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Les nouvelles frontières émergentes créent de nouvelles opportunités lucratives pour la croissance du marché des trackers solaires

• Intégration de l'agrivoltaïque : La double utilisation des terres pour d'énergie solaire et l'agriculture constitue un puissant catalyseur de croissance. Le marché mondial de l'agrivoltaïque devrait passer de 5,87 milliards de dollars en 2024 à 21,02 milliards de dollars en 2032. Cette expansion est soutenue par des gains de productivité tangibles ; les systèmes agrivoltaïques peuvent accroître la productivité globale des terres jusqu'à 73 %. À eux seuls, les États-Unis ont identifié plus de 314 sites propices à l'agrivoltaïque, représentant un potentiel de plus de 2,8 GW ​​de capacité solaire combinée à la production agricole. L'Amérique du Nord était le plus grand marché régional pour l'agrivoltaïque en 2024, ce qui témoigne d'une forte adoption initiale et d'un avenir prometteur pour les solutions de suivi spécialisées conçues pour ce segment.
• Trackers solaires flottants : Le développement de systèmes de suivi pour installations solaires flottantes (FPV) ouvre de vastes perspectives de production d'énergie sur les plans d'eau intérieurs. Les innovations sur le marché des trackers solaires permettent de relever les défis de la stabilité et de la mobilité sur l'eau. Le tracker flottant « Flotus » de Soltec, dévoilé en 2024, est conçu pour résister à des rafales de vent de plus de 100 km/h. Ces systèmes améliorent considérablement le rendement énergétique, les développeurs revendiquant des gains allant jusqu'à 25 % par rapport aux structures flottantes fixes. Le système AquaPhi de Noria Energy, actuellement déployé dans le cadre du premier projet pilote de tracker flottant aux États-Unis, vise une augmentation de la production d'énergie de 20 %. Les chercheurs développent également des concepts avancés comme le tracker à deux axes HelioSea, témoignant d'un solide potentiel d'innovation.

Tendances : intelligence avancée et échelle de fabrication définissent le leadership du marché

L'intégration de l'IA et des logiciels révolutionne les performances et la valeur des trackers

L'intégration de l'intelligence artificielle et de logiciels sophistiqués transforme le marché, passant de simples dispositifs mécaniques à des actifs énergétiques intelligents et auto-optimisés. Ce bond technologique crée un écart de performance significatif, définissant une nouvelle norme d'efficacité et d'excellence opérationnelle sur le marché des trackers solaires. Les systèmes pilotés par l'IA ne sont plus une niche, mais un composant essentiel pour maximiser les rendements, offrant une maintenance prédictive, des ajustements en temps réel et une capture d'énergie optimisée qui dépassent de loin les capacités des trackers traditionnels. Les entreprises exploitent ces plateformes intelligentes pour offrir des propositions de valeur supérieures aux développeurs de projets et aux propriétaires d'actifs.

L'évolution du marché des trackers solaires s'appuie sur des données de performance convaincantes. Les systèmes de suivi basés sur l'IA ont démontré leur capacité à augmenter les rendements énergétiques jusqu'à 25 % tout en réduisant simultanément les coûts d'exploitation de 30 %. Plus précisément, la maintenance prédictive pilotée par l'IA peut réduire les temps d'arrêt imprévus de 70 %. De nouvelles plateformes, comme Soma Pro de Solargik, arriveront sur le marché en 2025 et promettent de récupérer jusqu'à 6 % de l'énergie autrement perdue, avec une précision de détection des problèmes système supérieure à 95 %. En avril 2024, Nextracker a lancé son tracker solaire bas carbone NX Horizon, intégrant des solutions logicielles avancées. Par ailleurs, PVH a lancé sa plateforme SCADA ProInsights en mai 2024 pour une surveillance et un contrôle à distance avancés. Le marché mondial de l'IA solaire était évalué à 5,96 milliards de dollars en 2024, signe d'investissements massifs dans ces solutions intelligentes.

L'expansion massive de la production répond à la demande mondiale incessante de projets

Les principaux acteurs du marché des suiveurs solaires entreprennent des expansions massives de leurs capacités de production afin de répondre à la demande mondiale incessante et de consolider leurs chaînes d'approvisionnement. Cette expansion stratégique est cruciale non seulement pour répondre à un portefeuille croissant de projets d'envergure, mais aussi pour acquérir un avantage concurrentiel grâce aux économies d'échelle, à la réduction des coûts logistiques et à une meilleure résilience face à la volatilité des marchés. Les entreprises implantent de nouvelles usines et nouent des partenariats locaux pour garantir la fourniture efficace de gigawatts de suiveurs dans les régions clés en croissance.

Les chiffres associés à cette expansion sont stupéfiants sur le marché mondial des trackers solaires. TrinaTracker, qui a livré plus de 5 GW en 2023, vise une croissance soutenue et élevée en 2024. Soltec, après avoir fourni 813 MW au premier trimestre 2024, développe activement un important portefeuille de projets de 12,6 GW. Confirmant sa position dominante, Nextracker a déjà réalisé des livraisons cumulées de plus de 75 GW. L'entreprise a également établi une formidable capacité de production annuelle de 10 GW en Inde grâce à des partenariats locaux. Un autre acteur clé, FTC Solar, dispose d'une capacité de production annuelle de 8 GW et a livré plus de 4,5 GW à plus de 100 projets d'envergure dans le monde. Ce renforcement de capacité dynamique est une réponse directe à l'installation prévue d'environ 150 GW de trackers en Europe et 300 GW aux États-Unis entre 2023 et 2030.

Analyse segmentaire

La technologie solaire photovoltaïque (PV) génère la plus forte génération de revenus

La position dominante du secteur du solaire photovoltaïque (PV) sur le marché des suiveurs solaires résulte directement de sa parfaite compatibilité avec les systèmes de suivi et de son adoption généralisée dans le contexte mondial des énergies renouvelables. La technologie PV, qui convertit directement la lumière du soleil en électricité, se combine parfaitement avec les suiveurs solaires car elle exploite à la fois la lumière directe et diffuse, maximisant ainsi l'absorption d'énergie tout au long de la journée. Un avantage concurrentiel crucial réside dans le fait que les modules PV, montés sur des suiveurs, nécessitent moins de réglementations de conception que des technologies comme l'énergie solaire concentrée (ESC). En 2024, la capacité mondiale de production d'énergie solaire photovoltaïque a explosé, avec plus de 600 GW de nouvelles capacités installées, portant le total cumulé à plus de 2,2 TW. Cette expansion massive alimente directement la demande sur le marché des suiveurs solaires.

La synergie entre les progrès de la technologie photovoltaïque et les trackers crée de puissantes incitations économiques sur le marché des trackers solaires. En 2024, on estimait que 90 % de toutes les cellules solaires produites étaient bifaciales, conçues pour capter la lumière des deux côtés. Associés à des trackers mono-axe, ces modules bifaciaux peuvent augmenter considérablement la production d'énergie. L'ampleur des installations récentes est stupéfiante ; rien qu'au premier semestre 2025, 380 GW de nouvelles capacités solaires ont été ajoutées à l'échelle mondiale. La production solaire mondiale a dépassé les 2 000 TWh en 2024, témoignant de la contribution croissante de cette technologie au mix énergétique mondial.

• D'ici 2024, environ 95 % des modules utiliseraient des cellules bifaciales, améliorant ainsi les performances du tracker.
• La production solaire mondiale en 2024 a atteint un niveau record de 475 TWh par rapport à l'année précédente.
• À elle seule, la Chine a contribué à hauteur de 329 GW à la création d’une nouvelle capacité solaire en 2024.

Le secteur des services publics émerge comme le principal marché d'applications incontesté

La domination du secteur des services publics sur le marché des suiveurs solaires, principal segment d'application, est due à l'ampleur de ses projets et à la nécessité impérieuse de maximiser le retour sur investissement. Les parcs solaires industriels, qui alimentent le réseau électrique, s'appuient sur les suiveurs solaires pour accroître leur production d'électricité, leur permettant ainsi d'atteindre les objectifs des contrats d'achat d'électricité (PPA) et d'améliorer la rentabilité des projets. Le volume d'énergie produit est colossal ; en septembre 2024, la production industrielle a atteint environ 3 287 milliards de kWh. Aux États-Unis seulement, la production solaire industrielle a atteint 32,3 TWh en juillet 2024. Ce niveau de production est essentiel pour alimenter des collectivités et des industries entières.

Les avantages économiques et l'efficacité foncière offerts par les trackers les rendent indispensables pour ces installations à grande échelle. Un seul projet de 1,5 GW à Abou Dhabi, par exemple, comprendra près de trois millions de panneaux solaires à chenilles, alimentant environ 160 000 foyers. De tels projets améliorent considérablement l'efficacité foncière, un facteur crucial pour le déploiement de parcs solaires pouvant nécessiter de 3,5 à 10,1 hectares par MW. Pour l'avenir, le potentiel est solide : les États-Unis disposeraient d'au moins 1 085 GW de capacité solaire en attente d'interconnexion fin 2023. L'expansion continue du marché des trackers solaires est indissociable de la croissance de ces projets d'utilité publique essentiels.

• Un seul projet de service public peut éliminer plus de 2,4 millions de tonnes métriques d’émissions de carbone par an.
• En août 2024, l'énergie solaire à grande échelle aux États-Unis a produit en moyenne 63,1 gigawattheures par jour entre 10 h et 18 h.
• Les développeurs devraient ajouter 24 GW de nouvelle capacité solaire à grande échelle au cours des cinq derniers mois de 2024 aux États-Unis.

Les trackers mono-axe règnent en maître avec un rapport coût-bénéfice optimal

Représentant 90 % du marché, les trackers mono-axe ont consolidé leur position sur le marché mondial des trackers solaires grâce à un équilibre exceptionnel entre gain de performance et rentabilité. Ces systèmes améliorent considérablement la captation d'énergie en suivant la trajectoire est-ouest du soleil. Leur adoption généralisée s'explique principalement par leur conception plus simple que celle des solutions à deux axes, ce qui se traduit par un investissement initial et des besoins de maintenance réduits. Les innovations de 2024 et 2025 ont repoussé les limites de leur résilience et de leur efficacité ; par exemple, certains trackers modernes peuvent résister à des vents allant jusqu'à 254 km/h, ce qui les rend adaptés aux régions sujettes aux ouragans. Un seul moteur permet désormais d'alimenter plus de 250 kW de modules photovoltaïques (PV), simplifiant ainsi les opérations. De plus, leurs temps de rangement rapides, parfois inférieurs à 120 secondes, offrent une protection maximale lors de phénomènes météorologiques extrêmes.

Les avantages financiers et opérationnels sont évidents sur le marché actuel des trackers solaires . Les fabricants offrent des garanties solides, certains allant jusqu'à 5 ans sur les entraînements et les commandes, et 10 ans sur les composants de montage. Le développement d'amortisseurs spécifiques permet à ces systèmes de résister à plus de 40 ans de rafales de vent, démontrant ainsi leur durabilité à long terme. Une analyse de 2025 a révélé qu'un modèle avancé de tracker mono-axe peut supporter des vents allant jusqu'à 240 km/h. De telles prouesses techniques soulignent la domination du segment.

• Une avancée notable de 2024 permet de concevoir un système à axe unique pour des vitesses de vent de 158 mph.
• Une conception innovante permet un temps de rangement inférieur à 120 secondes pour une protection rapide.
• Les tests accélérés du cycle de vie des fabricants confirment la durabilité de l'amortisseur pendant plus de 40 ans d'exposition au vent.

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Analyse régionale 

La poussée de l'industrie manufacturière intérieure de l'Amérique du Nord renforce sa domination du marché

L'Amérique du Nord domine résolument le marché mondial des trackers solaires avec une part de marché impressionnante de 30,12 %, principalement grâce à une expansion dynamique de la production nationale et à un important portefeuille de projets à grande échelle. Les États-Unis sont le moteur de cette croissance. FTC Solar, aux côtés de Sandhills Energy, fournit ses trackers 1P Pioneer pour des projets d'une capacité de 1 GW au Nebraska en 2024. Ces projets comprennent une installation de 448 MW dans le comté de Burt, un projet de 320 MW dans le comté de Cass et une installation de 225 MW au Nebraska. Preuve supplémentaire de leur solidité sur le marché, RP Construction Services et Array Technologies ont déjà installé plus de 6 gigawatts (GW) de capacité solaire sur le continent en 2024.

Le pipeline prospectif confirme la dynamique soutenue du marché des trackers solaires. D'ici 2026, les installations annuelles de trackers aux États-Unis devraient dépasser les 40 GW. Les perspectives régionales plus larges sont tout aussi prometteuses, avec des projections indiquant que l'Amérique du Nord ajoutera 50 GW d'installations annuelles de trackers d'ici 2030. Malgré la domination des États-Unis, d'autres marchés sont en croissance ; le marché mexicain des trackers devrait dépasser 1 GW par an à partir de 2028. Cette activité dynamique s'appuie sur un écosystème florissant. Par exemple, Nextracker et Unimacts ont ouvert leur deuxième usine près de Las Vegas en 2024, une installation de 15 000 m² produisant des tubes de torsion en acier.

Les projets de l'échelle du gigawatt en Asie-Pacifique signalent une nouvelle ère de croissance

La région Asie-Pacifique s'impose rapidement comme un acteur majeur du marché des suiveurs solaires, portée par des objectifs nationaux ambitieux en matière d'énergies renouvelables et le déploiement de vastes parcs solaires. L'Inde est à l'avant-garde de cette expansion. Le pays a installé une capacité record de 18,5 GW de nouvelles capacités solaires industrielles en 2024, avec un volume colossal de 71,8 GW prévu suite aux enchères conclues en décembre 2024. Des États clés comme le Rajasthan arrivent en tête avec 7,09 GW de nouvelles capacités, suivis par le Gujarat avec 4,32 GW. Pour 2025, l'Inde devrait ajouter 22,8 GW supplémentaires de capacités solaires industrielles.

L'Australie réalise également des progrès significatifs, sa capacité solaire installée totale atteignant le chiffre impressionnant de 38 472 MW en 2024. Les projets d'envergure intégrant une technologie de suivi avancée deviennent la norme. Parmi les exemples notables, citons le parc solaire de Darlington Point (333 MW) et celui de Coleambally (189 MW), qui utilise 567 800 panneaux solaires. Autre avancée significative : Antaisolar a conclu un accord en février 2024 pour la fourniture d'un grand projet de suivi en Inde.

La politique européenne et les appels d'offres concurrentiels favorisent une expansion constante du marché

Le marché européen des suiveurs solaires se caractérise par une croissance soutenue, portée par les politiques publiques, et par un environnement très concurrentiel pour les projets d'envergure. L'Allemagne demeure un marché clé, attribuant régulièrement des capacités substantielles grâce à des appels d'offres sursouscrits. Lors d'une enchère en juillet 2025, l'Allemagne a attribué 2,27 GW de capacité, la Bavière s'adjugeant la plus grande part avec 689 MW. Un autre appel d'offres en mars 2025 a été sursouscrit à 46 %, allouant 2 638 MW à 271 projets solaires. Par ailleurs, une enchère spécialisée pour les projets innovants de stockage d'énergie solaire, fin 2025, a attribué 490 MW de capacité.

L'Espagne, autre marché européen crucial pour les suiveurs solaires, continue d'enregistrer des déploiements importants, même si les installations devraient légèrement diminuer à partir de 2025 en raison de changements de politique de réseau. L'Union européenne au sens large continue de favoriser un environnement favorable aux énergies renouvelables. Par exemple, en 2024, la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions ont accordé un prêt de 1,7 milliard d'euros pour la construction de giga-usines et de projets solaires. Cet investissement constant et ce soutien politique garantissent une demande stable pour des systèmes de suiveurs solaires avancés sur tout le continent. Le prix moyen des suiveurs mono-axes dans la région était d'environ 350 € l'unité en 2024.

Développements récents façonnant le paysage concurrentiel actuel du marché des trackers solaires

1. Nextracker acquiert Ojjo (juin 2024) : Dans le cadre d'un accord historique, Nextracker a acquis le spécialiste des fondations solaires Ojjo pour environ 119 millions de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces visant à intégrer une technologie de fondation avancée à ses systèmes de suivi.
2. Array Technologies augmente le prix de son offre de billets convertibles (juin 2025) : Array Technologies augmente son offre privée à 300 millions de dollars pour des billets de premier rang convertibles à échéance 2031, avec un produit net estimé à 290,4 millions de dollars pour améliorer son profil d'endettement.
3. Array Technologies propose une émission d'obligations de 250 millions de dollars (juin 2025) : initialement, Array Technologies a annoncé son intention d'offrir 250 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à des acheteurs institutionnels qualifiés, témoignant ainsi d'une forte confiance des investisseurs.
4. Valmont acquiert ConcealFab (juin 2024) : Valmont Industries, leader mondial des infrastructures, a acquis ConcealFab, un acteur clé de l'infrastructure 5G et de l'atténuation PIM, Ericsson réinvestissant pour détenir une participation minoritaire.
5. Banque européenne d'investissement et fonds partenaires Gigafactories (2024) : un consortium incluant la BEI a fourni un prêt de 1,7 milliard d'euros pour soutenir la construction d'une gigafactory de modules et cellules solaires en Italie.
6. Solutions30 prend une participation dans So-Tec (2024) : Solutions30, fournisseur de services en technologies numériques, a acquis une participation de 10 % dans So-Tec, spécialiste de la construction de projets solaires, avec pour objectif d'en acquérir la pleine propriété d'ici cinq ans.
7. Greenvolt obtient 36 millions d'euros pour des projets renouvelables (2024) : La Banque européenne d'investissement a accordé un prêt de 36 millions d'euros à Greenvolt Power pour développer 153 MW de capacité solaire et éolienne en Pologne, stimulant ainsi davantage la croissance du marché régional des trackers solaires.
8. La BERD prête 50 millions d'euros pour financer l'énergie solaire en Pologne (2024) : La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a accordé un prêt de 50 millions d'euros au groupe Qair pour la construction de 133 MW de capacité solaire en Pologne.
9. La BERD organise un financement de 190 millions d'euros pour l'énergie solaire en Ouzbékistan (2024) : La BERD a organisé un financement de 190 millions de dollars pour que Masdar développe une centrale solaire à grande échelle de 500 MW en Ouzbékistan.
10. Iberdrola obtient plus d'un milliard d'euros de financement pour les énergies renouvelables espagnoles (2024) : Iberdrola a obtenu plus d'un milliard d'euros de financement de la BEI et de l'ICO pour construire plus de 2 100 MW de capacité éolienne et solaire en Espagne.

Principales entreprises du marché des trackers solaires

• Abengoa Solar SA
• Projets ArcelorMittal
• AllEarth Renewables
• Array Technologies Inc.
• DEGERenergie GmbH & Co. KG
• Nclave
• Powerway Renewable Energy Co. Ltd.
• Matériel PV
• Soltec Tracker
• Sunpower Corporation
• Trackers Scorpius
• Suivi des actions solaires
• Traqueur de Titans
• Trina Solar Limited
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Axe unique
  • Verticale
  • Horizontal
  • Alignement polaire
  • Titré
• Axe double
  • Azimut-Altitude
  • Basculement

Par type

• Tracker solaire actif
• Tracker solaire passif

Par technologie

• Solaire photovoltaïque (PV)
• Énergie solaire concentrée (CSP)
• Photovoltaïque à concentration (CPV)

Par candidature

• Résidentiel
• Utilitaire
• Commercial et industriel

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud