Scénario de marché 

Le marché mondial de l’assurance basée sur l’utilisation était évalué à 56,5 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une taille de marché de 309,5 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC robuste de 20,85 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L'assurance basée sur l'utilisation (UBI) est une forme progressive d'assurance automobile qui détermine les prix en fonction de divers facteurs tels que le type de véhicule, les modèles d'utilisation, la durée, la distance parcourue, le comportement de conduite et l'emplacement. Avec la récente flambée de la pandémie et la prévalence croissante des entreprises virtuelles, le besoin de déplacements quotidiens a considérablement diminué. Par conséquent, les particuliers n’ont plus besoin de régimes d’assurance traditionnels qui facturent des primes fixes. Ce changement a conduit à une augmentation notable de la popularité de l’assurance basée sur l’utilisation, permettant aux propriétaires de voitures de payer des primes d’assurance en fonction de l’utilisation réelle de leur véhicule.

Plusieurs facteurs clés alimentent la croissance du marché de l’assurance basée sur l’utilisation. Avant tout, l’adoption croissante de la télématique et des voitures connectées joue un rôle crucial. Ces technologies avancées permettent aux assureurs de collecter des données en temps réel sur les habitudes de conduite, les performances des véhicules et d'autres mesures pertinentes, permettant ainsi une tarification d'assurance plus précise et personnalisée.

De plus, les compagnies d’assurance adoptent rapidement l’UBI comme moyen d’améliorer leur rentabilité. En mettant en œuvre des programmes UBI, les assureurs peuvent mieux évaluer les risques, identifier les conducteurs prudents et encourager un comportement responsable, réduisant ainsi les indemnisations des sinistres et améliorant leur performance financière.

Un autre moteur important de la croissance du marché est le développement d’un écosystème complet d’assurance basé sur l’utilisation de l’automobile. Cet écosystème implique l'intégration de diverses parties prenantes, notamment des assureurs, des constructeurs automobiles, des fournisseurs de télématique et des sociétés d'analyse de données. De telles collaborations facilitent l’échange transparent de données, permettent une évaluation précise des risques et stimulent l’innovation dans les produits et services d’assurance.

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Dynamique du marché

Adoption croissante de la télématique et des voitures connectées

La télématique se développe rapidement dans le secteur automobile et joue un rôle important dans le courant dominant de l'automobile. Grâce à l'assurance basée sur l'usage, la télématique automobile contribue à améliorer le comportement de conduite, la sécurité routière et à aligner les primes d'assurance (UBI). L'expansion du secteur télématique peut être attribuée au fait que les gouvernements sont davantage enclins à légiférer sur les services télématiques tels que les capacités d'appel d'urgence, ainsi qu'à la demande croissante d'automobiles dotées de plus de connectivité et d'intelligence dans le contexte mondial basé sur l'utilisation. marché de l'assurance.

Utilisation rapide de l'UBI par les compagnies d'assurance pour améliorer la rentabilité

La compagnie d'assurance évalue les informations et ajuste les primes en conséquence. Par exemple, un conducteur se déplaçant à très grande vitesse et parcourant de longues distances sera plus taxé qu'un conducteur qui parcourt de petites distances à des vitesses plus lentes. Les primes sont collectées de différentes manières via UBI, notamment à la pompe à essence, avec des comptes de débit, avec facturation directe et avec des systèmes de cartes à puce. De plus, les récents progrès technologiques ont augmenté l’efficacité et le coût de la télématique, permettant aux assureurs de suivre non seulement le nombre de kilomètres que les gens parcourent, mais également comment et quand ils conduisent.

Retient

Ambiguïté sur les réglementations et les environnements législatifs

Les ambiguïtés de la législation et des contextes législatifs peuvent limiter l’expansion du marché de l’assurance basée sur l’utilisation. Par exemple, chaque État des États-Unis possède son propre ensemble de lois et de réglementations régissant l’assurance basée sur l’utilisation d’une automobile. Bien que l'Illinois ait des restrictions pour les plans de paiement à la conduite (PAYD), il manque de normes spécifiques pour les plans de paiement à la conduite (PWD) (PHYD). De même, l’Illinois oblige les transporteurs à divulguer leurs modèles de souscription, tandis que la Californie restreint les contraintes de prix des produits. Ces ambiguïtés ont pour conséquence d’entraver la croissance du marché à l’avenir.

Segmentation du marché

Analyse de la solution télématique :

Dans le domaine des solutions télématiques, l’assurance automobile boîte noire est devenue dominante sur le marché de l’assurance basée sur l’usage. L'assurance automobile boîte noire utilise une technologie de pointe pour surveiller et enregistrer le comportement de conduite d'un assuré. L'objectif principal est de déterminer les primes d'assurance en fonction des habitudes de conduite de l'individu, y compris le montant et la sécurité de sa conduite. En convertissant les données collectées en score, les compagnies d'assurance peuvent établir des taux de prime personnalisés pour les conducteurs, des primes plus faibles étant proposées à ceux qui obtiennent de meilleurs scores.

Un avantage notable des solutions de boîte noire est l’inclusion d’un tracker antivol, qui facilite la récupération des véhicules volés par la police. De plus, ces systèmes incluent souvent des alertes d'impact qui peuvent avertir les services d'urgence en cas d'accident.

Analyse du type de véhicule :

Parmi les différents types de véhicules, les véhicules électriques (VE) devraient afficher le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 24,55 %, sur le marché de l'assurance basée sur l'utilisation au cours de la période de prévision. Alors que l’adoption des véhicules électriques continue de croître, les compagnies d’assurance modernes ont commencé à proposer des polices d’assurance spécifiques adaptées aux véhicules électriques. Par exemple, ACKO propose une assurance voiture électrique, qui offre plusieurs avantages tels que des procédures simplifiées sans paperasse, aucune commission et un règlement rapide des sinistres.

Les polices d'assurance automobile pour véhicules électriques protègent les véhicules contre diverses responsabilités, notamment les dommages accidentels, les incendies, les catastrophes naturelles, les émeutes, le vol, ainsi que les blessures ou les dommages matériels causés à des tiers. En raison des risques uniques associés aux véhicules électriques, ils nécessitent également une couverture complète contre les dommages causés par le vol ou les accidents. Notamment, le vol des systèmes informatiques de contrôle et de guidage des véhicules électriques, ainsi que des systèmes de gestion des batteries, peut entraîner des coûts de réparation ou de remplacement substantiels, s'élevant souvent à des dizaines de milliers de roupies.

Analyse du type de colis :

Le marché de l’assurance basée sur l’utilisation est classé en différents types de forfaits, notamment l’assurance Pay-as-you-drive, Pay-how-you-drive, Pay-as-you-go et l’assurance basée sur la distance. Parmi ceux-ci, Pay As You Drive détient la plus grande part de marché, représentant environ 41,2 % en 2023. Ce type de forfait permet aux assurés de personnaliser dans une large mesure leurs polices d’assurance, ce qui entraîne une réduction des primes. Les polices d’assurance automobile Pay-As-You-Drive sont déjà répandues dans les pays développés du monde entier et prennent de l’ampleur en Inde.

De plus, la police d'assurance Pay-As-You-Drive prévoit une couverture d'assurance automobile responsabilité civile obligatoire pour la durée de la police, offrant une couverture complète en fonction de la distance parcourue par le véhicule. Cette approche permet une plus grande flexibilité et des économies de coûts, en alignant la prime d'assurance sur les modèles d'utilisation réels du véhicule assuré.

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Analyse régionale :

L’Amérique du Nord devrait devenir la plus grande région du marché mondial de l’assurance basée sur l’utilisation au cours de la période de prévision. Cette domination peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'adoption croissante de la mobilité en tant que service (MaaS) et le renforcement des partenariats entre la télématique et les compagnies d'assurance. En outre, la présence de principales compagnies d’assurance basées sur l’utilisation, telles que Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, State Farm Automobile Mutual Insurance Company et Liberty Mutual Insurance Company en Amérique du Nord, devrait faire progresser le marché.

Le marché nord-américain de l’assurance basée sur l’utilisation bénéficie également d’un secteur de l’assurance bien établi et d’une infrastructure télématique avancée. La région compte une forte présence de géants de l'assurance et de leaders du secteur, notamment Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, State Farm Automobile Mutual Insurance Company et Liberty Mutual Insurance Company. Ces sociétés ont été à l'avant-garde du développement et de la promotion d'offres d'assurance basées sur l'utilisation, tirant parti de leur expertise et de leurs ressources pour stimuler la croissance du marché.

D’autre part, la région Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance remarquable peut être attribuée à la prévalence croissante de la connectivité mobile et de la technologie des smartphones dans la région. Ces avancées technologiques constituent une base solide pour l’intégration de solutions télématiques et de services d’assurance. De plus, les ventes croissantes de véhicules électriques équipés de capacités télématiques dans la région Asie-Pacifique contribuent à la croissance du marché de l’assurance basée sur l’utilisation dans cette région.

Liste des principales entreprises profilées :

• Allianz
• Compagnie d'assurance AllState
• ASSICURAZIONI GENERALI SPA
• AXA
• Télématique mobile de Cambridge
• Compagnie d'assurance Liberty Mututal Insurance
• Métromile Inc.
• Groupe Nationwide Corp.
• Compagnie d’assurance dommages progressive
• Assurance racine
• Sierra sans fil
• Compagnie mutuelle d’assurance automobile State Farm
• Le Hartford
• Groupe de voyageurs
• Verizon
• Solutions Webfleet
• Autres acteurs éminents

Aperçu des segmentations

Par Solutions télématiques

• Diagnostic embarqué (OBD-II)
• Téléphones intelligents
• Appareil GPS
• Système embarqué
• Boîte noire
• Autres

Par type de colis

• Paiement au fur et à mesure (PAYD)
• Payez selon la façon dont vous conduisez (PHYD)
• Paiement à l'utilisation
• Assurance à distance

Par canal de distribution

• Direct
• Agence
• Banque
• Courtiers et marchés d'assurance

Par type de véhicule

• Véhicules GLACE
  • Essence
  • Diesel
  • Autres
• Véhicules électriques
  • Véhicule électrique à batterie (BEV)
  • Véhicule hybride rechargeable (PHEV)
  • Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Hybride

Par application de véhicule

• Personnel
  • 2 roues
  • 4 roues
• Commercial
  • Passager
  • Véhicules lourds
• Véhicules tout-terrain

Par possession de véhicule

• Véhicules neufs
• Véhicules d'occasion

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud