Scénario de marché

Le marché de la cybersécurité en Arabie saoudite était évalué à 3,6 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 10,5 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 12,98 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le paysage de la cybersécurité en Arabie Saoudite est en pleine mutation. Cette croissance a été stimulée par les programmes de transformation numérique du pays et l'adaptation du travail à distance qui ont considérablement accru le besoin de solutions de sécurité. Néanmoins, même si le domaine de la cyberdéfense peut paraître parfait, il reste néanmoins confronté à un certain nombre de défis ; Au cours de la seule année 2022, l'Arabie saoudite a enregistré 110 millions de cybermenaces, ce qui en fait l'un des pays les plus touchés de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique en matière d'attaques de ransomwares, ce qui indique la nécessité urgente de mesures de sécurité strictes à leur encontre.

Le gouvernement saoudien a joué un rôle essentiel dans l’élaboration du marché de la cybersécurité à travers diverses initiatives telles que la Vision 2030 qui met l’accent sur les infrastructures sécurisées pour les économies numériques futures. Il convient également de noter l'Autorité nationale de cybersécurité (NCA), qui a été le fer de lance de mesures de protection telles que le lancement de la loi sur la protection des données personnelles 2023 et de la boîte à outils de cybersécurité 2.0, entre autres. En outre, leur allocation d'un milliard de dollars sur cinq ans montre un engagement à se prémunir contre toute violation possible des systèmes du pays, attirant ainsi des entreprises comme IBM, McAfee, Cisco Systems ou Palo Alto Networks, dont les principaux acteurs du secteur des services dominent la part de marché dans ces régions.

Le potentiel du marché de la cybersécurité de l’Arabie saoudite est façonné par les progrès technologiques. Le segment de marché qui connaît la croissance la plus rapide est celui de la sécurité du cloud, porté par l'utilisation généralisée des services cloud. La cybersécurité peut désormais détecter les menaces et y répondre avant qu'elles ne surviennent grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à l'apprentissage automatique. La croissance de cette industrie a créé de nombreux emplois qui correspondent aux objectifs de Saudi Vision 2030, tels que l'autonomisation des femmes – actuellement, les femmes représentent à elles seules 45 % de cette main-d'œuvre. En plus de cela, la coopération internationale et le partage des connaissances sont encouragés par le biais d’événements tels que le Forum mondial sur la cybersécurité (GCF) ou la création du Global Cyber ​​Security Institute en juin 2023. Cependant ; il convient de noter que remédier à la pénurie de compétences reste un défi tout en garantissant le respect des réglementations reste essentiel, mais de nouvelles opportunités émergent de la transformation numérique dans différents secteurs en Arabie Saoudite pour les entreprises de cybersécurité.

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Dynamique du marché

Moteur : les initiatives et politiques gouvernementales qui stimulent les progrès de l'Arabie saoudite en matière de cybersécurité

La position avant-gardiste du gouvernement saoudien sur le marché de la cybersécurité a contribué à développer le paysage de la sécurité numérique du pays. La National Cyber ​​Security Authority (NCA) est au cœur de cet effort, créée en 2017 pour superviser et coordonner les activités dans ce domaine. Afin de renforcer la cybersécurité dans différents secteurs, ECC-1:2018 – Contrôles essentiels de cybersécurité a été introduit par la NCA. En 2021, plus de 200 cyberexercices avaient été menés par la NCA dans le but de renforcer la résilience nationale. Dans l'indice mondial de cybersécurité (GCI) 2020, l'Arabie saoudite est classée deuxième, ce qui montre sa politique ferme pour la défense de son pays contre ces menaces. Vision 2030 comprend plus de 15 initiatives visant spécifiquement à améliorer la cybersécurité. Le gouvernement a alloué 1,5 milliard de dollars à des projets de cybersécurité rien qu’en 2021.

Les effectifs en cybersécurité en Arabie Saoudite ont augmenté de 30 % entre 2020 et 2023. Plus de la moitié de toutes les organisations saoudiennes ont adopté une forme ou une autre suggérée par la NCA. Il s'agit de la façon dont ils devraient se protéger contre les attaques en ligne tout en faisant des affaires avec des personnes autour d'eux qui ne sont peut-être pas aussi dignes de confiance qu'on pourrait l'espérer, il vaut donc toujours mieux prévenir que guérir lorsqu'il s'agit de transactions internationales. Cela est d’autant plus vrai qu’il existe encore de nombreux pays dans lesquels les pirates pourraient facilement accéder au système s’ils en avaient la moitié de la chance.

Ces initiatives sur le marché saoudien de la cybersécurité ne sont pas seulement réactives mais également préventives, visant à anticiper les cybermenaces avant qu'elles ne se matérialisent. Les politiques soulignent l’importance de sécuriser non seulement les réseaux gouvernementaux, mais également les infrastructures critiques et les organisations du secteur privé. Cette approche globale garantit que la nation tout entière est protégée contre les cybermenaces, faisant de l’Arabie saoudite un leader mondial en matière de préparation à la cybersécurité.

Tendance : adoption d'une architecture Zero Trust transformant le cadre de cybersécurité de l'Arabie saoudite

Le marché de la cybersécurité en Arabie Saoudite évolue beaucoup avec l'architecture Zero Trust (ZTA) qu'il a adoptée, connue pour l'expression « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». En 2023, environ 60 % des organisations saoudiennes avaient adopté les principes de la ZTA, tandis qu'entre 2020 et 2023, le taux d'adoption de la ZTA dans le pays a augmenté de 40 %. Plus de 70 % des institutions financières en Arabie Saoudite utilisent ce système ; en outre, plus des quatre cinquièmes (80 %) ont également adopté les lignes directrices de la NCA sur la manière dont ils devraient procéder pour mettre en œuvre de tels contrôles dans leurs entités d'infrastructures critiques. En plus d'une diminution de moitié de la fréquence parmi ceux qui utilisaient eux-mêmes les systèmes ZTA, il a été constaté une réduction de 50 % des incidents dus aux cyberattaques contre les systèmes informatiques de ces entreprises.

L’étude indique que, jusqu’à présent, en incluant le Royaume, la valeur marchande du Zero Trust mondial est estimée à 38,6 milliards de dollars d’ici la fin de l’année prochaine (2025). 45 % s'attendent à ce que d'ici deux ans, tandis que le secteur de la santé a connu une augmentation de 35 % entre 2021 et 2023 – mais on s'attend surtout à ce que les grandes entreprises du marché de la cybersécurité soient suivies de près par les petites entreprises comme les PME, où les taux d'adoption étaient les plus bas avant de finalement se reposer. proviennent d'organisations du secteur public, représentant au total 90 % des personnes qui, selon le gouvernement national, mettront en œuvre cette solution au plus tard dans cinq ans ; et enfin, le taux d'amélioration de la détection s'élevait à 60 points de pourcentage plus élevé lorsque l'on comparait les capacités de détection des menaces entre les organisations employant un modèle de confiance zéro et celles d'autres qui ne le faisaient pas.

L’architecture Zero Trust (ZTA) a changé à jamais la cybersécurité en Arabie Saoudite avec son principe « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». En 2023, ZTA a été mis en œuvre par 60 % des organisations locales et a connu une croissance supplémentaire de 40 % entre 2022 et 2019 sur le marché de la cybersécurité. Les institutions financières représentent plus de 70 % tandis que 80 % ont adopté les directives de la NCA en matière de contrôle des infrastructures critiques. Il a été noté qu'il y avait 50 % d'incidents en moins si vous mettiez en œuvre ZTA. La taille attendue du marché mondial du Zero Trust est de 38,6 milliards de dollars d’ici 2025 et 45 % des entreprises saoudiennes l’adopteront au cours des deux prochaines années ; cependant, le secteur de la santé a connu une augmentation de 35 % entre 2021 et 2023 seulement, mais plus particulièrement, les grandes entreprises devraient avoir mis en œuvre ce système au plus tard 45 points de pourcentage de plus si l'on compare les capacités de détection des menaces entre les organisations employant un modèle de confiance zéro et celles qui ne le font pas. .

Défi : La sophistication des cybermenaces pose des défis à la cybersécurité saoudienne

Le marché saoudien de la cybersécurité est confronté à un énorme problème en raison de la sophistication toujours croissante des cybermenaces. En comparant cette année à l’année dernière, il y a eu 25 % de cyberattaques en plus en Arabie Saoudite. Il a été constaté que plus de 70 % des organisations saoudiennes avaient été attaquées au moins une fois en 2023. De 2021 à 2023, les attaques de ransomware ont augmenté de 30 % dans la région. En 2023, chaque violation de données en Arabie saoudite a coûté en moyenne 6,53 millions de dollars. Au total, 60 % de toutes les cyberattaques ont ciblé des secteurs d'infrastructures critiques tels que les réseaux électriques et les réseaux de transport, tandis que les attaques de phishing représentaient environ 45 % de tous les cyberincidents signalés rien qu'en 2014. Des rapports montrent également qu'environ 80 % des établissements basés ici déclarent avoir vu leur niveau de complexité augmenter considérablement face à diverses formes de menaces, comme les menaces persistantes avancées (qui ont augmenté de 20 % sur un an) et les vulnérabilités zero-day. découvertes en hausse de 15 % en 2014 par rapport à l’année précédente. Un rapport supplémentaire indique que 65 % des entreprises ont identifié la gestion des risques de cybersécurité comme leur priorité numéro un cette année seulement.

Ces chiffres montrent à quel point il existe aujourd’hui de nombreux types différents qui présentent des risques non seulement pour nous mais aussi pour d’autres pays ; ce qui rend nécessaire des améliorations continues de notre part pour nous en protéger, car elles deviennent de plus en plus complexes au fil du temps et ne jamais abandonner. La nature dynamique et évolutive à laquelle est confrontée l’Arabie Saoudite ressort clairement de ces statistiques, dont la fréquence augmente et nécessite des méthodes de défense toujours plus avancées.

Analyse segmentaire 

Par composant

Les solutions de cybersécurité devraient générer plus de 71,10 % de part des revenus sur le marché de la cybersécurité en Arabie saoudite en raison de leur évolutivité et de leurs modèles de revenus récurrents. Des produits tels que les logiciels et le matériel peuvent être vendus à plusieurs clients sans avoir à dépenser beaucoup plus, permettant ainsi des marges bénéficiaires plus importantes. De plus, ces solutions incluent généralement des modèles d’abonnement qui garantissent un revenu constant. D’un autre côté, les services sont moins évolutifs car ils nécessitent un investissement important en main-d’œuvre, ce qui les rend à forte intensité de main-d’œuvre. Quelques exemples de solutions de cybersécurité sont la sécurité des points finaux, la sécurité du cloud ou les outils de résolution des menaces. Des solutions complètes proposées par des sociétés telles que Tufin ou Kaspersky protègent les réseaux d'entreprise de bout en bout.

Ces types de solutions sont devenus populaires car ils font face à une complexité et une sophistication sans cesse croissantes des cybermenaces – ils offrent une protection automatisée qui est cruciale pour les besoins des entreprises modernes. Par exemple, les produits de Tufin permettent aux organisations d'effectuer des audits plus rapidement en automatisant la gestion des politiques de sécurité. Grâce à cette fonctionnalité, les entreprises du marché de la cybersécurité en Arabie Saoudite peuvent résoudre les incidents plus rapidement, ce qui entraîne une réduction des temps d'arrêt pendant le processus de déploiement des applications. L’état actuel du paysage des cybermenaces (avec des dépenses mondiales en matière de cybersécurité qui devraient dépasser 260 milliards de dollars d’ici 2026) souligne l’importance de ces solutions avancées.

En Arabie saoudite, il existe clairement un déséquilibre entre les approches de cybersécurité basées sur les services et celles axées sur la vente de produits. Cela se voit uniquement à travers la dynamique du marché et les statistiques de croissance. Le marché de la cybersécurité en Arabie Saoudite devrait connaître un rythme très élevé, principalement dû au taux d'adoption des systèmes de sécurité avancés. Par exemple, la région du Moyen-Orient, qui comprend des pays comme l'Arabie saoudite, connaîtra une croissance énorme de son cyberespace, pour certaines raisons, des violations très médiatisées où les pirates informatiques parviennent à accéder à des systèmes gouvernementaux sensibles, associées à des contrôles faibles, entre autres, nécessitent également une protection robuste des applications cloud. En outre, une autre avancée majeure est survenue lorsque les organisations ont réalisé que la meilleure façon d'avancer serait de déployer des mesures appropriées en fonction de leurs structures. Depuis lors, différentes organisations dans tous les secteurs ont été obligées d'adopter les précautions nécessaires contre les accès non autorisés.

Par type de sécurité

La sécurité des réseaux est devenue une priorité essentielle sur le marché de la cybersécurité en Arabie Saoudite en raison de la transformation numérique rapide entraînée par la Vision 2030 et d'autres initiatives gouvernementales. En 2023, le segment détenait plus de 31,59 % de part des revenus du marché. Le cybermonde s’est développé avec la transformation numérique qui a élargi sa portée. Cela a offert une plus grande surface aux pirates car ils peuvent désormais mener leurs activités plus facilement. L'Arabie saoudite est confrontée à une augmentation des cas de cyberattaques sophistiquées, qui incluent, sans toutefois s'y limiter, des logiciels malveillants, des logiciels de rançon ou des tentatives de phishing. Des mesures de sécurité plus avancées sont donc nécessaires dans ce pays. La stratégie utilisée par le gouvernement saoudien consiste à donner la priorité à la cybersécurité en mettant en place des réglementations et en investissant massivement dans des projets de défense nationale visant à protéger son infrastructure numérique. 

Pour sauvegarder les infrastructures critiques et les données sensibles ; les entreprises du marché de la cybersécurité en Arabie Saoudite investissent massivement dans les titres de réseau. On s'attend à ce que d'ici 2032, la taille du marché de ces titres ait atteint 3 365 millions de dollars, avec un TCAC de 13,06 %. La dépense moyenne par employé sur le marché de la sécurité des réseaux sera d'environ 6,37 $ d'ici 2024, alors que les dépenses actuelles dépassent 5 $. Cet investissement répond à la nécessité d'assurer la protection de la vie privée contre les accès non autorisés tout en maintenant l'intégrité et la disponibilité des informations, entre autres. De plus, en moyenne, une seule attaque réussie coûte à une organisation 6,53 millions de dollars en KSA, ce qui représente un chiffre plus élevé que le chiffre mondial (69 %).

L'Arabie saoudite a montré son engagement à protéger ses systèmes contre les menaces extérieures en mettant en place les structures législatives et réglementaires nécessaires. Par exemple, le règlement sur la protection des données personnelles (PDPL) ainsi que la loi anti-cybercriminalité font partie des mesures prises par le gouvernement saoudien concernant ses propres mesures de sécurité. La National Cybersecurity Authority (NCA) a émis des contrôles tels que Essential Cybersecurity Controls (ECC), entre autres, destinés à renforcer les défenses du pays contre les pirates informatiques, donnant ainsi un coup de pouce au marché de la cybersécurité. Cela nécessite l’adoption de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle/l’apprentissage automatique, associées à ces règles, sinon nous ne pourrons peut-être pas détecter une quelconque cyberattaque en temps réel avant qu’elle ne se produise. Toute tentative doit être étouffée car un échec entraînera de nombreuses attaques réussies, mettant ainsi davantage de vies en danger. En outre, la nature proactive démontrée par notre gouvernement montre qu'il est prêt à réagir rapidement en cas de besoin, favorisant ainsi un avenir sûr au sein de l'infrastructure numérique de l'Arabie Saoudite.

Par déploiement

Sur la base du déploiement, le segment cloud est leader sur le marché de la cybersécurité en Arabie Saoudite avec une part des revenus de 64 %. Le déploiement de solutions de cybersécurité dans le cloud est motivé par la transformation numérique rapide de l'Arabie saoudite. L'initiative Vision 2030 du Royaume vise à diversifier l'économie et à réduire la dépendance au pétrole, conduisant à une augmentation des investissements dans les infrastructures technologiques. D'ici 2024, on s'attend à ce que l'économie numérique du pays connaisse un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15 %. Pendant ce temps, l’adoption des services cloud par les entreprises en Arabie Saoudite a atteint 92 %, contre 78 % en 2022 ; cela indique une évolution significative vers le cloud computing à mesure que les télécommunications se sont améliorées au cours de cette période. Ces changements nécessitent également des mesures plus strictes pour protéger les informations sensibles contre les attaques via les nuages, ce qui explique pourquoi la demande pour de tels systèmes de sécurité a depuis augmenté.

L’évolution vers une diversification économique, associée à des cybermenaces plus fréquentes et plus sophistiquées, a encore alimenté les taux d’adoption de la valorisation boursière de la cybersécurité basée sur le cloud. Au cours de la seule année 2023, les cyberattaques ont augmenté de trente pour cent (30 %) en Arabie saoudite, la majorité ciblant les secteurs de la finance et de la santé. Cela a coûté 6,5 milliards de dollars, ce qui en fait l'une de ces années où la plupart de l'argent a été perdu à cause de telles activités malveillantes ; cela indique ainsi un besoin urgent de mesures de protection avancées évolutives proposées uniquement via différentes plates-formes telles que les nuages.

Par candidature

En termes d'application, les sociétés BFSI sont les principaux consommateurs sur le marché de la cybersécurité en Arabie Saoudite avec une part des revenus de plus de 29,0 % et devraient également rester un contributeur clé dans les années à venir avec une croissance à un TCAC de 13,48 %. 

Un certain nombre de facteurs critiques font du secteur saoudien BFSI (banque, services financiers et assurances) l’un des plus grands utilisateurs finaux de solutions de cybersécurité. L’un d’eux est qu’il gère d’énormes volumes de données et d’actifs financiers sensibles, ce qui en fait une cible majeure pour les cyberattaques. Les institutions financières représentent plus de 25 % de tous les cyberincidents signalés, ce qui indique leur vulnérabilité et la nécessité de mesures de cybersécurité strictes. Le secteur de la santé arrive seulement en deuxième position après le secteur financier, avec un coût moyen de 5,72 millions de dollars par violation de données ; cela représente des risques financiers énormes qui nécessitent des investissements lourds pour protéger leur patrimoine contre tout accès non autorisé ou toute perte par les BFSI en Arabie Saoudite qui souhaitent également maintenir la confiance de leurs clients.

Le plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, visant à diversifier l'économie grâce à la transformation numérique, a entraîné une augmentation significative des taux d'adoption au sein des systèmes bancaires au cours des dernières années, alors que de plus en plus d'interactions avec les clients se tournent vers les plateformes en ligne sur le marché de la cybersécurité. Par conséquent, les environnements sécurisés dans lesquels de tels échanges ont lieu numériquement devraient être protégés sans compromettre l'expérience utilisateur au point qu'ils puissent avoir besoin, entre autres, de cryptage d'authentification à plusieurs niveaux.

En outre, il existe un certain nombre d'exigences réglementaires relatives aux systèmes de gestion de la sécurité de l'information (ISMS) dans ce secteur. Par exemple, diverses réglementations ont été mises en place et doivent être respectées par les institutions financières si elles veulent protéger les données privées de leurs clients contre tout accès illégitime ou leur utilisation frauduleuse à leur encontre. Les cybercriminels trouvent les grandes organisations de ces secteurs plus attractives, car les employés ont accès en moyenne à entre 11 et 20 millions de fichiers, ce qui permet aux pirates informatiques malveillants d'accéder plus facilement aux points d'entrée pour pirater ces systèmes. Selon les résultats de la recherche, le délai entre les détections et le confinement est de 233 jours. Pendant cette période, les attaquants pourraient exploiter d’autres vulnérabilités. Ainsi, les principales entités commerciales du marché saoudien de la cybersécurité investissent massivement dans la réduction de cette durée, ainsi que d’autres avantages liés à une détection et une réponse plus rapide avant que les dommages ne deviennent irréparables, non seulement pour sauver la face, mais aussi agir comme facteur de dissuasion.

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Principaux acteurs du marché de la cybersécurité en Arabie Saoudite

• Joueurs spécifiques à l'Arabie Saoudite
  • NEC SA Ltd.
  • Al Moammar Information Systems Co.
  • Tenable Inc.
  • Sirar par STC
  • Taqnia Cyber
  • Sécurité Tamkeen
  • La sécurité compte
  • Dar Sas Sécurité
  • Dar Sas Sécurité
• Acteurs mondiaux
  • Cisco Systèmes Inc.
  • Services Web Amazon
  • Technologies Dell
  • Fortinet
  • Kaspersky Lab
  • IBM
  • Microsoft
  • Tendance Micro
  • Treillis
  • Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Solution
  • Renseignements sur les menaces
    • Gestion des identités et des accès
    • Gestion de la sécurité et des vulnérabilités
    • Gestion des risques et de la conformité
    • Autres
  • Cryptage
    • Prévention de la perte de données
    • DLP réseau
    • DLP de stockage/centre de données
    • DLP du point de terminaison
    • Gestion unifiée des menaces
    • Pare-feu
    • Systèmes de détection d'intrusion/systèmes de prévention des intrusions
    • Reprise après sinistre
    • Déni de service distribué
    • Autres
• Services
  • Services professionnels
  • Conception et intégration
  • Évaluation des risques et des menaces
  • Consultant
  • Formation et éducation
  • Assistance et maintenance
• Services de sécurité gérés

Par type de sécurité

• Sécurité du réseau
• Sécurité des points finaux
• Sécurité des applications
• Sécurité du cloud
• Autres

Par déploiement

• Nuage
• Sur site

Par taille d'entreprise

• Grandes entreprises
• PME

Par candidature

• BFSI
• Gouvernement
• Vente au détail
• Soins de santé
• Informatique et télécommunications
• Fabrication
• Autres