Scénario de marché 

Le marché des véhicules utilitaires légers du Koweït était évalué à 514,75 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 630,52 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 2,42 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché des véhicules utilitaires légers au Koweït a connu une croissance significative ces dernières années. En 2023, le nombre total de véhicules utilitaires vendus au Koweït atteignait environ 16 479 unités, reflétant une forte demande dans le secteur. Cette poussée est principalement due à l'expansion des secteurs de la logistique et du commerce électronique du pays, qui ont accru le besoin de solutions de transport efficaces. De plus, la position stratégique du Koweït en tant que plaque tournante commerciale dans la région du Golfe a renforcé la demande de véhicules utilitaires pour soutenir les activités d'importation et d'exportation. L'investissement du gouvernement dans des projets d'infrastructure, d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars, a également contribué à la demande croissante de ces véhicules pour transporter des matériaux et des équipements sur les chantiers de construction.

Au Koweït, le marché des véhicules utilitaires légers joue un rôle central dans la conduite des opérations commerciales dans divers secteurs. Les principaux utilisateurs finaux comprennent les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de logistique et les agences gouvernementales. Parmi celles-ci, les PME représentent une part importante du marché, tirant parti des VUL pour diverses applications telles que la livraison de marchandises, les services mobiles et la maintenance des services publics. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges du Koweït visant à favoriser un secteur privé plus dynamique dans le cadre du Plan de développement national du Koweït (KNDP) 2020-25, qui vise à stimuler la croissance et l'innovation des PME. Le secteur en plein essor de la vente au détail en ligne a encore accéléré la demande de véhicules utilitaires, les entreprises de logistique élargissant rapidement leurs flottes pour répondre au besoin croissant de livraisons rapides et efficaces. Cette montée en puissance de l'activité de commerce électronique a positionné les véhicules utilitaires comme des outils indispensables pour les solutions de livraison du dernier kilomètre, alimentant la croissance du marché. Sur le plan économique, la croissance régulière du PIB du Koweït, qui a atteint environ 140 milliards de dollars en 2022, associée à la stabilité des prix du pétrole, a renforcé les dépenses publiques et la confiance des consommateurs. Ces facteurs créent un environnement favorable aux entreprises pour investir dans de nouveaux véhicules. De plus, les faibles taux d'intérêt sur le financement des véhicules, soutenus par les banques locales, ont rendu la possession de VUL plus accessible et plus abordable pour les entreprises, stimulant ainsi davantage les ventes.

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Dynamique du marché 

Facteur : Investissement du gouvernement dans des projets d'infrastructure nécessitant des transports

Les investissements substantiels du gouvernement koweïtien dans les projets d'infrastructure sont un moteur essentiel de l'augmentation de la demande sur le marché des véhicules utilitaires légers dans le pays. Dans le cadre de son plan de développement Vision 2035, le gouvernement a alloué des fonds importants à l'amélioration des réseaux de transport, au développement urbain et aux projets énergétiques. Par exemple, le prochain projet de raffinerie d’Al-Zour, l’une des plus grandes usines de raffinage de pétrole du Moyen-Orient, nécessite un soutien logistique étendu, augmentant ainsi le besoin de véhicules utilitaires fiables pour transporter les matériaux et le personnel entre les sites. Le gouvernement a réservé plus de 500 projets d'infrastructure à l'échelle nationale, chacun nécessitant une flotte de véhicules commerciaux pour une exécution efficace. En outre, l'agrandissement de la chaussée Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, qui s'étend sur 48,5 kilomètres, souligne l'ampleur des projets d'infrastructure au Koweït. Ce projet à lui seul a employé des milliers de travailleurs et a nécessité un nombre important de véhicules utilitaires pour les opérations quotidiennes. En outre, l'agrandissement de l'aéroport international de Koweït devrait augmenter la capacité de passagers à 25 millions par an, stimulant ainsi davantage les secteurs de la logistique et des transports. De tels projets à grande échelle stimulent non seulement l'économie, mais créent également un effet d'entraînement dans les secteurs connexes, avec plus de 1 000 nouveaux véhicules utilitaires légers qui auraient été achetés pour soutenir ces développements au cours de l'année écoulée sur le marché des véhicules utilitaires légers.

L'accent mis par le gouvernement sur la diversification de l'économie pour la rendre moins dépendante du pétrole a conduit à mettre l'accent sur les infrastructures comme moyen d'attirer les investissements étrangers et de renforcer les capacités nationales. Le développement en cours du port de Moubarak Al Kabeer est sur le point de transformer le Koweït en un centre commercial régional, augmentant ainsi les activités de fret de manière exponentielle. Le port devant traiter des millions de conteneurs chaque année, la demande de véhicules utilitaires légers pour faciliter le mouvement des marchandises augmente. De plus, les usines de dessalement d’électricité et d’eau de North Zour 2 et 3 nécessitent un soutien logistique étendu, ce qui accélère l’achat de véhicules utilitaires légers pour respecter les délais du projet et les besoins opérationnels.

Tendance : préférence accrue pour la location plutôt que pour l’achat de véhicules

Ces dernières années, le marché des véhicules utilitaires légers au Koweït a connu un changement notable, les entreprises montrant une préférence croissante pour la location de véhicules utilitaires légers plutôt que pour leur achat direct. Cette tendance est motivée par la volonté de réduire les dépenses d’investissement et d’améliorer la flexibilité financière. Les entreprises optent pour des formules de location qui leur permettent d'accéder aux derniers modèles de véhicules sans avoir à supporter les coûts de possession. Les sociétés de leasing au Koweït ont signalé une hausse significative de la demande, certaines faisant état de plus de 200 nouveaux contrats de location signés chaque mois pour des véhicules commerciaux. Cette tendance est particulièrement marquée parmi les petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent une part importante de l'économie koweïtienne. Avec plus de 25 000 PME enregistrées, nombre d’entre elles tirent parti des options de location pour développer rapidement leurs opérations sans les coûts initiaux élevés associés à l’achat de véhicules. Cela leur permet d'allouer des ressources à d'autres domaines critiques tels que le marketing et l'expansion de la main-d'œuvre. 

De plus, les sociétés multinationales opérant sur le marché des véhicules utilitaires légers du Koweït adoptent des stratégies mondiales de gestion de flotte qui favorisent la location afin de maintenir l'uniformité et la rentabilité sur les différents marchés. La location offre également aux entreprises l’avantage de mettre régulièrement à niveau leurs véhicules, garantissant ainsi l’accès aux dernières technologies et à des modèles plus économes en carburant. Ceci est particulièrement avantageux sur un marché où les avancées technologiques en matière d’équipement automobile peuvent offrir des avantages concurrentiels. Les contrats de location incluent souvent des packages de maintenance et de services, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les interruptions opérationnelles. Des rapports indiquent que les contrats de location avec maintenance incluse ont réduit les temps d'arrêt des véhicules de deux jours par mois en moyenne et par véhicule, améliorant ainsi la productivité des entreprises qui dépendent fortement de leur flotte de véhicules utilitaires légers.

Défi : une concurrence intense entraînant des risques de saturation du marché

Le marché koweïtien des véhicules utilitaires légers est confronté au défi important d’une concurrence intense, qui entraîne des risques de saturation du marché. Avec une multitude de constructeurs mondiaux et régionaux qui se disputent des parts de marché, notamment des marques bien établies comme Toyota, Nissan, Ford et des constructeurs chinois émergents, le marché devient de plus en plus encombré. Il existe actuellement plus de 50 modèles de véhicules utilitaires différents disponibles au Koweït, offrant un large éventail d'options aux consommateurs mais intensifiant également les pressions concurrentielles entre les fournisseurs. Cette saturation provoque des guerres de prix, les entreprises proposant des remises substantielles et des offres promotionnelles pour attirer les clients. Les concessionnaires ont déclaré offrir des incitations telles que des options de financement sans acompte et des périodes de garantie prolongées au-delà des offres standard. De telles stratégies marketing agressives, bien que bénéfiques pour les consommateurs à court terme, réduisent les marges bénéficiaires des fabricants et des concessionnaires. Certains concessionnaires ont constaté une réduction de leurs marges bénéficiaires allant jusqu'à 15 % par rapport aux années précédentes, soulevant des inquiétudes quant à la durabilité à long terme de leurs opérations.

De plus, l’abondance de choix peut conduire à une paralysie des décisions parmi les acheteurs, ralentissant le processus d’achat et potentiellement entraînant des retards dans les cycles de vente. Le marché secondaire des véhicules utilitaires légers est également touché, avec une offre excédentaire de véhicules utilitaires légers d’occasion faisant baisser les valeurs de revente. Les analystes du secteur ont observé que la valeur de revente des véhicules utilitaires légers de trois ans a diminué d'environ 10 000 dinars koweïtiens par rapport aux modèles similaires d'il y a cinq ans. Cette dépréciation affecte à la fois les propriétaires individuels et les entreprises qui prennent en compte la valeur de revente dans leurs calculs du coût total de possession.

Analyse segmentaire 

Par type de véhicule 

Les camionnettes ont établi une présence dominante sur le marché des véhicules utilitaires légers du Koweït avec plus de 41,55 % de part de marché en raison de leur polyvalence et de leur alignement avec les besoins de transport du pays. En 2023, les ventes de véhicules automobiles utilitaires au Koweït ont atteint 16 479 unités, ce qui indique une demande robuste dans le secteur malgré une légère baisse par rapport aux 16 653 unités de 2022. Le terrain accidenté et les exigences de l'industrie pétrolière nécessitent des véhicules durables et capables de supporter de lourdes charges. ce qui fait des camionnettes le choix préféré de nombreuses entreprises. Des marques comme Toyota, qui détenait une part de marché substantielle avec 33,6 % des ventes de voitures neuves en 2020, ont renforcé la popularité des camionnettes en proposant des modèles qui répondent à la fois aux préférences commerciales et personnelles. Le marché des véhicules utilitaires légers au Koweït devrait croître de 0,88 % entre 2024 et 2029, reflétant une demande soutenue pour ces véhicules. Cette croissance constante souligne l'affinité culturelle et pratique pour les camionnettes, qui constituent un moyen de transport fiable tant pour les opérations commerciales que pour l'usage quotidien.

De plus, les investissements dans les projets d’infrastructure et de développement ont accru le besoin de solutions de transport efficaces. Le marché des véhicules commerciaux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord devrait atteindre 11,4 milliards de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2033. Cette expansion significative du marché met en évidence la demande croissante de camionnettes comme étant essentielle. outils dans diverses industries au Koweït. Par conséquent, les camionnettes continuent de dépasser les autres véhicules utilitaires légers tels que les mini-camions, les minibus et les ambulances de transport en commun en termes de ventes et de popularité.

Par type de propulsion

La propulsion par moteur à combustion interne (ICE) conserve plus de 99 % des ventes sur le marché des véhicules utilitaires légers du Koweït en raison des abondantes ressources en carburant du pays et de l'infrastructure établie pour les véhicules ICE. En tant que l'un des principaux producteurs de pétrole au monde, le Koweït propose un carburant économique et facilement disponible, faisant des véhicules ICE un choix pratique pour les consommateurs et les entreprises. En revanche, le des véhicules électriques (VE) est encore émergent, le marché koweïtien des véhicules électriques devant atteindre 1 126,58 millions de dollars d'ici 2032, ce qui indique que le secteur en est à ses balbutiements. La domination des véhicules ICE est encore renforcée par le vaste réseau de stations-service et de services de maintenance adaptés à ces véhicules. Le marché des véhicules utilitaires au Koweït devrait croître de 0,86 % entre 2024 et 2029, ce qui suggère une préférence stable pour les méthodes de propulsion traditionnelles. De plus, les ventes actuelles de véhicules automobiles pour les voitures commerciales s'élèvent à 16 479 unités en décembre 2023, ce qui reflète une dépendance continue à l'égard des véhicules ICE à des fins commerciales.

La familiarité et la confiance des consommateurs dans la technologie ICE jouent également un rôle important dans la croissance du marché des véhicules utilitaires légers. Le taux de croissance prévu requis pour la transition vers les véhicules électriques, caractérisé par un TCAC de 41,89 % prévu pour le marché des véhicules électriques, indique qu'un tel changement sera progressif. Le déficit d’infrastructures existant pour les véhicules électriques, y compris le nombre limité de stations de recharge, retarde encore davantage leur adoption généralisée. En conséquence, la propulsion ICE reste le choix prédominant dans l'industrie des VUL au Koweït, soutenue par des facteurs économiques, infrastructurels et culturels.

Par canal de distribution

Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) sont les plus grands distributeurs du marché des véhicules utilitaires légers au Koweït en raison de leur capacité à fournir des véhicules fiables et de haute qualité qui répondent aux besoins spécifiques du marché. Toyota, par exemple, a dominé avec une part de 33,6 % des ventes de voitures neuves en 2020, démontrant la confiance des consommateurs dans les produits OEM. Les équipementiers offrent des garanties et des services après-vente complets, renforçant ainsi leur attrait auprès des clients commerciaux et des consommateurs individuels en quête de valeur à long terme. La réputation des équipementiers en matière de production de véhicules durables et efficaces est cruciale dans l'environnement exigeant du Koweït, où les ventes de véhicules commerciaux ont atteint 16 479 unités en décembre 2023. Ces véhicules sont essentiels pour les entreprises qui ont besoin d'un transport fiable pour leurs opérations. La croissance projetée du marché des véhicules utilitaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui devrait atteindre 11,4 milliards de dollars d’ici 2033, offre aux équipementiers des opportunités d’étendre et de renforcer leur leadership sur le marché des véhicules utilitaires légers.

En outre, les équipementiers bénéficient de réseaux de distribution étendus et de partenariats stratégiques au Koweït, leur permettant de répondre efficacement à la demande du marché. Le marché devrait croître régulièrement de 0,88 % entre 2024 et 2029, ce qui indique des opportunités continues pour les équipementiers de capitaliser sur les besoins du marché. Leur capacité à innover, à s'adapter aux préférences régionales et à fournir un support client solide renforce les équipementiers en tant que principaux distributeurs de véhicules utilitaires légers au Koweït.

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Principaux acteurs du marché des véhicules utilitaires légers au Koweït

• Société automobile Toyota
• Société de camions et d'autobus Mitsubishi Fuso
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Isuzu Motors Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de véhicule

• Camionnettes
• Fourgons
• Minibus
• Mini-camions
• Ambulance de transport
• Châssis-cabines et coupés

Par type de propulsion

• GLACE
• VE

Par canal de distribution

• OEM
• Marché secondaire