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Comment le monde réagit aux principales tendances du marché

• L'Asie-Pacifique en tête : la Chine a investi 1,2 milliard de dollars dans la recherche et le développement de résines à faibles émissions en 2024, témoignant ainsi de son engagement à long terme en faveur de technologies de résines durables et performantes. L'Inde et d'autres producteurs asiatiques augmentent leurs capacités de production de carton, ce qui se traduit par une consommation soutenue de résines résistantes à l'humidité.
• Différences de prix déterminant l'approvisionnement : Le prix des matières premières et de la résine reste un facteur déterminant dans la planification de l'approvisionnement. En juin 2025, les prix de la résine UF s'élevaient à 407 $/tonne aux États-Unis, 250 $/tonne en Chine, 361 $/tonne en Allemagne, 375 $/tonne en Arabie saoudite et 422 $/tonne au Japon. Ces différences régionales obligent les fournisseurs de résines résistantes à l'humidité à ajuster leurs stratégies d'approvisionnement et de tarification afin de maintenir leur compétitivité.
• Dynamique de l'offre interrégionale : Les importations de résines époxy aux États-Unis en provenance des principaux marchés asiatiques ont atteint en moyenne 100 ktpa depuis 2020, reflétant une tendance plus générale des flux de résines transfrontaliers. Cette dynamique a également des répercussions sur les marchés des résines résistantes à l'humidité, où la disponibilité des matières premières et la logistique ont un impact direct sur l'équilibre entre l'offre et la demande.

Perspectives d'avenir

La prochaine phase de croissance du marché des résines résistantes à l'humidité sera fortement influencée par la hausse de la consommation de papier hygiénique et de mouchoirs dans les économies émergentes, stimulée par l'urbanisation croissante et l'amélioration du niveau de vie, qui entraînent une consommation par habitant plus élevée. Parallèlement, les cadres réglementaires en Europe et en Amérique du Nord encouragent de plus en plus le passage des emballages plastiques aux emballages durables à base de papier, augmentant la demande de résines résistantes à l'humidité qui améliorent la résistance à l'humidité et la durabilité. À titre de comparaison, les prix des résines urée-formaldéhyde, un segment de matière première important, ont affiché une volatilité importante : le prix aux États-Unis est passé de 688 $/MT en décembre 2023 à 407 $/MT en juin 2025, et la Chine a connu une tendance baissière similaire, passant de 627 $/MT fin 2023 à 250 $/MT mi-2025, reflétant les fluctuations de l'offre et de la demande et les variations du coût des matières premières. 

Parallèlement, l'innovation produit demeure un facteur clé , illustrée par des avancées telles que l'incorporation de seulement 0,20 % en poids d'oxyde de graphène dans la résine urée-formaldéhyde, qui a démontré expérimentalement une réduction de 81,5 % des émissions de formaldéhyde, stimulant la demande de formulations de résines résistantes à l'humidité plus écologiques dans un contexte de réglementations environnementales mondiales plus strictes. Dans ce contexte de croissance, la volatilité persistante des prix des matières premières, due à la disponibilité des matières premières et à des facteurs géopolitiques, obligera les producteurs et les transformateurs de résine à adopter des stratégies d'approvisionnement agiles et des chaînes d'approvisionnement robustes pour maintenir leur rentabilité tout en répondant aux exigences changeantes du marché et de la durabilité.

Libérer la croissance future du marché dynamique des résines résistantes à l'humidité

D'importantes opportunités se présentent aux acteurs du marché, portées par l'innovation produit axée sur le développement durable et la commodité pour le consommateur. Les entreprises avant-gardistes peuvent capitaliser sur ces tendances pour se doter d'un avantage concurrentiel et générer une croissance substantielle. Le marché évolue au-delà des applications traditionnelles, créant de nouvelles sources de revenus.

• La demande croissante de résines de résistance temporaire à l'humidité (RTSE) représente une opportunité majeure. Celles-ci sont essentielles pour les produits conçus pour la désintégration, tels que les lingettes jetables dans les toilettes et les emballages repulpables. La production mondiale de lingettes jetables dans les toilettes devrait dépasser les 35 milliards d'unités d'ici 2025, créant ainsi une demande massive et spécialisée pour des formulations de RTSE avancées garantissant à la fois performance et respect de l'environnement.
• Une autre piste lucrative est le développement de résines résistantes à l'humidité, faciles à recycler. Les résines conventionnelles entravent souvent le recyclage du papier. Les résines de nouvelle génération, déstructurables à la demande et se décomposant dans des conditions spécifiques, gagnent en popularité. Les résines avancées, lancées en 2024, peuvent améliorer les taux de récupération des fibres de papier de plus de 12 % dans les usines de recyclage, répondant ainsi directement à un problème crucial de l'économie circulaire et offrant une proposition de valeur solide.

Les exigences de l'économie circulaire redéfinissent le marché des résines résistantes à l'humidité

La demande sur le marché des résines de résistance à l'état humide est de plus en plus influencée par les principes de l'économie circulaire. La forte tendance à l'amélioration de la recyclabilité du papier crée de nouvelles exigences en matière de formulations de résines. Le traitement du papier mal traité contenant des résines de résistance à l'état humide conventionnelles coûte actuellement aux usines de recyclage européennes 95 euros supplémentaires par tonne en raison de problèmes de contamination. Pour y remédier, des agents de déliaison avancés, développés en 2024, peuvent réduire les temps de repulpage de 25 minutes en moyenne, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. La recherche sur les solutions de déliaison enzymatique pour ces résines a attiré des investissements totalisant 45 millions d'euros en 2024. L'impact de ces innovations est tangible : les nouvelles technologies réduisent de 700 litres par tonne la consommation d'eau nécessaire au repulpage du carton traité.

Ces évolutions sont motivées à la fois par les objectifs de développement durable des entreprises et par le durcissement des réglementations. Les grandes marques grand public se sont fixé comme objectif d'utiliser des emballages contenant 500 grammes de matières recyclées par mètre carré d'ici 2025. Pour atteindre ces objectifs, de nouvelles résines recyclables réduisent la consommation d'énergie liée au repulpage de 8 kilowattheures par tonne. Une seule grande usine de pâte à papier peut désormais récupérer 15 000 tonnes supplémentaires de fibres de haute qualité par an grâce à ces résines avancées. Les nouvelles réglementations environnementales prévues pour 2025 limiteront les matières non repulpables à seulement 20 kilogrammes par tonne de déchets de papier collectés. Par conséquent, la demande d'alternatives plus écologiques, comme les résines à base de glyoxal, est en plein essor, avec une augmentation prévue de 2 500 tonnes rien qu'en 2024 en Europe, tandis que plus de 300 usines de papier dans le monde devraient avoir modernisé leurs systèmes de tri et de repulpage d'ici 2025 pour gérer ces matières.

Les emballages spécialisés et la filtration avancée stimulent la demande de résines haute performance

Le besoin de matériaux haute performance pour des applications spécialisées constitue un puissant moteur de la demande sur le marché des résines résistantes à l'état humide. La demande mondiale de cartons d'emballage pour liquides (LPB), une utilisation finale majeure, devrait augmenter de 1,8 million de tonnes en 2024. Les cartons aseptiques destinés aux produits à longue conservation nécessitent des résines sophistiquées capables de résister à des températures de traitement de 140 °C sans délaminage. L'efficacité des matériaux est également essentielle ; les cartons à pignon de nouvelle génération pour produits laitiers présenteront une réduction de 3 grammes de résine par unité en 2025. La performance est mesurée par des critères rigoureux, les nouvelles formulations de résine pour LPB atteignant désormais une faible valeur d'absorption d'eau Cobb de 18 grammes par mètre carré. Même les marchés de niche, comme les filtres à café de spécialité, nécessiteront 4 000 tonnes de résine résistante à l'état humide de haute pureté en 2025.

Au-delà de l'emballage, les médias filtrants industriels avancés représentent un autre secteur de croissance essentiel. Les filtres à air automobiles haute performance utilisent désormais des résines capables de capturer des particules en suspension dans l'air mesurant jusqu'à 0,3 micron. Le marché florissant des papiers séparateurs pour batteries de véhicules électriques, une application de niche mais essentielle du marché des résines résistantes à l'humidité, devrait croître de 60 millions de mètres carrés en 2024. De nouvelles innovations en matière de résines ont amélioré la résistance à l'éclatement à l'état humide des médias filtrants industriels de 15 kilopascals, améliorant ainsi leur durabilité. La demande du secteur de la santé est également en hausse, la production de papiers d'emballage stériles de qualité médicale devant augmenter de 22 000 tonnes en 2024. Ces applications sont soumises à des normes de sécurité strictes, les limites de migration de certains composants de résine dans les papiers destinés au contact alimentaire étant resserrées à 50 microgrammes par kilogramme en 2025.

Analyse segmentaire 

Les résines PAE dominent le marché avec des performances et une conformité inégalées

Les résines polyamine-polyamide-épichlorhydrine (PAE) devraient conserver leur position dominante sur le marché, avec une part de marché impressionnante de 46,79 %. Cette domination s'explique par leur grande efficacité, qui leur permet de conférer au papier une résistance à l'état humide significative à de faibles niveaux d'ajout. Un facteur clé est leur compatibilité avec les procédés modernes de fabrication de papier neutre-alcalin, devenus la norme industrielle par rapport aux méthodes acides plus anciennes. Les liaisons covalentes robustes et permanentes qu'elles forment avec les fibres de cellulose garantissent l'intégrité de produits comme les essuie-tout lorsqu'ils sont saturés. Les fabricants de résines résistantes à l'état humide privilégient les résines PAE car elles contribuent à améliorer l'efficacité opérationnelle. Les résines PAE avancées de quatrième génération (G4) ont été développées pour contenir des niveaux considérablement réduits de sous-produits nocifs, certaines atteignant des niveaux de 1,3-DCP et de 3-MCPD inférieurs à 10 parties par milliard, satisfaisant ainsi aux réglementations strictes en matière de contact alimentaire. Cet accent mis sur la sécurité et la performance consolide leur position dominante. De plus, ces résines peuvent rendre le papier plus de trois fois plus résistant à l'état humide que le papier non traité.

Le marché des résines résistantes à l'humidité poursuit son évolution vers le développement durable, une tendance que la technologie PAE est bien placée pour suivre. Le développement de résines PAE à haute teneur en solides constitue une avancée significative, car leur teneur en eau réduite réduit efficacement le besoin d'une expédition sur sept, diminuant ainsi les coûts de transport et les émissions associées. Cette évolution s'inscrit dans la volonté de l'ensemble du secteur de privilégier des solutions de fabrication plus écologiques.

• Les grandes entreprises chimiques ont récemment investi plus de 50 millions de dollars dans la recherche et le développement d’alternatives à la résine PAE d’origine biologique.
• Le prix de l'épichlorhydrine, une matière première essentielle, a connu une fluctuation importante de plus de 300 dollars la tonne métrique au cours du dernier trimestre fiscal, ce qui a eu un impact sur les coûts de production.
• L'adaptabilité des résines PAE les rend adaptées à une utilisation avec de la pâte recyclée, soutenant la production de plus de 60 millions de tonnes de papier et de carton recyclés par an rien qu'en Europe.

La prise de conscience croissante de l'hygiène stimule la demande de résine pour papier de soie sur le marché des résines résistantes à l'humidité

L'utilisation massive de résines résistantes à l'humidité dans le secteur du papier tissu, qui représente plus de 45,07 % du marché, est directement alimentée par de fortes tendances de consommation. La prise de conscience mondiale des questions d'hygiène a consolidé le rôle des essuie-tout, serviettes et mouchoirs en papier comme produits de base. Cette demande est amplifiée par la hausse des revenus disponibles et l'urbanisation rapide, en particulier dans les régions en développement. Pour ces produits, la résistance à l'humidité n'est pas une caractéristique, mais une nécessité, rendant l'application de résine indispensable aux fabricants pour répondre aux exigences de qualité de base. La consommation annuelle moyenne de papier tissu par habitant dans les régions développées comme l'Amérique du Nord dépasse désormais 25 kilogrammes, ce qui témoigne de la maturité du segment et de la forte demande. L'expansion continue des capacités de production, avec notamment l'ajout prévu de plus de 2 millions de tonnes en Chine d'ici fin 2025, renforce encore cette domination.

La résilience du marché des résines résistantes à l'humidité est intrinsèquement liée à la santé de l'industrie des papiers tissu. La reprise du marché des produits hors domicile, notamment l'hôtellerie et la restauration, à des niveaux proches de ceux d'avant 2020, a encore stimulé la consommation. Les innovations dans les produits papiers tissu spécialisés ouvrent également de nouvelles perspectives pour les applications avancées des résines.

• Les investissements récents dans les lignes de fabrication de tissus à grande vitesse en Asie du Sud-Est, qui nécessitent des résines à durcissement rapide et efficaces, ont totalisé plus de 500 millions de dollars au cours des 18 derniers mois.
• L’évolution de la réglementation visant à s’éloigner des plastiques à usage unique pourrait entraîner le remplacement de plus d’un milliard de contenants alimentaires en plastique par des alternatives en papier traité à la résine en Europe chaque année.
• La production de produits en papier tissu multicouches haut de gamme, qui utilisent souvent des concentrations plus élevées d'additifs de résistance à l'humidité pour de meilleures performances, a connu une croissance constante.

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Analyse régionale 

Le moteur de production inégalé de l'Asie-Pacifique domine l'approvisionnement mondial en résine

La région Asie-Pacifique consolide son leadership sur le marché des résines résistantes à l'humidité grâce à son immense capacité de production et à la hausse de sa consommation intérieure. En 2024, la Chine a mis en service une nouvelle usine de résine polyamide-épichlorhydrine (PAE) dans la province du Jiangsu, augmentant ainsi sa capacité de production annuelle de 35 000 tonnes. Parallèlement, la demande indienne de carton utilisé dans les emballages de liquides devrait augmenter de 80 000 tonnes supplémentaires en 2025, entraînant une consommation substantielle de résine. L'évolution de la réglementation joue également un rôle : l'Indonésie a renforcé ses normes d'émission de formaldéhyde pour les panneaux de bois à un niveau strict de 0,5 mg/L en 2024, privilégiant les formulations de résines haut de gamme à faibles émissions. Le marché d'exportation vietnamien, en plein essor, prévoit d'expédier 110 000 tonnes supplémentaires d'emballages en papier vers l'Europe en 2024, tous nécessitant un traitement de résistance à l'humidité de haute qualité.

Consolidant davantage la domination de la région sur le marché mondial des résines de résistance à l'état humide, la Corée du Sud a déposé 18 nouveaux brevets liés à des agents de résistance à l'état humide avancés à base de glyoxal en 2024, témoignant d'une forte innovation. Le gouvernement japonais soutient la croissance future en allouant 2,5 milliards de yens en 2025 à la recherche sur les composites de nanofibres de cellulose utilisant des liants spécialisés pour la résistance à l'état humide. L'autosuffisance de la Chine en matières premières a également progressé, la production nationale d'épichlorhydrine, un précurseur clé, ayant augmenté de 200 000 tonnes en 2024. Un investissement majeur en Thaïlande a permis d'allouer 60 millions de dollars à une nouvelle ligne de production de papier filtre haute performance pour sachets de thé. En Inde, le Bureau of Indian Standards (BIS) a mis à jour la réglementation relative au papier destiné au contact alimentaire en 2024, abaissant les limites de migration spécifique de 8 mg/dm². Enfin, le nombre d'usines de papier certifiées durables en Asie du Sud-Est devrait dépasser les 1 500 d'ici 2025.

Le marché nord-américain est porté par la conformité réglementaire et l'innovation

nord-américain des résines résistantes à l'état humide , déjà bien établi et qui représente une part de marché notable, est caractérisé par une réglementation stricte et des applications à forte valeur ajoutée. En 2024, l'examen approfondi de la TSCA par l'Agence américaine de protection de l'environnement a abouti à de nouveaux protocoles de manipulation en milieu de travail pour certains sous-produits de la synthèse des résines PAE. En réponse à la demande des consommateurs, plus de 950 entreprises de restauration américaines se sont engagées à éliminer les revêtements PFAS d'ici 2025, ce qui accroît directement la demande de solutions barrières pour papier traité à la résine. Le Canada encourage l'innovation grâce à une subvention de recherche de 7 millions de dollars canadiens accordée en 2025 pour développer des polymères avancés résistants à l'état humide à base de lignine. En 2024, la Food and Drug Administration américaine a approuvé cinq nouveaux additifs de résistance à l'état humide pour des applications en contact direct avec les aliments, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives commerciales. Un investissement de 150 millions de dollars a été réalisé pour moderniser une usine de pâte à papier dans le sud des États-Unis afin de produire 90 000 tonnes de carton d'emballage spécialisé.

L'accent mis par l'Europe sur l'économie circulaire remodèle la demande régionale en résine

La demande européenne pour le marché des résines résistantes à l'état humide est intrinsèquement liée à ses objectifs ambitieux en matière de développement durable. Une nouvelle loi française, entrée en vigueur en 2025, interdisant les emballages plastiques pour 30 types de produits devrait créer une nouvelle demande de 200 000 tonnes d'alternatives à base de papier. En Allemagne, le BfR a mis à jour sa réglementation sur le contact alimentaire en 2024, fixant une nouvelle limite de migration spécifique pour l'épichlorhydrine à 0,01 mg/kg. Un important fabricant italien de papier hygiénique a investi 95 millions d'euros pour augmenter sa capacité de production de 70 000 tonnes de produits en papier hygiénique. Le programme européen Horizon Europe a récemment financé un projet de 18 millions d'euros visant à développer des polymères résistants à l'état humide entièrement biodégradables à partir de la biomasse. L'industrie forestière suédoise investit 250 millions d'euros dans une nouvelle usine de bioproduits conçue pour produire 120 000 tonnes de matériaux d'emballage durables par an, un projet qui débutera en 2025.

Les investissements stratégiques et les acquisitions remodèlent le paysage concurrentiel du marché des résines résistantes à l'humidité

• Solenis finalise l'acquisition de Diversey (2024) : Élargissant son portefeuille dans le nettoyage et l'hygiène, qui présente des synergies avec les clients de la fabrication de papier, Solenis a finalisé l'acquisition de Diversey Holdings, Ltd. pour environ 4,6 milliards de dollars.
• Cascades annonce un investissement majeur dans l'usine de Bear Island (2024) : Cascades a confirmé un investissement total de 515 millions de dollars pour convertir son usine de papier journal de Bear Island en Virginie afin de produire du carton-caisse 100 % recyclé, ce qui aura un impact sur la demande régionale en résine.
• Stora Enso cède son usine de papier à Schwarz Produktion (2024) : Stora Enso a finalisé la cession de son site de production de papier de Maxau en Allemagne à Schwarz Produktion, transférant ainsi des actifs au sein de l'industrie papetière européenne.
• WestRock va être acquis par Smurfit Kappa (2024) : Smurfit Kappa et WestRock ont ​​convenu de fusionner, créant ainsi un leader mondial de l'emballage avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 34 milliards de dollars, destiné à influencer l'approvisionnement mondial en produits chimiques pour papier sur le marché des résines résistantes à l'humidité.
• Ahlstrom investit dans une nouvelle ligne de papier tissu en fibre de verre (2024) : Ahlstrom a annoncé un investissement de 58 millions d'euros dans une nouvelle ligne de papier tissu en fibre de verre dans une usine nord-américaine, une application spécialisée nécessitant des liants haute performance.
• Kemira étend sa capacité de production de produits chimiques de blanchiment au Brésil (2024) : Kemira a investi pour augmenter sa capacité de production de chlorate de sodium au Brésil de 40 000 tonnes, un produit chimique essentiel au blanchiment de la pâte à papier, soutenant ainsi la base de matières premières pour les papiers spéciaux.
• Sappi reçoit un financement pour la décarbonisation de son usine (2024) : L'usine Gratkorn de Sappi en Autriche a reçu un financement important du Fonds d'innovation de l'UE pour un projet visant à décarboniser la production de pâte et de papier, qui comprend des mises à niveau de processus. 
• Georgia-Pacific investit dans l'agrandissement de son usine de Green Bay (2024) : Georgia-Pacific a annoncé un investissement de 550 millions de dollars dans son usine de Green Bay, dans le Wisconsin, pour augmenter sa capacité de production de papier hygiénique et d'essuie-tout.
• Mondi finalise l'acquisition de l'usine de pâte à papier de Hinton (2024) : Mondi a finalisé l'acquisition de l'usine de pâte à papier de Hinton en Alberta, au Canada, auprès de West Fraser pour 5 millions de dollars, garantissant ainsi son accès à une pâte à papier de haute qualité pour ses produits d'emballage.

Principales entreprises du marché des résines résistantes à l'humidité

• Buckman
• Groupe Chang Chun
• Groupe CHT
• Délamine
• Écolab
• Kemira
• Korfez Kimya
• Groupe d'industries Kothari
• Kurita
• Melaminska Kemija
• Seiko PMC Corporation
• Solénis
• Autres acteurs éminents

Aperçu segmentaire du marché

Par type de résine

• Résine à base de formaldéhyde
• Polyamine-polyamide-épichlorhydrine
• Glyoxal-polyacrylamide

Par candidatures

• Papier à billets
• Tissu
• Carton
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud