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Des pistes inexploitées présentent un énorme potentiel de croissance pour le marché de l'ESS

• Intégration de l'IA générative pour la gestion autonome des politiques et des menaces.
  L'intégration de l'IA générative (GenAI) aux plateformes de services de sécurité en périphérie de réseau offre une opportunité majeure. Les acteurs doivent se concentrer sur des fonctionnalités allant au-delà de la simple automatisation pour intégrer des opérations de sécurité autonomes. Les fournisseurs développent des copilotes GenAI capables de traduire des objectifs de sécurité en langage naturel en politiques SSE complexes et lisibles par machine, réduisant ainsi considérablement les temps de configuration et les erreurs humaines. En 2025, ces systèmes seront formés pour analyser des renseignements non structurés sur les menaces provenant de milliers de sources, générant et déployant de manière autonome de nouveaux contrôles de sécurité afin de prévenir les attaques zero-day. L'opportunité ne réside pas seulement dans l'amélioration de la détection des menaces, mais aussi dans la création de postures de sécurité auto-réparatrices et auto-renforcées qui s'adaptent en temps réel.
• Sécuriser le paysage IT/OT convergé au sein des infrastructures critiques.
  La convergence des réseaux informatiques et opérationnels représente une opportunité majeure et peu exploitée pour le marché des services de sécurité en périphérie. Historiquement, les environnements OT, tels que les usines de fabrication et les réseaux électriques, étaient isolés, mais la numérisation les a connectés aux réseaux d'entreprise. SSE, et plus particulièrement ZTNA, est particulièrement bien placé pour fournir un accès distant sécurisé, granulaire et basé sur des politiques, aux techniciens et sous-traitants devant assurer la maintenance des systèmes de contrôle industriel (ICS) et des équipements SCADA. Cela empêche la propagation latérale des menaces de l'IT vers l'OT. Les acteurs du marché qui développent des points de présence (PoP) SSE robustes et à faible latence, adaptés aux environnements industriels, bénéficieront d'un avantage de premier plan significatif dans ce secteur critique.

La crise cybernétique croissante du secteur de la santé alimente une demande sans précédent d'adoption de l'ESS

La profonde vulnérabilité du secteur de la santé aux cyberattaques est un catalyseur majeur qui influence la demande sur le marché des services de sécurité en périphérie. Rien qu'en 2024, 386 cyberattaques ont été signalées contre des prestataires de soins de santé et 444 incidents ont impacté le secteur. Ces événements ont compromis les dossiers de 182,4 millions de personnes, aboutissant à la plus grande violation de données de santé jamais enregistrée, touchant 100 millions de personnes à la suite d'un seul incident. Les répercussions financières sont considérables : le coût moyen d'une violation de données dans le secteur de la santé aux États-Unis a atteint 7,42 millions de dollars en 2025, et les violations impliquant des dispositifs IoT médicaux (IoMT) ont coûté en moyenne 10 millions de dollars chacune.

Le contexte de risque extrême impose une modernisation rapide des infrastructures de sécurité sur le marché des services de sécurité en périphérie. La pression réglementaire renforce l'urgence, les sanctions HIPAA pour négligence volontaire atteignant un maximum de 2 134 831 dollars par infraction en 2024. La prolifération des dispositifs médicaux connectés, qui devrait atteindre 94,9 millions d'ici fin 2024, élargit encore la surface d'attaque que la sécurité traditionnelle ne peut protéger. Avec des attaques par rançongiciel entraînant des fermetures d'établissements de santé aux États-Unis en 2024, le besoin des fonctionnalités Zero Trust de SSE pour sécuriser l'accès des cliniciens à distance, protéger les données des patients et segmenter les appareils IoMT est devenu un moteur essentiel de la demande du marché.

La croissance explosive des appareils IoT non gérés élargit la surface d'attaque

La prolifération inexorable d'objets connectés (IoT) non gérés et non sécurisés crée une surface d'attaque vaste et poreuse, alimentant directement la demande sur le marché des services de sécurité en périphérie. Le nombre d'objets connectés devrait dépasser les 27 milliards dans le monde en 2025, et les entreprises peinent à gagner en visibilité et en contrôle. Cette situation a entraîné une hausse spectaculaire des attaques, le nombre d'incidents DDoS, souvent lancés par des botnets IoT compromis, atteignant 165 000 en 2024. Chacune de ces attaques a un coût financier important, avec un coût moyen de près de 234 000 dollars américains par incident.

Le volume des nouvelles menaces ciblant ces appareils est stupéfiant ; près de 79 000 nouvelles variantes de logiciels malveillants ont été identifiées au cours du seul premier semestre 2024, soit en moyenne 526 nouvelles variantes par jour. La montée du « Shadow IT », où les employés introduisent des appareils et des applications non gérés sur le réseau, aggrave encore le problème. Une entreprise moyenne sur le marché des services de sécurité en périphérie de réseau compte désormais 975 services cloud inconnus en fonctionnement dans son environnement. Une campagne de botnet en 2024 a compromis plus de 200 000 appareils SOHO et IoT, démontrant l'ampleur de la menace. Alors que les entreprises dépensent en moyenne 135 000 dollars par an en outils SaaS inutiles introduits via le Shadow IT, la nécessité pour les SSE d'appliquer une politique centralisée et de sécuriser l'accès depuis n'importe quel appareil est plus cruciale que jamais.

 Analyse segmentaire

Les grandes organisations sont les fers de lance de l'adoption de l'ESS dans un monde centré sur le cloud

Les grandes entreprises dominent résolument le marché des services de sécurité en périphérie avec 68 % de parts de marché, grâce à leur envergure et à leur migration accélérée vers des environnements cloud complexes. En 2025, 94 % d'entre elles utiliseront le cloud computing, hébergeant plus de 60 % de leurs données. Ces empreintes cloud étendues, souvent multi-fournisseurs, rendent obsolètes les modèles de sécurité traditionnels et créent un besoin urgent d'une architecture de sécurité unifiée et cloud-native. Le constat selon lequel 89 % des entreprises ont désormais une stratégie multi-cloud, faisant appel en moyenne à 3,4 fournisseurs différents, met en évidence la complexité que les services de sécurité en périphérie sont censés gérer. Cette complexité, combinée à une capacité financière importante, positionne les grandes entreprises comme les principales adoptantes du marché des services de sécurité en périphérie.

• D’ici 2025, 33 % des grandes organisations dépenseront plus de 12 millions de dollars par an en services de cloud public.
• L’infrastructure mondiale qui soutient ces entreprises est vaste, avec plus de 1 000 centres de données hyperscale en activité début 2024.
• Indicateur fort d’investissement futur, 79 % des organisations prévoient de mettre en œuvre une plateforme SSE formelle dans les deux prochaines années.

L'importance stratégique du cloud est indéniable : 78 % des responsables informatiques en 2025 le considèrent comme leur principale stratégie d'infrastructure. Cette approche « cloud first » nécessite une approche « sécurité first », que SSE propose. À mesure que ces organisations migrent une part croissante de leurs opérations vers le cloud, 72 % des charges de travail mondiales étant désormais hébergées dans le cloud, la demande de contrôle de sécurité évolutif et centralisé s'intensifie. Le marché des services de sécurité en périphérie de réseau n'est donc pas seulement un fournisseur pour les grandes entreprises, mais un catalyseur essentiel de leur stratégie métier, offrant les bases sécurisées nécessaires à l'innovation et à la croissance dans un environnement distribué et numérique.

Les enjeux élevés du secteur BFSI et la pression réglementaire alimentent la domination de la SSE

La conquête d'une part de marché importante de 32 % par le segment BFSI est une conséquence directe de sa position de cible privilégiée des cyberattaques et de l'immense pression réglementaire. En 2024 et 2025, le coût financier d'une violation de données dans ce secteur s'élevait en moyenne à 6,08 millions de dollars, un montant nettement supérieur à celui des autres secteurs. Ce risque financier important, combiné aux projections selon lesquelles le coût mondial de la cybercriminalité atteindra 10 500 milliards de dollars d'ici 2025, constitue une forte incitation à investir massivement dans la sécurité. Le volume considérable des attaques est également un facteur déterminant : le secteur financier a subi 387 violations publiquement signalées au cours du seul premier semestre 2025 sur le marché des services de sécurité en périphérie.

• Le secteur BFSI a représenté 27 % de toutes les violations de données dans le monde au cours de l'année précédente, établissant son profil de risque élevé pour 2024-2025.
• Illustrant la gravité de la menace, des groupes de ransomware notoires comme ALPHV/BlackCat ont ciblé avec succès d'importantes institutions financières comme LoanDepot en 2024.
• Malgré les risques, une enquête de 2024 a révélé que seulement 31 % des organisations financières se sentent suffisamment préparées aux nouveaux défis cybernétiques.

Cet environnement de risque élevé et de faible confiance constitue un puissant moteur d'adoption sur le marché des services de sécurité en périphérie. Les dépenses de sécurité prévues du secteur, qui s'élèvent à 215 milliards de dollars en 2024, reflètent une volonté claire de renforcer les défenses. Les institutions financières ne peuvent se permettre les dommages opérationnels et réputationnels causés par les failles de sécurité, d'autant plus que l'identification et le confinement peuvent prendre en moyenne 277 jours. SSE offre les contrôles de sécurité centralisés et cloud-native nécessaires pour protéger les données sensibles, sécuriser les transactions numériques et garantir la conformité dans un contexte de menaces en constante évolution, ce qui en fait une technologie essentielle à la survie et à la croissance du secteur.

Les services stimulent l'adoption de l'ESS dans un contexte de complexité croissante et de pénurie de talents

Le segment des services, qui détient une part de marché impressionnante de 61 %, est la pierre angulaire du marché moderne des services de sécurité en périphérie. Cette domination est alimentée par la complexité des plateformes SSE et une pénurie persistante de talents spécialisés en cybersécurité, ce qui pousse les organisations à faire appel à une expertise externe. Les cyberincidents coûtent cher aux entreprises : les attaques de logiciels malveillants s'élèvent en moyenne à 2 364 806 $ et les attaques web à 2 014 142 $ en 2024. Ces chiffres soulignent la nécessité d'une mise en œuvre et d'une gestion pilotées par des experts. Par conséquent, les entreprises se tournent de plus en plus vers des prestataires pour des services professionnels tels que l'intégration et le conseil, ainsi que pour des services managés de surveillance continue des menaces. La collaboration entre Fortinet et WiCyS, conclue en février 2024, vise à combler le déficit de compétences à l'origine de cette demande.

• Dans une enquête historique de 2025, 713 responsables de la cybersécurité ont reconnu la complexité du déploiement du SSE, renforçant ainsi la valeur du support basé sur les services.
• Le coût élevé des événements internes malveillants, s’élevant en moyenne à 1 415 217 $ en 2024, met en évidence la nécessité de services gérés spécialisés pour surveiller les menaces internes.
• Les principaux acteurs élargissent leurs offres de services, comme en témoigne le lancement par Cisco en 2024 des services gérés SecureX, pour répondre à ce besoin croissant du marché.

Ce recours à l'expertise externe représente plus qu'une mesure temporaire sur le marché des services de sécurité en périphérie : il reflète une évolution stratégique dans la gestion de la sécurité par les organisations. Les dépenses importantes liées aux attaques de phishing (1 208 978 ₹) et aux incidents de déni de service (1 565 435 ₹) incitent fortement les entreprises à conclure des contrats de réponse avec des fournisseurs offrant des capacités éprouvées et fiables. Les financements importants obtenus par des leaders des services gérés comme Arctic Wolf, qui ont levé 150 millions de dollars, témoignent de la confiance des investisseurs dans l'avenir de ce segment. Pour les entreprises confrontées aux complexités de la transformation numérique, le segment des services de sécurité en périphérie offre le soutien essentiel nécessaire pour sécuriser leur transition vers le cloud, ce qui en fait un élément indispensable de l'écosystème.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord est en tête de l'adoption mondiale des SSE face à l'escalade des cybermenaces

L'Amérique du Nord domine le marché des services de sécurité en périphérie, détenant une part de marché dominante de 39,22 %, les organisations modernisant activement leur cybersécurité. La maturité de la région se caractérise par des investissements massifs dans le cloud et une réalité implacable : l'escalade des cybermenaces. Au quatrième trimestre 2024, les dépenses américaines en infrastructures cloud partagées ont atteint 57 milliards de dollars, témoignant de l'ampleur considérable de la transformation numérique. Cette adoption rapide du cloud, avec 83 % des grandes entreprises américaines utilisant des infrastructures multicloud en 2024, crée un environnement complexe que la sécurité traditionnelle ne peut protéger, ce qui alimente directement la demande en SSE. Parallèlement, le paysage des menaces est grave ; le Département de la Défense américain travaille à la mise en œuvre de 91 résultats spécifiques de la capacité Zero Trust pour sécuriser ses réseaux.

Le coût élevé des failles de sécurité accélère encore la transition vers le marché des services de sécurité en périphérie. En 2025, le coût moyen d'une violation de données aux États-Unis a atteint un record de 10,22 millions de dollars américains, tandis qu'au Canada, il a atteint 6,98 millions de dollars canadiens. Le volume des attaques est impressionnant : 3 205 violations de données ont été enregistrées aux États-Unis en 2024. La prolifération des technologies connectées, avec un foyer américain moyen utilisant 21 appareils IoT en 2025, élargit continuellement la surface d'attaque. Pour gérer cette nouvelle réalité, les 4,4 millions d'ingénieurs logiciels nord-américains sont chargés de créer des environnements sécurisés, axés sur le cloud. Le marché canadien présente des tendances similaires, avec une forte concentration de télétravail et 61 % des entreprises déployant l'IA de sécurité pour atténuer les menaces.

L'Asie-Pacifique accélère sa transformation en matière de sécurité cloud native à une échelle sans précédent

La région Asie-Pacifique (APAC) est un pôle d'hypercroissance pour le marché des services de sécurité en périphérie (SSE), porté par une transformation numérique généralisée et des investissements croissants dans les centres de données. En 2024, le marché des services de cloud public de la région devrait atteindre 165,2 milliards de dollars. Cette croissance est soutenue par des déploiements massifs d'infrastructures, les investissements dans les centres de données en APAC dépassant les 15 milliards de dollars au premier semestre 2024. Des pays comme l'Inde sont en pointe, avec des prévisions d'ajout de plus de 1 000 MW de capacité de centres de données entre 2024 et 2026. Cette expansion rapide crée un besoin urgent de solutions de sécurité évolutives et cloud-native comme les SSE.

L'adoption des technologies modernes est forte sur le marché des services de sécurité en périphérie de réseau : 72 % des organisations australiennes et néo-zélandaises ont déjà mis en œuvre au moins une technologie émergente comme l'IA en 2024. La priorité donnée au mobile dans la région, qui compte plus de 1,4 milliard d'abonnés aux services mobiles, nécessite une sécurité capable de suivre l'utilisateur. De plus, les cybermenaces constituent une préoccupation majeure, les entreprises de la région étant confrontées en moyenne à 1 973 cyberattaques par semaine. Le secteur financier est particulièrement proactif : d'ici 2025, 69 % des institutions financières de la région Asie-Pacifique prévoient de placer plus de la moitié de leurs charges de travail informatiques sur le cloud public. Avec une importante population de développeurs, dont 4,8 millions en Inde, la région dispose des compétences nécessaires pour mener à bien cette transition vers un cloud sécurisé.

L'Europe navigue dans un paysage réglementaire complexe avec l'adoption stratégique de l'ESS

Le marché européen des services de sécurité en périphérie (SSE) se caractérise par une adoption mature et délibérée, façonnée par un environnement réglementaire strict et une forte priorité accordée à la souveraineté des données. Le coût des violations de données reste un facteur déterminant ; en Allemagne, le coût moyen d'une violation s'élevait à 4,67 millions de dollars en 2024. Les organisations réagissent en modernisant leurs infrastructures de sécurité : 68 % des entreprises européennes prévoient d'augmenter leurs dépenses en cybersécurité en 2024. L'adoption du cloud est généralisée et, en 2024, 60 % des entreprises européennes déclaraient utiliser plusieurs fournisseurs de cloud, créant ainsi le défi de sécurité complexe que le SSE est censé résoudre.

L'impulsion donnée à la souveraineté numérique est un facteur unique dans la demande d'ESS de la région. En 2024, 72 % des organisations européennes ont déclaré que la souveraineté des données était un moteur essentiel de leur stratégie cloud. Cela a stimulé la croissance des fournisseurs de cloud locaux et influencé le positionnement des fournisseurs mondiaux d'ESS. La tendance au télétravail continue également de stimuler la demande : au Royaume-Uni, les employés travaillent à domicile en moyenne 1,5 jour par semaine. Forte d'une main-d'œuvre nombreuse et qualifiée, dont plus d'un million de développeurs de logiciels rien qu'en Allemagne, et d'un nombre important de centres de données (plus de 2 300 dans la région), l'Europe est bien armée pour intégrer des solutions d'ESS avancées afin de protéger son économie numérique.

Les investissements stratégiques et les acquisitions remodèlent le paysage concurrentiel de l'ESS

• Zscaler acquiert Airgap Networks (2024) : Zscaler, leader du SSE, a acquis Airgap Networks pour intégrer la microsegmentation sans agent dans son Zero Trust Exchange, visant à sécuriser le trafic est-ouest sur les réseaux locaux.
• Palo Alto Networks acquiert Dig Security (2024) : Pour renforcer sa plateforme Prisma Cloud, Palo Alto Networks a acquis le fournisseur de gestion de la posture de sécurité des données (DSPM) Dig Security, améliorant ainsi sa capacité à protéger les données dans des environnements multi-cloud.
• Netskope acquiert Kadiska (2024) : Netskope a amélioré sa plateforme SASE en acquérant Kadiska, une société de surveillance de l'expérience numérique (DEM), afin de fournir une visibilité plus approfondie sur les performances du réseau et des applications sur le marché des services de sécurité.
• Proofpoint va être acquis par Thoma Bravo (2024) : La société de capital-investissement Thoma Bravo a annoncé son intention d'acquérir la société de cybersécurité et de conformité Proofpoint dans le cadre d'un accord historique, témoignant d'une forte confiance des investisseurs dans le secteur de la sécurité.
• Wiz lève 1 milliard de dollars de financement (2024) : La licorne de la sécurité cloud Wiz a obtenu 1 milliard de dollars lors de son dernier tour de financement, soulignant l'appétit massif des investisseurs pour des solutions de sécurité cloud natives innovantes qui complètent l'écosystème SSE.
• Cisco va acquérir Splunk (2024) : Dans le cadre d'un méga-accord pour l'industrie technologique, Cisco a décidé d'acquérir le géant de l'analyse de données et de la sécurité Splunk, dans le but de créer une plate-forme complète de sécurité et d'observabilité.
• Island lève 175 millions de dollars (2024) : Island, le pionnier du navigateur d'entreprise, a obtenu 175 millions de dollars lors d'un tour de financement de série D, validant le marché croissant des solutions qui fournissent des contrôles de sécurité granulaires à la périphérie.
• SentinelOne acquiert PingSafe (2024) : Dans le but d'étendre ses capacités de sécurité cloud, la société de sécurité des points d'extrémité SentinelOne a acquis PingSafe, un fournisseur de plate-forme de protection des applications cloud native (CNAPP).
• Claroty lève 100 millions de dollars de financement stratégique (2024) : Claroty, leader de la sécurité des systèmes cyber-physiques, a levé 100 millions de dollars auprès d'investisseurs pour étendre sa plateforme de sécurisation des environnements IT, OT et IoT, un domaine adjacent clé pour SSE.
• Axonius lève 200 millions de dollars (2024) : La société de gestion d'actifs de cybersécurité Axonius a finalisé un tour de financement de 200 millions de dollars, soulignant l'importance fondamentale de la visibilité des actifs pour une mise en œuvre efficace du SSE et du Zero Trust.

Principales entreprises du marché des services de sécurité Edge

• Broadcom
• Barracuda Networks, Inc.
• Cato Networks
• Vérifiez Point Software Technologies Ltd.
• Cisco
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• McAfee, LLC
• Systèmes ouverts
• Réseaux palo alto
• Versa Networks, Inc.
• VMware, Inc
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par composant

• Solution
• Services

Par taille d’organisation

• Grande organisation
• PME

Par utilisateur final

• BFSI
• Informatique & Télécom
• Vente au détail et commerce électronique
• Soins de santé
• Gouvernement
• Fabrication
• Énergie et services publics
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud