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Dynamique du marché

Tendance : La croissance rapide du tourisme donne une impulsion aux services de covoiturage pour les voyages interurbains

Le tourisme connaît une croissance rapide au Moyen-Orient, ce qui a de profondes implications pour le secteur des services de covoiturage. L'emplacement central de la région, sa richesse culturelle et ses attractions modernes attirent des millions de touristes chaque année. Rien qu'en 2023, il y a eu plus de 70 millions de visiteurs internationaux au Moyen-Orient, contre 60 millions en 2020. Une telle vague d'arrivées nécessite des services de transport fiables et pratiques, provoquant ainsi une forte augmentation de la demande de plateformes de covoiturage. Les Émirats arabes unis (EAU) et l’Arabie saoudite sont les premiers pays en termes de nombre de touristes attirés par cet essor touristique ; l'année dernière, Dubaï à lui seul a reçu 16 millions de visiteurs et des projections prévoient 25 millions d'ici 2025, tandis que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite vise à augmenter le nombre annuel de visiteurs jusqu'à 100 millions de personnes d'ici 2030, contre seulement dix-neuf millions enregistrés en vingt-dix-neuf, en grande partie grâce aux investissements réalisés dans la construction. de meilleures liaisons de transport visant, entre autres, à soutenir un objectif aussi ambitieux.

Le marché des services de covoiturage au Moyen-Orient représentait 4,29 milliards de dollars américains en 2023 et devrait croître à un taux annuel de 13,4 % pour atteindre 12,40 milliards de dollars américains d'ici 2032. Cette augmentation doit beaucoup à l'industrie du tourisme. Rien qu’aux Émirats arabes unis, le tourisme a contribué à hauteur de 58 milliards de dollars au PIB en 2023 ; ce chiffre devrait doubler d’ici 2027 et atteindre environ 116 milliards de dollars. L'une des raisons de ce succès : la commodité : quatre cinquièmes (85 %) de tous les visiteurs préfèrent les transports basés sur des applications aux taxis traditionnels, selon une étude publiée aujourd'hui par la société Mastercard « Ride Report ».

Les émirats comme Dubaï ne sont pas les seuls à bénéficier de ces résultats : en Arabie Saoudite même, où de nombreuses villes sont géographiquement très éloignées les unes des autres mais reliées par d'excellents systèmes d'infrastructures comme les autoroutes, etc., il reste encore un potentiel de croissance important puisque près des deux tiers (68 %) les utilisent. lors de leurs déplacements intra-urbains. De plus, l'intégration d'applications de covoiturage dans les plateformes touristiques peut également améliorer considérablement les expériences de voyage globales, les trois quarts (75 %) déclarant l'avoir déjà fait.

Moteur : soutien réglementaire et libéralisation du marché

Au Moyen-Orient, le soutien réglementaire et la libéralisation du marché sont devenus des facteurs importants pour stimuler le marché des services de covoiturage. Les gouvernements de cette région ont commencé à adopter des politiques plus susceptibles de contribuer à la croissance et à la formalisation des services de covoiturage. Ces politiques garantissent des conditions de concurrence équitables, améliorent les normes de sécurité et favorisent également l’innovation. Il y a beaucoup à dire sur la décision de l'Arabie saoudite d'autoriser les femmes à conduire des voitures en 2018, qui constitue un changement réglementaire majeur. Les femmes ont été autorisées à travailler dans le cadre du transport par grêle, ce qui a entraîné une augmentation de 30 % du nombre de chauffeurs disponibles en seulement deux ans. En outre, depuis 2018 seulement, le gouvernement saoudien a accordé plus de 120 000 licences pour éliminer les services de grêle, ce qui montre à quel point il est déterminé à soutenir ce secteur.

La Road and Transport Authority (RTA) des Émirats arabes unis a joué un rôle essentiel dans la réglementation du marché des services de covoiturage. Des mesures de sécurité strictes ont été mises en place par RTA, conduisant à une réduction de 25 % de tous les accidents liés à la grêle entre 2018 et 2022. De plus, grâce à la coopération entre les entreprises impliquées dans le transport de véhicules comme Uber ou Careem, etc., les conducteurs enregistrés ont été multipliés par quatre pour atteindre cent mille rien qu'à la fin de l'année dernière. La réglementation égyptienne a également profité à sa propre industrie : le gouvernement égyptien a légalisé ces services en adoptant la loi Ride Hailing en 2018, établissant ainsi des règles claires selon lesquelles ils devraient fonctionner. Cette loi a entraîné une augmentation de 20 % du nombre de déplacements quotidiens d'un point A à un point B. La libéralisation des marchés a attiré d'énormes investissements dans ce secteur à l'échelle mondiale ; Rien qu'au Moyen-Orient, les entreprises ont levé 1 milliard de dollars au cours de la même période, contre moins de la moitié de ce montant les années précédentes.

Défi : Forte croissance de la concurrence sur le marché

Le marché des services de covoiturage au Moyen-Orient est confronté à des défis importants en raison de la concurrence sur le marché. Le paysage concurrentiel a été renforcé par l'acquisition par Uber d'entreprises locales telles que Careem pour 3,1 milliards de dollars en 2020. Cette combinaison a créé un marché féroce où les acteurs internationaux et régionaux s'efforcent d'être au sommet. En 2023, le marché du Moyen-Orient était évalué à 4,29 milliards de dollars américains et devrait atteindre 12,40 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 13,40 %. Cette expansion rapide attire de nombreux nouveaux participants, augmentant ainsi la pression concurrentielle ; plus de quinze entreprises de covoiturage ont été lancées rien qu'en 2023, chacune offrant des services uniques et des prix compétitifs visant à gagner des parts de marché.

Les entreprises investissent dans la technologie afin de pouvoir se distinguer de leurs concurrents. Par exemple, Uber a investi 200 millions de dollars l’année dernière rien que pour rendre son application plus conviviale et inclure des fonctionnalités telles que le partage de courses ou l’abonnement à des tarifs réduits – le tout visant à améliorer l’expérience client. D'autre part, Careem a décidé de concentrer ses efforts sur une super application globale qui propose non seulement des appels de taxi, mais intègre également des services de livraison de nourriture ainsi que des paiements numériques, entre autres. Cette stratégie de diversification a permis d'augmenter leur base d'utilisateurs de vingt-cinq pour cent en un an seulement, contre 48 millions d'utilisateurs atteints en 2023.

La guerre des prix est un autre élément crucial sur le marché des services de covoiturage au Moyen-Orient. Par conséquent, de nombreuses entreprises de premier plan s'engagent constamment dans des luttes par le biais de tarifs réduits et de campagnes de promotion afin d'attirer ou de fidéliser les clients, en particulier lorsque plusieurs plates-formes de covoiturage fonctionnent simultanément dans la même région. Par exemple, en 2022, le tarif moyen par trajet a chuté de 15 % par rapport à prix pratiqués au cours de l’année précédente, mettant ainsi les marges bénéficiaires sous pression. Bolt et Yango ont profité de ces circonstances en introduisant des tarifs moins chers, ce qui leur a permis de gagner dix pour cent de part de marché dans chaque grande ville comme Dubaï et Riyad au cours de la première année suivant le lancement de leurs opérations.

Analyse segmentaire

Par type de voyage

Sur la base du type de voyage, le segment intra-urbain domine le marché des services de covoiturage au Moyen-Orient et ce segment est évalué à 967,2 millions de dollars américains en 2023. Le segment intra-urbain devrait continuer à croître au TCAC le plus élevé de 14,4 % au cours de la période de prévision, 2024. –2032. Les caractéristiques socio-économiques et infrastructurelles uniques du Moyen-Orient sont responsables de l’augmentation de la demande sur le marché des services de transport intra-urbain. L’urbanisation rapide en est l’un des principaux facteurs. De 2010 à 2023, la population urbaine de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a augmenté d’environ 8 %, selon la Banque mondiale. 

Par conséquent, il y a eu une augmentation significative des embouteillages et du besoin de moyens de transport efficaces qui font des services de covoiturage des options pratiques par rapport à la possession d'une voiture privée. Un autre facteur qui ne peut être ignoré est sa société jeune et passionnée par la technologie. Les Nations Unies estiment que l'âge médian des personnes vivant dans cette région est d'environ 22 ans ; ils sont donc plus susceptibles que tout autre groupe dans le monde d'utiliser des applications mobiles telles que celles fournies par des sociétés comme Uber ou Careem pour se déplacer quotidiennement dans leur ville.

En outre, les facteurs économiques affectent également grandement la demande, car posséder/entretenir des véhicules coûte cher, surtout si les utilisateurs finaux vivent dans des centres-villes où tout est facilement accessible sans nécessairement avoir de voiture personnelle. Selon les résultats d'une recherche récente, le coût annuel moyen par possession d'un véhicule aux Émirats arabes unis est d'environ 9 000 dollars américains, mais la plupart des gens ne gagnent pas beaucoup, il leur faudra donc de nombreuses années avant de pouvoir se permettre d'acheter ne serait-ce qu'une seule voiture, ce qui la rendrait moins chère en utilisant plutôt des taxis partagés. que de conduire toujours sa propre voiture. De plus, il existe également des problèmes de sécurité qui contribuent aux taux de croissance de la popularité observés parmi les communautés du Moyen-Orient envers ces plates-formes. Cela est particulièrement vrai pour les voyageuses qui les trouvent plus en sécurité par rapport aux gares routières ou aux terminus ferroviaires où elles peuvent rencontrer certains risques lors de leur voyage de retour seules à des heures impaires.

Par mode de paiement

Par mode de paiement, le segment des cartes de crédit/débit est en tête du marché des services de covoiturage au Moyen-Orient avec une part des revenus de plus de 2 172,2 millions de dollars américains en 2023 et devrait également continuer à croître à un TCAC de 13,6 % au cours de la période d'évaluation. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'utilisation des cartes de crédit et de débit a augmenté parmi les transporteurs au Moyen-Orient, et cela reflète l'évolution du paysage financier ainsi que le comportement des consommateurs dans la région ; Voici quelques-uns de ces facteurs : des taux d'adoption plus larges des services bancaires numériques dans la région, ce qui conduit à un plus grand nombre d'entre eux ayant accès à leurs propres comptes (avec plus de 60 % détenant l'un ou l'autre type), des options plus sûres pour payer par carte par rapport aux espèces - ce qui est stimulé. par des problèmes de sécurité plus généraux associés aux finances personnelles dans cette partie du monde – ainsi que par des améliorations économiques plus larges aidées par les progrès technologiques réalisés au sein des sociétés elles-mêmes.

Il y a eu une énorme augmentation des méthodes de paiement numériques sur le marché des services de covoiturage au Moyen-Orient. On estime que 70 % des personnes vivant dans les pays du CCG ont désormais accès à une forme ou une autre de services bancaires, tandis que la possession de cartes de crédit et de débit dépasse 60 %. Cette augmentation a été rendue possible grâce aux solides infrastructures financières présentes dans ces régions. Ceci est également soutenu par les efforts des gouvernements en faveur de la création d'économies sans numéraire à travers des initiatives telles que le plan « Vision 2030 » de l'Arabie Saoudite visant à réaliser 70 % de transactions non monétaires d'ici 2030. En outre, la commodité joue un rôle important dans l’augmentation des taux d’utilisation chez les consommateurs. Une enquête récente a montré que 65 % des personnes utilisant les services de covoiturage préféraient payer par carte car cela leur permet de gagner du temps et est facile à utiliser.

Un autre facteur clé derrière l’augmentation des niveaux d’adoption peut être attribué aux problèmes de sécurité ; Ceci étant dit, les fraudeurs ont tendance à préférer les transactions en espèces. Ainsi, lorsque les individus choisissent de payer par carte bancaire, ils s'offrent une protection supplémentaire contre les délits liés au vol tels que les agressions. 

Par type de véhicule

Au Moyen-Orient, l'utilisation du marché des services d'appel de voitures standard est devenue une tendance dominante, dépassant d'autres types de véhicules tels que les véhicules électriques (VE), les SUV, les voitures de luxe et les vélos/scooters. En 2023, le segment des voitures standard a généré un chiffre d'affaires de 2 723,0 millions de dollars américains et devrait continuer de croître à un TCAC de 13 % dans les années à venir. Un certain nombre de facteurs font que les voitures standard sont le choix privilégié dans ce domaine. Par exemple, le coût et la disponibilité des voitures normales les rendent parfaites pour une utilisation dans les services de covoiturage. Fondamentalement, les berlines considérées comme standard ont tendance à être moins chères à l’achat et à l’entretien que les véhicules de luxe ou les véhicules utilitaires sport (SUV). Au Moyen-Orient, le prix moyen d'une voiture ordinaire est d'environ 20 000 dollars, contre plus de 35 000 dollars pour un SUV, selon des données récentes. Cette différence de prix significative permet aux entreprises de covoiturage d'étendre leur flotte à moindre coût. D’un autre côté, les voitures standard ont également de bons taux de consommation de carburant ; c'est un autre point important. Les coûts d'exploitation dépendent largement des prix de l'essence, car de nombreux pays du Moyen-Orient imposent des taxes très élevées sur les carburants automobiles utilisés sur leur territoire.

En outre, l'infrastructure joue un rôle important lorsqu'il s'agit de choisir entre différents types de voitures pouvant être utilisées à des fins de covoiturage dans une ville ou un village donné situé quelque part dans ces régions du monde. Les véhicules standard ont plus de chances de traverser de tels environnements plus rapidement que tout autre véhicule sur le marché des services de covoiturage au Moyen-Orient.

L’adoption des véhicules électriques (VE) au Moyen-Orient est encore faible en raison des réseaux d’infrastructures de recharge limités. Cependant, cela favorise l'utilisation de voitures standard à essence parmi les conducteurs de VTC, car il n'existe qu'environ 1 000 bornes de recharge publiques dans la région, ce qui rend difficile pour eux de compter sur des véhicules électriques pour leurs opérations quotidiennes. À l’inverse, les stations-service sont facilement disponibles à chaque coin de rue des grandes villes des environs ; Cela réduit ainsi la commodité associée à l'utilisation de voitures à carburant conventionnelles équipées de moteurs à combustion interne (ICE) par rapport à l'utilisation de sources d'énergie alternatives.

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Analyse régionale

Au Moyen-Orient, le covoiturage a été dominé par les Émirats arabes unis (EAU), qui ont dépassé l'Arabie saoudite ainsi qu'Oman. Le marché des services de covoiturage aux Émirats arabes unis a gagné plus de 1 786,8 millions de dollars en 2023 et devrait continuer à croître à un TCAC de 15 % dans les années à venir. Cela est principalement dû au fait qu’il possède une infrastructure sophistiquée, un taux de pénétration élevé des smartphones et un environnement réglementaire favorable, entre autres facteurs. L’une des raisons pour lesquelles les Émirats arabes unis se démarquent dans ce secteur est la qualité de leurs systèmes de transport. Il possède certaines des meilleures routes et réseaux de transport de la région, rendant ainsi les déplacements fluides pour les entreprises de transport. En termes de qualité des routes, le Global Competitiveness Report 2022 a classé les Émirats arabes unis au premier rang mondial, offrant ainsi les conditions favorables dont ces entreprises ont besoin pour prospérer. En outre, le niveau d'urbanisation est de 86,4 %, avec des villes densément peuplées comme Dubaï et Abu Dhabi connaissant une demande plus élevée de moyens de transport pratiques.

Selon l’Autorité de régulation des télécommunications (TRA), le taux de pénétration d’Internet était de 99 %, tandis que la possession de smartphones parmi les habitants a dépassé ce chiffre rien qu’en 2023. Cela implique que les résidents ou les touristes peuvent facilement accéder à n'importe quelle application de taxi sur le marché des services de covoiturage au Moyen-Orient, car ils sont toujours connectés au Web via leurs gadgets. En plus d'avoir un très grand nombre d'utilisateurs qui peuvent bénéficier de tels services, même dans les pays développés où la possession de smartphones n'est peut-être pas aussi élevée en raison de problèmes d'abordabilité, entre autres, qui abaissent les niveaux d'accessibilité, ce qui nécessite encore des investissements dans l'infrastructure numérique qui devraient alimenter la croissance des entreprises de type Uber à travers le monde. différents secteurs, notamment les transports, compte tenu de l’importance devenue mondiale des smartphones.

L'étude d'Astute Analytica montre que le tourisme joue un rôle essentiel dans la stimulation de la demande locale d'entreprises de services de taxi aux Émirats arabes unis. Par exemple, l'année dernière seulement, 16,73 millions de touristes internationaux sont arrivés à Dubaï, dont la majorité dépend fortement des taxis proposés. De plus, avec environ 88 % de la population composée de non-ressortissants, cela signifie qu'un grand nombre d'individus ont souvent besoin d'options de transport rapides et fiables – ce qui n'est fourni que par le biais d'applications de covoiturage qui sont très populaires parmi les expatriés vivant ici en raison de leur flexibilité lors des déplacements d'une zone à l'autre. un autre surtout aux heures de pointe ou aux périodes de pointe.

En revanche, alors que l’Arabie saoudite et Oman développent le marché des services de covoiturage, ils sont confrontés à des défis tels que des taux d’urbanisation plus faibles et des paysages réglementaires variables. Le taux d'urbanisation de l'Arabie saoudite, par exemple, est d'environ 84 %, soit légèrement inférieur à celui des Émirats arabes unis, et celui d'Oman s'élève à 77 %. De plus, la pénétration des smartphones en Arabie Saoudite est d'environ 91 % et à Oman, elle est d'environ 95 %, tous deux inférieurs à ceux des Émirats arabes unis, ce qui affecte la facilité d'accès aux applications de covoiturage.

Principaux acteurs du marché des services de covoiturage au Moyen-Orient

• Uber Technologies, Inc.
• Careem (acquis par Uber Technologies, Inc.)
• Technologie Bolt OÜ
• Ola
• Didi
• Talixo
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de voyage

• Interurbain
• Intracité

Par mode de paiement

• Cartes de crédit/débit
• Portefeuilles numériques
• Espèces

Par type de véhicule

• Voitures standards
• Luxe/VUS
• Vélo/Trottinette
• Véhicules électriques

Par pays

• Émirats arabes unis
• Arabie Saoudite
• Bahreïn
• Oman
• Qatar
• Reste du Moyen-Orient