Scénario de marché 

Le marché des systèmes de stockage d’énergie mobile était évalué à 5,75 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 21,95 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 16,22 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Les systèmes mobiles de stockage d'énergie (MESS) constituent une option de stockage d'énergie rapide et facile qui peut être déplacée d'un endroit à un autre en cas de besoin. Avec MESS, les emplacements ne limitent pas l'approvisionnement en énergie puisque l'énergie MESS peut être fournie n'importe où et à tout moment. Il est possible que ces systèmes incluent des batteries lithium-ion ou à flux qui peuvent se charger à partir d'un réseau ou d'une énergie renouvelable afin d'utiliser ultérieurement cette énergie chargée partout où elle est nécessaire. La demande de MESS est en augmentation en raison de l'utilisation accrue d'énergies renouvelables dans les réseaux électriques, de la résolution des problèmes liés à la moindre stabilité du système de réseau et des catastrophes naturelles plus fréquentes qui en créent un besoin. En outre, le développement des infrastructures de véhicules électriques (VE) et le besoin d’énergie dans les zones non connectées au réseau énergétique sont également des facteurs affectant le marché. Le stockage d'énergie mobile permet aux utilisateurs de recharger leurs appareils dans des endroits où les ports de recharge ne sont pas disponibles.

La commercialisation des systèmes de stockage d’énergie mobiles repose sur des unités de batteries conteneurisées, des centrales électriques modulaires et des batteries portables. Tesla est en tête avec ses systèmes mégapack et powerpack ; Siemens avec Siestorage ; BYD avec Battery-Box et stations de stockage d'énergie ; ABB et LG Energy Solution. Ils sont à la pointe de la concurrence et développent des innovations dans les systèmes mobiles de stockage d'énergie pour satisfaire les diverses exigences énergétiques du marché. Par exemple, le Megapack de Tesla a une capacité de stockage de 3 MWh, ce qui le rend idéal pour les projets à grande échelle. Jusqu’à présent, les installations Megapack de Tesla dans le monde dépassent désormais les 5 GWh de capacité cumulée. En 2023, la capacité moyenne des systèmes mobiles de stockage d'énergie mis en œuvre est d'environ 2 MWh et en décembre 2023, la capacité mondiale totale installée de MESS s'élevait à environ 7 GWh.

L'utilisation principale du MESS comprend les systèmes de support de réseau, les systèmes d'alimentation de secours et de secours, pour compléter les sources d'énergie renouvelables, ainsi que pour les événements et les chantiers de construction. Les bénéficiaires finaux sont les compagnies d'électricité, les industries et le commerce, les colonies isolées et les équipes de secours. Plus de 1 000 unités de MESS ont déjà été mises en place pour des opérations d'intervention en cas de catastrophe dans différents pays en 2023. Lors des développements récents jusqu'en 2023, d'importants financements ont été consacrés à la technologie MESS sur les marchés internationaux des systèmes de stockage d'énergie mobiles avec des agences étatiques et non étatiques. le considérant comme un élément essentiel pour atteindre les objectifs de sécurité énergétique et de durabilité. Le financement des projets de stockage d’énergie mobile a dépassé les 5 milliards de dollars en 2023 dans le monde. Des technologies telles que la commercialisation des batteries à semi-conducteurs ont augmenté la densité énergétique et la sécurité des appareils. D'autres facteurs incluent le soutien juridique et fiscal qui a accéléré l'adoption du MESS dans le monde entier, plus de 60 pays s'attendant à des politiques de soutien au stockage d'énergie d'ici cette date. L'utilisation du MESS dans les zones hors réseau a permis à plus de 50 millions de personnes dans des régions éloignées d'accéder à l'énergie. En 2023, plus de 1,5 million de centrales électriques portables ont été vendues aux consommateurs dans le monde.

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Dynamique du marché 

Moteur : intégration croissante des énergies renouvelables nécessitant des solutions de stockage pour la stabilité du réseau

La tendance actuelle à la transition vers des systèmes mobiles de stockage d’énergie se concentre sur l’utilisation de sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne. Avec une augmentation constante de la consommation d'énergie au fil des années, elle devrait atteindre plus de 3 000 gigawatts d'énergie d'ici 2023. Cependant, sans un stockage d'énergie approprié, la volte-face de ces énergies peut constituer un problème dans le secteur mobile. marché des systèmes de stockage d’énergie. MESS apporte une solution à ce problème car il permet de stocker en interne l'énergie excédentaire produite pendant la période de besoin, en mesure de la fournir lorsque l'utilisation est élevée ou que la production est faible.

Les zones géographiques avec de grandes quantités de production d'énergie renouvelable s'appuient désormais de plus en plus sur le MESS pour répondre à la demande de charge. Par exemple, en 2023, l’Europe a déployé plus de 500 mégawattheures (MWh) d’unités de stockage mobiles dans toute la région pour faciliter la croissance de la construction d’énergies renouvelables. Ces systèmes jouent un rôle majeur dans la résolution des problèmes liés à la diversité de fréquence et à la variation de tension en améliorant la disponibilité de l'énergie. De plus, le marché des systèmes mobiles de stockage d'énergie témoigne d'une flexibilité permettant d'être installé dans les zones présentant une congestion du réseau ou des contraintes sur les lignes électriques, leur amélioration contribuant ainsi à un meilleur fonctionnement du réseau.

Le marché des systèmes mobiles de stockage d’énergie a englobé l’intégration des MESS avec des projets d’énergie renouvelable de telle manière qu’il a facilité davantage la création de micro-réseaux dans les régions isolées et mal desservies du globe. En 2023, plus de 1 000 communautés de micro-réseaux auparavant non desservies à travers le monde, utilisant des solutions de stockage mobiles, ont été développées. Non seulement cela accroît l’équité énergétique, mais cela aide également le monde à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce au remplacement des générateurs diesel et d’autres sources d’énergie basées sur les combustibles fossiles.

Tendance : les progrès de la technologie des batteries améliorent la capacité de stockage et réduisent les coûts

Le marché des systèmes de stockage d’énergie mobiles est centré sur l’amélioration de la technologie des batteries. De nouvelles fonctionnalités sont constamment ajoutées, telles que l'unité solide, le lithium-soufre et d'autres révisions des technologies lithium-ion qui améliorent la densité énergétique, la sécurité et la durée de vie. En 2023, les batteries à semi-conducteurs avaient une densité énergétique supérieure à 400 Wh/kg, ce qui indique encore à quel point ces batteries rivalisent avec les batteries conventionnelles. Le marché général de la technologie des batteries a connu une baisse du prix des systèmes de stockage d’énergie. En 2023, le coût moyen d’une batterie lithium-ion était tombé à 100 dollars le kWh. La baisse des coûts a déclenché une augmentation de l'utilisation de solutions énergétiques mobiles dans des activités telles que la construction, les événements et l'alimentation électrique à distance, là où auparavant ces solutions n'étaient pas abordables. 

Les nouveaux systèmes de gestion de batterie et l’intelligence artificielle ont contribué à accroître l’efficacité du système de stockage d’énergie mobile. Le BMS piloté par l'IA permet d'optimiser les cycles de charge et de décharge ainsi que de prévoir quand le système nécessitera une maintenance. L'adoption de l'IA intégrée en remplacement du BMS intégré par l'IA dans le MESS a fait croître le taux d'installation à plus de 70 % en 2023.

Défi : coûts initiaux élevés associés au déploiement d’un système de stockage d’énergie mobile

Même si les mérites du marché des systèmes de stockage d’énergie mobiles sont bien reconnus, les dépenses d’investissement élevées constituent toujours un obstacle sérieux à son application universelle. Les systèmes de grande capacité, en particulier, impliquent un investissement initial considérable pour l’achat et l’installation de solutions mobiles de stockage d’énergie. En 2023, le coût moyen de chaque déploiement de MESS s'élevait à près d'un million de dollars par mégawattheure (MWh), ce qui constitue un énorme obstacle pour les PME et les régions sous-développées. La pénurie de matières premières rentables et de processus avancés de construction de composants énergétiques mobiles a rendu difficile l’intégration de l’IA et de systèmes de gestion de batteries compétents, ce qui a conduit à des prix élevés. En raison du stockage d’énergie mobile décentralisé, le problème s’amplifie. D'autres facteurs, notamment le coût de production des batteries, ont diminué, mais pour ces composants, le coût n'a pas diminué de manière significative, ce qui a freiné les progrès.

L'un des facteurs qui retardent l'investissement immédiat dans le marché des systèmes de stockage d'énergie mobiles est le fardeau financier. Toutefois, celui-ci pourrait être surmonté grâce à des modèles commerciaux de location et d'EaaS, qui n'ont pas encore été adoptés sur les marchés traditionnels. Cela a limité le montant des fonds qui auraient été investis dans ces projets, les banques locales étant sceptiques quant à l'idée d'accorder davantage de tels financements. Ces sources alternatives de financement offriront sans aucun doute des opportunités pour les MESS à des niveaux de coûts plus élevés. Par conséquent, les exigences élevées en capitaux, qui constituent une faiblesse majeure du secteur énergétique dans son ensemble, dissuadent les investissements et peuvent être atténuées par des innovations technologiques, une échelle de production minimale et des politiques facilitant le financement.

Analyse segmentaire 

Par capacité 

Le marché des systèmes de stockage d’énergie mobiles est dominé par le segment inférieur à 3 000 KWh avec plus de 39,31 % de part de marché. Cette domination est principalement due à sa polyvalence et à sa capacité à être utilisée sur plusieurs plates-formes. Ces systèmes offrent la solution la plus flexible en termes de volume, de poids et de densité énergétique, à tel point qu'elle est critique pour certaines industries. Par exemple, sur les chantiers de construction éloignés en 2022, il y a eu plus de 18 000 déploiements d'unités inférieures à 3 000 kWh dans le monde dans des régions avec disponibilité de connexion au réseau limitée. De plus, les prix moyens de ces systèmes ont considérablement baissé, tombant à environ 250 dollars américains par kWh, ce qui facilite leur obtention par les PME. En outre, le marché des solutions d'alimentation de secours a augmenté, car plus de 5 millions de petites entreprises de vente au détail ont adopté le stockage d'énergie mobile pour réduire le risque de panne de leurs opérations.

La croissance de l'innovation technologique a encore consolidé le leadership de ce segment sur le marché des systèmes mobiles de stockage d'énergie. Dans ce dernier cas, les paramètres d'efficacité des batteries lithium-ion qui constituent le cœur de ces systèmes ont, dans certains cas, atteint des valeurs de densité énergétique de 300 Wh/kg sur les derniers modèles fabriqués. D’ici 2023, le déploiement mondial de batteries lithium-ion de stockage d’énergie mobile s’élevait à plus de 50 GWh, une grande partie de la production étant ciblée sur des unités de 3 000 kWh. Le secteur des énergies renouvelables joue également son rôle dans cette tendance, où plus de 40 000 lotissements solaires résidentiels et commerciaux ont utilisé ce type de stockage mobile pour faciliter une meilleure utilisation de l’énergie. Partout dans le monde, les gouvernements ont répondu aux besoins supplémentaires liés à la pertinence stratégique attachée à de tels systèmes et, pour faire progresser leur utilisation en général, ont fourni environ 3 milliards de dollars en stimulants et en subventions, l'accent étant mis sur l'électrification rurale couvrant plus de 100 000 foyers.

Par classement 

En raison de leur excellente portabilité, les systèmes remorquables ont établi leur domination sur le marché des systèmes mobiles de stockage d’énergie avec 55,61 % de part de marché. Les systèmes énergétiques mobiles remorquables ont été développés pour un remorquage pratique sur terre et fournissent un accès instantané à l'électricité à tout moment et en tout lieu. Par exemple, selon les chiffres publiés par Oxford Economics, le secteur de la construction dans le monde entier, qui représente plus de 10 000 milliards de dollars par an, opère souvent dans des zones isolées dépourvues de réseau électrique. Les systèmes énergétiques remorquables peuvent être l’une des solutions réalisables pour fournir la puissance requise pour les outils et les opérations autour de ces paramètres. En raison de l’augmentation des catastrophes naturelles – le Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes estime qu’il y en aurait environ 350 à 500 par an – ces systèmes sont rapidement déployés dans les zones critiques et redimensionnés lorsque l’énergie est nécessaire pour les opérations de secours.

Le secteur de la construction, l'armée, les sociétés de gestion d'événements et les services d'urgence sont les principaux utilisateurs finaux de solutions de stockage d'énergie portables sur le marché des systèmes de stockage d'énergie mobiles. Les rapports du ministère de la Défense citent par exemple l’armée américaine, qui a dépensé plus d’un milliard de dollars en 2021 pour rechercher des systèmes de déploiement d’énergie portables afin d’améliorer les opérations sur le terrain, la technologie et la gestion des achats d’énergie. Selon un récent rapport d'Astute Analytica, la valeur de l'industrie mondiale de l'événementiel s'élève à environ 1,1 billion de dollars. Des systèmes d'alimentation électriques portables sont utilisés pour les événements en plein air tels que les concerts et les festivals. Environ 10 000 de ces événements majeurs sont organisés chaque année dans le monde. . Les systèmes remorquables sont également largement utilisés par les agences humanitaires et les services d'urgence. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge déclare qu'en cas d'urgence, les solutions énergétiques mobiles doivent être déployées rapidement dans des endroits critiques tels que les hôpitaux et les réseaux de communication.

Par type de batterie 

Avec plus de 74,65 % de part de marché, les batteries lithium-ion constituent la part prédominante du marché des systèmes de stockage d’énergie mobiles en raison de leurs caractéristiques supérieures de haute densité énergétique, de longue durée de vie et de faibles besoins de maintenance. Dans son rapport sur les « Batteries lithium-ion pour le stockage d'énergie », le ministère américain de l'Énergie déclare que les batteries lithium-ion peuvent atteindre des densités d'énergie allant jusqu'à 265 wattheures par kilogramme, ce qui est important pour les applications mobiles. En ce qui concerne les ventes, l'Agence internationale de l'énergie rapporte que la production mondiale de batteries lithium-ion était de 160 gigawattheures en 2020, ce qui indique une offre raisonnable pour répondre à la demande du marché. De plus, la capacité de fournir aux structures ECT jusqu'à 2 000 cycles de charge-décharge leur confère un attrait économique pour une utilisation à long terme.

Le marché des systèmes de stockage d'énergie mobiles est caractérisé par un grand nombre d'industries, notamment les télécommunications, où la fourniture d'énergie constante est une nécessité, ainsi que par les applications pratiquement universelles des batteries lithium-ion. Comme l'indique la GSMA, il y a plus de 5,2 milliards d'abonnés individuels au cellulaire dans le monde, ce qui signifie que les réseaux ont besoin de solutions énergétiques. Le secteur de la santé s'appuie sur des batteries lithium-ion pour ses appareils portables et s'appuie sur le marché mondial des dispositifs médicaux, qui, selon un récent rapport, est évalué à plus de 450 milliards de dollars. Le secteur des véhicules électriques (VE) figure parmi les plus gros acheteurs de batteries lithium-ion, l'Agence internationale de l'énergie faisant état de plus de 40 millions d'unités sur les routes en 2023, favorisant ainsi davantage le développement et l'amélioration des économies dans les technologies de batteries.

Par système 

Le marché des systèmes de stockage d'énergie mobiles est principalement tiré par les systèmes de stockage d'énergie mobiles hors réseau qui représentent plus de 61,50 % du marché car ils offrent d'excellentes solutions pour alimenter les zones éloignées des réseaux électriques centraux. L’Agence internationale de l’énergie estime que 770 millions de personnes dans le monde n’avaient pas accès à l’électricité en 2019. De ce fait, le besoin de solutions énergétiques hors réseau est grand. Ces systèmes sont d'une grande importance dans les régions éloignées. Selon la GSMA, il existe en 2021 plus de 390 000 stations de base hors réseau dans le secteur des télécommunications qui dépendent de systèmes de stockage d'énergie mobiles afin de les aider à rester connectées aux réseaux. Les systèmes hors réseau revêtent également une grande importance dans les activités humanitaires, car l'UNICEF a montré qu'en période d'urgence, les systèmes hors réseau sont utilisés pour garantir que les services importants peuvent fonctionner de manière optimale dans plus de 150 pays menant des activités humanitaires.

Selon le rapport sur les données minières mondiales de 2020, l’exploitation minière est l’une des industries qui parle d’une prévalence accrue des systèmes hors réseau – elle enregistre plus de 1 800 mines actuellement en activité dans diverses régions du monde. De telles opérations sur le marché des systèmes de stockage d’énergie mobiles nécessitent une source d’énergie fiable déconnectée du réseau et cette lacune est comblée de manière appropriée par un système de stockage d’énergie hors réseau. En outre, les systèmes hors réseau semblent également importants pour l’armée ; le budget 2023 du département américain de la Défense a approuvé près de 1,68 milliard de dollars pour des projets énergétiques tels que les systèmes énergétiques mobiles et hors réseau. Cependant, les systèmes hors réseau ne sont plus utilisés sans sources d’énergie renouvelables ; les données de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) montrent qu'à la fin de 2023, la quantité d'énergie renouvelable hors réseau était d'environ 10,6 gigawatts dans le monde, ce qui était beaucoup plus élevé que les années précédentes. De plus, 425 millions de dollars américains ont été investis dans le secteur mondial de l’énergie solaire hors réseau en 2023 pour soutenir la croissance future du segment sur le marché. 

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Analyse régionale 

La technologie énergétique avancée de l'Amérique du Nord et ses investissements importants en ont fait un leader sur le marché des systèmes mobiles de stockage d'énergie. Elle a déclaré un total d'environ 25 gigawatts (GW) de stockage d'énergie par batterie installée et a atteint un marché captivant de plus de 35,80 % en 2023. De telles tendances indiquent que le marché des États-Unis est en croissance, en particulier pour ses États forts comme la Californie, où le potentiel a dépassé les capacités de stockage d'énergie d'environ 10 GW, rendues possibles par le programme d'incitation à l'auto-génération, dispersant des fonds dans des projets de stockage d'énergie. En outre, l’augmentation de la part de marché est également soutenue par l’augmentation des ventes de véhicules électriques (VE). Le nombre de véhicules électriques vendus aux États-Unis a dépassé 1,42 million d'unités en 2023, ce qui signifie que les ventes d'unités de stockage d'énergie ont augmenté avec la demande de bornes de recharge. De plus, le financement national est immense, avec plus d’un demi-milliard consacré à la recherche et au développement de batteries rien qu’en 2023. La collaboration des agences gouvernementales, des entreprises privées et des communautés de recherche augmente la coordination pour créer et développer le marché.

Après l’Amérique du Nord, la région Asie-Pacifique commence à se démarquer sur ce marché des systèmes mobiles de stockage d’énergie. En raison de ses objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables, la Chine a déjà mis en place plus de 20 GW de stockage par batterie. Avec l'objectif d'ajouter 30 GW, le « Plan d'action pour l'innovation technologique pour le stockage d'énergie » du gouvernement, il est évident que la nation est déterminée. Le marché du stockage d'énergie au Japon a été évalué à 5 milliards de dollars en 2023, tandis que la Corée du Sud a installé plus de 3 GW de systèmes de stockage pour contribuer à renforcer le réseau et soutenir ses stratégies de réseau intelligent. La région Asie-Pacifique est en outre ancrée dans sa supériorité grâce à ses capacités de fabrication. Plus de 70 % de toutes les batteries lithium-ion sont produites en Chine, qui continue d'étendre sa capacité de production et a dépensé en 2023 plus de 30 millions de dollars américains dans de nouvelles giga-usines. La région est bien implantée en ce qui concerne des entreprises comme CATL et BYD, car elles peuvent non seulement répondre aux exigences internes, mais également approvisionner des pays d'autres régions. Grâce au soutien du gouvernement, tel que des subventions, des subventions et de bonnes structures réglementaires, l'adoption dans les secteurs résidentiels, commerciaux et des services publics a progressé très rapidement.

Principaux acteurs du marché des systèmes de stockage d’énergie mobiles

• Tesla
• LG Électronique Inc.
• CALB USA Inc.
• NRG nouvelle génération
• Caterpillar Inc.
• Technologie Hamedata
• Roypow Technology Co. Ltd.
• Aggreko
• Puissance Edison
• Delta Électronique
• Système d'alimentation transportable Nomad
• Systèmes d'alimentation Generac Inc.
• Alfen
• Autre joueur éminent

Aperçu de la segmentation du marché :

Par capacité

• En dessous de 3 000 kWh
• 3 000 à 10 000 kWh
• Au-dessus de 10 000 kWh

Par classement

• Systèmes remorquables
• Flottant
• Autres

 Par type de batterie

• Lithium-ion
• Plomb-acide
• Nickel-cadmium
• Autres

Par système

• Hors réseau
• Sur la grille

Par candidature

• Commercial
• Industriel
• Résidentiel

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud