Principales conclusions sur le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie 

• Par animal de compagnie, le segment des chiens détient la part la plus élevée avec 57,7 %
• Par spécialité, le segment des hanches et des articulations détient la part la plus élevée, soit 27,3 %
• Par type de produit, le segment des multivitamines détient la part la plus élevée, soit 36,3 %
• Par forme de produit, le segment des comprimés à croquer détient la part la plus élevée, soit 43,3 %
• Par source, le segment conventionnel détient la part la plus élevée, soit 79,1 %
• En termes d'utilisateurs finaux, le segment résidentiel détient la part la plus élevée, soit 87,3 %
• Par canal de distribution, le segment hors ligne détient la part la plus élevée avec 67,1 %
• En termes de fabrication, le segment des contrats/sous-traitances (CDMO) détient la part la plus élevée, soit 66,0 %
• Le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie devrait atteindre une valorisation de 2 014,1 millions de dollars américains d'ici 2033.

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Dynamique du marché en plein essor : trois tendances qui façonnent le bien-être des animaux de compagnie de demain

Le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie traverse une période de transformation dynamique, portée par des tendances fortes et croisées qui redéfinissent le développement des produits, les canaux de vente et les attentes des consommateurs. Ces évolutions témoignent d'un marché en pleine maturité où le bien-être proactif devient la norme en matière de soins pour les animaux de compagnie.

• L'humanisation et la premiumisation des animaux de compagnie : Les propriétaires d'animaux de compagnie d'aujourd'hui, notamment les Millennials et la génération Z, considèrent leurs animaux comme des membres à part entière de leur famille. Ce lien affectif se traduit directement par une volonté d'investir dans des produits de santé haut de gamme et spécialisés, qui reflètent leurs valeurs de bien-être. Ils vont au-delà de la nutrition de base et recherchent activement des compléments alimentaires à base d'ingrédients de qualité supérieure, naturels et scientifiquement validés pour assurer à leurs animaux une vie plus longue et en meilleure santé. Cette tendance alimente la demande pour des produits aussi variés que le soutien articulaire pour les chiens âgés ou les produits apaisants pour les chats anxieux.
• Le e-commerce et l'engagement digital, nouvelle norme : Le marché numérique est devenu l'épicentre du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie. Les consommateurs se tournent vers les e-commerçants pour leur praticité, leur vaste choix et leurs prix compétitifs. À cela s'ajoute l'essor des modèles d'abonnement, qui renforcent la fidélité à la marque et assurent un flux de revenus stable. Les marques exploitent les réseaux sociaux et le marketing digital ciblé pour informer les consommateurs, créer une communauté et stimuler les ventes. Une présence en ligne solide est donc indispensable pour assurer la pertinence et le succès du marché.
• Un tournant décisif vers des solutions scientifiques et spécifiques à chaque pathologie : Les compléments alimentaires génériques et polyvalents cèdent la place à des formulations hautement ciblées et fondées sur des données probantes. Les propriétaires d'animaux sont plus informés que jamais et exigent des produits répondant à des problèmes de santé spécifiques, tels que les troubles digestifs, la santé de la peau et du pelage, ou les fonctions cognitives. Cela a entraîné une augmentation des produits et compléments formulés par des vétérinaires et contenant des ingrédients cliniquement étudiés comme les probiotiques, les postbiotiques et des acides gras oméga spécifiques. Cette priorité accordée à la validation scientifique renforce la confiance des consommateurs et permet aux marques de se différencier sur un marché concurrentiel.

Un changement générationnel qui redéfinit le bien-être et les habitudes de dépenses des animaux de compagnie de grande valeur

Le principal moteur de transformation du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie est l'engagement financier et émotionnel profond des jeunes générations. Ces consommateurs ne se contentent pas d'acheter des produits ; ils investissent dans le bien-être à long terme de leurs compagnons. Les habitudes de consommation des propriétaires d'animaux de compagnie de la génération Z en témoignent clairement : en 2024, ils consacraient en moyenne 178 dollars par mois aux soins de leurs animaux. Ce groupe démographique stimule également la croissance des ménages, contribuant aux 18,8 millions de foyers de la génération Z possédant un animal de compagnie en 2024. 

Globalement, le nombre de foyers possédant des animaux de compagnie aux États-Unis a atteint 94 millions en 2025, contre 82 millions en 2023. Ces propriétaires considèrent les soins vétérinaires comme essentiels et non discrétionnaires, le coût moyen d'une seule visite chez le vétérinaire atteignant 147 $ en 2024. Les dépenses vont au-delà des besoins essentiels, comme le montre le montant moyen de 122 $ que les propriétaires prévoyaient de consacrer à leurs animaux pendant les fêtes de fin d'année 2023. Les millennials affichent des priorités similaires, consacrant environ 66 $ par mois à la seule nourriture pour animaux en 2024. Ce lien profond est évident : 72 % des propriétaires de la génération Z considèrent leurs animaux comme des membres de leur famille, un état d'esprit qui influence directement leurs achats. Par conséquent, 78 % des propriétaires de chiens de la génération Z utilisent désormais des produits apaisants, et un sur trois a déjà acheté un appareil technologique pour animaux, signe d'une approche holistique du bien-être animal.

La demande irrésistible de solutions de santé et de bien-être ciblées et validées scientifiquement

Le consommateur d'aujourd'hui est sophistiqué, ce qui oriente la demande vers des produits offrant des bénéfices spécifiques et scientifiquement prouvés, plutôt que vers des compléments alimentaires génériques. Cela a créé des segments très lucratifs et spécialisés au sein du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie. Le marché des produits apaisants pour animaux illustre à lui seul cette tendance, évalué à 410,3 millions de dollars en 2024. Le secteur de la santé articulaire est un secteur encore plus dynamique, générant un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars en 2024, les propriétaires cherchant à favoriser la mobilité de leurs animaux âgés. Cette demande d'efficacité prouvée stimule les investissements dans la recherche. De grandes sociétés biopharmaceutiques comme Boehringer Ingelheim investissent massivement dans ce domaine, investissant 593,5 millions de dollars en R&D en santé animale en avril 2024 afin d'accélérer les essais cliniques. 

L'ensemble du marché des essais cliniques vétérinaires illustre cette orientation, ayant atteint une valeur de 4,94 milliards de dollars en 2023. Ces recherches se traduisent directement par l'innovation produit : Purina, leader du secteur, prévoit de lancer plus de 100 nouveaux produits aux États-Unis en 2024. Des études récentes démontrent l'efficacité de ces produits ; une étude de 2024 a confirmé qu'un complément alimentaire spécifique à mâcher contrecarre efficacement le déclin cognitif lié à l'âge chez les chiens. Alors que les catégories spécialisées sont en plein essor, le marché fondamental des vitamines et minéraux reste robuste, évalué à plus de 2 milliards de dollars en 2024. Le marché des compléments alimentaires vétérinaires devrait lui aussi passer de 2,41 milliards de dollars en 2024 à 2,63 milliards de dollars en 2025.

Analyse segmentaire 

Les compagnons canins orientent la trajectoire du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

La position dominante des compléments alimentaires pour chiens, qui génèrent plus de 57,70 % du chiffre d'affaires, reflète directement les facteurs démographiques et économiques du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie. Avec plus de 90 millions de chiens de compagnie, l'ampleur de la clientèle constitue un formidable atout pour la croissance. Ce phénomène est amplifié par l'augmentation des dépenses de santé : les dépenses vétérinaires annuelles moyennes pour un chien dépassent les 700 $, tandis que le coût des soins de santé pour un chien de grande race peut dépasser les 20 000 $ sur toute sa vie. Le marché répond à cette demande par une immense diversité de produits ; plus de 2 500 références de compléments alimentaires pour chiens sont disponibles en ligne, couvrant plus de 300 races reconnues, dont beaucoup présentent des problèmes de santé avérés. Cette spécialisation témoigne d'un marché mature où les propriétaires recherchent des solutions ciblées au-delà du bien-être général, alimenté par plus de 5 millions de recommandations vétérinaires annuelles pour des compléments alimentaires pour chiens.

Les habitudes d'achat des propriétaires de chiens renforcent encore cette domination. Un foyer canin moyen achète des compléments alimentaires 3 à 4 fois par an, une fréquence encouragée par les besoins spécifiques de segments clés. Par exemple, plus de 20 millions de chiens de grande race et plus de 15 millions de chiens âgés sont des consommateurs primaires nécessitant une supplémentation régulière. Le solide soutien scientifique, avec des essais cliniques canins cinq fois plus nombreux que ceux sur les chats, renforce la confiance des consommateurs et encourage les achats proactifs. Cet écosystème, caractérisé par une population importante, des dépenses importantes des propriétaires, des besoins spécifiques à chaque race et un soutien vétérinaire solide, garantit que le segment canin restera leader du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie dans un avenir proche.

• Plus de 12 millions de chiens américains sont classés comme races de grande taille ou géantes, ce qui les prédispose à des problèmes de santé qui stimulent les ventes de suppléments.
• Les rappels d’aliments pour animaux de compagnie, dont plus de 20 au cours des deux dernières années, incitent souvent les propriétaires de chiens à acheter des suppléments pour garantir l’intégralité nutritionnelle de leurs aliments.
• Le coût des soins de santé à vie pour certaines grandes races de chiens peut être substantiel, ce qui fait des suppléments préventifs une alternative financière intéressante aux traitements réactifs.

Les soins articulaires proactifs pour animaux de compagnie sont la pierre angulaire de la demande du marché

La forte demande de compléments alimentaires pour les hanches et les articulations, utilisés pour plus de 27,3 % des problèmes de santé des animaux de compagnie, est alimentée par une combinaison puissante de prévalence élevée, d'attitude préventive des propriétaires et d'incitations économiques convaincantes. Aux États-Unis, 10 millions de chiens sont diagnostiqués avec de l'arthrose, ce qui crée un besoin important et immédiat de soins de soutien. Cette demande sur le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie est renforcée par le coût élevé des interventions chirurgicales ; une seule chirurgie TPLO peut coûter 5 500 $, ce qui fait d'un régime annuel de compléments alimentaires inférieur à 500 $ une alternative extrêmement attractive. Cette réalité économique incite les propriétaires de plus de 12 millions de chiens de grandes et très grandes races à commencer les soins préventifs tôt, souvent dès l'âge de 2 ans.

Le marché a réagi en proposant une multitude d'options, avec plus de 1 800 formulations uniques contenant des ingrédients clés comme la glucosamine et la chondroïtine. Avec plus de 40 ingrédients actifs différents commercialisés pour le soutien des articulations, les consommateurs disposent d'un large choix. Le développement de ce produit s'appuie sur une solide base de recherche scientifique, notamment plus de 500 articles publiés sur l'efficacité des ingrédients, ce qui renforce la confiance des consommateurs. L'urgence de la situation est illustrée par plus de 8 millions de consultations vétérinaires annuelles pour des problèmes de mobilité et par le fait que l'âge moyen de diagnostic d'arthrite chez les grandes races n'est que de 6 ans. Cette convergence entre un besoin médical généralisé, une approche préventive des propriétaires et un avantage financier évident consolide la catégorie des produits pour les hanches et les articulations comme un pilier inébranlable du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie.

• Les soins articulaires préventifs pour les races de chiens à risque sont une tendance majeure, la supplémentation commençant souvent dès l'âge de 2 ans.
• Avec plus de 40 ingrédients actifs différents commercialisés activement pour le soutien des articulations des animaux de compagnie, la catégorie offre de nombreuses options pour des soins personnalisés pour animaux de compagnie.
• Le coût annuel moyen de la gestion de l’arthrite canine avec des suppléments est inférieur à 500 $, soit une fraction des dépenses chirurgicales potentielles.

Les multivitamines s'imposent comme le produit phare du bien-être animal

Les multivitamines dominent le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie avec une part de marché de 36,30 %. Elles constituent un point d'entrée accessible pour les propriétaires d'animaux souhaitant s'engager dans un parcours bien-être pour leurs compagnons. Cette tendance est fortement influencée par l'humanisation des animaux de compagnie : plus de 150 millions d'adultes américains prennent eux-mêmes des compléments alimentaires et appliquent ce comportement à leurs compagnons. La grande diversité des produits disponibles, avec plus de 1 200 multivitamines uniques pour animaux de compagnie sur les principales plateformes de commerce électronique et une position dominante dans plus de 40 000 magasins de détail, les rend omniprésents. Ces produits se positionnent comme une solution incontournable pour le « bien-être global », un message qui résonne auprès d'un large public. Une formule moyenne contient de 15 à 25 ingrédients distincts, offrant un filet de sécurité nutritionnelle complet.

Cette position de leader est renforcée par les recommandations des professionnels et les préoccupations des consommateurs. Les vétérinaires recommandent des multivitamines quotidiennes à plus de 7 millions d'animaux, ce qui leur confère une crédibilité et favorise leur adoption. De plus, des événements comme les rappels d'aliments pour animaux, dont plus de 20 au cours des deux dernières années, suscitent l'inquiétude face aux carences nutritionnelles et stimulent directement les ventes de multivitamines, les propriétaires cherchant à être rassurés. Avec un approvisionnement moyen de 30 jours à un prix raisonnable de 18 $ et plus de 200 nouveaux produits lancés au cours des 24 derniers mois, cette catégorie est à la fois abordable et innovante. Pour plus de 50 marques, les multivitamines sont le produit phare, consolidant ainsi leur statut de complément incontournable auprès de millions de propriétaires d'animaux sur le marché américain des compléments alimentaires.

• La multivitamine moyenne pour animaux de compagnie contient un mélange robuste de 15 à 25 vitamines et minéraux distincts pour soutenir la santé globale.
• Plus de 200 nouveaux produits multivitaminés pour animaux de compagnie ont été lancés au cours des deux dernières années, ce qui indique une forte innovation et une forte concurrence sur le marché.
• Le marketing des multivitamines cible souvent le « bien-être général », s’adressant au segment le plus large possible de propriétaires d’animaux de compagnie à toutes les étapes de la vie.

Les comprimés à croquer offrent une commodité inégalée sur le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

La prédominance des comprimés à croquer, qui représentent plus de 43,30 % du segment des formes pharmaceutiques, est incontestablement due à leur facilité d'administration et à leur appétence exceptionnelles. Cette forme résout directement un problème majeur pour les propriétaires d'animaux : des enquêtes révèlent que plus de 60 millions d'entre eux ont des difficultés à administrer des comprimés traditionnels. Le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie a capitalisé sur cette situation en proposant plus de 3 000 produits à croquer uniques, conçus pour être considérés comme une friandise et non comme un médicament. Cette approche est très efficace : le taux de réussite d'un comprimé à croquer est plus de quatre fois supérieur à celui d'une poudre. L'industrie a massivement investi dans ce format, et plus de 30 marques leaders utilisent une technologie brevetée de comprimés à croquer pour un goût et une texture parfaits.

L'innovation dans ce domaine est remarquable, avec plus de 80 profils de saveurs différents disponibles, allant du bacon au beurre de cacahuète, garantissant une option même aux animaux les plus exigeants. Cette attention portée à l'appétence, qui peut nécessiter plus de 100 tests de goût pour une nouvelle formule, a révolutionné la donne. Pour 50 millions d'animaux, les comprimés à croquer éliminent le stress du propriétaire et la résistance de l'animal liée aux poches à pilules ou à la dissimulation de médicaments dans la nourriture. Cette expérience positive se reflète dans plus de 500 000 avis positifs en ligne chaque année, qui vantent la praticité de ce format. Avec un coût moyen par dose de seulement 0,75 $ et plus de 15 grands fabricants adoptant les comprimés à croquer comme format principal, cette forme conviviale est devenue la référence sur le marché américain des compléments alimentaires pour animaux.

• Plus de 30 grandes marques de compléments alimentaires pour animaux de compagnie utilisent désormais des technologies brevetées de fabrication de produits à mâcher mous pour garantir une appétence et une efficacité élevées.
• Le processus de développement d’un nouveau produit à mâcher peut impliquer plus de 100 tests de goût distincts pour perfectionner le profil de saveur pour les animaux de compagnie.
• Plus de 15 grands fabricants ont stratégiquement déplacé leurs principales gammes de produits des pilules et des poudres vers le format à croquer.

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Les principaux jeux de pouvoir stratégiques qui façonnent l'avenir du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

• Le groupe Bansk acquiert PetIQ (octobre 2024) : La société d'investissement privée Bansk Group a acquis PetIQ, un fabricant et distributeur leader de produits de santé et de bien-être pour animaux de compagnie, dans le cadre d'une opération importante évaluée à 1,5 milliard de dollars. Cette opération témoigne de la confiance des investisseurs dans la croissance continue du secteur de la santé animale.
• Morgan Stanley Capital Partners acquiert FoodScience (novembre 2024) : Morgan Stanley Capital Partners a finalisé l'acquisition de FoodScience, un fournisseur bien établi de compléments nutritionnels pour les humains et les animaux de compagnie, connu pour sa marque VetriScience Laboratories.
• Vetnique Labs acquiert Lintbells, fabricant de YuMOVE (juillet 2024) : Dans le cadre d'une transaction internationale majeure, Vetnique Labs, basé aux États-Unis, a acquis Lintbells, la société britannique à l'origine de la marque YuMOVE, mondialement reconnue, de compléments articulaires pour animaux de compagnie.
• General Mills acquiert Edgard & Cooper (avril 2024) : Le géant de l'alimentation General Mills a étendu sa présence dans le secteur des animaux de compagnie haut de gamme en acquérant Edgard & Cooper, une marque européenne connue pour ses aliments et friandises naturels pour animaux de compagnie sur le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie.
• Pet MD Brands, filiale de Swedencare, acquiert Riley's (janvier 2024) : La filiale américaine de Swedencare, Pet MD Brands, a acquis Riley's, spécialiste des friandises et compléments nutritionnels pour chiens de qualité supérieure, pour un prix d'achat de 7,5 millions de dollars.
• Better Choice Company acquiert Aimia Pet Healthco (février 2024) : Better Choice Company, une société de santé et de bien-être pour animaux de compagnie, a annoncé l'acquisition d'Aimia Pet Healthco Inc., consolidant ainsi davantage sa position sur le marché.
• Petbuddy Group acquiert Thrive Pet Foods (juin 2024) : Le groupe Petbuddy, basé en Suède, a acquis Thrive Pet Foods, un producteur britannique d'aliments et de friandises naturels pour animaux de compagnie, élargissant ainsi son portefeuille de marques haut de gamme pour animaux de compagnie.
• Elanco lance la gamme de suppléments Pet Protect (février 2025) : Elanco Animal Health a annoncé une expansion significative de sa gamme de produits avec le lancement prochain de Pet Protect, une gamme complète de suppléments formulés par des vétérinaires pour chiens et chats sur le marché américain des suppléments pour animaux de compagnie.
• Mixlab acquiert NexGen Animal Health (mai 2024) : Mixlab, une pharmacie vétérinaire de premier plan, a acquis NexGen Animal Health, une opération qui élargit considérablement son empreinte opérationnelle pour servir des milliers de vétérinaires et de propriétaires d'animaux de compagnie supplémentaires à travers les États-Unis.

Principales entreprises du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

• Arche Naturels
• Société des sciences alimentaires
• Société Garmon
• Kemin Industries, Inc.
• Nestlé Purina Petcare
• Novotech Nutraceutiques, Inc.
• Laboratoires Nutramax, Inc.
• Honnêteté
• Virbac
• Zoétis Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par animal de compagnie

• Chien
• Chat

Par spécialité

• Hanche et articulation
• Santé digestive
• Soins dentaires
• Stress anxieux
• Santé générale / multivitamines
• Coeur et foie
• Peau et pelage
• Allergies / soutien immunitaire
• Santé des voies urinaires

Par type de produit

• Glucosamine
• Probiotiques
• Multivitamines
• Acides gras oméga-3
• Autres

Par formulaire de produit

• Comprimés à croquer
• Gels mous
• Gélules
• Poudres
• Liquides
• Autres

Par source

• Organique
• Conventionnel

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial

Par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web des entreprises
  • Commerce électronique
• Hors ligne
  • Supermarchés/ Hypermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Autres

Par fabrication

• En interne
• Contrat/Externalisation (CDMO)