Scénario de marché 

mondial des centres de charge était évalué à 1 443,15 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 2 608,87 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La demande de centres de répartition continue d'augmenter en raison de leur incroyable capacité à distribuer le trafic réseau et à maintenir un niveau élevé de disponibilité. Ils peuvent évoluer à grande échelle et résoudre les problèmes avancés de gestion de réseau et de cybersécurité. Alors que le nombre d’appareils connectés ne cesse d’augmenter en même temps que les tendances du marché, la demande ne cesse de croître. Par exemple, la construction résidentielle est en plein essor dans les pays en développement comme l’Inde, où l’on estime que le secteur connaîtra une croissance de 8 % entre 2023 et 2028 , ce qui représente une affaire énorme. Ceci, associé à la nécessité de remplacer les systèmes électriques obsolètes sur des marchés bien établis, entraîne une expansion dans le monde entier.

L’avenir du marché des centres de répartition dépend fortement de la popularité croissante des sources d’énergie renouvelables et de l’accent mis plus souvent sur l’efficacité énergétique. Les centres de distribution sont en cours de développement au moment où nous parlons afin qu'ils puissent s'intégrer parfaitement aux ressources énergétiques distribuées comme l'énergie solaire et éolienne. Par exemple, les subventions du gouvernement australien ont favorisé l’adoption généralisée de l’énergie solaire sur les toits, environ 30 % des foyers en étant déjà équipés. Leur mise en œuvre nécessiterait des centres de répartition capables de gérer efficacement toute cette nouvelle puissance d’entrée ainsi que d’éventuelles connexions de stockage par batterie. En outre, les progrès en matière de surveillance promettent une augmentation de l'efficacité qui, à son tour, équilibrera mieux le réseau et réduira les coûts énergétiques, une tendance soutenue par les réglementations gouvernementales en matière de sécurité et les initiatives promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments (comme la directive sur la performance énergétique des bâtiments de l'Union européenne).

Il existe de nombreux secteurs dans lesquels le marché des centres de distribution joue un rôle majeur ; Quelques exemples incluent : les bâtiments résidentiels où les maisons intelligentes prennent leur essor – le secteur représentait plus de 22 % de part de marché rien qu’en 2023 ; les espaces commerciaux où une alimentation électrique fiable est nécessaire au maintien des opérations ; les installations industrielles qui disposent de machines lourdes et de demandes de puissance élevées nécessitant des capacités sophistiquées de surveillance, de mesures de sécurité et de protection contre les surtensions ; des plateformes d'intégration pour les énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, etc. ; les centres de données recherchant spécifiquement des solutions de disponibilité optimales accompagnées d'unités de charge de haute capacité intégrées à des mesures redondantes.

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Dynamique du marché 

L’évolution des réseaux électriques stimule la demande de centres de distribution dans le monde entier

La décentralisation constante du réseau électrique centralisé traditionnel est motivée par la montée en puissance des ressources énergétiques distribuées (DER) comme l'énergie solaire résidentielle, les micro-réseaux communautaires et les véhicules électriques sur le marché mondial des centres de charge. Par exemple, la capacité solaire photovoltaïque (PV) a plus que doublé en quelques années seulement, dépassant 1 TW en 2022 avec un objectif de dépasser 2 TW d’ici 2027. Cette évolution dans la production d’énergie nécessite une gestion intelligente de l’énergie – un rôle qui les centres de charge se remplissent. Au fil du temps, ils se sont transformés en nœuds intelligents au sein de ce paysage décentralisé pour permettre un flux d'énergie bidirectionnel et permettre aux maisons et aux entreprises équipées de panneaux solaires ou de batteries de stockage non seulement de consommer de l'énergie, mais aussi de contribuer au réseau pendant les périodes de pointe de demande. Il est de plus en plus important de dériver dans les deux sens à mesure que les DER prolifèrent.

L'intégration des centres de charge nécessite une infrastructure de recharge bidirectionnelle et son marché devrait dépasser 4,8 milliards de dollars d'ici 2027 . Grâce à leur capacité à équilibrer la production et la consommation d'énergie locales pour maximiser l'utilisation des DER, les centres de distribution modernes sont un atout lorsqu'il s'agit de réduire la dépendance aux réseaux traditionnels alors que les installations solaires sont en plein essor et que la croissance mondiale du stockage d'énergie devrait être multipliée par 15 d'ici 2030. La bonne configuration des DER et des fonctions intelligentes d'équilibrage de charge rendent également les réseaux décentralisés résilients lorsque des perturbations surviennent sur le réseau électrique principal – comme cela se produit trop fréquemment en raison d'événements météorologiques extrêmes provoqués par le changement climatique – en permettant l'alimentation localisée à partir de micro-réseaux qui devraient dépasser 87 milliards de dollars. de la taille du marché d'ici 2030 tout en assurant le fonctionnement des systèmes critiques même en cas de panne.

La tendance du stockage d’énergie transforme le marché des centres de distribution 

Les systèmes de stockage d'énergie, qui sont souvent connectés et utilisés conjointement avec des sources d'énergie renouvelables telles que les panneaux solaires, deviennent rapidement de plus en plus courants. Mais qu’est-ce qui motive cette tendance ? Eh bien, plusieurs facteurs ont joué un rôle ici. Le plus important étant la forte baisse des prix des batteries au cours de la dernière décennie. Les packs de batteries lithium-ion ont par exemple chuté de 85 % entre 2010 et 2022 selon BloombergNEF. Cette déflation massive des prix rend ces systèmes de stockage d’énergie globalement plus rentables et ouvre la porte à une plus grande adoption par les foyers et les entreprises sur le marché mondial des centres de distribution. Les inquiétudes croissantes concernant la fiabilité du réseau sont également un facteur important qui fait progresser cette demande. Les événements météorologiques extrêmes étant beaucoup plus fréquents aujourd’hui qu’il y a quelques années et les infrastructures vieillissantes à travers le pays, les pannes de courant deviennent de plus en plus fréquentes (et graves). Selon le ministère américain de l’Énergie, ces pannes peuvent en réalité coûter à l’économie environ 130 milliards de dollars par an – résoudre ce problème n’est donc pas une mince affaire.

Il est également indéniable que les incitations gouvernementales poussent les gens à investir également dans ce type de solutions. Par exemple, le gouvernement fédéral américain offre un crédit d’impôt de 30 % pour les installations solaires associées à des batteries. Cela ne s'arrête pas là non plus : les gouvernements des États et locaux proposent souvent des programmes de soutien supplémentaires pour réduire encore davantage les coûts. En fait, plus de 150 politiques de stockage d'énergie existent dans différents États (comme le rapporte la Clean Energy States Alliance), ce qui permet aux consommateurs de mettre plus facilement que jamais la main sur ces produits sur le marché des centres de charge.

L’augmentation actuelle de la demande de solutions de stockage d’énergie est également étayée par des statistiques très impressionnantes. Wood Mackenzie estime que ce marché vaudra environ 514,4 milliards de dollars d'ici 2030 , voire avant, ce qui montre à quel point nous avons parcouru il y a moins de dix ans. L'Agence internationale de l'énergie estime également que le déploiement mondial du stockage d'énergie atteindra environ 1 000 GWh d'ici 2030, ce qui est énorme par rapport aux 300 GWh déployés l'année dernière en 2021. En plus de ces chiffres, le coût actualisé du stockage (LCOS) a également chuté considérablement. 89 % depuis 2010 selon la même organisation, ce qui le rend beaucoup plus attractif et économiquement viable pour les utilisateurs dans un large éventail d'applications.

Les pénuries de composants provoquent des retards et des hausses de prix sur le marché des centres de distribution

L’industrie des centres de distribution est confrontée à des difficultés en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux tensions entre les pays. Ce problème a conduit le secteur électronique à faire face à une pénurie de semi-conducteurs et de disjoncteurs, deux composants essentiels pour les centres de distribution. La pénurie qui en découle a obligé les fabricants de centres de distribution à se heurter à des retards, à des coûts gonflés et à des obstacles lorsqu'ils tentent de répondre à une demande croissante du marché. Les délais de livraison des équipements électriques, y compris les centres de distribution et autres éléments similaires, ont augmenté de près de 12 semaines par rapport à ceux d’avant la pandémie. Après avoir examiné les délais de livraison moyens pour environ 20 types d’équipements électriques sur quatre trimestres en 2022, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) a constaté que leur fabrication prend aujourd’hui en moyenne environ 53 semaines. Ce problème ne s’arrête pas là puisque la rareté et la demande croissante ont fait grimper les prix des matières premières utilisées dans ces composants.

Selon le rapport d'Astute Analytica sur le marché des centres de répartition à partir de 2023, il pourrait y avoir une hausse des prix d'environ 15 à 20 % l'année prochaine en raison de l'inflation des coûts des minéraux de terres rares. Ce chiffre ne devrait augmenter que d'ici 2024, car l'augmentation de la quantité de métaux utilisés dans les centres de distribution pourrait encore augmenter de 17 à 18 %. Par exemple, Schneider Electric a dû retarder sa production et annoncer des hausses de prix l'année dernière en raison de problèmes d'accès aux puces uniquement l'année dernière dans son activité de fabrication d'équipements électriques basse tension comme les centres de distribution. Cette pénurie a touché les constructeurs partout aux États-Unis et a ralenti la construction de nouvelles maisons en raison d'un manque de centres de distribution. Même les mises à niveau des réseaux électriques ont été suspendues à cause de ce problème.

Analyse segmentaire 

Par type 

En générant plus de 987 millions de dollars de revenus, les disjoncteurs principaux occupent une place de choix sur le marché des centres de répartition. Cela est dû en grande partie au fait qu'ils sont souvent requis par les codes de sécurité électrique tels que ceux définis par la National Fire Protection Association (NFPA), qui imposent un point central de déconnexion de l'alimentation pour les arrêts d'urgence et les procédures de maintenance afin d'éviter les dommages en cas de pannes. Mais leur attrait ne s'arrête pas là. Les disjoncteurs principaux assurent également une protection contre les surintensités pour l'ensemble du centre de distribution et ses circuits — une fonction essentielle qui peut protéger contre les dommages matériels et les risques d'incendie causés par des charges excessives ou des courts-circuits.

En termes de gestion de l'énergie, les disjoncteurs principaux servent d'interrupteur marche/arrêt du bâtiment ou de l'installation. En contrôlant la quantité de puissance totale distribuée aux autres circuits, ils peuvent contribuer à réduire la consommation d’énergie. De plus, de nombreux centres de distribution principaux équipés de disjoncteurs offrent aux propriétaires et aux entreprises la possibilité de mettre à niveau ou d'ajouter des circuits de dérivation individuels selon les besoins, à condition que la capacité globale de l'appareil le permette.

Par candidature 

Les applications commerciales sur le marché des centres de distribution connaissent un fort dynamisme en générant un chiffre d'affaires remarquable de 694,5 millions de dollars en 2023 . Selon l’étude, les bâtiments commerciaux nécessitent de grandes quantités d’énergie en raison de leur taille et de leur complexité. Un immeuble de bureaux, par exemple, nécessite que divers systèmes tels que le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), les ordinateurs et les équipements de sécurité fonctionnent en permanence. Pour minimiser les temps d'arrêt coûteux causés par les pannes du système et les pannes de courant, les centres de répartition intelligents modernes sont équipés de systèmes de surveillance qui détectent et résolvent rapidement les problèmes. Le rapport indique que l'efficacité énergétique devient un facteur plus important dans les décisions d'achat des consommateurs, car elle permet aux entreprises d'économiser de l'argent sur leurs factures mensuelles. Il cite des études affirmant que les bâtiments commerciaux peuvent économiser entre 15 % et 30 % sur les coûts des services publics en mettant en œuvre une technologie intelligente.

La demande de centres de distribution intelligents est également stimulée par les codes électriques stricts mis en place par les gouvernements du monde entier, qui exigent souvent que les propriétés soient dotées de fonctionnalités de sécurité avancées. L'étude sur le marché des centres de distribution révèle que les commerces de détail représentent la plus grande part des consommateurs clés du secteur avec 18 % du chiffre d'affaires, suivis par les bureaux avec 14 %, les hôpitaux avec 12 % et les hôtels avec environ 11 %. Des sociétés telles que Schneider Electric SE, Eaton Corp. plc et Siemens AG se concentrent sur la fabrication de ces produits spécialisés conçus pour un usage commercial, tandis que les réseaux de distribution composés de grossistes et d'entrepreneurs jouent un rôle crucial dans leur mise sur le marché.

Bien que le prix soit un facteur important pour de nombreux acheteurs, la plupart des entreprises privilégient avant tout la fiabilité lorsqu’elles choisissent le produit qu’elles souhaitent ensuite installer dans leur propriété. Ils préfèrent également les produits qui les aideront à atteindre leurs objectifs croissants en matière de développement durable, tels que la réduction de l'empreinte carbone ou la réduction du gaspillage d'eau dans la mesure du possible.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique (APAC) est actuellement en tête du marché mondial des centres de distribution, en générant plus de 471,12 millions de dollars de revenus en 2023 et en affichant le TCAC projeté le plus élevé de 7,53 % dans les années à venir. Leur croissance dans ce secteur résulte de plusieurs facteurs clés en jeu. L’un d’entre eux est l’urbanisation rapide. Au cours des deux dernières décennies, l’APAC a accueilli environ 700 millions d’habitants dans ses villes et il ne semble pas que cette tendance s’arrêtera de si tôt. Ce type de croissance démographique entraîne des constructions à grande échelle dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels qui dépendent fortement des centres de répartition. En plus de cela, l’APAC est également l’un des meilleurs fabricants au monde. Des pays comme la Chine et l'Inde font constamment tourner des lignes avec des cheminées gonflées pour alimenter leurs usines, ce qui fait que de lourdes charges électriques sont monnaie courante pour eux - d'où l'augmentation de la demande sur le marché des centres de charge pour gérer de tels transferts d'énergie est hors du commun selon l'ONU. Organisation de développement industriel (ONUDI). En outre, les pays de l’APAC investissent également des milliers de milliards dans la modernisation des infrastructures, notamment la modernisation des réseaux électriques et des systèmes de transport.

Dans le but d’encourager des pratiques plus économes en énergie ou l’adoption d’énergies renouvelables, de nombreux pays ont rendu obligatoire l’utilisation de centres de distribution avancés dotés de fonctionnalités intelligentes. De telles politiques sont directement corrélées à l'engagement de l'APAC en faveur de développements durables soutenus par des solutions technologiques ; des exemples dignes de mention sont l'Initiative indienne sur les villes intelligentes – visant à créer 100 villes intelligentes – ou l'accent inébranlable de la Chine sur la domination du secteur manufacturier.

Même si elle n’est pas encore aux commandes, l’Amérique du Nord détient toujours une participation importante sur le marché mondial des centres de distribution. La majorité de leurs demandes proviennent du remplacement des anciennes infrastructures électriques par des infrastructures plus récentes offrant de meilleures mesures de sécurité et de meilleures capacités de surveillance. En dehors de cela, des tendances telles que les maisons intelligentes y contribuent également, obligeant les propriétaires à intégrer tous leurs appareils électroménagers dans un système central connecté à leur smartphone pour une utilisation optimisée de l'énergie.

Principaux acteurs du marché mondial des centres de charge

• ABB SA
• GE
• Carré D
• Entreprise de fabrication Leviton
• Société Siemens
• Société Eaton
• Legrand SA
• Schneider Electric SE
• Groupe Hager
• Penbro Kelnick
• Paneltronics, Inc.
• Altinsoy Énergie
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Type de disjoncteur principal
• Type de cosses principales
• Autres (Convertible, etc.)

Par candidature

• Secteur résidentiel
• Secteur Commercial
• Autres (industriels, services publics, etc.)

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud