Perspectives d'avenir du marché des radars automobiles

À l'avenir, les progrès réalisés dans le domaine des radars imageurs devraient prendre en charge les tâches de perception et de cartographie dans les systèmes autonomes de niveau 3 qui seront lancés d'ici 2026. Par exemple :

• Le radar imageur de deuxième génération de Mobileye, doté de 2 304 canaux virtuels, peut détecter des objets de 5 cm à 250 mètres. Ceci marque une évolution vers les systèmes de perception basés sur le radar, même si l’adoption du lidar reste freinée par son coût.

Parallèlement, les capacités de production s'adaptent à la demande :

• Infineon a agrandi son usine de Villach pour prendre en charge 400 démarrages de plaquettes supplémentaires par semaine, répondant ainsi aux besoins des applications radar montées sur pare-chocs.
• Les OSAT taïwanais ont intensifié leurs efforts en matière d'encapsulation moulée au niveau de la plaquette, garantissant ainsi que les modules radar puissent résister à des conditions extrêmes (par exemple, les étés de l'Arizona avec des températures de jonction de 125 °C).

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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Les réglementations mondiales en matière de sécurité imposent l’intégration des systèmes ADAS, ce qui favorise l’adoption massive des radars

La pression réglementaire croissante des autorités de sécurité internationales telles que la NHTSA (États-Unis), Euro NCAP (Europe) et le MIIT chinois a fermement établi les systèmes radar automobiles comme composante essentielle des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Ces réglementations redessinent le marché des radars automobiles en accélérant la transition des modules 24 GHz traditionnels vers les systèmes radar d'imagerie avancés 77-79 GHz, qui offrent une résolution, une précision et une densité de données supérieures.

• Réglementation de la NHTSA : Publiée en janvier 2024, la réglementation finale relative au freinage d’urgence automatique (AEB) exige que tous les véhicules légers construits après août 2027 détectent les véhicules à l’arrêt à 100 km/h et amorcent le freinage à moins de 2,5 mètres. Seul le radar longue portée de 77 GHz répond à cette exigence de performance, notamment dans des conditions difficiles comme la pluie ou une faible luminosité.
• Normes Euro NCAP : La feuille de route 2024-2026 pénalise les modèles dépourvus de système de freinage d’urgence automatique pour cyclistes et intersections, obligeant de fait les constructeurs automobiles à adopter des capteurs radar haute résolution pour conserver leur note de sécurité de cinq étoiles.
• Mandats du MIIT chinois : La réglementation GB 7258-2024, applicable en juillet 2024, oblige les véhicules lourds à mettre en œuvre des systèmes d’information sur les angles morts (BSIS), ce qui stimule encore la demande de radars sur le plus grand marché automobile du monde.

Indicateurs d'adoption : En 2024, la production mondiale de capteurs radar automobiles devrait atteindre 134 millions d'unités, soit une augmentation de 22 millions d'unités par rapport à 2023 sur le marché des radars automobiles. Malgré une croissance modeste de la production mondiale de véhicules légers (4 millions d'unités), l'adoption des radars s'accélère sous l'effet des pressions réglementaires.

• Aperçu régional : L'Amérique du Nord représente 27 millions de capteurs, tandis que la Chine est en tête avec 55 millions d'unités, reflétant l'importance qu'elle accorde à la réglementation en matière de sécurité des véhicules commerciaux.

Convergence des coûts : Le marché a bénéficié d’une réduction significative des coûts des radars. Par exemple :

• Le prix d'un radar d'angle monopuce est désormais estimé entre 38 et 45 dollars dans les contrats de 2024, contre 120 dollars en 2021. Cette baisse de prix est due aux progrès réalisés dans la fabrication RFCMOS (puces de 28 nm et 22 nm) et dans la conception d'antennes intégrées (AiP), ce qui permet de réduire les coûts de production.
• Grâce à ces économies de coûts, les véhicules de segment B et C à grand volume (par exemple, Toyota Corolla Cross Hybrid, Hyundai Kona 2024) déploient désormais cinq nœuds radar, contre trois capteurs pour les configurations traditionnelles.

Tendance : Passage du radar imageur 24 GHz au radar imageur 4D 77 GHz

La transformation la plus significative du marché des radars automobiles réside dans le passage des modules radar 24 GHz traditionnels aux systèmes radar 4D fonctionnant dans la gamme 77-81 GHz. Ces systèmes radar d'imagerie mesurent la distance, la vitesse, l'azimut et l'élévation, permettant une détection et une classification des objets d'une qualité supérieure. Avancées technologiques :

• Continental ARS540 : Déployé dans les BMW i5 et NIO ET7, il atteint une précision azimutale de 0,1 degré et une discrimination en élévation de 0,5 mètre à 200 mètres. Il produit plus de 20 000 points par image, soit une densité de détection dix fois supérieure à celle des systèmes 24 GHz.
• Intégration RFCMOS : Des puces comme la TEF82xx de NXP intègrent quatre émetteurs (Tx) et quatre récepteurs (Rx) sur une surface de 45 mm², avec une consommation inférieure à 5 W. Ceci permet des installations étanches et sans ventilateur, même derrière des protections en plastique.
• Extension du nombre de canaux virtuels : Les modules radar modernes de 77 GHz prennent désormais en charge jusqu’à 192 canaux virtuels, contre seulement 12 pour les anciens systèmes de 24 GHz. Ceci permet un suivi précis des petits objets, tels que les motos circulant sur les voies adjacentes, même par mauvais temps.

Indicateurs d'adoption:

• D'ici 2023, 41 des 68 nouveaux véhicules de tourisme lancés dans le monde intégraient au moins un radar d'imagerie de 77 GHz, tandis qu'une petite fraction seulement conservait des systèmes de 24 GHz pour des fonctions telles que la détection de la circulation transversale arrière sur le marché des radars automobiles.
• La ligne de fabrication Villach 300 mm d'Infineon a réorienté ses activités, consacrant 78 % de ses démarrages de plaquettes aux émetteurs-récepteurs radar 77 GHz en 2024, contre 29 % en 2021.

Parité des coûts : L’écart de prix entre le radar imageur 4D et les anciens modèles 24 GHz s’est réduit à seulement 14 $ l’unité pour une production de 100 000 pièces. Cette convergence des coûts permet aux modèles de milieu de gamme, comme la Volkswagen ID.4 restylée, d’intégrer pleinement la technologie du radar imageur, qui devient ainsi un équipement de série plutôt qu’une option de luxe.

Défi : La congestion du spectre des ondes millimétriques accroît les risques d'interférences dans les zones urbaines denses

Avec l'augmentation de la densité des radars dans les zones urbaines, la congestion du spectre constitue un défi majeur pour le marché des radars automobiles.

• Problèmes d'interférences : Une étude menée par Rohde & Schwarz sur l'autoroute I-405 à Los Angeles en janvier 2024 a recensé 312 émetteurs radar actifs dans un rayon de 200 mètres aux heures de pointe. Ce phénomène a augmenté le bruit ambiant de 13 dB, réduisant le rapport signal/bruit et provoquant des détections d'objets erronées.
• Impact sur les performances : Les tests effectués par ZF sur sa flotte à Munich ont enregistré 0,6 fausse alerte de détection d’objet par minute à des vitesses inférieures à 40 km/h. Cela dégrade la fiabilité du système de freinage d’urgence automatique (AEB) et oblige les constructeurs automobiles à abaisser les seuils de déclenchement, compromettant ainsi la sécurité des consommateurs.

Contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement : Les solutions avancées d'annulation des interférences numériques nécessitent des puces en silicium haute performance sur le marché des radars automobiles :

• Les puces AWR2544 de Texas Instruments et le SoC 1-Doppler d'Uhnder offrent l'échantillonnage ADC nécessaire de 7 GS/s et le traitement FFT de 4 096 points, mais les deux ont des délais de livraison de 26 semaines en avril 2024.
• Des solutions de contournement logiques programmables sur site existent, mais elles consomment 15 W ou plus , dépassant les budgets énergétiques des unités radar d'angle.

Solutions proposées:

• La coordination dynamique des signaux (semblable aux protocoles d'écoute avant transmission du Wi-Fi) pourrait atténuer les problèmes d'interférences. Toutefois, en attendant une normalisation, les équipementiers optent pour des technologies de détection redondantes comme les systèmes lidar ou caméra, ce qui accroît la complexité et le coût du système.

Analyse segmentaire 

Par gamme

Les radars à courte et moyenne portée (S&MRR) dominent le marché des radars automobiles, détenant plus de 55 % de parts de marché grâce à leur rôle crucial dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), tels que la détection des angles morts, l'assistance au changement de voie et l'alerte de circulation transversale arrière. Ces radars offrent une couverture jusqu'à 90 mètres tout en fonctionnant derrière des surfaces de véhicule d'une épaisseur maximale de deux millimètres, ce qui les rend parfaitement adaptés à l'intégration dans les conceptions automobiles modernes. Les modèles 2024 de véhicules comme la Toyota Corolla Cross Hybrid, la Hyundai Kona et la Ford Maverick ont ​​doublé le nombre de modules radar par rapport à leurs prédécesseurs de 2021, grâce à l'adoption de radars d'angle doubles en équipement de série. Les progrès économiques ont permis ces améliorations : les modules RFCMOS 28 nm coûtent désormais entre 42 et 48 dollars FOB Shenzhen, un prix nettement inférieur à celui de 2021. L'usine de Villach d'Infineon, par exemple, produit suffisamment de capteurs pour 9 millions d'unités par trimestre, garantissant ainsi une capacité de production suffisante pour répondre à la demande.

Les exigences réglementaires accélèrent l'adoption des radars à courte et moyenne portée (S&MRR) sur le marché automobile. Le protocole Euro NCAP 2026 impose la détection latérale d'objets pour le freinage d'urgence autonome (AEB) aux intersections avec des cyclistes afin d'obtenir les certifications de sécurité, ce qui nécessite des systèmes radar à quatre points d'observation. De même, la norme chinoise MIIT GB 7258-2024 rend obligatoires les systèmes d'information sur les angles morts pour les camions de plus de 8 tonnes, augmentant ainsi la demande de S&MRR de 2,8 millions d'unités pour 2024. Les systèmes S&MRR sont également économes en énergie, consommant seulement un cinquième de l'énergie utilisée par les radars longue portée, ce qui permet une intégration aisée aux faisceaux 12 V existants sans mises à niveau coûteuses. Grâce à leur rentabilité, aux progrès réalisés en matière d'intégration et aux incitations réglementaires, les radars à courte et moyenne portée conserveront leur position dominante sur le marché des radars tout au long de la décennie.

Par fréquence

Le marché des radars automobiles est largement dominé par les radars 77 GHz, qui représentent plus de 45 % des parts de marché. Cette bande de fréquence offre une combinaison idéale de conformité aux réglementations internationales, de large bande passante et de puissance d'émission suffisante pour les applications longue portée jusqu'à 250 mètres. La bande ultra-large 24 GHz, qui a expiré en Europe et aux États-Unis en janvier 2024, a entraîné le passage de tous les nouveaux programmes radar au spectre 76-81 GHz. La bande passante de 77 GHz offre une résolution de 7,5 cm, soit trois fois supérieure à celle de la bande 24 GHz, ce qui la rend essentielle dans les conditions de circulation dense. Le système Traffic-Jam Pilot d'Audi A8 (2024), par exemple, tire pleinement parti de la haute résolution de cette fréquence. Son coût avantageux renforce encore son attrait : les puces intégrées comme le TEF82xx de NXP et le module de conduite AWR2944 de Texas Instruments sont disponibles à moins de 60 $ pour les radars longue portée et à moins de 50 $ pour les capteurs d'angle.

La normalisation mondiale de la fréquence radar 77 GHz optimise la chaîne d'approvisionnement sur le marché des radars automobiles, permettant aux équipementiers de premier rang de développer une seule référence matérielle pour plusieurs régions. Par exemple, le radar ARS540 de Continental est déployé dans le monde entier, ne nécessitant que des ajustements de firmware pour les masques de modulation spécifiques à chaque région. Les avancées technologiques soulignent également la supériorité de cette bande de fréquence, avec des innovations telles que le radar à modulation de code numérique S80 d'Uhnder, offrant 2 304 canaux virtuels et la détection des rayons de vélo à 180 mètres. L'efficacité thermique est un autre atout : les puces 77 GHz fabriquées au 22FDX fonctionnent à des températures plus basses que les anciennes conceptions SiGe, permettant une intégration aisée dans les véhicules électriques comme la Kia EV9. De plus, l'absorption d'oxygène à 78 GHz réduit les interférences entre voies, améliorant les performances en milieu urbain dense. Ces avantages confirment la bande 77 GHz comme pilier des systèmes radar modernes.

Sur demande

Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) représente la plus grande part des revenus du marché des radars automobiles, contribuant à plus de 30 % du chiffre d'affaires total du segment. Cette performance s'explique par son utilisation de modules radar haut de gamme offrant une portée de 300 mètres et une détection d'objets haute résolution. L'ACC constitue la base des systèmes de conduite mains libres de niveau 2, tels que Super Cruise de GM et BlueCruise de Ford, qui génèrent des revenus par abonnement. Par exemple, General Motors facture 25 $ par mois pour Super Cruise, ce qui permet aux constructeurs automobiles d'absorber le coût plus élevé des modules radar longue portée. Les dernières avancées, comme le radar HRL131 de Continental, offrent des performances exceptionnelles avec une résolution azimutale de 0,1 degré et une fréquence de mise à jour de 40 millisecondes, les rendant indispensables dans des situations telles que les embouteillages et les dépassements à grande vitesse.

Les cadres réglementaires renforcent l'importance du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) sur le marché des radars automobiles. La révision 03 de la norme ALKS de la CEE-ONU, applicable en janvier 2024, autorise la conduite mains libres jusqu'à 130 km/h, mais uniquement pour les véhicules équipés de radars capables de maintenir une distance de sécurité de 80 mètres. Des constructeurs automobiles comme Volkswagen et Stellantis ont réagi en modernisant les systèmes ACC de modèles tels que l'ID.4 restylée et la DS 7 (modèle 2024). Les gestionnaires de flottes apprécient également l'ACC pour ses avantages opérationnels : les systèmes de régulateur de vitesse adaptatif associés au radar réduisent la consommation de carburant des poids lourds. Par exemple, les essais de conduite en peloton menés par Scania ont permis d'économiser 10 litres de carburant aux 1 000 kilomètres. Avec plus de 42 millions d'unités radar ACC commandées pour 2024, cette application demeure un moteur essentiel de la croissance du marché des radars.

Par type de véhicule

Les véhicules particuliers dominent le marché des radars automobiles, représentant plus de 72 % de la consommation. Avec une production mondiale prévue à 71 millions d'unités en 2024, les voitures particulières sont devenues un moteur essentiel de l'adoption des radars. Le nombre de radars par véhicule est passé de 1,6 capteur en 2021 à 2,4 en 2024, reflétant le passage d'un radar frontal unique à une couverture périmétrique complète. Cette forte progression est en partie due aux exigences réglementaires, telles que la réglementation finale de la NHTSA sur le freinage d'urgence automatique (AEB) pour les véhicules légers et les protocoles AEB pour cyclistes d'Euro NCAP. Par exemple, le radar est désormais de série sur des citadines européennes abordables comme la Renault Clio 2024 afin de répondre aux normes de sécurité. En Chine, les subventions pour les véhicules à énergies nouvelles (VEN) sont liées à l'atteinte du niveau 2 d'autonomie, ce qui contribue également à l'essor des radars.

La demande croissante des consommateurs pour les systèmes radar vient compléter les exigences réglementaires. Les études de marché sur les radars automobiles indiquent que les acheteurs américains privilégient la conduite mains libres sur autoroute aux équipements de luxe traditionnels, une tendance à laquelle répondent des systèmes comme Ford BlueCruise et GM Super Cruise. La technologie radar est devenue de plus en plus abordable, l'écart de prix entre les versions équipées et non équipées de radar se réduisant considérablement. L'électrification croissante amplifie encore cette demande, les véhicules électriques comme le BYD Dolphin intégrant des systèmes radar avancés pour renforcer la sécurité et réduire l'angoisse liée à l'autonomie. Avec une production de puces de plus de 180 millions d'unités par an, les économies d'échelle garantissent un approvisionnement constant, permettant à la technologie radar de demeurer un élément essentiel des systèmes de sécurité des véhicules particuliers.

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Analyse régionale                                     

Les synergies en matière de volume, de coût et de réglementation en Asie-Pacifique consolident la domination mondiale du radar

La région Asie-Pacifique domine le marché des radars automobiles avec plus de 45 % de parts de marché. Sa position dominante s'explique par une production automobile exceptionnelle, une forte concentration de capacités de production de semi-conducteurs et une réglementation de sécurité en constante évolution. La Chine devrait produire environ 31 millions de voitures particulières et de camions légers en 2025. L'audit de S&P Global Mobility de février dernier recense 21 millions de véhicules équipés de radars suite à l'introduction de subventions pour les véhicules à énergies nouvelles (NEV) qui encouragent les équipements de niveau 2. BYD, SAIC et Geely ont à eux seuls signé des contrats-cadres pour 64 millions de radars d'angle et frontaux couvrant les cycles de production 2024-2026, principalement attribués aux équipementiers indiens de premier rang Fudi Tech et Hirain. L'Inde renforce sa présence sur ce marché : la nouvelle norme AIS-162 impose l'alerte de collision frontale sur tous les véhicules M1 produits après octobre, ce qui représente 2,2 millions d'unités radar inscrites dans les carnets de commandes 2024 de Tata Motors et Mahindra. Les capacités de production sont situées à proximité. Cinq des six plus grands fabricants de radars RFCMOS — TSMC Nanjing, Samsung Hwaseong, SMIC Shanghai, GlobalFoundries Singapour et Renesas Naka — livreront cette année environ 185 millions d'émetteurs-récepteurs de qualité automobile, dont une grande partie est destinée aux usines d'assemblage américaines. Les fabricants locaux d'ECU sécurisent la demande en aval.

Les protocoles de sécurité européens et le segment haut de gamme maintiennent une forte adoption des radars automobiles

La contribution européenne au marché des radars automobiles repose sur des protocoles de test rigoureux et une part importante de véhicules haut de gamme à forte marge. La feuille de route 2026 d'Euro NCAP, intégrant le freinage d'urgence automatique aux intersections avec cyclistes et l'évaluation des changements de voie autonomes, a incité tous les constructeurs automobiles à moderniser leurs plateformes, passant d'un radar frontal unique à une couverture périmétrique complète. À titre d'exemple, le restylage de la plateforme MQB-Evo de Volkswagen prévoit l'installation de cinq capteurs sur soixante de ses futurs modèles. La production annuelle de véhicules légers en Allemagne, en Espagne, en France et en République tchèque devrait atteindre environ 15 millions d'unités en 2024, et les commandes des fournisseurs indiquent l'installation de radars sur 12 millions d'entre elles. Le groupe BMW a commandé 9,8 millions de modules 77 GHz auprès de l'usine Valeo de Wemding d'ici 2027, tandis que Mercedes-Benz a passé commande de 4,4 millions de capteurs haute résolution auprès de Continental pour son architecture électrique MMA. La capacité de production locale de silicium reste limitée — la ligne de production d'Infineon à Dresde ne consacre que 120 000 plaquettes par an aux radars automobiles —, ce qui pousse les constructeurs à s'éloigner de l'Asie et à maintenir des chaînes d'approvisionnement birégionales qui protègent contre les risques géopolitiques. Les marges bénéficiaires élevées des véhicules haut de gamme garantissent la stabilité des budgets d'approvisionnement.

Les services d'abonnement et les réglementations sur les camions en Amérique du Nord stimulent la demande en radars de haute précision

Le marché nord-américain des radars automobiles reflète une combinaison de modèles économiques d'abonnement et de réglementations strictes en matière de sécurité des poids lourds. La production de véhicules légers aux États-Unis devrait avoisiner les 11 millions d'unités en 2024. GM, Ford et Tesla équiperont environ 8,5 millions de ces véhicules de radars dans le cadre du déploiement des systèmes BlueCruise, Super Cruise et Tesla Vision-Plus, qui réintègrent des capteurs à ondes millimétriques sur les Model Y fabriqués à Austin. La monétisation des fonctionnalités à distance sous-tend le matériel : les prévisions de GM, présentées dans un document déposé auprès de la SEC en mars, visent 4 millions d'abonnés actifs à Super Cruise d'ici 2027, un objectif nécessitant 14 millions de radars longue portée commandés auprès de Bosch et Aptiv. Du côté commercial, le projet de réglementation 2024 de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) propose de rendre obligatoire l'atténuation des collisions frontales sur tous les nouveaux tracteurs routiers de classe 8. Des flottes, dont celle de Schneider, ont commandé 220 000 kits radar auprès de Bendix, dont les livraisons sont prévues jusqu'au quatrième trimestre. La majeure partie des semi-conducteurs provient toujours d'Asie, mais la ligne de production étendue d'Amkor en Arizona permettra de conditionner 28 millions d'émetteurs-récepteurs, renforçant ainsi la résilience des constructeurs automobiles et des flottes commerciales.

Dernières évolutions du marché des radars automobiles

• Janvier 2024 : La National Highway Traffic Safety Administration a publié sa version finale de la réglementation sur le freinage d’urgence automatique pour les véhicules légers, rendant les systèmes de détection radar essentiels au respect des nouvelles normes de sécurité.
• Janvier 2024 : Lancement du AWR2544 de Texas Instruments. TI a dévoilé la puce de capteur radar à ondes millimétriques AWR2544 de 77 GHz au CES 2024, dotée d’une architecture radar satellitaire inédite dans l’industrie, avec des portées de détection supérieures à 200 mètres et une réduction de taille de 30 % grâce à la technologie de lancement sur boîtier.
• Janvier 2024 : Ambarella a reçu un prix de l’innovation CES 2024 pour son architecture radar d’imagerie 4D à traitement centralisé, combinant la technologie radar Oculii AI avec le système sur puce de contrôle de domaine AI CV3-AD pour des performances radar améliorées.
• Janvier 2024 : Continental a été récompensée par un prix de l’innovation au CES 2024 pour sa technologie Radar Vision Parking, illustrant les progrès réalisés dans les systèmes d’aide au stationnement basés sur le radar.
• Février 2024 : NXP a présenté une nouvelle génération de puces radar RFCMOS 28 nm conçues spécifiquement pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), axées sur l’amélioration des performances et des capacités d’intégration.
• Mars 2024 : Continental, Bosch et NXP ont reçu d’importants financements dans le cadre du Plan national de relance et de résilience de la Roumanie pour le développement de la microélectronique, y compris les progrès en matière de technologie radar.
• Mai 2024 : Continental annonce avoir atteint la production de 200 millions de capteurs radar, marquant une étape importante dans la fabrication de radars automobiles.
• Mai 2024 : Les principaux constructeurs automobiles, dont Intel, Alphabet et General Motors, ont déposé de nouveaux brevets pour la technologie de fusion radar-caméra, faisant progresser l’intégration du radar avec d’autres technologies de capteurs.

Principales entreprises du marché des radars automobiles

• Aptiv
• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• Société Denso
• Valeo
• ZF Friedrichshafen AG
• HELLA GmbH & Co. KGaA
• Autoliv Inc.
• Infineon Technologies AG
• Texas Instruments Incorporated
• Semiconducteurs NXP
• Veoneer
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par gamme

• Radar à courte et moyenne portée (S&MRR)
• Radar à longue portée (LRR)

Par fréquence

• Radar 24 GHz
• Radar 77 GHz
• Radar 79 GHz

Par type de véhicule

• Voitures particulières
• Véhicules commerciaux

Par propulsion

• Véhicules à moteur à combustion interne (MCI)
• Véhicules électriques (VE)

Sur demande

• Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
• Freinage d'urgence autonome (AEB)
• Détection des angles morts (BSD)
• Système d'avertissement de collision frontale (FCWS)
• Aide au stationnement intelligente (IPA)
• Assistance en cas d'embouteillage (TJA)
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
    • Indonésie
    • Thaïlande
    • Singapour
    • Vietnam
    • Malaisie
    • Philippines
    • Reste de l'ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud