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Dynamique du marché 

Initiatives gouvernementales : le moteur de l’essor des cartes à puce en Inde

Grâce à de nombreuses mesures incitatives visant à numériser, rationaliser et sécuriser la gouvernance, le gouvernement indien a été un moteur essentiel de la croissance fulgurante du marché indien des cartes à puce. Le plus grand système d'identification biométrique au monde est Aadhaar. À ce jour, plus de 1,3 milliard de cartes à puce ont été émises, et ce programme a révolutionné à lui seul la prestation de services sociaux et les services aux citoyens. RuPay et UPI sont des plateformes qui contribuent à la réalisation de la mission de la National Payments Corporation of India (NPCI) visant à dynamiser les paiements numériques. Ces systèmes utilisent des cartes à puce qui ont déjà enregistré 74 milliards de transactions rien qu'en 2022.

Oui, les directives gouvernementales contribuent également à l'expansion du marché grâce aux permis de conduire sur carte à puce et aux systèmes de billetterie des transports publics déployés dans les grandes villes. Le programme « Inde numérique » encourage même l'utilisation de cartes à puce multi-usages afin de faciliter l'accès aux services publics. Cette expansion se manifeste dans des initiatives telles que le Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), un programme de protection sociale des agriculteurs qui exploite pleinement cette technologie. Face à la multiplication de tels programmes, la demande est considérable, garantissant des investissements constants dans le secteur indien des cartes à puce et des efforts d'innovation soutenus de la part des entreprises du secteur.

Tendance : L'essor du sans contact et de l'intégration mobile sur le marché indien des cartes à puce

La convergence du sans contact et de l'intégration mobile transforme le paysage des cartes à puce en Inde. Les paiements sans contact connaissent un essor fulgurant : les prévisions indiquent que les paiements par carte sans contact dans le pays atteindront 150 milliards de dollars d'ici 2024. Face à l'évolution des comportements des consommateurs, il est essentiel d'intégrer la technologie sans contact aux cartes à puce. Le marché indien des smartphones ayant dépassé les 750 millions d'utilisateurs en 2022, l'intégration de cette plateforme est cruciale pour accélérer l'adoption des cartes à puce et ouvrir de nouvelles perspectives. Prenons l'exemple de la carte à puce « BEST Chalo » de Mumbai, utilisée dans le réseau de bus de la ville. Elle propose non seulement des paiements sans contact rapides, mais aussi une application mobile pour recharger facilement la carte et planifier ses trajets. L'intégration avec les smartphones permet une gestion simplifiée de la carte.

Lorsqu'on s'intéresse à la manière dont les smartphones peuvent gérer d'autres services via des cartes à puce, cela devient évident dans le cas de la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), qui propose une carte à puce rechargeable via différentes plateformes de paiement mobile.

Cela ne se limite pas aux paiements : imaginez des bibliothèques où les smartphones permettraient d’emprunter des livres en toute sécurité grâce à une carte à puce, ou des universités où les cartes d’étudiant, intégrées à des appareils, donneraient accès aux installations et aux services. Quiconque développera des solutions permettant aux smartphones d’interagir avec les cartes à puce et d’en renforcer la sécurité pourra tirer profit de cette tendance transformatrice sur le marché indien des cartes à puce.

Défi : Coût de production et de déploiement des cartes à puce

L'adoption des cartes à puce en Inde est freinée par les coûts et les infrastructures. Les fonctionnalités de sécurité sont très onéreuses : leur coût peut être jusqu'à dix fois supérieur à celui des cartes à bande magnétique traditionnelles. Les organisations aux budgets plus serrés, qui gèrent de vastes groupes comme le programme Aadhaar, auront du mal à y faire face. Pour se démarquer sur ce marché, les acteurs doivent trouver des solutions : utiliser des matériaux alternatifs, accélérer les processus de production ou bénéficier d'économies d'échelle.

Outre le coût, l'infrastructure représente un autre obstacle au développement du marché indien des cartes à puce. En 2021, l'Inde ne comptait que 5 millions de terminaux de paiement, dont certains n'étaient pas compatibles avec les paiements sans contact. La plupart de ces terminaux étant situés dans des villes de petite taille et des agglomérations moins développées, le chemin à parcourir est encore long. Moderniser les infrastructures existantes ou en construire de nouvelles représente un investissement conséquent, mais indispensable pour un déploiement généralisé des cartes à puce. À cela s'ajoutent les problèmes d'approvisionnement en électricité et de connectivité dans certaines régions, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Les transactions par carte à puce dépendent fortement de la disponibilité de ces deux éléments ; toute défaillance de l'un ou de l'autre impacte donc les ventes.

Par conséquent, les acteurs du marché doivent s'associer aux fournisseurs de technologies et aux développeurs d'infrastructures s'ils veulent trouver une solution à ces problèmes et progresser. Deux pistes sont actuellement explorées : développer des systèmes de point de vente mobiles s'appuyant sur les réseaux cellulaires ou des cartes à puce hors ligne avec synchronisation périodique afin de renforcer la connectivité en zone rurale.

Analyse segmentaire 

Par candidature

Le secteur des télécommunications indien affiche une forte demande en cartes à puce, détenant une part de marché remarquable de 57,4 %. L'Inde occupe actuellement une place importante sur le marché mondial des cartes à puce ; toutefois, avec des secteurs comme les télécommunications et la télévision par satellite (DTH) connaissant une croissance soutenue, ce pourcentage est voué à augmenter. L'Inde est devenue l'un des plus grands marchés des télécommunications au monde, avec plus de 1,1 milliard d'abonnés. Cette croissance a entraîné une augmentation de la demande de cartes SIM dans tout le pays. Ces cartes à puce permettent l'accès au réseau et l'authentification.

Lorsque le gouvernement a mis en place les normes KYC, les utilisateurs ont dû fournir des services d'identification sécurisés, ce qui a entraîné une demande accrue de cartes SIM. Alors que le marché indien des cartes à puce poursuit sa transition rapide vers des réseaux plus performants tels que la 4G et la 5G, les consommateurs auront besoin de cartes SIM plus récentes et dotées de meilleures fonctionnalités, ce qui stimulera encore davantage la demande. Les services de télévision dans les zones périurbaines et rurales ont également contribué de manière significative à cette forte hausse. Les fournisseurs de télévision par satellite (DTH) utilisent des cartes à puce pour diverses applications, allant des systèmes d'accès conditionnel (CAS) à la gestion des abonnés et au cryptage des contenus premium. Ces cartes sont donc essentielles pour la gestion de l'expérience client, ce qui explique la popularité croissante des services DTH.

Les deux secteurs devraient connaître une croissance substantielle, tant en termes d'abonnés que de revenus, car la consommation de données mobiles augmente de façon exponentielle tandis que les revenus disponibles progressent, de même que l'intérêt pour des options de divertissement diversifiées dans les petites villes et les zones rurales.

Par type

L'Inde connaît une adoption sans précédent des cartes à puce sans contact, qui représentent plus de 57,1 % des revenus du marché indien. Initialement alimentée par la pandémie de COVID-19, cette forte croissance a été accélérée par l'évolution des comportements des consommateurs et leur préférence pour les paiements sans contact. L'Inde a ainsi enregistré 6 milliards de transactions de ce type rien qu'en 2022. Le gouvernement a également joué un rôle majeur, en mettant en œuvre des initiatives telles que la Carte nationale de mobilité commune (NCMC) et la carte sans contact RuPay, qui ont simplifié et facilité les transactions.

Cependant, ce n'est pas tout. Les grandes métropoles comme Delhi, Mumbai et Hyderabad ont considérablement étendu leurs infrastructures sans contact, ce qui est rapidement devenu un autre facteur déterminant. Le métro de Delhi en est un excellent exemple : il permet à des millions de personnes de voyager sans aucun contact, hormis avec les rames. Le secteur bancaire, avec des acteurs majeurs comme ICICI Bank et HDFC Bank qui proposent des cartes offrant une sécurité renforcée et des plafonds de transaction plus élevés, contribue également à cette révolution.

L'avenir du marché indien des cartes à puce s'annonce extrêmement prometteur. On prévoit que les paiements sans contact atteindront à eux seuls 150 milliards de dollars d'ici 2023. Outre les paiements, ces cartes trouveront également des applications dans les programmes de fidélité, les services de santé (notamment les cartes Ayushman Bharat) et les systèmes de contrôle d'accès, selon les données de Payment Cards & Mobile. L'augmentation du nombre de smartphones compatibles NFC (estimée à environ 200 millions d'unités vendues d'ici 2026) contribuera largement à stimuler l'utilisation de ces cartes, simplifiant le rechargement des portefeuilles électroniques et leur gestion. Les zones rurales, et pas seulement les zones urbaines, pourront elles aussi bénéficier de cette technologie, qui révolutionnera les processus agricoles et la distribution des subventions. Payment Cards & Mobile ajoute que la sécurité et la facilité d'utilisation perçues sont essentielles à la croissance continue de ces solutions technologiques dans tous les secteurs.

Par composant 

Au cœur du marché indien des cartes à puce, les microcontrôleurs (MCU) sont des composants essentiels. Très demandés, ils contribuent à plus de 58,1 % du chiffre d'affaires du marché, grâce à l'importance accordée à la sécurité. Les MCU offrent une combinaison de capacités de traitement, de mémoire et de fonctionnalités de sécurité, le tout intégré dans un circuit intégré compact. Ils répondent ainsi parfaitement aux nombreuses exigences des cartes à puce. Le besoin d'un chiffrement et d'une authentification plus performants est croissant. Ces deux éléments sont cruciaux pour lutter contre la fraude et protéger les données sensibles. Les MCU prennent en charge des algorithmes cryptographiques avancés qui contribuent à sécuriser ces informations. Ce type de sécurité est particulièrement important dans les secteurs de la finance et de l'identification gouvernementale.

En plus de toutes ces mesures de protection, les organisations attendent davantage de leurs cartes. Avec la généralisation des applications multiples, le besoin en capacité de stockage et en puissance de traitement sur les cartes se fait sentir. Les microcontrôleurs répondent précisément à ce besoin, tout en permettant aux organisations de stocker différents types de données. En pouvant centraliser les informations biométriques, les points de fidélité et les identifiants d'accès sur une seule carte, les organisations n'ont plus à craindre la perte ou l'égarement de plusieurs cartes. 

Par facteur de forme 

Les cartes SIM (Subscriber Identity Modules), cartes à puce spécialisées qui stockent en toute sécurité les identifiants uniques de l'abonné nécessaires à l'authentification et à l'accès aux réseaux mobiles, sont omniprésentes sur le marché indien des cartes à puce, en pleine expansion. Ce segment génère d'ailleurs plus de 54,5 % du chiffre d'affaires du marché. Et pour cause : l'Inde abrite le deuxième marché mondial des télécommunications, avec plus de 1,182 milliard d'abonnés mobiles. Aujourd'hui, plus de 98 % des Indiens sont couverts par un réseau 4G – ce qui nécessite des cartes SIM compatibles avec des normes de communication plus rapides – et la réglementation impose des procédures strictes de connaissance du client (KYC) pour une identification fiable liée aux abonnements mobiles.

La compétitivité du marché indien des télécommunications stimule l'innovation dans les services à valeur ajoutée associés aux cartes SIM, tels que les programmes de fidélité, les contenus exclusifs et les solutions de paiement mobile proposés par des opérateurs comme Reliance Jio, Airtel et Vodafone Idea. La baisse constante du prix des smartphones favorise la pénétration des cartes SIM dans les zones rurales, où vit plus de la moitié de la population indienne : le nombre d'abonnés mobiles en zone rurale devrait dépasser les 650 millions d'ici 2025. Parallèlement, des initiatives comme « Digital India » nécessitent un développement massif de la fourniture de services via les plateformes mobiles. Forte de plusieurs décennies d'expérience dans des secteurs comme la banque et la billetterie, la technologie des cartes SIM bénéficie d'une grande confiance, tant auprès des professionnels du secteur que des utilisateurs finaux.

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Analyse régionale 

La combinaison de facteurs démographiques et infrastructurels explique la domination de l'Inde du Nord sur le marché indien des cartes à puce, dont elle est le premier consommateur du pays. Cette région abrite notamment certains des États les plus peuplés d'Inde, comme l'Uttar Pradesh, Delhi et l'Haryana. La population cumulée de ces trois États dépasse les 400 millions d'habitants, dont les besoins en transports publics et en services financiers génèrent une demande considérable. L'essor de centres urbains tels que Delhi, avec son vaste réseau ferroviaire, et de pôles financiers comme Gurugram et Noida, contribue également à cette forte demande.

Mais le facteur le plus important est sans doute l'adoption précoce par le nord de l'Inde de diverses initiatives gouvernementales, comme le système d'identification biométrique Aadhaar. Ce programme exige des citoyens qu'ils obtiennent une carte d'identification biométrique et un numéro unique pour bénéficier des prestations sociales. Plus de 1,13 milliard de citoyens étaient inscrits en octobre 2020, selon une déclaration écrite du ministre de l'Électronique et des Technologies de l'information, Ravi Shankar Prasad. Par ailleurs, plusieurs autres programmes nécessitent l'utilisation de cartes à puce : le vote électronique, les permis de conduire et, plus récemment, les passeports vaccinaux contre la COVID-19, tous reposent sur une technologie similaire.

La région abrite également plusieurs entreprises technologiques qui ont étendu leurs activités aux « villes intelligentes » ou visent des projets de gouvernance électronique complets, où les services entre les administrations et les citoyens sont entièrement numérisés. Il n'est pas rare que les visiteurs venant d'autres régions d'Inde voient des panneaux en ville leur demandant s'ils ont téléchargé une application locale nécessaire pour les transactions ou pour obtenir des informations sur les sites touristiques. Par ailleurs, les entreprises du nord de l'Inde, sur le marché indien des cartes à puce, ont adopté cette technologie plus rapidement en raison d'une concurrence accrue. Plusieurs dirigeants d'entreprise ont comparé cette situation à la manière dont les banques se font concurrence en proposant différentes promotions sur les paiements sans contact en Indonésie.

Principaux acteurs du marché indien des cartes à puce

• HID mondial
• Gémalto
• IDÉMIE
• Giesecke & Devrient
• Bartronics India Limited
• Honeywell International, Inc.
• ACPL Systems Pvt. Ltd.
• WinAMR Systems Pvt. Ltd.
• 4G Identity Solutions Pvt. Ltd.
• Circuit intégré Cie., Ltd de Shanghai Huahong.
• iValue InfoSolutions
• Microchip Technology India Pvt. Ltd.

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Cartes à puce de contact
• Cartes à puce sans contact

Par composant

• Microcontrôleur
• Cartes mémoire

Par facteur de forme

• Module d'identité de l'abonné (SIM)
• Carte à circuit intégré (ICC)
• Carte de circuit intégré embarquée (eICC)

Par fonctionnalité

• Transaction
• Communication
• Sécurité et contrôle d'accès

Par candidature

• Télécommunications
• Registre national de la population
• Systèmes de distribution publique
• Télévision payante
• Cartes de fidélité
• Services financiers
  • Cartes de crédit/débit
  • Inclusion financière
  • Cartes PAN
• Identité de voyage
  • Passeports électroniques
  • Permis de conduire
  • Certificats d'immatriculation
• Soins de santé
  • Rashtriya Swasthya Bima Yojana
  • Autres
• Collecte automatisée des tarifs
  • Projets de métro
  • Métro de Delhi
  • Métro de Kolkata
  • Métro de Bangalore
  • Métro de Mumbai
  • Métro d'Hyderabad
  • Métro de Chennai
  • Autres projets de métro
• Transport par autobus
  • Le système de transport public par bus d'Ahmedabad
  • Le système de transport public par bus de Mumbai et de Navi Mumbai
  • Le système de transport public par autobus du Karnataka
  • Autres systèmes de transport par autobus 
• Chemins de fer indiens

Par région

• Inde du Nord
• Inde orientale
• Inde du Sud
• Inde occidentale