Scénario de marché 

Le marché américain de l’évaluation cognitive était évalué à 922,0 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 9 378,5 millions de dollars américains d’ici la fin de 2031, avec un TCAC de 28,7 % sur la période de prévision 2023-2031. Le nombre de personnes vivant avec des troubles cognitifs aux États-Unis est égal à deux fois la population de la ville de New York. Aux États-Unis, plus de 16 millions de personnes vivent avec des troubles cognitifs.

L’adoption rapide de la gamification pour l’évaluation cognitive est un moteur majeur de croissance sur le marché américain. La gamification, qui applique des mécanismes de jeu à des contextes autres que le jeu, s'avère être un moyen efficace d'encourager des changements de comportement positifs. Dans le secteur de la santé, la gamification s’est révélée particulièrement efficace dans la surveillance et l’évaluation de la santé, permettant aux individus de surveiller leur propre santé et d’adopter des pratiques saines.

Le développement d’outils de jeu pour former et tester les personnes atteintes de TDAH et d’autres troubles a également contribué à la croissance du marché. Les patients atteints de TDAH sont particulièrement attirés par les jeux informatiques car ils offrent des récompenses rapides, une rétroaction immédiate et une pression temporelle, qui sont le type de stimulus dont le cerveau TDAH a besoin.

La demande croissante de technologies mobiles dans le secteur de la santé, en particulier à la suite de la pandémie de Covid-19, présente une opportunité lucrative de croissance du marché. Cependant, le marché est entravé par la forte dépendance à l’égard des méthodes d’évaluation traditionnelles sur stylo et sur papier.

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Dynamique du marché 

Pilotes :

Population vieillissante

L’augmentation de la population âgée aux États-Unis est un moteur important du marché de l’évaluation cognitive. À mesure que les individus vieillissent, ils sont plus susceptibles de connaître un déclin cognitif, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur capacité à fonctionner de manière indépendante. Cette préoccupation a conduit à une demande accrue de tests d’évaluation cognitive capables de détecter les premiers signes de déclin cognitif, permettant ainsi une intervention et une prise en charge précoces. En outre, le vieillissement de la population est également susceptible d’augmenter la demande de tests d’évaluation cognitive dans les établissements de soins de longue durée et les maisons de retraite.

Accroître la sensibilisation

Un autre moteur du marché de l’évaluation cognitive est la prise de conscience croissante des prestataires de soins de santé et du grand public de l’importance de la détection et de la gestion précoces des déficiences cognitives. La détection précoce peut aider à identifier les personnes à risque de développer une déficience cognitive et peut permettre des interventions rapides pour ralentir la progression de la maladie. Cette prise de conscience a conduit à une demande accrue de tests d’évaluation cognitive efficaces pour détecter les déficiences cognitives à un stade précoce.

Contraintes :

Coût élevé

Le coût élevé des tests d’évaluation cognitive constitue un frein important sur le marché, en particulier pour les personnes qui n’en ont pas les moyens. De nombreux tests d'évaluation cognitive ne sont pas couverts par les assurances ou les programmes de santé financés par le gouvernement, ce qui oblige les individus à payer de leur poche pour ces tests. Le coût élevé peut limiter l’accès à ces tests, en particulier pour les personnes à faible revenu, conduisant à un accès inégal à la détection précoce et à la gestion des troubles cognitifs.

Remboursement limité

Une autre contrainte importante sur le marché de l’évaluation cognitive est le remboursement limité. Certains tests d’évaluation cognitive peuvent ne pas être couverts par une assurance ou être remboursés à un taux inférieur à celui d’autres tests ou procédures médicales. Cela peut limiter l’utilisation de ces tests par les prestataires de soins de santé et réduire la demande globale, ce qui peut avoir un impact sur les revenus et le potentiel de croissance des entreprises de ce marché. En outre, le remboursement limité peut également entraîner des dépenses plus élevées pour les individus, conduisant à un accès réduit aux tests d’évaluation cognitive.

Analyse segmentaire du marché américain de l’évaluation cognitive 

Par solution :

Le marché américain de l’évaluation cognitive est segmenté en fonction de la solution, le segment des services détenant la part la plus élevée en 2022. Le segment des services devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision 2023-2031, enregistrant le TCAC le plus élevé. L'adoption croissante de services, tels que les services d'évaluation et de formation, stimule la croissance de ce segment. Au sein du segment des services, le segment professionnel détient la part de marché la plus élevée en 2022, en raison de la forte demande de services professionnels tels que les évaluations neuropsychologiques et les services de réadaptation.

Le segment des logiciels devrait également connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, tirée par l'adoption croissante d'évaluations cognitives informatisées et la demande croissante de solutions de tests à distance. Le segment du matériel, cependant, devrait connaître une croissance lente en raison du coût élevé des outils d’évaluation cognitive basés sur le matériel.

Par candidature :

Le marché américain de l’évaluation cognitive est segmenté par application, le segment de la recherche sur les soins de santé dominant le marché en 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des activités de recherche pour le développement de nouveaux outils cognitifs, qui peuvent aider à diagnostiquer et à gérer les troubles cognitifs. Le segment de la recherche clinique détient la part la plus élevée du segment de la recherche sur les soins de santé en 2022, en raison de la forte demande d'outils d'évaluation cognitive dans les essais cliniques.

L'application de gestion des talents devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante d'outils d'évaluation cognitive dans les processus de recrutement et de gestion des talents. Les évaluations cognitives sont de plus en plus utilisées par les entreprises pour identifier les candidats possédant les compétences et aptitudes appropriées, ce qui entraîne une demande accrue de solutions de gestion des talents sur le marché de l'évaluation cognitive.

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Par utilisateurs finaux :

Le marché américain de l’évaluation cognitive est segmenté en fonction des utilisateurs finaux, le segment médical enregistrant la part la plus élevée en 2022. L’utilisation croissante de l’évaluation cognitive dans le diagnostic de troubles cérébraux tels que le TDAH alimente la croissance de ce segment. Le segment de l'éducation connaît également une croissance significative en raison de l'adoption croissante d'outils d'évaluation cognitive dans les établissements d'enseignement pour évaluer les performances des étudiants et les résultats d'apprentissage.

Le segment pharmaceutique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante d’outils d’évaluation cognitive dans les essais cliniques. Les outils d’évaluation cognitive sont de plus en plus utilisés dans les essais cliniques pour évaluer la sécurité et l’efficacité des médicaments, ce qui entraîne une demande accrue d’outils d’évaluation cognitive dans l’industrie pharmaceutique. En outre, l’accent croissant mis sur la médecine personnalisée et les soins de santé de précision devrait stimuler la croissance du segment pharmaceutique sur le marché de l’évaluation cognitive.

Paysage concurrentiel

Le marché américain de l'évaluation cognitive est très concurrentiel et certains des principaux acteurs de ce marché sont Pearson, Quest Diagnostics, Signant Health, Cogstate, Lumos Labs, Thomas International et Cognifit, entre autres. Ces entreprises se concentrent sur diverses stratégies concurrentielles, telles que les fusions et acquisitions, pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, en décembre 2019, Pearson a acquis Lumerit Education, une société de services éducatifs technologiques. Pearson a acquis Lumerit Education, pour élargir son offre dans le secteur de l'éducation.

Outre les fusions et acquisitions, les grandes entreprises élargissent également leurs frontières géographiques en acquérant de petites marques et des entreprises nationales. 

En plus de ces stratégies, les entreprises investissent également dans la recherche et le développement pour développer des outils et services innovants d’évaluation cognitive. Par exemple, en mars 2021, Signant Health a annoncé un partenariat avec THREAD Research pour développer un outil numérique d’évaluation cognitive pour les essais cliniques.

Liste des principales entreprises profilées :

• Pearson
• Medavante-ProPhase
• VeraSci
• Laboratoires Lumos
• Santé significative
• Applications ImPACT
• Diagnostic de quête
• Thomas International
• Cognitif
• Cambridge Cognition
• Savonix
• Cogstate
• Philips
• BrainCheck
• Berké
• Neuropiste
• Brainware
• L'atelier du cerveau
• MedAvante, Inc.
• Autres acteurs éminents

Développements récents

• En juin 2021, Cambridge Cognition Ltd. a annoncé un contrat de 3,03 millions de dollars américains pour des tests cognitifs à domicile dans le cadre d'un essai clinique virtuel, qui devrait contribuer à la croissance du marché.
• Signant Health a lancé le programme d'accélération eCOA et les capacités d'évaluation à distance pour les études sur le système nerveux central en juin 2021, reflétant la demande croissante de solutions numériques sur le marché de l'évaluation cognitive.
• En avril 2021, Thomas International Ltd. a lancé une évaluation de personnalité de pointe sur une nouvelle plateforme d'évaluation des talents, qui devrait contribuer à la croissance du segment des applications de gestion des talents sur le marché de l'évaluation cognitive.

Aperçu des segmentations

Voici les différents segments du marché américain de l’évaluation cognitive :

Le segment Par solution du marché américain de l’évaluation cognitive est sous-segmenté en :

• Logiciel
  • Basé sur le cloud/Web
  • Sur site
• Services
  • Professionnel
    • Analyse des données
    • Gestion des études
    • Conseil technique
    • Rapports et analyses
  • Géré

Par application, le segment du marché américain de l’évaluation cognitive est sous-segmenté en :

• Recherche en santé
  • Recherche Clinique
  • Sentiers pharmaceutiques
  • Recherche académique
• Formation et développement
• Gestion des talents

Par segment d’utilisateur final, le marché américain de l’évaluation cognitive est sous-segmenté en :

• Soins de santé
• Pharmaceutique
• Entreprise
• Éducation
• Autres