Scénario de marché

Le marché de la bière Myanmar était évalué à 707,71 millions de dollars américains en 2024 et devrait dépasser l'évaluation du marché de 1 165,55 millions de dollars américains d'ici 2033 à un TCAC de 5,70% au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché de la bière au Myanmar a subi une transformation remarquable ces dernières années, tirée par une confluence de facteurs économiques, sociaux et culturels. En 2024, le paysage de la bière du pays se caractérise par une croissance robuste et une sophistication croissante, reflétant les goûts et les préférences changeants des consommateurs du Myanmar. Le marché a connu une expansion importante de la consommation de bière, l'adulte moyen du Myanmar consommant maintenant environ 14 litres de bière par an, une augmentation notable par rapport aux 11 à 12 litres enregistrés en 2022. Cette croissance est particulièrement évidente dans les zones urbaines, où la bière est devenue une partie intégrante des rassemblements et des célébrations sociales. Yangon, la plus grande ville du pays, représente à elle seule plus de 3 millions de litres de bière consommée mensuellement, soulignant la concentration de la consommation de bière dans les centres urbains.

Le paysage concurrentiel du marché de la bière du Myanmar est devenu de plus en plus dynamique, avec des acteurs locaux et internationaux en lice pour la part de marché. Myanmar Brewery Limited (MBL) continue de dominer le marché, tirant parti de son vaste réseau de distribution qui s'étend sur plus de 50 000 points de vente à travers le pays. Cette présence répandue a permis à MBL de maintenir son bastion, avec sa marque phare, la bière du Myanmar, même disponible dans les régions les plus reculées du pays. Les marques internationales ont fait des percées importantes depuis leur entrée en 2015, Heineken et Carlsberg opérant collectivement trois brasseries de pointe au Myanmar, chacune avec une capacité de production annuelle dépassant 60 millions de litres. Ces investissements ont non seulement augmenté la variété des bières à la disposition des consommateurs du Myanmar, mais ont également augmenté les normes de qualité globales sur le marché. L'afflux de bières importées, en particulier de la Thaïlande, continue de façonner la dynamique du marché, avec environ 1,5 million de caisses de bière thaïlandaise entrant par an par an par le Myanmar par divers canaux, à la fois légaux et illégaux.

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché

Conducteur: élargir la démographie à l'origine de la consommation de bière du Myanmar dans toutes les régions

La base de consommateurs en expansion et la diversité démographique continuent d'être les principaux moteurs de la croissance du marché de la bière au Myanmar. La jeune population du pays, avec un âge médian de 28 ans, représente une opportunité de marché importante pour les fabricants de bière. Ce dividende démographique est encore amplifié par une urbanisation rapide, des villes comme Yangon et Mandalay connaissant des taux de croissance démographique de plus de 2% par an. Les centres urbains augmentent non seulement en taille mais aussi dans l'influence économique, le revenu disponible moyen à Yangon atteignant 450 000 kyats par mois, dont une partie substantielle est allouée aux dépenses discrétionnaires, y compris la consommation de bière. L'industrie de la bière a répondu à ce changement démographique en introduisant plus de 20 nouvelles marques et variantes de bière au cours des deux dernières années seulement, pour les divers goûts des jeunes consommateurs urbains.

La croissance économique joue un rôle crucial dans la conduite du marché de la bière, le PIB par habitant du Myanmar atteignant 1 400 $ en 2024, contre 1 210 $ en 2020. Ce progrès économique s'est traduit par des revenus jetables plus élevés, permettant aux consommateurs d'explorer une gamme plus large d'options de bière. La classe moyenne en croissance, en particulier dans les zones urbaines, est plus enclin à expérimenter différentes marques et styles de bière, contribuant à l'expansion du marché. Cette tendance est évidente dans la popularité croissante des bières de qualité supérieure et artisanales, avec plus de 10 microbrasseries opérant désormais à Yangon seulement, produisant chacun une moyenne de 50 000 litres par an. La croissance du marché est en outre soutenue par le secteur du tourisme, le Myanmar accueillant plus de 4 millions de visiteurs internationaux en 2024, dont beaucoup contribuent de manière significative à la consommation de bière, en particulier dans des destinations populaires comme Bagan et Inle Lake, où les ventes de bière ont augmenté de 30% sur une année.

RESTRAINS: obstacles réglementaires et échange illicite retenir la croissance du marché de la bière du Myanmar

Les défis réglementaires continuent de poser des contraintes importantes sur la croissance du marché au Myanmar. L'industrie de la bière est confrontée à des réglementations strictes sur la publicité et les ventes, ce qui limite la capacité des entreprises à promouvoir leurs produits et à atteindre efficacement les consommateurs. Ces restrictions incluent l'interdiction de la publicité sur l'alcool à la télévision et à la radio, ainsi que des limites de la publicité en plein air à moins de 500 mètres des écoles et des bâtiments religieux. L'environnement réglementaire impose également des restrictions à la vente d'alcool dans certaines zones et pendant des périodes spécifiques, affectant la disponibilité et l'accessibilité de la bière aux consommateurs. Par exemple, la vente d'alcool est interdite après 22 heures dans de nombreux domaines, et certaines régions ont mis en œuvre des jours sans alcool, en particulier autour des vacances religieuses. Ces réglementations ont conduit à la fermeture de plus de 1 000 petits détaillants de bière au cours de la dernière année, ce qui a un impact significatif sur le réseau de distribution.

La présence de bières de contrebande sur le marché de la bière crée une concurrence injuste pour les opérateurs juridiques, avec environ 30% de la bière consommée dans les régions frontalières provenant d'importations illégales. Cette situation est particulièrement aigu dans les zones bordant la Thaïlande, où les marques thaïlandaises populaires peuvent être trouvées à des prix jusqu'à 40% inférieurs à leurs homologues importés légalement. Les prix inférieurs des produits de contrebande, qui évitent les taxes locales et les droits d'importation, rendent difficile pour que les brasseries légitimes se disputent efficacement. Ce problème est aggravé par le fait que la taxe d'accise du Myanmar sur la bière est parmi les plus élevées d'Asie du Sud-Est, à 60% du coût de production. La charge fiscale élevée affecte non seulement la compétitivité des producteurs locaux, mais contribue également à l'attractivité des produits de contrebande. Les efforts du gouvernement pour lutter contre la contrebande ont entraîné une crise de plus de 500 000 litres de bière illégale au cours de la dernière année, mais le problème persiste, appelant à une application plus robuste des réglementations et des mesures d'importation pour créer un terrain de jeu équitable pour tous les acteurs du marché.

Tendance: l'innovation dans les saveurs révolutionne le marché de la bière de plus en plus diversifié du Myanmar

L'innovation de saveur élabore l'avenir du marché de la bière du Myanmar, les brasseries introduisant une gamme diversifiée de saveurs de bière pour répondre aux goûts des consommateurs en évolution. Cette tendance est particulièrement évidente dans le segment de la bière artisanale, où les brasseries locales expérimentent des ingrédients autochtones pour créer des profils de saveurs uniques. Par exemple, une microbrasserie basée à Yangon a lancé avec succès une bière infusée à feuilles de thé, vendant plus de 10 000 bouteilles au cours de son premier mois de sortie. De même, une brasserie Mandalay a introduit une bière blonde à la mangue qui a gagné en popularité auprès des jeunes consommateurs, des ventes dépassant 50 000 litres au cours des mois d'été seulement. Ces innovations ne se limitent pas aux brasseries artisanales; Les principaux acteurs diversifient également leurs portefeuilles, avec la Myanmar Brewery Limited lançant trois nouvelles bières aromatisées au cours de la dernière année, chacune réalisant la distribution dans plus de 30 000 points de vente à l'échelle nationale dans les six mois suivant la sortie.

La montée en puissance des bières artisanales et premium est une autre tendance notable sur le marché du Myanmar. Les consommateurs recherchent de plus en plus des options de bière uniques et de haute qualité, reflétant les tendances mondiales de la consommation de bière artisanale. Ce changement est évident dans la croissance des festivals de bière et des événements de dégustation, le festival annuel de la bière artisanale de Yangon attirant plus de 15 000 participants en 2024, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Le segment premium a également connu une croissance significative, les bières importées d'Europe et du Japon gagnant du terrain chez les consommateurs aisés. Une chaîne de supermarchés haut de gamme à Yangon a signalé une augmentation de 40% en glissement annuel des ventes de bières premium importées, reflétant la sophistication croissante des buveurs de bière du Myanmar. La durabilité et les initiatives respectueuses de l'environnement gagnent du terrain sur le marché de la bière du Myanmar, plusieurs brasseries majeures mettant en œuvre des mesures de conservation de l'eau qui ont réduit l'utilisation de l'eau jusqu'à 30% par litre de bière produite. De plus, il y a une tendance croissante vers l'emballage respectueux de l'environnement, avec une principale brasserie introduisant des anneaux biodégradables de six packs, éliminant plus d'un million d'anneaux en plastique de la circulation au cours de la dernière année.

Analyse segmentaire

Par type

La bière Lager continue de dominer le marché de la bière du Myanmar avec une part de revenus de plus de 64,30%, reflétant les préférences des consommateurs pour des saveurs nettes et rafraîchissantes qui se marient bien avec la cuisine locale et adaptent le climat tropical. La popularité des bières blondes est attribuée à leur disponibilité généralisée, à leur qualité constante et à leur alignement sur les habitudes de consommation traditionnelles au Myanmar. Les grandes brasseries ont capitalisé sur cette préférence, la marque de bière blonde la plus vendue au Myanmar produisant plus de 100 millions de litres par an. Le segment de la bière blonde a également connu l'innovation, avec l'introduction de bières blondes premium qui utilisent des ingrédients d'origine locale. Une telle marque, qui incorpore le Rice du Myanmar dans son processus de brassage, a vu son volume de production augmenter de 25% au cours de la dernière année, atteignant 15 millions de litres par an. Cette tendance à la prévision dans la catégorie de la bière blonde est motivée par la volonté des consommateurs urbains de payer pour des techniques de brassage de meilleure qualité et uniques.

Bien que Lager reste le type le plus populaire du marché de la bière du pays, il y a un intérêt croissant pour d'autres styles de bière, en particulier chez les consommateurs urbains et plus jeunes. Les bières artisanales, les bières et les bières aromatisées gagnent du terrain, bien qu'à une base plus petite. La scène de la bière artisanale au Myanmar s'est développée rapidement, le nombre de brasseries artisanales doublant au cours des deux dernières années pour atteindre 20 établissements. Ces brasseries artisanales produisent collectivement plus d'un million de litres de bière par an, offrant une gamme diversifiée de styles des IPA aux stouts. Une réussite notable est une brasserie artisanale basée à Yangon qui a vu sa production passer de 50 000 litres au cours de sa première année à plus de 200 000 litres en 2024, tirée par la popularité de ses saveurs d'inspiration locale telles que la bière de tamarind et de blé à l'ananas. Cette diversification des types de bière contribue non seulement à la croissance globale du marché, mais aussi à éduquer les consommateurs sur les différents styles de bière et les techniques de brassage, favorisant une culture de bière plus sophistiquée au Myanmar.

Par emballage

La bière en bouteille avec plus de 45,80% de part de marché reste le principal type d'emballage sur le marché de la bière du Myanmar, profondément enraciné dans les habitudes de consommation traditionnelles et la perception des bouteilles comme marqueur de la qualité. Les bouteilles en verre sont privilégiées pour leur capacité à préserver le goût et la fraîcheur de la bière, ce qui en fait un choix populaire pour les fabricants et les consommateurs. La domination de la bière en bouteille est évidente dans les statistiques de production, avec plus de 70% de la bière vendue au Myanmar emballée dans des bouteilles en verre. Cette préférence a conduit à des investissements importants dans les installations d'embouteillage, avec une brasserie majeure récemment améliorant sa ligne d'embouteillage pour gérer 60 000 bouteilles par heure, une augmentation de 50% de la capacité. La popularité de la bière en bouteille se reflète également dans le système de retour et de recyclage des bouteilles robustes en place, avec environ 85% des bouteilles de bière retournées et réutilisées, réduisant considérablement l'impact environnemental des déchets d'emballage.

Cependant, il existe un changement notable vers des options d'emballage plus pratiques, en particulier les canettes en aluminium. La bière en conserve gagne en popularité sur le marché de la bière du pays en raison de sa portabilité, de sa recyclabilité et de sa capacité à préserver la fraîcheur de la bière. Cette tendance est particulièrement évidente dans les canaux de vente hors site, tels que les dépanneurs et les supermarchés, où les canettes sont souvent vendues en multipacks. La croissance des ventes de bière en conserve a été remarquable, une meilleure brasserie signalant une augmentation de 40% en glissement annuel de la production de bière en conserve, atteignant désormais 30 millions de canettes par an. Ce changement est motivé par l'évolution des modes de vie des consommateurs, les canettes étant préférées pour les activités de plein air, les événements et la consommation à domicile. Le segment de la bière en conserve a également vu l'innovation dans la conception, une marque introduisant des canettes sensibles à la température qui changent de couleur lorsque la bière atteint une température optimale de consommation d'alcool, vendant plus de 5 millions d'unités au cours de sa première année. La bière Keged, bien qu'elle ne soit pas aussi dominante que la bière en bouteille ou en conserve, joue un rôle crucial dans le segment sur site, en particulier dans les bars, les restaurants et les événements. L'utilisation de fûts est privilégiée dans le secteur de l'hôtellerie pour sa capacité à servir efficacement de grandes quantités de bière, avec environ 10 millions de litres de bière vendues via des fûts par an au Myanmar.

Par type de brasserie

Les brasseries macro en capturant plus de 64,9% de la part de marché continuent de dominer le marché de la bière du Myanmar, tirant parti de leurs vastes capacités de production, de leurs réseaux de distribution établis et de leurs fortes reconnaissances de marque. Ces opérations à grande échelle bénéficient d'économies d'échelle, ce qui leur permet de produire des volumes élevés de bière à des prix compétitifs. La domination des microbrasseries est évidente dans leur capacité de production, avec la plus grande brasserie au Myanmar capable de produire plus de 300 millions de litres de bière par an. Cette échelle de production est soutenue par une technologie de brassage sophistiquée et des mesures de contrôle de la qualité, garantissant la cohérence entre les grands lots. Les macro-brasseries ont également été à l'avant-garde des initiatives de durabilité, avec un acteur majeur mettant en œuvre un système de recyclage de l'eau qui permet d'économiser plus de 500 millions de litres d'eau par an. La portée approfondie des macro-brasseries est en outre illustrée par leurs réseaux de distribution, la principale brasserie au Myanmar ayant ses produits disponibles dans plus de 100 000 points de vente à travers le pays.

Cependant, le marché de la bière est témoin de l'émergence de microbrasseries et de producteurs de bière artisanale, en particulier dans les zones urbaines. Ces brasseries plus petites s'adressent aux marchés de niche, offrant des expériences de bière uniques et premium aux consommateurs à la recherche de variété et de qualité. La scène de la bière artisanale au Myanmar s'est considérablement développée, le nombre de microbrasseries enregistrées passant de seulement 2 en 2018 à plus de 20 en 2024. Collectivement, ces microbrasseries produisent environ 2 millions de litres de bière artisanale par an, un chiffre qui a doublé au cours des deux dernières années. Le succès des brasseries artisanales est illustré par un établissement basé à Yangon qui a commencé avec une capacité de production de 5 000 litres par mois et s'est depuis étendu à 20 000 litres par mois, tirée par une forte demande pour ses saveurs uniques et inspirées localement. Les microbrasseries contribuent non seulement à la diversité des produits, mais favorisent également une culture d'appréciation de la bière, beaucoup offrant des visites de brasserie et des séances de dégustation. Une brasserie artisanale populaire à Mandalay a déclaré avoir accueilli plus de 10 000 visiteurs pour des visites et des dégustations en 2024, indiquant une intérêt croissant des consommateurs pour le processus de brassage et l'éducation à la bière.

Par canal de distribution

Les canaux de distribution hors ligne avec plus de 54,6% de la part de marché continuent de mener dans la génération de revenus sur le marché de la bière, avec des points de vente traditionnels, notamment des dépanneurs, des supermarchés et des magasins d'alcools, restant les principaux points d'achat pour les consommateurs de bière au Myanmar. La préférence pour les canaux hors ligne est motivée par la disponibilité immédiate des produits et la capacité des consommateurs à inspecter physiquement et à sélectionner leurs marques préférées. L'importance de ces canaux est soulignée par le vaste réseau de détaillants de bière, avec environ 150 000 points de vente vendant de la bière à travers le pays. Les supermarchés, en particulier, ont connu une croissance significative des ventes de bières, une chaîne de premier plan signalant une augmentation de 20% des revenus de bière en glissement annuel, tirée par l'introduction de sections de bière artisanale dédiées dans 50 de ses magasins. Le segment sur site, y compris les bars, les restaurants et les hôtels, continue de jouer un rôle important dans la distribution de la bière, en particulier dans les zones urbaines et les destinations touristiques. Ce canal est particulièrement important pour les marques de bière premium et artisanales, car elle permet aux consommateurs de découvrir de nouveaux produits en milieu social. La croissance du segment sur site est évidente dans le nombre croissant de bars à bière spécialisés, Yangon, avec l'ouverture de 30 nouveaux établissements axés sur la bière artisanale au cours de la dernière année.

Cependant, les canaux de distribution en ligne sur le marché de la bière connaissent une croissance rapide, reflétant l'évolution des comportements des consommateurs et la pénétration croissante du commerce électronique au Myanmar. La montée en puissance des services de livraison de nourriture a créé de nouvelles voies pour la distribution de la bière, en particulier dans les zones urbaines. Une principale application de livraison de nourriture a indiqué que les commandes de bière avaient augmenté de 150% en 2024 par rapport à l'année précédente, avec une moyenne de 50 000 livraisons de bière effectuées mensuellement à Yangon seulement. Cette tendance a été accélérée par la pandémie Covid-19, ce qui a incité de nombreux consommateurs à explorer des options d'achat en ligne pour les boissons alcoolisées. En réponse à ce changement, plusieurs brasseries ont lancé des plates-formes directes aux consommateurs, avec un acteur majeur rapportant que ses ventes en ligne représentent désormais 5% de ses revenus totaux, contre moins de 1% en 2022. La chaîne en ligne offre une commodité et une sélection plus large de produits, attrayants à des consommateurs technologiques et à la technologie et à ceux qui recherchent des bières spéciales ou des bières importées non facilement dans les magasins traditionnels. Pour tirer parti de cette tendance, certaines brasseries ont introduit des produits et promotions exclusifs en ligne, une brasserie artisanale lançant une bière en édition limitée qui a vendu 5 000 bouteilles dans les 24 heures suivant sa version en ligne.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Principaux acteurs du marché de la bière au Myanmar

Le marché de la bière du Myanmar se caractérise par un mélange d'acteurs locaux établis et de géants internationaux du brassage, chacun contribuant au dynamisme du marché grâce à des investissements stratégiques, des innovations de produits et des initiatives de marketing. Myanmar Brewery Limited (MBL) est la force dominante sur le marché, détenant une part de marché importante. Le succès de l'entreprise est construit sur ses marques phares Myanmar Beer et Andaman Gold, qui sont devenus des noms de ménage. Les stratégies de MBL ont amélioré ses capacités opérationnelles et sa portée de marché, ce qui lui permet de produire plus de 320 millions de litres de bière par an. Le vaste réseau de distribution de la société, couvrant plus de 100 000 points de vente à l'échelle nationale, a été crucial pour maintenir son leadership sur le marché. Ces dernières années, MBL s'est concentré sur l'innovation, lançant cinq nouvelles variantes de bière au cours des 18 derniers mois, y compris une option à faible alcool qui a capturé 10% du volume des ventes de l'entreprise au cours de sa première année de sortie.

Heineken, depuis son retour au marché de la bière du Myanmar en 2015, a fait des progrès importants dans la capture de la part de marché. La stratégie de l'entreprise consiste à cibler des segments de qualité supérieure et de grand public avec des marques comme Heineken et Regal Seven. L'investissement de Heineken dans des installations de production locales, dont une brasserie de 60 millions de dollars capable de produire 60 millions de litres par an, a renforcé sa présence sur le marché. La société a également été à l'avant-garde des initiatives de durabilité, mettant en œuvre des mesures de conservation de l'eau qui ont réduit la consommation d'eau de 20% par litre de bière produite. Carlsberg, un autre grand acteur international, s'est concentré sur l'élargissement de son portefeuille de produits et de son réseau de distribution au Myanmar. La société a introduit six nouvelles variantes de bière adaptées aux goûts locaux au cours des deux dernières années, avec sa marque Yoma produite localement dans plus de 50 000 points de vente au cours de sa première année de lancement. 

Liste des principales entreprises profilées :

• Brasserie Burbit
• Brasserie Émeraude
• HEINEKEN
• Carlsberg
• Brasserie Myanmar Limitée
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Bière blonde
• Ale
• Gros
• Blé
• Autres

Par type d'emballage

• Bouteille
• Peut
• ANIMAL DE COMPAGNIE

Par type de brassage

• Brasserie Macro
• Micro Brasserie
• Brasserie artisanale

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne