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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Dépendance croissante des entreprises mondiales en mutation à l’égard des écosystèmes numériques unifiés et de la mise en service agile des réseaux

Dans un environnement hyperconnecté, les entreprises du marché du réseau en tant que service (NaaS) recherchent constamment des plateformes intégrées capables d'unifier leurs opérations cloud et leurs ressources sur site. Cette quête d'intégration globale pousse les organisations vers des solutions NaaS déployables rapidement et reconfigurables à la demande, parfaitement adaptées aux flux de travail agiles des modèles commerciaux modernes. Début 2024, Cisco a intégré deux modules d'orchestration à sa suite Meraki, permettant l'équilibrage de charge en temps réel sur différents clouds. Mi-2024, Hewlett Packard Enterprise a intégré trois outils d'analyse basés sur l'IA pour améliorer la visibilité des performances, garantir une allocation des ressources plus précise et réduire les temps d'arrêt. IBM a dévoilé deux fonctionnalités avancées de micro-segmentation réseau en 2024 pour protéger les données d'entreprise transitant entre plusieurs terminaux. Mi-2024, Arista Networks a lancé un module de chiffrement cloud pour les services financiers, répondant aux exigences de sécurité les plus strictes. Chacune de ces innovations confirme que les entreprises se tournent vers le NaaS pour répondre aux exigences en constante évolution des écosystèmes numériques unifiés.

Au cœur de ce moteur du marché du réseau en tant que service (NaaS) se trouve l'impératif de s'adapter à l'évolution rapide des exigences opérationnelles sans compromettre la sécurité ni la fiabilité. Les équipes informatiques ont désormais besoin d'un ajustement dynamique des chemins réseau, d'une gestion sécurisée des environnements multicloud et d'un déploiement efficace des nouvelles applications. Fin 2024, Nokia a intégré une fonctionnalité de diagnostic prédictif à sa plateforme d'automatisation réseau, réduisant ainsi les délais de résolution des incidents pour les banques. Parallèlement, début 2024, NTT a lancé quatre connecteurs cloud spécialisés, privilégiant la fluidité des transitions entre les datacenters locaux et les plateformes externes. Ces évolutions soulignent une tendance plus large : à mesure que les entreprises internationales se développent, elles continuent d'investir dans un provisionnement réseau agile afin d'unifier leur architecture informatique tentaculaire au sein d'un domaine numérique unique et parfaitement orchestré.

Tendance : Évolution rapide des services virtualisés, portée par les approches natives du cloud et les alliances technologiques internationales émergentes

Le marché du réseau en tant que service (NaaS) connaît une évolution rapide vers des fonctions réseau virtualisées qui réduisent la dépendance au matériel et offrent une connectivité agile et logicielle. Les principaux acteurs technologiques ont noué des alliances pour accélérer ces transformations, optimisant les chemins réseau et minimisant l'empreinte de l'infrastructure physique. Début 2024, Juniper Networks a collaboré avec trois startups spécialisées dans l'informatique de périphérie afin d'affiner les optimisations WAN virtuelles pour les sites d'entreprise distribués. En 2024, Megaport a enrichi son infrastructure réseau de deux fonctionnalités de réacheminement du trafic en temps réel, garantissant ainsi des connexions ininterrompues dans les environnements hybrides. Mi-2024, Hewlett Packard Enterprise a lancé un utilitaire de provisionnement sans intervention, réduisant les efforts de configuration manuelle dans les topologies multicloud. Toujours en 2024, AT&T a commercialisé deux modules de chiffrement à la demande, visant à simplifier la protection des données pour les organisations adoptant des superpositions virtuelles.

Cette évolution du marché du réseau en tant que service (NaaS) est également impulsée par des plateformes d'orchestration avancées qui unifient les consoles de gestion, automatisent l'application des politiques et favorisent une supervision globale. En 2024, NTT a collaboré avec une entreprise spécialisée dans l'analyse de données basée sur les GPU afin d'accélérer les calculs de fonctions virtuelles pour les instituts de recherche. La même année, Verizon a intégré une plateforme de routeurs conteneurisés, ciblant les opérations événementielles à grande échelle nécessitant un environnement réseau éphémère. L'essor des déploiements natifs du cloud élimine les coûts matériels et simplifie les mises à jour, alimentant ainsi des cycles d'innovation continue. À mesure que ces collaborations se développent, un plus large éventail d'utilisateurs – agences gouvernementales, fournisseurs de télésanté et développeurs de solutions d'IA – adopte le NaaS comme pierre angulaire de leurs feuilles de route de services virtualisés. Il en résulte un environnement où connectivité fluide, évolutivité rapide et outils de supervision intégrés convergent pour garantir la compétitivité des entreprises.

Défi : Des exigences complexes d’intégration de plateformes ont un impact considérable sur l’interopérabilité transparente des architectures hybrides sur site et dans le cloud

Les solutions NaaS s'intègrent souvent dans des écosystèmes complexes, caractérisés par des infrastructures héritées, des normes propriétaires et une fragmentation du marché des fournisseurs, ce qui rend l'interopérabilité particulièrement difficile. Les équipes produit s'efforcent d'intégrer l'automatisation réseau avancée tout en garantissant le bon fonctionnement des matériels et logiciels anciens. En 2024, IBM a déployé une couche de compatibilité pour les applications d'IA basées sur le cloud public, résolvant ainsi les conflits avec les anciens protocoles de routage utilisés dans les usines. Fin 2024, Cisco a lancé deux améliorations de virtualisation conçues pour communiquer avec des systèmes mainframe datant de plusieurs décennies. Nokia a introduit une solution de pontage pour les composants réseau open source en 2024, réduisant ainsi les erreurs de configuration récurrentes dans les environnements multi-fournisseurs. AT&T a implémenté un module de traduction spécialisé pour l'orchestration du cloud, alignant ainsi son offre NaaS sur les infrastructures complexes des centres de données.

La complexité est accrue par la nécessité d'appliquer des politiques de sécurité uniformes à divers terminaux et par le risque de mises à jour non synchronisées. Au printemps 2024, Arista Networks a ajouté une fonctionnalité de débogage pour les flux de trafic conteneurisés, permettant de corriger les erreurs survenant lors de l'interconnexion de réseaux sur site et virtuels. Fin 2024, Megaport a proposé un outil avancé de synchronisation des politiques pour les centres de données dotés de configurations VLAN chevauchantes. Ces évolutions révèlent que, malgré la flexibilité et l'évolutivité offertes par le NaaS, les difficultés d'intégration demeurent un obstacle majeur. À moins que les fournisseurs et les organisations ne s'attaquent conjointement à la complexité multicouche des architectures hybrides, les frictions persisteront, limitant ainsi le plein potentiel des modèles de réseau « as-a-service ».

Analyse segmentaire 

Par composant 

Les services technologiques constituent le deuxième segment le plus important et devraient connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 43,2 % sur le marché du réseau en tant que service (NaaS). Ils devraient ainsi contrôler plus de 42,6 % de parts de marché, notamment grâce aux réseaux définis par logiciel (SDN), à la connectivité cloud gérée et aux outils avancés d'orchestration de réseau qui rationalisent les opérations des entreprises. Leur domination s'explique en grande partie par l'intégration transparente qu'ils offrent aux écosystèmes numériques existants, simplifiant ainsi les mises à niveau matérielles. Cisco a recensé plus de 15 000 déploiements SDN actifs en 2024, témoignant d'une forte demande pour les solutions de virtualisation. Juniper Networks a déployé Contrail Networking auprès de plus de 3 200 entreprises souhaitant une gestion centralisée de leurs environnements hybrides. De son côté, Hewlett Packard Enterprise a intégré 4 500 nouveaux clients à ses services basés sur Aruba, axés sur la connectivité en périphérie de réseau, l'année dernière. Nokia a conclu 2 700 contrats avec des entreprises pour ses réseaux gérés dans le cloud, illustrant l'essor des infrastructures pilotées par logiciel. Un autre catalyseur clé est la prolifération rapide des intégrateurs de plateformes, Accenture étant à la tête de 220 transformations à l'échelle de l'entreprise dans le monde en 2023.

Parallèlement, IBM a mené 35 projets pilotes de virtualisation de réseau pour les établissements de santé sur le marché du réseau en tant que service (NaaS), illustrant ainsi comment les services technologiques s'adaptent aux secteurs spécialisés. La demande est encore stimulée par la disponibilité de professionnels qualifiés, tels que les 600 consultants NaaS certifiés de Deloitte, qui travaillent sur des frameworks de provisionnement automatisés. Microsoft Azure a enregistré 9 500 entrées/sorties quotidiennes pour ses services d'abstraction de réseau, démontrant ainsi l'attrait des plateformes cloud agiles pour les utilisateurs avertis. Equinix a enrichi son offre de services technologiques avec 70 points d'accès directs aux principaux clouds publics, permettant aux entreprises de réduire leurs coûts de maintenance. De son côté, les solutions Cloud RAN d'Ericsson ont été adoptées par 40 opérateurs télécoms désireux de virtualiser leurs réseaux radio. En outre, VMware a noué des partenariats avec plus de 600 distributeurs en 2024 pour ses solutions basées sur NSX, facilitant la mise en réseau inter-cloud et l'application simplifiée des politiques. À mesure que cet écosystème se développe, les organisations privilégient ces offres technologiques car elles peuvent évoluer rapidement en fonction de leurs besoins métiers, en stockant les configurations dans un logiciel plutôt que dans des routeurs physiques. Cette agilité favorise les transformations à l'échelle de l'entreprise, faisant des services technologiques le champion incontesté de l'adoption du NaaS basé sur les composants. Leur utilisation généralisée devrait encore surpasser les alternatives centrées sur le matériel au cours des prochains trimestres.

Par type 

Les services de réseau étendu (WAN) sont devenus la principale source de revenus du marché du réseau en tant que service (NaaS), avec une part de marché de plus de 36,1 %, grâce à leur capacité à connecter de multiples sites géographiquement dispersés avec une latence réduite et une sécurité renforcée. Les principaux opérateurs télécoms, tels qu'AT&T, gèrent en moyenne 415 pétaoctets de trafic de données par jour sur leurs lignes WAN professionnelles. Les entreprises s'appuient également sur le WAN IP privé de Verizon, utilisé par plus de 2 800 grandes sociétés pour des connexions inter-bureaux sécurisées. L'année dernière, NTT a facilité 850 migrations WAN du cloud vers les agences dans le secteur financier, en mettant l'accent sur la redondance et une haute disponibilité. Parallèlement, BT Global Services a installé des solutions d'optimisation WAN pour 360 enseignes de distribution multinationales souhaitant unifier leurs opérations mondiales. La progression continue du télétravail stimule encore davantage l'adoption du WAN : Orange Business Services a ainsi déployé 9 000 passerelles sécurisées pour des équipes distribuées à travers l'Europe.

Les principaux consommateurs de solutions NaaS (Network as a Service) basées sur le WAN sont les secteurs de la banque, du commerce de détail et de la défense. Tata Communications a géré plus de 1 200 déploiements WAN transfrontaliers en 2024, soulignant l'importance d'une connectivité internationale résiliente. Lumen Technologies, sur le marché du NaaS, a étendu son réseau dorsal en fibre optique de 7 240 kilomètres pour accompagner les entreprises migrant leurs applications critiques vers le cloud. Parallèlement, Vodafone a lancé une offre SD-WAN adoptée par 170 équipementiers automobiles, mettant l'accent sur la visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement. Deutsche Telekom a introduit une suite d'analyse WAN utilisée par 600 entreprises manufacturières afin de réduire les temps d'arrêt grâce à des analyses prédictives. L'innovation constante, à l'instar du WAN « cloud-first » d'Aryaka avec accélération applicative intégrée, alimente la domination de ce segment. En harmonisant performance, sécurité et couverture, les services WAN surpassent les autres segments NaaS en termes de chiffre d'affaires, permettant aux entreprises de redéfinir leurs modes de collaboration, de stockage des données et d'expansion de leur présence numérique à l'échelle mondiale.

Par industrie 

Sur le marché du réseau en tant que service (NaaS), le secteur des technologies de l'information et des télécommunications se positionne comme le principal consommateur, avec une part de marché de plus de 32,7 %, grâce à ses opérations intrinsèquement axées sur les données et à ses cycles fréquents de modernisation des réseaux. IBM a collaboré à 400 projets majeurs de déploiement de NaaS avec des opérateurs télécoms visant à optimiser la capacité de leurs réseaux de transport 5G. Accenture a recensé 190 projets intégrant l'analyse pilotée par l'IA aux réseaux de services informatiques, soulignant ainsi le besoin du secteur en matière d'informations précises sur le trafic. Parallèlement, Ericsson a déployé des solutions RAN natives du cloud pour 45 opérateurs mobiles souhaitant virtualiser leurs réseaux centraux et mieux gérer les charges de travail avancées, telles que le trafic de l'Internet des objets (IoT). Nokia a mené 50 projets pilotes intégrant le NaaS aux bancs d'essai 5G afin d'automatiser l'équilibrage de charge. Cette étroite imbrication des technologies émergentes et du haut débit de données place les secteurs des technologies de l'information et des télécommunications à l'avant-garde de l'utilisation du NaaS.

Les principales applications du marché du réseau en tant que service (NaaS) incluent l'orchestration de services en temps réel, l'allocation dynamique de bande passante et la connectivité sécurisée pour les opérations mondiales. Oracle a conçu des couches réseau programmables pour 55 opérateurs télécoms régionaux, leur permettant de déployer de nouveaux services en quelques minutes au lieu de plusieurs semaines. Google Cloud a noué des alliances stratégiques avec 35 pôles technologiques afin de tester des solutions NaaS multicloud dans le cadre de projets de R&D à grande échelle. T-Systems (filiale de Deutsche Telekom) revendique plus de 600 intégrations WAN d'entreprise dans le secteur de la fintech, garantissant la conformité et la fiabilité des transactions sécurisées. Par ailleurs, AT&T Business a déployé des frameworks SASE (Secure Access Service Edge) auprès de 225 entreprises de haute technologie souhaitant une sécurité réseau consolidée. Fujitsu a fourni des solutions de réseau optique intégrées à 20 opérateurs télécoms de premier plan pour des interconnexions de centres de données plus rapides. Ces applications spécialisées requièrent des configurations réseau flexibles et évolutives que les solutions matérielles classiques peinent à égaler, confortant ainsi le rôle prépondérant du secteur des technologies de l'information et des télécommunications sur le marché du réseau en tant que service.

Par modèle de service 

Le modèle de service basé sur le WAN demeure l'approche la plus prisée sur le marché du réseau en tant que service (NaaS), avec une part de marché de plus de 36,6 % grâce à son adaptabilité, ses intégrations multi-fournisseurs et sa supervision simplifiée. Par exemple, Cisco Meraki a annoncé que 12 000 clients ont migré du MPLS traditionnel vers un WAN géré dans le cloud en 2023 pour simplifier le provisionnement. Fortinet a confirmé une forte augmentation du nombre de superpositions WAN d'entreprise, avec 2 100, tirant parti de sa solution Secure SD-WAN pour une gestion unifiée des menaces. Parallèlement, Cato Networks a déployé plus de 350 nouveaux points de présence (PoP) au cours des deux dernières années, étendant ainsi sa couverture WAN automatisée pour les entreprises recherchant un routage flexible et un chiffrement robuste. Ces déploiements agiles réduisent non seulement les dépenses d'investissement, mais aussi le temps nécessaire à la modernisation des réseaux existants, faisant des modèles basés sur le WAN un choix privilégié pour les entreprises anticipant une croissance rapide.

Ce modèle surpasse également les autres sur le marché du réseau en tant que service (NaaS) grâce à son approche axée sur la gestion intelligente du trafic et la sélection dynamique des chemins. Silver Peak (rachetée par HPE) a piloté 2 200 transformations de périphérie WAN, en mettant l'accent sur l'orchestration du trafic en temps réel. Les solutions SD-WAN de VMware traitent désormais 21 millions d'inspections de paquets par jour dans des secteurs tels que la santé et l'industrie. En 2024, Aruba a intégré la surveillance WAN pour suivre 620 applications à large bande passante, garantissant ainsi la continuité des performances pour le streaming et la collaboration. Riverbed a introduit des fonctionnalités d'accélération WAN utilisées par 90 entreprises de logistique internationales pour minimiser les délais de transfert de données dans leurs opérations de chaîne d'approvisionnement. Masergy a accompagné 11 grandes marques de commerce électronique dans la mise en œuvre d'une sélection de chemins WAN pilotée par l'IA, les aidant ainsi à gérer efficacement les pics de trafic. Grâce à ces fonctionnalités avancées, le modèle de service basé sur le WAN réduit la complexité opérationnelle et accroît la fiabilité, le plaçant ainsi à l'avant-garde de l'adoption du NaaS. À mesure que les initiatives de transformation numérique s'intensifient, les entreprises se tournent vers des services qui promettent agilité et performances de haut niveau, confirmant ainsi le leadership durable du modèle WAN.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord domine le marché du réseau en tant que service (NaaS) avec plus de 40 % de parts de marché, grâce à un écosystème d'entreprises robuste et à la forte présence de fournisseurs de services cloud de premier plan. En 2024, Equinix a ouvert 15 nouveaux centres de colocation aux États-Unis pour répondre à la demande croissante de services d'interconnexion dans des métropoles comme Dallas, Chicago et Atlanta. Amazon Web Services confirme cette position dominante en hébergeant chaque année plus de 9 000 projets pilotes d'automatisation de réseau pour les entreprises, dont beaucoup sont ensuite déployés à grande échelle. Parallèlement, Google a investi dans 16 câbles sous-marins à haut débit reliant l'Amérique du Nord à des nœuds mondiaux, une initiative qui a favorisé l'émergence de solutions NaaS transcontinentales innovantes. Ces développements illustrent comment des infrastructures de pointe, une forte densité de centres de données et des partenariats solides avec le cloud distinguent l'Amérique du Nord, et notamment les États-Unis, des autres régions.

Les États-Unis et le Canada sont les principaux contributeurs aux revenus du marché du réseau en tant que service (NaaS) en Amérique du Nord. Microsoft y a déployé 45 centres de données périphériques afin de soutenir l'agilité des réseaux d'entreprise. IBM a annoncé avoir finalisé 80 déploiements à grande échelle de virtualisation des fonctions réseau (NFV) pour les opérateurs télécoms canadiens se préparant au déploiement de la 5G. Aux États-Unis seulement, AT&T gère en moyenne 235 000 installations WAN d'entreprise par an, illustrant l'ampleur des besoins en réseaux commerciaux. Parallèlement, Verizon a inauguré 20 nouveaux sites de calcul périphérique multi-accès à New York et en Californie, permettant ainsi aux entreprises locales de proposer des services de nouvelle génération à faible latence. Cette concentration géographique d'opérateurs établis, de géants du cloud et de jeunes pousses innovantes crée un environnement synergique propice à une adoption rapide du NaaS.

L'une des principales raisons de la position dominante du marché américain du réseau en tant que service (NaaS) réside dans la présence d'importants investissements de capital-risque et de pôles de R&D de premier plan. Cisco, dont le siège social est en Californie, a investi dans 30 laboratoires d'ingénierie spécialisés dans les réseaux SDN et l'automatisation rien qu'en 2024. Hewlett Packard Enterprise a quant à elle investi dans quatre centres d'innovation clés au Texas, tandis que Juniper Networks a renforcé ses effectifs de développement logiciel de 1 500 employés afin d'accélérer ses projets d'optimisation WAN. Ces efforts conjugués permettent de déployer des solutions avancées directement au sein des entreprises, consolidant ainsi la position de leader de la région dans la fourniture et l'utilisation des offres NaaS. De ce fait, l'Amérique du Nord, et plus particulièrement les États-Unis, joue un rôle de précurseur dans l'expansion mondiale de ce marché dynamique.

Principales entreprises du marché du réseau en tant que service :

• Réseaux Aryaka, Inc.
• Ciena Corporation
• Réseaux extrêmes
• Échange mondial du cloud
• Juniper Networks, Inc.
• NEC Corporation
• Silver Peak Systems, Inc.
• SYNNEX Corporation
• Telstra Corporation Limited
• VMware, Inc.
• AT&T Inc.
• Verizon
• Cisco Systems Inc.
• Société IBM
• Société Oracle
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant :

• Services d'infrastructure
• Services technologiques

Par type :

• Services de réseau étendu
• Services de réseau local
• Service sans fil (WaaS)
• Services mobiles améliorés
• Voix en tant que service (VaaS)
• La sécurité en tant que service (SaaS)

Par modèle de service :

• Bande passante à la demande
• Services basés sur le cloud
• Sécurité réseau intégrée en tant que service
• Réseau privé virtuel
• Réseau étendu

Par taille d'entreprise :

• Petites et moyennes entreprises
• Grandes entreprises

Par secteur d'activité de l'utilisateur final :

• Banque, Services Financiers et Assurances (BFSI)
• Gouvernement et secteur public
• Soins de santé
• Informatique et télécommunications
• Fabrication
• Commerce de détail et commerce électronique
• Autres

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud