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Des sources de revenus inexploitées définissent la prochaine opportunité du marché du CVC commercial

• La transition vers le modèle HaaS (CVC en tant que service) : une transformation majeure des modèles économiques est en cours, passant de la vente d'équipements coûteux à des contrats d'exploitation à long terme. Avec le modèle HaaS, les clients paient un forfait mensuel pour bénéficier de services de chauffage et de climatisation, incluant la maintenance et des garanties de performance énergétique. Les projections pour 2025 indiquent que plus de 15 000 bâtiments commerciaux en Amérique du Nord seront gérés via des contrats HaaS. Ce modèle transfère les risques liés à la propriété et assure des revenus prévisibles aux fournisseurs. Il aligne également les intérêts des fournisseurs sur les objectifs des clients en matière de disponibilité et d'efficacité, favorisant ainsi des partenariats plus solides.
• Énergie géothermique communautaire pour les zones commerciales : Le concept de systèmes géothermiques en réseau gagne du terrain en tant que solution ultra-efficace pour le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC) des bâtiments commerciaux. Au lieu de boucles géothermiques individuelles, plusieurs bâtiments commerciaux sont raccordés à une boucle d'eau chaude sanitaire partagée. Au moins 40 nouveaux projets de zones géothermiques communautaires sont en cours de planification pour 2024-2025 aux États-Unis et en Scandinavie. Ces systèmes réduisent considérablement la consommation d'électricité et la demande de pointe sur le réseau. Ils représentent une opportunité majeure pour les bureaux d'études et les fournisseurs d'énergie de développer et de gérer une infrastructure d'énergie thermique à grande échelle, résiliente et décarbonée pour des zones commerciales entières.

Les principes de l'économie circulaire redéfinissent le cycle de vie et la valeur des actifs CVC

Le marché des systèmes CVC commerciaux adopte les principes de l'économie circulaire pour réduire les déchets. L'accent mis sur l'allongement de la durée de vie des équipements se développe rapidement. En 2025, on estime que 75 000 refroidisseurs et unités de toiture commerciaux feront l'objet d'une remise à neuf certifiée au lieu d'un remplacement. Le reconditionnement des composants essentiels prend également de l'ampleur, avec des projections indiquant la vente de plus de 300 000 compresseurs commerciaux reconditionnés en 2024. Par ailleurs, le traitement durable en fin de vie devient une priorité. Les entreprises spécialisées devraient récupérer plus de 35 000 tonnes de fluides frigorigènes usagés, comme le R-410A, en Amérique du Nord en 2025.

Ces pratiques d'économie circulaire créent de nouvelles chaînes de valeur et de nouveaux modèles opérationnels. En 2024, les fabricants lancent plus de 250 programmes de reprise et de rachat d'équipements usagés afin de les revendre et de les remettre à neuf. Pour gérer cet afflux, la construction de plus de 50 nouvelles installations certifiées de recyclage de composants CVC est prévue d'ici fin 2025. Ces installations traiteront environ 2 millions de tonnes d'acier et de cuivre recyclés par an. Par ailleurs, des fabricants visionnaires proposent plus de 1 000 nouveaux composants CVC modulaires, conçus spécifiquement pour un démontage et une réparation faciles. Ces initiatives contribuent à réduire les déchets mis en décharge et à créer un marché du CVC commercial plus durable.

Adaptation au changement climatique et résilience : de nouveaux impératifs de conception pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation

La demande de systèmes de climatisation conçus pour résister aux phénomènes météorologiques extrêmes explose. L'accent n'est plus mis uniquement sur l'efficacité, mais sur la continuité de service. En 2025, les fabricants devraient livrer plus de 40 000 unités de toiture résistantes aux ouragans aux régions côtières vulnérables. Dans les zones inondables, environ 15 000 installations de plateformes surélevées pour équipements de climatisation sont prévues pour 2024. En cas de fortes chaleurs, plus de 50 000 nouveaux systèmes de refroidissement commerciaux, conçus pour fonctionner en continu à des températures ambiantes de 50 °C (122 °F), seront déployés au Moyen-Orient et dans le sud-ouest des États-Unis en 2025.

La tendance à la résilience influence les spécifications des composants et l'intégration des systèmes sur le marché du CVC commercial. Les ventes de sectionneurs et de contrôleurs CVC étanches à l'eau (norme NEMA 4X) devraient dépasser les 2 millions d'unités en 2024. Afin de garantir l'autonomie énergétique, plus de 10 000 nouveaux bâtiments commerciaux intégreront des systèmes de stockage par batterie dédiés à l'alimentation de secours des systèmes CVC. Par ailleurs, 20 000 nouveaux projets en 2025 spécifieront des systèmes de contrôle CVC compatibles avec les micro-réseaux. Le secteur des interventions d'urgence acquerra plus de 5 000 groupes frigorifiques et centrales de traitement d'air mobiles conteneurisés en 2024. Ces investissements dans des équipements renforcés soulignent une évolution cruciale du marché vers la résilience climatique.

Analyse segmentaire 

Le leadership incontesté de Cooling Equipment sur le marché du CVC commercial

Avec une part de marché dominante de 54 %, les équipements de refroidissement constituent le segment le plus important du marché du CVC commercial. Cette position dominante n'est pas le fruit du hasard, mais résulte directement de l'impératif d'un refroidissement performant et efficace dans les opérations commerciales. Une unité CVC de toiture standard, composant essentiel de cette catégorie, a une durée de vie de 15 à 20 ans, ce qui implique des investissements importants et des cycles de remplacement réguliers. Les groupes frigorifiques monoblocs, autre composant crucial, ont une durée de vie de 20 à 23 ans, renforçant ainsi la position de ce segment grâce à des actifs durables et de grande valeur. La multiplication des centres de données, qui nécessitent un refroidissement spécialisé et continu, est devenue un moteur majeur de la demande. En effet, de réfrigération commerciale peuvent à eux seuls représenter environ 40 % de la consommation d'énergie des supermarchés, soulignant leur rôle essentiel et énergivore. La demande en refroidissement commercial a bondi de 20 % en raison de la hausse des températures mondiales, rendant ces systèmes indispensables.

L'envergure de ces équipements est considérable : les grands bâtiments commerciaux nécessitent souvent des systèmes d'une capacité bien supérieure à 300 tonnes. Ce volume important se reflète dans les chiffres de vente, les refroidisseurs et les systèmes VRF générant des milliards de dollars de revenus chaque année sur le marché du CVC commercial. Les coûts d'entretien et de maintenance requis pour ces équipements sont également élevés ; par exemple, les dépenses annuelles consacrées à la réparation et à la maintenance des systèmes CVC devraient dépasser les 10 milliards de dollars en 2025. Une grande unité de toiture commerciale peut peser plus de 2 270 kg, ce qui témoigne de l'échelle industrielle de ces installations. De plus, le coût moyen de remplacement d'une unité CVC commerciale peut varier de 20 000 $ à plus de 100 000 $ selon sa taille et sa complexité, ce qui représente un investissement important pour les entreprises.

• Les refroidisseurs industriels de grande capacité peuvent faire circuler plus de 2 000 gallons d'eau par minute pour refroidir les installations.
• Aux États-Unis, un bâtiment commercial moyen consacre plus de 15 % de sa consommation totale d'électricité à la climatisation.
• On compte plus de 5 millions de bâtiments commerciaux aux États-Unis, dont la majorité nécessite d'importantes infrastructures de refroidissement.

Les systèmes de contrôle intelligents façonnent l'avenir du marché commercial du CVC

Les systèmes de contrôle détiennent la plus grande part de marché des composants (17 %), une position dominante qu'ils doivent à leur rôle essentiel dans l'optimisation de l'efficacité énergétique et des performances des bâtiments. Le marché moderne du CVC commercial repose de plus en plus sur des solutions intelligentes et basées sur les données. Les systèmes de contrôle intelligents du CVC constituent le segment à la croissance la plus rapide, porté par l'essor de l'automatisation et la recherche d'efficacité. Les systèmes dotés d'intelligence artificielle peuvent réduire la consommation d'énergie jusqu'à 25 % en apprenant les habitudes d'occupation et en ajustant les paramètres climatiques en temps réel. De grandes entreprises ont constaté une réduction de 35 % de leur consommation d'énergie CVC dans des centaines de bâtiments grâce à la mise en œuvre de ces systèmes de contrôle avancés. Le niveau de détail de la surveillance est immense ; un seul bâtiment intelligent peut générer des millions de points de données par jour grâce à ses différents capteurs. Ces données sont exploitées pour la maintenance prédictive, qui permet d'identifier les pannes potentielles des équipements 2 à 4 semaines à l'avance, réduisant ainsi considérablement les temps d'arrêt.

L'intégration de l'Internet des objets (IoT) transforme les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) en réseaux intelligents, supervisables et gérables à distance. Les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) peuvent intégrer des milliers de capteurs individuels, créant ainsi un système centralisé de contrôle pour l'ensemble du bâtiment. Ces systèmes ne se contentent pas de gérer la température ; ils surveillent également l'humidité et la qualité de l'air, ajustant la ventilation pour éliminer les polluants et maintenir un environnement intérieur sain. L'avantage financier est considérable, car les systèmes CVC intelligents peuvent réduire les coûts énergétiques de 15 à 25 %. Il a été démontré que l'analyse prédictive permet de diminuer les coûts de maintenance des équipements jusqu'à 40 %, faisant de l'investissement dans des systèmes de contrôle avancés une proposition de valeur indéniable pour les propriétaires d'immeubles sur le marché du CVC commercial.

• Un seul bâtiment commercial complexe peut comporter plus de 10 000 points de contrôle individuels au sein de son réseau CVC.
• L'adoption de l'alimentation par Ethernet (PoE) pour les commandes CVC peut réduire les coûts de câblage d'installation jusqu'à 500 dollars par appareil.
• Les systèmes de contrôle avancés peuvent réduire les erreurs de prédiction de la température intérieure jusqu'à 3,5 %, garantissant ainsi une gestion climatique précise.

Les commerces et les espaces de vente au détail alimentent une part importante de la demande en matière de CVC

Les installations dans les magasins et espaces de vente au détail représentent plus de 26 % du chiffre d'affaires du marché du CVC commercial, ce qui en fait le segment d'application le plus important. Cette part élevée s'explique par les exigences spécifiques et élevées du secteur du commerce de détail. Les magasins, et notamment les grands centres commerciaux, disposent de vastes espaces ouverts et d'une forte fréquentation, nécessitant des systèmes CVC performants et fiables pour garantir le confort des clients et des employés. Un centre commercial américain moyen peut compter plus de 100 unités CVC individuelles installées sur le toit. Maintenir une qualité d'air intérieur optimale est également primordial, car une mauvaise ventilation peut dissuader les clients. Par conséquent, de nombreux magasins modernes sont conçus avec plusieurs zones de température afin de répondre aux besoins des différentes zones telles que les entrées, les caisses et les cabines d'essayage.

Les horaires d'ouverture des commerces de détail, souvent de 12 heures ou plus par jour, 7 jours sur 7, impliquent une utilisation quasi continue des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), ce qui engendre une consommation d'énergie importante et un cycle de remplacement plus court, généralement tous les 15 ans. L'intégration visuelle et esthétique des composants CVC est également cruciale dans le secteur du commerce de détail, de nombreux magasins exigeant des grilles et des diffuseurs personnalisés en harmonie avec leur décoration intérieure. Le nombre considérable d'établissements de vente au détail est un facteur clé : on compte plus d'un million de commerces de détail aux États-Unis seulement. Le coût énergétique moyen d'un magasin de taille moyenne peut dépasser 20 000 $ par an, dont une part importante est imputable au CVC. La construction de nouveaux espaces commerciaux, notamment les centres commerciaux et les points de vente, est un moteur majeur des ventes de nouveaux systèmes CVC.

• Un grand magasin typique nécessite une capacité de refroidissement de 100 à 150 tonnes.
• Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation dans les commerces de détail fonctionnent souvent plus de 4 000 heures par an, soit beaucoup plus que dans un immeuble de bureaux standard.
• Pour chaque 1 000 pieds carrés d'espace commercial, environ 1 tonne de climatisation est nécessaire pour assurer un contrôle climatique adéquat.

Les équipementiers façonnent le marché du CVC commercial grâce à l'échelle et à l'innovation

Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) constituent la pierre angulaire du circuit de distribution, représentant une part de marché considérable de 77,50 %. Leur position dominante repose sur leurs importantes capacités de production, leurs vastes réseaux de distribution et leurs investissements significatifs en recherche et développement. Les principaux OEM produisent des millions d'unités de climatisation chaque année et emploient des effectifs importants dédiés à l'innovation. À eux seuls, les cinq premiers acteurs du secteur de la réfrigération commerciale contrôlent une part importante du marché, illustrant la concentration du pouvoir entre les mains de ces géants industriels. De grands OEM comme Daikin ont inauguré de nouvelles usines de production capables de fabriquer plus d'un million de climatiseurs par an afin de répondre à la demande croissante. Ces entreprises investissent massivement dans la R&D ; par exemple, Trane Technologies a acquis Helmer Scientific pour élargir son offre de solutions de contrôle précis de la température.

Les équipementiers (OEM) dynamisent le marché du CVC commercial en proposant des solutions personnalisées et modulaires qui répondent aux besoins spécifiques des différentes applications commerciales, des espaces de vente au détail aux centres de données. Leur capacité à fournir des systèmes intégrés comprenant tout, des refroidisseurs de grande capacité aux panneaux de commande sophistiqués, simplifie le processus d'approvisionnement et d'installation pour les grands projets. Les équipementiers jouent également un rôle crucial dans la formation et la certification des milliers de techniciens nécessaires à l'installation et à la maintenance de leurs équipements complexes. Par exemple, un grand équipementier peut disposer de plus de 1 000 points de distribution en Amérique du Nord. L'échelle de production est immense : un seul fabricant consomme plus de 100 000 tonnes d'acier par an. Cette intégration verticale et cette large présence sur le marché rendent la concurrence difficile pour les petits acteurs sur les grands projets commerciaux.

• Les principaux fabricants d'équipements d'origine (OEM) du secteur du CVC déposent chaque année des centaines de brevets pour protéger leurs avancées technologiques.
• Un seul fabricant d'équipement d'origine (OEM) peut proposer plus de 500 modèles différents d'unités de toiture commerciales pour répondre aux diverses exigences des bâtiments.
• Les équipementiers gèrent souvent des chaînes d'approvisionnement mondiales comptant plus de 10 000 fournisseurs pour se procurer les composants de leurs équipements.

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Analyse régionale 

La domination de l'Amérique du Nord est alimentée par les mandats de réglementation et de modernisation

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) commerciaux, avec plus de 34,30 % de parts de marché, grâce à une combinaison efficace de mesures réglementaires strictes et d’une vague massive de projets de modernisation des bâtiments. Les initiatives fédérales jouent un rôle de catalyseur majeur, notamment avec les programmes de la Loi sur la réduction de l’inflation qui financeront d’importantes rénovations énergétiques dans plus de 30 000 bâtiments commerciaux en 2025. Au Canada, l’électrification s’accélère, les projections indiquant la vente de 762 435 pompes à chaleur commerciales et résidentielles d’ici 2030, contre 487 080 unités en 2024. Cette demande, stimulée par les politiques publiques, crée une trajectoire de croissance robuste et prévisible pour les équipements à haute efficacité énergétique.

Le vaste parc d'infrastructures vieillissantes de la région représente un marché du remplacement des systèmes CVC commerciaux continu et lucratif. Aux États-Unis, 1,5 million d'unités de toiture commerciales ont plus de 20 ans et doivent être remplacées d'ici 2025. Les réglementations étatiques, telles que le Titre 24 de Californie, devraient influencer plus de 50 000 permis de construction et de rénovation majeure pour les bâtiments commerciaux rien qu'en 2024, imposant des systèmes de contrôle CVC avancés. Cette activité est encore amplifiée par la croissance de secteurs spécialisés : plus de 120 nouveaux centres de données sont en construction aux États-Unis en 2024, chacun représentant un investissement de plusieurs millions de dollars dans les systèmes CVC. Au Mexique, la relocalisation des activités stimule la demande, avec plus de 450 nouveaux bâtiments industriels nécessitant des systèmes CVC complets en 2024.

La croissance sans précédent de la région Asie-Pacifique est alimentée par de nouvelles constructions et l'urbanisation

Le marché des systèmes CVC commerciaux en Asie-Pacifique connaît une croissance fulgurante, principalement alimentée par une explosion de la construction et une urbanisation rapide. La Chine est au cœur de cette dynamique, avec des politiques nationales visant à améliorer l'efficacité énergétique de 5 000 grands bâtiments publics et commerciaux d'ici 2024. En Inde, le boom de l'immobilier commercial devrait générer une demande d'environ 1,2 million de nouvelles unités extérieures à débit de réfrigérant variable (VRF) d'ici fin 2025. Cette vague de constructions neuves offre un terrain propice à l'installation de technologies CVC modernes et performantes dans toute la région.

L'adoption des technologies et le développement durable deviennent également des moteurs essentiels. Le Japon est un chef de file en matière de construction écologique, avec un projet de certification de plus de 800 nouveaux bâtiments commerciaux en tant que bâtiments à énergie zéro (ZEB) en 2024. À Singapour, le gouvernement étend son réseau pionnier de refroidissement urbain, visant à connecter 50 grands bâtiments commerciaux supplémentaires d'ici 2025, ce qui augmentera considérablement la consommation énergétique. L'Australie privilégie la performance, avec l'obligation de publication des données NABERS (Système national australien d'évaluation de l'environnement bâti) imposant la modernisation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) de plus de 2 000 immeubles de bureaux sous-performants en 2024. Cette combinaison d'envergure et de sophistication croissante fait de la région Asie-Pacifique un moteur de croissance vital.

Le programme de décarbonation de l'Europe crée une révolution du CVC impulsée par les politiques publiques

Le marché européen du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) commercial connaît une véritable révolution, impulsée par ses ambitieux objectifs de décarbonation. Les politiques publiques et les programmes de subventions sont les principaux moteurs de ce marché, engendrant une forte hausse de la demande en chauffage électrique. En Allemagne, la banque publique KfW a reçu environ 93 000 demandes d'aide à la transition énergétique du chauffage fin août 2024, dont une grande partie émanant d'entreprises. La stratégie européenne « Vague de rénovation » est un pilier de cette initiative, visant à moderniser les systèmes CVC pour une meilleure efficacité énergétique dans plus de 2,5 millions de bâtiments commerciaux et publics en 2024.

Cette impulsion réglementaire engendre une transformation technologique rapide à travers le continent. Au Royaume-Uni, les futures normes minimales d'efficacité énergétique (MEES) obligeront environ 85 000 bâtiments commerciaux à moderniser leurs systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) d'ici 2025 afin d'obtenir un certificat de performance énergétique (CPE) conforme. En France, la réglementation environnementale RE2020 impactera plus de 10 000 nouveaux projets de construction commerciale en 2024, imposant des solutions de chauffage bas carbone dès la phase de conception. Pour accompagner cette transition, l'Association européenne des pompes à chaleur milite pour une réglementation faisant des grandes pompes à chaleur la technologie de référence pour le chauffage industriel, une mesure qui concernerait des milliers d'installations.

Les 10 principales stratégies de consolidation qui redessinent la dynamique concurrentielle du marché mondial du CVC commercial 

1. Bosch acquiert les actifs CVC de Johnson Controls (juillet 2024) : Robert Bosch GmbH a conclu un accord pour acquérir un important portefeuille d’activités CVC résidentielles et commerciales légères de Johnson Controls dans le cadre d’une transaction historique d’une valeur d’environ 8,1 milliards de dollars, visant à renforcer sa position sur le marché mondial.
2. Daikin Applied investit dans Varitec Solutions (octobre 2024) : Daikin Applied a annoncé un investissement majoritaire dans Varitec Solutions, un leader basé à Phoenix dans les systèmes CVC commerciaux à grande échelle, afin de créer un fournisseur de solutions de bout en bout dans le sud-ouest des États-Unis.
3. Daikin unifie trois distributeurs du Nord-Est (septembre 2024) : Daikin Comfort Technologies North America a acquis et unifié ABCO, Universal Supply Group et Robinson Supply, créant un réseau de distribution cohérent avec 39 sites pour dominer le marché du Nord-Est des États-Unis.
4. Apollo Global Management acquiert Purmo Group (août 2024) : La société de capital-investissement Apollo a annoncé l’acquisition de Purmo Group, un important fournisseur européen de solutions de confort climatique intérieur, témoignant ainsi de la forte confiance des investisseurs dans le secteur du chauffage et du refroidissement durables.
5. Gamut Capital Management acquiert Airtron (août 2024) : Gamut Capital, une société de capital-investissement, a acquis Airtron Heating & Air Conditioning auprès de NRG Energy pour 500 millions de dollars, ciblant le marché américain de l’installation et de la maintenance de systèmes CVC résidentiels et commerciaux à grande échelle.
6. Daikin conclut un partenariat capitalistique avec Miura (mai 2024) : Daikin Industries et le fabricant de chaudières industrielles Miura Co. ont annoncé un partenariat capitalistique et commercial, Daikin acquérant une participation de 4,67 % dans Miura afin de fournir des solutions énergétiques complètes aux usines.
7. Trane Technologies prévoit d'investir des capitaux dans des fusions-acquisitions (février 2024) : Trane Technologies a annoncé son intention d'investir 2,5 milliards de dollars en 2024, dont environ 470 millions spécifiquement consacrés à des fusions-acquisitions stratégiques pour renforcer son portefeuille sur le marché du CVC commercial.
8. Daikin acquiert Robert Heath Heating (janvier 2024) : Daikin UK a acquis la société de services britannique Robert Heath Heating, ce qui représente son plus important investissement au Royaume-Uni à ce jour, renforçant considérablement son réseau de services de chauffage résidentiel et commercial.
9. Vance Street Capital acquiert Fumex (décembre 2024) : La société de capital-investissement Vance Street Capital a acquis Fumex Air Filtration Systems, un fabricant de solutions d'extraction de fumées commerciales et industrielles, comme plateforme de croissance et d'acquisitions complémentaires.
10. Sila Services se développe grâce à de multiples acquisitions (2024) : Soutenu par Morgan Stanley Capital Partners, Sila Services, un important fournisseur de services à domicile et commerciaux, a annoncé huit acquisitions entre avril et septembre 2024, poursuivant sa stratégie agressive de consolidation du marché.

Principales entreprises du marché du CVC commercial

• Société de transport
• Daikin Industries LTD
• Gree Corporation
• Haier Electronics Group Co. Ltd
• Ingersoll Rand
• Johnson Controls International PLC
• Lennox International Inc.
• LG Electronics
• Groupe Midea
• Société électrique Mitsubishi
• Société Panasonic
• Société de fabrication Rheem
• Samsung Electronics CO. LTD
• Trane
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par équipement 

• Équipement de refroidissement
• Équipement de chauffage
• Équipement de ventilation

Par canal de vente

• OEM
• marché secondaire

Par composant

• Compresseur
• Systèmes de contrôle
• détendeur
• Serpentins d'évaporateur
• Unité de ventilation par ventilateur et soufflerie
• Filtres, registres
• Capteur
• Systèmes de tuyauterie
• Autres

Sur demande 

• Immeuble de bureaux
• Écoles et collèges
• Hôtels et restaurants
• Magasins
• Appartement
• Hôpitaux et cliniques
• Centres sportifs
• Centre de données

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud