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Dynamique du marché

Facteurs clés : Initiatives et politiques gouvernementales à l’origine des progrès en matière de cybersécurité en Arabie saoudite

L'approche novatrice du gouvernement saoudien en matière de cybersécurité a contribué au développement du paysage de la sécurité numérique du pays. L'Autorité nationale de cybersécurité (NCA), créée en 2017 pour superviser et coordonner les activités dans ce domaine, est au cœur de cette démarche. Afin de renforcer la cybersécurité dans tous les secteurs, la NCA a introduit la norme ECC-1:2018 – Contrôles essentiels de cybersécurité. En 2021, elle avait mené plus de 200 exercices de cybersécurité visant à renforcer la résilience nationale. Dans l'Indice mondial de cybersécurité (GCI) 2020, l'Arabie saoudite se classe deuxième, ce qui témoigne de la solidité de ses politiques de défense contre ces menaces. La Vision 2030 comprend plus de 15 initiatives spécifiquement axées sur l'amélioration de la cybersécurité. Le gouvernement a alloué 1,5 milliard de dollars aux projets de cybersécurité pour la seule année 2021.

Le secteur de la cybersécurité en Arabie saoudite a connu une croissance de 30 % entre 2020 et 2023. Plus de la moitié des entreprises saoudiennes ont adopté des mesures de protection contre les cyberattaques recommandées par la NCA. Ces mesures concernent la manière de se prémunir contre les cyberattaques lors de transactions commerciales avec des partenaires dont la fiabilité est parfois douteuse. Dans le contexte international, la prudence est de mise, d'autant plus que de nombreux pays restent vulnérables aux attaques informatiques.

Ces initiatives sur le marché saoudien de la cybersécurité ne sont pas seulement réactives, mais aussi préventives, visant à anticiper les cybermenaces avant même qu'elles ne se concrétisent. Les politiques mises en place soulignent l'importance de sécuriser non seulement les réseaux gouvernementaux, mais aussi les infrastructures critiques et les entreprises du secteur privé. Cette approche globale garantit la protection de l'ensemble du pays contre les cybermenaces, faisant de l'Arabie saoudite un chef de file mondial en matière de préparation à la cybersécurité.

Tendance : L'adoption d'une architecture Zero Trust transforme le cadre de cybersécurité de l'Arabie saoudite

Le marché de la cybersécurité en Arabie saoudite connaît une profonde transformation avec l'adoption de l'architecture Zero Trust (ZTA), connue pour son principe « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». En 2023, environ 60 % des organisations saoudiennes avaient adopté les principes de la ZTA, et le taux d'adoption dans le pays a progressé de 40 % entre 2020 et 2023. Plus de 70 % des institutions financières saoudiennes utilisent ce système ; de plus, plus des quatre cinquièmes (80 %) ont également intégré les recommandations de la NCA concernant la mise en œuvre de tels contrôles au sein de leurs infrastructures critiques. Outre une diminution de moitié de la fréquence des cyberattaques parmi les entreprises ayant adopté la ZTA, une réduction de 50 % des incidents liés à ces attaques a été constatée.

L'étude indique que, jusqu'à présent, Royaume-Uni inclus, la valeur marchande mondiale du modèle Zero Trust est estimée à 38,6 milliards de dollars d'ici fin 2025. 45 % des acteurs du marché anticipent une adoption dans les deux ans, tandis que le secteur de la santé a connu une hausse de 35 % entre 2021 et 2023. Les grandes entreprises sont les plus susceptibles d'adopter cette solution, suivies de près par les PME, dont les taux d'adoption étaient jusqu'alors les plus faibles. Le reste, soit 90 %, provient des organismes du secteur public, dont les gouvernements nationaux prévoient la mise en œuvre de cette solution d'ici cinq ans. Enfin, le taux d'amélioration de la détection est supérieur de 60 points de pourcentage entre les organisations utilisant le modèle Zero Trust et celles qui ne l'utilisent pas.

L'architecture Zero Trust (ZTA) a révolutionné la cybersécurité en Arabie saoudite grâce à son principe « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». En 2023, 60 % des organisations locales avaient adopté la ZTA, et ce taux a progressé de 40 % entre 2019 et 2022 sur le marché de la cybersécurité. Les institutions financières représentent plus de 70 % des entreprises ayant mis en œuvre la ZTA, tandis que 80 % ont intégré les recommandations de la NCA relatives aux contrôles des infrastructures critiques. Il a été constaté que la mise en œuvre de la ZTA permet de réduire de 50 % le nombre d'incidents. Le marché mondial du Zero Trust devrait atteindre 38,6 milliards de dollars d'ici 2025, et 45 % des entreprises saoudiennes l'adopteront dans les deux prochaines années. Le secteur de la santé a enregistré une croissance de 35 % entre 2021 et 2023, mais surtout, les grandes entreprises devraient avoir mis en œuvre ce système avec un taux d'adoption supérieur d'au moins 45 points de pourcentage à celui des entreprises n'ayant pas adopté le modèle Zero Trust, en termes de capacités de détection des menaces.

Défi : La sophistication croissante des cybermenaces pose des défis à la cybersécurité saoudienne

Le marché saoudien de la cybersécurité est confronté à un problème majeur en raison de la sophistication croissante des cybermenaces. Comparé à l'année dernière, le nombre de cyberattaques en Arabie saoudite a augmenté de 25 %. Plus de 70 % des organisations saoudiennes ont été victimes d'au moins une attaque en 2023. Entre 2021 et 2023, les attaques par rançongiciel ont progressé de 30 % dans la région. En 2023, le coût moyen d'une violation de données en Arabie saoudite s'élevait à 6,53 millions de dollars. Au total, 60 % des cyberattaques ont ciblé des infrastructures critiques telles que les réseaux électriques et de transport, tandis que les attaques de phishing représentaient environ 45 % des incidents de cybersécurité recensés pour la seule année 2014. Des rapports ont également montré qu'environ 80 % des établissements implantés ici ont déclaré avoir constaté une augmentation significative de la complexité de leurs systèmes face à diverses menaces, telles que les menaces persistantes avancées (en hausse de 20 % en un an) et les vulnérabilités zero-day découvertes (en augmentation de 15 % en 2014 par rapport à l'année précédente). Un autre rapport indique que 65 % des entreprises ont désigné la gestion des risques de cybersécurité comme leur priorité absolue cette année.

Ces chiffres illustrent la diversité des menaces actuelles, qui représentent un risque non seulement pour nous, mais aussi pour d'autres pays. Il est donc impératif d'améliorer constamment nos mesures de protection, car ces menaces deviennent de plus en plus complexes. La nature dynamique et évolutive des menaces auxquelles l'Arabie saoudite est confrontée ressort clairement de ces statistiques : leur fréquence croissante exige des méthodes de défense toujours plus performantes.

Analyse segmentaire 

Par composant

Les solutions de cybersécurité devraient générer plus de 71,10 % des revenus du marché saoudien de la cybersécurité, grâce à leur évolutivité et à leurs modèles de revenus récurrents. Les produits tels que les logiciels et le matériel peuvent être vendus à de nombreux clients à moindre coût, ce qui permet de dégager des marges bénéficiaires plus importantes. De plus, ces solutions proposent généralement des modèles d'abonnement garantissant un revenu constant. En revanche, les services sont moins évolutifs car ils nécessitent un investissement important en personnel, ce qui les rend gourmands en main-d'œuvre. La sécurité des terminaux, la sécurité du cloud et les outils de remédiation des menaces sont des exemples de solutions de cybersécurité. Les solutions complètes proposées par des entreprises telles que Tufin ou Kaspersky protègent les réseaux d'entreprise de bout en bout.

Ces types de solutions ont gagné en popularité car elles permettent de faire face à la complexité et à la sophistication croissantes des cybermenaces. Elles offrent une protection automatisée, essentielle pour répondre aux besoins des entreprises modernes. Par exemple, les produits Tufin permettent aux organisations de réaliser des audits plus rapidement grâce à l'automatisation de la gestion des politiques de sécurité. Grâce à cette fonctionnalité, les entreprises du marché saoudien de la cybersécurité peuvent résoudre les incidents plus rapidement, ce qui réduit les temps d'arrêt lors du déploiement d'applications. L'état actuel du paysage des cybermenaces (avec des dépenses mondiales en cybersécurité qui devraient dépasser 260 milliards de dollars d'ici 2026) souligne l'importance de telles solutions avancées.

En Arabie saoudite, il existe un déséquilibre manifeste entre les approches de cybersécurité axées sur les services et celles centrées sur la vente de produits. Ce déséquilibre se manifeste clairement à travers la dynamique du marché et les statistiques de croissance. Le marché de la cybersécurité en Arabie saoudite affiche des projections de croissance très élevées, principalement tirées par l'adoption rapide de systèmes de sécurité avancés. Par exemple, la région du Moyen-Orient, qui comprend des pays comme l'Arabie saoudite, connaîtra une forte croissance dans son cyberespace. Cette croissance s'explique notamment par des violations de données très médiatisées, où des pirates informatiques parviennent à accéder à des systèmes gouvernementaux sensibles, et par des contrôles insuffisants. Ces problèmes nécessitent également une protection robuste des applications cloud. Par ailleurs, un autre facteur déterminant a été la prise de conscience par les organisations que la meilleure stratégie consistait à déployer des mesures adaptées à leurs structures. Depuis lors, les organisations de tous les secteurs sont contraintes d'adopter les précautions nécessaires contre les accès non autorisés.

Par type de sécurité

La sécurité des réseaux est devenue un enjeu crucial du marché de la cybersécurité en Arabie saoudite, en raison de la transformation numérique rapide impulsée par la Vision 2030 et d'autres initiatives gouvernementales. En 2023, ce segment représentait plus de 31,59 % des revenus du marché. Le cyberespace s'est développé au rythme de la transformation numérique, élargissant considérablement son champ d'action. Cette évolution a offert aux pirates informatiques une surface d'attaque plus vaste, leur permettant de mener leurs activités plus facilement. L'Arabie saoudite est confrontée à une recrudescence des cyberattaques sophistiquées, notamment les logiciels malveillants, les rançongiciels et les tentatives d'hameçonnage. Par conséquent, le pays a besoin de mesures de sécurité plus avancées. La stratégie du gouvernement saoudien consiste à prioriser la cybersécurité en établissant des réglementations et en investissant massivement dans des projets de défense nationale visant à protéger son infrastructure numérique. 

Afin de protéger les infrastructures critiques et les données sensibles, les entreprises du marché saoudien de la cybersécurité investissent massivement dans la sécurité des réseaux. D'ici 2032, la taille de ce marché devrait atteindre 3,365 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,06 %. Les dépenses moyennes par employé en sécurité des réseaux devraient s'élever à environ 6,37 dollars d'ici 2024, contre plus de 5 dollars actuellement. Cet investissement est motivé par la nécessité de garantir la protection de la vie privée contre les accès non autorisés, tout en préservant l'intégrité et la disponibilité des informations. Par ailleurs, en Arabie saoudite, une seule attaque réussie coûte en moyenne 6,53 millions de dollars à une organisation, soit 69 % de plus que la moyenne mondiale.

L'Arabie saoudite a démontré son engagement à sécuriser ses systèmes contre les menaces externes en mettant en place les structures législatives et réglementaires nécessaires. Par exemple, le Règlement sur la protection des données personnelles (RPDP) et la loi anti-cybercriminalité font partie des mesures de sécurité prises par le gouvernement saoudien. L'Autorité nationale de cybersécurité (ANC) a émis des contrôles, tels que les Contrôles essentiels de cybersécurité (CEC), destinés à renforcer les défenses du pays contre les pirates informatiques et à dynamiser le marché de la cybersécurité. Cela nécessite l'adoption de nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, combinées à ces réglementations, sans quoi nous risquons de ne pas pouvoir détecter les cyberattaques en temps réel avant qu'elles ne se produisent. Toute tentative doit être stoppée net, car un échec pourrait entraîner de nombreuses attaques réussies et mettre des vies en danger. De plus, la proactivité du gouvernement saoudien démontre sa capacité à réagir rapidement en cas de besoin et à garantir un avenir sécurisé pour l'infrastructure numérique du Royaume.

Par déploiement

En termes de déploiement, le cloud domine le marché de la cybersécurité en Arabie saoudite, représentant 64 % des revenus. Le déploiement de solutions de cybersécurité dans le cloud est porté par la transformation numérique rapide du pays. L'initiative Vision 2030 du Royaume vise à diversifier l'économie et à réduire sa dépendance au pétrole, ce qui entraîne une augmentation des investissements dans les infrastructures technologiques. D'ici 2024, l'économie numérique du pays devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15 %. Parallèlement, le taux d'adoption des services cloud par les entreprises saoudiennes a atteint 92 %, contre 78 % en 2022, ce qui témoigne d'une forte tendance vers le cloud computing, les télécommunications s'étant améliorées durant cette période. Ces évolutions nécessitent également des mesures renforcées pour protéger les informations sensibles contre les attaques via le cloud, ce qui explique la demande croissante pour de tels systèmes de sécurité.

La diversification économique, conjuguée à la multiplication et à la sophistication croissantes des cybermenaces, a accéléré l'adoption des solutions de cybersécurité basées sur le cloud. Rien qu'en 2023, l'Arabie saoudite a enregistré une hausse de 30 % des cyberattaques, ciblant majoritairement les secteurs de la finance et de la santé. Ces attaques ont engendré des pertes de 6,5 milliards de dollars, faisant de 2023 l'une des années les plus coûteuses en termes de pertes financières liées à ces activités malveillantes. Ce constat souligne l'urgence de mettre en place des mesures de protection avancées et évolutives, uniquement possibles via des plateformes comme le cloud.

Par candidature

En termes d'application, les sociétés BFSI sont les principaux consommateurs du marché de la cybersécurité en Arabie saoudite, avec une part de revenus de plus de 29,0 %, et devraient rester un contributeur clé dans les années à venir, avec un TCAC de 13,48 %. 

Plusieurs facteurs critiques font du secteur BFSI (Banque, Services financiers et Assurance) saoudien l'un des plus grands utilisateurs de solutions de cybersécurité. Parmi ceux-ci, la gestion de volumes considérables de données et d'actifs financiers sensibles en fait une cible privilégiée des cyberattaques. Les institutions financières représentent plus de 25 % des cyberincidents recensés, ce qui souligne leur vulnérabilité et la nécessité de mesures de cybersécurité robustes. Le secteur de la santé arrive en deuxième position, avec un coût moyen de 5,72 millions de dollars par violation de données. Ces violations représentent des risques financiers considérables, exigeant des investissements importants de la part des institutions BFSI d'Arabie saoudite, soucieuses de préserver la confiance de leurs clients, afin de protéger leurs actifs contre tout accès non autorisé ou perte.

Le plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite, visant à diversifier son économie par la transformation numérique, a considérablement accéléré l'adoption de la cybersécurité au sein des systèmes bancaires ces dernières années, avec une augmentation des interactions clients vers les plateformes en ligne. Il est donc essentiel de garantir la sécurité des environnements où se déroulent ces échanges numériques, sans pour autant dégrader l'expérience utilisateur. Cela peut notamment nécessiter l'utilisation de plusieurs niveaux d'authentification et de chiffrement.

De plus, ce secteur est soumis à de nombreuses exigences réglementaires relatives aux systèmes de gestion de la sécurité de l'information (SGSI). Par exemple, diverses réglementations ont été mises en place et les institutions financières doivent s'y conformer afin de protéger les données personnelles de leurs clients contre tout accès illégitime ou utilisation frauduleuse. Les cybercriminels privilégient les grandes organisations de ces secteurs, car leurs employés ont accès en moyenne à 11 à 20 millions de fichiers, ce qui facilite l'accès des pirates malveillants à ces systèmes. Selon les recherches, le délai entre la détection et le confinement est de 233 jours. Durant cette période, les attaquants peuvent exploiter d'autres vulnérabilités. Par conséquent, les entreprises leaders du marché de la cybersécurité en Arabie saoudite investissent massivement dans la réduction de ce délai, ainsi que dans d'autres avantages liés à une détection et une réaction plus rapides avant que les dommages ne deviennent irréparables. Cela leur permet non seulement de préserver leur image, mais aussi de dissuader les cybercriminels.

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Principaux acteurs du marché de la cybersécurité en Arabie saoudite

• Joueurs spécifiques de l'Arabie saoudite
  • NEC SA Ltd.
  • Al Moammar Information Systems Co.
  • Tenable Inc.
  • Sirar par STC
  • Taqnia Cyber
  • Sécurité de Tamkeen
  • La sécurité compte
  • Sécurité Dar Sas
  • Sécurité Dar Sas
• Acteurs mondiaux
  • Cisco Systèmes Inc.
  • Services Web Amazon
  • Technologies Dell
  • Fortinet
  • Kaspersky Lab
  • IBM
  • Microsoft
  • Trend Micro
  • Trellix
  • Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Solution
  • Renseignements sur les menaces
    • Gestion des identités et des accès
    • Gestion de la sécurité et des vulnérabilités
    • Gestion des risques et de la conformité
    • Autres
  • Cryptage
    • Prévention des pertes de données
    • DLP réseau
    • DLP pour le stockage/centre de données
    • DLP du point de terminaison
    • Gestion unifiée des menaces
    • Pare-feu
    • Systèmes de détection d'intrusion / Systèmes de prévention d'intrusion
    • Reprise après sinistre
    • Attaque par déni de service distribué
    • Autres
• Services
  • Services professionnels
  • Conception et intégration
  • Évaluation des risques et des menaces
  • Consultant
  • Formation et éducation
  • Assistance et maintenance
• Services de sécurité gérés

Par type de sécurité

• Sécurité du réseau
• Sécurité des terminaux
• Sécurité des applications
• Sécurité du cloud
• Autres

Par déploiement

• Nuage
• Sur site

Par taille d'entreprise

• Grandes entreprises
• PME

Par candidature

• BFSI
• Gouvernement
• Vente au détail
• Soins de santé
• Technologies de l'information et télécommunications
• Fabrication
• Autres