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Analyse des opportunités

• Déploiement de centres de données hyperscale

L'essor exponentiel de l'intelligence artificielle engendre un besoin critique en infrastructures physiques que les bâtiments traditionnels ne peuvent satisfaire. Les géants de la tech exigent une capacité serveur immédiate, et non dans plusieurs années. Par conséquent, le marché de la construction modulaire se réoriente vers la fourniture de salles de serveurs préfabriquées. Les principaux opérateurs acquièrent des modules d'alimentation et de refroidissement clés en main avec des délais de livraison de seulement 12 à 14 semaines. Les fabricants qui proposent ces environnements de haute précision décrochent des contrats d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros. La rapidité de mise sur le marché est désormais le critère déterminant de la suprématie de l'IA, rendant les solutions hors site indispensables.

• Rénovations de décarbonation pour les logements vieillissants

Les normes mondiales « zéro émission nette » imposent une rénovation massive du parc immobilier existant. Les villes délaissent la démolition au profit de systèmes de façades préfabriquées qui enveloppent les structures existantes. Ce concept, connu sous le nom d'« Energiesprong », gagne du terrain en Amérique du Nord. Des panneaux isolants préfabriqués peuvent être installés sur une maison de ville existante en moins d'une semaine. Ces rénovations non invasives offrent aux entreprises de construction modulaire une opportunité lucrative de valoriser des millions de logements énergivores nécessitant des rénovations d'ici 2030.

Analyse des principaux aspects de la demande

Les crises urgentes de capacité médicale accélèrent l'adoption par les hôpitaux de stratégies de fabrication hors site.

Les systèmes de santé du monde entier sont confrontés à de graves déficits de capacité, ce qui oriente des capitaux considérables vers le marché de la construction modulaire. Les hôpitaux ne peuvent plus attendre des années pour de nouvelles infrastructures, ce qui entraîne une forte augmentation des achats de matériel médical hors site. Début 2024, le NHS England a alloué 40 millions de livres sterling spécifiquement à la construction de centres de diagnostic modulaires afin de résorber les listes d'attente. Premier Modular a récemment livré un centre de consultations externes de 3 450 mètres carrés à l'hôpital St Peter's pour répondre à ces besoins immédiats. Par ailleurs, le gouvernement du Queensland a investi 33 millions de dollars américains dans l'augmentation de la capacité hospitalière grâce à la préfabrication.

La rapidité d'exécution est le principal facteur déterminant des décisions d'achat sur le marché mondial de la construction modulaire. Un centre de diagnostic modulaire type est désormais opérationnel en seulement 20 semaines, de la conception à la mise en service. La maîtrise des coûts est également essentielle : le coût de construction moyen d'un lit pour une salle de réveil modulaire entièrement équipée s'élève à 85 000 $US. Les performances techniques sont tout aussi impressionnantes : des blocs opératoires modulaires de 15 tonnes sont installés directement dans les cours des hôpitaux. Merit Health a lancé en 2024 un projet d'extension modulaire d'une valeur totale de 12 millions de dollars américains. Par ailleurs, les fournisseurs d'unités IRM mobiles annoncent des délais de livraison de seulement 12 semaines. Ces installations sont conçues pour durer, les modules de soins permanents bénéficiant d'une durée de vie structurelle certifiée de 60 ans. L'Hôpital général de Vancouver a également profité de cette rapidité d'exécution en ouvrant 40 nouveaux lits modulaires début 2025.

Les initiatives municipales en matière de logements d'urgence orientent les capitaux publics vers un déploiement modulaire rapide.

Le problème chronique du sans-abrisme et les pressions migratoires contraignent les municipalités à s'affranchir du zonage traditionnel au profit de solutions modulaires immédiates. Les villes deviennent les principaux moteurs de ce segment à fort volume du marché de la construction modulaire. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a obtenu 80 millions de dollars en 2024 spécifiquement destinés à des projets de logements modulaires transitoires. De même, la ville de New York a mis en service un vaste centre d'hébergement modulaire de 500 lits à Floyd Bennett Field pour gérer l'afflux de migrants. Les contraintes budgétaires rendent ces unités très attractives ; des villages d'abris préfabriqués sur palettes, destinés à l'hébergement de transition, sont déployés pour un coût unitaire de 15 000 dollars.

La rapidité d'assemblage demeure un facteur crucial pour ces interventions d'urgence. Un chalet de transition standard à deux lits peut désormais être assemblé en seulement une heure. Les projets futurs indiquent une demande soutenue ; Vancouver a approuvé un plan pour 2025 visant à installer 300 logements modulaires temporaires sur des terrains vagues de la ville. Au Royaume-Uni, la municipalité de Bristol a fait appel à Zed Pods pour installer 11 logements zéro carbone directement au-dessus de parkings existants. San José a alloué 20 millions de dollars américains dans son budget 2024 aux communautés « Quick Build ». Ces micro-abris sont très compacts, leur superficie standard étant souvent de 6 m². Pour soutenir ces initiatives, le gouvernement britannique a octroyé une subvention supplémentaire de 10 millions de livres sterling en 2024 au titre de la prévention du sans-abrisme. Par conséquent, des projets comme celui de DignityMoves ont atteint leur pleine occupation en seulement quatre mois.

Analyse segmentaire

La suprématie de l'acier assurée par une résistance et une hauteur supérieures

L'acier représente 41,69 % des matériaux utilisés sur le marché de la construction modulaire, car il est la seule option capable de répondre aux ambitions des promoteurs immobiliers modernes en matière de construction hors site de grande hauteur. Son rapport résistance/poids supérieur permet de concevoir des modules plus légers et plus faciles à transporter ; les éléments en acier pèsent généralement moins de 22 700 kg (50 000 livres), contre des modules en béton plus lourds. Cet avantage logistique est crucial pour hisser les éléments à des hauteurs record, comme pour le projet College Road à Londres, qui a atteint 163 mètres grâce à des modules en acier. La construction modulaire repose sur l'acier pour satisfaire aux normes strictes de sécurité incendie, les assemblages en acier standard offrant jusqu'à 120 minutes de résistance au feu.

• L'industrie américaine de la construction métallique recycle 70 millions de tonnes de ferraille par an.
• Des essais au feu récents ont prouvé que les colonnes d'acier protégées par de la laine de roche conservent leur intégrité pendant plus de 100 minutes.
• La production d'acier n'utilise que 70 gallons d'eau par tonne, ce qui améliore l'efficacité de l'utilisation des ressources.

Les progrès techniques de 2025 permettent aux modules d'acier de franchir des portées de 18 mètres sans colonnes de soutien, offrant ainsi aux architectes une flexibilité de conception sans précédent sur le marché de la construction modulaire. TenneT a exploité cette capacité dès 2024 pour construire des sous-stations complexes de 380 kV à l'aide de structures modulaires en acier. La robustesse de ce matériau est également illustrée par la tour B2 à Brooklyn, qui a utilisé l'acier pour atteindre 32 étages en toute sécurité. Sur le plan commercial, le recours à l'acier est motivé par la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, comme en témoigne le plan canadien pour le logement de septembre 2025 qui privilégie l'acier d'origine nationale. La durabilité de l'acier favorise également l'économie du réemploi : les modules peuvent être démontés et réutilisés, une prouesse que les charpentes en bois peinent à réaliser après des années de contraintes. À Londres, le projet Ten Degrees Croydon a utilisé avec succès des modules d'acier pour atteindre 44 étages, confirmant ainsi de la construction modulaire .

La crise du logement propulse le secteur résidentiel au sommet.

La demande résidentielle représente 53,36 % de l'activité du marché de la construction modulaire, les pays s'efforçant de remédier à la pénurie de logements par des solutions hors site rapides. Le gouvernement britannique s'est fixé en juillet 2024 un objectif ambitieux : construire 1,5 million de nouveaux logements en cinq ans, un objectif atteignable uniquement grâce à la production en usine. Aux États-Unis, le segment du logement modulaire collectif était évalué à 7,1 milliards de dollars en 2024, porté par les promoteurs immobiliers en quête de retours sur investissement plus rapides. La construction modulaire est essentielle pour apporter une aide immédiate, comme en témoignent les 123 000 ménages britanniques actuellement logés temporairement et qui nécessitent des logements modulaires permanents.

• L'initiative canadienne d'accélération de la construction de logements vise initialement la construction de 4 000 maisons modulaires sur des terres fédérales.
• L’Arabie saoudite construit 12 000 unités résidentielles modulaires pour le logement des travailleurs de NEOM.
• La Californie est confrontée à une pénurie de 3,5 millions de logements qui doit être comblée d'ici 2030.

Les programmes d'accessibilité au logement injectent des milliards de dollars dans le secteur afin de contourner la hausse des coûts des maisons traditionnelles construites sur site, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché de la construction modulaire. Le Canada a alloué 1 milliard de dollars américains en septembre 2025 spécifiquement aux modules de logements transitoires destinés aux populations vulnérables. Aux États-Unis, les constructeurs ont achevé 27 000 unités modulaires et préfabriquées unifamiliales en 2023, un chiffre qui devrait augmenter sensiblement en 2025. Des promoteurs spécialisés comme Resia ont annoncé en 2025 qu'ils commenceraient à vendre des modules de cuisine et de salle de bain à d'autres constructeurs d'immeubles collectifs dès 2026 afin d'accélérer les livraisons de logements. Le Royaume-Uni a également investi 440 millions de dollars américains en février 2025 spécifiquement dans les logements modulaires abordables. Par ailleurs, le programme pilote du comté de Cook démontre que la construction modulaire répond aux besoins des maisons individuelles en fournissant des résidences de haute qualité de 135 mètres carrés à des communautés sous-investies. 

Des solutions permanentes générant des revenus considérables grâce à la longévité

Le segment permanent domine largement le marché de la construction modulaire, avec une part de marché de 59,11 %, car il offre une valeur patrimoniale à long terme comparable à celle de l'immobilier traditionnel. Investisseurs et gouvernements privilégient ces méthodes, car elles garantissent une durabilité supérieure à 50 ans, assurant ainsi l'obtention de prêts hypothécaires et une assurabilité que les structures temporaires ne peuvent égaler. Le marché américain, à lui seul, a atteint une valeur de 20,3 milliards de dollars en 2024, prouvant la viabilité financière de la construction hors site permanente. D'importants projets internationaux consolident cette domination, à l'instar du projet NEOM en Arabie saoudite, qui a attribué en novembre 2025 un contrat colossal de 746 millions de dollars pour la construction de logements permanents destinés aux travailleurs. 

• Le Canada a engagé 13 milliards de dollars américains en septembre 2025 spécifiquement pour des initiatives de logement permanent.
• L'Institut du bâtiment modulaire a fait état d'un chiffre d'affaires moyen de 23,5 millions de dollars américains par fabricant nord-américain en 2024.
• La tour 101 George Street de Londres culmine à 135 mètres, prouvant ainsi que la construction modulaire permanente peut rivaliser avec les gratte-ciel.

Les mécanismes de financement internationaux soutiennent activement le marché de la construction modulaire afin de combler les déficits d'infrastructures chroniques. Le gouvernement britannique a alloué 6,3 milliards de dollars américains dans son budget 2025-2026 pour accroître l'offre de logements, privilégiant fortement les méthodes modernes et permanentes. De même, le Fonds d'accélération du logement de San Francisco a lancé un fonds de prêt renouvelable de 10 millions de dollars américains en février 2025 pour financer des projets modulaires permanents. La construction modulaire dans le secteur permanent connaît également un déploiement à grande échelle dans le cadre de projets pilotes, comme le programme du comté de Cook, lancé en juillet 2025, qui a permis la livraison de maisons permanentes de 135 mètres carrés. L'Amérique du Nord compte actuellement 255 entreprises manufacturières spécialisées dans ces solutions permanentes. L'Initiative canadienne pour le logement rapide a déjà permis la construction de 4 700 nouveaux logements permanents, démontrant ainsi sa capacité à construire rapidement sans compromettre la qualité. Par ailleurs, les grands acteurs du secteur commercial profitent de rendements stables : le secteur multifamilial américain a généré à lui seul 7,1 milliards de dollars américains en 2024.

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Analyse régionale 

Des chaînes d'approvisionnement industrielles matures sont à l'origine d'un nombre record de projets achevés à travers l'Europe. 

L'Europe domine actuellement le marché de la construction modulaire, avec une part de marché impressionnante de plus de 41,66 %. La forte activité au Royaume-Uni illustre la maturité opérationnelle de la région : le fabricant TopHat y a obtenu une ligne de crédit renouvelable de 88 millions de dollars en 2024 pour développer ses activités. Les acteurs européens concrétisent ces engagements financiers par une production tangible. En Suède, le groupe Lindbäcks a finalisé un important accord pour la livraison de 300 appartements industriels en bois à Malmö d'ici fin 2024. Parallèlement, le géant allemand du logement, Vonovia, a achevé au troisième trimestre 2024 une extension modulaire de 60 unités à Berlin, démontrant ainsi la viabilité des stratégies de densification.

L'expansion transfrontalière consolide la position de leader de la région sur le marché mondial de la construction modulaire. Daiwa House Europe a acquis un site stratégique aux Pays-Bas pour la fabrication et l'assemblage de 500 maisons industrialisées, dont la livraison est prévue pour 2025. Les projets d'infrastructure s'appuient également fortement sur les méthodes de construction hors site. L'entreprise irlandaise Sisk a signé un contrat de 35 millions de dollars pour la construction d'une aile d'hôpital modulaire complexe à Dublin, finalisée début 2024. L'espagnol Aedas Homes a livré avec succès 140 unités hors site à Madrid au cours du premier trimestre 2025. Par ailleurs, Bouygues Bâtiment, en France, a lancé une ligne hautement automatisée produisant 1 000 modules en bois par an à partir de 2024. Les applications de grande hauteur restent un axe prioritaire : Vision Modular Systems a achevé la construction d'une tour étudiante de 28 étages à Londres mi-2024. L'Europe de l'Est connaît également une accélération, l'entreprise polonaise Unihouse ayant décroché un contrat de 25 millions de dollars pour des hôtels modulaires en Scandinavie. Enfin, Stora Enso en Finlande a fourni 4 000 mètres cubes de CLT pour un vaste complexe de bureaux modulaires qui ouvrira ses portes en 2024.

L'urbanisation à haute densité accélère l'adoption rapide des solutions verticales préfabriquées.

La région Asie-Pacifique représente le segment du marché de la construction modulaire connaissant la croissance la plus rapide, portée par les mégaprojets soutenus par les États. Fin 2024, le Conseil du logement et du développement de Singapour a lancé un appel d'offres de grande envergure pour 6 000 appartements en construction modulaire préfabriquée (PPVC). Les géants japonais exportent activement ce savoir-faire ; Daiwa House visait la vente de 5 000 unités à l'étranger dans son plan stratégique pour 2025. Les dépenses publiques en Australie sont tout aussi importantes, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud ayant alloué 66 millions de dollars américains (100 millions de dollars australiens) aux logements sociaux modulaires en 2024.

Les capacités industrielles augmentent pour répondre à ces demandes. En Chine, CIMC Modular a réaménagé avec succès une usine pour mener à bien un projet de 1 200 modules en 2024. En Inde, Tata Projects a utilisé des techniques de moulage modulaire 3D pour achever un hôpital de 500 lits en 2024. L’infrastructure de production se développe sur le marché de la construction modulaire en Asie du Sud-Est, comme en témoigne l’ouverture d’une nouvelle usine modulaire de 30 millions de dollars au Vietnam début 2025. En Nouvelle-Zélande, Kāinga Ora a livré 80 logements sociaux modulaires à Auckland au cours du premier trimestre 2025. On observe une consolidation du secteur, Sumitomo Forestry ayant acquis une participation de 50 millions de dollars dans une entreprise partenaire en 2024. Par ailleurs, aux Philippines, Smarthouse Corp a livré 200 salles de classe préfabriquées en 2024, tandis que GS E&C a livré un hôtel modulaire de 13 étages à Séoul en 2025.

Les investissements stratégiques en capital augmentent les capacités de production de logements abordables.

L'Amérique du Nord connaît un essor du capital-investissement et du financement participatif pour industrialiser le marché de la construction modulaire. Boxabl a levé 12 millions de dollars américains lors d'une campagne de financement participatif spécifique en 2024 afin d'accroître sa production. Le Canada mise sur la construction hors site pour les communautés éloignées, où Nomodic a décroché un contrat de 40 millions de dollars américains pour la construction de logements destinés aux populations autochtones en 2024. L'innovation produit améliore l'accessibilité ; Connect Homes a lancé une « Série Design » à partir de 200 000 dollars américains en 2025. Le logement abordable demeure le principal moteur de croissance, Guerdon Modular Buildings ayant achevé un projet de 102 logements à Boise en 2024.

Les fusions-acquisitions renforcent la chaîne d'approvisionnement. Bird Construction a acquis une division spécialisée pour 28 millions de dollars américains en 2024 afin d'accroître ses capacités dans l'Ouest. FullStack Modular a fusionné avec un partenaire technologique pour obtenir 15 millions de dollars américains de fonds de roulement en 2025. Les subventions à l'innovation soutiennent ces initiatives d'entreprises sur le marché de la construction modulaire ; Factory_OS a reçu une subvention de 5 millions de dollars américains en 2024. Dans le secteur de l'hôtellerie, RCM Modular a livré une extension d'hôtel de 60 chambres à Québec en 2025. Les institutions financières soutiennent cette croissance, VBC ayant obtenu une ligne de crédit de 20 millions de dollars américains pour son usine de Pennsylvanie en 2024. Enfin, IndieDwell a ouvert une nouvelle usine en 2024, visant une capacité de production annuelle de 500 unités.

Évolutions récentes du marché de la construction modulaire

• Sekisui House acquiert MDC Holdings (4,9 milliards de dollars US) : Sekisui House a finalisé l'acquisition de MDC Holdings en avril 2024 pour environ 4,9 milliards de dollars US dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, élargissant ainsi sa présence sur le marché américain.
• Saint-Gobain acquiert CSR Limited (environ 4,5 milliards de dollars US) : Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de CSR Limited en juillet 2024, l'opération étant évaluée à environ 4,5 milliards de dollars australiens (plus de 3 milliards de dollars US), renforçant ainsi ses systèmes de construction légère et modulaires en Australie.
• Owens Corning acquiert Masonite (3,9 milliards de dollars US) : Owens Corning a finalisé l'acquisition de Masonite International à la mi-2024 pour environ 3,9 milliards de dollars US, intégrant la fabrication de portes dans son offre de produits d'enveloppe de bâtiment.
• Le groupe Kingspan acquiert une participation majoritaire dans Steico (environ 270 millions de dollars US) : Kingspan a acquis une participation majoritaire de 51 % dans Steico SE début 2024 pour environ 251 millions d'euros (~270 millions de dollars US), stimulant ainsi les produits d'isolation biosourcés pour les panneaux modulaires sur le marché de la construction modulaire.
• Cornerstone Building Brands acquiert Harvey Building Products : Cornerstone Building Brands a finalisé l’acquisition de Harvey Building Products en avril 2024, consolidant ainsi les canaux de distribution des fenêtres et des portes, éléments essentiels à l’approvisionnement modulaire.
• Bird Construction acquiert Jacob Bros Construction (environ 99 millions de dollars US) : Bird Construction a finalisé l'acquisition de Jacob Bros Construction en août 2024, pour environ 135 millions de dollars canadiens (environ 99 millions de dollars US), élargissant ainsi ses capacités en matière d'infrastructures civiles et modulaires dans l'Ouest canadien.
• Holcim acquiert ZinCo pour développer ses systèmes de toitures vertes : Holcim a acquis ZinCo en février 2024 afin d’intégrer des solutions de toitures vertes durables à sa division d’enveloppes de bâtiments.
• Simpson Manufacturing acquiert QuickFrames USA (2024) : Simpson Manufacturing a finalisé l’acquisition de QuickFrames USA en 2024, enrichissant ainsi sa gamme de connecteurs structuraux pour la construction hors site et modulaire. L’entreprise acquise se nomme QuickFrames, et non Quick-Tie Products.
• QXO se lance avec 1 milliard de dollars US pour des fusions-acquisitions dans le secteur de la fourniture de matériaux de construction : Brad Jacobs a lancé QXO en 2024 avec un important financement en fonds propres d’environ 1 milliard de dollars US destiné aux acquisitions et à la consolidation dans les secteurs de la fourniture de matériaux de construction et des technologies de fabrication.

Principales entreprises du marché de la construction modulaire

• Algeco
• ATCO
• Construction Bouygues
• Bâtiments modulaires Guerdon
• Katerra
• KLEUSBERG GmbH & Co. KG
• Laing O'Rourke
• Lendlease Corporation
• Compagnie internationale de la mer Rouge
• Skanska AB
• VINCI Construction Grands Projets
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de construction

• Construction modulaire permanente (PMC)
• Construction modulaire relocalisable

Par matériau

• Acier
• Bois
• Béton (béton préfabriqué)
• Plastique
• Autres

Par type de module (ou système de structure) :

• Modules à quatre faces (volumétriques)
• Modules ouverts
• Modules partiellement ouverts sur les côtés
• Modules mixtes et cassettes de sol
• Modules pris en charge par une structure primaire

Par secteur/application utilisateur final

• Résidentiel
  • Logement unifamilial
  • Logements collectifs (appartements, copropriétés)
  • Logements abordables/à loyer modéré
  • Logement étudiant
• Commercial
  • Bureaux
  • Espaces de vente au détail
  • Hôtellerie (hôtels, motels)
  • Restaurants et cafétérias
• Industriel
  • Entrepôts et centres de distribution
  • Installations énergétiques
  • Usines de fabrication
• Institutionnel
  • Écoles et collèges
  • Soins de santé (cliniques, hôpitaux)
  • Bâtiments du gouvernement
  • Défense et militaire
• Infrastructures/Services publics
  • Toilettes publiques
  • Péages
  • Salles de contrôle des services publics
  • Ponts et tunnels modulaires

Par étape de service

• Nouvelle construction
• Maintenance et remise à neuf après-vente (rénovation)

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud