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Les concurrents de second rang utilisent l'innovation inversée comme arme pour réduire drastiquement les prix des turbines à vapeur industrielles et éroder les parts de marché occidentales

Pendant des décennies, on a considéré que les équipementiers occidentaux du marché mondial des turbines à vapeur détenaient une avance incontestable en matière de métallurgie et d'aérodynamique. Cependant, les données de 2025 indiquent une érosion inquiétante de cet avantage, notamment sur le segment des turbines à vapeur industrielles de 50 à 150 MW. Les entreprises publiques chinoises et indiennes sont passées avec succès d'une ingénierie basée sur la copie à une « innovation frugale », créant une architecture de turbine standardisée qui concurrence les équipementiers haut de gamme avec des marges alarmantes.

D'après le rapport Global Power & Energy Statistics 2025 publié ce trimestre, les exportations chinoises de turbines à vapeur industrielles vers l'Asie du Sud-Est et l'Afrique ont bondi de 28 % sur un an. Ce marché a capté 1,2 milliard de dollars, une valeur traditionnellement réservée aux acteurs européens de premier plan.

Cette perturbation du marché des turbines à vapeur est directement liée à leur fabrication. Une analyse de démontage réalisée par Power Engineering International révèle que ces concurrents utilisent des carters de turbine standardisés, coulés localement, ce qui réduit les dépenses d'investissement (CAPEX) de 32 % par rapport aux conceptions sur mesure occidentales. Bien que le rendement thermodynamique de ces unités soit inférieur d'environ 1,5 % à celui des modèles haut de gamme, le délai de retour sur investissement de 18 mois offert par ces turbines à vapeur économiques s'avère particulièrement attractif pour les clients industriels sensibles aux prix.

L'intégration de batteries thermiques crée un segment vertical à forte marge pour le marché des turbines à vapeur certifiées pour les cycles de décharge profonds quotidiens

Alors que les commandes traditionnelles de combustibles fossiles se stabilisent, le secteur des turbines à vapeur bénéficie d'une bouée de sauvetage essentielle grâce au stockage d'énergie de longue durée (LDES). Le marché évolue du modèle « production de vapeur par le feu » vers le modèle « production de vapeur par le stockage », où les batteries thermiques à sels fondus et à roches concassées utilisent exclusivement des turbines à vapeur spécialisées pour convertir la chaleur stockée en électricité.

Les données de la mise à jour du troisième trimestre 2025 du Conseil LDES indiquent que 12,4 GWh de projets de stockage thermique sur le marché des turbines à vapeur ont été finalisés financièrement cette année. Ceci a généré une nouvelle demande d'environ 2,1 GW pour les turbines à vapeur de puissance.

Cependant, les laboratoires nationaux Sandia ont récemment souligné que les turbines à vapeur intégrées à des systèmes de stockage d'énergie thermique (TES) doivent supporter des variations de charge quotidiennes, du démarrage à froid à la pleine charge, de 15 % par minute – soit près du double du profil de contrainte d'une turbine de pointe classique. Par conséquent, les fabricants qui ont adapté la logique de commande de leurs turbines et la métallurgie de leurs soupapes pour gérer ces chutes d'enthalpie rapides remportent des marchés. Des appels d'offres récents montrent qu'une prime de 15 % est accordée aux turbines à vapeur certifiées pour les cycles profonds quotidiens, confirmant ainsi que le secteur des batteries thermiques représente désormais un segment vertical à forte valeur ajoutée, notamment pour l'ingénierie de la vapeur.

Enjeu : La démocratisation de l’impression 3D de composants de turbines alimente un marché parallèle florissant qui ampute de milliards de dollars les revenus du marché de la rechange des équipementiers

La menace la plus insidieuse pour la rentabilité des équipementiers sur le marché des turbines à vapeur est la démocratisation de la fabrication additive industrielle. Le marché de l'après-vente, traditionnellement source de revenus importante pour les fabricants de turbines, est concurrencé par les prestataires de services indépendants (PSI) qui utilisent la numérisation 3D haute résolution pour reproduire les composants internes propriétaires des turbines.

Une alerte de l'ASME (American Society of Mechanical Engineers) datant de 2025 souligne que les normes de qualification en « rétro-ingénierie » ont facilité l'accès au marché des pièces de turbines non d'origine. Par conséquent, le marché parallèle des aubes, joints et diaphragmes représente désormais 18 % du volume total du marché mondial de l'après-vente, contre seulement 6 % en 2020.

Les fournisseurs de services Internet (FSI) du marché des turbines à vapeur proposent désormais des délais de livraison de 14 jours pour les embases d'aubes complexes grâce au frittage laser, contre 10 à 12 semaines habituellement pour les chaînes d'approvisionnement des équipementiers. Cette agilité représente un manque à gagner estimé à 450 millions de dollars par an pour les équipementiers de premier rang en termes de revenus liés aux services. Par ailleurs, avec l'expansion de la législation sur le « droit à la réparation » au sein de l'UE cette année, la protection juridique de la propriété intellectuelle des turbines s'amenuise, contraignant les équipementiers à se concurrencer uniquement sur la logistique et les prix.

Tendance : L'instabilité du réseau électrique monétise l'inertie mécanique, entraînant un essor massif de la modernisation des turbines à vapeur pour les conversions à condenseur synchrone

Avec la saturation des réseaux électriques par les énergies renouvelables à onduleurs, le rotor massif des turbines à vapeur est devenu un actif rentable, indépendamment de la production de vapeur. de réseaux intelligents dans les régions à forte intensité d'énergies renouvelables, comme le Texas (ERCOT) et l'Australie (AEMO), paient des primes pour la stabilité, ce qui conduit à un découplage de la turbine à vapeur et de la chaudière.

Le rapport 2025 de la FERC sur la fiabilité du réseau électrique met en lumière un changement majeur : les paiements pour les services d’« inertie synchrone » ont augmenté de 45 % au cours des douze derniers mois. Cette hausse a engendré un boom de la modernisation, notamment des turbines à vapeur. On observe une forte augmentation des conversions de turbines à « embrayage », où le générateur est physiquement découplé du rotor de la turbine à vapeur pour tourner librement comme un condenseur synchrone en cas d’indisponibilité de vapeur.

Rien qu'en 2025, 3,8 GW de capacité de production d'électricité à partir de charbon ont subi cette modification, créant ainsi des « turbines zombies » dont les revenus proviennent exclusivement de la fourniture d'énergie inertoire sur le marché des turbines à vapeur. La rentabilité est indéniable : les prix spot moyens de l'énergie inertoire en Australie-Méridionale ont atteint 14 $/MWh équivalent au troisième trimestre 2025. Les concurrents proposant des turbines à vapeur avec embrayages SSS intégrés captent 60 % des contrats de prolongation de durée de vie (LEX), ce qui prouve que le poids physique de la turbine devient aussi important que sa puissance en mégawatts.

L'afflux de turbines à vapeur remises à neuf crée un marché secondaire qui limite le pouvoir de fixation des prix pour les nouvelles commandes industrielles

Enfin, il convient d'aborder le phénomène de « relocalisation d'actifs » qui affecte les ventes de turbines à vapeur neuves. Le démantèlement massif des centrales à charbon en Occident a inondé le marché de turbines de haute qualité en milieu de vie. Au lieu d'être mises au rebut, ces turbines à vapeur sont remises à neuf et exportées vers les marchés émergents.

Selon Global Energy Monitor, plus de 3,5 GW de capacité de turbines à vapeur ont été transférés de l'UE et des États-Unis vers les marchés d'Asie centrale et d'Amérique du Sud en 2025. Ce « marché secondaire » propose des turbines à vapeur Siemens et GE d'une vingtaine d'années à environ 120 000 USD/MW (remise à neuf incluse), un prix nettement inférieur aux 450 000 USD/MW d'une turbine neuve. Cette tendance plafonne de fait le prix des nouvelles turbines à vapeur industrielles. Chaque turbine d'occasion certifiée installée représente une commande perdue.

Analyse segmentaire

Fiabilité et performances supérieures de la conception Impulse : moteurs de sa domination sur le marché mondial des turbines à vapeur

Les turbines à impulsion gagnent en popularité grâce à leurs performances supérieures sous haute pression (plus de 150 bars). Les configurations à un étage peuvent générer jusqu'à 1 000 kW, tandis que les unités à plusieurs étages atteignent des rendements proches de 92 %, minimisant ainsi les pertes d'énergie en fonctionnement continu.

Avec des intervalles de maintenance pouvant atteindre 50 000 heures et un temps de démarrage rapide de seulement 15 minutes, les turbines à impulsion offrent une fiabilité inégalée. Leur capacité à gérer des variations de charge jusqu’à 40 % sans contrainte mécanique renforce leur adéquation aux réseaux énergétiques dynamiques. Rien qu’en 2025, la technologie à impulsion a été adoptée dans près de 200 projets de valorisation énergétique de la biomasse, confortant ainsi sa position de leader sur le marché mondial des turbines à vapeur.

Gains d'efficacité en matière de condensation des gaz d'échappement : un atout majeur pour le marché des turbines à vapeur

Les turbines à vapeur à condensation conservent une position de leader grâce à leur rendement thermique exceptionnel, atteignant environ 45 % dans les centrales modernes à cycle combiné ou autonomes. En maintenant des niveaux de contre-pression aussi bas que 0,05 bar, ces systèmes permettent une détente maximale de la vapeur.

Des systèmes de refroidissement de pointe, capables de traiter 5 000 mètres cubes d'eau par heure, garantissent une évacuation efficace de la chaleur, tandis que leur intégration dans plus de 150 nouvelles centrales à turbines à gaz à cycle combiné (TGCC) témoigne de la préférence du marché. Par ailleurs, des systèmes de vide maintenant une pression d'environ 0,1 bar absolu optimisent le fonctionnement sous différents climats, et leur déploiement dans 80 projets de centrales géothermiques démontre leur adaptabilité.

La demande énergétique du secteur des services publics alimente une croissance sans précédent du marché des turbines à vapeur

Le secteur des services publics demeure le pilier du marché mondial des turbines à vapeur, avec une part impressionnante de 86,23 %, grâce à la fourniture d'une énergie de base fiable et à grande échelle aux réseaux urbains en expansion. La demande mondiale d'électricité augmente de près de 4 000 TWh, entraînant des investissements records dans les infrastructures.

Les ajouts de capacité actuels comprennent :

• 45 GW d'énergie produite à partir du charbon
• 25 GW provenant de centrales au gaz naturel
• 60 nouveaux réacteurs nucléaires dans le monde

Par ailleurs, les centrales solaires thermodynamiques fournissent environ 1,5 GW par an. Les réseaux de chauffage urbain desservent aujourd'hui plus de 500 millions de personnes dans le monde, ce qui renforce la demande en équipements énergétiques à grande échelle et à haut rendement. Les besoins importants du secteur de l'énergie garantissent que les fabricants de turbines à vapeur demeurent un acteur central des futurs investissements dans les infrastructures énergétiques.

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Analyse régionale

La domination de l'Asie-Pacifique (70,85 %) est alimentée par le développement du charbon ultra-supercritique et du nucléaire

L'influence considérable de la région Asie-Pacifique sur le marché des turbines à vapeur en 2025 est indéniable, puisqu'elle contrôle une part de marché mondiale impressionnante de 70,45 %. Cette hégémonie repose sur une stratégie industrielle sophistiquée mise en œuvre en Chine et en Inde, privilégiant une production d'électricité de base à haut rendement.

La Chine remplace massivement ses infrastructures anciennes par des turbines à vapeur ultra-supercritiques de pointe (A-USC), qui atteignent désormais un rendement thermique net de 49,5 %. Cette évolution engendre une demande soutenue en turbines haute pression en alliage de nickel. Par ailleurs, le secteur nucléaire chinois a connu une forte accélération, avec la mise en service d'environ 6 GW de nouvelles turbines rien que cette année. En Inde, l'initiative « Make in India » a stimulé une croissance de 8,5 % sur un an du secteur de la production d'électricité pour les industries lourdes, qui utilisent des turbines à vapeur industrielles de 30 à 150 MW.

L'Amérique du Nord se tourne vers la modernisation des centrales au gaz et l'intégration de la capture du carbone pour assurer leur pérennité

L'Amérique du Nord conserve sa position dominante sur le marché des turbines à vapeur en tirant parti de la révolution du gaz de schiste et en prolongeant la durée de vie des installations existantes. Ce marché est caractérisé par l'essor des centrales à cycle combiné, où les turbines à vapeur associées à des turbines à gaz représentent près de 60 % des nouvelles commandes de turbines dans la région.

Le principal facteur stratégique est l'élargissement du crédit d'impôt 45Q, qui a incité à la réalisation de plus de 15 grands projets de modernisation des installations de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) cette année. Par conséquent, le marché de la prolongation de la durée de vie des centrales (LEX) a explosé pour atteindre 2,5 milliards de dollars, les entreprises de services publics privilégiant la modernisation des rotors et des enveloppes plutôt que la construction de nouvelles centrales.

L'Europe en tête des applications de vapeur verte grâce à la biomasse et à la modernisation des réseaux électriques

L'Europe s'est taillé une place de choix sur le marché des turbines à vapeur grâce aux applications de « vapeur verte ». Sa position dominante repose sur les secteurs de la valorisation énergétique des déchets et de la biomasse, où les turbines à vapeur de pointe atteignent des rendements globaux de 92 %.

L'Allemagne et la Scandinavie sont les moteurs de cette tendance, avec une croissance annuelle de 10 % du chauffage urbain. Par ailleurs, l'Europe fait figure de pionnière sur le marché de la « stabilité en tant que service » ; en 2025, les opérateurs ont converti plus de 2,5 GW de capacités de centrales à charbon mises hors service en condenseurs synchrones. Ces turbines à embrayage fournissent une inertie essentielle au réseau, permettant aux fabricants européens de rentabiliser le poids mécanique de leurs équipements

Évolutions récentes du marché des turbines à vapeur

Les 6 principaux développements récents en matière de turbines à vapeur (2025)

• Contrat Doosan Energy Qatar : Doosan Energy a signé le 14 décembre 2025 un contrat de 730 millions de dollars avec Samsung C&T pour la fourniture de deux turbines à vapeur et de générateurs de 430 MW destinés à une centrale à gaz de 2 400 MW près de Doha, au Qatar, la livraison étant prévue d’ici 2029.
• Partenariat Siemens Energy et Rolls-Royce SMR (février 2025) : Siemens Energy et Rolls-Royce SMR ont annoncé un accord d’exclusivité en vertu duquel Siemens Energy fournira l’îlot de turbines à vapeur pour les petits réacteurs modulaires (SMR) de Rolls-Royce. Cet accord porte sur la conception et la fabrication de turbines d’une puissance allant de 20 MW à 1 900 MW, plaçant ainsi la technologie de la vapeur au cœur de l’énergie nucléaire de nouvelle génération.
• Commande majeure de BHEL auprès d'Adani Power (juin 2025) : Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) a décroché une commande importante d'une valeur de plus de 6 500 crores de roupies auprès d'Adani Power. Ce contrat porte sur la fourniture de turbines à vapeur et des équipements auxiliaires associés pour six centrales thermiques, d'une capacité de 800 MW chacune, confirmant ainsi la demande soutenue d'infrastructures thermiques de grande envergure en Inde.
• Babcock & Wilcox choisit Siemens Energy pour son projet d'IA (décembre 2025) : Afin de répondre aux besoins énergétiques liés à l'intelligence artificielle, Babcock & Wilcox a confié à Siemens Energy la fourniture de groupes électrogènes à turbine à vapeur pour un projet de centre de données de 1 GW, baptisé « AI Factory ». Les turbines fonctionneront selon une configuration de production pilotable afin de garantir une alimentation électrique fiable pour les infrastructures numériques critiques.
• Victoire de Doosan Škoda Power dans le domaine de la valorisation énergétique des déchets (février 2025) : Doosan Škoda Power a signé un contrat avec Paprec Engineering pour la fourniture d’une turbine à vapeur DST-G10 (19 MW) destinée à l’usine de valorisation énergétique des déchets de Pierrefonds, à La Réunion. Ce projet illustre le rôle croissant des turbines à vapeur spécialisées dans les solutions de gestion durable des déchets.
• Initiative de GE Vernova pour le réseau électrique saoudien (mai 2025) : Dans le cadre d’une collaboration de 14,2 milliards de dollars avec la Saudi Electricity Company, GE Vernova a annoncé d’importantes initiatives, notamment la modernisation et la maintenance du parc de centrales thermiques existant. L’objectif est d’améliorer la stabilité du réseau et de fournir des services d’inertie pour accompagner la transition énergétique de la région.

Principales entreprises du marché des turbines à vapeur

• Fuji Electric Co., Ltd.
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Ansaldo Energia
• Société Toshiba
• Mitsubishi Power Ltd.
• General Electric
• Siemens Energy
• Doosan Škoda Power
• BHEL
• Groupe Elliot
• TECHNOLOGIES DE FLUX TRILLIUM
• MAN Energy Solutions
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par conception

• Réaction
• Impulsion

Par échappement

• Condenser
• Non condensant

Par carburant

• Combustible fossile
• biomasse
• géothermie

Par utilisation finale

• Industriel
• Utilitaire

Par la technologie

• Cycle de vapeur
• Cycle combiné
• Cogénération

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
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