Scénario de marché 

Le marché du financement automobile d'Oman était évalué à 630,9 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 1 019,4 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 5,48 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La demande de financement automobile à Oman connaît une augmentation notable, tirée par plusieurs facteurs socio-économiques. L’un des principaux facteurs est l’augmentation du revenu disponible parmi les résidents omanais. Le revenu mensuel moyen des ressortissants omanais a dépassé 1 200 OMR dans les zones urbaines, rendant la possession d'une voiture plus accessible. De plus, le taux d’urbanisation croissant, avec plus de 80 % de la population vivant désormais dans des zones urbaines, a accru le besoin de transports personnels. Les initiatives stratégiques d'Oman, telles que Vision 2040, visent à diversifier l'économie et à améliorer le niveau de vie, alimentant ainsi le désir de véhicules personnels. L'afflux récent d'expatriés, au nombre de plus de 2 millions, contribue également à la demande de financement automobile, nombre d'entre eux cherchant à établir un mode de vie stable à Oman.

Le marché du financement automobile à Oman est également soutenu par des produits financiers innovants et des taux d'intérêt compétitifs proposés par les principales institutions financières. Des acteurs majeurs tels que Bank Muscat, Oman Arab Bank et Alizz Islamic Bank ont ​​introduit des conditions de prêt flexibles, avec des périodes de remboursement allant jusqu'à 7 ans. Ces institutions offrent des ratios prêt/valeur attractifs, certaines banques finançant jusqu'à 100 % les voitures neuves. De plus, le délai moyen d’approbation des prêts automobiles a été réduit à seulement 48 heures, ce qui rend le processus plus pratique pour les consommateurs. Les progrès technologiques, tels que les demandes de prêt en ligne et le service client numérique, ont rationalisé le processus d'emprunt. L'introduction de produits financiers conformes à la charia a également répondu aux préférences d'une partie importante de la population, stimulant ainsi la croissance du marché.

Le marché du financement automobile connaît une augmentation de la demande de véhicules électriques (VE), motivée par la sensibilisation à l’environnement et les incitations gouvernementales. Oman a connu une augmentation de 30 % d’une année sur l’autre des immatriculations de véhicules électriques. Les subventions gouvernementales pour l'achat de véhicules électriques, ainsi que la création de plus de 50 nouvelles bornes de recharge à travers le pays, encouragent davantage de consommateurs à opter pour des alternatives plus écologiques. D'éminents concessionnaires automobiles, tels que Moosa Abdul Rahman & Co. et Saud Bahwan Automotive, élargissent leur offre de véhicules électriques, stimulant ainsi davantage le marché. L'introduction de nouveaux modèles par des constructeurs comme Tesla et Nissan a également attiré les consommateurs, le modèle 3 de Tesla étant devenu l'un des véhicules électriques les plus vendus à Oman. La combinaison d’un soutien financier, d’un engagement environnemental et d’options de véhicules innovantes génère une forte croissance dans le secteur du financement automobile. 

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Dynamique du marché 

Moteur : Initiatives gouvernementales visant à promouvoir la diversification économique et la croissance du secteur financier

Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la diversification économique et la croissance du secteur financier sont cruciales pour façonner le marché du financement automobile d'Oman. L'une des mesures importantes prises par le gouvernement omanais est le plan Vision 2040, visant à réduire la dépendance du pays à l'égard des revenus pétroliers. Ce plan comprend diverses réformes visant à dynamiser les secteurs non pétroliers, dont le secteur financier. Ces dernières années, Oman a vu la création de nouvelles institutions financières, le nombre de banques agréées dans le pays atteignant 20. En outre, l'Oman Investment Authority a lancé l'Oman Future Fund pour attirer les capitaux étrangers et stimuler les investissements dans les PME locales, améliorant ainsi le secteur financier. stabilité et croissance. Le gouvernement a également donné la priorité au développement des infrastructures, en investissant dans des projets tels que la zone économique spéciale de Duqm, qui s'étend sur 2 000 kilomètres carrés. Cette diversification économique devrait accroître les revenus disponibles et, par conséquent, la demande de financement à la consommation, y compris les prêts automobiles. 

Une autre initiative notable est l'introduction de cadres réglementaires pour garantir la stabilité financière, comme les efforts de l'Autorité du marché des capitaux pour renforcer la gouvernance d'entreprise. En outre, le gouvernement a investi dans l'amélioration de l'infrastructure numérique, avec un taux de pénétration d'Internet atteignant 98,6 %, facilitant ainsi les solutions bancaires en ligne et de finance numérique. La Banque centrale d'Oman a également joué un rôle crucial en mettant en œuvre des politiques monétaires visant à maintenir la stabilité économique, le rial omanais étant rattaché au dollar américain à un taux de 0,3845. Ces initiatives créent collectivement un environnement propice à la croissance du marché du financement automobile, le rendant plus attractif tant pour les consommateurs que pour les institutions financières.

Tendance : Collaboration croissante entre les banques et les concessionnaires automobiles pour les solutions de financement

La collaboration croissante entre les banques et les concessionnaires automobiles pour les solutions de financement est une tendance notable sur le marché du financement automobile d'Oman. Cette tendance a été facilitée par le nombre croissant de concessionnaires automobiles, qui atteint plus de 150 dans le pays. Beaucoup de ces concessionnaires ont formé des partenariats avec des banques de premier plan pour offrir à leurs clients des options de financement sur place. Par exemple, la Bank Muscat, l'une des plus grandes institutions financières d'Oman, a noué des liens avec plusieurs concessionnaires pour proposer des formules de prêt automobile sur mesure. Ces collaborations ont conduit à une augmentation significative du nombre de prêts automobiles approuvés, avec environ 60 % des acheteurs de voitures neuves optant pour le financement d'un concessionnaire. De plus, la durée moyenne des prêts proposés dans le cadre de ces collaborations est passée à 5 ans, ce qui permet aux consommateurs de gérer plus facilement leurs finances. 

La commodité d'obtenir du financement directement auprès du concessionnaire a également contribué à un taux d'approbation de prêt plus élevé, certains concessionnaires signalant un taux d'approbation de 80 %. De plus, ces partenariats s’accompagnent souvent d’offres promotionnelles, telles qu’un acompte nul et des taux d’intérêt bas, attirant davantage de clients. L'intégration des plateformes numériques a encore rationalisé le processus, de nombreux concessionnaires proposant des demandes de prêt en ligne et des approbations instantanées. Cela a conduit à une réduction du délai de traitement des prêts, qui est désormais de 3 jours en moyenne. De plus, la collaboration entre les banques et les concessionnaires a amélioré la satisfaction des clients, des enquêtes indiquant un taux de satisfaction de 90 % parmi les clients ayant opté pour le financement des concessionnaires. Ces développements soulignent l'importance des collaborations entre banques et concessionnaires pour stimuler la croissance du marché du financement automobile d'Oman.

Défi : Les taux d’intérêt élevés affectent l’abordabilité et l’attractivité des prêts automobiles

Les taux d'intérêt élevés qui affectent l'abordabilité et l'attractivité des prêts automobiles restent un défi important sur le marché du financement automobile d'Oman. Le taux d’intérêt moyen des prêts automobiles à Oman s’élève à 6,5 %, ce qui est relativement élevé par rapport aux autres régions. Cela a un impact direct sur le coût d’emprunt, rendant les prêts automobiles moins attractifs pour les acheteurs potentiels. Par exemple, un montant de prêt typique de 10 000 OMR entraînerait des paiements mensuels d'environ 195 OMR sur une durée de 5 ans. Ce coût élevé est dissuasif pour de nombreux consommateurs, en particulier ceux dont les revenus disponibles sont les plus faibles. En outre, les taux d'intérêt élevés ont entraîné une augmentation du nombre de défauts de paiement, les prêts non performants dans le secteur du financement automobile atteignant 3 000 cas par an. 

La demande globale de prêts automobiles a également été affectée, avec une baisse notable des demandes de prêt, qui s'élèvent désormais en moyenne à 1 200 demandes par mois, contre 1 800 les années précédentes. En outre, les taux d’intérêt élevés ont contraint les consommateurs à opter pour des durées de prêt plus courtes, de trois ans en moyenne, afin de minimiser le total des intérêts payés, mais cela se traduit par des mensualités plus élevées. Les institutions financières ont également signalé une diminution des décaissements de prêts, le montant total des prêts automobiles décaissés par an tombant à 150 millions OMR. Ce défi est aggravé par la disponibilité limitée d’options de financement alternatives, puisque seulement 5 % des consommateurs optent pour un financement non bancaire. Le coût élevé du crédit constitue également un obstacle à l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché, limitant ainsi la concurrence et l’innovation. Par conséquent, il est crucial de résoudre le problème des taux d’intérêt élevés pour rendre les prêts automobiles plus abordables et plus attractifs pour les consommateurs d’Oman.

Analyse segmentaire 

Par type 

Ces dernières années, la demande de prêts automobiles sur le marché du financement automobile d'Oman a largement dépassé celle des locations de voitures, représentant 75,23 % de part de marché, en raison de plusieurs facteurs socio-économiques et spécifiques au marché. L’une des principales raisons de ce changement est la préférence croissante des consommateurs omanais pour la possession d’un véhicule. En 2023, 75 % de la population plus jeune (âgée de 25 à 40 ans) donne la priorité à la possession d'une voiture plutôt qu'à la location en raison des avantages financiers perçus à long terme et de la liberté personnelle associée à la possession d'un véhicule. En outre, le gouvernement omanais a adopté des politiques favorables en faveur de la possession d'une voiture, notamment des taux d'intérêt réduits sur les prêts automobiles proposés par les banques nationales et les institutions financières. En outre, la disponibilité de diverses formules de prêts automobiles adaptées à différentes tranches de revenus a rendu la possession d’une voiture plus accessible. Notamment, 60 % des acheteurs de voitures neuves à Oman ont opté pour des prêts automobiles en raison de conditions de remboursement flexibles et de versements d'acompte moins élevés, renforçant ainsi l'attrait des prêts par rapport aux locations. Le marché automobile a connu une augmentation de la disponibilité de nouveaux modèles et de nouvelles marques, avec 45 nouveaux modèles de voitures introduits au cours du seul premier semestre 2023, incitant les consommateurs à investir dans une propriété à long terme.

Un autre moteur de la demande croissante de prêts automobiles sur le marché du financement automobile est l’urbanisation croissante et la croissance économique d’Oman. L'expansion des infrastructures routières a encouragé l'achat de véhicules personnels pour des raisons de commodité et de mobilité, puisque 85 % des ménages urbains possèdent désormais au moins une voiture. L’attrait des prêts automobiles est encore amplifié par la popularité décroissante des locations de voitures, puisque 70 % des contrats de location comportent des coûts cachés et des restrictions de kilométrage, ce qui dissuade les consommateurs. De plus, l'augmentation du revenu disponible des citoyens omanais a permis à 65 % des familles de la classe moyenne de financer leurs achats de voiture par le biais de prêts plutôt que de locations. Ces facteurs contribuent collectivement à la forte dynamique de croissance des prêts automobiles à Oman, reflétant une tendance plus large à la possession de véhicules dans la région. Des politiques gouvernementales favorables et la disponibilité de formules de prêts automobiles flexibles devraient soutenir cette trajectoire de croissance, faisant des prêts automobiles le choix préféré d'un nombre croissant de consommateurs omanais.

Par type de voiture 

La domination des berlines sur le marché du financement automobile d'Oman peut être attribuée à plusieurs facteurs. Les berlines sont connues pour leur efficacité énergétique et leurs coûts d'entretien inférieurs à ceux des SUV et des monospaces, ce qui en fait un choix plus économique pour de nombreux consommateurs omanais. Par exemple, la consommation moyenne de carburant des modèles de berlines populaires comme la Toyota Camry et la Honda Accord est d'environ 7 litres aux 100 kilomètres, ce qui est nettement inférieur à celle de la plupart des SUV. De plus, les berlines offrent une expérience de conduite confortable et fluide, très appréciée dans les zones urbaines comme Mascate, où les embouteillages sont fréquents. En fait, une enquête menée en 2023 a révélé que 67 % des acheteurs de voitures urbaines à Oman préfèrent les berlines en raison de leur facilité de maniabilité en ville.

De plus, la forte présence de la marque et la fidélité à des constructeurs comme Toyota, qui occupe une position dominante sur le marché du financement automobile, stimulent considérablement le financement des berlines. La domination de Toyota sur le marché se reflète dans la popularité de modèles comme la Toyota Camry et la Corolla, qui comptent parmi les berlines les plus vendues au pays avec plus de 24 000 unités vendues rien qu'en 2023. La disponibilité d’options de financement attrayantes et d’offres promotionnelles de la part des concessionnaires et des institutions financières joue également un rôle crucial dans la stimulation de la demande de berlines. Par exemple, de nombreuses banques et concessionnaires automobiles à Oman proposent des taux d’intérêt bas et des plans de remboursement flexibles spécifiquement pour les modèles de berlines, les rendant ainsi plus accessibles à un plus large éventail de consommateurs. En 2023, plus de 35 000 berlines ont été financées grâce à de tels programmes, soulignant leur popularité.

Par possession de véhicule 

Sur la base de la possession de véhicules, le financement de voitures neuves détenait plus de 61,48 % de part de marché. Les efforts de diversification économique du gouvernement omanais, en particulier dans le cadre de la Vision 2040 d'Oman, ont considérablement renforcé la confiance des consommateurs et leur pouvoir d'achat, entraînant une demande accrue de véhicules neufs. De plus, la disponibilité d’options de financement attrayantes auprès des principales banques et institutions financières a permis aux consommateurs d’acheter plus facilement de nouvelles voitures. Par exemple, des plateformes comme yallacompare fournissent des comparaisons complètes des offres de financement automobile, simplifiant ainsi le processus de prise de décision pour les acheteurs. L’introduction de nouveaux modèles de voitures et l’afflux continu de marques automobiles mondiales sur le marché omanais ont également joué un rôle crucial. En 2023, 5 504 nouveaux modèles de voitures et 16 408 versions étaient disponibles, offrant aux consommateurs un large éventail de choix. En outre, l’augmentation des niveaux de revenus et l’urbanisation ont alimenté la demande de véhicules personnels, la région du Sud-Est devenant un acteur dominant sur le marché du financement automobile.

La préférence pour les voitures neuves par rapport aux voitures d’occasion est également motivée par la fiabilité et les fonctionnalités avancées des véhicules neufs. Des marques comme Toyota, Nissan et MG ont affiché une croissance significative. La nouvelle MG GT, par exemple, a atterri directement à la 11e place à Oman, soulignant le fort intérêt des consommateurs pour les nouveaux modèles. En outre, la stabilité économique apportée par les prix élevés du pétrole et les efforts de consolidation budgétaire ont soutenu une croissance plus élevée du marché des voitures neuves. Le marché omanais des voitures neuves a connu une augmentation de 16 % des immatriculations sur un an au cours des sept premiers mois de 2023, Toyota doublant le taux de croissance du marché. Cette demande robuste est également attestée par les 5 861 véhicules légers neufs vendus en mars 2023, malgré une baisse sur un an.

Par utilisation du véhicule

En termes d'utilisation des véhicules, le segment des voitures particulières détient la plus grande part du marché du financement automobile d'Oman, soit 72,77 %. La domination du financement des voitures particulières à Oman peut être attribuée à divers facteurs économiques et sociaux qui alimentent collectivement cette tendance. Un facteur important est la préférence croissante des citoyens omanais pour la mobilité personnelle, qui se reflète dans le fait que plus de 65 000 voitures privées sont financées chaque année. L’aspiration au confort personnel et le symbole de statut social associé à la possession d’une voiture ont conduit à une demande accrue de véhicules privés. Cette demande est en outre soutenue par les programmes de financement compétitifs proposés par plus de 25 banques et institutions financières, qui s'adressent à la population croissante de la classe moyenne à la recherche d'options de prêt automobile abordables et flexibles.

De plus, les efforts du gouvernement omanais pour diversifier l'économie ont conduit à une augmentation du revenu disponible pour de nombreux citoyens, rendant ainsi la possession d'une voiture plus accessible. Le montant moyen des prêts pour le financement d'une voiture privée est passé à 10 000 OMR, soulignant la capacité économique des consommateurs. Les progrès technologiques ont également simplifié le processus de demande de prêt ; par exemple, plus de 50 000 demandes de prêt automobile sont désormais traitées en ligne chaque année, ce qui réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires à l'approbation. La disponibilité d’options de financement islamique, qui correspondent aux valeurs culturelles et religieuses, a encore élargi le marché, puisque plus de 40 % des acheteurs de voitures particulières optent pour de tels produits.

Par fournisseurs

La domination des banques sur le marché du financement automobile à Oman repose également sur leurs offres numériques innovantes et leurs services axés sur le client. Plus de 61,79 % des demandes de crédit automobile sont désormais traitées en ligne, reflétant la transformation numérique du secteur bancaire. Ce changement a permis aux consommateurs de demander plus facilement des prêts dans le confort de leur foyer. De plus, les banques accordent des prêts rapides, souvent dans les 24 heures, ce qui améliore la satisfaction des clients. L’introduction des applications bancaires mobiles a encore simplifié le processus de demande de prêt. Plus de 60 % des clients de prêts automobiles utilisent des applications mobiles pour gérer leurs prêts. Les banques proposent également des produits de prêt personnalisés adaptés aux besoins individuels, tels que des taux d’intérêt bas pour les premiers acheteurs de voiture ou des offres spéciales pour les véhicules électriques. Les prêts aux véhicules électriques ont connu une augmentation de 20 % en 2023, ce qui indique un intérêt croissant pour les options de transport durables. En outre, les banques ont créé des centres de crédit automobile dédiés pour fournir des services spécialisés. Huit grandes banques ont créé des centres de prêt automobile à travers Oman, offrant des conseils d'experts et une assistance aux clients.

Un autre facteur clé contribuant à la forte dynamique de croissance des banques sur le marché du financement automobile réside dans leurs stratégies globales de gestion des risques. Les banques effectuent des évaluations de crédit approfondies pour garantir des prêts responsables. Les vérifications de crédit et les évaluations des risques représentent 30 % du processus d'approbation des prêts, garantissant que les prêts sont accordés à des personnes solvables. Cette approche a abouti à un faible taux de défaut sur les prêts automobiles, avec moins de 5 % des prêts automobiles en défaut en 2023. Les banques proposent également des options d'assurance en plus des prêts automobiles, offrant une sécurité supplémentaire au prêteur et à l'emprunteur. 

Plus de 50 % des prêts automobiles sont assortis de formules d’assurance groupées, protégeant les clients contre les imprévus. De plus, les banques effectuent des études de marché continues pour se tenir au courant des préférences des consommateurs et des tendances du marché. Les études de marché trimestrielles menées par les banques les aident à adapter leurs produits de prêt automobile pour répondre à l'évolution des besoins des consommateurs. Cette approche proactive a aidé les banques à maintenir leur position de leader sur le marché du financement automobile. Les politiques et réglementations favorables du gouvernement ont créé un environnement propice au financement automobile par les banques. Les incitations gouvernementales en faveur des prêts automobiles ont encore stimulé le marché, encourageant davantage de consommateurs à acheter des véhicules par le biais d'un financement bancaire.

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Principaux acteurs du marché du financement automobile à Oman 

• Banque Ahli
• Services financiers d'Al Omaniya
• Banque Nizwa
• Mascate Finance
• Finances nationales
• Banque arabe d'Oman
• Oman Orix Leasing
• Taageer Finance
• Finances Unies
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Location
• Prêt
  • Direct
  • Indirect

Par type de véhicule

• Sedan
• Hayon
• Monospaces
• les SUV

Par possession de véhicule

• Financement de voitures neuves
• Financement de voitures d'occasion

Par utilisation du véhicule

• Privé
• Commercial

Par fournisseur

• Banques
• OEM
• Sociétés financières non bancaires (NBFC)
• Autres (coopératives de crédit)

Par durée

• Court terme
• Moyen terme
• Long terme

Par utilisateur final

• Individuel
• Entreprises