Principales conclusions du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie 

• Par animal de compagnie, le segment des chiens détient la part la plus importante (57,7 %)
• Par spécialité, le segment de la hanche et des articulations détient la part la plus importante, soit 27,3 %
• Par type de produit, le segment des multivitamines détient la part la plus importante (36,3 %)
• Par forme de produit, le segment des comprimés à croquer détient la part la plus importante (43,3 %)
• Par source, le segment conventionnel détient la part la plus importante (79,1 %)
• Par utilisateurs finaux, le segment résidentiel détient la part la plus importante (87,3 %)
• Par canal de distribution, le segment hors ligne détient la part la plus importante (67,1 %)
• En termes de fabrication, le segment des sous-traitants (CDMO) détient la part la plus importante, soit 66,0 %
• Le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie devrait atteindre une valeur de 2 014,1 millions de dollars américains d’ici 2033

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Dynamique de marché en pleine expansion : trois tendances qui façonnent le bien-être des animaux de compagnie de demain

Le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie connaît une transformation profonde, impulsée par des tendances puissantes et convergentes qui redéfinissent le développement des produits, les circuits de distribution et les attentes des consommateurs. Ces évolutions témoignent de la maturité du marché, où le bien-être préventif devient la norme en matière de soins pour les animaux de compagnie.

• L'humanisation et la montée en gamme inexorables des animaux de compagnie : les propriétaires d'animaux d'aujourd'hui, notamment les Millennials et la Génération Z, considèrent leurs compagnons comme des membres à part entière de la famille. Ce lien affectif se traduit directement par une volonté d'investir dans des produits de santé haut de gamme et spécialisés, en accord avec leurs propres valeurs de bien-être. Ils ne se contentent plus d'une simple nutrition et recherchent activement des compléments alimentaires aux ingrédients naturels, de qualité supérieure et scientifiquement validés, afin de garantir à leurs animaux une vie plus longue et plus saine. Cette tendance alimente la demande pour une multitude de produits, allant du soutien articulaire pour les chiens âgés aux solutions apaisantes pour les chats anxieux.
• E-commerce et engagement digital : la nouvelle norme. Le marché numérique est devenu l'épicentre du secteur des compléments alimentaires pour animaux de compagnie. Les consommateurs se tournent massivement vers les détaillants en ligne pour leur praticité, leur vaste choix et leurs prix compétitifs. À cela s'ajoute l'essor des abonnements, qui fidélisent la clientèle et garantissent un flux de revenus régulier. Les marques exploitent les réseaux sociaux et le marketing digital ciblé pour informer les consommateurs, fédérer une communauté et stimuler les ventes, rendant ainsi une présence en ligne solide indispensable à leur succès et à leur pertinence sur le marché.
• Un tournant décisif vers des solutions scientifiques ciblées : les compléments génériques et universels cèdent la place à des formules hautement ciblées et fondées sur des preuves. Les propriétaires d’animaux sont plus informés que jamais et exigent des produits répondant à des problèmes de santé spécifiques, tels que les troubles digestifs, la santé de la peau et du pelage, ou encore les fonctions cognitives. Cette tendance a entraîné une forte augmentation du nombre de produits et de compléments formulés par des vétérinaires, contenant des ingrédients cliniquement étudiés comme les probiotiques, les postbiotiques et certains acides gras oméga. Cette priorité accordée à la validation scientifique renforce la confiance des consommateurs et permet aux marques de se démarquer sur un marché concurrentiel.

Un changement générationnel redéfinit les habitudes de consommation et de bien-être des animaux de compagnie de grande valeur

Le principal facteur qui remodèle le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie est l'engagement financier et affectif profond des jeunes générations. Ces consommateurs n'achètent pas seulement des produits ; ils investissent dans le bien-être à long terme de leurs compagnons. Les habitudes de consommation des propriétaires d'animaux de compagnie de la génération Z en témoignent clairement : en 2024, ils consacraient en moyenne 178 $ par mois aux soins de leurs animaux. Ce groupe démographique contribue également à la croissance du nombre de ménages possédant un animal de compagnie, avec 18,8 millions de foyers de la génération Z qui en possédaient un en 2024. 

Globalement, le nombre de foyers américains possédant un animal de compagnie a explosé, atteignant 94 millions en 2025, contre 82 millions en 2023. Ces propriétaires considèrent les soins vétérinaires comme essentiels, et non superflus, le coût moyen d'une consultation s'élevant à 147 dollars en 2024. Leurs dépenses dépassent le simple besoin, comme en témoignent les 122 dollars en moyenne que les propriétaires d'animaux prévoyaient de dépenser pour leurs compagnons pendant les fêtes de fin d'année 2023. Les millennials partagent ces mêmes priorités, consacrant environ 66 dollars par mois à l'alimentation de leurs animaux en 2024. Ce lien profond est manifeste : 72 % des membres de la génération Z considèrent leurs animaux comme des membres de la famille, une conception qui influence directement leurs achats. Ainsi, 78 % des propriétaires de chiens de la génération Z utilisent désormais des produits apaisants, et un sur trois a déjà acheté un accessoire connecté pour animaux, signe d'une approche globale du bien-être animal.

La demande irrésistible de solutions de santé et de bien-être ciblées et validées scientifiquement

Le consommateur d'aujourd'hui est exigeant et se détourne des compléments alimentaires génériques au profit de produits aux bienfaits spécifiques et scientifiquement prouvés. Cette évolution a engendré des segments très lucratifs et spécialisés au sein du vaste marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie. Le marché des produits apaisants pour animaux, à lui seul, illustre cette tendance : il représentait un chiffre d'affaires considérable de 410,3 millions de dollars en 2024. Le segment de la santé articulaire est encore plus important, générant 2,1 milliards de dollars de revenus en 2024, les propriétaires cherchant à préserver la mobilité de leurs animaux vieillissants. Cette demande d'efficacité prouvée stimule l'investissement dans la recherche. De grandes entreprises biopharmaceutiques comme Boehringer Ingelheim investissent massivement dans ce domaine, avec 593,5 millions de dollars consacrés à la R&D en santé animale en avril 2024 afin d'accélérer les essais cliniques. 

L'ensemble du marché des essais cliniques vétérinaires illustre cette tendance, ayant atteint une valeur de 4,94 milliards de dollars en 2023. Ces recherches se traduisent directement par l'innovation produit, Purina, leader du secteur, prévoyant de lancer plus de 100 nouveaux produits aux États-Unis en 2024. Des études récentes démontrent l'efficacité de ces produits ; une étude de 2024 a confirmé qu'un complément alimentaire spécifique à mâcher molle permet de lutter efficacement contre le déclin cognitif lié à l'âge chez les chiens. Si les catégories spécialisées connaissent une forte croissance, le marché de base des vitamines et minéraux demeure robuste, évalué à plus de 2 milliards de dollars en 2024. Même le marché des compléments alimentaires vétérinaires devrait passer de 2,41 milliards de dollars en 2024 à 2,63 milliards de dollars en 2025.

Analyse segmentaire 

Les chiens de compagnie orientent la trajectoire du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

La position dominante des compléments alimentaires pour chiens, qui génèrent plus de 57,70 % du chiffre d'affaires, reflète directement les facteurs démographiques et économiques du marché américain des compléments pour animaux de compagnie. Avec plus de 90 millions de chiens de compagnie, l'immensité de la clientèle constitue un socle solide pour la croissance. Ce phénomène est amplifié par des dépenses de santé canine élevées : les dépenses vétérinaires annuelles moyennes pour un chien dépassent 700 $ et le coût total des soins pour un chien de grande race peut excéder 20 000 $. Le marché répond à cette demande par une immense diversité de produits : plus de 2 500 références de compléments alimentaires spécifiques aux chiens sont disponibles en ligne, couvrant plus de 300 races reconnues, dont beaucoup présentent des problèmes de santé connus. Cette spécialisation témoigne d'un marché mature où les propriétaires recherchent des solutions ciblées allant au-delà du simple bien-être général, comme en témoignent les plus de 5 millions de recommandations annuelles de vétérinaires pour des compléments alimentaires pour chiens.

Les habitudes d'achat des propriétaires de chiens renforcent encore cette position dominante. En moyenne, un foyer possédant un chien achète des compléments alimentaires 3 à 4 fois par an, une fréquence stimulée par les besoins spécifiques de certains segments clés. Par exemple, les plus de 20 millions de chiens de grande race et les plus de 15 millions de chiens âgés constituent les principaux consommateurs nécessitant une supplémentation régulière. Le solide soutien scientifique dont bénéficient les consommateurs, avec cinq fois plus d'essais cliniques sur les chiens que sur les chats, renforce leur confiance et encourage les achats proactifs. Cet écosystème, caractérisé par une population canine importante, des dépenses considérables des propriétaires, des besoins spécifiques à chaque race et un soutien vétérinaire solide, garantit que le segment canin restera en tête du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie dans un avenir prévisible.

• Plus de 12 millions de chiens américains sont classés comme étant de grandes ou très grandes races, ce qui les prédispose à des problèmes de santé qui stimulent les ventes de compléments alimentaires.
• Les rappels d'aliments pour animaux de compagnie, dont plus de 20 ont eu lieu ces deux dernières années, incitent souvent les propriétaires de chiens à acheter des compléments alimentaires pour garantir une alimentation complète.
• Le coût des soins de santé tout au long de la vie pour certaines grandes races de chiens peut être considérable, ce qui fait des compléments préventifs une alternative financière intéressante aux traitements curatifs.

Les soins proactifs des articulations des animaux de compagnie constituent un pilier de la demande du marché

La forte demande de compléments alimentaires pour les hanches et les articulations, utilisés pour traiter plus de 27,3 % des problèmes de santé chez les animaux de compagnie, s'explique par une combinaison de facteurs : une prévalence élevée, une volonté de prévention de la part des propriétaires et des incitations économiques importantes. Aux États-Unis, 10 millions de chiens souffrent d'arthrose, ce qui engendre un besoin urgent de soins de soutien. Cette demande sur le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie est accentuée par le coût élevé des interventions chirurgicales ; une seule opération TPLO peut coûter 5 500 $, rendant un programme annuel de compléments alimentaires à moins de 500 $ particulièrement attractif. Cette réalité économique incite les propriétaires de plus de 12 millions de chiens de grandes et très grandes races à initier les soins préventifs dès le plus jeune âge, souvent dès l'âge de 2 ans.

Le marché a réagi en proposant une multitude d'options, avec plus de 1 800 formulations uniques contenant des ingrédients clés comme la glucosamine et la chondroïtine. Avec plus de 40 ingrédients actifs différents commercialisés pour le soutien articulaire, les consommateurs disposent d'un large choix. Ce développement de produits repose sur une solide base de recherche scientifique, incluant plus de 500 articles publiés sur l'efficacité des ingrédients, ce qui renforce la confiance des consommateurs. L'urgence est soulignée par plus de 8 millions de consultations vétérinaires annuelles pour des problèmes de mobilité et par le fait que l'âge moyen du diagnostic d'arthrite chez les grandes races n'est que de 6 ans. Cette convergence entre un besoin médical généralisé, le comportement préventif des propriétaires et un avantage financier évident consolide la catégorie des compléments alimentaires pour les hanches et les articulations comme un pilier inébranlable du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie.

• La prévention des problèmes articulaires chez les races de chiens à risque est une tendance majeure, la supplémentation commençant souvent dès l'âge de 2 ans.
• Avec plus de 40 ingrédients actifs différents commercialisés pour le soutien des articulations des animaux de compagnie, cette catégorie offre de nombreuses options pour des soins personnalisés.
• Le coût annuel moyen de la prise en charge de l'arthrite canine par des compléments alimentaires est inférieur à 500 dollars, soit une fraction des frais chirurgicaux potentiels.

Les multivitamines s'imposent comme le produit fondamental du parcours de bien-être des animaux de compagnie

Les multivitamines dominent le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie avec une part de marché de 36,30 %, car elles constituent un point d'entrée accessible pour les propriétaires d'animaux soucieux du bien-être de leurs compagnons. Cette tendance est fortement influencée par l'anthropomorphisme des animaux de compagnie : plus de 150 millions d'Américains adultes prennent eux-mêmes des compléments alimentaires et étendent cette pratique à leurs animaux. L'immense variété de produits disponibles, avec plus de 1 200 multivitamines différentes pour animaux sur les principales plateformes de commerce électronique et une présence dans plus de 40 000 points de vente, les rend omniprésentes. Ces produits sont positionnés comme une solution incontournable pour le « bien-être global », un message qui trouve un écho auprès d'un large public. Leur formule contient en moyenne de 15 à 25 ingrédients différents, offrant ainsi une protection nutritionnelle complète.

Cette position de leader est confortée par les recommandations des professionnels et les préoccupations des consommateurs. Les vétérinaires recommandent des multivitamines quotidiennes pour plus de 7 millions d'animaux de compagnie, ce qui renforce leur crédibilité et favorise leur adoption. De plus, les rappels d'aliments pour animaux, dont le nombre a dépassé la vingtaine ces deux dernières années, suscitent des inquiétudes quant aux carences nutritionnelles et stimulent directement les ventes de multivitamines, les propriétaires cherchant à se rassurer. Avec un prix moyen de 18 $ pour un approvisionnement de 30 jours et plus de 200 nouveaux produits lancés ces 24 derniers mois, cette catégorie est à la fois abordable et innovante. Pour plus de 50 marques, la multivitamine est leur produit phare, confirmant ainsi son statut de complément alimentaire essentiel pour des millions de propriétaires d'animaux de compagnie sur le marché américain des compléments alimentaires pour animaux.

• En moyenne, une multivitamine pour animaux de compagnie contient un mélange complet de 15 à 25 vitamines et minéraux différents pour favoriser une bonne santé générale.
• Plus de 200 nouveaux produits multivitaminés pour animaux de compagnie ont été lancés au cours des deux dernières années, témoignant d'une forte innovation et d'une concurrence intense sur le marché.
• Le marketing des multivitamines cible fréquemment le « bien-être général », s'adressant au segment le plus large possible de propriétaires d'animaux de compagnie à tous les stades de leur vie.

Les comprimés à croquer offrent une commodité inégalée sur le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

La domination des comprimés à croquer, qui représentent plus de 43,30 % du segment des formes galéniques, s'explique sans conteste par leur facilité d'administration et leur appétence exceptionnelles. Cette forme répond directement à une problématique majeure pour les propriétaires d'animaux, puisque des enquêtes révèlent que plus de 60 millions d'entre eux ont des difficultés à administrer des comprimés classiques. Le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie a su tirer parti de cette tendance en proposant plus de 3 000 produits à croquer uniques, conçus pour être perçus comme une friandise plutôt que comme un médicament. Cette approche s'avère très efficace : le taux de réussite de l'administration d'un comprimé à croquer est plus de quatre fois supérieur à celui d'une poudre. L'industrie a investi massivement dans ce format, et plus de 30 marques leaders utilisent une technologie brevetée de croquettes molles pour optimiser la saveur et la texture.

L'innovation dans ce domaine est remarquable, avec plus de 80 saveurs différentes disponibles, allant du bacon au beurre de cacahuète, garantissant ainsi une option même pour les animaux les plus difficiles. Cette priorité accordée à l'appétibilité, qui peut impliquer plus de 100 tests de goût pour une nouvelle formule, a révolutionné le marché. Pour 50 millions d'animaux de compagnie, les comprimés à croquer éliminent le stress des propriétaires et la résistance des animaux face aux cachettes pour pilules ou à la dissimulation de médicaments dans la nourriture. Cette expérience positive se reflète dans plus de 500 000 avis positifs en ligne chaque année, qui vantent la praticité du format. Avec un coût moyen par dose de seulement 0,75 $ et plus de 15 grands fabricants ayant opté pour les comprimés à croquer comme format principal, cette forme facile d'utilisation est devenue la référence sur le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie.

• Plus de 30 grandes marques de compléments alimentaires pour animaux de compagnie utilisent désormais des technologies de fabrication brevetées de friandises à mâcher molles pour garantir une appétence et une efficacité élevées.
• Le processus de développement d'une nouvelle friandise à mâcher peut impliquer plus de 100 tests de goût distincts afin de perfectionner le profil aromatique pour les animaux de compagnie.
• Plus de 15 grands fabricants ont stratégiquement réorienté leurs principales gammes de produits, passant des comprimés et des poudres au format à croquer.

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Principales stratégies qui façonnent l'avenir du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

• Le groupe Bansk acquiert PetIQ (octobre 2024) : La société d’investissement privée Bansk Group a acquis PetIQ, fabricant et distributeur de premier plan de produits de santé et de bien-être pour animaux de compagnie, pour un montant important de 1,5 milliard de dollars. Cette opération témoigne de la grande confiance des investisseurs dans la croissance continue du secteur de la santé animale.
• Morgan Stanley Capital Partners acquiert FoodScience (novembre 2024) : Morgan Stanley Capital Partners a finalisé l’acquisition de FoodScience, un fournisseur bien établi de compléments nutritionnels pour les humains et les animaux de compagnie, connu pour sa marque VetriScience Laboratories.
• Vetnique Labs acquiert Lintbells, fabricant de YuMOVE (juillet 2024) : Dans le cadre d’une importante transaction internationale, Vetnique Labs, société américaine, a acquis Lintbells, l’entreprise britannique à l’origine de la marque mondialement reconnue YuMOVE de compléments articulaires pour animaux de compagnie.
• General Mills acquiert Edgard & Cooper (avril 2024) : Le géant de l'alimentation General Mills a étendu sa présence sur le marché des animaux de compagnie haut de gamme en acquérant Edgard & Cooper, une marque européenne connue pour ses aliments et friandises naturels pour animaux de compagnie sur le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie.
• Pet MD Brands, une filiale de Swedencare, acquiert Riley's (janvier 2024) : La filiale américaine de Swedencare, Pet MD Brands, a acquis Riley's, un spécialiste des friandises et des compléments nutritionnels de qualité supérieure pour chiens, pour un prix d'achat de 7,5 millions de dollars.
• Better Choice Company acquiert Aimia Pet Healthco (février 2024) : Better Choice Company, une entreprise spécialisée dans la santé et le bien-être des animaux de compagnie, a annoncé l’acquisition d’Aimia Pet Healthco Inc., consolidant ainsi sa position sur le marché.
• Petbuddy Group acquiert Thrive Pet Foods (juin 2024) : Le groupe suédois Petbuddy a acquis Thrive Pet Foods, un producteur britannique d'aliments et de friandises naturels pour animaux de compagnie, élargissant ainsi son portefeuille de marques haut de gamme pour animaux de compagnie.
• Elanco lance la gamme de suppléments Pet Protect (février 2025) : Elanco Animal Health a annoncé un élargissement significatif de sa gamme de produits avec le lancement prochain de Pet Protect, une gamme complète de suppléments formulés par des vétérinaires pour chiens et chats sur le marché américain des suppléments pour animaux de compagnie.
• Mixlab acquiert NexGen Animal Health (mai 2024) : Mixlab, une pharmacie vétérinaire de premier plan, a acquis NexGen Animal Health, une opération qui étend considérablement sa présence opérationnelle pour servir des milliers de vétérinaires et de propriétaires d’animaux de compagnie supplémentaires à travers les États-Unis.

Principales entreprises du marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

• Ark Naturals
• Société des sciences alimentaires
• Société Garmon
• Kemin Industries, Inc.
• Nestlé Purina Soins pour animaux de compagnie
• Novotech Nutraceuticals, Inc.
• Laboratoires Nutramax, Inc.
• PetHonesty
• Virbac
• Zoetis Inc.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par Pet

• Chien
• Chat

Par spécialité

• Hanche et articulation
• Santé digestive
• soins dentaires
• Stress anxieux
• Santé générale / multivitamines
• Cœur et foie
• Peau et pelage
• Allergies / soutien immunitaire
• santé des voies urinaires

Par type de produit

• Glucosamine
• Probiotiques
• Multivitamines
• Acides gras oméga-3
• Autres

Forme du produit

• Comprimés à croquer
• Gélules molles
• Capsules
• Poudres
• Liquides
• Autres

Par source

• Organique
• Conventionnel

Par l'utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial

Par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web d'entreprise
  • commerce électronique
• Hors ligne
  • Supermarchés/ Hypermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Autres

Par la fabrication

• En interne
• Contrat/Externalisation (CDMO)