Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

 Les concurrents de second rang utilisent l'innovation inversée comme arme pour réduire drastiquement les prix des turbines à vapeur industrielles et éroder les parts de marché occidentales

Pendant des décennies, on a considéré que les équipementiers occidentaux détenaient une avance incontestable sur le marché mondial des turbines à vapeur en matière de métallurgie et d'aérodynamique. Cependant, les données de 2025 indiquent une érosion inquiétante de cet avantage, notamment sur le segment des turbines à vapeur industrielles de 50 à 150 MW. Les entreprises publiques chinoises et indiennes sont passées avec succès d'une ingénierie basée sur la copie à une innovation frugale, créant une architecture de turbine standardisée qui concurrence les équipementiers haut de gamme avec des marges alarmantes.

D'après le rapport Global Power & Energy Statistics 2025 publié ce trimestre, les exportations chinoises de turbines à vapeur industrielles vers l'Asie du Sud-Est et l'Afrique ont bondi de 28 % sur un an, captant 1,2 milliard de dollars de valeur marchande traditionnellement réservée aux grands acteurs européens. Cette transformation du marché des turbines à vapeur est directement liée à leur fabrication. Une analyse de démontage réalisée par Power Engineering International révèle que ces concurrents utilisent des carters de turbine standardisés, coulés localement, ce qui réduit les dépenses d'investissement (CAPEX) de 32 % par rapport aux conceptions occidentales sur mesure. Bien que le rendement thermodynamique de ces unités soit inférieur d'environ 1,5 % à celui des modèles haut de gamme, le retour sur investissement de 18 mois offert par ces turbines à vapeur économiques s'avère particulièrement attractif pour les clients industriels sensibles aux prix.

L'intégration de batteries thermiques crée un segment vertical à forte marge pour le marché des turbines à vapeur certifiées pour les cycles de décharge profonds quotidiens

Alors que les commandes traditionnelles de combustibles fossiles se stabilisent, le secteur des turbines à vapeur bénéficie d'une bouée de sauvetage essentielle grâce au stockage d'énergie de longue durée (LDES). Le marché évolue du modèle « production de vapeur par le feu » vers le modèle « production de vapeur par le stockage », où les batteries thermiques à sels fondus et à roches concassées utilisent exclusivement des turbines à vapeur spécialisées pour convertir la chaleur stockée en électricité.

Les données de la mise à jour du troisième trimestre 2025 du Conseil LDES indiquent que 12,4 GWh de projets de stockage thermique pour turbines à vapeur ont été finalisés financièrement cette année, créant une nouvelle demande d'environ 2,1 GW de turbines à vapeur de grande puissance. Cependant, les laboratoires nationaux Sandia ont récemment souligné que les turbines à vapeur intégrées à des systèmes de stockage d'énergie thermique (TES) doivent supporter des variations de charge quotidiennes de 15 % par minute, du démarrage à froid à la pleine charge, soit près du double du profil de contrainte d'une centrale de pointe classique. Ces machines ne sont pas standard. Par conséquent, les fabricants qui ont adapté la logique de commande de leurs turbines et la métallurgie de leurs soupapes pour gérer ces chutes d'enthalpie rapides se démarquent. Des appels d'offres récents montrent qu'une prime de 15 % est accordée aux turbines à vapeur certifiées pour les cycles profonds quotidiens, confirmant que le secteur des batteries thermiques est désormais un segment vertical à forte valeur ajoutée, notamment pour l'ingénierie de la vapeur.

Enjeu : La démocratisation de l’impression 3D de composants de turbines alimente un marché parallèle florissant qui ampute de milliards de dollars les revenus du marché de la rechange des équipementiers

La menace la plus insidieuse pour la rentabilité des fabricants de turbines à vapeur sur le marché des turbines à vapeur est la démocratisation de la fabrication additive industrielle. Le marché de l'après-vente, traditionnellement source de revenus importante pour les fabricants de turbines, est concurrencé par les prestataires de services indépendants (PSI) qui utilisent la numérisation 3D haute résolution pour reproduire les composants internes propriétaires des turbines.

Une alerte de l'ASME (American Society of Mechanical Engineers) datant de 2025 souligne que les normes de qualification en « rétro-ingénierie » ont abaissé les barrières à l'entrée pour les pièces de turbines non d'origine. Par conséquent, le marché gris des aubes, joints et diaphragmes de turbines à vapeur représente désormais 18 % du volume total du marché mondial de l'après-vente, contre seulement 6 % en 2020. Les fournisseurs de services en ligne (ISP) du marché des turbines à vapeur proposent désormais des délais de livraison de 14 jours pour les embases d'aubes complexes grâce au frittage laser, contre 10 à 12 semaines habituellement pour les chaînes d'approvisionnement des équipementiers. Cette agilité coûte aux fabricants de premier rang environ 450 millions de dollars par an en pertes de revenus liées aux services. De plus, avec l'expansion de la législation sur le « droit à la réparation » dans l'UE cette année, la protection juridique de la propriété intellectuelle des turbines s'amenuise, obligeant les équipementiers à se concurrencer uniquement sur la logistique et les prix plutôt que sur l'exclusivité de leurs technologies.

Tendance : L'instabilité du réseau électrique monétise l'inertie mécanique, entraînant un essor massif de la modernisation des turbines à vapeur pour les conversions à condenseur synchrone

Avec la saturation des réseaux électriques par les énergies renouvelables à onduleur, le rotor massif des turbines à vapeur est devenu un actif rentable, indépendamment de la production de vapeur. Les gestionnaires de réseau dans les régions à forte intensité d'énergies renouvelables, comme le Texas (ERCOT) et l'Australie (AEMO), paient des primes pour la stabilité, ce qui conduit à un découplage de la turbine à vapeur et de la chaudière.

Le rapport 2025 de la FERC sur la fiabilité du réseau électrique met en lumière un changement majeur : les paiements pour les services d’inertie synchrone ont augmenté de 45 % au cours des douze derniers mois. Cette hausse a engendré un boom de la modernisation, notamment pour les turbines à vapeur. On observe une forte augmentation des conversions de turbines à embrayage, où le générateur est physiquement découplé du rotor de la turbine à vapeur pour tourner librement comme un condenseur synchrone en cas d’indisponibilité de vapeur. Rien qu’en 2025, 3,8 GW ​​de capacité de production d’électricité à partir de charbon ont subi cette modification, créant des « turbines zombies » qui génèrent des revenus uniquement grâce à la fourniture d’inertie sur le marché des turbines à vapeur. La rentabilité est indéniable ; les prix spot moyens de l’inertie en Australie-Méridionale ont atteint 14 $/MWh équivalent au troisième trimestre 2025. Les concurrents proposant des turbines à vapeur avec embrayages SSS intégrés captent 60 % des contrats d’extension de durée de vie (LEX), ce qui prouve que le poids physique de la turbine devient aussi précieux que sa puissance en mégawatts.

L'afflux de turbines à vapeur remises à neuf crée un marché secondaire qui limite le pouvoir de fixation des prix pour les nouvelles commandes industrielles

Enfin, il convient d'aborder le phénomène de « relocalisation d'actifs » qui affecte les ventes de turbines à vapeur neuves. Le démantèlement massif des centrales à charbon en Occident a inondé le marché de turbines de haute qualité en milieu de vie. Au lieu d'être mises au rebut, ces turbines à vapeur sont remises à neuf et exportées vers les marchés émergents.

Selon Global Energy Monitor , plus de 3,5 GW de capacité de turbines à vapeur ont été transférés de l'UE et des États-Unis vers les marchés d'Asie centrale et d'Amérique du Sud en 2025. Ce « marché secondaire » propose des turbines à vapeur Siemens et GE d'une vingtaine d'années à environ 120 000 €/MW (remise à neuf incluse), un prix nettement inférieur aux 450 000 € / MW d'une turbine neuve. Cette tendance plafonne de fait le prix des nouvelles turbines à vapeur industrielles. Chaque turbine d'occasion certifiée installée représente une commande perdue. Les constructeurs qui ignorent ce phénomène perdent des parts de marché ; ceux qui créent leurs propres divisions de remise à neuf de turbines pour gérer et garantir ce stock d'occasion trouvent ainsi un moyen de tirer profit de la cannibalisation de leurs propres gammes de produits neufs.

Analyse segmentaire

Fiabilité et performances supérieures de la conception Impulse : moteurs de sa domination sur le marché mondial des turbines à vapeur

Les turbines à impulsion gagnent en popularité grâce à leurs performances exceptionnelles sous haute pression (plus de 150 bars). Les modèles mono-étagés peuvent générer jusqu'à 1 000 kilowatts, répondant ainsi à divers besoins industriels et de production d'électricité. Les turbines multi-étagées atteignent un rendement proche de 92 %, minimisant les pertes d'énergie en fonctionnement continu. Avec des intervalles de maintenance pouvant atteindre 50 000 heures et un temps de démarrage rapide de seulement 15 minutes, les turbines à impulsion offrent une fiabilité inégalée pour les applications de base et de pointe.

Leur capacité à gérer des variations de charge jusqu'à 40 % sans contrainte mécanique renforce leur adéquation aux réseaux énergétiques dynamiques. Leur conception compacte – réduisant souvent l'espace au sol de 20 % – et leur robustesse en présence de vapeur humide leur assurent une longue durée de vie d'environ 25 ans. Rien qu'en 2025, la technologie à impulsion a été adoptée dans près de 200 projets de valorisation énergétique de la biomasse, soulignant ainsi son potentiel d'intégration dans la production d'énergie durable.

Les ingénieurs privilégient les turbines à impulsion pour leur simplicité mécanique, leur résistance à la poussée axiale et leur facilité d'entretien. Leur grande tolérance aux contraintes thermiques et leur conception robuste les rendent idéales pour les cycles fréquents dans les environnements énergétiques mixtes modernes. L'ensemble de ces avantages consolide la position de leader de la technologie des turbines à impulsion sur le marché mondial des turbines à vapeur, garantissant ainsi sa domination continue pour répondre aux besoins évolutifs de la production d'énergie.

Gains d'efficacité en matière de condensation des gaz d'échappement : un atout majeur pour le marché des turbines à vapeur

Les turbines à vapeur à condensation conservent une position de leader grâce à leur rendement thermique exceptionnel, atteignant environ 45 % dans les centrales modernes à cycle combiné ou autonomes. En maintenant des niveaux de contre-pression aussi bas que 0,05 bar, ces systèmes permettent une détente maximale de la vapeur et une extraction d'énergie optimale. Des systèmes de refroidissement avancés, capables de traiter 5 000 mètres cubes d'eau par heure, garantissent une évacuation efficace de la chaleur, tandis que leur intégration dans plus de 150 nouvelles centrales à turbine à gaz à cycle combiné (TGCC) souligne la préférence du marché pour les configurations à condensation.

Les systèmes de condensation jouent un rôle essentiel dans la récupération de la chaleur résiduelle, permettant aux industries de capter jusqu'à 300 mégawatts d'énergie autrement perdue et d'accroître ainsi la production globale de leurs installations. Les tours de refroidissement hybrides alimentent aujourd'hui une centaine d'installations de condensation à grande échelle dans le monde, contribuant à une efficacité accrue et à une meilleure gestion durable des ressources. Ces installations utilisent également des systèmes de récupération des condensats qui recyclent jusqu'à 98 % de l'eau de process, optimisant ainsi la rentabilité et la performance environnementale.

Les systèmes de vide maintenant une pression d'environ 0,1 bar absolu optimisent davantage le fonctionnement sous divers climats, et leur déploiement dans 80 projets de centrales géothermiques démontre leur adaptabilité à différentes sources d'énergie. En maximisant la chute d'enthalpie lors de la détente de la vapeur, les turbines à condensation extraient le maximum d'énergie possible de chaque unité de combustible, renforçant ainsi leur rôle essentiel dans la transition vers une production d'électricité plus efficace et à faible émission de carbone.

La demande énergétique du secteur des services publics alimente une croissance sans précédent du marché des turbines à vapeur

Le secteur des services publics demeure le pilier du marché mondial des turbines à vapeur, avec une part impressionnante de 86,23 %, grâce à la fourniture d'une énergie de base fiable et à grande échelle aux réseaux urbains en expansion. La demande mondiale d'électricité augmente de près de 4 000 térawattheures, entraînant des investissements records dans les infrastructures afin de maintenir la stabilité du réseau et la sécurité énergétique. Les nouvelles capacités installées comprennent environ 45 gigawatts de centrales au charbon, 25 gigawatts de centrales au gaz naturel et des projets d'expansion nucléaire portant sur 60 nouveaux réacteurs à travers le monde. Par ailleurs, les centrales solaires thermodynamiques contribuent à hauteur d'environ 1,5 gigawatt par an, témoignant d'une diversification constante du mix énergétique.

Les réseaux de chauffage urbain desservent aujourd'hui plus de 500 millions de personnes dans le monde, renforçant la demande en équipements énergétiques de grande capacité et à haut rendement. Les turbines à vapeur jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre du réseau, une réserve tournante de 1 200 mégawatts étant généralement nécessaire pour stabiliser la demande fluctuante. La modernisation continue d'environ 300 centrales thermiques vieillissantes améliore la fiabilité de leur exploitation, tandis que le cycle de remplacement de plus de 800 turbines de puissance arrivant en fin de vie assure un rythme d'acquisition soutenu.

La croissance du marché est également soutenue par le besoin indispensable de systèmes de production d'électricité à haute capacité pour les services publics nationaux. Leur rendement énergétique supérieur garantit un approvisionnement en électricité sûr et continu, un critère essentiel dans le paysage énergétique actuel. Comparés aux besoins industriels de plus petite envergure, les volumes importants requis par le secteur des services publics assurent aux fabricants de turbines à vapeur un rôle central dans les futurs investissements dans les infrastructures électriques.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

La domination de l'Asie-Pacifique (70,85 %) est alimentée par le développement du charbon ultra-supercritique et du nucléaire

L'attraction irrésistible de la région Asie-Pacifique sur le marché des turbines à vapeur à l'horizon 2025 est indéniable, avec une part de marché mondiale impressionnante de 70,45 %. Cette hégémonie ne s'explique pas uniquement par la population, mais résulte également d'une stratégie industrielle sophistiquée mise en œuvre en Chine et en Inde, privilégiant une production d'électricité de base à haut rendement. La Chine remplace massivement ses infrastructures obsolètes par des turbines ultra-supercritiques avancées (A-USC), qui atteignent désormais un rendement thermique net de 49,5 %, créant ainsi une demande soutenue pour les turbines haute pression en alliage de nickel, largement délaissées par le reste du monde. 

Par ailleurs, le secteur nucléaire chinois a connu une accélération significative, avec la mise en service d'environ 6 GW de nouvelles turbines cette année seulement, consolidant ainsi son rôle de principal centre de production de turbines à vapeur pour les centrales nucléaires de grande envergure. Dans le même temps, l'initiative indienne « Make in India » a stimulé une croissance de 8,5 % sur un an du secteur de la production d'énergie captive, les industries lourdes investissant dans des turbines à vapeur industrielles de 30 à 150 MW pour s'affranchir des coupures de réseau. Cette région joue ainsi le rôle d'usine du monde, la turbine à vapeur demeurant le moteur essentiel de la croissance économique.

L'Amérique du Nord se tourne vers la modernisation des centrales au gaz et l'intégration de la capture du carbone pour assurer leur pérennité

En Amérique du Nord, la transition vers l'Ouest confirme sa position dominante sur le marché des turbines à vapeur, non pas grâce à l'exploitation de nouvelles centrales à charbon, mais en tirant parti de la révolution du gaz de schiste et en prolongeant la durée de vie des installations existantes. Ce marché est caractérisé par l'essor des centrales à cycle combiné, où les turbines à vapeur sont associées à des turbines à gaz pour optimiser le rendement ; en 2025, ces configurations représentaient près de 60 % des nouvelles commandes de turbines dans la région. Le principal moteur de cette croissance est l'élargissement du crédit d'impôt 45Q, qui a incité à la réalisation de plus de 15 projets majeurs de modernisation des installations de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) cette année, exigeant la modification des turbines à vapeur pour une extraction de vapeur à haut débit. Par conséquent, le marché de la prolongation de la durée de vie des installations (LEX) a explosé pour atteindre 2,5 milliards de dollars, les entreprises de services publics privilégiant la modernisation des rotors et des carters plutôt que la construction de nouvelles centrales. Cette stratégie d'optimisation des actifs garantit à l'Amérique du Nord le maintien d'un leadership technologique dans le domaine des modernisations à haute température, même si la croissance de sa capacité installée totale ralentit par rapport à l'Est.

L'Europe en tête des applications de vapeur verte grâce à la biomasse et à la modernisation des réseaux électriques

Contrairement à l'Asie, fortement axée sur l'industrie lourde, le marché européen des turbines à vapeur s'est spécialisé dans les applications à forte valeur ajoutée liées à la vapeur verte et à l'économie circulaire. La position dominante de la région repose sur les secteurs spécialisés de la valorisation énergétique des déchets et de la biomasse, où les turbines à vapeur de pointe atteignent des rendements globaux de 92 % grâce à leur intégration aux réseaux de chauffage urbain. L'Allemagne et la Scandinavie sont les moteurs de cette tendance, avec une croissance annuelle de 10 % des raccordements aux réseaux de chauffage urbain, nécessitant des turbines à contre-pression plus petites et plus flexibles. 

De plus, l'Europe fait figure de pionnière sur le marché de la « stabilité en tant que service » ; en 2025, les opérateurs ont converti plus de 2,5 GW de capacités de centrales à charbon mises hors service en compensateurs synchrones. Ces turbines à embrayage fournissent une inertie essentielle au réseau sans consommer de combustible, permettant ainsi aux fabricants européens de rentabiliser le poids mécanique de leurs équipements dans un réseau à zéro émission nette. Ce virage stratégique garantit que l'Europe demeure l'épicentre de l'innovation en matière de turbines, en privilégiant l'efficacité et l'intégration au réseau plutôt que la simple puissance en mégawatts.

Évolutions récentes du marché des turbines à vapeur

Les 5 principaux développements récents en matière de turbines à vapeur (2025)

• Contrat Doosan Energy Qatar : Doosan Energy a signé le 14 décembre 2025 un contrat de 730 millions de dollars avec Samsung C&T pour la fourniture de deux turbines à vapeur et de générateurs de 430 MW destinés à une centrale à gaz de 2 400 MW près de Doha, au Qatar, la livraison étant prévue d’ici 2029.
• Siemens Energy pour Bruce Power : Le 23 novembre 2025, Siemens Energy Canada a conclu un accord exclusif avec Bruce Power pour la fourniture de turbines à vapeur haute pression destinées à moderniser quatre unités nucléaires Bruce A, augmentant ainsi la production de 125 MW au total entre 2028 et 2031.
• Accord nucléaire Siemens Energy-Oklo : Siemens Energy a signé un contrat contraignant le 20 novembre 2025 avec Oklo pour une turbine à vapeur SST-600 et un générateur SGen-100A destinés au réacteur nucléaire Aurora du Laboratoire national de l’Idaho, faisant progresser la technologie des petits réacteurs modulaires.
• Test de la turbine à hydrogène GE Vernova : En septembre 2025, GE Vernova a testé sa turbine à vapeur flexfuel de nouvelle génération, capable de fonctionner avec des mélanges contenant jusqu’à 50 % d’hydrogène, afin de réduire les émissions des centrales électriques américaines et d’améliorer leur rendement.
• Série Biomasse de Mitsubishi Power : Mitsubishi Power a lancé en juin 2025 une nouvelle série de turbines à vapeur, optimisée pour la combustion conjointe de biomasse et d’ammoniac avec un rendement thermique supérieur, contribuant ainsi aux efforts du Japon en faveur de la neutralité carbone.

Principales entreprises du marché des turbines à vapeur

• Fuji Electric Co., Ltd.
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Ansaldo Energia
• Société Toshiba
• Mitsubishi Power Ltd.
• Électricité générale
• Siemens Energy
• Doosan Škoda Power
• BHEL
• Groupe Elliot
• TECHNOLOGIES DE FLUX TRILLIUM
• Solutions d'énergie de l'homme
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par conception

• Réaction
• Impulsion

Par échappement

• Condenser
• Non condensant

Par carburant

• Combustible fossile
• Biomasse
• Géothermie

Par utilisation finale

• Industriel
• Utilitaire

Par technologie

• Cycle de vapeur
• Cycle combiné
• Cogénération

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud