Scénario de marché
Le marché des systèmes d'amarrage offshore était évalué à 1,7 milliard de dollars américains en 2024 et devrait atteindre une valeur de 2,5 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Principales conclusions du marché des systèmes d'amarrage offshore
Que sont les systèmes d'amarrage en mer ?
Au cœur de toute opération offshore d'envergure se trouve un élément d'ingénierie crucial, souvent invisible : le système d'amarrage. Bien plus qu'une simple ancre et un câble, il s'agit d'un assemblage complexe d'ancres, de lignes robustes composées de chaînes, de câbles ou de fibres synthétiques de pointe, et de connecteurs spécialisés. Son rôle principal est de fixer solidement les imposantes structures flottantes au fond marin, les maintenant en place malgré les forces colossales du vent, des vagues et des courants. Aujourd'hui, la demande pour ces systèmes sophistiqués connaît une forte croissance, alimentée par les profondes mutations de notre quête mondiale d'énergie.
Quels sont les facteurs qui stimulent la demande sur le marché des systèmes d'amarrage offshore ?
Cette demande croissante est alimentée par deux tendances parallèles. D'une part, l'industrie pétrolière et gazière conventionnelle poursuit son expansion incessante vers des environnements offshore plus profonds et plus complexes. Face à l'épuisement des réserves côtières facilement accessibles, les entreprises s'aventurent en eaux profondes et ultra-profondes. Cette exploration nécessite le recours à des plateformes flottantes pour la production et le stockage, lesquelles dépendent entièrement d'un système d'amarrage robuste pour fonctionner en toute sécurité et efficacement.
Dans le même temps, la transition énergétique mondiale a fortement stimulé la croissance du marché des systèmes d'amarrage en mer. Le secteur de l'éolien offshore, en particulier, connaît une expansion remarquable, notamment grâce aux parcs éoliens flottants qui peuvent être déployés en eaux profondes, où les ressources éoliennes sont bien plus importantes et régulières. Chaque éolienne flottante nécessite son propre système d'amarrage sophistiqué pour rester ancrée. Les projections faisant état d'une croissance exponentielle de la capacité éolienne flottante, la demande correspondante en matériel d'amarrage est vouée à une forte hausse. Des projets comme Hywind Scotland, le premier parc éolien flottant au monde, ont déjà démontré la viabilité de cette technologie dans des conditions océaniques difficiles.
Les principaux utilisateurs finaux de ces systèmes se concentrent donc dans le secteur de l'énergie. Si les producteurs de pétrole et de gaz ont historiquement dominé le marché des systèmes d'amarrage en mer, le secteur des énergies renouvelables est aujourd'hui le segment à la croissance la plus rapide. Les développeurs de projets éoliens, houlomoteurs et même marémoteurs en mer apparaissent comme de nouveaux clients majeurs. Outre l'énergie, d'autres secteurs, comme l'aquaculture en mer en pleine expansion, dépendent également de ces systèmes pour sécuriser leurs installations.
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Quel avenir nous réserve-t-il ?
À l'avenir, le marché des systèmes d'amarrage offshore devrait connaître une croissance substantielle et soutenue. L'ampleur du déploiement mondial prévu de l'éolien flottant en mer en est un indicateur majeur ; selon les estimations, des dizaines de milliers de nouvelles turbines seront installées au cours des prochaines décennies, créant ainsi un marché immense et pérenne pour les composants d'amarrage.
Plusieurs facteurs expliquent cette croissance. L'innovation technologique continue est un moteur essentiel, notamment grâce aux progrès réalisés dans le domaine des matériaux synthétiques légers et à haute résistance, ainsi qu'au développement de systèmes d'amarrage intelligents et basés sur les données, qui rendent les projets offshore plus fiables et économiquement viables. À cela s'ajoutent des politiques gouvernementales favorables à la promotion des énergies renouvelables et l'impératif stratégique pour les nations de garantir leur propre approvisionnement énergétique, deux éléments qui encouragent l'investissement dans des projets offshore complexes.
Sanctions relatives aux projets pétroliers et gaziers en eaux profondes (2024-2025) : un potentiel de croissance pour le marché des systèmes d’amarrage offshore
Les décisions finales d’investissement (FID) dans l’exploration et la production en eaux profondes sont un indicateur direct de la demande future de systèmes d’amarrage.
Les projets de GNL flottants créent une demande pour des solutions d'amarrage complexes et de grande valeur.
La nécessité mondiale de garantir la sécurité énergétique accélère le déploiement des unités flottantes de production de gaz naturel liquéfié (FLNG). Ces projets d'envergure constituent un moteur essentiel de la demande sur le marché des systèmes d'amarrage offshore. Par exemple, la deuxième unité FLNG d'Eni pour son projet au Congo, approuvée début 2024, sera sécurisée par huit lignes d'amarrage. L'installation est conçue pour produire 2,4 millions de tonnes de GNL par an. De même, le projet FLNG de Cedar au Canada, dont la mise en service est prévue au quatrième trimestre 2025, a une capacité planifiée de 3 millions de tonnes par an.
Ces projets complexes soulignent une tendance vers des contrats d'amarrage plus exigeants techniquement et à plus forte valeur ajoutée. À l'échelle mondiale, quatre nouveaux projets FLNG ont été approuvés en 2024. Leur ampleur est considérable : le projet Delfin FLNG, dans le golfe du Mexique, implique à lui seul quatre navires. Le contrat de fabrication de la deuxième unité Congo FLNG d'Eni s'élevait à 900 millions de dollars américains. Concernant le potentiel de croissance du marché des systèmes d'amarrage offshore, six projets FLNG devraient faire l'objet d'une décision d'investissement finale d'ici fin 2025, chacun nécessitant un système d'amarrage permanent sur mesure. Ces installations, à l'instar du projet Karratha, raccordé à deux puits, constituent des points d'ancrage opérationnels à long terme pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
L'expansion de l'aquaculture en mer crée un nouveau segment de marché pour les systèmes d'amarrage à grand volume.
L'essor de l'aquaculture est dû en grande partie à son orientation stratégique vers des zones plus exposées et plus profondes au large. Ce changement exige des solutions d'ancrage bien plus robustes que pour les fermes côtières traditionnelles. Par exemple, la nouvelle ferme piscicole offshore de SalMar en Arctique, mise en service en 2024, a un diamètre de 160 mètres et est conçue pour accueillir 3 millions de saumons. Sa stabilité repose notamment sur un système de 12 lignes d'ancrage qui la fixent au fond marin. Cette expansion vers des environnements plus difficiles est une tendance bien établie, comme en témoigne l'obtention par Nordlaks de deux nouvelles licences de production offshore en 2024.
Les exigences techniques de ce segment de marché en pleine expansion des systèmes d'amarrage offshore sont précises. Ces nouvelles fermes aquacoles sont conçues pour des profondeurs opérationnelles allant jusqu'à 300 mètres. Une ferme prévue en Norvège comprendra 20 enclos spécialisés, chacun nécessitant sa propre grille. Les solutions d'ancrage sont également importantes, de nombreuses installations utilisant plusieurs ancres de 8 tonnes. Un nouveau projet annoncé pour les eaux écossaises en 2025 vise une production annuelle de 10 000 tonnes. Pour soutenir cette croissance, une nouvelle écloserie de 80 millions de dollars a été mise en service en 2024, et les autorités réglementaires ont approuvé le développement de quatre nouveaux sites en eaux profondes à partir de 2025.
Analyse segmentaire
La conception éprouvée de Spread Mooring lui assure une position de leader incontesté sur le marché.
Sur le marché des systèmes d'amarrage offshore, les technologies éprouvées conservent une influence considérable. Les systèmes d'amarrage étalés, par exemple, représentent une part de marché importante de 43 %, témoignant de leur stabilité et de leur fiabilité exceptionnelles. Ces configurations utilisent généralement entre 6 et 10 lignes pour ancrer solidement un navire, offrant une solution robuste pour différentes profondeurs d'eau. La durée de vie de ces systèmes correspond souvent à la durée de vie opérationnelle de 20 à 30 ans des actifs qu'ils sécurisent, tels que les FPSO. Pour les projets en eaux profondes, un système d'amarrage étalé peut même nécessiter jusqu'à 14 pieux à succion afin de garantir l'intégrité de la position. Son efficacité en tant que solution de maintien de position en fait un choix privilégié pour des profondeurs d'eau allant de 20 mètres à plus de 1 000 mètres, soulignant un marché qui privilégie les solutions d'ingénierie éprouvées.
Le succès opérationnel de l'amarrage étalé repose sur des principes mécaniques simples mais performants. Un grand pétrolier naviguant par seulement 15 mètres de fond peut être efficacement amarré grâce à un système d'amarrage étalé asymétrique conçu sur mesure. L'utilisation généralisée de ces systèmes sur le marché des systèmes d'amarrage dynamiques en mer témoigne de leur rentabilité et de leur remarquable adaptabilité à une large gamme de plateformes flottantes et de conditions environnementales.
Ancres : le socle invisible de la domination en matière d'amarrage en mer
En ce qui concerne les composants qui constituent ces installations complexes, les ancres représentent incontestablement la base, détenant la plus grande part de marché (40,54 %) sur le marché des systèmes d'amarrage offshore. Leur rôle crucial dans l'intégrité du système est primordial. La taille impressionnante de ces composants est indéniable : une seule ancre de grande taille peut facilement dépasser 15 tonnes. Les ancres à haute capacité de retenue sont conçues pour générer une force de retenue de 30 à 50 fois leur propre poids. À l'avenir, les ancres destinées aux parcs éoliens flottants offshore devraient peser entre 24 et 30 tonnes. Afin de garantir leur capacité, les ancres subissent des tests de charge rigoureux, au cours desquels elles sont soumises à des charges considérables pendant 15 à 30 minutes.
Le choix et la mise en place des ancres sont des tâches hautement spécialisées, reflétant la diversité des défis du marché des systèmes d'amarrage offshore. Par exemple, une ancre Stevpris de 3 tonnes peut offrir une capacité de retenue maximale de 150 tonnes sur des fonds marins sableux. Dans certaines applications, on utilise des ancres gravitaires massives pesant entre 600 et 1 000 tonnes. Les forces considérables auxquelles ces ancres doivent résister exigent des protocoles de conception et de test rigoureux afin de prévenir tout risque de défaillance du système.
Les FPSO dynamisent le marché de l'amarrage face aux exigences complexes des opérations en eaux profondes.
En termes d'applications, les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) dominent largement le marché des systèmes d'amarrage offshore, générant plus de 36,13 % des revenus du marché. Ces navires polyvalents opèrent dans une grande variété d'environnements, des eaux peu profondes (30 mètres) aux eaux ultra-profondes (plus de 2 000 mètres). La complexité de leur amarrage est considérable ; un système de tourelle externe sur une seule FPSO peut supporter plus de 20 colonnes montantes. Un important projet en eaux profondes au Nigéria a nécessité un système d'amarrage de FPSO conçu pour une profondeur d'environ 1 000 mètres. L'investissement soutenu dans ces unités de production à haute capacité alimente directement la demande en solutions d'amarrage sophistiquées.
L'ampleur des opérations des FPSO repousse sans cesse les limites de la technologie, confirmant leur rôle central sur le marché des systèmes d'amarrage offshore. Un projet récent sur le champ gazier de Karish, par exemple, a consisté à installer un système d'amarrage FPSO à une profondeur record de 1 760 mètres. À mesure que de nouveaux projets ciblent les réserves énergétiques en eaux toujours plus profondes, le recours à des systèmes d'amarrage de pointe et à haute fiabilité pour les FPSO ne fera que s'intensifier.
Les ancrages à enfouissement par traînée se distinguent par leur polyvalence et leur grande capacité.
En ce qui concerne les différents types d'ancrage, les ancres à enfouissement par traînée conservent leur position dominante, contribuant à hauteur de 48,46 % au chiffre d'affaires du marché des systèmes d'amarrage offshore. Leur popularité repose sur leur efficacité, leur polyvalence et leur fiabilité. Le processus d'installation est crucial : l'ancre est tirée le long du fond marin pour atteindre une profondeur d'enfouissement généralement comprise entre 1 et 2 mètres. Ces ancres sont parfaitement adaptées à une grande variété de fonds marins et sont conçues pour offrir une force de retenue exceptionnelle. Lors de l'installation, une charge d'essai est généralement maintenue pendant au moins 20 minutes afin de confirmer la capacité de l'ancre, ce qui en fait un choix fiable pour de nombreuses applications offshore.
La domination de ce type d'ancre sur le marché des systèmes d'amarrage offshore s'explique directement par sa conception extrêmement adaptable et performante. Les navires de manutention d'ancres peuvent généralement transporter de quatre à six ancres à enfonçage par voyage pour leur installation. La conception de ces ancres leur permet d'atteindre une force de retenue très élevée, essentielle pour l'amarrage de tous types d'installations, des plateformes semi-submersibles aux systèmes de production flottants permanents.
Le secteur pétrolier et gazier demeure la pierre angulaire de la demande d'amarrage
L'industrie pétrolière et gazière demeure le principal consommateur du marché des systèmes d'amarrage offshore, avec une part de marché dominante de plus de 44,96 %. Cette position dominante est directement liée à l'activité de forage mondiale, le nombre de plateformes offshore actives dans le monde comprenant 130 plateformes flottantes fin 2025. L'expansion de l'industrie en eaux plus profondes est un facteur important, les récents projets gaziers exigeant des installations d'amarrage à des profondeurs de 1 760 mètres. Le nombre total de plateformes de forage dans le monde s'élevait à un peu plus de 1 800 unités en novembre 2025, ce qui témoigne d'une infrastructure considérable nécessitant des services d'amarrage. La poursuite des activités dans des environnements offshore difficiles alimente le besoin de systèmes performants.
L'envergure opérationnelle du secteur pétrolier et gazier lui assure une position de leader sur le marché des systèmes d'amarrage offshore. Aux États-Unis seulement, on comptait 550 plateformes de forage actives en octobre 2025. Cette vaste flotte, qui comprend des plateformes autoélévatrices, des semi-submersibles et des navires de forage, dépend de systèmes d'amarrage robustes pour les campagnes de forage temporaires comme pour la production à long terme, ce qui confirme le rôle fondamental du secteur.
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Analyse régionale
Les sanctions en eaux profondes du golfe du Mexique alimentent une domination sans égale sur le marché des mouillages
La position dominante de l'Amérique du Nord sur le marché des systèmes d'amarrage offshore, avec une part de marché impressionnante de 41,87 %, repose incontestablement sur les développements en eaux profondes à forte valeur ajoutée du golfe du Mexique. L'approbation de plusieurs projets majeurs se traduit directement par une demande considérable en technologies d'amarrage sophistiquées. À titre d'exemple, l'approbation par BP du projet Tiber-Guadalupe, d'un montant de 5 milliards de dollars, fin 2025, constitue un facteur déterminant. Sa nouvelle plateforme, conçue pour une production de 80 000 barils par jour, nécessitera un système d'amarrage complexe pour maintenir sa position au-dessus d'un développement de huit puits. De même, le projet Kaskida de BP, approuvé en 2024, ajoute une unité flottante de production d'une capacité similaire, créant ainsi une demande accrue de solutions d'amarrage robustes et durables.
Contribuant à la dynamique de croissance du marché régional des systèmes d'amarrage en mer, le projet Trion de Woodside, d'une valeur de 7,2 milliards de dollars américains, situé dans les eaux mexicaines, introduit une unité de production flottante d'une capacité de 100 000 barils par jour. Ce projet nécessite un système d'amarrage capable de sécuriser l'installation durant sa phase initiale de forage de 18 puits. Au-delà des énergies traditionnelles, la région ouvre de nouvelles perspectives pour l'amarrage dans le domaine des énergies renouvelables. La première vente aux enchères de concessions éoliennes flottantes en mer dans le golfe du Maine, en octobre 2024, qui a généré 22 millions de dollars américains, et une autre vente aux enchères de 93 millions de dollars américains dans l'Atlantique central, témoignent de l'essor d'un nouveau secteur qui reposera entièrement sur des technologies de pointe en matière de systèmes flottants et d'amarrage.
La Chine et l'Asie du Sud-Est sont les moteurs de l'expansion dynamique des infrastructures d'amarrage en mer en Asie.
La région Asie-Pacifique représente un marché dynamique et en pleine expansion pour les systèmes d'amarrage offshore, porté par d'importants investissements des compagnies pétrolières nationales. En Chine, les dépenses d'investissement considérables prévues par CNOOC pour 2024, comprises entre 17,6 et 19 milliards de dollars américains, financeront de nombreux nouveaux projets, tels que le développement de la phase II du champ Shenhai-1, chacun nécessitant de nouvelles infrastructures d'amarrage.
En Asie du Sud-Est, Petronas, en Malaisie, est un autre acteur majeur. La société a mis en production le gigantesque gisement gazier de Kasawari en août 2024, grâce au système d'amarrage de sa plateforme qui a permis un débit initial de 200 millions de pieds cubes standard par jour. Par ailleurs, l'attribution à Petronas de contrats de partage de production pour neuf gisements offshore en décembre 2024 garantit un flux constant de projets, soutenant ainsi la demande à long terme en composants et services d'amarrage dans toute la région.
La maturité de la mer du Nord et l'innovation dans l'éolien flottant définissent le marché européen
Le marché européen des systèmes d'amarrage offshore est marqué par deux tendances parallèles : la gestion des actifs matures en mer du Nord et le rôle de pionnier dans le secteur mondial de l'éolien flottant offshore. D'une part, la mer du Nord britannique est un pôle de démantèlement, ce qui engendre une demande spécifique pour les services liés à l'amarrage. Une importante campagne menée en 2024 a consisté à obturer et à abandonner 21 puits, et de nouveaux contrats de démantèlement d'une valeur de 25 millions de dollars américains ont été attribués en novembre 2024 pour des travaux prévus en 2025.
En revanche, l'Europe est le leader incontesté de l'innovation dans le domaine de l'éolien flottant. Le parc éolien flottant norvégien Hywind Tampen, d'une capacité de 88 MW, est déjà le plus grand parc éolien flottant opérationnel au monde, tandis que le projet Trollvind, d'une capacité de 1 GW, est en préparation. Par ailleurs, l'appel d'offres ScotWind en Écosse a validé des projets qui devraient générer 19,2 GW grâce à 14 parcs éoliens flottants, créant ainsi une demande sans précédent pour de nouvelles solutions d'amarrage conçues pour les énergies renouvelables.
Investissements et développements récents qui façonnent le marché des systèmes d'amarrage offshore
Indicateurs d'investissement et financiers (2024-2025)
Les flux de capitaux et la valeur des contrats fournissent une mesure quantitative claire de l'activité et de la confiance sur le marché des systèmes d'amarrage en mer.
Principales entreprises du marché des systèmes d'amarrage offshore
Aperçu de la segmentation du marché
Par type d'amarrage
Par composant
Par type d'ancrage
Par candidature
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