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Dynamique du marché 

Facteur clé : Investissement croissant dans la technologie blockchain et les applications décentralisées dans toute la région

L'essor des investissements dans la technologie blockchain sur le marché du Web 3.0 en Asie du Sud-Est a été considérable, porté par la volonté de la région de devenir un acteur majeur de l'économie numérique. En 2023, les investissements liés à la blockchain dans la région ont totalisé 1,5 milliard de dollars, dont 1 milliard pour Singapour à lui seul. Le nombre de startups blockchain dans la région a dépassé les 600, dont environ 350 à Singapour. L'Indonésie a connu une forte croissance, avec 100 nouveaux projets blockchain lancés l'année dernière. Les Philippines et le Vietnam sont également des pôles d'attraction, avec respectivement 80 et 70 projets actifs. Les sociétés de capital-risque ont joué un rôle essentiel, avec plus de 200 entreprises investissant activement dans des initiatives blockchain en Asie du Sud-Est et contribuant ainsi à la croissance de l'écosystème.

De plus, les gouvernements du marché Web 3.0 d'Asie du Sud-Est ont reconnu le potentiel de la technologie blockchain, ce qui a conduit à des collaborations et initiatives stratégiques. Le gouvernement malaisien a créé un fonds de 50 millions de dollars spécifiquement dédié au développement de la blockchain, tandis que la Thaïlande a lancé un pôle d'innovation blockchain doté d'un budget de 30 millions de dollars. La communauté blockchain de l'ASEAN a organisé plus de 150 conférences et ateliers au cours de l'année écoulée, dans le but de favoriser l'innovation et la collaboration. Par ailleurs, le nombre de brevets blockchain déposés en Asie du Sud-Est a atteint 500, témoignant d'un engagement fort en faveur du progrès technologique. La collaboration entre les secteurs public et privé jette les bases d'une région leader dans le domaine de la technologie blockchain.

Tendance : Essor des plateformes de finance décentralisée (DeFi) proposant des services financiers innovants

Les plateformes de finance décentralisée (DeFi) ont rapidement conquis le marché du Web 3.0 en Asie du Sud-Est, transformant le paysage financier grâce à des services innovants proposés en dehors du système bancaire traditionnel. En 2023, la valeur totale bloquée (TVL) dans les protocoles DeFi de la région a dépassé les 10 milliards de dollars, Singapour et la Thaïlande étant en tête avec respectivement 4 milliards et 2,5 milliards de dollars. Le nombre d'utilisateurs actifs de la DeFi en Asie du Sud-Est a atteint 2 millions, l'Indonésie enregistrant la plus forte croissance avec 700 000 nouveaux utilisateurs l'année dernière. De plus, plus de 300 plateformes DeFi sont désormais opérationnelles dans la région, permettant aux utilisateurs de réaliser des activités allant du prêt et de l'emprunt au yield farming.

L'essor de la finance décentralisée (DeFi) sur le marché du Web 3.0 est alimenté par l'important nombre de personnes non bancarisées dans la région, soit environ 290 millions de personnes n'ayant pas accès aux services financiers traditionnels. Les plateformes DeFi ont offert une alternative, et plus d'un million de personnes non bancarisées participent désormais à ces systèmes. Le nombre de transactions sur ces plateformes a atteint 50 millions en 2023, témoignant de l'adoption croissante de ces services. Par ailleurs, le cadre réglementaire de la région s'adapte, trois pays, dont Singapour et la Malaisie, ayant mis en place des structures spécifiques à la DeFi. Le nombre de programmes et d'ateliers de formation sur la DeFi a explosé pour atteindre 200 au cours de l'année écoulée, ce qui indique un intérêt et une compréhension accrus du secteur auprès du grand public.

Défi : Les problèmes d'infrastructure et d'évolutivité freinent l'adoption généralisée des systèmes décentralisés

Les défis liés à l'infrastructure et à l'évolutivité constituent des obstacles majeurs à l'adoption généralisée des systèmes décentralisés sur le marché du Web 3.0 en Asie du Sud-Est. Bien que le taux de pénétration d'Internet dans la région soit en progression, 150 millions de personnes n'ont toujours pas accès à Internet de manière fiable, un élément pourtant essentiel à l'utilisation des technologies Web 3.0. Dans les zones rurales, le débit Internet est en moyenne d'environ 10 Mbit/s, nettement inférieur à la moyenne urbaine de 50 Mbit/s, ce qui creuse la fracture numérique et freine l'accessibilité à la blockchain. Le nombre de nœuds blockchain dans la région est limité à environ 1 000, ce qui restreint la capacité et la résilience du réseau.

Par ailleurs, la consommation énergétique liée aux opérations blockchain est une préoccupation croissante sur le marché du Web 3.0. En 2023, les activités blockchain en Asie du Sud-Est ont consommé environ 5 TWh d'électricité, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 2 millions de foyers. Face à ce constat, des pays comme la Thaïlande et la Malaisie explorent des solutions durables, avec 5 projets pilotes axés sur des initiatives blockchain vertes. De plus, le coût des transactions blockchain demeure élevé, avec des frais moyens atteignant 10 dollars aux heures de pointe, ce qui représente un frein pour de nombreux utilisateurs potentiels. Afin de relever ces défis, l'Asie du Sud-Est abrite une centaine d'initiatives de recherche visant à améliorer l'évolutivité et l'efficacité de la blockchain. Cependant, des progrès significatifs restent nécessaires pour parvenir à une adoption généralisée.

Analyse segmentaire 

Par l'architecture 

Le leadership d'Ethereum sur le marché du Web 3.0 en Asie du Sud-Est repose principalement sur son rôle pionnier dans la technologie des contrats intelligents et sur sa communauté de développeurs dynamique. En 2023, ce segment représentait plus de 49,9 % de parts de marché. Aujourd'hui, Ethereum héberge plus de 4 000 applications décentralisées (dApps), ce qui en fait la plateforme la plus utilisée pour le déploiement de solutions blockchain. Le réseau Ethereum traite environ 1,2 million de transactions par jour, démontrant ainsi sa capacité et sa fiabilité pour diverses applications. De plus, la transition prévue d'Ethereum vers Ethereum 2.0, qui promet d'améliorer la scalabilité et l'efficacité énergétique grâce au consensus de preuve d'enjeu (PoS), renforce encore son attrait auprès des développeurs et des entreprises. La compatibilité de la plateforme avec des langages de programmation populaires comme Solidity et sa suite complète d'outils de développement, tels que Truffle et Remix, facilitent la création et le déploiement de dApps, attirant ainsi un grand nombre de développeurs.

La domination d'Ethereum sur le marché du Web 3.0 en Asie du Sud-Est s'explique par la polyvalence de ses cas d'utilisation et la diversité de ses utilisateurs finaux, des développeurs indépendants aux grandes entreprises. Parmi les principaux secteurs utilisant Ethereum figurent la finance, les jeux vidéo, la chaîne d'approvisionnement et la santé. Son rôle dans la finance décentralisée (DeFi) est particulièrement remarquable, avec plus de 75 milliards de dollars d'actifs bloqués dans divers projets DeFi en 2023. La plateforme prend également en charge les jetons non fongibles (NFT), avec plus de 20 millions de NFT créés sur sa blockchain, contribuant à sa popularité croissante dans le domaine de l'art numérique et des objets de collection. Des entreprises de renom telles que Microsoft et JPMorgan exploitent Ethereum pour des solutions basées sur la blockchain, témoignant de sa fiabilité auprès des géants du secteur. Le caractère open source d'Ethereum et son innovation continue, grâce aux propositions d'amélioration de la communauté, garantissent son adaptabilité et sa pertinence, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché. Cette combinaison de supériorité technique, de large éventail d'applications et de soutien communautaire solide souligne la position de leader d'Ethereum dans le segment de l'architecture blockchain.

Par technologie 

En 2023, la domination du segment du Big Data sur le marché Web 3.0 en Asie du Sud-Est s'explique par sa contribution de 47,7 % au chiffre d'affaires du marché régional. La croissance exponentielle de la production de données, avec plus de 328 millions de téraoctets produits quotidiennement, souligne la dépendance croissante aux technologies du Big Data. Les organisations investissent massivement dans l'analyse du Big Data pour améliorer leurs processus décisionnels, comme en témoignent les investissements mondiaux dans les solutions Big Data, qui devraient atteindre 274 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Cette croissance est soutenue par les progrès de l'IA et de l'apprentissage automatique, intégrés aux plateformes Big Data pour traiter et analyser les données plus efficacement, permettant ainsi d'obtenir plus rapidement des informations pertinentes et des résultats concrets. Par ailleurs, le marché du cloud computing, qui a dépassé les 600 milliards de dollars en 2023, fournit l'infrastructure essentielle aux applications Big Data, rendant le stockage et le traitement des données plus évolutifs et plus rentables.

Les principaux utilisateurs finaux des technologies du Big Data sont des secteurs tels que la finance, la santé et le commerce de détail. Dans le secteur financier, le Big Data est exploité pour lutter contre la fraude : plus de 80 % des institutions financières utilisent l’analyse du Big Data comme outil de détection des fraudes. Dans le secteur de la santé, l’analyse du Big Data est essentielle à l’analyse prédictive, avec des applications allant de la prédiction des admissions de patients à la personnalisation des plans de traitement, contribuant à un marché de l’analyse des données de santé pesant 67 milliards de dollars. Les détaillants utilisent le Big Data pour améliorer l’expérience client : plus de 90 % des principaux détaillants emploient des stratégies basées sur le Big Data pour optimiser leurs stocks et personnaliser leurs campagnes marketing. Les principales applications de l’architecture Big Data se retrouvent dans l’analyse prédictive, la surveillance en temps réel et la gestion de la relation client (CRM), le marché mondial de l’analyse prédictive à lui seul devant atteindre 35 milliards de dollars d’ici 2025. Face à la croissance exponentielle du volume et de la complexité des données, le rôle du Big Data dans l’évolution technologique et les stratégies commerciales demeure crucial et considérable.

Par industrie 

Le secteur des services bancaires, financiers et d'assurance (BFSI) détient une part de marché impressionnante de 55 % sur le marché du Web 3.0 en Asie du Sud-Est, soulignant son rôle central et son leadership dans la région. Cette domination s'explique par sa capacité d'adaptation rapide aux avancées technologiques et par la demande croissante de solutions financières décentralisées. L'économie numérique florissante de l'Asie du Sud-Est a vu plus de 100 millions d'utilisateurs adopter les services bancaires en ligne, grâce à des taux de pénétration d'Internet dépassant les 70 % dans des pays comme la Thaïlande et la Malaisie, et à un taux de pénétration des smartphones de près de 90 % dans les zones urbaines. Le secteur BFSI a tiré parti de la technologie blockchain, mettant en œuvre plus de 1 000 projets basés sur cette technologie pour améliorer la transparence et réduire la fraude, témoignant ainsi d'un engagement fort en faveur de l'intégration de solutions de pointe.

Par ailleurs, la croissance du secteur BFSI sur le marché du Web 3.0 est fortement stimulée par l'essor des cryptomonnaies et de la finance décentralisée (DeFi). L'Asie du Sud-Est se positionne comme un leader mondial en matière d'adoption des cryptomonnaies, le Vietnam et les Philippines figurant régulièrement parmi les pays les plus utilisateurs de cryptomonnaies au monde. Cette situation a incité les institutions financières à explorer les actifs numériques et les systèmes de paiement basés sur la blockchain, ce qui a conduit à l'émergence de plus de 50 nouvelles plateformes DeFi dans la région. Le cadre réglementaire a également joué un rôle clé ; des pays comme Singapour ont mis en place des cadres clairs pour favoriser l'innovation dans les domaines de la blockchain et de la fintech, attirant ainsi d'importants investissements directs étrangers. Plus de 200 startups fintech singapouriennes ont d'ailleurs récemment bénéficié de financements. De plus, les partenariats entre les banques traditionnelles et les entreprises technologiques ont bondi de 40 % au cours de l'année écoulée, illustrant une approche collaborative pour exploiter les technologies du Web 3.0. L'ensemble de ces facteurs dynamiques positionne le secteur BFSI comme un moteur d'innovation, contribuant à la transformation du paysage financier en Asie du Sud-Est.

Par candidature 

Les jetons non fongibles (NFT) dominent le marché du Web 3.0 en Asie du Sud-Est, détenant la plus grande part de marché (50,4 %), grâce à une combinaison dynamique d'influences culturelles et technologiques. La région abrite une économie numérique en pleine expansion, qui devrait atteindre le chiffre impressionnant de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Avec plus de 400 millions d'internautes, l'Asie du Sud-Est représente un terrain fertile pour les NFT, d'autant plus que sa population figure parmi les plus à l'aise avec le numérique au monde. Les Philippines, par exemple, affichent le plus grand nombre de détenteurs de NFT au monde, avec environ 32 millions de personnes possédant ces actifs numériques. Cette tendance est amplifiée par l'engouement de la région pour les jeux vidéo et le divertissement numérique. Des jeux basés sur la blockchain, comme Axie Infinity, développé au Vietnam, illustrent parfaitement l'intégration des NFT dans la culture populaire. Ces jeux ont non seulement captivé les joueurs, mais ont également créé des opportunités de gains financiers, trouvant un écho favorable auprès de la population jeune et entreprenante d'Asie du Sud-Est.

Les principaux utilisateurs de NFT sur le marché Web 3.0 d'Asie du Sud-Est sont les joueurs, les collectionneurs d'art numérique et les investisseurs à la pointe de la technologie. Le secteur du jeu vidéo est particulièrement influent, avec des projections de 250 millions de joueurs d'ici 2024. Les NFT offrent à ces utilisateurs la possibilité unique de posséder et d'échanger des actifs virtuels, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de monétisation au-delà des plateformes de jeu traditionnelles. Sur la scène artistique dynamique, les plateformes de NFT telles que Mintable et BakerySwap gagnent en popularité, offrant aux artistes et collectionneurs locaux des moyens innovants d'interagir avec l'art numérique. Au-delà du jeu et de l'art, les NFT progressent dans l'immobilier, les plateformes blockchain ayant facilité plus de 100 000 transactions immobilières. Le fort taux de pénétration mobile dans la région, avec plus de 90 % des internautes accédant aux services via smartphone , favorise encore davantage l'adoption des NFT. Cet environnement technologique, associé à un esprit créatif et entrepreneurial, garantit que les NFT continueront de dominer le paysage Web 3.0 d'Asie du Sud-Est.

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Analyse du pays 

La Thaïlande et Singapour se sont imposées comme des leaders du marché du Web 3.0 en Asie du Sud-Est, grâce à la conjonction de l'adoption technologique, du soutien gouvernemental et d'un écosystème de startups robuste. 

La position dominante de la Thaïlande sur le marché du Web 3.0 s'explique par son environnement réglementaire proactif et son ouverture culturelle aux avancées technologiques. Le gouvernement thaïlandais a joué un rôle déterminant dans la promotion de la technologie blockchain, en établissant un cadre juridique qui encourage l'innovation tout en protégeant les consommateurs. En 2023, la Thaïlande comptait plus de 90 plateformes d'échange de cryptomonnaies et entreprises blockchain agréées et en activité. La banque centrale du pays a lancé sa propre monnaie numérique, le baht numérique thaïlandais, afin de faciliter les transactions numériques et de renforcer l'inclusion financière. Par ailleurs, le secteur touristique thaïlandais, l'un de ses piliers économiques, a de plus en plus recours à la blockchain pour des transactions sécurisées et transparentes, intégrant ainsi davantage les technologies du Web 3.0 dans la vie quotidienne. L'utilisation novatrice de la blockchain pour le suivi et la vérification de l'authenticité des produits agricoles thaïlandais illustre des applications concrètes qui confortent le leadership du pays dans ce secteur.

Le marché singapourien du Web 3.0, fort de sa position stratégique de centre financier, tire parti de ses infrastructures de pointe et de son cadre réglementaire favorable pour se positionner en leader dans ce domaine. L'Autorité monétaire de Singapour a joué un rôle de premier plan dans la création d'un environnement propice aux startups blockchain et fintech, avec plus de 200 entreprises blockchain implantées à Singapour en 2023. Le gouvernement de la cité-État a investi plus de 500 millions de dollars dans la recherche et le développement des technologies blockchain, soulignant ainsi son engagement à maintenir un avantage concurrentiel dans l'économie numérique. À titre d'exemple, le projet Ubin, un projet collaboratif sectoriel visant à explorer l'application de la technologie blockchain pour la compensation et le règlement des paiements et des titres, illustre l'approche novatrice du pays en matière d'intégration des technologies Web 3.0. Par ailleurs, la présence d'entreprises technologiques majeures et d'une main-d'œuvre hautement qualifiée contribue à la position de Singapour comme leader mondial du Web 3.0, établissant ainsi des normes de référence pour les autres pays de la région.

Principaux acteurs du marché Web 3.0 en Asie du Sud-Est 

• Helium Systems Inc.
• Polkadot (Fondation Web3)
• Fondation Ocean Protocol Ltd.
• Décentralisé
• Polygone
• Teara
• ConsenSys
• Biconomy
• Bitpay
• Courageux
• Huddle01
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par l'architecture

• Blockchain Ethereum
  • Gamefi
  • Portefeuille
• Contrats intelligents
• Machine virtuelle Ethereum (EVM)
• L'extrémité avant
• Services
  • Conservation de cryptomonnaies
  • XX à gagner

Par technologie

• Apprentissage automatique (ML)
• Big Data
• Intelligence artificielle
• Informatique de périphérie
• Technologie de registre distribué (DLT)

Par candidature

• DeFi (Finance décentralisée)
• Jetons non fongibles (« NFT »)
• Autres

Par industrie

• Informatique et télécommunications
• Médias et divertissement
• Banque, Services Financiers et Assurances (BFSI)
• Santé et produits pharmaceutiques
• Biens de vente au détail et de consommation
• Autres

Par pays

• Malaisie
• Singapour
• Thaïlande
• Indonésie
• Viêt Nam
• Reste de l'Asie du Sud-Est