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Les 6 principales tendances pivots pour remodeler la dynamique du marché mondial de l'onduleur photovoltaïque

• La commercialisation des systèmes 2000v: l'introduction des onduleurs 2000v à l'échelle utilitaire, tels que le modèle MVA de GE Vernova, marque un changement pivot. Cette technologie réduira fondamentalement les coûts de l'équilibre des systèmes (BOS), accélérera son adoption dans des projets à grande échelle et définit une nouvelle référence pour l'efficacité.
• Diversification des points chauds de croissance: Bien que la Chine domine, une forte augmentation de la demande en Arabie saoudite, au Pakistan et au Nigéria signale une décentralisation cruciale de la croissance du marché de l'onduleur PV. Cela réduira la dépendance aux marchés traditionnels et créera de nouvelles arènes compétitives pour les fabricants.
• L'ascendant des onduleurs de cordes dans les projets utilitaires: l'utilisation d'onduleurs de cordes dans de grands projets, comme l'installation solaire Apex 105 MW, est une tendance clé. Cela remet en question la domination de longue date des onduleurs centraux, remodelant le mélange technologique pour l'énergie solaire à l'échelle des services publics.
• Sensibilité accrue à la politique macroéconomique: la corrélation directe entre les réductions de taux d'intérêt américain et une augmentation des commandes nord-américaines montre la vulnérabilité croissante du marché à la politique financière, faisant des prévisions économiques un apport stratégique critique.
• Croissance explosive des onduleurs hybrides intelligents: Avec une évaluation projetée de 11,21 milliards de dollars américains d'ici 2032, le segment de l'onduleur hybride intelligent du marché de l'onduleur PV devrait exploser. Cela reflète un changement fondamental des consommateurs vers le stockage et la gestion intégrés d'énergie.
• La stratégie de la chaîne d'approvisionnement comme un avantage concurrentiel: le contraste frappant entre les inventaires massifs dépassent en Europe et le stockage préventif au Brésil souligne que la gestion proactive de la chaîne d'approvisionnement est devenue un facteur décisif pour le succès et la rentabilité du marché.

Analyse du scénario de marché actuel et du paysage concurrentiel du marché de l'onduleur PV

L'inversion du volume afra-europe: en septembre 2024, les exportations de l'onduleur chinois vers l'Afrique (1,072 million d'unités) ont dépassé celles en Europe (887 400 unités). Il s'agit d'un changement pivot, indiquant que l'élan du marché pour les acteurs du volume est désormais dicté par le succès sur les marchés africains, exigeant différentes spécifications de produits (par exemple, hors réseau) et logistique que la focalisation européenne traditionnelle.

La crise de la rentabilité post-blinde: la perte de 1,81 milliard de dollars de Solarege, directement liée à la surabondance de l'inventaire européen, prouve que la capacité de production pure n'est plus le principal moteur du succès. Le marché sera désormais remodelé par des acteurs ayant une prévision de demande supérieure et une gestion des canaux agiles, ce qui fait de ces capacités un avantage concurrentiel plus important que l'échelle de fabrication.

Fragmentation émergente du marché: la croissance n'est plus monolithique sur le marché de l'onduleur PV. Le doublement des installations de grille au Pakistan par rapport à la croissance dirigée par le réseau au Nigéria illustre un paysage de demande fragmenté. Les futurs leaders du marché seront ceux qui développent des portefeuilles de produits très adaptés et spécifiques à la région plutôt qu'une stratégie mondiale unique.

Le pivot résidentiel urgent en Asie-Pacifique: la baisse nette à deux chiffres des expéditions résidentielles européennes, une cause de base de la crise des stocks, contraste avec la projection d'un marché résidentiel de 32,6 milliards de dollars américains par le marché résidentiel des spécialistes de l'Europe de la base de consommateurs.

 Analyse segmentaire 

Par type: ascendant des onduleurs PV à cordes pour rester inchangé 

Les onduleurs PV à cordes avec plus de 48% de part de marché sont témoins d'une demande accrue sur le marché de l'onduleur PV en raison d'une confluence de facteurs qui en font une option de plus en plus attractive dans les projets résidentiels, commerciaux et même à l'échelle des services publics. Leur popularité croissante provient d'une efficacité améliorée, d'une plus grande flexibilité de conception et d'une amélioration des caractéristiques de sécurité. Contrairement aux onduleurs centraux qui traitent la puissance à partir d'un grand nombre de panneaux solaires, les onduleurs de cordes sont connectés à une plus petite "chaîne" de panneaux. Cette approche décentralisée permet une optimisation plus granulaire de puissance. Les onduleurs de cordes modernes intègrent plusieurs trackers de points de puissance maximum (MPPT), ce qui peut augmenter la production d'énergie de 4 à 8% par rapport aux onduleurs centraux, en particulier dans les installations avec des orientations de panneaux ou des problèmes d'ombrage variables.

La nature modulaire des onduleurs de cordes offre également des avantages importants en termes de conception et de maintenance du système sur le marché de l'onduleur PV. Leur facteur de forme plus petit et plus léger simplifie l'installation et réduit le besoin de machines lourdes. En cas de défaillance, seule une petite partie de la production de l'usine est affectée et le remplacement est généralement un processus simple qui ne nécessite pas d'électriciens spécialisés. Cela contraste fortement avec les onduleurs centraux, où un seul point de défaillance peut ramener l'ensemble du système hors ligne.

Les progrès technologiques récents ont encore propulsé la demande d'onduleurs de cordes. Les fabricants produisent désormais des onduleurs de cordes avec des capacités de puissance plus élevées, certaines dépassant 350 kW par unité, rétrécissant l'écart avec leurs homologues centraux. Beaucoup proposent désormais des configurations "onduleur central virtuel" en regroupant plusieurs onduleurs de chaîne. En outre, l'intégration des fonctionnalités intelligentes, telles que les interrupteurs de circuits de faut à arc alimentés par l'IA (AFCI) et les plates-formes de surveillance basées sur le cloud, améliore la sécurité et simplifie les opérations et la maintenance.

Dernières données sur la dominance du marché de l'onduleur PV de chaîne: 

• 589 GWac : Total des expéditions mondiales d'onduleurs photovoltaïques en 2024, dont une part importante est constituée d'onduleurs de chaîne.
• 40,0432 millions d'unités : exportations cumulées d'onduleurs de janvier à septembre 2024.
• 15 GW: Volume approximatif des onduleurs solaires de cordes produits et fournis par Wattpower en Inde sur 17 mois, en février 2025.
• 350 kW: La capacité des nouveaux onduleurs de cordes lancés par CPS America en 2025
• 255 kW : la capacité de l'onduleur à chaîne à grande échelle offerte par Ginlong Solis.
• 1 165 unités : le nombre d'onduleurs de chaîne Sungrow SG50KTL utilisés dans une seule centrale photovoltaïque de 60 MWp.
• 200 millions d'unités: l'expédition annuelle estimée des onduleurs solaires PV à cordes dans le monde.
• 98%: La cote d'efficacité des principaux onduleurs à cordes de l'industrie.

Par utilisation finale: l'utilitaire apprécie la domination inébranlable

Avec plus de 57 % de parts de marché, les applications industrielles restent les plus dominantes sur le marché mondial des onduleurs photovoltaïques, une tendance portée par l'ampleur de ces projets et les avantages économiques de la production d'énergie solaire à grande échelle. Les parcs solaires industriels, souvent étendus sur de vastes superficies, sont conçus pour produire d'importantes quantités d'électricité destinées à être injectées directement dans le réseau. Cela nécessite des onduleurs capables de gérer des puissances élevées et de fonctionner avec une efficacité et une fiabilité maximales.

Le principal moteur de la domination à l'échelle des services publics est l'économie d'échelle qui peut être réalisée. Le coût par unité des principaux composants, y compris les onduleurs, diminue considérablement à mesure que la taille du projet augmente. Cela fait de l'énergie solaire à l'échelle des services publics une méthode de production d'électricité très rentable, dépassant souvent les sources traditionnelles de combustibles fossiles sur le marché de l'onduleur PV. En 2024, pour la première fois, le PV solaire représentait plus de la moitié (53%) de tous les nouveaux ajouts de capacité de génération d'électricité aux États-Unis, dont la majorité étaient des plantes solaires à grande échelle.

Les onduleurs de cordes centraux et, de plus en plus, sont utilisés dans ces projets à grande échelle. Alors que les onduleurs centraux ont historiquement été favorisés pour leurs dépenses en capital initial inférieures dans des projets de grande capacité, les avantages opérationnels des onduleurs de cordes, tels que l'augmentation de la récolte d'énergie et la résilience du système améliorée, en font un choix plus fréquent pour les développeurs à l'échelle des services publics. 

Dernières données sur le marché de l'onduleur PV à l'échelle des services publics (2024/2025):

• 42.6 GW: L'installation annuelle prévue de la capacité d'énergie solaire au-delà de 2024 aux États-Unis, une partie importante étant à l'échelle des services publics.
• 105 MW : la taille du projet Apex Solar dans le Montana, qui utilisait des onduleurs de chaîne de 275 kW.
• 6 MVA : La capacité de l'onduleur à grande échelle FLEXINVERTER 2000 Vdc de GE Vernova introduit en septembre 2024.
• 245 MW: La capacité de l'invertisseurs PV Proteus à l'échelle des services publics Gamesa Electric fournit des projets en Espagne en juin 2024.
• 9.4 MVA: La capacité d'administration de puissance de chacun des 64 onduleurs Proteus dans l'accord électrique Gamesa.
• 21,5 GW : La nouvelle capacité solaire prévue en Inde au cours de l'année civile 2024, avec 16,5 GW provenant de projets à grande échelle.
• 9,6 GW : Nouvelle capacité solaire à grande échelle ajoutée en Inde au cours du premier semestre 2024.
• 700-MW: La taille d'un projet d'énergie solaire en cours de développement par United Solar Polyilicon et OQ Alternative Energy à Oman.

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Analyse régionale

Asie-Pacifique: Se dirigeant du marché mondial de l'onduleur photovoltaïque à l'échelle inégalée

La commande de la région Asie-Pacifique sur le marché de l'onduleur PV est absolue, motivée par une puissante synergie entre la suprématie manufacturière et la consommation interne massive. Cette région n'est pas seulement un participant, mais le centre central autour duquel le marché mondial tourne. Le moteur de cette croissance est sans équivoque en Chine, qui a cultivé un écosystème qui soutient toutes les facettes de la chaîne d'approvisionnement solaire. Son 14e plan quinquennal a fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, créant une demande si vaste que la nation a absorbé 330 GWAC des expéditions en onduleur PV en 2024 seulement. Cet appétit insatiable est rencontré par une cohorte de géants de fabrication nationaux. Les entreprises chinoises Huawei et Sungrow sont montées à la domination mondiale, offrant respectivement un GWAC 176 GWAC et 148, leur production combinée capture plus de la moitié de l'ensemble du marché mondial, et avec neuf des dix principaux fabricants d'onduleurs au monde basés en Chine, le Foothd industriel du pays est sécurisé et en expansion.

Le complément de l'échelle écrasante de la Chine sur le marché de l'onduleur PV est l'expansion rapide et impressionnante du secteur solaire de l'Inde. L'Inde est devenue un marché de la croissance critique, démontrant des progrès significatifs dans les installations solaires à l'échelle des services publics et sur le toit. Au cours de l'exercice 2024, le pays a ajouté une substantielle de 11,7 GW de capacité à l'échelle des services publics, soutenue par un pipeline sain de 65,6 GW de projets vendus. Le secteur résidentiel connaît également un boom remarquable, largement crédité au programme "PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana", qui a stimulé 700 000 nouvelles installations sur le toit au cours de ses dix premiers mois. Avec des projections indiquant 16,9 GW supplémentaires d'échelle de services publics et 4 GW de projets sur le toit qui seront commandés au cours de l'exercice 2025, la trajectoire de l'Inde solidifie la direction régionale de l'APAC.

• 176 GWAC: volume d'onduleurs PV livrés par Huawei en 2024.
• 148 GWAC: Volume d'onduleurs PV livrés par Sungrow en 2024.
• 3 GW: Capacité solaire sur le toit ajouté en Inde au cours de l'exercice 2010.
• 16.9 GW: La mise en service du projet solaire à l'échelle des services publics attendait en Inde au cours de l'exercice 2010.
• 68.2 GW: Capacité solaire à l'échelle des services publics commandée en Inde en mars 2024.

Amérique du Nord: croissance et résurgence de la fabrication à l'échelle des services publics définissent le marché

Le marché de l'onduleur PV en Amérique du Nord est en train de tracer un cours défini par deux forces primaires: la croissance explosive des projets solaires à l'échelle des services publics et un effort concerté et axé sur les politiques pour rehorer les capacités de fabrication. Les États-Unis sont l'épicentre clair de cette activité, réalisant une installation record de 50 GW de nouvelle capacité solaire en 2024. Le moteur de ce chiffre est le segment à l'échelle des services publics, qui a contribué environ 27 GWDC de la nouvelle capacité. Cette augmentation est fortement influencée par la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), qui a créé de puissantes incitations pour le déploiement d'énergie propre et la reconstruction d'une chaîne d'approvisionnement solaire nationale, comme en témoigne le 42,1 GW de la capacité de fabrication des modules domestiques en ligne d'ici la fin de 2024.

Alors que le secteur des services publics prospère, le marché régional de l'onduleur photovoltaïque est confronté à des vents contraires dans l'espace résidentiel, affirmant un ralentissement, des pénuries de main-d'œuvre et des retards d'interconnexion de la grille. Cependant, la trajectoire de la région reste positive, renforcée par un intérêt croissant pour la résilience énergétique. L'intégration du stockage d'énergie avec l'énergie solaire est une tendance clé, mise en évidence par l'enregistrement de 9,9 GWh de capacité de stockage déployée en 2024. Ce dynamisme du marché se reflète également dans une forte croissance de l'emploi, l'industrie solaire américaine employant près de 280 000 personnes et soutenant plus de 10 000 entreprises, soulignant une période de robuste et de toute agitation, d'expansion.

• 43 GWDC: installations solaires annuelles prévues aux États-Unis pour 2025.
• 2 118 MWDC: capacité solaire commerciale installée aux États-Unis en 2024.
• 1 745 MWDC: capacité solaire communautaire installée aux États-Unis en 2024.
• 4 710 MWDC: capacité solaire résidentielle installée aux États-Unis en 2024.

Europe: naviguer dans un ralentissement du marché tandis que l'énergie solaire à l'échelle des services publics reste résiliente

Le marché européen de l'onduleur photovoltaïque navigue actuellement sur une période de recalibrage. Après un boom intense alimenté par la récente crise énergétique, la croissance du marché a décéléré en 2024. La stabilisation des prix de l'électricité a atténué l'urgence aiguë pour l'adoption solaire résidentielle, entraînant une forte baisse des expéditions de l'onduleur pour le secteur du toit, car les canaux de distribution ont géré une réduction significative. Malgré ce ralentissement, l'Union européenne a encore ajouté un formidable 65,5 GW de nouvelle capacité solaire en 2024, portant sa flotte d'exploitation totale à 338 GW. Cela démontre un marché à maturité plutôt qu'un déclin.

La résilience du marché européen de l'onduleur photovoltaïque est plus évidente dans son segment à l'échelle des services publics, qui a continué de se développer régulièrement. Des nations comme l'Allemagne (5,9 GW dans les ajouts de services publics), l'Espagne (1,2 GW) et l'Italie (2,6 GW) restent des marchés robustes pour des projets à grande échelle. Le marché global est dans un état de transition; L'évolution des programmes de mise en place de net dans certains pays a eu un impact sur l'économie du solaire résidentiel, tandis que la pénétration croissante des énergies renouvelables stimule la demande de solutions de réseau plus avancées. Cela accélère le changement vers les onduleurs intelligents et hybrides capables d'améliorer la stabilité du réseau, signalant une nouvelle phase de progression technologique et de sophistication du marché pour le continent.

• 64 GW: Nouvelle capacité d'installation solaire attendue dans l'UE pour 2024.
• 12.8 GW: capacité solaire résidentielle installée dans l'UE en 2024.
• 55 milliards €: Investissement dans les installations solaires dans l'Union européenne en 2024.
• 69 GW / Année: le taux d'installation que l'UE doit atteindre entre 2025-2030 pour atteindre son objectif de Reweereu.
• 1,5 million: nombre d'unités d'onduleur monophasées installées au Royaume-Uni en 2022, indiquant la grande base résidentielle.

Pouils de puissance stratégique: remodeler le paysage mondial du marché de l'onduleur photovoltaïque

1. L'acquisition de Siemens de Kaco New Energy String Onverter Business (Finalisé: février 2025)
   Siemens a terminé son acquisition de l'activité de corde de Kaco New Energy. Cette décision stratégique vise à améliorer le portefeuille de Siemens dans les systèmes énergétiques décentralisés et à capturer une part plus importante du marché croissant de la production distribuée, en particulier dans les secteurs commerciaux et industriels.
2. L'investissement manufacturier américain de Siemens (opérations a commencé: juin 2024; investissement en cours en 2025)
   Après une annonce d'investissement importante, Siemens a commencé la production d'onduleurs de cordes à l'échelle des services publics dans sa nouvelle installation de fabrication à Kenosha, Wisconsin. L'investissement en cours, totalisant 150 millions de dollars, permet à l'usine de augmenter la production jusqu'en 2025, répondant directement à la demande créée par la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) pour les composants d'énergie propre produits au niveau national.
3. Le principal contrat d'approvisionnement de Gamesa Electric en Espagne (annoncé: janvier 2025)
   Gamesa Electric a annoncé qu'elle avait obtenu un contrat majeur pour fournir 245 MW de son onduleur PV PROP de grande capacité pour plusieurs nouveaux projets solaires à l'échelle des services publics à travers l'Espagne. Cet accord souligne l'investissement en capital important qui se déroule dans le secteur solaire européen à l'échelle des services publics et met en évidence la demande de solutions d'onduleurs centralisées puissantes.
4. Injection de capital stratégique du groupe Chint (annoncé: novembre 2024)
   Chint Group, la société mère de l'onduleur et fabricant de panels Astronergy, a annoncé une allocation de capital interne majeure pour étendre sa capacité de production. Cet investissement significatif se concentre sur la mise à l'échelle de sa fabrication de modules solaires TopCon de type N à haute efficacité et le développement de solutions plus intégrées qui couplent étroitement la technologie des modules et onduleurs pour des performances optimisées.
5. La facilité de crédit élargie de Nextracker (annoncée: octobre 2024)
   Nextracker, un leader mondial de la technologie de suivi solaire qui fait partie intégrante de l'optimisation de la récolte d'énergie de l'onduleur, a annoncé l'expansion réussie de sa facilité de crédit tournante. Ce financement accru est affecté à l'accélération de la R&D et à l'élargissement de ses opérations mondiales, en mettant l'accent sur le développement de logiciels et de systèmes de contrôle avancés qui s'intègrent plus étroitement aux onduleurs PV pour stimuler l'efficacité globale de l'usine.

Les meilleures entreprises du marché de l'onduleur PV

• Emerson Électrique Co.
• Delta Electronics, Inc
• Eaton
• Groupe fimer
• Hitachi Hi-Rel Power Electronics Private Limited
• Société Omron
• Electronique d'alimentation SL
• Siemens Energy
• SMA Solar Technology AG
• Sunpower Corporation
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Invertisseur PV de chaîne
• Onduleur PV central
• Micro-PV onduleur
• Autre onduleur PV

Par utilisation finale

• Commercial et industriel
• Utilitaires
• Résidentiel

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Hongrie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Bahreïn
  • Koweit
  • Qatar
  • Reste du Moyen-Orient
• Afrique
  • Oman
  • Egypte
  • Nigeria
  • Afrique du Sud
  • Reste de l'Afrique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud