Scénario de marché 

Le marché indien des cartes à puce est en plein essor, avec un TCAC prévu de 7,22 % entre 2024 et 2032 et est sur le point d'atteindre une taille de marché de 166,16 milliards de dollars américains d'ici 2032, contre 90,16 milliards de dollars américains en 2023 .

Le marché indien des cartes à puce bénéficie d’un fort soutien du gouvernement. La sécurité, comme toujours, reste un facteur central. En 2022, l'interface de paiement unifiée (UPI) de l'Inde a traité plus de 74 milliards de transactions, dont un nombre important d'entre elles sont sécurisées par des technologies de cartes à puce. Cela témoigne de la confiance accordée aux cartes à puce pour protéger les paiements numériques à grand volume effectués à travers le pays. Outre le secteur financier, l’Inde est à l’avant-garde de l’innovation dans les applications de cartes à puce dans toute une série de secteurs. Le programme d'assurance maladie Ayushman Bharat, le plus important au monde, fournit à plus de 500 millions de bénéficiaires des cartes à puce pour rationaliser l'accès aux soins de santé. Les cartes à puce transforment également le secteur des transports publics en Inde. Le métro de Delhi, une bouée de sauvetage pour des millions de voyageurs, utilise un système de billetterie par carte à puce, réduisant considérablement les files d'attente et améliorant l'efficacité.

Une étude suggère que la polyvalence est la clé de la forte adoption des cartes à puce par l'Inde dans de nombreux secteurs. Dans ce cadre, l'initiative gouvernementale « Digital India » promeut les cartes à puce multi-applications englobant l'identification des citoyens, les permis de conduire et diverses prestations sociales. L’essor des paiements sans contact pendant la pandémie a encore accéléré l’utilisation des cartes à puce : l’Inde a enregistré plus de 6 milliards de transactions sans contact en 2022. Il est important de noter que le gouvernement indien favorise de manière proactive un écosystème de cartes à puce robuste. L'annonce en 2022 d'un programme d'incitation lié à la production de 0 million de dollars pour la fabrication de semi-conducteurs positionne favorablement l'Inde dans la chaîne d'approvisionnement des cartes à puce. En bref, cette démarche vise à réduire la dépendance aux importations et à alimenter la demande de solutions développées localement.

Toutefois, pour réaliser tout le potentiel de l'Inde, il faut surmonter des obstacles tels que le besoin d'une plus grande standardisation entre les diverses mises en œuvre de cartes à puce. Le marché indien des cartes à puce doit s’efforcer d’améliorer l’interopérabilité entre les secteurs. De plus, rendre les cartes à puce abordables et disponibles pour la vaste population rurale de l'Inde est de la plus haute importance pour stimuler la demande et combler le fossé numérique dans les zones rurales et urbaines. 

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Dynamique du marché 

Initiatives gouvernementales : le moteur qui alimente le boom des cartes à puce en Inde

Avec de nombreuses incitations visant à numériser, rationaliser et sécuriser la gouvernance, le gouvernement indien a été un formidable moteur de la croissance explosive du marché indien des cartes à puce. Le plus grand système d'identification biométrique au monde s'appelle Aadhaar. Jusqu'à présent, il a délivré plus de 1,3 milliard de documents d'identité équipés de cartes à puce, ce programme a révolutionné à lui seul la prestation de protection sociale et les services aux citoyens. RuPay et UPI sont des plateformes qui contribuent à réaliser la mission de la National Payments Corporation of India (NPCI) visant à stimuler les paiements numériques. Ces systèmes utilisent des cartes à puce qui ont déjà enregistré 74 milliards de transactions rien qu'en 2022.

Oui, les mandats gouvernementaux contribuent également à élargir la portée du marché grâce aux permis de conduire basés sur des cartes à puce et aux systèmes de billetterie des transports publics mis en œuvre dans les grandes villes. Les cartes à puce multi-applications sont même encouragées par le programme « Digital India » afin que les gens puissent accéder plus facilement aux différents services gouvernementaux. Cette expansion de l'utilisation se voit dans des initiatives telles que Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), un programme de bien-être des agriculteurs qui utilise pleinement la technologie pour son programme de bénéfices. Avec d'innombrables programmes comme ceux-ci qui surgissent à gauche et à droite, il existe une demande énorme qui garantit un investissement constant dans l'industrie indienne des cartes à puce ainsi que les efforts d'innovation des entreprises impliquées dans ce secteur.

Tendance : l'essor de l'intégration sans contact et mobile sur le marché indien des cartes à puce

La convergence de l'intégration sans contact et mobile change le paysage des cartes à puce en Inde. Les paiements sans contact décollent : les prévisions suggèrent que les paiements par carte sans contact dans le pays atteindront 150 milliards de dollars d'ici 2024. À mesure que le comportement des consommateurs évolue, il devient clairement nécessaire d'intégrer des fonctionnalités sans contact dans les cartes à puce. Et étant donné que le marché indien des smartphones a dépassé les 750 millions d'utilisateurs en 2022, l'intégration de cette plate-forme est essentielle pour accroître l'adoption du marché des cartes à puce et ouvrir de nouvelles possibilités. Par exemple, pensez à la carte à puce « BEST Chalo » de Mumbai pour le système de bus public de la ville. Il propose non seulement des paiements sans contact, mais également une application mobile pour des recharges et une planification de voyage pratiques. L'intégration avec les smartphones permet une gestion conviviale de la carte.

Lorsque l'on s'intéresse à la manière dont les smartphones peuvent gérer d'autres services via des cartes à puce, cela devient évident dans le cas de Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), qui propose une carte à puce pouvant être rechargée à l'aide de diverses plateformes de paiement mobile.

Cela ne s'arrête pas seulement aux paiements : imaginez des bibliothèques où les smartphones pourraient permettre aux gens d'emprunter en toute sécurité des livres équipés d'une carte à puce, ou des universités où les cartes d'étudiant intégrées aux appareils donnent accès aux installations et aux services. Quiconque développe des solutions permettant aux smartphones d'interagir avec les cartes à puce et d'en accroître la sécurité sera en mesure de capitaliser sur cette tendance transformatrice du marché indien des cartes à puce.

Défi : Coût de production et de déploiement des cartes à puce

L'adoption des cartes à puce en Inde est freinée par les coûts et les infrastructures. Les fonctionnalités de sécurité ont un prix élevé, on estime qu'elles peuvent coûter jusqu'à 10 fois plus cher que les cartes à bande magnétique traditionnelles. Les organisations plus économiques qui s'adressent à de grands groupes comme le programme Aadhaar auront du mal à résoudre ce problème. Pour progresser sur le marché, les acteurs doivent trouver des moyens d’utiliser des matériaux alternatifs, d’accélérer le processus de production ou de réaliser des économies d’échelle.

Outre le coût, l’infrastructure constitue un autre obstacle sur le marché indien des cartes à puce. En 2021, l’Inde ne comptait que 5 millions de terminaux de point de vente et tous ne pouvaient pas gérer les paiements par carte à puce sans contact. La plupart de ces terminaux étant situés dans des villes plus petites et moins développées, il reste encore beaucoup à faire. Améliorer les structures actuelles ou en construire de nouvelles ne sera pas bon marché, mais cela doit être fait s'ils veulent que les cartes à puce soient déployées partout. À cela s’ajoute le fait que les régions disposent d’une alimentation électrique peu fiable et que la connectivité ne fait que compliquer encore davantage les choses. Les transactions par carte à puce reposent en grande partie sur les deux. Ainsi, lorsque l'une ou l'autre est affectée, les ventes le sont également.

Les acteurs du marché doivent donc s’associer aux fournisseurs de technologies et aux développeurs d’infrastructures s’ils espèrent trouver une solution à ces problèmes et progresser. Jusqu'à présent, ils ont deux idées : explorer les systèmes de point de vente mobiles qui s'appuient sur des réseaux cellulaires ou des capacités de cartes à puce hors ligne avec une synchronisation périodique pour stimuler les efforts de connectivité rurale.

Analyse segmentaire 

Par candidature

Le secteur indien des télécommunications affiche un appétit vorace pour les cartes à puce, détenant une part de marché remarquable de 57,4 %. Actuellement, le pays détient une part importante sur le marché mondial des cartes à puce ; cependant, avec des secteurs comme les télécommunications et le divertissement par diffusion directe à domicile (DTH) affichant une croissance soutenue, ce pourcentage est voué à augmenter. L'Inde est devenue l'un des plus grands marchés de télécommunications au monde, avec plus de 1,1 milliard d'abonnés. Cette croissance a conduit à une demande accrue de cartes SIM dans tout le pays, qui sont essentiellement des cartes à puce facilitant l'accès au réseau et l'authentification.

Lorsque les normes KYC ont été mises en œuvre par le gouvernement, les utilisateurs ont dû fournir des services d'identification sécurisés, ce qui a entraîné une demande encore plus élevée pour ces cartes SIM. Alors que le marché indien des cartes à puce poursuit sa transition rapide vers des réseaux plus rapides tels que la 4G et la 5G, les consommateurs auront besoin de cartes SIM améliorées dotées de meilleures capacités, augmentant ainsi encore la demande. Les services de télévision dans les zones suburbaines et rurales ont également contribué considérablement à cette augmentation de la demande. Les fournisseurs DTH utilisant des cartes à puce pour tout, depuis les systèmes d'accès conditionnel (CAS), la gestion des abonnés et le cryptage du contenu premium, ils sont inestimables lorsqu'il s'agit de gérer l'expérience client, ce qui conduit à une popularité croissante des services DTH.

Les deux secteurs devraient connaître une croissance substantielle en termes d'abonnés ainsi que de génération de revenus, à mesure que la consommation de données mobiles augmente de façon exponentielle tandis que les revenus disponibles augmentent parallèlement à l'intérêt pour diverses options de divertissement dans les petites villes et les zones rurales.

Par type

L'Inde connaît une augmentation sans précédent de l'adoption des cartes à puce sans contact, capturant plus de 57,1 % des revenus du marché indien des cartes à puce. En fin de compte, motivée par la pandémie de COVID-19, cette augmentation de l'utilisation des cartes à puce a été accélérée par le comportement des consommateurs et leur préférence pour les paiements sans contact, l'Inde ayant réalisé 6 milliards de transactions de ce type rien qu'en 2022. Le gouvernement a également joué un rôle important en mettant en œuvre des initiatives telles que la National Common Mobility Card (NCMC) et la carte sans contact RuPay, qui ont rendu les choses encore plus pratiques et rationalisées.

Cependant, ce n’est pas tout. Les grandes métropoles telles que Delhi, Mumbai et Hyderabad ont considérablement étendu leur infrastructure sans contact, ce qui est rapidement devenu un autre facteur contributif. Un bon exemple est le système de métro de Delhi, qui permet à des millions de personnes de voyager sans jamais entrer en contact avec autre chose que le train lui-même. Le secteur bancaire est également à l'avant-garde de cette révolution, qui comprend de nombreux acteurs de premier plan tels que ICICI Bank et HDFC Bank, qui offrent une sécurité renforcée et des limites de transaction sur leurs cartes.

L'avenir du marché indien des cartes à puce semble également incroyablement prometteur : on prévoit que les paiements sans contact atteindront à eux seuls 150 milliards de dollars d'ici 2023. En dehors des paiements, il y a des éléments tels que les programmes de fidélité, les fonctions de soins de santé, notamment les cartes Ayushman Bharat, et les systèmes de contrôle d'accès. d'autres selon les cartes de paiement et les données mobiles. L’augmentation du nombre de smartphones compatibles NFC – estimée à environ 200 millions d’envois d’ici 2026 – jouera également un rôle important dans l’augmentation de l’utilisation de ce type de cartes, facilitant ainsi le rechargement des portefeuilles ainsi que la gestion globale. Même les zones rurales peuvent bénéficier de cette technologie qui révolutionne les processus dans l'agriculture et la distribution des subventions plutôt que seulement les régions urbaines, selon les données des cartes de paiement et des téléphones mobiles, qui ont ajouté que la sécurité et la commodité perçues sont fondamentales si nous souhaitons voir une croissance continue dans tous les secteurs. avec ce genre de solutions technologiques.

Par composant 

Les unités de microcontrôleur (MCU) sont au cœur du marché indien des cartes à puce par composant. Ces MCU sont très demandés et contribuent à plus de 58,1 % des revenus du marché en raison de l'importance accordée à la sécurité par l'industrie. Les MCU offrent un mélange de capacités de traitement, de mémoire et de fonctionnalités de sécurité qui se trouvent toutes dans un seul circuit intégré compact, ce qui les rend parfaits pour les cartes à puce répondant à de nombreuses exigences exigeantes. Il existe un besoin croissant d’amélioration du cryptage et de l’authentification. Ces deux éléments sont essentiels pour lutter contre la fraude et protéger les données sensibles. Les MCU activent des algorithmes cryptographiques avancés qui contribuent à sécuriser ces informations. Ce type de sécurité est particulièrement important dans les services financiers et d'identification gouvernementaux.

De plus, les organisations de protection veulent tirer davantage de leurs cartes. Les applications multiples devenant la norme, il est également nécessaire de disposer d'un stockage sur carte et d'une puissance de traitement plus importants. C'est exactement ce que font les MCU, tout en permettant également à ces organisations de stocker différents types d'ensembles de données. En étant capable de stocker des informations biométriques, des points de programme de fidélité et des identifiants d'accès au sein d'une seule organisation de cartes, vous n'avez pas à vous soucier de perdre ou d'égarer plusieurs cartes. 

Par facteur de forme 

Les cartes SIM (Subscriber Identity Modules), une carte à puce spécialisée qui stocke en toute sécurité les informations d'identification uniques de l'abonné requises pour l'authentification et l'accès aux réseaux mobiles, sont omniprésentes sur le marché indien en plein essor des cartes à puce. En fait, le segment génère plus de 54,5 % des revenus du marché. Et pour cause : l'Inde abrite le deuxième marché mondial des télécommunications, avec plus de 1,182 milliard d'abonnés mobiles. Aujourd'hui, plus de 98 % des Indiens sont couverts par un réseau 4G – nécessitant des cartes SIM capables de gérer des normes de communication plus rapides – et les mandats gouvernementaux exigent des processus stricts de connaissance de votre client (KYC) pour une identification fiable liée aux abonnements mobiles.

La nature compétitive du marché indien des télécommunications oblige également à innover dans les services à valeur ajoutée associés aux cartes SIM sur le marché indien des cartes à puce, tels que les programmes de fidélité, le contenu exclusif et les capacités de paiement mobile d'acteurs comme Reliance Jio, Airtel et Vodafone Idea. Le coût des smartphones ne cesse de baisser, ce qui accroît la pénétration des cartes SIM dans l'Inde rurale, où vit plus de la moitié des Indiens : le nombre d'abonnés mobiles ruraux devrait dépasser les 650 millions d'ici 2025. Parallèlement, des initiatives comme Digital India nécessitent une expansion massive de prestation de services via des plateformes mobiles. Après des décennies passées à prouver sa robustesse technique et sa fiabilité dans des secteurs tels que la banque et la billetterie des transports en commun, la confiance dans la technologie des cartes SIM est omniprésente, tant parmi les initiés du secteur que parmi les utilisateurs finaux.

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Analyse régionale 

Une combinaison de données démographiques et d'infrastructures a conduit à la domination de l'Inde du Nord sur le marché indien des cartes à puce en tant que plus grand consommateur de cartes à puce en Inde. Pour commencer, il abrite certains des États les plus peuplés du pays, notamment l'Uttar Pradesh, Delhi et l'Haryana. La population combinée de ces trois États dépasse à elle seule les 400 millions de personnes, dont les besoins en transports publics et en services financiers génèrent une demande considérable. L’essor de centres urbains tels que Delhi – avec son vaste système de trains publics et de centres financiers comme Gurugram et Noida – contribue également à cette forte demande.

Mais le facteur le plus important est peut-être l'adoption précoce par le nord de l'Inde de diverses initiatives gouvernementales telles que l'identification biométrique Aadhaar. Ce programme exige que les citoyens obtiennent une carte d'identification biométrique et un numéro unique afin de bénéficier des prestations sociales. Il y avait plus de 1,13 milliard de citoyens inscrits en octobre 2020, selon une déclaration écrite du ministre de l'Électronique et des Technologies de l'information, Ravi Shankar Prasad. En plus de cela, il existe également plusieurs autres programmes qui nécessitent l’utilisation d’une carte à puce : le vote numérique, les permis de conduire et plus récemment les passeports vaccinaux contre la COVID-19 — tous dépendent d’une technologie similaire.

La région abrite également plusieurs entreprises technologiques qui ont étendu leurs activités aux « villes intelligentes » ou visent des projets complets de gouvernance électronique où les services entre les gouvernements et les résidents sont entièrement numérisés. Il n'est pas rare que les visiteurs d'autres régions de l'Inde voient des panneaux dans la ville leur demandant s'ils ont téléchargé une application locale nécessaire aux transactions ou aux informations sur les sites touristiques. En dehors de cela, les entreprises du nord de l’Inde présentes sur le marché indien des cartes à puce ont adopté la technologie des cartes à puce plus rapidement en raison d’une concurrence plus forte entre elles. Plusieurs dirigeants d’entreprises l’ont comparé à la façon dont les banques rivalisent souvent en proposant différentes promotions sur les paiements sans contact ici en Indonésie.

Principaux acteurs du marché indien des cartes à puce

• HID mondial
• Gémalto
• IDÉMIE
• Giesecke & Devrient
• Bartronics Inde Limitée
• Honeywell International, Inc.
• Systèmes ACPL Pvt. Ltd.
• Systèmes WinAMR Pvt. Ltd.
• Solutions d'identité 4G Pvt. Ltd.
• Circuit intégré Cie., Ltd de Shanghai Huahong.
• iValue InfoSolutions
• Microchip Technology Inde Pvt. Ltd.

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Contacter les cartes à puce
• Cartes à puce sans contact

Par composant

• Microcontrôleur
• Cartes mémoire

Par facteur de forme

• Module d'identité de l'abonné (SIM)
• Carte de circuit intégré (ICC)
• Carte de circuit intégré embarquée (eICC)

Par fonctionnalité

• Transaction
• Communication
• Sécurité et contrôle d'accès

Par candidature

• Télécommunications
• Registre national de la population
• Systèmes de distribution publique
• Télévision payante
• Cartes de fidélité
• Services financiers
  • Cartes de crédit/débit
  • Inclusion financière
  • Cartes PAN
• Identité de voyage
  • Passeports électroniques
  • Permis de conduire
  • Certificats d'enregistrement
• Soins de santé
  • Rashtriya Swasthya Bima Yojana
  • Autres
• Collecte automatisée des tarifs
  • Projets de métro ferroviaire
  • Métro de Delhi
  • Métro de Calcutta
  • Métro de Bangalore
  • Métro de Bombay
  • Métro d'Hyderabad
  • Métro de Chennai
  • Autres projets de métro
• Transport en autobus
  • Système de transport public par bus d'Ahmadabad
  • Système de transport public par bus de Mumbai et Navi Mumbai
  • Système de transport public par bus du Karnataka
  • Autres systèmes de transport par bus 
• Chemins de fer indiens

Par région

• Inde du Nord
• Inde orientale
• Inde du Sud
• Inde occidentale