Scénario de marché 

Le marché des services d’ingénierie et de construction de villes intelligentes était évalué à 151,05 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 553,87 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 15,55 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Les services de construction technique pour les villes intelligentes impliquent la planification, la conception et la construction d’infrastructures intégrées à des technologies de pointe pour améliorer la vie urbaine. Ces services englobent le développement de systèmes de transport intelligents, de réseaux intelligents, de bâtiments durables et de réseaux IoT qui permettent une gestion efficace des ressources et une meilleure qualité de vie des résidents. Depuis 2023, les dépenses mondiales consacrées aux villes intelligentes connaissent une croissance substantielle, tirée par une urbanisation rapide et les progrès technologiques. Les principaux pays du marché des services d'ingénierie et de construction de villes intelligentes qui investissent massivement dans ces initiatives comprennent la Chine, avec plus de 500 projets pilotes de villes intelligentes ; l'Inde, ciblant 100 villes dans le cadre de sa mission Smart Cities ; les États-Unis, qui se concentrent sur la modernisation des infrastructures urbaines grâce à des solutions intelligentes ; et des pays européens comme l’Espagne et le Danemark mettent en œuvre des stratégies globales de villes intelligentes.

Il existe plus de 1 000 projets de villes intelligentes dans le monde à différents stades de développement. La demande de services de construction d’ingénierie dans les villes intelligentes est en augmentation en raison du besoin croissant d’infrastructures urbaines durables capables de soutenir des populations croissantes. Les gouvernements du marché des services d’ingénierie et de construction de villes intelligentes utilisent ces services pour relever des défis tels que les embouteillages, la consommation d’énergie et la durabilité environnementale. Les facteurs macroéconomiques à l’origine de cette croissance comprennent l’expansion de la population urbaine mondiale – plus de 4,4 milliards de personnes vivent dans les villes en 2023 – et d’importants investissements gouvernementaux dans la modernisation des infrastructures. Les facteurs microéconomiques comprennent les progrès de la technologie IoT, la diminution des coûts des capteurs, avec plus de 35 milliards d'appareils IoT dans le monde, et la participation accrue du secteur privé aux projets de villes intelligentes.

Les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché comprennent l'augmentation de la population urbaine, avec 2,5 milliards de personnes supplémentaires qui devraient vivre dans les villes d'ici 2050. Plus de 75 % des infrastructures urbaines existantes devront être nouvelles ou remplacées d'ici 2050. Les préoccupations environnementales sont pressantes car les villes représentent 70% des émissions mondiales de carbone. Les progrès technologiques, tels que le déploiement de plus d’un million de stations de base 5G dans le monde, améliorent la connectivité. Les solutions de ville intelligente peuvent réduire les coûts énergétiques jusqu'à 17 milliards de dollars par an, tandis que les systèmes intelligents visent à réduire les 100 heures et plus que les navetteurs passent dans les embouteillages par an. Parallèlement, les systèmes d’approvisionnement en eau intelligents permettent de remédier à la perte de 126 milliards de mètres cubes d’eau par an. La sécurité publique est renforcée par plus d'un million de caméras de surveillance intelligentes dans les zones urbaines, et les services de télémédecine atteignent plus de 50 millions de citadins.

Développements clés 

Parmi les exemples de villes intelligentes à la tête de ces projets de transformation sur le marché des services d'ingénierie et de construction des villes intelligentes, citons Singapour, qui met en œuvre des solutions intelligentes à l'échelle nationale telles que des véhicules autonomes et une logistique intelligente. Barcelone, en Espagne, utilise l'IoT pour des systèmes efficaces d'éclairage public et de gestion des déchets. Amsterdam, aux Pays-Bas, promeut les projets d'énergie durable et les initiatives de mobilité intelligente. Songdo, en Corée du Sud, est une ville construite de toutes pièces avec des technologies intelligentes intégrées pour tous les services publics. Masdar City, aux Émirats arabes unis, est conçue pour être une ville zéro carbone et zéro déchet, entièrement alimentée par des énergies renouvelables, tandis que Hangzhou, en Chine, utilise l'IA pour gérer le trafic urbain, réduisant ainsi considérablement les embouteillages. Ces innovations répondent non seulement aux défis urbains d'aujourd'hui, mais ouvrent également la voie à un avenir durable, créant 58 millions de nouveaux emplois d'ici 2030 et s'attaquant aux 2,01 milliards de tonnes de déchets générés chaque année.

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Dynamique du marché 

Facteur : l’urbanisation rapide augmente la demande d’infrastructures urbaines durables et efficaces à l’échelle mondiale

Le taux d’urbanisation sans précédent est l’un des principaux moteurs de l’expansion du marché des services d’ingénierie et de construction des villes intelligentes. En 2023, la population urbaine mondiale a atteint 4,4 milliards de personnes, ce qui nécessite le développement d'infrastructures capables de soutenir durablement cette croissance. Des villes comme Lagos et Dhaka connaissent une augmentation annuelle de leur population dépassant les 500 000 habitants, ce qui exerce une pression immense sur les systèmes urbains existants. Les Nations Unies prévoient que d'ici 2050, près de 70 % de la population mondiale résidera dans des zones urbaines, ce qui représente environ 2,5 milliards de citadins supplémentaires. Ce changement démographique exige des solutions innovantes pour relever des défis tels que la pénurie de logements, les embouteillages et la tension des services publics. Par exemple, la zone métropolitaine de Tokyo, qui abrite plus de 37 millions d'habitants, illustre la complexité de la gestion des infrastructures des mégapoles.

Le marché des services d'ingénierie et de construction des villes intelligentes est essentiel à la création de villes intelligentes qui exploitent la technologie pour optimiser l'utilisation des ressources et améliorer la qualité de vie des résidents. Les systèmes de transport intelligents visent à réduire les 100 heures que les navetteurs passent chaque année dans les embouteillages dans les grandes villes. De plus, des réseaux intelligents sont mis en œuvre pour gérer l'importante demande énergétique des centres urbains, où les villes consomment plus des deux tiers de l'énergie mondiale.

Tendance : Adoption croissante de solutions d’énergie renouvelable dans les projets de construction de villes intelligentes

L’intégration de solutions d’énergies renouvelables est une tendance importante qui façonne le marché des services d’ingénierie et de construction des villes intelligentes. En 2023, la capacité mondiale d’énergie renouvelable a atteint plus de 3 000 gigawatts, reflétant un effort concerté pour passer à des sources d’énergie durables. Des villes comme Copenhague montrent la voie, en visant à devenir neutres en carbone d’ici 2025 grâce à une utilisation intensive de l’énergie éolienne et solaire. Masdar City, aux Émirats arabes unis, illustre cette tendance avec sa centrale solaire de 10 mégawatts, qui fournit de l'énergie propre à ses infrastructures. En Chine, la ville solaire de Dezhou intègre des panneaux solaires dans la conception des bâtiments, contribuant ainsi à l'objectif de la ville de produire une part importante de son énergie à partir d'énergies renouvelables. Ces projets sur le marché des services d'ingénierie et de construction de villes intelligentes montrent comment les énergies renouvelables deviennent partie intégrante de la planification urbaine et de la construction.

L’adoption de micro-réseaux et de systèmes de stockage d’énergie est également en hausse. Aux États-Unis, le projet Brooklyn Microgrid permet l’échange d’énergie entre résidents, favorisant ainsi les solutions communautaires en matière d’énergies renouvelables. Les services de construction technique jouent un rôle essentiel dans la conception et la construction des infrastructures nécessaires à ces systèmes énergétiques innovants, contribuant ainsi à la durabilité globale des villes intelligentes.

Défi : coûts initiaux élevés et contraintes de financement pour les projets d’infrastructures de villes intelligentes

Des projets comme le quartier international des affaires de Songdo en Corée du Sud, dont le coût est estimé à plus de 40 milliards de dollars, mettent en évidence l'investissement financier substantiel requis. De tels coûts peuvent être prohibitifs pour le marché des services d’ingénierie et de construction de villes intelligentes, en particulier pour les pays en développement aux budgets limités. Obtenir un financement adéquat est complexe et nécessite souvent une combinaison de financements publics, d’investissements privés et de partenariats public-privé. La mission indienne Smart Cities, qui vise à restructurer les infrastructures urbaines de 100 villes, implique une allocation de 14 milliards de dollars, mais se heurte toujours à des déficits de financement en raison de l'ampleur du projet. De même, les ambitieux projets de villes intelligentes en Afrique nécessitent des capitaux importants qui peuvent dépasser les capacités de financement public.

La nature à long terme des retours sur investissement ajoute au défi. Les infrastructures des villes intelligentes ont souvent une longue période de retour sur investissement, ce qui peut dissuader les investisseurs privés à la recherche de rendements plus rapides. De plus, les coûts opérationnels permanents, notamment la maintenance, les mises à jour et de cybersécurité , pèsent encore davantage sur les budgets. Par exemple, l’entretien annuel d’une infrastructure de réseau intelligent dans une ville de taille moyenne peut coûter plus de 100 millions de dollars. Surmonter ces obstacles financiers est crucial pour la croissance continue du marché des services d’ingénierie et de construction de villes intelligentes.

Analyse segmentaire 

Par offres 

Le segment des solutions, comprenant la conception et le conseil, les réseaux, l'infrastructure, le matériel, les logiciels et l'équipement, est leader sur le marché des services d'ingénierie et de construction pour villes intelligentes avec plus de 59,51 % de part de marché. En 2023, un nombre important de centres urbains mondiaux ont lancé des projets de villes intelligentes intégrant les technologies IoT et IA. Par exemple, plus de 50 villes rien qu’en Europe ont lancé des programmes complets d’infrastructures intelligentes. Notamment, le déploiement de capteurs intelligents dans les zones urbaines a augmenté de 70 % par rapport à 2020, soulignant le recours croissant à des solutions matérielles et logicielles avancées pour améliorer le niveau de vie urbain.

Les facteurs macroéconomiques tels que les politiques nationales promouvant la transformation numérique sont essentiels. En 2023, la Chine et l’Inde se sont engagées à elles seules à développer 200 nouvelles villes intelligentes, soutenues par un financement de 200 milliards de dollars. Ces initiatives nécessitent des services étendus de conception et de conseil, une infrastructure réseau sophistiquée et des solutions matérielles et logicielles de pointe. De plus, les investissements publics mondiaux dans les infrastructures des villes intelligentes ont atteint un niveau sans précédent, avec des milliers de projets en cours dans le monde entier. Les facteurs microéconomiques renforcent encore cette domination. En 2023, les investissements du secteur privé dans les technologies des villes intelligentes ont augmenté, avec plus de 1 000 entreprises dans le monde développant de nouveaux appareils IoT, des outils d’analyse de données et des applications d’IA pour la gestion urbaine. L'augmentation des partenariats public-privé a également été significative, avec 300 nouvelles collaborations établies cette année seulement. Cette dynamique renforce la position de leader du segment des solutions sur le marché.

Par projets

Les projets de développement urbain restent à l’avant-garde du marché des services d’ingénierie et de construction de villes intelligentes avec une part de plus de 44,69 %, motivés par la nécessité d’accueillir des populations urbaines croissantes. En 2023, plus de 75 % de la population mondiale réside dans des zones urbaines, ce qui nécessite des logements, des transports et des services publics durables. En réponse, les villes du monde entier ont augmenté leurs investissements dans les infrastructures intelligentes de 60 % au cours des trois dernières années, dans le but d’améliorer la qualité de vie et la gestion des ressources. Les facteurs macroéconomiques à l’origine de cette tendance comprennent un financement gouvernemental important. En 2023, plus de 100 gouvernements nationaux ont donné la priorité au développement urbain, en consacrant plus de 500 milliards de dollars à des projets de bâtiments intelligents, de transports et d’infrastructures numériques. Ces investissements sont conçus pour stimuler la croissance économique et relever les défis urbains tels que l’étalement urbain et la durabilité environnementale. En outre, la part du développement urbain dans les investissements mondiaux dans les infrastructures a atteint un nouveau sommet, reflétant son importance.

D’un autre côté, l’essor de l’économie numérique a fait des zones urbaines des pôles d’innovation et d’entrepreneuriat. En 2023, l’adoption de technologies intelligentes dans les projets urbains a augmenté l’efficacité opérationnelle de 30 %, attirant les entreprises et les résidents à la recherche d’équipements modernes. L'accent mis sur le développement urbain par rapport à d'autres projets est dû à l'impact direct de ces initiatives sur l'activité économique, les opportunités d'emploi et la compétitivité mondiale, les zones urbaines représentant 80 % du PIB dans de nombreux pays.

Par candidatures 

Les transports continuent de dominer le marché des services d'ingénierie et de construction de villes intelligentes avec plus de 22,15 % de part de marché en raison de son rôle central dans la mobilité urbaine et la productivité économique. En 2023, les villes ont investi massivement dans des systèmes intelligents de gestion du trafic, avec plus de 500 nouveaux systèmes installés dans le monde. Cette orientation a conduit à une réduction de 40 % des embouteillages dans les grands centres urbains, soulignant la valeur des solutions de transport intelligentes. Les facteurs macroéconomiques comprennent les stratégies nationales de développement durable. En 2023, les gouvernements ont engagé plus de 300 milliards de dollars pour moderniser les systèmes de transports publics, en soutenant les infrastructures de véhicules électriques et hybrides. Ces efforts s'alignent sur des objectifs plus larges visant à réduire l'empreinte carbone, la fréquentation des transports publics augmentant de 50 % dans les villes intelligentes.

En 2023, l’essor des services de covoiturage et de micro-mobilité, comme les scooters électriques, a transformé la mobilité urbaine, représentant 25 % de tous les déplacements urbains. Les innovations technologiques en matière de navigation GPS et d'applications mobiles ont amélioré la commodité, faisant du transport une priorité absolue pour les investissements dans les villes intelligentes. Cet accent mis sur le transport par rapport à d'autres applications est motivé par ses avantages immédiats en termes d'efficacité, d'impact environnemental et d'expérience utilisateur.

Par topographie de la ville

Les économies développées sont en tête du marché des services d’ingénierie et de construction de villes intelligentes avec plus de 72,79 % de part de marché en raison de leur infrastructure technologique avancée et de leurs capacités d’investissement. En 2023, des pays comme les États-Unis, l’Allemagne et le Japon ont mis en œuvre plus de 1 000 initiatives de villes intelligentes. Ces pays allouent des budgets importants au développement urbain, le Japon investissant à lui seul 50 milliards de dollars dans la technologie des réseaux intelligents. Les facteurs macroéconomiques incluent un financement important de la R&D. Les gouvernements des pays développés ont alloué plus de 100 milliards de dollars par an à la recherche sur les villes intelligentes, favorisant ainsi l'innovation. En 2023, plus de 500 nouveaux brevets de ville intelligente ont été déposés, reflétant le rythme rapide des progrès technologiques. Les incitations gouvernementales et les réglementations favorables encouragent davantage le déploiement de solutions intelligentes. 

La demande de services urbains avancés stimule dans une certaine mesure la croissance du marché des services d’ingénierie et de construction des villes intelligentes. En 2023, 80 % des populations urbaines des pays développés ont accès à des services intelligents, de la gestion de l'énergie à la sécurité publique. Ces pays ont connu une augmentation de 60 % de l’adoption des technologies de villes intelligentes, les partenariats public-privé jouant un rôle crucial. Cette position de leader est renforcée par les collaborations entre les gouvernements, le monde universitaire et le secteur privé, créant des environnements propices au déploiement massif de technologies intelligentes.

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Analyse régionale 

Actuellement, l’Asie-Pacifique est leader sur le marché mondial des services d’ingénierie et de construction de villes intelligentes. La région détenait plus de 34 % de part de marché. Cependant, l’Amérique du Nord, qui englobe les États-Unis et le Canada, consolide sa domination sur le marché grâce à un mélange d’initiatives publiques innovantes, d’une solide participation du secteur privé et de partenariats stratégiques public-privé. Le gouvernement fédéral américain a été un pionnier avec des programmes tels que le Smart Cities Challenge et le Global City Teams Challenge, favorisant un environnement propice aux progrès des technologies des villes intelligentes. Les gouvernements des États et locaux ont encore accéléré les progrès avec des initiatives telles que OneNYC 2050 de la ville de New York et Array of Things de Chicago. Ces efforts ont créé une demande de services d'ingénierie de construction de pointe axés sur l'intégration de technologies intelligentes dans les infrastructures urbaines, mettant l'accent sur une vie urbaine durable et efficace.

Sur le marché des services d'ingénierie et de construction des villes intelligentes au Canada, le Défi fédéral des villes intelligentes ainsi que le soutien de Technologies du développement durable Canada (TDDC) illustrent l'engagement du pays à favoriser le développement des villes intelligentes. Des villes comme Montréal, avec son Bureau de la ville intelligente et numérique, et Vancouver, grâce à sa stratégie numérique, démontrent comment les initiatives municipales stimulent efficacement le programme des villes intelligentes. Ces projets nécessitent une évolution des services d’ingénierie, notamment avec l’intégration des infrastructures numériques, une gestion intelligente du trafic et une connectivité urbaine améliorée. Les partenariats public-privé, comme ceux entre Bell Canada et Kingston et Rogers Communications avec Kitchener, soulignent davantage les efforts de collaboration essentiels à l'évolution des villes intelligentes de la région, repoussant les limites de l'ingénierie vers la construction modulaire et l'intégration de l'IoT.

L'implication de grandes entreprises technologiques sur le marché nord-américain des services d'ingénierie et de construction de villes intelligentes, comme Sidewalk Labs d'Alphabet et Smart+Connected Communities de Cisco, signifie un rôle important du secteur privé dans l'avancement des technologies des villes intelligentes. Bien que le projet Sidewalk Labs à Toronto ait été annulé, il a créé un précédent pour les développements futurs en matière de logement intelligent et de planification urbaine. Ces collaborations nécessitent une nouvelle vague d'expertise interdisciplinaire parmi les sociétés d'ingénierie, qui doivent désormais intégrer l'analyse des données, l'IoT et la cybersécurité dans leurs méthodologies de construction traditionnelles. La volonté d’infrastructures durables et adaptables s’aligne sur ces avancées technologiques, exigeant que les services d’ingénierie innovent avec des systèmes d’énergie renouvelable et des conceptions urbaines résilientes.

Malgré des défis tels que les problèmes de confidentialité, les problèmes d'interopérabilité et les complexités réglementaires, le marché des services d'ingénierie et de construction des villes intelligentes en Amérique du Nord continue de dominer le développement des villes intelligentes. La capacité de la région à relever ces défis tout en tirant parti des opportunités en matière de solutions de connectivité, de conception basée sur les données et de planification de la résilience garantit sa domination continue dans ce secteur. En donnant la priorité à l’équité et à l’inclusion et en démontrant des retours sur investissement clairs, les villes nord-américaines améliorent non seulement les conditions de vie urbaines, mais établissent également des normes mondiales en matière de services d’ingénierie de construction de villes intelligentes. Cette approche globale souligne le leadership et l'engagement de l'Amérique du Nord à façonner les villes du futur grâce à des pratiques d'ingénierie durables, innovantes et inclusives.

Principales entreprises sur le marché mondial des services d’ingénierie et de construction de villes intelligentes :

• ABB SA
• Accenture
• AECOM
• Cisco
• Honeywell International, Inc.
• IBM
• Microsoft
• Arup
• Bleak & Veatch Singapour
• Buro Happold
• Gaia Smart Cities Solutions Pvt. Ltd.
• Société de ville intelligente d'Incheon
• Groupe Meinhardt
• Mott MacDonald
• Motomarine
• Surbana Jurong Private Limited
• Ingénieurs-conseils Tata
• WSP Global Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

En offrant

• Services
  • Services de bout en bout
  • Arpentage
  • Plan directeur
  • Architecture conceptuelle
  • Ingénierie géotechnique et essais de matériaux
  • Ingénierie de conception
  • Études de faisabilité
  • Conseil en TIC
  • Évaluation de l'impact sur l'environnement
  • Appels d'offres et gestion des offres
  • Sélection et intégration des fournisseurs
• Solution
  • Conception et conseil
  • Réseau
  • Infrastructure
  • Matériel
  • Logiciel
  • Équipement
  • Autres

Par projet

• Bâtiments
  • Complexes résidentiels et commerciaux
  • Bâtiment d'accueil
  • Parcs informatiques
  • Campus éducatifs
  • Établissements de santé
  • Centres de loisirs et de formation
• Développement urbain
  • Villes intelligentes nouvelles
  • Cantons intégrés
  • Améliorations de la ville des friches industrielles
  • Industriel
  • Cantons et villes portuaires
  • Routes et autoroutes
• Fabrication industrielle
  • Produits de grande consommation
  • Automobile
  • Machines agricoles
  • Énergie
  • Fabrication aérospatiale et de défense
  • Autres

Par candidature

• Logement
• Eau
• Déchets
• Réseau intelligent
• Énergie
• Éclairage
• Transport
• Trafic
• Services aux citoyens
  • Soins de santé
  • Éducation
  • Sûreté et sécurité
• Gouvernance électronique
• IdO

Par topographie de la ville

• Économies développées
  • Nouveau
  • Existant
• Économies émergentes
  • Nouveau
  • Existant

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
•     Moyen-Orient 
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Reste de la MEA
• Afrique 
  • Kenya
  • Nigeria
  • Afrique du Sud
  • Reste de l'Afrique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud