Scénario de marché

Le marché mondial des graisses et huiles de spécialité était évalué à 15,11 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valeur marchande de 29,71 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC sain de 7,8 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Depuis 2023, le marché des graisses et huiles de spécialité connaît une croissance et une évolution substantielles, tirées par les tendances en matière de santé, les préférences des consommateurs et les préoccupations en matière de développement durable. La consommation mondiale d’huiles spéciales telles que l’avocat et la noix de coco a considérablement augmenté, l’huile d’avocat à elle seule atteignant plus de 120 000 tonnes. Cela s’inscrit dans une tendance plus large selon laquelle les consommateurs recherchent activement des options alimentaires plus saines, influencés par la tendance mondiale en faveur d’une alimentation à base de plantes. Parallèlement, la production de graisses spéciales sans gras trans a connu un essor, avec l'émergence de 150 nouvelles formulations de produits en 2023, alors que les fabricants répondent aux normes réglementaires et à la demande des consommateurs pour des options plus saines.

Les progrès technologiques jouent un rôle central dans la transformation du marché des graisses et huiles de spécialité. L'introduction de processus d'interestérification enzymatique a révolutionné le paysage de la production, permettant une meilleure qualité et une gamme plus large d'offres de produits. Cette année, environ 1 500 brevets liés à des graisses et huiles spéciales ont été déposés, ce qui indique une poussée d'innovation. La durabilité reste une préoccupation centrale, avec environ 1,5 million d'hectares consacrés à la culture durable du palmier à huile, démontrant l'engagement de l'ensemble de l'industrie à réduire l'empreinte environnementale. De plus, la production d’huile de palme certifiée durable a atteint de nouveaux sommets, avec 19 millions de tonnes produites dans le monde, signalant un changement significatif vers des pratiques respectueuses de l’environnement.

L'industrie cosmétique est un moteur notable du marché des graisses et huiles spécialisées, utilisant environ 800 000 tonnes de ces ingrédients en 2023. Les huiles d'argan et de jojoba sont particulièrement populaires en raison de leurs propriétés bénéfiques pour les soins de la peau et des cheveux. La région Asie-Pacifique continue de dominer le marché, la Chine important plus de 25 millions de tonnes pour répondre à ses besoins industriels. De plus, le dynamisme du marché est mis en évidence par l'émergence de plus de 3 500 nouvelles petites et moyennes entreprises axées sur des produits de niche et artisanaux. L’essor de ces entreprises reflète une demande croissante d’offres personnalisées et uniques, diversifiant davantage le paysage du marché et favorisant l’innovation dans divers secteurs.

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Facteur : Les fluctuations de la production mondiale de cacao stimuleront le marché des graisses et des huiles spécialisées

Le paysage mondial de la production de cacao est confronté à des défis importants en raison de conditions météorologiques imprévisibles, en particulier dans les principaux pays producteurs de cacao comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ces régions ont connu de graves sécheresses et des précipitations irrégulières, perturbant les cycles traditionnels de culture du cacao. Par exemple, la Côte d’Ivoire a signalé une baisse du rendement des fèves de cacao en raison de périodes de sécheresse prolongées, affectant la chaîne d’approvisionnement des fabricants de chocolat. En 2023, la production mondiale de cacao était estimée à environ 4,8 millions de tonnes, la Côte d'Ivoire contribuant à hauteur d'environ 2 millions de tonnes. La volatilité de la production de cacao a entraîné une réduction notable de la disponibilité des fèves de cacao, incitant les fabricants à rechercher des alternatives au beurre de cacao. Les graisses spéciales sont apparues comme un substitut viable, offrant des fonctionnalités similaires à moindre coût. Ces graisses peuvent être conçues pour imiter les propriétés du beurre de cacao, telles que son profil de fusion et sa texture, ce qui les rend adaptées à diverses applications dans l'industrie alimentaire.

Sur le plan économique, les graisses spéciales offrent une structure de prix plus stable par rapport au marché volatil du beurre de cacao, ce qui en fait une option attrayante pour les fabricants du marché des graisses et des huiles spéciales qui cherchent à gérer efficacement leurs coûts. Le marché des graisses spéciales bénéficie également des progrès de la technologie alimentaire, permettant la personnalisation des graisses pour répondre à des exigences spécifiques, telles que l'allongement de la durée de conservation ou l'amélioration des profils nutritionnels en incorporant des acides gras oméga-3. En 2023, la demande de graisses spéciales dans le seul secteur de la confiserie était estimée à plus d’un million de tonnes à l’échelle mondiale. De plus, l’aspect durable des graisses spéciales, en particulier celles dérivées d’huile de palme provenant de sources responsables, gagne du terrain auprès des consommateurs et des entreprises soucieux de l’environnement. Ce changement est en outre soutenu par la préférence croissante des consommateurs pour les produits à base de plantes et durables, ce qui conduit à l'adoption de graisses spéciales dans diverses industries, notamment la confiserie, la boulangerie et les cosmétiques. En conséquence, les fluctuations de la production mondiale de cacao catalysent la croissance du marché des graisses et huiles spéciales, soutenue par les progrès technologiques, les avantages économiques et l’accent croissant mis sur la durabilité.

Tendance : Augmentation de la consommation d’aliments plus sains

La tendance en matière de santé et de bien-être est un moteur important de la demande pour le marché des graisses et des huiles spécialisées, car les consommateurs recherchent de plus en plus de produits offrant des bienfaits pour la santé. Les graisses et huiles spécialisées peuvent offrir de nombreux avantages pour la santé, comme l’amélioration de la santé cardiaque et la gestion du poids. En 2023, le marché mondial des produits alimentaires axés sur la santé était évalué à environ 1 000 milliards de dollars, ce qui reflète l’intérêt croissant des consommateurs pour des options alimentaires plus saines. L’augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé a entraîné une demande accrue de produits contenant moins de gras trans et des profils nutritionnels améliorés. Cette tendance est en outre alimentée par la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes, qui a stimulé la demande de sources alternatives de graisses et d’huiles. Les graisses et huiles spéciales constituent une bonne source d’acides gras essentiels pour ceux qui suivent un régime à base de plantes, offrant une alternative plus saine aux graisses animales traditionnelles.

L'évolution du paysage alimentaire crée de nouvelles opportunités pour les graisses et les huiles de spécialité, à mesure que les consommateurs deviennent plus aventureux dans leurs choix alimentaires et recherchent des saveurs et des ingrédients uniques. Cela a ouvert le marché des graisses et des huiles spéciales capables de fournir des profils de saveur distinctifs, répondant ainsi à la demande de produits alimentaires innovants et diversifiés. En 2023, on estime que le marché des aliments d’origine végétale connaîtra une croissance de 10 % en volume, stimulé par la demande des consommateurs pour des produits durables et respectueux de leur santé. La tendance vers une alimentation plus saine se reflète également dans la demande croissante de produits clean label, les consommateurs préférant les ingrédients naturels et peu transformés. Ce changement dans les préférences des consommateurs pousse les fabricants à reformuler leurs produits en utilisant des graisses et des huiles spécialisées qui correspondent à ces tendances en matière de santé et de bien-être. En conséquence, le marché des graisses et huiles de spécialité est prêt à connaître une croissance, portée par la consommation croissante d’aliments plus sains et la demande de solutions innovantes et durables en matière de matières grasses.

Défi : Préoccupations de santé liées à la consommation excessive de graisses et d’huiles

Le marché des graisses et huiles de spécialité est confronté à des défis en raison des problèmes de santé croissants liés à la consommation excessive de graisses et d’huiles. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques pour la santé associés aux régimes riches en graisses, ce qui conduit à une évolution de leurs préférences vers des ingrédients plus sains et plus naturels. En 2023, la prise de conscience mondiale de l’obésité et des problèmes de santé qui y sont associés a incité un nombre important de consommateurs à réduire leur consommation de produits riches en graisses, ce qui a eu un impact sur la demande de graisses et d’huiles de spécialité. Cette tendance est particulièrement évidente aux États-Unis, où les ventes de graisses et d'huiles spéciales ont diminué, les consommateurs optant pour des produits à faible teneur en matières grasses. L’essor des alternatives à base de plantes a également un impact sur la demande de graisses et d’huiles spéciales, alors que de plus en plus de consommateurs cherchent à réduire leur consommation de viande pour des raisons de santé ou environnementales. Les entreprises réagissent à cette tendance en proposant des alternatives végétales aux produits traditionnels d’origine animale, une tendance qui devrait se poursuivre, grignotant encore davantage la part de marché des graisses et huiles spécialisées. 

Outre les problèmes de santé, le marché des graisses et huiles spéciales est également confronté à des défis liés à la durabilité et à l’impact environnemental. Les consommateurs exigent de plus en plus de transparence et de durabilité dans l’approvisionnement et la production de graisses et d’huiles, ce qui conduit à mettre davantage l’accent sur un approvisionnement responsable et des pratiques respectueuses de l’environnement. En 2023, la demande d’huile de palme issue de sources durables était estimée à 8 millions de tonnes, reflétant la préférence croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement. Cela a incité les entreprises à investir dans l’huile de palme durable et dans d’autres alternatives respectueuses de l’environnement pour répondre aux attentes des consommateurs. Cependant, la transition vers des pratiques durables peut être coûteuse et complexe, posant un défi aux fabricants du marché des graisses et huiles spécialisées. Malgré ces défis, le marché devrait s'adapter et évoluer, motivé par la nécessité de répondre aux problèmes de santé et de durabilité tout en répondant à la demande croissante de solutions innovantes et plus saines en matière de matières grasses.

Analyse segmentaire 

Par candidature

Le segment de la confiserie représentait une part importante de 27 % du marché mondial des graisses et huiles spécialisées en 2023, et continue de jouer un rôle essentiel dans la dynamique de l'industrie. À partir de 2023, ce segment connaît une évolution transformatrice vers des choix d’ingrédients propres et plus sains, motivé par la demande croissante des consommateurs pour des modes de vie plus sains. Les graisses et huiles spéciales deviennent de plus en plus populaires dans les applications de confiserie, contribuant à un chiffre d'affaires estimé à 1,5 milliard de dollars. Ce changement est également influencé par l’augmentation mondiale des régimes végétaliens et à base de plantes, avec plus de 25 millions de consommateurs s’identifiant désormais comme végétaliens. En outre, le segment de la confiserie a connu une augmentation de la demande d'huile de palme durable, avec environ 80 000 tonnes métriques certifiées provenant de sources durables en 2023. L'utilisation d'alternatives au beurre de cacao, une autre matière grasse spéciale, est passée à 340 000 tonnes métriques, soulignant une préférence pour l'huile de palme durable. ingrédients économiques mais de haute qualité. L'introduction de ces graisses spéciales a permis aux fabricants d'améliorer la texture et la durée de conservation, ce qui a donné lieu au lancement de plus de 200 nouveaux produits de confiserie dans le monde au cours du seul premier semestre 2023.

Pendant ce temps, le segment de la cuisine maison du marché des graisses et huiles de spécialité est sur la bonne voie pour connaître une croissance remarquable, avec des projections indiquant le TCAC le plus élevé de 8,5 %. Les graisses et les huiles spéciales sont devenues un choix idéal pour la cuisine quotidienne, appréciées pour leur capacité à offrir une richesse et une saveur supérieures aux huiles ordinaires. En 2023, la valeur marchande du segment de la cuisine maison a atteint 3,2 milliards de dollars, avec plus de 50 millions de foyers rien qu'en Europe intégrant des huiles spéciales dans leurs repas quotidiens. La demande d'alternatives à l'huile d'olive, telles que les huiles d'avocat et de tournesol, a doublé, reflétant une augmentation de 60 millions de litres de production. Il y a eu une augmentation notable des recherches en ligne sur les « huiles de cuisson saines », atteignant plus de 150 000 visites par mois. De plus, les huiles de spécialité ont vu leurs ventes augmenter de 30 % dans les épiceries axées sur la santé, renforçant ainsi leur position en tant qu'aliment de base dans les cuisines soucieuses de leur santé. Notamment, plus de 1 000 nouveaux produits à base d’huile de cuisson maison ont été introduits dans le monde au cours de l’année écoulée, répondant à divers besoins et préférences culinaires.

Par canal de distribution

Le paysage des canaux de distribution des graisses et huiles spéciales est dominé par le segment hors ligne, qui a généré plus de 80,0 % des revenus du marché. Les canaux hors ligne, en particulier les épiceries traditionnelles et les magasins d'alimentation spécialisés, restent très populaires, en particulier parmi les générations plus âgées qui préfèrent les expériences d'achat en magasin. En 2023, les ventes hors ligne de graisses et d’huiles spéciales ont atteint 4 milliards de dollars, avec 90 000 points de vente en Amérique du Nord à l’avant-garde de cette tendance. Les supermarchés et hypermarchés représentaient environ 70 % de ces ventes hors ligne, soulignant leur rôle de principaux centres de distribution. La demande d'huiles artisanales et artisanales a conduit à l'ouverture de 500 nouveaux magasins spécialisés dans le monde, répondant aux préférences des consommateurs de niche. En outre, 60 % des consommateurs de plus de 55 ans ont déclaré acheter des graisses et des huiles spécialisées via des canaux hors ligne, soulignant la fidélité générationnelle aux méthodes d'achat traditionnelles. L’essor des chaînes de supermarchés dans les marchés émergents a contribué pour 1 milliard de dollars supplémentaires aux ventes hors ligne, élargissant ainsi l’accessibilité et la disponibilité.

Malgré la domination des canaux hors ligne, le segment en ligne gagne régulièrement du terrain, porté par la commodité du commerce électronique et l'évolution des comportements des consommateurs. En 2023, les ventes en ligne de graisses et d’huiles spéciales ont atteint 1,2 milliard de dollars, avec 40 millions de transactions enregistrées dans le monde. La transition vers les plateformes numériques est évidente, avec plus de 10 000 détaillants en ligne proposant désormais des huiles spécialisées. Les applications d'achat mobile ont facilité plus de 500 000 téléchargements liés aux graisses et huiles spécialisées, ce qui témoigne de l'intérêt croissant des consommateurs. Les services d'abonnement aux huiles de spécialité ont connu une augmentation de 200 000 abonnés, reflétant une tendance vers la commodité et les expériences organisées. Les plateformes de médias sociaux ont joué un rôle central, avec plus de 2 millions de publications liées aux huiles de spécialité, favorisant la sensibilisation et l'engagement. Alors que les jeunes générations adoptent de plus en plus les achats en ligne, le segment numérique est prêt à connaître une croissance continue, avec des projections indiquant une valeur marchande de 2 milliards de dollars d'ici 2025.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

En 2023, l’Amérique du Nord reste un leader sur le marché mondial des graisses et huiles spécialisées, capturant plus de 37,7 % de part de marché. Ce leadership est motivé par plusieurs facteurs, notamment une industrie agroalimentaire robuste et une attention croissante des consommateurs pour la santé et le bien-être. La région a connu une augmentation significative de la production de graisses et d'huiles spéciales, les États-Unis produisant à eux seuls plus de 1,5 million de tonnes métriques par an. La demande de produits sans gras trans et à faible teneur en gras saturés a augmenté, avec plus de 500 lancements de nouveaux produits au cours de la dernière année axés sur ces alternatives plus saines. La tendance à l'alimentation à base de plantes a également contribué à la croissance du marché, les huiles d'avocat et d'amande devenant des produits de base dans de nombreux foyers. De plus, l'industrie alimentaire américaine a investi plus de 2 milliards de dollars en recherche et développement pour améliorer la qualité et la fonctionnalité des graisses et huiles spécialisées.

En Amérique du Nord, les progrès technologiques ont joué un rôle crucial sur le marché des graisses et des huiles spécialisées. La région a vu la création de plus de 100 installations de traitement de pointe dédiées à la production d'huiles spéciales de haute pureté. Ces installations ont permis la production d'huiles utilisées dans des applications alimentaires et non alimentaires, telles que les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Les secteurs de la boulangerie et de la confiserie en ont particulièrement bénéficié, les équivalents beurre de cacao étant largement utilisés pour répondre à la demande de chocolats et de produits de boulangerie haut de gamme. De plus, les collaborations entre les acteurs de l’industrie et les institutions universitaires ont donné lieu à plus de 50 projets de recherche axés sur les propriétés fonctionnelles et les bienfaits pour la santé des graisses et huiles spécialisées. Cela a abouti au développement de produits innovants qui répondent aux besoins changeants des consommateurs soucieux de leur santé.

L’Europe, après l’Amérique du Nord, détient une part importante du marché mondial des graisses et huiles spéciales. La région se caractérise par l’importance accordée à la durabilité et à l’approvisionnement éthique en matières premières. En 2023, l’Europe a importé plus de 3 millions de tonnes d’huile de palme certifiée durable, reflétant son engagement en faveur de la responsabilité environnementale. La demande de produits naturels et biologiques a stimulé le marché des huiles de spécialité comme l'olive et les graines de lin, avec plus de 200 lancements de nouveaux produits au cours de la dernière année. L’industrie européenne des cosmétiques et des soins personnels a également adopté les huiles spécialisées, les huiles naturelles étant utilisées dans plus de 1 000 nouveaux produits de soins de la peau et des cheveux. Le secteur pharmaceutique a connu une augmentation de l'utilisation d'huiles spéciales dans les suppléments et les nutraceutiques, avec plus de 300 nouvelles formulations introduites en 2023. Les investissements dans la recherche et le développement ont conduit à l'exploration des huiles à base d'algues comme sources alternatives d'acides gras oméga-3. acides, avec plus de 20 projets en cours, soulignant l'engagement de la région en faveur du développement durable et de l'innovation.

Principaux acteurs du marché mondial des graisses et huiles spécialisées

• AAK AB
• BASF SE
• Bunge Limitée
• Cargill, incorporée
• Industries D&L
• Fuji Oil Co. Ltd.
• Société IOI
• Mewah International Inc.
• Wilmar International
• Dulzer
• IFFCO
• Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd
• Musim Mas
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Graisses
  • Alternatives au beurre de cacao
    • Équivalents de beurre de cacao
    • Substituts du beurre de cacao
    • Substituts de beurre de cacao
  • Graisses d'enrobage
  • Substituts de graisses laitières
  • Autres
• Huiles
  • Huile de palme
  • Huile de coco
  • Huile de soja
  • Huile de tournesol
  • Autres

Par candidature

• Boulangerie
• Confiserie
• Produits de beauté
• Produits laitiers
• Cuisine maison
• Produits pharmaceutiques
• Autres

Par utilisateur final

• Restauration
• Pharmaceutique
• Hospitalité
• Résidentiel
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeurs
  • Supermarchés/hypermarchés
  • Dépanneurs
  • Autres

Par région 

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Taïwan
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud