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Dynamique du marché 

Conducteurs :

Vieillissement de la population

L'augmentation de la population âgée aux États-Unis est un facteur important de la croissance du marché des évaluations cognitives. Avec l'âge, le risque de déclin cognitif s'accroît, suscitant des inquiétudes quant à l'autonomie des individus. Cette préoccupation a entraîné une demande accrue de tests d'évaluation cognitive capables de détecter les signes précoces de ce déclin, permettant ainsi une intervention et une prise en charge rapides. Par ailleurs, le vieillissement de la population devrait également accroître la demande de ces tests dans les établissements de soins de longue durée et les maisons de retraite.

Sensibilisation accrue

Un autre facteur de croissance du marché des évaluations cognitives est la sensibilisation croissante des professionnels de santé et du grand public à l'importance du dépistage et de la prise en charge précoces des troubles cognitifs. Un dépistage précoce permet d'identifier les personnes à risque de développer des troubles cognitifs et de mettre en place des interventions opportunes pour ralentir la progression de la maladie. Cette sensibilisation a entraîné une demande accrue de tests d'évaluation cognitive efficaces pour détecter les troubles cognitifs à un stade précoce.

Contraintes :

Coût élevé

Le coût élevé des tests d'évaluation cognitive constitue un frein important pour le marché, notamment pour les personnes aux revenus modestes. Nombre de ces tests ne sont pas pris en charge par les assurances ni les programmes de santé publics, obligeant les patients à les financer eux-mêmes. Ce coût élevé peut limiter l'accès à ces tests, en particulier pour les personnes à faibles revenus, et engendrer des inégalités d'accès au dépistage précoce et à la prise en charge des troubles cognitifs.

Remboursement limité

Un autre frein important au marché des évaluations cognitives est le remboursement limité. Certains tests d'évaluation cognitive ne sont pas couverts par l'assurance maladie ou sont remboursés à un taux inférieur à celui d'autres examens ou interventions médicales. Cela peut limiter leur utilisation par les professionnels de santé et réduire la demande globale, ce qui peut impacter le chiffre d'affaires et le potentiel de croissance des entreprises de ce marché. De plus, ce remboursement limité peut également entraîner des frais à la charge des patients, réduisant ainsi leur accès aux tests d'évaluation cognitive.

Analyse segmentaire du marché américain de l'évaluation cognitive 

Par solution :

Le marché américain de l'évaluation cognitive est segmenté selon la solution proposée, le segment des services détenant la part de marché la plus importante en 2022. Ce segment devrait conserver sa position dominante sur la période 2023-2031, enregistrant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé. L'adoption croissante de services tels que les évaluations et les formations stimule la croissance de ce segment. Au sein du segment des services, le segment professionnel détenait la plus grande part de marché en 2022, en raison de la forte demande pour des services professionnels comme les évaluations neuropsychologiques et les services de réadaptation.

Le segment des logiciels devrait également connaître une croissance significative au cours de la période prévisionnelle, portée par l'adoption croissante des évaluations cognitives informatisées et la demande grandissante de solutions de tests à distance. Le segment du matériel, en revanche, devrait afficher une croissance plus lente en raison du coût élevé des outils d'évaluation cognitive matériels.

Par candidature :

Le marché américain de l'évaluation cognitive est segmenté par application. La recherche en santé dominait le marché en 2022 et devrait conserver sa position dominante au cours de la période de prévision. Cette croissance s'explique par l'intensification des activités de recherche visant à développer de nouveaux outils cognitifs, susceptibles de faciliter le diagnostic et la prise en charge des troubles cognitifs. La recherche clinique détenait la part la plus importante du marché au sein de la recherche en santé en 2022, en raison de la forte demande d'outils d'évaluation cognitive dans les essais cliniques.

Le marché des applications de gestion des talents devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période prévisionnelle, porté par l'adoption croissante des outils d'évaluation cognitive dans les processus de recrutement et de gestion des talents. Les entreprises ont de plus en plus recours aux évaluations cognitives pour identifier les candidats possédant les compétences et aptitudes requises, ce qui entraîne une demande accrue de solutions de gestion des talents sur le marché de l'évaluation cognitive.

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Par utilisateurs finaux :

Le marché américain de l'évaluation cognitive est segmenté selon les utilisateurs finaux, le secteur médical détenant la part la plus importante en 2022. L'utilisation croissante de l'évaluation cognitive dans le diagnostic de troubles cérébraux tels que le TDAH stimule la croissance de ce segment. Le secteur de l'éducation connaît également une croissance significative grâce à l'adoption croissante d'outils d'évaluation cognitive dans les établissements scolaires pour évaluer les performances et les acquis des élèves.

Le segment pharmaceutique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période prévisionnelle, porté par la demande croissante d'outils d'évaluation cognitive dans les essais cliniques. Ces outils sont de plus en plus utilisés dans les essais cliniques pour évaluer la sécurité et l'efficacité des médicaments, ce qui entraîne une augmentation de la demande dans l'industrie pharmaceutique. Par ailleurs, l'importance croissante accordée à la médecine personnalisée et aux soins de précision devrait stimuler la croissance du segment pharmaceutique sur le marché de l'évaluation cognitive.

Paysage concurrentiel

Le marché américain de l'évaluation cognitive est très concurrentiel et compte parmi ses principaux acteurs des entreprises telles que Pearson, Quest Diagnostics, Signant Health, Cogstate, Lumos Labs, Thomas International et Cognifit. Ces entreprises privilégient diverses stratégies concurrentielles, notamment les fusions-acquisitions, afin de consolider leur position sur le marché. Par exemple, en décembre 2019, Pearson a acquis Lumerit Education, une société de services éducatifs s'appuyant sur les technologies numériques, afin d'élargir son offre dans le secteur de l'éducation.

Outre les fusions-acquisitions, les entreprises leaders étendent également leur présence géographique en acquérant des petites marques et des entreprises locales. 

Outre ces stratégies, les entreprises investissent également dans la recherche et le développement afin de concevoir des outils et des services d'évaluation cognitive innovants. Par exemple, en mars 2021, Signant Health a annoncé un partenariat avec THREAD Research pour développer un outil numérique d'évaluation cognitive destiné aux essais cliniques.

Liste des principales entreprises profilées :

• Pearson
• Medavante-ProPhase
• VeraSci
• Laboratoires Lumos
• Signant Health
• Applications ImPACT
• Quest Diagnostics
• Thomas International
• Cognifit
• Cambridge Cognition
• Savonix
• Cogstate
• Philips
• BrainCheck
• Berke
• Neurotrack
• Brainware
• L'atelier du cerveau
• MedAvante, Inc.
• Autres acteurs éminents

Développements récents

• En juin 2021, Cambridge Cognition Ltd. a annoncé un contrat de 3,03 millions de dollars américains pour des tests cognitifs à domicile dans le cadre d'un essai clinique virtuel, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché.
• Signant Health a lancé le programme d'accélération eCOA et des capacités d'évaluation à distance pour les études du système nerveux central en juin 2021, reflétant la demande croissante de solutions numériques sur le marché de l'évaluation cognitive.
• En avril 2021, Thomas International Ltd. a lancé une évaluation de la personnalité de pointe sur une nouvelle plateforme d'évaluation des talents, qui devrait contribuer à la croissance du segment des applications de gestion des talents sur le marché de l'évaluation cognitive.

Aperçu des segmentations

Voici les différents segments du marché américain de l'évaluation cognitive :

Le segment « Solution » du marché américain de l’évaluation cognitive est subdivisé comme suit :

• Logiciel
  • Basé sur le cloud/le web
  • Sur site
• Services
  • Professionnel
    • Analyse des données
    • Gestion des études
    • Conseil technique
    • Rapports et analyses
  • Géré

Le segment « Application » du marché américain de l’évaluation cognitive est subdivisé comme suit :

• Recherche en soins de santé
  • Recherche clinique
  • Essais pharmaceutiques
  • Recherche universitaire
• Formation et développement
• Gestion des talents

Le marché américain de l'évaluation cognitive est segmenté par utilisateur final comme suit :

• Soins de santé
• Pharmaceutique
• Entreprise
• Éducation
• Autres