Scénario de marché 

Le marché des services de restauration B2B en Arabie saoudite était évalué à 1 969,1 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 3 500,1 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La demande de services de restauration B2B en Arabie Saoudite a considérablement augmenté, sous l'effet de divers facteurs macroéconomiques et microéconomiques. Les principaux utilisateurs finaux de ces services comprennent des entités gouvernementales, des entreprises, des sociétés pétrolières et gazières, des secteurs de la défense, des entreprises de construction, des sites religieux, des établissements de santé, des établissements d'enseignement et l'industrie du tourisme en plein essor. L'une des principales raisons de cette hausse est l'initiative gouvernementale Vision 2030, visant à diversifier l'économie au-delà de la dépendance pétrolière. Cela a conduit à un afflux de projets d'infrastructure tels que NEOM et Red Sea Development, nécessitant des services de restauration étendus pour les milliers d'employés engagés dans ces projets. Le secteur de la construction, seul sur le marché des services de restauration B2B, avec des projets comme le parc Roi Salman qui devrait s'étendre sur 13,4 kilomètres carrés, exige des solutions de restauration à grande échelle pour sa main-d'œuvre.

Le tourisme religieux est un autre contributeur important. Chaque année, des millions de pèlerins visitent La Mecque et Médine pour le Hajj et la Omra. Par exemple, en 2019, plus de 2,5 millions de pèlerins ont accompli le Hajj, créant un besoin substantiel de services de restauration dans ces villes saintes. Les projets d'expansion visant à accueillir jusqu'à 6 millions de pèlerins du Hajj par an d'ici 2030 amplifie encore cette demande sur le marché des services de restauration B2B. L’industrie pétrolière et gazière, pierre angulaire de l’économie saoudienne, emploie une vaste main-d’œuvre, en particulier dans les zones reculées où l’autosuffisance est cruciale. Les services de restauration jouent un rôle essentiel dans le maintien des opérations en fournissant des repas aux employés dans des endroits comme le champ pétrolifère de Ghawar, le plus grand champ pétrolier terrestre du monde qui s'étend sur 280 kilomètres sur 30. En dehors de cela, les entreprises organisent de plus en plus de conférences et d’événements en raison de l’environnement commercial croissant, nécessitant des services de restauration professionnels. Le secteur de la santé se développe rapidement, avec des projets d'ajout de 20 000 lits d'hôpitaux, augmentant ainsi les besoins en restauration pour les patients et le personnel. Les établissements d'enseignement sont également en hausse, avec plus de 10 nouvelles universités prévues, nécessitant des services pour les étudiants et les professeurs.

Les tendances actuelles qui façonnent la demande sur le marché des services de restauration B2B en Arabie Saoudite incluent un accent accru sur la santé et l’hygiène, accéléré par les préoccupations sanitaires mondiales. Il existe une préférence croissante pour des options alimentaires diversifiées et saines, ce qui conduit les entreprises de restauration à innover dans leurs menus avec des cuisines biologiques et internationales. L'intégration technologique devient répandue, avec des services tels que la commande en ligne et le suivi en temps réel améliorant l'efficacité et l'expérience client. Les principaux facteurs à l'origine de cette croissance sont les efforts de diversification économique du gouvernement, le développement des infrastructures et une population jeune et croissante dont les préférences en matière de mode de vie évoluent. L'industrie du tourisme, qui devrait contribuer à hauteur de plus de 70 milliards de dollars au PIB, stimule encore la demande de services de restauration. Des industries comme la défense et la construction dépendent fortement de la restauration pour soutenir leurs opérations à grande échelle, tandis que les sites religieux connaissent un afflux continu de visiteurs ayant besoin de subsistance. 

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Dynamique du marché 

Moteur : Vision 2030 du gouvernement visant à stimuler la diversification des infrastructures et de l'économie

La Vision 2030 du gouvernement saoudien est un plan de transformation qui vise à réduire la dépendance du pays au pétrole en diversifiant son économie et qui devrait rester le facteur clé de la croissance du marché des services de restauration B2B. Cette initiative a conduit à des investissements importants dans les infrastructures, le tourisme, le divertissement et d’autres secteurs non pétroliers. Des mégaprojets comme NEOM, une ville intelligente de 500 milliards de dollars s'étendant sur 26 500 kilomètres carrés, et la ville de divertissement de Qiddiya, qui devrait attirer 17 millions de visiteurs par an, sont d'excellents exemples de cette vision en action. Ces projets à grande échelle nécessitent une main d'œuvre importante ; par exemple, NEOM devrait créer plus de 380 000 emplois. Les services de restauration sont essentiels pour soutenir la main-d’œuvre engagée dans ces évolutions, entraînant une demande accrue dans le secteur de la restauration B2B. La construction du quartier financier King Abdullah, qui s'étend sur 1,6 million de mètres carrés, accroît également le besoin de solutions de restauration à haut volume.

En outre, les efforts du gouvernement pour développer le secteur du tourisme visent à attirer 100 millions de visites annuelles d'ici 2030. Cet objectif amplifie non seulement le besoin de services d'accueil, mais également celui de prestataires de restauration pour desservir les hôtels, les événements et les attractions touristiques. L’effet cumulé de ces initiatives est un environnement de croissance robuste pour les services de restauration B2B dans le pays.

Tendance : Accent mis sur la santé, l'hygiène et la sécurité alimentaire dans les opérations de restauration

Ces dernières années, le marché des services de restauration B2B a connu une évolution significative vers la priorité accordée à la santé, à l’hygiène et à la sécurité alimentaire. Cette tendance a été accélérée par les événements sanitaires mondiaux qui ont accru la sensibilisation aux pratiques sanitaires. En réponse, l'Autorité saoudienne des produits alimentaires et pharmaceutiques (SFDA) a mis en place des réglementations plus strictes et les entreprises de restauration adhèrent aux normes internationales comme ISO 22000 pour les systèmes de gestion de la sécurité alimentaire.

Les entreprises investissent dans la formation de leur personnel aux pratiques d’hygiène et intègrent des équipements de cuisine avancés pour garantir la sécurité alimentaire. Le port d'équipements de protection individuelle (EPI) est devenu la norme et des examens de santé réguliers sont effectués pour les employés. Par exemple, les principales entreprises de restauration sur le marché des services de restauration B2B en Arabie Saoudite effectuent désormais des contrôles de santé bihebdomadaires pour leur personnel, renforçant ainsi la confiance avec leurs clients. Cet accent mis sur la sécurité protège non seulement les consommateurs, mais renforce également la réputation et la compétitivité sur le marché. Les clients sont plus enclins à faire appel à des services de restauration qui démontrent un engagement envers des normes élevées de santé et de sécurité, influençant les décisions contractuelles et les partenariats à long terme.

Défi : perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant la cohérence de la prestation de services

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement représentent un défi important pour le secteur de la restauration B2B en Arabie Saoudite. Des facteurs tels que les tensions commerciales mondiales, la fluctuation des prix du pétrole et les problèmes logistiques peuvent entraîner des incohérences dans la disponibilité des ingrédients et des fournitures essentiels. Par exemple, des retards dans les ports ou aux douanes peuvent entraîner des pénuries de produits importés comme des viandes spécialisées ou des produits laitiers, essentiels pour certains menus. La production agricole locale, bien qu'en croissance, ne répond pas toujours aux demandes des opérations de restauration à grande échelle, en particulier pendant les saisons de pointe sur le marché des services de restauration B2B. En 2023, des anomalies météorologiques ont entraîné une baisse de 15 % de la production nationale de légumes, impactant les chaînes d'approvisionnement locales. De telles perturbations obligent les entreprises de restauration à trouver rapidement des fournisseurs alternatifs, ce qui peut augmenter les coûts et affecter l'offre de menus.

Pour atténuer ces défis, les entreprises de restauration diversifient leur base de fournisseurs, augmentent les niveaux de stocks d'articles non périssables et investissent dans les technologies de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, ces solutions nécessitent également des ressources supplémentaires et une planification stratégique, soulignant le besoin de résilience et d’adaptabilité du secteur.

Analyse segmentaire 

Par type 

Depuis 2023, le marché des services de restauration B2B en Arabie Saoudite a connu une croissance remarquable, contribuant pour plus de 1 680 millions de dollars américains aux revenus du marché. Cette poussée est motivée par l'ambitieuse initiative Vision 2030 du Royaume, qui vise à diversifier l'économie et à réduire la dépendance au pétrole. Le nombre de mégaprojets, tels que NEOM et le projet Red Sea, a augmenté, nécessitant des services de restauration étendus pour des milliers de travailleurs. En outre, le secteur des entreprises s'est développé avec plus de 1 300 sociétés multinationales opérant dans le pays, alimentant la demande de services de restauration professionnelle pour améliorer la satisfaction et la productivité des employés.

La restauration collective est devenue plus attrayante sur le marché des services de restauration B2B en Arabie Saoudite en raison de sa capacité à fournir des solutions alimentaires sur mesure, efficaces et à grande échelle dans divers secteurs. La population active s'est accrue pour atteindre plus de 13 millions de personnes, dont une importante communauté d'expatriés de 10,5 millions de personnes, qui ont des préférences culinaires et des exigences alimentaires diversifiées. Les principaux facteurs à l'origine de cette croissance comprennent l'augmentation des investissements dans des projets d'infrastructure d'une valeur de plus de 500 milliards de dollars, une industrie événementielle en plein essor qui devrait atteindre 4,5 milliards de dollars d'ici 2030 et le soutien du gouvernement à la participation du secteur privé à la prestation de services.

Les principaux restaurateurs sous contrat du pays, tels que Saudi Airlines Catering Company (SACC), Tamimi Group et Rezayat Catering, répondent à cette demande croissante en développant leurs opérations et en améliorant la qualité de leur service. Ces entreprises adoptent des technologies avancées, comme les systèmes de cuisine automatisés, et adhèrent aux normes strictes de sécurité alimentaire fixées par la Saudi Food and Drug Authority (SFDA). L'emploi dans le secteur de la restauration a augmenté, avec plus de 60 000 employés travaillant pour répondre à la demande croissante, ce qui témoigne de la solide réponse du secteur aux besoins du marché.

Par services 

En 2023, la restauration en vol est à l'avant-garde du marché des services de restauration B2B en Arabie Saoudite, avec une contribution aux revenus de 441,7 millions de dollars américains en 2023. Cette domination est alimentée par la position stratégique du pays en tant que plaque tournante mondiale de l'aviation et par l'augmentation significative du transport aérien. . Les aéroports saoudiens ont accueilli plus de 100 millions de passagers en 2023, les principaux aéroports comme l'aéroport international King Abdulaziz et l'aéroport international King Khalid connaissant une croissance sans précédent. La compagnie nationale Saudia, ainsi que d'autres compagnies aériennes, ont opéré plus de 700 000 vols nationaux et internationaux, augmentant considérablement la demande de services de restauration en vol. La restauration à bord est très demandée en raison de l'augmentation du tourisme national et international. Le nombre de touristes internationaux visitant l'Arabie saoudite a atteint 18 millions en 2023, stimulé par l'assouplissement des réglementations en matière de visa et la promotion du tourisme dans le cadre de Vision 2030. Le tourisme intérieur a également prospéré, avec plus de 23 millions de touristes locaux voyageant dans le Royaume. Des événements majeurs tels que la saison de Riyad et le festival de Djeddah ont attiré des millions de visiteurs, augmentant la fréquence des vols et nécessitant des repas de qualité à bord pour améliorer l'expérience des passagers.

La domination de la restauration en vol affecte de manière significative le marché des services de restauration B2B. Les sociétés de restauration comme Saudi Airlines Catering Company et Newrest intensifient leurs opérations pour répondre à la demande accrue, la SACC servant plus de 50 millions de repas par an. Des investissements dans des installations de pointe, telles que l'unité de restauration de 80 millions de dollars à l'aéroport international King Abdulaziz, ont été réalisés pour améliorer la capacité et l'efficacité. Ces évolutions ont conduit à l'emploi de plus de 15 000 personnes dans le secteur de la restauration aérienne, soulignant son rôle central dans la croissance du secteur en 2023.

Par les utilisateurs finaux

Le secteur de la santé, avec plus de 313,8 millions de dollars de revenus, est le deuxième consommateur du marché des services de restauration B2B en Arabie Saoudite en 2023. Cela est dû au vaste réseau de plus de 500 hôpitaux et 2 300 centres de soins de santé primaires à travers le pays ayant besoin d'une restauration spécialisée. services. La domination du secteur est alimentée par des facteurs tels qu'une population croissante de plus de 35 millions de personnes, un vieillissement démographique et une prévalence accrue des maladies chroniques, entraînant un nombre plus élevé d'hospitalisations dépassant 1,5 million de patients par an. En outre, un investissement gouvernemental important dépassant 50 milliards de dollars américains dans les infrastructures et les services de santé. L’accent mis sur la qualité des soins aux patients nécessite de proposer des options de repas nutritifs et variés, respectant des exigences alimentaires strictes. Les principaux facteurs qui justifient la domination du segment sont l'objectif macroéconomique d'amélioration de la santé publique et des facteurs microéconomiques tels que les besoins alimentaires individuels. Le secteur emploie plus de 450 000 professionnels de santé, qui ont tous besoin de services de restauration fiables.

L’importante population de patients affecte la domination des consommateurs de soins de santé sur le marché des services de restauration B2B en augmentant la demande de solutions de restauration sur mesure. Les régimes alimentaires spécialisés destinés aux patients souffrant de diabète, de maladies cardiaques et d'autres maladies nécessitent que les traiteurs fournissent plus de 250 000 repas spécialisés par jour. Les entreprises de restauration investissent dans des nutritionnistes et des diététiciens, avec plus de 1 000 experts employés pour garantir la conformité des repas aux normes médicales. Cette focalisation sur la nutrition et la satisfaction des patients explique la position de leader du secteur de la santé sur le marché de la restauration B2B.

Par durée du contrat 

En 2023, les contrats à court terme de moins d'un an dominent le marché des services de restauration B2B en Arabie Saoudite. Le segment a contribué pour près de 823,2 millions de dollars américains au marché régional. Cette tendance est motivée par la nature dynamique du marché et le nombre croissant d'événements et de projets nécessitant des services temporaires. Plus de 5 000 événements, y compris des conférences et des expositions internationales comme le sommet du G20 et la Future Investment Initiative, ont créé une forte demande de solutions de restauration à court terme. De plus, les projets de construction employant plus de 3 millions de travailleurs nécessitent souvent des services de restauration pour des périodes limitées.

Les contrats à court terme sont plus attractifs pour les utilisateurs finaux en raison de leur flexibilité et de leur rentabilité. Les entreprises peuvent adapter leurs services aux besoins spécifiques d'un projet sans engagement à long terme, ce qui est particulièrement avantageux pour les PME qui représentent plus de 99 % des entreprises saoudiennes. Les facteurs à l’origine de la domination segmentaire incluent le rythme rapide des activités économiques dans le cadre de la Vision 2030, qui a conduit à une augmentation des projets temporaires et de l’économie des petits boulots. La capacité d'ajuster rapidement les services sur le marché des services de restauration B2B en fonction de l'évolution des besoins fait des contrats à court terme un choix privilégié. Parmi les principaux facteurs à l’origine de cette tendance figurent les initiatives gouvernementales encourageant la participation du secteur privé et l’afflux d’investissements directs étrangers totalisant 19 milliards de dollars américains en 2023. Les entreprises tirent parti des contrats à court terme pour tester de nouveaux services, gérer efficacement leurs budgets et atténuer les risques. Le secteur de la restauration B2B s'est adapté en proposant des forfaits personnalisables, et plus de 200 entreprises de restauration se spécialisent désormais dans les contrats à court terme, reflétant l'évolution du marché vers des modèles de services plus agiles et réactifs.

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Principaux acteurs du marché des services de restauration B2B en Arabie Saoudite

• Algosaibi Services Co ltd
• Al-Tamimi
• Restauration unique
• Nesma United
• Compagnie de restauration Saudi Airlines
• Compagnie de restauration du Golfe
• Société saoudienne de restauration et de sous-traitance (SCCC)
• Société de services de soutien Gulf Mahmal
• Opérations et maintenance de Zamil
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Restauration sous contrat
• Restauration hors contrat

Par durée du contrat

• Court terme (> 1 an)
• Moyen terme (1 an)
• Long terme (<1 an)

Par services

• Restauration d'entreprise
• Restauration de conférences et de congrès
• Restauration en salle de réunion
• Restauration pour salons et expositions
• Restauration de chantier
• Services de cafétéria d’hôpital
• Restauration à bord
• Restauration pour retraites religieuses et événements
• Restauration de concession
• Restauration gouvernementale et de défense
• Autres

Par utilisateur final

• Gouvernement
• Entreprise
• Pétrole et Gaz
• Défense
• Construction
• Sites religieux
• Soins de santé
• Établissement d'enseignement
• Tourisme
• Autres