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Dynamique du marché 

Facteurs à l'origine du problème : le climat extrêmement chaud d'Oman impose une utilisation généralisée de la climatisation pour assurer le confort des usagers 

Le climat caniculaire d'Oman est l'un des principaux facteurs de la généralisation des systèmes de climatisation, les températures atteignant des niveaux extrêmes qui rendent la climatisation indispensable au quotidien. Le marché omanais de la climatisation a connu une hausse constante des températures moyennes annuelles, avec une augmentation moyenne de 0,4 °C par décennie entre 1980 et 2013, suivie d'une hausse plus lente, mais toujours significative, de 0,14 °C par décennie entre 2011 et 2020, pour atteindre une température moyenne de 27,8 °C. Cette tendance à la hausse des températures a entraîné des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, comme celle de juin 2018 à Quriyat, où les températures ne sont pas descendues en dessous de 41,9 °C pendant 24 heures consécutives. L'impact de cette hausse des températures est manifeste dans l'augmentation du nombre de degrés-jours de refroidissement (DJR), qui a progressé en moyenne de 6,7 % par an au cours des deux dernières décennies, en corrélation directe avec la forte augmentation de la demande en climatisation.

Les conditions climatiques extrêmes ont un impact considérable sur les habitudes de consommation énergétique du marché omanais de la climatisation. La demande de pointe en électricité a connu une croissance constante, passant de 6 060 MW en 2015 à 7 081 MW en 2021, soit un taux de croissance annuel moyen d'environ 3 %. Cette demande devrait continuer d'augmenter d'environ 4 % par an jusqu'en 2027, principalement en raison de l'utilisation accrue de la climatisation pendant les chauds mois d'été, notamment de mai à juillet. Cette forte dépendance à la climatisation est d'autant plus marquée que les bâtiments représentent 80 % de la consommation d'électricité à Oman, dont une part importante est imputable aux systèmes de refroidissement. Cette consommation énergétique élevée se reflète dans la consommation d'énergie par habitant à Oman, qui s'élevait à 6,1 tonnes équivalent pétrole (tep) par habitant en 2022, soit trois fois la moyenne mondiale, la consommation d'électricité par habitant atteignant 3,2 MWh la même année.

Tendance : Adoption de la norme GCC GSO 2530/2016 relative aux exigences d'étiquetage énergétique à Oman

L'adoption par Oman de la norme GSO 2530/2016 du Conseil de coopération du Golfe (CCG) relative à l'étiquetage énergétique marque une étape importante sur le marché omanais des climatiseurs, avec un accent mis sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la durabilité environnementale. Adoptée par la décision ministérielle n° 107/2018, cette norme rend obligatoire l'étiquetage énergétique et fixe des normes minimales de performance énergétique (MEPS) pour les climatiseurs vendus à Oman. Cette réglementation est obligatoire et impose à tous les climatiseurs de se conformer à ces normes, qui s'inscrivent dans la stratégie plus large d'harmonisation des normes au sein du CCG par le biais de l'Organisation des normes du Golfe (GSO). Cette mesure est particulièrement cruciale pour Oman, où le marché de la climatisation était évalué à environ 495 millions de dollars américains en 2024, avec des projections indiquant un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 3 % entre 2024 et 2030.

La mise en œuvre de la norme GSO 2530:2016 impose que les climatiseurs soient testés selon des normes spécifiques et enregistrés dans le système omanais de coefficient d'efficacité énergétique (EER). Ceci garantit la disponibilité exclusive de produits économes en énergie sur le marché des climatiseurs, contribuant ainsi à réduire la forte consommation énergétique des bâtiments, qui représente 80 % de la consommation d'électricité à Oman. La norme s'applique aux climatiseurs de fenêtre monoblocs et spécifie les exigences en matière d'étiquetage énergétique et de performances énergétiques minimales (MEPS). Cette initiative s'inscrit dans un effort plus vaste de réduction de la consommation énergétique globale, un enjeu crucial compte tenu de la forte dépendance d'Oman aux systèmes de climatisation, due à son climat chaud. Le système d'étiquetage énergétique aide non seulement les consommateurs à faire des choix éclairés, mais incite également les fabricants à innover et à produire des appareils plus économes en énergie, conformément à l'objectif d'Oman de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7 % et d'atteindre une part de 30 % d'énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2030.

Défi : Les goulets d'étranglement du transport maritime et aérien accentuent la pression sur la chaîne d'approvisionnement à Oman

La chaîne d'approvisionnement du marché omanais des climatiseurs est confrontée à des difficultés majeures dues aux goulets d'étranglement du transport maritime et aérien, qui se sont accentués ces dernières années. Ces obstacles logistiques, tels que la congestion portuaire, la capacité de manutention limitée et les infrastructures inadéquates, ont engendré des retards et une hausse des coûts de livraison des climatiseurs et de leurs composants. Le secteur mondial du fret aérien, y compris à Oman, a subi une volatilité et une imprévisibilité accrues, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et provoqué une forte augmentation de la demande de services de fret aérien. Cette situation est encore aggravée par les tensions géopolitiques persistantes, comme le conflit russo-ukrainien, qui ont impacté les routes commerciales mondiales et fait grimper les tarifs de fret. L'ensemble de ces facteurs contribue à la pression exercée sur la chaîne d'approvisionnement omanaise en matière de climatisation, affectant la capacité du marché à répondre à la demande croissante, elle-même alimentée par le climat extrême du pays, où les températures peuvent atteindre 41,9 °C lors des vagues de chaleur.

Pour relever ces défis, le marché omanais de la climatisation mise sur le renforcement de son infrastructure logistique et l'adoption de technologies de pointe. Le gouvernement investit dans de nouveaux terminaux de fret et modernise les installations existantes afin d'accroître leur capacité et leur efficacité. On observe également une forte impulsion vers la numérisation et l'automatisation des opérations logistiques afin de rationaliser les processus et de réduire les goulets d'étranglement. Par exemple, l'intégration de solutions technologiques telles que la plateforme ULIP (Unified Logistics Interface Platform) et le système ACCS (Air Cargo Community System) de Kale est en cours pour assurer une visibilité en temps réel et améliorer la coordination entre les acteurs du secteur. Ces initiatives visent à créer une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et plus efficace, capable de répondre à la demande croissante de climatiseurs à Oman, où le marché devrait croître à un TCAC d'environ 3 % entre 2024 et 2030. L'importance de relever ces défis liés à la chaîne d'approvisionnement est soulignée par le fait que la consommation d'énergie par habitant à Oman est trois fois supérieure à la moyenne mondiale, atteignant 6,1 tonnes équivalent pétrole (tep) par habitant en 2022, dont une part importante est imputable aux besoins de climatisation.

Analyse segmentaire 

Par composant 

La position dominante des compresseurs sur le marché omanais de la climatisation, avec plus de 24 % de parts de marché, s'explique principalement par les conditions climatiques extrêmes du pays et le rôle crucial que jouent les compresseurs dans les systèmes de refroidissement. Oman connaît des températures élevées, dépassant souvent les 40 °C durant les mois d'été, ce qui exige des solutions de refroidissement robustes et performantes. La demande de compresseurs à Oman est tirée par les secteurs résidentiel, commercial et industriel, l'industrie pétrolière et gazière y contribuant de manière significative en raison de son besoin en systèmes de refroidissement fiables dans des environnements d'exploitation difficiles.

La croissance soutenue du marché omanais des climatiseurs témoigne d'une demande constante en systèmes de climatisation, et notamment en compresseurs, composants essentiels. Le marché omanais évolue vers une compétitivité modérée, comme l'indique la hausse de l'indice de Herfindahl-Hirschman (IHH), passé de 1 633 en 2017 à 2 450 en 2023. Cette évolution suggère une consolidation susceptible d'influencer les types de compresseurs dominants sur le marché, en fonction de leur efficacité et de leur rapport coût-efficacité.

Par type 

Les systèmes de climatisation sans conduits gagnent en popularité sur le marché omanais, s'emparant d'une part de marché dominante de près de 64,10 % grâce à leur flexibilité, leur efficacité énergétique et leur adaptabilité à la diversité architecturale du pays. Ces systèmes présentent un avantage certain sur le marché omanais en plein essor, où la rapidité d'exécution des projets de construction et de rénovation est primordiale. La possibilité d'installer rapidement et efficacement des systèmes sans conduits s'inscrit parfaitement dans le contexte du boom de la construction et du développement des infrastructures que connaît le pays dans le cadre de la Vision 2040 d'Oman.

L'efficacité énergétique des systèmes sans conduits est un facteur clé de leur adoption sur le marché omanais de la climatisation, où le coût de l'électricité et les économies d'énergie sont des préoccupations majeures. L'accent mis par Oman sur l'efficacité énergétique et le développement durable, comme en témoigne l'adoption de normes d'efficacité énergétique pour les climatiseurs, fait des systèmes sans conduits une option attrayante pour les consommateurs. Ces systèmes sont particulièrement adaptés aux segments résidentiel et des petites et moyennes entreprises (PME) à Oman, où l'on observe une nette tendance vers les climatiseurs sans conduits et les climatiseurs split. La préférence pour les systèmes sans conduits est également influencée par l'infrastructure architecturale unique d'Oman, qui mêle tradition et modernité, rendant ces systèmes flexibles idéaux aussi bien pour les constructions neuves que pour la rénovation de bâtiments anciens.

Par technologie 

Les systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF) gagnent du terrain sur le marché omanais de la climatisation, détenant plus de 40 % de parts de marché grâce à leur efficacité énergétique supérieure et à leur capacité à répondre à divers besoins de refroidissement. Ces systèmes sont particulièrement adaptés aux conditions climatiques d'Oman, caractérisées par des températures élevées et de faibles précipitations, ce qui engendre une forte demande en solutions de refroidissement performantes. La capacité des systèmes VRF à fonctionner efficacement à des températures ambiantes allant de -5 °C à 52 °C les rend idéaux pour le climat extrême d'Oman, où les températures peuvent grimper en flèche durant les mois d'été.

L'adoption des systèmes VRF à Oman est probablement influencée par le développement urbain continu du pays et la construction de grands projets commerciaux et résidentiels. La capacité des systèmes VRF à connecter plusieurs unités intérieures à une seule unité extérieure offre une grande flexibilité pour les grands bâtiments, un atout précieux dans le paysage bâti diversifié d'Oman, qui comprend des immeubles de grande hauteur, des villas et des complexes commerciaux. L'accent mis sur l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment omanais, impulsé par les initiatives et réglementations gouvernementales, favorise également l'adoption des systèmes VRF. Ces systèmes s'inscrivent parfaitement dans la stratégie omanaise de développement durable et d'économie d'énergie, telle que définie dans le plan Vision 2040 du pays, qui souligne la nécessité de solutions respectueuses de l'environnement et économes en énergie dans tous les secteurs, y compris le CVC (chauffage, ventilation et climatisation).

Par capacité 

La domination des climatiseurs d'une capacité de 1 à 3 tonnes sur le marché omanais, avec une part de marché de plus de 34,50 %, s'explique principalement par leur adéquation aux espaces résidentiels et commerciaux de petite taille du pays. Ces appareils sont idéaux pour climatiser des pièces de 9 à 37 mètres carrés, ce qui correspond aux dimensions courantes des appartements et des petits bureaux omanais. Leur consommation électrique, généralement comprise entre 1 000 et 3 000 watts, en fait un choix efficace pour un usage quotidien à Oman, où l'efficacité énergétique revêt une importance croissante en raison de la hausse des coûts de l'énergie et des réglementations gouvernementales encourageant les économies d'énergie.

Les performances des climatiseurs d'une capacité de 1 à 3 tonnes les rendent particulièrement attractifs pour les consommateurs omanais. Ces appareils permettent de réduire rapidement la température ambiante, offrant ainsi un soulagement immédiat face à la chaleur intense d'Oman. Leur compatibilité avec la tension résidentielle standard omanaise de 220-240 volts garantit une intégration aisée au réseau électrique existant. De nombreux modèles disponibles sur le marché sont équipés de fonctionnalités améliorant la qualité de l'air intérieur grâce à l'élimination des particules et des odeurs, un atout essentiel sous le climat omanais, sujet à la poussière et au sable. La préférence pour ces appareils à Oman est également influencée par des facteurs culturels, tels que l'importance accordée au refroidissement individuel des pièces dans les maisons traditionnelles, qui comportent souvent des espaces de vie séparés pour les membres de la famille et les invités. L'alliance d'une capacité de refroidissement adaptée, d'une efficacité énergétique optimale et de fonctionnalités supplémentaires pensées pour le climat et les préférences culturelles d'Oman fait des climatiseurs d'une capacité de 1 à 3 tonnes le choix privilégié d'une part importante de la population omanaise.

Par mode de fonctionnement 

La prédominance du mode de fonctionnement conventionnel sur le marché omanais des climatiseurs, avec plus de 57,7 % de parts de marché, s'explique par sa simplicité, sa fiabilité et sa familiarité auprès des consommateurs omanais. Les climatiseurs conventionnels, dotés d'un thermostat manuel permettant un réglage de la température par paliers de 1 °C, offrent aux utilisateurs un contrôle direct de leur environnement. Ceci correspond parfaitement à la préférence culturelle omanaise pour un confort personnalisé. Le fonctionnement prévisible de ces systèmes, avec des cycles de refroidissement fixes d'une durée généralement de 10 à 15 minutes, est bien compris et apprécié par de nombreux consommateurs omanais, ce qui contribue à leur popularité constante sur le marché.

La durabilité et la fiabilité à long terme des systèmes de climatisation conventionnels expliquent en grande partie leur position dominante sur le marché omanais. Ces appareils sont réputés pour leur construction robuste et leur durée de vie moyenne de 12 à 20 ans, un atout particulièrement précieux sous le climat rigoureux d'Oman, où les systèmes de refroidissement sont constamment sollicités. La connaissance approfondie de ces systèmes par les techniciens locaux facilite la maintenance et les réparations, un facteur crucial sur le marché omanais de la climatisation, où la rapidité d'intervention est essentielle compte tenu du caractère critique de cet équipement. Malgré une consommation énergétique plus élevée que les technologies plus récentes, les climatiseurs conventionnels conservent leur part de marché à Oman grâce à leur coût initial plus bas et à leur présence bien établie. Ce point est d'autant plus pertinent sur un marché où le prix joue un rôle déterminant dans les décisions d'achat des consommateurs. La nécessité d'une maintenance semestrielle pour un fonctionnement optimal s'inscrit dans la culture omanaise du service, où l'entretien régulier des appareils électroménagers est une pratique courante.

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Principales entreprises du marché omanais des climatiseurs :

• Daikin Industries Ltd.
• Blue Star International
• LG Électronique
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Hisense
• Société Panasonic
• Gree
• Transporteur
• Groupe Midea
• Groupe Haier
• Hitachi
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Compresseur
• Évaporateur
• détendeur
• Séchoir/Récepteur
• Condenseur
• CTA (CHW&DX)
• FCU
• Refroidisseurs
• Autres

Par type

• Climatisation gainable
  • Climatiseurs centraux split
  • Climatiseurs centraux monoblocs
  • Climatiseurs encastrés au plafond
  • Climatiseurs de toit
• Climatiseur sans conduit
  • Mini-splits montés au sol
  • Mini-splits muraux
    • Mini-splits monozone
    • Mini-splits multizones
  • Climatiseurs de fenêtre
  • Climatiseurs portables
  • Climatiseur à cassette

Par technologie

• Systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF)
• Système de climatisation de précision (PAC)
• Systèmes air-eau (ATW)
• Climatisation à membrane
• Climatisation à entraînement thermique
• Climatiseurs hybrides

Par capacité

• Jusqu'à 1 tonne
• De 1 tonne à 3 tonnes
• De 3 à 5 tonnes
• De 5 à 10 tonnes
• De 10 à 15 tonnes
• De 15 à 20 tonnes
• 20 à 25 tonnes
• 25 à 30 tonnes
• 30 tonnes et plus

Par mode de fonctionnement

• Conventionnel
• Intelligent

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • Vente au détail
  • Immeubles d'entreprises
  • Éducation
  • Soins de santé
  • Autres
• Gouvernement
• Industriel

Par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web de marques
  • Sites Web de commerce électronique
• Hors ligne
  • Magasins multimarques
  • Boutiques exclusives
  • Distributeurs
  • Autres