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Les nouvelles frontières créent des opportunités lucratives pour la croissance du marché des trackers solaires

• Intégration de l'agrivoltaïsme : Il s'agit de la double utilisation des terres pour produire de l'énergie solaire et mener des activités agricoles, un puissant moteur de croissance. Le marché mondial de l'agrivoltaïsme devrait croître de 5,87 milliards de dollars entre 2024 et 2032, pour atteindre respectivement 21,02 milliards de dollars. Cette croissance s'explique par une réelle amélioration de la productivité ; les systèmes agrivoltaïques sont capables d'accroître la productivité totale des terres jusqu'à 73 %. Aux États-Unis seulement, plus de 314 sites se sont déjà révélés viables pour l'agrivoltaïsme, offrant un potentiel de plus de 2,8 GW ​​d'énergie solaire pouvant être couplé à la production agricole. En 2024, l'Amérique du Nord était le plus grand marché régional de l'agrivoltaïsme, ce qui laisse présager une forte adoption initiale et le recours à des systèmes de suivi solaire plus spécialisés.
• de suivi solaire flottants : Les systèmes de suivi des installations solaires flottantes (FPV) deviennent une réalité et permettent d'exploiter de nouvelles surfaces sur les plans d'eau intérieurs pour produire de l'énergie. Les innovations sur le marché des systèmes de suivi solaire permettent de surmonter les problèmes de stabilité et de mouvement sur l'eau. Parmi les innovations présentées en 2024, on trouve le système de suivi flottant Flotus de Soltec, résistant à des rafales de vent supérieures à 100 km/h. Ces systèmes augmentent considérablement la production d'énergie, les développeurs ayant constaté des gains allant jusqu'à 25 % par rapport aux structures flottantes fixes. Le système AquaPhi, mis en œuvre par Noria Energy dans le cadre du premier projet pilote de système de suivi flottant actuellement en cours aux États-Unis, permettra d'accroître la production d'énergie de 20 %. Par ailleurs, des chercheurs développent de nouvelles idées, comme le système de suivi bi-axial HelioSea, témoignant d'un important potentiel d'innovation.

Intelligence artificielle et logiciel : performances et valeur du suivi des redémarrages.

L'introduction de l'intelligence artificielle et des logiciels avancés transforme le marché des simples outils mécaniques en ressources énergétiques intelligentes à auto-optimisation. Ce bond technologique crée un écart de performance significatif, définissant une nouvelle norme d'efficacité et d'excellence opérationnelle sur le marché des trackers solaires. Les systèmes pilotés par l'intelligence artificielle ne sont plus une niche, mais un élément clé pour maximiser les rendements. Ils offrent une maintenance prédictive, des ajustements en temps réel et une capture d'énergie bien supérieure à celle des trackers traditionnels. Les entreprises utilisent ces plateformes intelligentes pour proposer des offres plus attractives aux propriétaires d'actifs et aux développeurs de projets.

L'évolution du marché des trackers solaires est étayée par des données de performance convaincantes. Les systèmes de suivi pilotés par l'IA ont démontré qu'il est possible d'améliorer la production d'énergie jusqu'à 25 % tout en réduisant les coûts d'exploitation de 30 %. En particulier, la maintenance prédictive, grâce à l'IA, pourrait diminuer de 70 % les temps d'arrêt non planifiés. L'arrivée sur le marché de nouvelles plateformes en 2025, telles que Soma Pro de Solargik, permettra de récupérer jusqu'à 6 % de l'énergie non utilisée et de détecter plus de 95 % des pannes du système. En avril 2024, Nextracker a lancé le tracker solaire NX Horizon, doté de la technologie bas carbone NX Horizon et de solutions logicielles développées spécifiquement à cet effet. Par ailleurs, en mai 2024, PVH a annoncé sa plateforme SCADA ProInsights, destinée à la surveillance et au contrôle à distance avancés. Le marché mondial des dispositifs solaires basés sur l'IA était estimé à 5,96 milliards de dollars en 2024, ce qui représente un investissement considérable dans ces technologies intelligentes.

Production manufacturière massive et projet mondial accueillent un projet sans relâche.

Les principaux acteurs du marché des systèmes de suivi solaire développent massivement leurs capacités de production afin de répondre à la demande mondiale soutenue et de consolider leurs chaînes d'approvisionnement. Cette stratégie de croissance est essentielle pour alimenter un portefeuille croissant de projets de grande envergure et pour bénéficier d'un avantage concurrentiel grâce aux économies d'échelle, à la réduction des coûts logistiques et à une meilleure résistance aux fluctuations du marché. Les entreprises implantent de nouvelles usines et nouent des collaborations locales pour garantir un approvisionnement aisé en gigawatts de systèmes de suivi solaire dans les principales zones de croissance.

Les chiffres liés à cette expansion sont impressionnants sur le marché mondial des trackers solaires. Avec plus de 5 GW livrés en 2023 (TrinaTracker), l'entreprise vise une forte croissance à long terme en 2024. Soltec, qui a fourni 813 MW au premier trimestre 2024, travaille actuellement sur un important portefeuille de projets de 12,6 GW. Convaincue de son rôle de leader, Nextracker a déjà enregistré des livraisons cumulées de plus de 75 GW. L'entreprise a également développé une solide capacité de production de 10 GW en Inde avec ses partenaires locaux. FTC Solar, autre acteur majeur, dispose d'une capacité de production de 8 GW et a déjà fourni plus de 4,5 GW à plus de 100 centrales solaires à travers le monde. Ce développement des capacités fait suite au déploiement estimé d'environ 150 GW de trackers en Europe et de 300 GW aux États-Unis entre 2023 et 2030.

Analyse segmentaire

La technologie photovoltaïque solaire (PV) génère les revenus les plus élevés

La position dominante du segment photovoltaïque (PV) sur le marché des systèmes de suivi solaire s'explique directement par son intégration parfaite avec ces systèmes, ainsi que par son adoption croissante dans le cadre de la transition énergétique mondiale. La technologie PV convertit directement la lumière du soleil en électricité et se combine parfaitement avec les systèmes de suivi, car elle exploite à la fois la lumière directe et diffuse pour capter un maximum d'énergie tout au long de la journée. Un avantage majeur réside dans la moindre réglementation applicable aux modules PV installés sur des systèmes de suivi, contrairement à des technologies comme le solaire thermodynamique (CSP). En 2024, la capacité photovoltaïque mondiale a connu une croissance exponentielle, avec plus de 600 GW de nouvelles installations, portant la capacité totale cumulée à plus de 2,2 TW. Cette forte augmentation génère une demande importante sur le marché des systèmes de suivi solaire.

La collaboration autour du développement de technologies photovoltaïques et de systèmes de suivi solaire améliorés génère d'importantes incitations économiques sur l'ensemble du marché. On estimait qu'en 2024, 90 % des cellules solaires produites seraient bifaciales, c'est-à-dire qu'elles capteraient la lumière sur les deux faces. L'association de ces modules bifaciaux à des systèmes de suivi mono-axial permet de produire beaucoup plus d'énergie. L'ampleur des installations récentes est impressionnante : rien qu'au cours du premier semestre 2025, 380 GW de nouvelles capacités solaires ont été mises en service dans le monde. La production solaire mondiale a franchi la barre des 2 000 TWh en 2024, confirmant ainsi la contribution durable de cette technologie au mix énergétique mondial.

• D'ici 2024, environ 95 % des modules utilisaient des cellules bifaciales qui amélioraient les performances du système de suivi.
• La production mondiale d'énergie solaire prévoit un record de 475 TWh par rapport aux années précédentes.
• La Chine à elle seule a fourni une capacité solaire nouvelle impressionnante de 329 GW en 2024.

Le secteur des services publics s'impose comme le principal marché d'application incontesté

La domination du secteur des services publics sur le marché des systèmes de suivi solaire, principal débouché, s'explique par l'ampleur des projets entrepris et la nécessité de maximiser le retour sur investissement. Les centrales solaires de grande envergure, qui injectent l'électricité dans le réseau, utilisent des systèmes de suivi solaire pour optimiser la production d'électricité, respecter les objectifs des contrats d'achat d'électricité (CAE) et améliorer la rentabilité des projets. Compte tenu du volume d'énergie produit, ce phénomène est considérable : en septembre 2024, la production d'électricité à grande échelle atteignait environ 3 287 milliards de kWh. Aux États-Unis seulement, cette production s'élevait à 32,3 TWh en juillet 2024. Ce niveau de production est indispensable pour alimenter des communautés entières et des industries.

Les gains d'efficacité économique et d'utilisation des sols offerts par les systèmes de suivi solaire les rendent indispensables pour ces installations de grande envergure. Un projet de 1,5 GW à Abou Dhabi, par exemple, comprendra près de trois millions de panneaux solaires équipés de systèmes de suivi, soit suffisamment d'énergie pour alimenter environ 160 000 foyers. De tels projets ont un impact considérable sur l'efficacité de l'utilisation des sols, un élément clé pour le développement de centrales solaires qui peuvent nécessiter de 3,5 à 10,1 hectares par MW. À plus long terme, les perspectives sont prometteuses : les États-Unis disposaient d'au moins 1 085 GW de capacité solaire en attente de raccordement fin 2023. La croissance actuelle du marché des systèmes de suivi solaire est donc indissociable de celle de ces importants projets de centrales électriques.

• Un seul projet de service public peut éliminer plus de 2,4 millions de tonnes métriques d'émissions de carbone par an.
• En août 2024, la production d'énergie solaire à grande échelle aux États-Unis a atteint en moyenne 63,1 gigawattheures entre 10 h et 18 h chaque jour.
• L'EIA prévoit que les développeurs devraient achever 24 GW de nouvelles capacités solaires à grande échelle au cours des cinq derniers mois de 2024 aux États-Unis.

Les trackers mono-axes règnent en maîtres grâce à un rapport coût-bénéfice optimal

Représentant 89,96 % du marché, les trackers mono-axiaux ont consolidé leur position sur le marché mondial des systèmes de suivi solaire grâce à un équilibre exceptionnel entre performances et rentabilité. Ces systèmes améliorent considérablement la captation d'énergie en suivant la course du soleil d'est en ouest. Leur popularité s'explique notamment par leur conception simplifiée par rapport aux systèmes bi-axiaux, ce qui réduit l'investissement initial et les besoins de maintenance. Les innovations de 2024 et 2025 ont repoussé les limites de leur robustesse et de leur efficacité ; certains trackers modernes peuvent ainsi résister à des vents de 254 km/h et être utilisés dans les zones exposées aux ouragans. Un seul moteur peut désormais entraîner des modules photovoltaïques de plus de 250 kW, simplifiant ainsi l'exploitation. De plus, leur temps de repliage ultra-rapide (moins de 120 secondes) assure une protection maximale en cas d'intempéries.

Les avantages financiers et opérationnels sont manifestes sur le marché actuel des systèmes de suivi solaire. Les fabricants proposent des garanties intéressantes, certains offrant jusqu'à 5 ans de garantie sur les variateurs et les commandes, et 10 ans sur les composants de la structure. Grâce aux progrès réalisés dans le domaine des amortisseurs spéciaux, ces systèmes peuvent résister à des vents violents pendant plus de 40 ans, attestant ainsi de leur longévité. Une analyse de 2025 a démontré qu'un modèle de système de suivi mono-axial avancé peut supporter des vents allant jusqu'à 240 km/h. Ces prouesses d'ingénierie témoignent de la position dominante de ce secteur.

• Une amélioration significative en 2024 permet de concevoir un système à axe unique pour des vitesses de vent de 158 mph.
• Une conception innovante peut être utilisée lorsque le temps de rangement est inférieur à 120 secondes pour une protection rapide.
• Des tests de cycle de vie accélérés, réalisés par les fabricants, prouvent la durabilité de l'amortisseur pendant plus de 40 ans d'exposition au vent.

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Analyse régionale 

La stratégie de développement de la production nationale en Amérique du Nord renforce sa domination sur le marché

L'Amérique du Nord domine largement le marché mondial des trackers solaires avec une part de marché impressionnante de 30,12 %, grâce notamment à une forte expansion de la production nationale et à un important portefeuille de projets de grande envergure. Les États-Unis sont le principal moteur de cette croissance. Autre étape importante : FTC Solar, en partenariat avec Sandhills Energy, fournira ses trackers 1P Pioneer pour des projets totalisant 1 GW au Nebraska en 2024. Ces projets comprennent une installation de 448 MW dans le comté de Burt, un projet de 320 MW dans le comté de Cass et une centrale de 225 MW au Nebraska. Preuve supplémentaire de la confiance affichée sur les marchés, RP Construction Services et Array Technologies ont déjà installé plus de 6 GW de capacité solaire sur le continent en 2024.

Les perspectives d'avenir confirment la dynamique soutenue du marché des trackers solaires. D'ici 2026, le nombre d'installations de trackers par an aux États-Unis devrait dépasser les 40 GW. Les perspectives régionales sont tout aussi favorables, avec des projections indiquant 50 GW de nouvelles installations annuelles de trackers en Amérique du Nord d'ici 2030. Si les États-Unis sont en tête, d'autres marchés sont également en croissance ; le marché mexicain des trackers devrait dépasser 1 GW/an dès 2028. Cette activité intense et soutenue s'appuie sur un écosystème florissant. À titre d'exemple, Nextracker et Unimacts ont inauguré en 2024 une deuxième usine près de Las Vegas, d'une superficie de 160 000 pieds carrés (environ 15 000 m²), spécialisée dans la fabrication de tubes de torsion en acier.

Les projets à l'échelle du gigawatt en Asie-Pacifique annoncent une nouvelle ère de croissance

La région Asie-Pacifique s'impose rapidement comme un acteur majeur du marché des systèmes de suivi solaire, portée par des objectifs nationaux ambitieux en matière d'énergies renouvelables et le déploiement de vastes centrales solaires. L'Inde est à la pointe de cette expansion. Le pays a installé un nombre record de 18,5 GW de nouvelles capacités solaires à grande échelle en 2024, et un potentiel colossal de 71,8 GW est en cours de développement suite aux appels d'offres finalisés en décembre 2024. Des États clés comme le Rajasthan ont joué un rôle de premier plan avec l'ajout de 7,09 GW de nouvelles capacités, suivis par le Gujarat avec 4,32 GW. On prévoit l'ajout de 22,8 GW supplémentaires de capacités solaires à grande échelle en Inde d'ici 2025.

L'Australie réalise également des progrès considérables, sa capacité solaire installée totale atteignant le chiffre impressionnant de 38 472 MW en 2024. Les projets de câblage modernes, utilisant des systèmes de mesure de pointe pour les systèmes de suivi solaire, sont désormais la norme. Parmi les exemples les plus marquants, citons la centrale solaire de Darlington Point, d'une capacité de 333 MW, et celle de Coleambally, d'une capacité de 189 MW, qui compte 567 800 panneaux solaires. Autre initiative majeure : en février 2024, Antaisolar a signé un contrat pour la mise en place d'un vaste projet de système de suivi solaire en Inde.

La politique européenne et les appels d'offres concurrentiels stimulent une expansion constante du marché

Le marché européen des systèmes de suivi solaire se caractérise par une croissance soutenue, stimulée par des politiques publiques, et un environnement hautement concurrentiel pour les projets de grande envergure. L'Allemagne demeure un marché clé, notamment grâce à l'attribution d'importantes capacités lors d'appels d'offres négociés systématiquement sursouscrits. Au total, 2,27 GW de capacité ont été attribués en Allemagne lors d'une vente aux enchères électronique prévue en juillet 2025, la Bavière en obtenant la part la plus importante avec 689 MW. Un autre appel d'offres, lancé en mars 2025, a été sursouscrit à 46 %, avec une allocation de 2 638 MW à 271 projets solaires. Par ailleurs, 490 MW de capacité ont été attribués à des projets innovants intégrant des technologies solaires complémentaires lors d'une vente aux enchères fin 2025.

L'Espagne, autre marché européen crucial pour les systèmes de suivi solaire, continue d'enregistrer des déploiements importants, malgré une légère baisse des installations prévue à partir de 2025 en raison des changements de politique du réseau électrique. Les énergies renouvelables bénéficient également du soutien de l'Union européenne. À titre d'exemple, la Banque européenne d'investissement a accordé à elle seule un prêt de 1,7 milliard d'euros pour la construction de gigafactories et de projets solaires en 2024. Cet engagement ferme en faveur de la recherche et des politiques publiques permet de maintenir une demande moyenne pour les systèmes de suivi solaire avancés sur le continent. Le prix unitaire des systèmes de suivi mono-axial pourrait avoisiner les 350 euros dans la région en 2024.

Évolutions récentes qui façonnent le paysage concurrentiel actuel du marché des trackers solaires

• Nextracker acquiert Ojjo, juin 2024 : Nextracker a conclu une transaction novatrice et a acquis Ojjo, spécialiste des fondations solaires, pour environ 119 millions de dollars dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces afin de pouvoir intégrer une technologie de fondation avancée dans ses systèmes de suivi.
• Array Technologies modifie le prix de son offre d'obligations convertibles (juin 2025) : Array Technologies a augmenté la taille de son offre privée à 300 millions de dollars pour des obligations convertibles de premier rang à échéance 2031, avec un produit net de 290,4 millions de dollars, comptant sur ce produit pour améliorer son profil d'endettement.
• Array Technologies propose une émission d'obligations de 250 millions de dollars (juin 2025) : Au départ, Array Technologies a annoncé son intention d'offrir 250 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à des acheteurs institutionnels qualifiés, indiquant qu'elle avait une grande confiance dans la confiance des investisseurs.
• Valmont acquiert ConcealFab (juin 2024) : Valmont Industries, un leader international des infrastructures, a acquis la société ConcealFab, un acteur important dans l'infrastructure de la 5G et l'atténuation des PIM, y compris les produits d'Ericsson, qui a réinvesti pour détenir une participation minoritaire dans ConcealFab.
• Banque européenne d'investissement et partenaires financent les Gigafactories (2024) : Un consortium comprenant la BEI a proposé un prêt de 1,7 milliard d'euros pour la construction d'une gigafactory de modules et de cellules solaires en Italie.
• Solutions30 acquiert une participation dans So-Tec (2024) : Solutions30, un fournisseur de services de technologie numérique, a acquis une participation de 10 % dans So-Tec, un spécialiste de la construction de projets solaires, avec l'intention d'acquérir la totalité des actionnaires de So-Tec dans un délai de cinq ans.
• Greenvolt obtient 36 millions d'euros pour des projets d'énergies renouvelables (2024) : La Banque européenne d'investissement a accordé un prêt de 36 millions d'euros à Greenvolt Power pour développer 153 MW de capacité solaire et éolienne en Pologne, stimulant ainsi la croissance du marché régional des trackers solaires.
• Prêt solaire de la BERD (2024) : la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a prêté 50 millions d'euros pour financer le projet solaire en Pologne du groupe Qair pour la construction d'une centrale solaire de 133 MW.
• BERD met en place un programme de financement de 190 millions d'euros pour l'énergie solaire en Ouzbékistan (2024) : La BERD a réuni un programme de financement de 190 millions d'euros pour Masdar afin de développer un projet solaire à grande échelle de 500 MW en Ouzbékistan.
• Iberdrola obtient plus d'un milliard d'euros pour les énergies renouvelables espagnoles : Iberdrola a obtenu plus d'un milliard d'euros de la BEI et de l'ICO pour le développement de l'éolien et du solaire en vue d'une capacité de plus de 2,1 MW en Espagne.

Principales entreprises du marché des trackers solaires

• Abengoa Solar SA.
• Projets ArcelorMittal
• AllEarth Renewables
• Array Technologies Inc.
• DEGERenergie GmbH & Co. KG
• Nclave
• Powerway Renewable Energy Co. Ltd.
• Matériel PV
• Soltec Tracker
• SunPower Corporation
• Traqueurs Scorpius
• Traqueurs d'action solaire
• Titan Tracker
• Trina Solar Limited
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Sous-produit

• Axe unique
  • Verticale
  • Horizontal
  • Alignement polaire
  • Titré
• Double axe
  • Azimut-Altitude
  • Basculement

Par type

• Suivi solaire actif
• Suiveur solaire passif

Par la technologie

• Énergie solaire photovoltaïque (PV)
• Énergie solaire concentrée (CSP)
• Photovoltaïque à concentration (CPV)

Sur demande

• Résidentiel
• Utilitaire
• Commercial et industriel

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud