Scénario de marché

Le marché mondial de l’électronique imprimée était évalué à 13,58 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation boursière de 62,57 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec une croissance de 18,5 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché mondial de l’électronique imprimée a récemment fait sensation. Il connaît une croissance rapide, offre une gamme d'applications et constitue un vivier de nouvelles technologies innovantes. Cette industrie est principalement influencée par les encres, les substrats et autres matériaux connexes. Le segment des encres représentait plus de 45 % des revenus en 2023. Lorsqu'ils sont segmentés par application, les écrans arrivent en tête avec une part des revenus de 35 %, suivis de près par les étiquettes et les capteurs RFID. Par région, la région Asie-Pacifique était le principal concurrent grâce à la Chine, au Japon et à la Corée du Sud qui ont tous fait d'énormes progrès technologiques dans ce secteur. 

Un examen plus approfondi du marché de l’électronique imprimée révèle que de nombreux facteurs ont contribué à sa croissance. Pour commencer, les appareils légers font fureur ces jours-ci, représentant près de la moitié de la croissance du marché rien qu’en 2023. En plus de cela, il est également beaucoup moins cher que les processus de fabrication électronique traditionnels, ce qui rend leurs produits environ un tiers moins chers que ceux de leurs concurrents. Cependant, tout n'a pas été que du soleil et des arcs-en-ciel pour les fabricants d'électronique imprimée alors qu'ils commencent à se développer.

Alors que la technologie de l'Internet des objets (IoT) continue de fusionner avec l'électronique imprimée, on s'attend à ce que plus de 25 % des appareils IoT – qui devraient représenter plus de la moitié de toutes les futures technologies intelligentes – comporteront une forme de composants électroniques imprimés qui ne feraient que accélérer encore la croissance ici.

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Dynamique du marché 

Facteur : Forte demande d’appareils portables et flexibles 

La demande de technologies portables explose, ce qui est de bon augure pour le marché de l’électronique imprimée. Le marché mondial des wearables représentera 265 milliards de dollars d’ici 2023, tandis que le nombre d’appareils vendus chaque année atteindra près d’un demi-milliard (492 millions). Une grande partie de cette croissance proviendra du marché des montres intelligentes, même si les ventes d’appareils portables et d’autres types d’appareils auditifs connaîtront une forte augmentation. Le rapport souligne également que certains pays adoptent les appareils portables connectés plus rapidement que d’autres. En Amérique du Nord, par exemple, il y aura 439 millions de connexions 5G d'ici 2023, soit une augmentation de 222 millions par rapport au nombre de connexions via la 4G en 2017. Rien qu'en Chine, il y avait plus d'un demi-milliard d'abonnements à la téléphonie mobile à la fin de l'année dernière. année, démontrant son potentiel en tant que marché de consommation majeur pour les appareils connectés.

Pendant ce temps, en Amérique du Nord, de plus en plus de personnes ont commencé à utiliser ou à porter des appareils électroniques dans le cadre de leur routine quotidienne au cours des dernières années. Près d'un tiers (32 %) possèdent désormais pour la maison intelligente, tels que des luminaires ou des serrures de porte, qui peuvent être contrôlés à distance depuis leur mobile. À titre de comparaison, seulement un quart (24 %) possédaient ces gadgets il y a deux ans. Parmi ceux qui utilisent ou portent régulièrement des appareils électroniques connectés à Internet aujourd'hui – à savoir les wearables et l'IoT – les trois quarts (74 %) le font parce que cela leur donne une tranquillité d'esprit en matière de sécurité et d'autres questions : ils sont capables de contrôler les alarmes et les caméras. à distance dans les cas où ils ne peuvent pas rentrer facilement chez eux.

Tendance : montée en puissance des emballages intelligents

L’ajout de capacités intelligentes aux emballages fait augmenter la demande sur le marché de l’électronique imprimée. Sa vocation va désormais au-delà du simple transport de produits. Il comprend également des capteurs imprimés, des écrans interactifs et une technologie anti-contrefaçon. Les capteurs imprimés permettent aux utilisateurs finaux de surveiller la température, l'humidité et même de détecter la contamination tout au long du parcours d'un produit dans la chaîne d'approvisionnement. De plus, les affichages imprimés sur l'emballage peuvent changer de couleur ou partager plus d'informations sur le contenu en se connectant au smartphone via la technologie NFC. Les éléments de sécurité intégrés protègent les biens de grande valeur contre la contrefaçon.

Le marché de l’emballage intelligent connaît une croissance impressionnante et devrait représenter plus de 23 milliards de dollars d’ici la fin de 2024 en raison d’un désir croissant pour ses fonctionnalités améliorées. Ainsi, donner un coup de fouet au marché de l’électronique imprimée. Aujourd’hui, les gens souhaitent plus que jamais le développement durable, et les emballages intelligents y parviennent d’une certaine manière. Par exemple, des capteurs imprimés qui déterminent avec précision la fraîcheur pourraient contribuer à réduire le gaspillage alimentaire en réduisant les rejets inutiles. De plus, l’électronique imprimée est souvent légère et utilise peu de ressources par rapport à ses alternatives offrant des fonctionnalités similaires.

Défi : Atteindre la parité des coûts et des performances avec une électronique à base de silicium bien établie

Même si elle présente des avantages, l’électronique imprimée a du mal à atteindre le même niveau de performances et de prix que l’électronique traditionnelle à base de silicium. La vitesse, l’efficacité énergétique et la taille peuvent toutes être des problèmes pour les composants électroniques imprimés. Ces limitations rendent difficile la création d’ordinateurs ou de périphériques nécessitant des performances élevées. Les sommes importantes investies dans les usines de silicium ont rendu leur production plus efficace et moins chère. La nouvelle industrie de l’électronique imprimée ne peut tout simplement pas encore rivaliser en termes de prix. Pour cette raison, les coûts des matériaux et la fabrication complexe pourraient finir par maintenir le prix plus élevé de l’électronique imprimée.

Cependant, il existe certains domaines où le marché de l’électronique imprimée flexible domine. Il peut être appliqué à des matériaux pliables comme les textiles ou le plastique, ce qui rend possibles les capteurs portables. Cela permet également de créer des emballages intelligents et des appareils aux formes étranges que vous ne verriez jamais avec du silicium rigide. Dans les situations où de grandes quantités doivent être fabriquées à moindre coût, comme les étiquettes RFID, les capteurs jetables ou les panneaux solaires par exemple, l'électronique imprimée est une excellente option en raison de son coût réduit. Avec les progrès constants des matériaux, les choses évoluent lentement en faveur de l'électronique imprimée. Les progrès dans les processus d'impression et l'utilisation stratégique d'approches hybrides (combinant les deux types de technologies) élargissent continuellement ce que nous sommes capables de fabriquer avec des composants imprimés.

Analyse segmentaire 

Par industrie 

Par industrie, les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale et de la défense sont devenus le phare de la croissance, orientant la trajectoire du marché de l’électronique imprimée. En 2023, le segment automobile occupe une position dominante, représentant 29,9 % de la part de marché totale. L'intégration profonde de l'électronique imprimée dans ce secteur est palpable, avec des applications allant des sièges chauffants embarqués aux solutions d'éclairage OLED complexes. En dehors de cela, la polyvalence de l’électronique imprimée est également évidente dans des composants tels que les écrans et les capteurs, qui s’alignent parfaitement avec l’industrie automobile. Cette transition vers des véhicules autonomes ajoute encore du carburant au marché.​

D’un autre côté, même si l’aérospatiale et la défense ne détiennent peut-être pas actuellement la principale part de marché sur le marché mondial de l’électronique imprimée, elles devraient croître à un TCAC impressionnant de 19,4 % entre 2023 et 2031. Une confluence de facteurs propulse cette croissance. Légèreté et fiabilité élevée ne sont que deux avantages qui rendent les applications aérospatiales idéales pour les exigences de faibles coûts de maintenance de l'électronique imprimée. Les applications électroniques imprimées ont déjà pris leur envol dans le domaine de la surveillance et les avancées en matière de navigation dans le cockpit telles que celles-ci continueront également à stimuler la demande au cours de notre période de prévision.

Par composant 

En 2023, le segment de l’encre du marché de l’électronique imprimée avait marqué une empreinte solide, détenant une énorme part de marché de 56,4 % et devrait également continuer à croître au TCAC le plus élevé de 18,9 % au cours de la période de prévision. L'extraordinaire inclination vers le segment des encres provient de ses nombreuses applications allant des encres diélectriques polyvalentes aux encres PTC nuancées et aux encres conductrices efficaces. Chaque type d’encre sert de catalyseur de croissance. Par exemple, la demande mondiale d’encres conductrices a explosé grâce aux améliorations massives apportées à l’itération précédente. Imprimer des appareils électroniques n’a jamais été aussi simple. Les avancées technologiques ont également considérablement dynamisé ce segment. En avril 2022, la société E-Ink a fait un grand pas en avant avec sa technologie innovante E-Ink Kaleido™ 3. Le nouveau produit offre 16 niveaux de gris étonnants et plus de 4 000 couleurs - une énorme amélioration par rapport à son prédécesseur - ce qui a augmenté la consommation d'environ un tiers (30 %).

Par candidature 

Sur le marché mondial de l’électronique imprimée, le segment de l’affichage est devenu l’application leader. Rien qu'en 2023, ce segment représentait plus de 34,6 % des revenus du marché en raison de la demande toujours croissante d'une solution d'affichage flexible et abordable à l'ère de la numérisation. Plusieurs facteurs favorisent l’adoption des écrans imprimés, notamment leur légèreté, leur ultra-mince et leur flexibilité. De plus, avec les écrans en verre qui se fissurent assez facilement de nos jours et gaspillent énormément d'énergie, l'efficacité énergétique et les écrans incassables fournis avec les écrans imprimés alimentent la croissance des produits.

En dehors de cela, il existe plusieurs autres applications de l’affichage imprimé qui gagnent du terrain sur le marché. L’un d’eux est celui des transistors à couches minces (TFT), qui se trouve également être le segment d’applications à la croissance la plus rapide et qui devrait continuer à croître au TCAC le plus élevé de 19,3 % sur ce marché. Les écrans TFT ont considérablement évolué au fil du temps et même s'ils n'étaient autrefois utilisés que dans des capteurs et des circuits logiques, ils sont désormais essentiels dans la production d'étiquettes d'identification par radiofréquence. 

Par technique d'impression : 

Sur le marché mondial de l'électronique imprimée, la technique d'impression par contact se positionne résolument à l'avant-garde avec une part de chiffre d'affaires de 60,8 %. Le segment devrait également conserver sa domination intacte en affichant une croissance au TCAC le plus élevé de 18,8 % dans les années à venir. Les techniques d'impression par contact s'avèrent être le choix idéal pour l'électronique imprimée, principalement en raison de leurs avantages en termes de débit, de coût et d'adaptabilité. Par rapport aux méthodes sans contact, les méthodes d'impression par contact (comme l'héliogravure, l'offset, la flexographie et la sérigraphie) ont un taux de production beaucoup plus élevé. Le débit élevé permet une fabrication à grande échelle à des coûts réduits, ce qui le rend très recherché pour les appareils imprimés ciblant les marchés de masse où les performances ne sont pas trop cruciales. La maturité est un autre aspect que l’impression par contact a de son côté. Des procédés tels que l’offset et la sérigraphie existent depuis un certain temps dans d’autres secteurs. L’utilisation de ces connaissances existantes rend le développement de l’électronique imprimée plus rapide et moins coûteux.

Avec de nombreuses encres et substrats fonctionnels différents nécessaires dans l’électronique imprimée, l’impression par contact peut tous les gérer efficacement. Ses processus simples minimisent le temps et le gaspillage de matériel. Cela signifie que des composants électroniques à faible coût deviennent possibles avec des substrats flexibles peu coûteux. Selon les études de recherche d'Astute Analytica, des types spécifiques d'appareils électroniques imprimés excellent en utilisant les méthodes d'impression par contact. Par exemple, Gravure réussit à fabriquer des antennes RFID et des motifs conducteurs, tandis que la sérigraphie est couramment utilisée lorsque des couches plus épaisses sont nécessaires, comme pour les batteries.

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Analyse régionale 

L'Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial de l'électronique imprimée, avec 47,82 % en 2023. La pénétration croissante de l'IoT dans la région stimule la demande de produits électroniques imprimés, où le marché de l'IoT en Asie-Pacifique représente plus de 47 % du chiffre d'affaires total. Cela montre ainsi à quel point les produits électroniques sont profondément intégrés dans la vie des gens d'aujourd'hui. En outre, la croissance de l’APAC ne peut être séparée de sa capacité de fabrication. La Chine, la Corée du Sud et le Japon ne sont pas seulement des participants mais aussi des moteurs de l’industrie régionale de fabrication de produits électroniques. La Chine, en particulier, amplifie considérablement la dynamique du marché régional, car elle est souvent qualifiée de centre manufacturier mondial. Tandis que les innovations technologiques sud-coréennes et taïwanaises renforcent encore la position de l'APAC.

Bien que le marché nord-américain de l’électronique imprimée ne représente pas actuellement une part aussi importante que celle de l’Asie-Pacifique, il devrait connaître des progrès significatifs avec un TCAC estimé à 17,00 % de 2023 à 2031. Cet élan provient de la demande croissante d’électronique grand public, propulsée par des taux d’adoption élevés du réseau 5G dans des pays comme les États-Unis et le Canada ; c’est pourquoi les investissements en R&D ont augmenté en particulier dans les secteurs des interfaces tactiles avancées, de l’éclairage organique et des dispositifs RFID en Amérique du Nord – leurs innovations devraient également croître à un rythme revigoré au cours de la période de prévision. En outre, la préférence des consommateurs pour les appareils électroniques avancés, associée à l'écosystème technologique florissant des États-Unis, fait toujours de l'Amérique du Nord un foyer d'innovations en matière d'électronique imprimée.

D’un autre côté, les États-Unis, épicentre de l’innovation technologique, ont réussi à se tailler une niche unique sur ce marché qui a connu une croissance annuelle d’environ 15 % ces dernières années. En 2023, la part des États-Unis représentait plus de 75 % de la part de marché totale de l'Amérique du Nord sur le marché de l'électronique imprimée, grâce à de solides investissements en R&D où les entreprises nationales ont alloué plus de 8 % de leurs budgets à l'avancement des technologies de l'électronique imprimée. De plus, au cours des cinq dernières années, le marché américain a connu une croissance de 30 % du nombre de startups spécialisées dans les innovations en matière d'éclairage organique, les écrans flexibles et la technologie RFID. Avec plus de 50 universités et instituts de recherche célèbres collaborant avec des géants de l'industrie, cela place les États-Unis dans une bonne position pour maintenir leur leadership mondial sur le marché de l'électronique imprimée : la synergie entre le monde universitaire, les partenariats industriels et le soutien du gouvernement garantira que les États-Unis restent à l'avant-garde. des innovations en électronique imprimée.

Principaux acteurs du marché mondial de l’électronique imprimée 

• Agfa-Gevaert SA
• Matériaux appliqués, Inc..
• BASF SE
• Brasseur Science, Inc.
• DuPont de Nemours, Inc.,
• E Ink Holdings Inc.
• Garantir le micropouvoir ASA
• Henkel
• Molex LLC
• Nissha Co., Ltd.
• NovaCentrix
• IMPRIMÉ ÉLECTRONIQUE LTD
• Xeikon SA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Encre
  • Encres diélectriques
  • Encre PTC
  • Encres conductrices
  • Encres résistives
  • Encres pour électrodes
  • Autres
• Substrat
  • Substrats diélectriques
  • PET (Polyester)
  • Polyimide
  • Tissus et papier
  • Substrats extensibles
  • Cartes de circuits imprimés
  • Autres
• Services
  • Services professionnels
    • Conception
    • Prototypage 
    • Fabrication
  • Services d'assistance

Par technique d'impression

• Contacter Impression
  • Impression héliogravure
  • Impression offset
  • Flexographie
  • Sérigraphie 
  • Tampographie
• Impression sans contact
  • Impression jet d'encre
  • Impression en aérosol

Par candidature

• Composants radiofréquences (RF)
• Afficher
• Transistors à couches minces
• Capteurs
• Autres

Par industrie

• Santé et pharmaceutique
• Electronique grand public
• Automobile
• Bâtiment et construction intelligents
• Nourriture et boissons
• Cosmétiques et soins personnels
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
  • Pologne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Taïwan
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • UEA
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA