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Dynamique du marché 

Conducteur : Application de lois du travail plus strictes exigeant un suivi précis du temps de travail des employés

Le Code du travail vietnamien, révisé en 2019 et applicable depuis 2021, a instauré une réglementation exhaustive imposant aux employeurs de tenir des registres détaillés des heures de travail, des heures supplémentaires, des temps de repos et des congés. Les entreprises utilisant des logiciels de gestion du temps et des présences doivent désormais se conformer à cette réglementation visant à protéger les droits des travailleurs et à promouvoir des pratiques de travail équitables. Les sanctions en cas de non-respect de cette législation sont importantes. Les entreprises s'exposent à des amendes allant de 2 millions à 75 millions de dongs (environ 85 à 3 200 dollars) selon la gravité de l'infraction. Dans les cas les plus graves, elles risquent la suspension de leur activité ou le retrait de leur licence d'exploitation. Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA), plus de 1 500 infractions liées à des irrégularités dans la gestion du temps et le versement des salaires ont été recensées pour la seule année 2020. Ce contexte réglementaire incite les entreprises à adopter des systèmes fiables pour un suivi et un reporting précis des présences de leurs employés.

La mise en place de logiciels de gestion du temps et des présences performants permet aux entreprises d'automatiser leur conformité à la réglementation du travail. Sur le marché vietnamien, ces systèmes assurent un suivi précis des heures de travail et génèrent des rapports conformes aux exigences gouvernementales, réduisant ainsi les risques d'infractions. Une enquête menée en 2023 par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam a révélé que 60 % des entreprises ayant adopté des solutions numériques de gestion du temps ont constaté une diminution des problèmes liés à la conformité. Le renforcement de la législation du travail incite donc fortement les entreprises à investir dans des solutions modernes de gestion du temps et des présences.

Tendance : Adoption croissante des solutions de gestion du temps et des présences basées sur le cloud par les entreprises

La tendance aux solutions de gestion du temps et des présences basées sur le cloud s'accentue sur le marché vietnamien des logiciels de gestion du temps et des présences. Les entreprises adoptent de plus en plus la technologie cloud pour son évolutivité, sa rentabilité et sa facilité de déploiement. En 2021, environ 72 % des entreprises vietnamiennes utilisaient des services cloud pour diverses opérations, selon l'Asia Cloud Computing Association. Cette évolution est motivée par le besoin de systèmes flexibles et accessibles à distance, devenu particulièrement crucial pendant la pandémie de COVID-19 avec la généralisation du télétravail. Les solutions cloud éliminent la nécessité d'investissements initiaux importants en matériel et infrastructure, ce qui les rend attractives, notamment pour les PME. Ces systèmes proposent des modèles d'abonnement, permettant aux entreprises de payer par utilisateur ou par employé, pour un coût annuel d'environ 5 à 10 dollars par employé. L'accessibilité et la flexibilité des services cloud ont favorisé leur adoption croissante sur le marché des logiciels de gestion du temps et des présences. De plus, les fournisseurs de services cloud proposent des mises à jour et une maintenance régulières, garantissant ainsi la conformité des logiciels avec la législation du travail et les avancées technologiques.

Les préoccupations liées à la sécurité qui freinaient autrefois l'adoption du cloud sont en voie d'être prises en compte par les fournisseurs qui renforcent leurs protocoles de sécurité. Le ministère de l'Information et des Communications a indiqué en 2023 que les cyberattaques avaient diminué de 45 % grâce à l'amélioration de cybersécurité . La confiance croissante dans la sécurité du cloud devrait inciter davantage d'entreprises à migrer vers des systèmes de gestion du temps et des présences basés sur le cloud. Cette tendance devrait se poursuivre, orientant le marché vers des solutions cloud plus innovantes et intégrées.

Défi : Connaissance limitée des technologies avancées de suivi du temps parmi les petites entreprises

Malgré ses avantages, l'un des principaux obstacles à l'adoption des logiciels de gestion du temps et des présences au Vietnam réside dans la méconnaissance des technologies avancées de suivi du temps par les petites entreprises. Les PME représentent 98 % des entreprises vietnamiennes, et nombre d'entre elles fonctionnent encore avec des méthodes traditionnelles de gestion du personnel. Selon une enquête menée en 2023 par l'Association vietnamienne du commerce électronique, seulement 45 % des PME connaissaient les solutions numériques disponibles pour leurs opérations commerciales, notamment les logiciels de gestion du temps et des présences. Ce manque de sensibilisation sur le marché des logiciels de gestion du temps et des présences s'explique en partie par un accès limité à l'information et à la formation sur les outils numériques. Les petites entreprises ne disposent souvent pas de services informatiques dédiés ni de l'expertise nécessaire pour évaluer et mettre en œuvre les nouvelles technologies. De plus, il existe une perception selon laquelle ces logiciels sont trop chers ou inutiles pour les petites structures. La Banque asiatique de développement a souligné en 2023 que le renforcement des compétences numériques des PME est essentiel à la croissance économique du Vietnam.

Relever ce défi exige des efforts concertés de la part des fournisseurs de logiciels, des organismes gouvernementaux et des associations professionnelles. Des initiatives telles que des ateliers, des programmes de formation et des subventions peuvent contribuer à sensibiliser davantage le public. Le gouvernement a pris conscience de ce besoin, et le ministère de la Planification et de l'Investissement a lancé des programmes pour soutenir la numérisation des PME. À mesure que la sensibilisation progresse, on prévoit qu'un plus grand nombre de petites entreprises adopteront des solutions avancées de gestion du temps et des présences afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle.

Analyse segmentaire 

Par composant

Le marché vietnamien des logiciels de gestion du temps et des présences est principalement porté par le segment logiciel (66,27 % de parts de marché), les entreprises adoptant des solutions numériques pour optimiser la gestion de leurs effectifs. En 2023, le secteur technologique vietnamien employait plus de 1,1 million de personnes, témoignant de la transformation numérique rapide du pays. La demande de solutions logicielles est manifeste, comme en témoigne l'émergence de plus de 200 start-ups technologiques spécialisées dans les outils innovants de gestion des effectifs. Les entreprises privilégient de plus en plus les plateformes cloud ; le Vietnam héberge ainsi plus de 1 000 fournisseurs de services cloud, facilitant le suivi en temps réel et la production de rapports automatisés.

Les initiatives gouvernementales, telles que le « Programme national de transformation numérique », visent à numériser la moitié des entreprises d'ici 2025, accélérant ainsi la transition vers les solutions logicielles. L'essor du télétravail a accentué ce besoin, plus de 45 % des entreprises vietnamiennes proposant désormais des modalités de travail flexibles. Avec de smartphones , le pays a vu se développer les logiciels compatibles avec les appareils mobiles, les entreprises s'adaptant aux besoins d'une main-d'œuvre de plus en plus à l'aise avec les technologies mobiles.

Par taille d'entreprise 

Les grandes entreprises, notamment dans le secteur manufacturier, sont les principaux utilisateurs finaux des logiciels de gestion du temps et des présences, avec plus de 62,14 % de parts de marché. Le secteur manufacturier vietnamien emploie plus de 11 millions de personnes, ce qui nécessite une planification et une gestion des présences efficaces. L'arrivée de nombreuses multinationales a porté le nombre de projets d'investissement direct étranger à plus de 3 500, imposant le respect des normes internationales du travail. En investissant dans ces logiciels, ces entreprises accèdent à des analyses avancées, leur permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser leurs opérations.

Les grandes entreprises dominent le marché vietnamien des logiciels de gestion du temps et des présences en raison de leurs effectifs importants et de leurs besoins complexes. En 2023, les 100 premières entreprises vietnamiennes employaient plus de 3 millions de personnes, illustrant l'envergure de ces organisations. La gestion d'effectifs aussi importants exige des systèmes sophistiqués capables de gérer une planification et une conformité complexes. Le secteur manufacturier emploie à lui seul plus de 11 millions de travailleurs, soulignant la nécessité de solutions logicielles avancées. Des facteurs macroéconomiques, tels que le taux de croissance du PIB vietnamien, ont attiré plus de 27 000 entreprises étrangères, renforçant ainsi la présence des grandes entreprises. Ces dernières sont contraintes par la mondialisation d'adopter les meilleures pratiques, notamment des systèmes de gestion du temps et des présences de pointe. Des facteurs microéconomiques, tels que la productivité du travail, incitent les grandes entreprises à investir dans ces technologies ; le faible taux de chômage au Vietnam souligne la nécessité d'une gestion optimisée du personnel pour maintenir la productivité.

La capacité financière des grandes entreprises du marché des logiciels de gestion du temps et des présences leur permet d'investir massivement dans des solutions logicielles complètes. En 2023, plus de 400 entreprises ont déclaré avoir investi plus d'un million de dollars américains dans leur infrastructure numérique, témoignant ainsi de leur engagement en faveur de l'efficacité opérationnelle. Grâce à la mise en œuvre de logiciels avancés, ces organisations améliorent la conformité et la précision de leurs données, acquérant un avantage concurrentiel sur les marchés nationaux et internationaux.

Sur demande

La gestion de la paie est l'application dominante du marché des logiciels de gestion du temps et des présences au Vietnam, avec une part de marché de 22,96 %, et joue un rôle crucial dans les opérations financières. En 2023, plus de 70 % des entreprises vietnamiennes ont signalé des erreurs de paie dues à des processus manuels, ce qui a alimenté la demande de solutions automatisées. Les logiciels de gestion du temps et des présences rationalisent les calculs de paie pour les 52,6 millions de travailleurs vietnamiens, garantissant une rémunération ponctuelle et précise, essentielle à la satisfaction et à la fidélisation des employés. Les organisations adoptent de plus en plus de logiciels de gestion de la paie pour améliorer la précision et la conformité. En 2023, le Vietnam a enregistré plus de 1 500 conflits du travail liés à des problèmes de paie, soulignant l'importance de systèmes fiables. L'intégration des données de présence dans les systèmes de paie est cruciale pour les grandes entreprises, notamment celles employant plus de 10 000 personnes, qui ont besoin de solutions robustes pour gérer efficacement leur paie.

Le traitement de la paie, indispensable à tous, lui confère un avantage certain sur d'autres applications, comme la gestion des performances. En 2023, les systèmes de gestion de la paie représentaient la majorité des déploiements de logiciels d'entreprise, témoignant de leur rôle crucial dans les opérations commerciales. La demande de solutions de paie performantes est motivée par la nécessité de se conformer à la complexité de la réglementation fiscale et du droit du travail vietnamien, garantissant ainsi le bon fonctionnement des entreprises.

Par secteur d'activité

Le secteur des services financiers (BFSI) est le principal utilisateur du marché vietnamien des logiciels de gestion du temps et des présences, en raison de son important effectif et de ses besoins opérationnels critiques. En 2023, ce secteur employait plus de 500 000 personnes, soulignant son importance et son rôle crucial dans l'économie. Un suivi précis du temps de travail est indispensable pour se conformer aux normes réglementaires et maintenir un haut niveau de service, ce qui rend les solutions avancées incontournables. Le secteur BFSI vietnamien poursuit sa croissance, avec plus de 200 institutions financières opérant dans tout le pays. La demande en matière de gestion précise des effectifs est alimentée par la création de plus de 100 fintechs, témoignant de l'expansion du secteur. Des facteurs macroéconomiques, tels que l'intégration aux marchés mondiaux, ont entraîné une augmentation des investissements directs étrangers dans le secteur BFSI, qui ont dépassé les 10 milliards de dollars américains en 2023.

Des facteurs microéconomiques, tels que la gestion des risques et la satisfaction client, incitent le secteur de la banque, de la finance et de l'assurance (BFSI) à adopter des logiciels de gestion du temps et des présences. En 2023, plus de 80 % des banques ont déclaré investir dans des solutions numériques pour améliorer leur efficacité opérationnelle. La mise en œuvre de ces systèmes permet aux organisations d'optimiser leurs effectifs, de réduire leurs coûts et de maintenir des normes de service élevées, consolidant ainsi la position de leader du secteur BFSI sur le marché.

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Principaux acteurs du marché vietnamien des logiciels de gestion du temps et des présences

• Akrivia HCM
• MIHCM
• Paytime
• Odoo
• SAP SE
• Oracle Corp.
• Zoho
• Kronos
• ADP
• Super See
• Workday Inc.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Logiciel
  • Sur place
  • Nuage
• Services
  • Consultant
  • Maintenance et intégration
  • Entraînement

Par taille d'entreprise

• Petites et moyennes entreprises
• Grande entreprise

Sur demande

• Gestion de la paie
• Gestion de la performance
• Gestion des employés
• Surveillance à distance
• Suivi du temps
• Gestion des équipes
• Analyse et reporting
• Gestion des congés
• Autres

Par secteur d'activité

• BFSI
• Éducation
• Sportif
• Vente au détail
• Technologies de l'information et télécommunications
• Santé et sciences de la vie
• Transport et logistique
• Énergie
• Autres