Principales conclusions du marché américain des centrales hydrauliques 

• En termes de pression de service, le segment de 2000 à 3000 psi domine le marché avec plus de 42 % de parts de marché
• En termes de source d'énergie, l'électricité détient plus de 62 % de parts de marché
• Par application, le contrôle des applications industrielles représente plus de 58 % de parts de marché
• Le marché américain des centrales hydrauliques devrait atteindre une valeur de 4,85 milliards de dollars américains d'ici 2033

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L'énergie de demain : trois tendances dominantes qui façonnent le marché américain des centrales hydrauliques

• L'impératif de l'automatisation intelligente : le marché évolue rapidement vers des systèmes hydrauliques intelligents. Cette tendance est alimentée par l'intégration de l'IA et de l'IoT, comme en témoignent la solution AX Data Access de Festo pour Siemens Industrial Edge et le logiciel EasyManifold de Danfoss, qui génère un modèle 3D personnalisé en moins d'une heure. Avec 34 300 nouveaux robots industriels installés aux États-Unis en 2024, la demande porte sur des groupes hydrauliques capables de s'intégrer parfaitement aux écosystèmes de production connectés et axés sur les données, offrant des capacités de diagnostic améliorées, un contrôle précis et une maintenance prédictive afin d'optimiser la disponibilité et l'efficacité.
• Modernisation et électrification sectorielles : la demande se spécialise de plus en plus, certains secteurs clés exigeant des solutions hydrauliques sur mesure. Dans le BTP, où 247 000 engins devraient être vendus en 2025, la puissance brute et la robustesse sont essentielles. En agriculture, avec 217 200 tracteurs vendus en 2024, l’efficacité et la fiabilité sont primordiales. Parallèlement, l’électrification croissante crée une nouvelle demande sur le marché américain des centrales hydrauliques, illustrée par le prototype de chargeur embarqué ED3 de Danfoss, qui délivre 43 kilowatts de puissance CA. Cette évolution incite les fabricants de centrales hydrauliques à innover dans le domaine des systèmes hybrides et électrohydrauliques.
• Énergie performante et durable : la demande de systèmes hydrauliques performants et respectueux de l’environnement est croissante. En témoignent de nouveaux composants comme la vanne proportionnelle KBFRG4-5 de Danfoss, qui offre une pression nominale de 350 bars et un temps de réponse de 20 millisecondes. Cette tendance se confirme également dans le secteur des énergies renouvelables, où l’ajout de 7,1 GW de capacité éolienne aux États-Unis en 2024 crée un marché important pour les groupes hydrauliques utilisés dans les systèmes de calage et de freinage des turbines, liant ainsi directement la croissance du marché à la transition énergétique du pays.

Les investissements industriels et infrastructurels engendrent une demande sans précédent pour les centrales hydrauliques

Un afflux massif d'investissements dans le tissu industriel américain est le principal moteur de la demande sur le marché américain des groupes hydrauliques. Ce phénomène est illustré par les 1 702 nouveaux projets de production industrielle recensés aux États-Unis en 2024. Parmi ceux-ci, 1 481 projets concernaient de nouvelles installations de fabrication ou de production, dont 530 constructions neuves et 526 extensions d'usines existantes. Cette expansion matérielle nécessite un important afflux de machines lourdes, stimulant ainsi le secteur de la construction. Plus de 240 000 unités d'équipement devraient être vendues en 2024, un chiffre qui devrait atteindre 247 000 unités en 2025. Ce boom de la construction est illustré par des projets tels que le parc industriel Commerce de 30 100 mètres carrés dans l'Indiana, dont la construction a débuté au quatrième trimestre 2024. 

Dans ces installations nouvelles et modernisées, l'engagement en faveur de l'automatisation est profond. Les industries américaines ont installé 34 300 nouveaux robots industriels en 2024, et le total des commandes nord-américaines pour l'année a atteint 31 311 robots. Cette intégration généralisée des machines automatisées crée un besoin direct et constant en centrales hydrauliques qui fournissent leur force motrice. Les perspectives restent positives : l'indice des dépenses d'investissement futures de la Réserve fédérale de Philadelphie s'établissait à un niveau satisfaisant de 14,5 en juin 2025, signe d'un investissement continu dans les équipements qui alimentent cette demande.

La prolifération des engins mobiles de pointe crée une demande diversifiée et à forte valeur ajoutée en unités hydrauliques

Le deuxième pilier soutenant le marché américain des groupes hydrauliques est l'immense parc de machines mobiles de pointe, en constante expansion. Cette demande est diversifiée et touche de nombreux secteurs essentiels. Le secteur agricole représente un volume considérable, comme en témoignent les 217 200 nouveaux tracteurs et 5 564 moissonneuses-batteuses automotrices achetées en 2024. L'ampleur de ce marché est également illustrée par les ventes de 134 911 petits tracteurs et de 4 358 tracteurs 4x4 lourds la même année. Parallèlement, les secteurs exigeants créent une demande pour des groupes hydrauliques sophistiqués et performants. Dans le secteur aérospatial, le choix d'Eaton par Bell en mai 2024 pour équiper le futur avion d'assaut à longue portée de l'armée américaine souligne le besoin crucial de systèmes hydrauliques de précision. 

L'ampleur du marché se reflète dans le volume de 30,9 millions d'unités que représente le marché mondial des systèmes hydrauliques pour aéronefs en 2024. Les fabricants innovent activement pour ce secteur mobile. La nouvelle grue CKE1350G-4 de Kobelco affiche une capacité de 150 tonnes, tandis qu'Eaton a lancé trois nouvelles séries de prises de force en février 2024. Danfoss a présenté son joystick DHRCJ avec un débit nominal de 20 l/min en juin 2024, améliorant ainsi la commande mobile. Même le secteur des énergies renouvelables contribue à cette croissance, avec les 7,1 GW de nouvelle capacité éolienne attendus en 2024 qui nécessiteront des groupes hydrauliques pour chaque turbine.

Analyse segmentaire 

Le point d'équilibre idéal en matière de pression : dominer le marché américain des centrales hydrauliques

Sur le marché américain des centrales hydrauliques, très concurrentiel, les systèmes fonctionnant à une pression de 2 000 à 3 000 PSI dominent incontestablement le marché, représentant plus de 42 % du volume total des ventes et du chiffre d'affaires. Cette position dominante s'explique par leur équilibre idéal entre puissance et efficacité opérationnelle, ce qui en fait le choix privilégié pour une vaste gamme de tâches de moyenne à forte intensité, sans les coûts énergétiques plus élevés des systèmes plus puissants. Cette polyvalence est essentielle dans des secteurs clés comme la fabrication et la construction. Par exemple, les États-Unis comptaient au moins 16 745 ateliers d'usinage en 2024, dont beaucoup utilisent commande numérique (CNC) alimentées par ces systèmes hydrauliques de moyenne puissance. De plus, des entreprises de renom dans le domaine de l'emboutissage, comme Wiegel, utilisent des presses à poinçonner Minster et Bruderer de pointe, qui fonctionnent fréquemment dans cette plage de pression optimale, soulignant ainsi leur importance industrielle.

Cette demande est illustrée par le besoin constant en énergie fiable du secteur des machines lourdes. Pacific Metal Stampings, par exemple, exploite 27 presses à poinçonner d'une puissance allant jusqu'à 165 tonnes, un niveau de puissance fréquemment assuré par des groupes hydrauliques de 2 000 à 3 000 PSI. Cette demande soutenue sur le marché des groupes hydrauliques se traduit par des investissements continus dans de nouveaux équipements au sein des industries américaines.

• Le marché américain des machines de moulage par injection, grand consommateur d'énergie hydraulique, a atteint une valeur de 2,47 milliards de dollars en 2023.
• En un seul mois, en septembre 2024, les nouvelles commandes de machines-outils aux États-Unis ont atteint le montant considérable de 450,6 millions de dollars.
• La volonté d'innovation du secteur automobile a conduit à l'installation de 13 700 nouveaux robots industriels en 2024, dont beaucoup utilisent l'énergie hydraulique.

La force de ce segment réside dans son intégration poussée aux applications à forte valeur ajoutée. Les presses à injecter hydrauliques, qui fonctionnent souvent à ces pressions, dominent le marché américain des groupes hydrauliques grâce à leur force de serrage supérieure. Ce facteur est crucial pour des secteurs comme l'automobile et la mécanique, qui s'automatisent rapidement. Rien qu'en 2023, 12 421 nouveaux robots ont été installés dans le secteur automobile, tandis que l'industrie métallurgique et mécanique en a ajouté 4 171. Ces chiffres, conjugués aux 1 480 nouvelles machines-outils commandées en février 2024, illustrent clairement un segment de marché soutenu par des progrès technologiques constants et une forte dépendance industrielle.

La montée en puissance de l'électricité au service de l'avenir des systèmes hydrauliques américains

Les groupes hydrauliques électriques dominent largement le marché américain des groupes hydrauliques, avec plus de 62 % de parts de marché. Ce succès s'explique par une combinaison de facteurs : réglementations environnementales, efficacité accrue et sécurité d'utilisation. Leur suprématie sur les groupes hydrauliques diesel et essence traditionnels repose sur leur fonctionnement silencieux et sans émissions, ce qui les rend indispensables pour les applications en intérieur et conformes aux normes de sécurité au travail de plus en plus strictes. Cette tendance est soutenue par des objectifs nationaux, notamment l'objectif de neutralité carbone du gouvernement américain d'ici 2050 et l'octroi de près de 150 millions de dollars de subventions fédérales à 24 bénéficiaires pour promouvoir des projets d'énergies propres. La transition de l'industrie automobile vers les véhicules électriques a également généré une nouvelle demande de pièces embouties spécialisées, produites de manière optimale grâce aux presses électriques, renforçant ainsi la position dominante des groupes hydrauliques électriques sur le marché américain.

L'électrification n'est pas une tendance marginale, mais une transformation industrielle profonde. L'intégration de l'Internet des objets (IoT) dans la production, plus fluide grâce aux unités électriques, permet une gestion énergétique précise des pompes et des moteurs, en parfaite adéquation avec les initiatives modernes d'usine intelligente.

• Témoignant de l'adoption généralisée de l'énergie électrique, la production d'énergie solaire à petite échelle aux États-Unis a connu une croissance remarquable de 20 % en 2023.
• Entre 2019 et 2024, les immatriculations de véhicules utilitaires hybrides ont explosé, passant de seulement 13 000 à plus de 163 000.
• Signe d’une demande forte et croissante, le prix moyen des nouveaux véhicules utilitaires électriques à batterie (VEB) a connu une augmentation de 2,3 % d’un trimestre à l’autre en 2024.

Le dynamisme du marché des groupes hydrauliques aux États-Unis est également illustré par les initiatives des grands gestionnaires de flottes : les immatriculations de véhicules commerciaux pour les flottes gouvernementales ont augmenté de 20 % depuis 2023, témoignant d’une nette préférence pour les technologies plus propres. Les avantages intrinsèques des systèmes électriques vont au-delà des émissions. La réglementation de l’OSHA relative à l’exposition au bruit sur les lieux de travail favorise largement l’adoption de systèmes hydrauliques électriques plus silencieux que leurs homologues thermiques, plus bruyants. Face à l’expansion continue des installations industrielles entièrement fermées à travers le pays, l’exigence de groupes hydrauliques électriques plus silencieux et sans émissions devient une norme incontournable, consolidant ainsi leur position de leader sur le marché pour l’avenir prévisible et influençant son évolution.

Le cœur industriel : pourquoi les usines sont le moteur du marché américain de l'énergie hydraulique

Le secteur industriel est le principal consommateur de centrales hydrauliques aux États-Unis, représentant plus de 58 % des unités vendues. Cette part considérable s'explique par le rôle indispensable de l'hydraulique, qui fournit la puissance brute, la précision et la fiabilité nécessaires aux opérations critiques telles que la manutention de charges lourdes, l'emboutissage des métaux et la production automatisée. L'automatisation croissante des usines américaines est l'un des principaux moteurs de cette demande. Preuve en est le nombre record de 381 964 robots industriels en service aux États-Unis en 2023, dont 37 587 nouvelles installations cette année-là. Les grands fabricants américains, comme Beckwood et Gasbarre, continuent de répondre à cette demande.

L'ampleur des applications hydrauliques industrielles est immense, constituant l'épine dorsale de l'industrie manufacturière américaine et illustrant la profondeur du marché américain des centrales hydrauliques.

• Témoignant d'une importante pénétration du marché, un seul fabricant, Pacific Press Technologies, a installé plus de 15 000 machines à travers l'Amérique du Nord.
• L'ampleur de la production nationale est massive, avec des entreprises de premier plan comme The Doerfer Company exploitant plus de 650 000 pieds carrés d'espace de fabrication.
• Évalué à 51,5 milliards de dollars en 2024, le marché américain de l'emboutissage des métaux est une pierre angulaire de la consommation hydraulique industrielle.

Une analyse plus approfondie des sous-secteurs révèle l'ampleur de cette dépendance. L'industrie automobile, sur le marché des centrales hydrauliques, est le principal utilisateur de robots, représentant 33 % des installations en 2023. D'autres secteurs clés, comme l'électronique et la métallurgie, ont installé respectivement 5 120 et 4 123 nouveaux robots la même année. Cette activité alimente directement le marché des centrales hydrauliques, notamment dans le secteur de l'emboutissage, où les presses hydrauliques et mécaniques détiennent 65 % des parts de marché. Le secteur des pièces automobiles représentant 60 % de ce marché dynamique de l'emboutissage, la relation symbiotique entre les applications industrielles et l'énergie hydraulique devrait stimuler la croissance du marché pour les années à venir.

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Les 7 principales transactions stratégiques qui façonnent le marché américain des centrales hydrauliques

• Eaton renforce ses capacités aérospatiales grâce à l'intégration de l'acquisition de Souriau-Sunbank (opération en cours en 2024)
  • Développement : Suite à son acquisition majeure, Eaton a activement intégré les technologies d’interconnexion hautement complémentaires de Souriau-Sunbank tout au long de l’année 2024. Cette initiative stratégique renforce le portefeuille d’Eaton pour les clients des secteurs de l’aérospatiale et de la défense, grands consommateurs de systèmes hydrauliques, et améliore sa capacité à fournir des solutions complètes et intégrées pour des plateformes telles que le futur avion d’assaut à longue portée.
• Danfoss finalise la fusion avec Semikron, accélérant l'électrification (Pertinent pour 2024)
  • Développement : Après avoir finalisé sa fusion avec Semikron, Danfoss a abordé l'année 2024 en tant que leader incontesté de l'électronique de puissance. Cet investissement crucial pour l'avenir de l'électrohydraulique permettra à l'entreprise de tirer parti de l'expertise de Semikron pour développer des groupes hydrauliques de nouvelle génération, économes en énergie, indispensables à la croissance du marché des véhicules et machines électriques aux États-Unis.
• Parker Hannifin poursuit l'intégration de Meggitt PLC (impact prévu en 2024)
  • Développement : Tout au long de l’année 2024, Parker Hannifin a continué de tirer profit des avantages stratégiques de l’acquisition de Meggitt PLC. Cet investissement a considérablement renforcé la présence de Parker dans le secteur aérospatial et de défense, un marché hautement réglementé et essentiel pour les groupes hydrauliques spécialisés, et lui a permis d’offrir à ses clients américains une gamme de produits plus étendue et plus complète.
• Schaeffler annonce un investissement majeur dans une nouvelle usine automobile en Ohio (2024)
  • Développement : Au premier trimestre 2024, Schaeffler a annoncé un investissement important dans une nouvelle usine de fabrication automobile de 12 077 m² (130 000 pieds carrés) à Dover, dans l’Ohio. Cet investissement stimulera la demande en groupes hydrauliques industriels nécessaires à l’équipement de la nouvelle usine pour la production de composants automobiles, notamment ceux destinés aux groupes motopropulseurs de véhicules électriques.
• Helios Technologies acquiert Schultes Precision Manufacturing (janvier 2024)
  • Développement : Helios Technologies, la société mère de leaders de la technologie hydraulique tels que Sun Hydraulics et Faster, a acquis Schultes Precision Manufacturing en janvier 2024. Cet investissement sur le marché des centrales hydrauliques renforce les capacités d'usinage internes d'Helios, lui permettant un meilleur contrôle de la chaîne d'approvisionnement pour la fabrication de composants hydrauliques critiques, ce qui soutient en fin de compte son offre de centrales hydrauliques.
• Une loi bipartisane sur les infrastructures stimule l'investissement dans les secteurs dépendants des unités de production d'énergie (en cours jusqu'en 2024)
  • Développement : Le maintien du financement et de l’allocation de projets par le gouvernement américain dans le cadre de la loi bipartisane sur les infrastructures de 2024 représente un investissement massif et continu dans les secteurs fortement dépendants des groupes hydrauliques. En janvier 2024, l’administration a notamment mis l’accent sur les fonds destinés à l’amélioration des routes, des ponts et des ports, stimulant ainsi directement les ventes d’engins de construction et de terrassement.
• Atlas Copco acquiert National Vacuum Equipment, Inc. (janvier 2024)
  • Développement : Atlas Copco a finalisé l’acquisition de National Vacuum Equipment, Inc. en janvier 2024. Cette société fabrique des pompes à vide et des systèmes de vide pour applications mobiles, dont beaucoup sont entraînés par des prises de force hydrauliques. Cet investissement renforce la présence d’Atlas Copco sur le marché des engins mobiles, un segment d’utilisateurs finaux clé pour les groupes hydrauliques.

Principales entreprises du marché américain des centrales hydrauliques

• Bosch Rexroth AG
• Bailey International, LLC
• Branche Systèmes Hydrauliques Ltd.
• Systèmes de mouvement Dana
• Société Eaton
• Energy Manufacturing Co., Inc.
• HCS Control Systems Ltd
• Hydac International GmbH
• Hydromega Services Inc.
• Hydro-Tek Co Ltd
• Société Nachi-Fujikoshi
• Société Parker Hannifin
• Related Fluid Power Ltd.
• Weber-Hydraulik GmbH
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par source d'énergie

• Électrique
• Diesel
• Essence

Par pression de service

• <750 psi
• 750-2000 psi
• 2000-3000 psi
• >3000 psi

Sur demande

• Industriel
• Mobile
• Autres