Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Libérer le potentiel de croissance future grâce aux matériaux spécialisés et aux innovations de l'économie circulaire

• L'essor rapide du moulage en caoutchouc de silicone liquide (LSR) représente une opportunité à forte valeur ajoutée . Portée par son utilisation dans la fabrication de pièces complexes, flexibles et durables pour les dispositifs médicaux, les capteurs automobiles et l'électronique grand public, la sous-traitance de LSR constitue un marché de niche spécialisé, caractérisé par d'importantes barrières à l'entrée. La demande est en pleine croissance pour des composants tels que les joints d'étanchéité pour connecteurs de véhicules électriques, les technologies portables et les instruments chirurgicaux. Les entreprises qui investissent dans les environnements de salles blanches spécifiques, l'outillage de précision et les machines de moulage par injection automatisées nécessaires au LSR peuvent décrocher des contrats de grande qualité et à long terme auprès d'industries innovantes qui privilégient la performance et la biocompatibilité des matériaux plutôt que leur coût.
• S'engager dans l'écosystème du recyclage avancé offre une voie de croissance stratégique . Alors que les marques du marché de la sous-traitance plastique s'engagent à utiliser davantage de matières recyclées post-consommation (PCR), la demande en résines recyclées de haute qualité explose. Les sous-traitants peuvent s'intégrer verticalement en nouant des partenariats avec des startups de recyclage chimique, ou en investissant dans celles-ci. Ces startups utilisent des procédés comme la pyrolyse et la dépolymérisation, qui permettent de transformer les déchets plastiques mixtes en matières premières de qualité vierge. En garantissant un approvisionnement fiable en ces matériaux PCR avancés, les sous-traitants peuvent proposer à leurs clients une solution en boucle fermée, les aidant ainsi à atteindre leurs objectifs de développement durable et à se conformer aux réglementations, tout en se forgeant un avantage concurrentiel majeur dans l'économie circulaire.

Principaux moteurs de la demande

La transition vers les véhicules électriques redéfinit la demande en matière de fabrication de composants

La transition mondiale vers les véhicules électriques (VE) crée une demande spécialisée et importante pour le marché de la fabrication à façon de pièces en plastique. En 2024, le nombre de modèles de VE disponibles pour les consommateurs a dépassé les 500 à l'échelle mondiale, témoignant d'un besoin croissant en composants spécifiques. Cette tendance est soutenue par un objectif de production mondial de 16,7 millions de VE en 2025. Chaque véhicule nécessite des pièces en plastique sophistiquées pour les systèmes de batteries, la gestion thermique et l'allègement. Un VE moyen en 2025 contient plus de 318 kg de plastiques divers, un chiffre qui devrait augmenter avec les innovations technologiques.

Les investissements affluent rapidement dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, profitant directement aux fabricants de composants sur le marché de la sous-traitance de la production de pièces plastiques. Mi-2024, 48 gigafactories de batteries pour véhicules électriques étaient en construction aux États-Unis seulement. Pour alimenter ces véhicules, le nombre de bornes de recharge publiques installées dans le monde a dépassé 4,1 millions fin 2024. Par ailleurs, les constructeurs automobiles ont annoncé plus de 14 milliards de dollars d'investissements dans la production de véhicules électriques et de batteries aux États-Unis au cours du premier trimestre 2024. Une seule nouvelle usine de batteries pour véhicules électriques, comme celle annoncée dans le Michigan en 2025, peut représenter un investissement de 3,5 milliards de dollars et créer plus de 2 400 emplois, témoignant d'une demande massive et durable de composants plastiques produits localement. En 2024, un grand constructeur a lancé un appel d'offres pour 250 pièces plastiques spécifiques destinées à une nouvelle plateforme de véhicule électrique.

Les obligations en matière d'emballage durable créent une demande sans précédent de bioplastiques, propulsant le marché de la fabrication de plastique à façon vers de nouveaux sommets. 

La pression réglementaire et la demande croissante des consommateurs en matière de développement durable entraînent une évolution rapide des matériaux d'emballage, créant ainsi une opportunité considérable. La capacité de production mondiale de bioplastiques devrait atteindre 3,45 millions de tonnes en 2024, et les projections indiquent une augmentation substantielle à 5,29 millions de tonnes d'ici 2025. Cette croissance est impulsée par les marques qui recherchent des alternatives aux plastiques issus de combustibles fossiles pour se conformer aux nouvelles réglementations. En 2025, 11 États américains auront adopté des lois sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les emballages, responsabilisant financièrement les producteurs quant à la gestion des matériaux en fin de vie et encourageant l'utilisation de matériaux recyclables.

L'investissement dans les infrastructures de l'économie circulaire nécessaires à ces transitions s'accélère. En 2024, plus de 4,2 milliards de dollars ont été investis à l'échelle mondiale dans la construction de nouvelles installations de recyclage de pointe, capables de traiter les plastiques difficiles à recycler. La demande de contenu recyclé est quantifiable : de grandes marques de consommation se sont engagées à utiliser 1,2 million de tonnes de plastique recyclé dans leurs emballages d'ici 2025. Par ailleurs, le nombre de signataires de l'Engagement mondial de la Fondation Ellen MacArthur, un pacte visant à créer une économie circulaire pour les plastiques, a dépassé les 950 organisations début 2024. Une grande entreprise de boissons a, à elle seule, lancé un appel d'offres en 2025 pour la fourniture de 50 000 tonnes de PET recyclé (rPET) par an, illustrant l'immense demande qui attend les fournisseurs compétents sur le marché de la fabrication à façon de plastiques.

 Analyse segmentaire 

La domination du polypropylène : une pierre angulaire de la fabrication moderne

Le polypropylène représente une force majeure sur le marché de la fabrication à façon de produits plastiques, détenant une part de marché substantielle de 34,8 % en 2024. Son adoption généralisée est soutenue par une production à grande échelle. En effet, les volumes mondiaux ont atteint environ 87,21 millions de tonnes métriques la même année. Par ailleurs, la dynamique des prix fin 2024 a révélé d'importantes variations régionales. Les coûts en Allemagne ont atteint 1 470 USD/tonne, contre 1 250 USD/tonne en Chine et 1 270 USD/tonne aux États-Unis. Pour 2025, les projections indiquent une hausse potentielle des prix en Allemagne, qui pourraient atteindre 1 582 USD/tonne d'ici mars. En Inde, les prix devraient se situer autour de 1 104 USD/tonne. L'importance des volumes est également illustrée par les 525 061 exportations chinoises et les 130 millions de dollars de tubes et tuyaux rigides exportés en 2024.

• En juin 2024, Stratasys a introduit un nouveau matériau SAF en polypropylène (PP) pour son imprimante H350, améliorant ainsi ses capacités de fabrication additive.
• Le marché mondial du polypropylène de qualité médicale était évalué à 4,85 milliards de dollars américains en 2024, ce qui indique son rôle crucial dans le secteur de la santé.
• D’ici 2034, le volume du marché mondial du polypropylène devrait atteindre environ 135,05 millions de tonnes, signe d’une croissance à long terme.

La polyvalence du polypropylène est encore accentuée par les initiatives stratégiques du secteur. Le marché mondial de la fabrication à façon de plastiques représentait environ 70 millions de tonnes en 2024 et devrait connaître une croissance significative. Par ailleurs, des développements clés en 2024 soulignent son importance. Par exemple, LyondellBasell a augmenté sa capacité de compoundage de polypropylène en Allemagne. SABIC a également annoncé de nouveaux matériaux à base de polypropylène pour les boîtiers de batteries de véhicules électriques. De ce fait, la vente de 17 millions de véhicules électriques dans le monde en 2024 a stimulé la demande pour ces composants légers. De plus, la recherche de solutions durables façonne ce segment. Le marché du polypropylène biosourcé, par exemple, devrait atteindre 41,43 kilotonnes en 2025. En conséquence, le marché de la fabrication à façon de plastiques devrait bénéficier de ces avancées.

Biens de consommation et appareils électroménagers : le moteur des revenus du marché

Le segment des biens de consommation et des appareils électroménagers est le principal contributeur au chiffre d'affaires, représentant 27,3 % du marché de la sous-traitance de la fabrication de plastique en 2024. Cette situation s'explique principalement par l'ampleur de la production dans ce secteur. À titre d'exemple, la production mondiale d'appareils pour la maison connectée a dépassé les 900 millions d'unités en 2024. Par ailleurs, la quantité de plastique contenue dans les objets du quotidien est considérable. En 2024, un lave-linge standard contenait environ 15 kilogrammes de plastique. La dépendance de l'industrie au plastique est également manifeste dans la production de grande quantité d'articles jetables. Plus de 60 000 tonnes de plastique ont été utilisées pour les dosettes de café jetables dans le monde. De ce fait, les sous-traitants jouent un rôle crucial pour répondre à cette demande, les commandes de composants pour appareils de soins personnels atteignant 150 millions d'unités pour le seul premier semestre 2024.

• En 2024, plus de 3 millions de tonnes de plastique provenant de petits appareils électroménagers ont été collectées en Europe en vue de leur recyclage.
• Une nouvelle technologie d'impression 3D, lancée en 2025, est capable de produire jusqu'à 10 000 pièces en plastique sur mesure pour les biens de consommation par jour.
• Un partenariat important a été formé en 2024 pour créer un système de recyclage en boucle fermée pour 100 000 réfrigérateurs.

Le développement durable influence de plus en plus l'engagement du secteur des biens de consommation auprès du marché de la sous-traitance de la fabrication de plastique. Par exemple, un grand fabricant d'électroménager s'est fixé pour objectif d'utiliser 50 000 tonnes de plastique recyclé par an d'ici 2025. Les contraintes réglementaires soutiennent également cette tendance : une nouvelle réglementation européenne, entrée en vigueur en 2024, imposera à certains appareils électroménagers d'intégrer au moins 20 % de plastique recyclé. En réponse à la demande des consommateurs, une entreprise leader du secteur de l'électronique s'est engagée à utiliser 100 % de plastique recyclé dans ses emballages d'ici fin 2025. Ces initiatives créent de nouvelles opportunités pour les fabricants. Une enquête menée en 2025 confirme cette évolution, révélant que trois consommateurs sur quatre sont prêts à payer plus cher pour des appareils électroménagers contenant davantage de plastique recyclé.

 Analyse du marché régional

La puissance industrielle de la région Asie-Pacifique définit l'échelle et la vitesse de la production mondiale

La région Asie-Pacifique consolide sa position dominante sur le marché mondial de la sous-traitance de la fabrication de plastique. Elle détient une part de marché considérable de 44,80 %, grâce à une capacité de production immense et au soutien stratégique des pouvoirs publics. À titre d'exemple, la production industrielle chinoise a enregistré une forte croissance de 6,7 % en avril 2024. Preuve de son engagement en faveur de l'automatisation, le pays a produit 45 365 robots industriels rien qu'en mai 2024. Parallèlement, l'Inde s'impose rapidement comme un pôle de compétitivité majeur. Ses investissements directs étrangers ont atteint le montant significatif de 1,5 milliard de dollars en janvier 2024. De plus, l'indice de la production industrielle du pays pour le secteur manufacturier s'est établi à 141,2 en février 2024, témoignant d'une croissance soutenue.

La puissance de la région ne se limite pas à ces deux géants. Au Vietnam, la production industrielle a progressé de 8,9 % en mai 2024. Cette croissance a attiré d'importants investissements étrangers, dont 402 nouveaux projets de fabrication au cours des deux premiers mois de 2024. Le marché japonais de la sous-traitance de la plasturgie demeure également un pilier de la production à forte valeur ajoutée, avec un indice de production industrielle de 101,4 en avril 2024. De même, en Corée du Sud, cet indice s'établissait à 112,5 en avril 2024. Au total, les investissements dans les nouveaux parcs industriels de l'ASEAN ont dépassé les 5 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Pour soutenir cette activité, la production chinoise de polymères bruts a dépassé les 12 millions de tonnes sur la même période, garantissant ainsi la stabilité de la chaîne d'approvisionnement régionale.

L'Amérique du Nord tire profit de la relocalisation stratégique et de la demande des secteurs à forte valeur ajoutée

La position de l'Amérique du Nord sur le marché de la fabrication à façon de pièces en plastique est en pleine mutation, sous l'effet d'une forte vague de relocalisation et d'investissements massifs. L'indice américain de relocalisation, par exemple, a atteint un niveau record de 364 en 2024, témoignant d'une tendance soutenue. De ce fait, plus de 1 200 nouvelles usines ou extensions de sites de production ont été annoncées aux États-Unis au premier semestre 2024. Au Mexique, le secteur automobile demeure un important consommateur de composants en plastique, avec une production de 358 575 véhicules en mai 2024. Plus au nord, le Canada renforce ses secteurs de haute technologie. Ses investissements en capital-risque dans les entreprises de technologies de fabrication ont dépassé 500 millions de dollars au premier semestre 2024.

La croissance est alimentée par des investissements et une demande soutenus. Les dépenses d'investissement de l'industrie américaine des plastiques en nouvelles machines devraient dépasser 14 milliards de dollars en 2024. Ces investissements ont créé plus de 180 000 emplois grâce aux investissements directs étrangers dans le secteur manufacturier américain en 2024. Par ailleurs, les nouvelles commandes de biens durables manufacturés aux États-Unis ont augmenté de 2,3 milliards de dollars en avril 2024. Le total des commandes de technologies de fabrication aux États-Unis a également atteint 411,7 millions de dollars en mars 2024. Signe de la demande future, les mises en chantier de logements aux États-Unis ont enregistré un rythme annuel de 1,36 million en avril 2024. Dans le même temps, l'indice PMI manufacturier du Mexique s'est établi à 51,2 en mai 2024, indiquant une expansion continue.

L'Europe championne de l'innovation en matière de développement durable et du leadership en matière de machines industrielles de pointe

La position dominante de l'Europe sur le marché de la sous-traitance de la plasturgie repose sur son leadership en matière de développement durable et de machines. En Allemagne, cœur industriel du continent, les fabricants de machines pour le plastique et le caoutchouc ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 7,5 milliards d'euros en 2024. De même, le secteur italien des machines d'emballage, leader du marché, a enregistré des commandes à l'exportation supérieures à 6 milliards d'euros en 2024. Sur le plan du développement durable, le Fonds européen pour l'innovation a octroyé des subventions de plus de 3,6 milliards d'euros en 2024 pour soutenir des projets de technologies propres. Par conséquent, la capacité de production de bioplastiques en Europe devrait dépasser 1,5 million de tonnes d'ici fin 2024.

Cette priorité accordée à une production industrielle avancée et durable est manifeste sur tout le continent. En France, le secteur des dispositifs médicaux, un marché final clé, comptait plus de 1 450 entreprises actives en 2024. Afin d’améliorer leur efficacité, les fabricants européens ont réceptionné plus de 55 000 nouveaux robots industriels en 2024. L’économie circulaire gagne également du terrain, le nombre de start-ups actives dans l’UE dépassant les 5 000 début 2025. Au Royaume-Uni, les investissements dans les technologies de production verte ont dépassé les 2 milliards de livres sterling en 2024. Cette dynamique est soutenue par une chaîne d’approvisionnement en pleine expansion, le volume de matières premières plastiques recyclées échangées sur le marché européen ayant atteint plus de 9 millions de tonnes en 2024.

Des transactions stratégiques et des investissements majeurs façonnent les leaders de demain du marché de la fabrication de plastique à façon.

• Berry Global cède son activité de rubans adhésifs spéciaux (2024) : Berry Global a cédé son segment Adhésifs, rubans et mastics pour poursuivre ses principales opportunités de croissance dans l'emballage et les matériaux techniques.
• Sealed Air acquiert Liquibox (2024) : Sealed Air (SEE) a finalisé l'acquisition de Liquibox, pionnière dans l'emballage durable de liquides et de fluides, pour un prix d'achat de 1,15 milliard de dollars.
• Altium Packaging acquiert Plastique Micron (2024) : Altium, un important fournisseur de solutions d'emballage, a acquis Plastique Micron, un fabricant canadien, pour étendre sa présence en Amérique du Nord.
• Pritzker Private Capital acquiert ProAmpac (2024) : Pritzker Private Capital a acquis une participation importante dans ProAmpac, un leader dans le domaine de l'emballage flexible et des sciences des matériaux, afin d'alimenter sa prochaine phase de croissance.
• La société AZEK acquiert INTEX Millwork (2024) : AZEK, fabricant de produits de construction durables, a acquis INTEX Millwork pour élargir son portefeuille de solutions extérieures haut de gamme.
• Arsenal Capital Partners acquiert Poly-Wood (2024) : La société de capital-investissement Arsenal Capital Partners a acquis une participation majoritaire dans Poly-Wood, un fabricant de premier plan de mobilier d'extérieur fabriqué à partir de plastiques recyclés.
• Nexus Circular reçoit un investissement majeur (2024) : La société de recyclage avancée Nexus Circular a reçu un investissement stratégique important de Braskem pour développer sa production de plastiques circulaires à partir de déchets plastiques.

Principales entreprises du marché de la fabrication à façon de plastique

• Plastiques Baytech
• C&J Industries
• Plastikon Industries, Inc.
• McClarin Plastics, LLC
• Plastiques EVCO
• RSP, Inc.
• Tessy Plastics
• Moulure Mack
• Soudage des plastiques Genesis
• Inzign Pte Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Polypropylène
• Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)
• Polyéthylène
• Polystyrène
• Autres

Par candidature

• Médical
• Aérospatiale et défense
• Automobile
• Biens de consommation et appareils
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud