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Les frontières émergentes créent des opportunités sans précédent pour les acteurs du marché

Des opportunités inexploitées émergent rapidement sur le marché de l'imagerie préclinique, portées par des technologies innovantes et de nouveaux paradigmes de recherche. Les acteurs qui capitalisent sur ces tendances sont bien placés pour une croissance significative.

• L'avènement de la tomographie par cryofluorescence (CFT) : L'adoption de la CFT représente une formidable opportunité. Cette modalité comble de manière unique l'écart entre l'imagerie optique sur animal entier et la microscopie ex vivo haute résolution. En 2024, au moins cinq grandes sociétés pharmaceutiques ont intégré des plateformes CFT à leurs processus de recherche afin d'améliorer les études de biodistribution de produits biologiques complexes. Cette technologie permet une localisation 3D précise des signaux avec des résolutions allant jusqu'à 4 microns, soit un ordre de grandeur supérieur aux méthodes optiques traditionnelles. Au moins dix centres universitaires de premier plan ont créé des installations dédiées à la CFT en 2024, témoignant de sa validation croissante et créant un nouveau sous-marché pour les réactifs et logiciels d'analyse spécialisés.
• Plateformes de criblage in vivo à haut débit : Le paradigme évolue, passant des études à faible volume au criblage à haut débit directement sur des modèles animaux. En 2025, les nouvelles plateformes automatisées peuvent désormais traiter jusqu'à 100 souris par jour pour l'imagerie par bioluminescence ou fluorescence, soit cinq fois plus que les systèmes conventionnels. Cela permet un criblage d'efficacité et de toxicité à grande échelle bien plus tôt dans le processus de découverte de médicaments, stimulant ainsi la croissance du marché de l'imagerie préclinique. Au moins trois grandes CRO ont lancé des services dédiés au criblage à haut débit en 2024, associant imagerie automatisée, robotique avancée et analyse de données pilotée par l'IA, et traitant plus de 500 composés par mois pour leurs clients.

L'externalisation et l'automatisation stimulent une croissance sans précédent du secteur des CRO

Une vague massive d'externalisation transforme en profondeur le marché de l'imagerie préclinique, les CRO devenant des pôles d'activité majeurs. Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques s'appuient de plus en plus sur l'expertise des CRO pour accélérer leurs délais et accéder à des technologies spécialisées. En 2024, Envigo, une CRO de premier plan, a annoncé une extension de sa capacité permettant d'accueillir 5 000 modèles de rongeurs supplémentaires pour les études d'imagerie. De même, Inotiv a investi plus de 8 millions de dollars en 2024 pour moderniser les capacités d'imagerie de trois de ses principaux sites précliniques. Cette expansion est portée par une forte demande ; Labcorp a annoncé avoir lancé plus de 250 nouvelles études précliniques intensives en imagerie au cours du seul premier semestre 2024.

La croissance du marché de l'imagerie préclinique est rendue possible par d'importants investissements en personnel et en technologie pour gérer l'augmentation des volumes. En 2024, Charles River Laboratories a recruté plus de 300 nouveaux collaborateurs dédiés à ses services d'imagerie in vivo en Amérique du Nord et en Europe. Les CRO ont également acquis plus de 60 nouveaux systèmes d'IRM et de TEP/TDM à haut champ en 2024 afin de répondre à la demande de leurs clients. Les gains d'efficacité sont cruciaux, le nouveau logiciel de workflow réduisant le temps de préparation des études de 8 heures en moyenne. Par ailleurs, plus de 400 entreprises de biotechnologie ont signé de nouveaux contrats de service pluriannuels avec des CRO pour l'imagerie préclinique en 2024. La durée moyenne de ces contrats est désormais de 3 ans, et plus de 1 200 protocoles d'imagerie uniques ont été validés par des CRO de premier plan en 2024. Enfin, au moins 15 nouveaux partenariats CRO-industrie pharmaceutique ont été annoncés en 2024 spécifiquement pour le développement de nouveaux biomarqueurs d'imagerie.

Le développement des produits radiopharmaceutiques déclenche une forte augmentation de la demande en imagerie spécialisée

L'essor des thérapies théranostiques et radiopharmaceutiques crée un segment de demande hautement spécialisé et en forte croissance sur le marché de l'imagerie préclinique. Le développement de nouveaux radio-isotopes nécessite des capacités d'imagerie dédiées et avancées. En 2024, le Département de l'Énergie des États-Unis a accordé un financement de plus de 15 millions de dollars à quatre nouveaux projets visant à accroître la production d'actinium-225, un émetteur alpha essentiel pour le traitement du cancer. Le nombre de nouveaux traceurs TEP entrant en phase d'évaluation préclinique en 2024 a dépassé les 50, un nouveau record. Ce pipeline comprend au moins dix nouveaux traceurs ciblant la protéine d'activation des fibroblastes (FAP), une cible théranostique populaire.

La recherche spécialisée stimule les investissements dans des infrastructures et des collaborations dédiées. Au moins huit nouveaux cyclotrons précliniques ont été installés dans le monde en 2024 pour soutenir le développement de nouveaux isotopes à courte durée de vie. Par ailleurs, plus de trente collaborations significatives ont été conclues en 2024 entre des start-ups du secteur radiopharmaceutique et des centres d'imagerie universitaires, contribuant ainsi à la croissance du marché de l'imagerie préclinique. Plus de 200 études précliniques ont été lancées en 2024 avec le lutétium-177, un émetteur bêta populaire. La FDA a également accepté au moins cinq nouvelles demandes d'autorisation de mise sur le marché (IND) de nouveaux médicaments radiopharmaceutiques en 2024, sur la base de données d'imagerie préclinique. Enfin, plus de 1 000 expéditions d’isotopes spécialisés à usage préclinique ont été enregistrées par les principaux fournisseurs au premier semestre 2025, et au moins 12 nouvelles unités automatisées de radiochimie ont été lancées en 2024 pour synthétiser ces agents d’imagerie, avec plus de 600 modèles animaux inscrits dans des études de dosimétrie précliniques pour de nouvelles radiothérapies.

Analyse segmentaire 

Les produits d'imagerie préclinique dominent le marché grâce à une innovation continue

Le segment des produits, qui représente 67,8 %, maintient fermement sa position de leader sur le marché de l'imagerie préclinique. L'une des principales raisons est l'introduction constante de systèmes et de réactifs de pointe. Par exemple, les entreprises élargissent activement leur portefeuille de produits pour répondre à la demande. Bruker Corporation a notamment acquis Spectral Instruments Imaging LLC en février 2024 afin de renforcer ses solutions d'imagerie optique in vivo. Par ailleurs, Revvity, Inc. a lancé ses systèmes d'échographie avancés IVIS Spectrum 2 et Vega fin 2023. Ces lancements de produits alimentent directement la croissance du marché. Le besoin crucial de tels outils est mis en évidence par les 244 traitements antibactériens actuellement en développement préclinique, qui nécessitent tous une imagerie sophistiquée. Grâce à une innovation soutenue, l'investissement direct dans les produits d'imagerie reste une priorité absolue pour les organismes de recherche, plutôt que dans les services.

Les avancées technologiques rendent les systèmes d'imagerie performants plus accessibles, renforçant ainsi le leadership de ce segment de produits. Par exemple, MH3D prévoit de lancer un système SPECT/CT haute résolution compact en 2025, élargissant ainsi l'accès à davantage de laboratoires. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle apporte une valeur ajoutée considérable ; les logiciels basés sur l'IA peuvent désormais réduire les temps de traitement des images jusqu'à 70 %. La tendance à la miniaturisation est également notable, avec l'adoption croissante des scanners micro-CT et micro-IRM portables dans les petits environnements de recherche. Par conséquent, des collaborations stratégiques, comme celle entre Shanghai United Imaging Healthcare et Prepaire Labs en février 2024, élargissent les applications du marché de l'imagerie préclinique.

• Les systèmes d'échographie portables Vega de PerkinElmer accélèrent les processus de découverte de médicaments non invasifs.
• Une tendance importante du marché est la demande croissante de plates-formes d’imagerie multimodales qui fournissent des ensembles de données plus riches.
• Le développement de systèmes d’imagerie plus rentables est l’un des principaux moteurs des achats d’équipements par les laboratoires.

L'imagerie échographique continuera de conserver son leadership sur le marché et ses principaux avantages

L'imagerie échographique a consolidé sa position de leader sur le marché de l'imagerie préclinique, captant une part de marché substantielle de plus de 25 %. Son utilisation généralisée repose en grande partie sur sa capacité d'imagerie en temps réel. Certains systèmes peuvent capturer des données à une cadence impressionnante de 1 000 images par seconde. Cette capacité est essentielle pour les études physiologiques dynamiques. De plus, les systèmes d'échographie haute fréquence offrent une résolution spatiale exceptionnelle, atteignant une finesse de 30 µm pour une visualisation détaillée de l'anatomie des petits animaux. La non-invasivité de l'échographie constitue un autre avantage majeur. Elle permet des études longitudinales sur un même animal, réduisant ainsi le nombre d'animaux nécessaires à la recherche. Son prix relativement abordable par rapport à l'IRM ou à la TEP/TDM en fait également un choix populaire.

Les innovations continues améliorent la polyvalence de la technologie échographique sur le marché de l'imagerie préclinique. Les systèmes de micro-échographie haute fréquence, fonctionnant désormais jusqu'à 50 MHz, sont adaptés à la recherche sur les petits animaux. De plus, de nouvelles microbulles de contraste capables de charger des médicaments ouvrent des perspectives pour les études d'administration ciblée de médicaments. L'intégration de l'IA, comme l'outil ProCUSNet de Stanford, qui a amélioré la détection des lésions de 44 %, renforce considérablement les capacités diagnostiques de l'échographie. De plus, l'échographie Doppler permet de quantifier le flux sanguin dans les organes des petits animaux, ajoutant ainsi une couche essentielle de données fonctionnelles. Ces améliorations continues confortent la position dominante de l'échographie sur le marché de l'imagerie préclinique.

• Le nouveau système à ultrasons Vega de Revvity est spécialement conçu pour les applications de criblage à haut débit.
• L’échographie est utilisée efficacement pour guider les injections avec une plus grande précision que les méthodes traditionnelles.
• La nature non invasive de la technologie est éthiquement préférable et scientifiquement solide pour les études sur la progression de la maladie.

L'application R&D doit rester au centre de la domination du marché

La part de marché de l'imagerie préclinique, qui représente 58,9 % du chiffre d'affaires du segment R&D, reflète directement l'intensité de la recherche sur les maladies complexes. L'imagerie préclinique est un outil essentiel à la découverte de médicaments modernes. Elle offre des informations cruciales sur la progression des maladies et l'efficacité des traitements. Le soutien de la FDA américaine à l'utilisation des biomarqueurs d'imagerie en recherche préclinique souligne leur importance dans la prise de décision. L'oncologie reste la principale application, où l'imagerie est largement utilisée pour évaluer les nouvelles thérapies contre le cancer. L'ampleur de cette recherche est immense, comme en témoignent les plus de 100 milliards de dollars dépensés par les entreprises biopharmaceutiques en R&D en 2023. Une part importante de ces fonds finance des études précliniques qui dépendent fortement de l'imagerie.

L'innovation dans le secteur de la R&D sur le marché de l'imagerie préclinique repousse constamment les limites. Le développement de systèmes multimodaux basés sur l'IA permet aux chercheurs de recueillir des données plus complètes plus rapidement. De nouveaux traceurs TEP, comme le Ga-68 Trivehexin prévu pour 2025, améliorent la précision de la détection précoce des maladies. De plus, les National Institutes of Health (NIH) demeurent une source de financement essentielle, octroyant des milliards de dollars de subventions qui soutiennent les activités de recherche basées sur l'imagerie préclinique. Par conséquent, ce soutien financier important, conjugué aux progrès technologiques, garantit que le secteur de la R&D restera leader sur le marché de l'imagerie préclinique.

• L’imagerie préclinique est fondamentale pour la recherche translationnelle, reliant les découvertes moléculaires aux applications cliniques.
• Les algorithmes d’IA avancés, comme l’outil de détection d’AVC de JLK avec une sensibilité de 98,7 %, révolutionnent la recherche neurologique.
• Il existe 244 thérapies antibactériennes en développement préclinique, toutes nécessitant une imagerie pour leur évaluation.

Les entreprises de biotechnologie sont les principaux utilisateurs finaux qui stimulent la croissance du marché

Les entreprises de biotechnologie se sont imposées comme les principaux utilisateurs finaux du marché de l'imagerie préclinique, représentant 45,3 % du chiffre d'affaires. Leur influence s'explique principalement par la croissance rapide du secteur biotechnologique, notamment en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Cette expansion crée une forte demande en technologies d'imagerie avancées. Ces entreprises sont à l'avant-garde du développement de nouveaux médicaments. L'imagerie préclinique est donc essentielle pour valider leurs candidats médicaments et sécuriser les investissements. Le besoin persistant de nouvelles thérapies pour lutter contre les maladies infectieuses alimente la demande des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques. La quête constante de thérapies avancées consolide leur position.

Les stratégies opérationnelles des entreprises de biotechnologie contribuent également à leur domination du marché. De nombreuses petites entreprises préfèrent externaliser leurs besoins en imagerie auprès d'organismes de recherche sous contrat (ORC). Cette approche leur permet d'éviter les coûts d'investissement élevés liés aux équipements d'imagerie. De ce fait, la tendance à l'externalisation est devenue un moteur de croissance majeur pour l'ensemble de l'écosystème. La complexité croissante des essais cliniques incite également de plus en plus d'entreprises de biotechnologie à s'appuyer sur l'expertise spécialisée des ORC pour l'analyse d'imagerie. Cette relation symbiotique, combinée à d'importants investissements en R&D, comme les 1,6 milliard de dollars investis par les principales sociétés pharmaceutiques indiennes en 2023-24, garantit que les entreprises de biotechnologie continueront de propulser le marché de l'imagerie préclinique.

• Les collaborations de recherche internationales nécessitant des protocoles d’imagerie standardisés ont augmenté de 9 % en 2025, en grande partie grâce aux partenariats biotechnologiques.
• Le capital-risque finance de plus en plus les collaborations entre les institutions universitaires et les entreprises de biotechnologie.
• Les entreprises de biotechnologie disposant d’une infrastructure interne limitée externalisent fréquemment l’imagerie pour garantir des résultats rapides et précis.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord, fer de lance de l'innovation mondiale, grâce à des investissements fédéraux et privés inégalés

L'Amérique du Nord occupe une position de leader sur le marché de l'imagerie préclinique, détenant 43,2 % des parts de marché mondiales, grâce à une puissante synergie entre financements publics, une forte activité de capital-risque et une recherche pharmaceutique approfondie. Les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis jouent un rôle moteur majeur, accordant plus de 150 nouvelles subventions en 2024 à des projets nécessitant explicitement une imagerie in vivo avancée. Dans le cadre d'un important renforcement des infrastructures, le programme CFI du gouvernement canadien a financé l'acquisition de huit nouveaux systèmes d'IRM à haut champ pour des centres de recherche universitaires en 2024. De plus, le programme de qualification des modèles animaux de la FDA américaine a approuvé trois nouveaux biomarqueurs basés sur l'imagerie pour une utilisation dans les essais précliniques en 2024, simplifiant ainsi les parcours de développement de médicaments.

L'écosystème d'entreprises de la région est tout aussi dynamique. Au premier semestre 2024 seulement, des sociétés de capital-risque américaines ont injecté plus de 250 millions de dollars dans plus de 15 start-ups biotechnologiques spécialisées dans l'imagerie. Pour répondre à la forte demande, Charles River Laboratories a lancé la construction d'un nouveau centre préclinique de 4 500 m² dans le Massachusetts en 2025, conçu pour accueillir plus de 20 suites d'imagerie de pointe. Les grandes sociétés pharmaceutiques américaines du marché de l'imagerie préclinique ont collectivement lancé plus de 750 nouvelles études précliniques impliquant l'imagerie TEP en 2024. Favorisant l'adoption de cette technologie, au moins 40 universités américaines ont modernisé leurs vivariums en 2024 afin de prendre en charge des flux de travail d'imagerie automatisés à haut débit. Au Canada, plus de 30 nouvelles CRO précliniques spécialisées dans les services d’imagerie ont été créées depuis le début de 2024. Le nombre total de publications évaluées par des pairs sur l’imagerie préclinique provenant d’institutions américaines a dépassé les 3 000 en 2024, et au moins 10 nouveaux partenariats industrie-université ont été formés aux États-Unis en 2025 pour développer de nouveaux agents d’imagerie.

L'Asie-Pacifique s'impose comme un pôle mondial de services de recherche préclinique

Le marché de l'imagerie préclinique en Asie-Pacifique connaît une croissance fulgurante et se transforme rapidement en un pôle mondial de services de recherche externalisés et de R&D pharmaceutique. La Chine est à l'avant-garde de cette expansion ; en 2024, la division préclinique de WuXi AppTec a géré plus de 2 000 études in vivo simultanées pour des clients internationaux, un nouveau record pour l'entreprise. Le gouvernement chinois a également annoncé des subventions pour le développement national de cinq nouveaux types de micro-scanners haute résolution en 2025. En Inde, au moins douze nouveaux vivariums certifiés BPL et équipés de systèmes d'imagerie optique avancés ont été construits en 2024.

La croissance régionale du marché de l'imagerie préclinique est également soutenue par des investissements importants et une main-d'œuvre qualifiée en plein essor. Syngene International, une CRO indienne de premier plan, a recruté plus de 500 nouveaux scientifiques pour ses départements précliniques en 2024. Le secteur biotechnologique sud-coréen, en plein essor, a enregistré plus de 100 millions de dollars d'investissements privés dans des entreprises développant de nouveaux biomarqueurs d'imagerie en 2024. Par ailleurs, plus de 40 nouvelles collaborations entre des universités australiennes et des sociétés pharmaceutiques internationales pour l'imagerie oncologique préclinique ont été initiées en 2024. L'agence de réglementation japonaise, la PMDA, a également simplifié le processus d'approbation de 8 nouveaux agents de contraste d'imagerie en 2024. Le nombre d'études précliniques menées à Singapour impliquant des modèles de poisson zèbre et la microscopie à fluorescence a dépassé les 500 en 2024. Au moins 15 CRO chinoises ont obtenu l'accréditation AAALAC en 2024, et plus de 300 systèmes d'imagerie ont été installés dans la région au cours de la même année.

L'Europe est le champion de la recherche collaborative et du développement théranostique de nouvelle génération sur le marché de l'imagerie préclinique.

L'Europe consolide sa forte position sur le marché grâce à des consortiums de recherche transfrontaliers hautement intégrés et à son rôle pionnier dans le développement de produits radiopharmaceutiques. L'Initiative pour la santé innovante (IHI), un partenariat entre l'UE et l'industrie, a lancé six nouveaux projets d'envergure en 2024, dotés d'un budget cumulé de plus de 150 millions d'euros, tous intégrant d'importants volets d'imagerie préclinique. L'Allemagne maintient son leadership, la Société Max Planck ayant acquis dix nouveaux microscopes multiphotons en 2024 pour l'imagerie neuroscientifique avancée. En France, le nouveau pôle biomédical de Saclay accueille désormais plus de 40 start-ups de biotechnologie utilisant activement son cœur d'imagerie préclinique partagé.

L'expertise de la région en matière de radiopharmaceutiques constitue un atout majeur. En 2024, les Pays-Bas ont produit plus de 500 lots de nouveaux isotopes de qualité recherche destinés à une utilisation préclinique. Le Medical Research Council (MRC) du Royaume-Uni a également financé quatre nouveaux pôles de recherche en 2025, spécifiquement axés sur le développement et la validation de nouveaux traceurs TEP. Par ailleurs, au moins 20 CRO européennes ont étendu leurs services en 2024 pour inclure des études de dosimétrie et de biodistribution spécialisées pour les thérapies par radionucléides. Les sociétés pharmaceutiques suisses actives sur le marché de l'imagerie préclinique ont obtenu plus de 30 nouveaux brevets pour des agents d'imagerie en 2024. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a qualifié deux nouveaux biomarqueurs d'imagerie pour les maladies neurodégénératives en 2024. Plus de 700 articles de recherche européens sur l'imagerie moléculaire préclinique ont été publiés en 2024, et plus de 15 ateliers européens sur les meilleures pratiques en matière d'imagerie ont été organisés.

Développements récents sur le marché de l'imagerie préclinique

1. Calvert Labs reçoit un investissement de croissance (2024) : M2S Capital a annoncé un investissement de croissance stratégique dans Calvert Labs, une CRO fournissant des services précliniques complets, pour l'aider à étendre ses capacités spécialisées, y compris l'imagerie avancée.
2. Verisix se lance avec un financement de pré-amorçage (2024) : Une nouvelle CRO d'imagerie préclinique, Verisix, a été lancée à Paris avec le soutien d'un financement de pré-amorçage du fonds partenaires Adbio, établissant de nouvelles plateformes d'IRM et d'imagerie optique.
3. Bruker acquiert Spectral Instruments Imaging (2024) : Bruker Corporation a finalisé l'acquisition de Spectral Instruments Imaging, un développeur et fabricant de systèmes d'imagerie optique préclinique, pour environ 37,5 millions de dollars.
4. Sonio lève 14 millions de dollars pour une plateforme d'imagerie IA (2024) : Sonio, une société développant des logiciels basés sur l'IA pour le diagnostic par imagerie, a obtenu un financement de série A de 14 millions de dollars pour améliorer sa plateforme, avec des applications pertinentes pour l'analyse d'images cliniques et précliniques.
5. Vico Therapeutics lève 54 millions d'euros (2024) : Vico Therapeutics a levé 54 millions d'euros lors d'un tour de financement de série B pour faire progresser ses thérapies à base d'oligonucléotides antisens, le développement préclinique s'appuyant fortement sur l'imagerie in vivo pour les études d'efficacité et de biodistribution.
6. Les NIH financent une nouvelle unité d'hyperpolarisation (2024) : les National Institutes of Health ont accordé un financement important pour la création d'une nouvelle unité d'hyperpolarisation GE Spinlab pour l'imagerie préclinique dans une grande université américaine afin de faire progresser la recherche en imagerie métabolique.

Liste des principales entreprises profilées :

• Agilent Technologies
• Société Bruker
• Canon
• Société Fujifilm
• Électricité générale (GE)
• Hitachi,
• Hologique
• Konica Minolta, Inc.
• Koninklijke Philips
• Médiso Limitée
• MILabs B.V.
• Molécubes
• Solutions IRM
• PerkinElmer, Incorporée
• Siemens Santé
• Imagerie TriFoil
• Imagerie Varex
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Produits
  • Instruments
  • Réactifs
  • Outils logiciels
• Services d'imagerie

Par produit

• Imagerie CT
• Imagerie Optique
• Imagerie échographique
• Imagerie IRM
• Imagerie TEP/SPECT
• Autres

Par candidature

• Recherche et développement
• Découverte de médicaments

Par utilisateur final

• Entreprises de biotechnologie
• Instituts de recherche
• Entreprises pharmaceutiques

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud