Scénario de marché 

Le marché britannique des aliments pour nourrissons était évalué à 3,20 milliards de dollars américains en 2022 et devrait dépasser la valorisation boursière de 5,46 milliards de dollars américains d’ici 2031, avec un TCAC de 6,28 % au cours de la période de prévision 2023-2031. 

Dans le paysage dynamique du marché britannique des aliments pour nourrissons, des développements importants en matière d’innovations, de changements démographiques et de défis et opportunités émergents remodèlent la dynamique du marché. L’innovation en matière de nutrition infantile est essentielle dans cette évolution. Les progrès récents de la science nutritionnelle ont conduit à l’introduction de produits révolutionnaires répondant à un large éventail de besoins alimentaires. Les probiotiques, les acides gras oméga-3 et les ingrédients hypoallergéniques ne sont que quelques exemples qui soulignent l'évolution du secteur vers des formulations plus scientifiquement fondées. Le marché a connu une augmentation de la demande pour ces produits nutritionnels avancés, avec des ventes d'aliments biologiques pour nourrissons en croissance de 8 % au cours de la seule année dernière et qui devraient continuer de croître à un TCAC de 7,3 % dans les années à venir. Notamment, les produits contenant des superaliments ont vu leur part de marché augmenter de 15 %, reflétant une tendance plus large des consommateurs à une alimentation soucieuse de leur santé.

Les changements démographiques ont un impact significatif sur le marché britannique des aliments pour nourrissons, car le pays a connu une augmentation de 10 % du nombre de ménages monoparentaux au cours de la dernière décennie, influençant les habitudes d'achat en faveur d'aliments pour nourrissons pratiques et faciles à préparer. En outre, la diversité croissante des origines culturelles a élargi la variété des alimentaires pour nourrissons , les aliments ethniques et régionaux gagnant une augmentation de 7 % de leur part de marché. Les zones urbaines, qui représentent 60 % de la base de consommateurs, affichent une plus grande propension aux produits haut de gamme et spécialisés que les régions rurales. Cette évolution démographique devrait se poursuivre, avec une augmentation annuelle estimée de 5 % de la demande d’aliments pour nourrissons adaptés à des besoins alimentaires spécifiques.

Les défis et les opportunités sur le marché britannique de l’alimentation infantile sont aussi variés qu’importants. Le marché est très concurrentiel, les cinq plus grandes marques détenant près de la moitié des parts de marché. Cet environnement concurrentiel pousse les marques à innover continuellement et à différencier leurs offres. Les complexités de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans le contexte d'incertitudes mondiales, ont entraîné une augmentation de 5 % des coûts opérationnels pour les fabricants. Toutefois, ces défis présentent également des opportunités. Il existe une lacune notable sur le marché pour les start-ups innovantes, les nouveaux entrants ayant accaparé 10 % du marché au cours des deux dernières années. Les réglementations en matière de marketing et de publicité, bien que strictes, ont encouragé les marques à s'engager dans des approches marketing plus transparentes et plus éducatives, entraînant une augmentation de 20 % des scores de confiance des consommateurs envers les grandes marques. 

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante d’aliments pour nourrissons à base de plantes

Ce changement est motivé par une combinaison d’une conscience croissante de la santé chez les parents, de préoccupations environnementales et de la prévalence croissante des restrictions alimentaires et des allergies. Les régimes alimentaires à base de plantes sont de plus en plus répandus dans la population générale, et cette tendance s’étend naturellement au marché de l’alimentation infantile. Ces dernières années, le nombre de familles adoptant un mode de vie végétalien et végétarien a considérablement augmenté au Royaume-Uni. Les statistiques montrent que le nombre de végétaliens au Royaume-Uni a quadruplé au cours des cinq dernières années et que ce choix de mode de vie influence le marché de l'alimentation infantile. Les parents recherchent de plus en plus des options à base de plantes qui correspondent à leurs principes alimentaires, sans compromettre les besoins nutritionnels de leurs nourrissons.

Le marché a répondu à cette demande croissante. Il y a eu une augmentation notable de la variété et de la disponibilité des aliments pour nourrissons à base de plantes dans les supermarchés et les magasins de produits naturels à travers le Royaume-Uni. Ces produits vont des préparations pour nourrissons à base de plantes aux purées et collations à base de sources végétales biologiques et sans OGM. Les ventes de produits alimentaires pour nourrissons à base de plantes ont connu une augmentation substantielle, avec un taux de croissance dépassant celui des produits alimentaires traditionnels pour nourrissons. Cette tendance vers des aliments pour nourrissons à base de plantes est également soutenue par l'évolution de la recherche scientifique qui suggère qu'une alimentation à base de plantes bien planifiée peut être appropriée à toutes les étapes de la vie, y compris la petite enfance. Cela a rassuré les parents désireux d’élever leurs enfants avec un régime à base de plantes et a encore alimenté la croissance de ce segment.

L’argument environnemental en faveur des aliments à base de plantes trouve également un écho auprès d’un nombre croissant de parents. Les préoccupations concernant l’empreinte carbone des aliments d’origine animale et le désir de contribuer à un avenir plus durable pour leurs enfants influencent les choix des consommateurs. Les marques qui proposent des aliments pour nourrissons à base de plantes avec un message clair de durabilité et de responsabilité environnementale gagnent du terrain sur le marché britannique des aliments pour nourrissons.

Tendance : concentration accrue sur la santé intestinale et les probiotiques

Une tendance significative sur le marché britannique des aliments pour nourrissons est l’attention accrue accordée à la santé intestinale et à l’inclusion de probiotiques dans les produits alimentaires pour nourrissons. Cette tendance s’appuie sur un nombre croissant de preuves scientifiques soulignant l’importance de la santé intestinale dans le bien-être et le développement général des nourrissons. Les probiotiques, souvent appelés « bonnes bactéries », jouent un rôle essentiel dans le système digestif, en facilitant la digestion et en aidant à combattre les bactéries nocives. On pense également qu’ils ont un impact profond sur le système immunitaire. Avec la prise de conscience croissante de ces bienfaits, de plus en plus de parents recherchent des aliments pour nourrissons qui favorisent la santé intestinale.

Cette tendance est évidente dans la prolifération des préparations pour nourrissons et des aliments enrichis en probiotiques et prébiotiques. Le marché de ces produits connaît une expansion rapide. Les données de ventes indiquent une croissance constante d'une année sur l'autre dans cette catégorie, avec une augmentation estimée de 20 % des ventes de produits alimentaires pour nourrissons infusés de probiotiques au cours de la seule année écoulée. Cette tendance ne se limite pas aux produits étiquetés comme contenant des probiotiques. Il existe également une préférence croissante pour les aliments naturellement riches en fibres et en cultures bénéfiques, comme les yaourts et les aliments fermentés. Ces produits sont commercialisés non seulement comme bénéfiques pour la santé intestinale, mais également comme contribuant au développement d’un système immunitaire sain chez les nourrissons, ce qui constitue un argument de vente majeur pour les parents.

En outre, la tendance en faveur de la santé intestinale dans l’alimentation infantile est soutenue par les pédiatres et les nutritionnistes, qui recommandent de plus en plus les probiotiques dans le cadre d’une alimentation saine pour les nourrissons, notamment en cas d’utilisation d’antibiotiques ou de problèmes digestifs. Cette approbation professionnelle a ajouté de la crédibilité à la tendance, encourageant davantage de parents à envisager ces produits.

Retenue : environnement réglementaire rigoureux

L'environnement réglementaire strict régissant la production, l'étiquetage et la commercialisation des aliments pour nourrissons constitue une contrainte importante sur le marché britannique des aliments pour nourrissons. Ces réglementations sont conçues pour garantir la sécurité et l’adéquation nutritionnelle des aliments destinés aux nourrissons, mais elles posent également des défis aux fabricants et peuvent ralentir l’innovation et l’entrée sur le marché de nouveaux produits. Le Royaume-Uni, suivant à la fois son propre cadre réglementaire et celui de l'Union européenne, impose des directives strictes sur ce qui peut être inclus dans les aliments pour nourrissons, sur la manière dont ces aliments doivent être testés et sur la manière dont ils peuvent être commercialisés auprès des consommateurs. Par exemple, il existe des restrictions spécifiques sur les niveaux de certains nutriments, tels que le sel et le sucre, et des interdictions sur l'utilisation de colorants et de conservateurs artificiels. Si ces réglementations sont cruciales pour protéger la santé des nourrissons, elles nécessitent également des investissements importants de la part des entreprises dans les tests et la conformité des produits.

De plus, la publicité et l’étiquetage des aliments pour nourrissons sont très réglementés. Les allégations concernant les bienfaits des aliments pour nourrissons sur la santé et la nutrition doivent être justifiées et approuvées. Cela peut limiter les stratégies marketing que les entreprises peuvent utiliser et retarder le lancement de nouveaux produits car ceux-ci sont soumis à un examen rigoureux. Cet environnement réglementaire, bien que nécessaire pour garantir la sécurité et la qualité des produits, peut constituer une barrière à l'entrée pour les entreprises plus petites ou plus récentes sur le marché britannique des aliments pour nourrissons qui peuvent manquer de ressources pour s'adapter à ces réglementations complexes. Cela peut également ralentir l’introduction de produits innovants sur le marché, car des processus approfondis de tests et d’approbation sont nécessaires.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

En termes de type de produit, le marché britannique des aliments pour nourrissons est dominé par les céréales pour bébés, qui représentent 44,2 % des revenus du marché. Cette domination devrait encore se renforcer avec une croissance prévue à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision 2023-2031. Les raisons de cette performance remarquable sont profondément ancrées dans les préférences des consommateurs et les tendances nutritionnelles. Les céréales pour bébés sont souvent le premier aliment solide présenté aux nourrissons, ce qui en fait un aliment de base dans l'alimentation précoce. Cette première introduction établit une préférence durable parmi les parents et les soignants pour ces produits. La familiarité et la confiance associées aux céréales pour bébés jouent un rôle crucial dans leur popularité durable. Deuxièmement, ces céréales sont généralement enrichies de nutriments essentiels, tels que le fer, les vitamines et les minéraux, ce qui en fait une option intéressante pour les parents cherchant à assurer un apport nutritionnel optimal à leur nourrisson. L’accent mis sur les bienfaits pour la santé et le développement détermine fortement les choix des consommateurs dans ce segment. De plus, les céréales pour bébés offrent une commodité inégalée, un facteur clé pour les parents modernes et occupés. Ils sont faciles à préparer, à conserver et à servir et s'intègrent bien au mode de vie trépidant des familles d'aujourd'hui. Cette commodité, associée à leur valeur nutritionnelle, en fait un choix incontournable pour nourrir les nourrissons.

L'innovation continue au sein de ce segment, y compris l'introduction de céréales biologiques et spécialisées répondant à divers besoins et préférences alimentaires, a également élargi la base de consommateurs. Ces innovations répondent à une prise de conscience croissante en matière de santé et à des tendances alimentaires spécifiques, renforçant ainsi la croissance du segment.

Par ingrédients 

Sur le marché britannique des aliments pour nourrissons, une analyse segmentaire par ingrédients révèle que les céréales pour bébés occupent une position dominante, représentant 38,9 % des revenus du marché. Ce segment est non seulement dominant, mais présente également la trajectoire de croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 6,6 % au cours de la période de prévision 2023-2031. Les raisons de cette solide performance sont fondées sur les tendances de consommation, les progrès nutritionnels et les stratégies de marché. La position dominante des céréales pour bébés est principalement due à leur rôle d’aliment de base dans l’alimentation des nourrissons. En tant que l'un des premiers aliments solides présentés aux bébés, ces céréales s'implantent dès les premières étapes de la routine alimentaire du nourrisson. Cette introduction précoce crée une préférence et une confiance durables parmi les parents et les soignants, positionnant les céréales pour bébés comme un choix incontournable pour la nutrition infantile sur le marché britannique des aliments pour nourrissons.

Sur le plan nutritionnel, les céréales pour bébés sont très appréciées pour leur enrichissement en vitamines et minéraux essentiels, répondant aux principaux besoins alimentaires des nourrissons. Ils sont souvent enrichis en fer, essentiel au développement cognitif, et en d’autres nutriments essentiels à la croissance. Cet enrichissement s'aligne avec l'attention croissante des parents à fournir des aliments nutritionnellement complets pour soutenir le développement précoce. De plus, le facteur commodité joue un rôle important dans leur popularité. Les céréales pour bébés sont faciles à préparer et à conserver, adaptées au mode de vie trépidant des familles modernes. Cette commodité, combinée à leur profil nutritionnel, en fait une option attrayante pour les parents pressés par le temps.

L'innovation continue dans ce segment, y compris les options biologiques et sans allergènes, répond à l'évolution des préférences et des préoccupations alimentaires. Ces innovations élargissent la portée du marché et séduisent un plus large éventail de consommateurs soucieux de leur santé.

Par catégorie 

Par catégorie, le segment conventionnel domine actuellement le marché britannique des aliments pour nourrissons, contribuant à hauteur de 79,5 % aux revenus du marché. Cette domination est principalement attribuée à la large disponibilité, à l’abordabilité et à la confiance de longue date dans les produits alimentaires conventionnels pour nourrissons. Ces produits sont largement accessibles dans divers points de vente, ce qui en fait le choix incontournable pour une majorité de consommateurs. De plus, les aliments conventionnels pour nourrissons constituent un pilier du marché depuis des décennies, ce qui a donné lieu à des habitudes et des préférences bien établies des consommateurs.

Cependant, le segment biologique rattrape rapidement son retard et devrait croître au TCAC le plus rapide de 7,3 % au cours de la période 2023-2031. Cette croissance est motivée par un nombre croissant de parents recherchant des options plus saines et plus respectueuses de l'environnement pour leurs enfants. La prise de conscience croissante des risques potentiels pour la santé associés aux pesticides et aux produits chimiques utilisés dans l’agriculture conventionnelle a contribué de manière significative à la popularité des aliments biologiques pour nourrissons. Les parents sont plus informés et préoccupés par les implications à long terme de ces substances sur la santé, ce qui les oriente vers des options biologiques. En outre, le segment biologique bénéficie de la tendance croissante en faveur d’une alimentation saine et de produits naturels. Les aliments biologiques pour nourrissons sont perçus comme plus naturels et plus sûrs, ce qui correspond à l’évolution globale du comportement des consommateurs vers les produits biologiques. Le marché a réagi en élargissant la gamme et la disponibilité des produits alimentaires biologiques pour nourrissons, les rendant ainsi plus accessibles à un public plus large.

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Par canal de distribution 

Sur le marché britannique des aliments pour nourrissons, l’analyse segmentaire par canal de distribution met en évidence une domination significative du segment hors ligne. Actuellement, ce segment représente une part substantielle de 81,2 % des revenus du marché, un chiffre qui devrait croître à un TCAC de 7,4 % de 2023 à 2031. Les raisons de cette domination et de cette croissance projetée reflètent les comportements uniques des consommateurs et les paysages de vente au détail du marché. ROYAUME-UNI.

La domination du segment hors ligne est principalement attribuée à la préférence des consommateurs pour les magasins physiques lors de l'achat de produits alimentaires pour nourrissons. Les supermarchés, les hypermarchés et les magasins spécialisés offrent l’avantage d’un accès immédiat aux produits, ce qui est crucial pour les parents qui ont besoin de réapprovisionner rapidement leurs réserves d’aliments pour nourrissons. La possibilité d'examiner physiquement les produits, de vérifier les dates de péremption et de répondre immédiatement à toute préoccupation auprès du personnel du magasin ajoute un niveau de confiance et de réassurance particulièrement apprécié sur le marché des aliments pour nourrissons. De plus, l'expérience d'achat en magasin offre aux parents la possibilité d'explorer une large gamme de produits, de comparer les marques et les formulations et de prendre des décisions éclairées basées sur des informations visuelles et tactiles immédiates. Cet aspect est crucial pour un segment de marché où la qualité et la sécurité des produits sont des préoccupations primordiales.

Principaux acteurs du marché britannique des aliments pour nourrissons

• Vache et porte
• Hipp Bio
• La cuisine d'Ella
• Se nicher
• Groupe de héros
• Danone SA
• Groupe Asahi Holding
• Société Kraft Heinz
• Le Groupe Céleste Hain Inc.

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Aliments pour bébés en bouteille
• Céréales pour bébés
• Collations pour bébés
• Soupe alimentaire pour bébé
• Aliments surgelés pour bébés
• Aliments prêts à nourrir pour bébé

Par ingrédient

• Céréales
• Fruits
• Produits à base de viande
• Produits laitiers
• Légumes

Par catégorie

• Organique
• Conventionnel

Par canal de distribution

• Hors ligne
  • Hypermarchés
  • Supermarchés
  • Dépanneurs
  • oDrugstores/ Pharmacies
• En ligne