Scénario de marché 

Le marché vietnamien des logiciels de gestion du temps et des présences était évalué à 9,51 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 20,44 millions de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 9,11 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

En 2023, la main-d'œuvre vietnamienne comptait plus de 52,4 millions de personnes, et un nombre croissant d'entreprises recherchent des moyens efficaces de gérer le suivi du temps de leurs employés. L’augmentation de la demande est en grande partie due à la croissance économique rapide et à l’industrialisation du pays. Avec un taux de croissance annuel du PIB supérieur à 6,1 %, les entreprises se sont développées, ce qui a nécessité de meilleures solutions de gestion de la main-d'œuvre. La Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam a indiqué que plus de 70 % des entreprises étaient intéressées par la transformation numérique pour rationaliser leurs opérations.

Actuellement, l'adoption et la consommation des logiciels de gestion du temps et des présences sont plus répandues parmi les grandes entreprises que parmi les petites et moyennes entreprises (PME), bien qu'elles constituent environ 98 % de toutes les entreprises au Vietnam. Ces PME emploient environ 50 % de la main-d'œuvre nationale. À mesure que la législation du travail devient plus stricte, les entreprises sont obligées de tenir des registres précis des heures de travail de leurs employés afin de se conformer aux réglementations. Les facteurs à l'origine de cette demande incluent la nécessité de réduire les erreurs manuelles, d'améliorer la productivité et de garantir le respect du Code du travail vietnamien mis à jour en 2019. 

L'argent moyen dépensé par employé pour un logiciel de gestion du temps et des présences varie, mais est estimé entre 5 et 10 dollars par an. Cette abordabilité le rend accessible aux entreprises de toutes tailles. Les perspectives actuelles du marché sont prometteuses. Selon le ministère de l'Information et des Communications, le marché vietnamien des logiciels de pointage vise à avoir une économie numérique représentant 20 % de son PIB d'ici 2025. Cette ambition suggère un investissement accru dans les outils numériques tels que les logiciels de pointage. Les perspectives d’avenir indiquent qu’à mesure que les entreprises continuent de reconnaître les avantages de l’automatisation et des systèmes de gestion numérique, le marché de ces logiciels va se développer, intégrant des technologies avancées telles que la biométrie et l’IA. 

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Dynamique du marché 

Conducteur : Application de lois du travail plus strictes exigeant des registres précis de suivi du temps des employés

Le Code du travail vietnamien, révisé en 2019 et entré en vigueur en 2021, a introduit des réglementations complètes qui obligent les employeurs à tenir des registres détaillés des heures de travail, des heures supplémentaires, des périodes de repos et des congés. Les employeurs du marché des logiciels de pointage et de présence doivent désormais garantir le respect des réglementations visant à protéger les droits des travailleurs et à promouvoir des pratiques de travail équitables. Les sanctions en cas de non-respect de ces lois du travail sont lourdes. Les entreprises peuvent être confrontées à des amendes allant de 2 à 75 millions de VND (environ 85 à 3 200 dollars) selon la gravité de l'infraction. Dans les cas graves, les entreprises risquent la suspension de leurs activités ou la révocation de leurs licences commerciales. Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA), plus de 1 500 violations ont été signalées liées à un mauvais chronométrage et au paiement des salaires rien qu'en 2020. Cet environnement réglementaire pousse les entreprises à adopter des systèmes fiables pour suivre et signaler avec précision la présence des employés.

La mise en œuvre d'un logiciel avancé de gestion du temps et des présences aide les entreprises à automatiser la conformité aux réglementations du travail. Ces systèmes sur le marché des logiciels de gestion du temps et des présences au Vietnam fournissent un suivi précis des heures de travail et génèrent des rapports qui répondent aux exigences gouvernementales, réduisant ainsi le risque d'infractions légales. Une enquête menée par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam en 2023 a indiqué que 60 % des entreprises adoptant des solutions de chronométrage numérique ont constaté une diminution des problèmes liés à la conformité. L’application d’une législation du travail plus stricte constitue donc un catalyseur important qui incite les entreprises à investir dans des solutions modernes de gestion du temps et des présences.

Tendance : Adoption croissante des solutions de gestion du temps et des présences basées sur le cloud par les entreprises

La tendance vers des solutions de gestion du temps et des présences basées sur le cloud prend de l'ampleur sur le marché vietnamien des logiciels de gestion du temps et des présences. Les entreprises adoptent de plus en plus la technologie cloud en raison de son évolutivité, de sa rentabilité et de sa facilité de déploiement. En 2021, environ 72 % des entreprises vietnamiennes utilisaient des services cloud pour diverses opérations, comme le rapporte l'Asia Cloud Computing Association. Ce changement est motivé par le besoin de systèmes flexibles accessibles à distance, ce qui est devenu particulièrement important pendant la pandémie de COVID-19, lorsque le travail à distance est devenu répandu. Les solutions basées sur le cloud éliminent le besoin d'un investissement initial important en matériel et en infrastructure, ce qui les rend attrayantes, en particulier pour les PME. Ces systèmes proposent des modèles basés sur un abonnement, permettant aux entreprises de payer par utilisateur ou par employé, ce qui pourrait coûter entre 5 et 10 dollars par employé et par an. Le prix abordable et la flexibilité des services cloud ont conduit à une augmentation de leur adoption sur le marché des logiciels de gestion du temps et des présences. De plus, les fournisseurs de cloud proposent des mises à jour et une maintenance régulières, garantissant que le logiciel reste conforme aux dernières lois du travail et aux avancées technologiques.

Les problèmes de sécurité qui entravaient autrefois l'adoption du cloud sont désormais résolus à mesure que les fournisseurs améliorent leurs protocoles de sécurité. Le ministère de l’Information et des Communications a rapporté en 2023 que les cyberattaques avaient diminué de 45 % grâce à l’amélioration de cybersécurité . À mesure que la confiance dans la sécurité du cloud augmente, de plus en plus d'entreprises sont susceptibles de migrer vers des systèmes de gestion du temps et de présence basés sur le cloud. Cette tendance devrait se poursuivre, poussant le marché vers des solutions cloud plus innovantes et intégrées.

Défi : Connaissance limitée des technologies avancées de suivi du temps parmi les petites entreprises

Malgré les avantages, l'un des défis auxquels est confrontée l'adoption de logiciels de gestion du temps au Vietnam est la sensibilisation limitée des petites entreprises aux technologies avancées de suivi du temps. Les PME représentent 98 % des entreprises vietnamiennes, dont beaucoup fonctionnent avec des méthodes traditionnelles de gestion de la main-d'œuvre. Selon une enquête réalisée en 2023 par l'Association vietnamienne du commerce électronique, seules 45 % des PME connaissaient les solutions numériques disponibles pour les opérations commerciales, y compris les logiciels de gestion du temps et des présences. Ce manque de sensibilisation sur le marché des logiciels de gestion des temps et des présences est dû en partie à un accès limité à l'information et à la formation sur les outils numériques. Les petites entreprises ne disposent peut-être pas de services informatiques dédiés ou de l'expertise nécessaire pour évaluer et mettre en œuvre de nouvelles technologies. De plus, il existe une perception selon laquelle de tels logiciels sont coûteux ou inutiles pour les petites opérations. La Banque asiatique de développement a noté en 2023 que l'amélioration des connaissances numériques des PME était cruciale pour la croissance économique du Vietnam.

Relever ce défi nécessite des efforts concertés de la part des fournisseurs de logiciels, des agences gouvernementales et des associations industrielles. Des initiatives telles que des ateliers, des programmes de formation et des subventions peuvent contribuer à accroître la sensibilisation. Le gouvernement a reconnu ce besoin et le ministère du Plan et de l'Investissement a lancé des programmes pour soutenir la numérisation des PME. À mesure que la prise de conscience se développe, on s’attend à ce qu’un plus grand nombre de petites entreprises adoptent des solutions avancées de gestion du temps et des présences pour améliorer leur efficacité opérationnelle.

Analyse segmentaire 

Par composant

Le marché vietnamien des logiciels de gestion du temps et des présences est principalement tiré par le segment des logiciels (part de marché de 66,27 %), les entreprises adoptant des solutions numériques pour améliorer la gestion de la main-d'œuvre. En 2023, l'industrie technologique vietnamienne employait plus de 1,1 million de personnes, reflétant la transformation numérique rapide du pays. La demande de solutions logicielles est évidente, puisque plus de 200 startups technologiques ont vu le jour, se concentrant sur des outils innovants de gestion de la main-d'œuvre. Les entreprises adoptent de plus en plus de plateformes basées sur le cloud, le Vietnam hébergeant plus de 1 000 fournisseurs de services cloud, facilitant le suivi en temps réel et le reporting automatisé.

Les initiatives gouvernementales, telles que le « Programme national de transformation numérique », visent à transformer numériquement la moitié de toutes les entreprises d'ici 2025, accélérant ainsi la transition vers des solutions logicielles. L'augmentation des modalités de travail à distance a encore amplifié ce besoin, puisque plus de 45 % des entreprises vietnamiennes proposent des options de travail flexibles. smartphones dans le pays a atteint 73 millions d'utilisateurs, ce qui a permis aux logiciels compatibles mobiles de prospérer, alors que les entreprises s'adressent à une main-d'œuvre de plus en plus familiarisée avec la mobilité.

Par taille d'entreprise 

Les grandes entreprises, en particulier dans le secteur manufacturier, sont les principaux utilisateurs finaux du marché des logiciels de gestion du temps et des présences, avec plus de 62,14 % de part de marché. Le secteur manufacturier vietnamien emploie plus de 11 millions de travailleurs, ce qui nécessite une gestion efficace des horaires et des présences. L'afflux de sociétés multinationales a porté le nombre de projets d'investissement direct étranger à plus de 3 500, exigeant le respect des normes internationales du travail. En investissant dans des logiciels, ces entreprises ont accès à des analyses avancées, les aidant à prendre des décisions éclairées et à optimiser leurs opérations.

Les grandes entreprises dominent le marché vietnamien des logiciels de gestion du temps et des présences en raison de leur main-d'œuvre nombreuse et de leurs besoins complexes. En 2023, les 100 plus grandes entreprises vietnamiennes employaient plus de 3 millions de personnes, ce qui met en évidence l'échelle à laquelle ces organisations opèrent. La gestion d’un effectif aussi vaste nécessite des systèmes sophistiqués capables de gérer une planification et une conformité complexes. Le secteur manufacturier emploie à lui seul plus de 11 millions de travailleurs, ce qui souligne la nécessité de solutions logicielles avancées. Les facteurs macroéconomiques, tels que le taux de croissance du PIB du Vietnam, ont attiré plus de 27 000 entreprises étrangères, renforçant ainsi la présence des grandes entreprises. Ces entreprises sont contraintes par la mondialisation à adopter les meilleures pratiques, notamment des systèmes de pointe en matière de gestion du temps et des présences. Des facteurs microéconomiques, tels que l’efficacité du travail, poussent les grandes entreprises à investir dans ces technologies ; Le taux de chômage au Vietnam reste faible, ce qui souligne la nécessité d'une gestion optimisée de la main-d'œuvre pour maintenir la productivité.

La capacité financière permet aux grandes entreprises du marché des logiciels de gestion du temps et des présences d'investir de manière significative dans des solutions logicielles complètes. En 2023, plus de 400 entreprises ont déclaré des investissements dans l'infrastructure numérique dépassant 1 million de dollars américains, démontrant leur engagement en faveur de l'efficacité opérationnelle. En mettant en œuvre des logiciels avancés, ces organisations obtiennent une meilleure conformité et une meilleure précision des données, acquérant ainsi un avantage concurrentiel sur les marchés nationaux et internationaux.

Par candidature

La gestion de la paie est la principale application du marché des logiciels de gestion du temps et des présences au Vietnam avec 22,96 % de part de marché, jouant un rôle crucial dans les opérations financières. En 2023, plus de 70 % des entreprises vietnamiennes ont signalé des erreurs de paie dues à des processus manuels, ce qui stimule la demande de solutions automatisées. Un logiciel de gestion du temps et des présences rationalise les calculs de paie des 52,6 millions de travailleurs vietnamiens, garantissant ainsi une rémunération précise et en temps opportun, ce qui est essentiel à la satisfaction et à la fidélisation des employés. Les organisations adoptent de plus en plus de logiciels de gestion de la paie afin d'améliorer l'exactitude et la conformité. En 2023, le Vietnam a connu plus de 1 500 conflits du travail liés à des problèmes de paie, soulignant l’importance de systèmes fiables. L'intégration des données de présence dans les systèmes de paie est cruciale pour les grandes entreprises, les entreprises du marché des logiciels de gestion du temps et des présences employant plus de 10 000 personnes nécessitant des solutions robustes pour gérer efficacement la paie.

La nécessité universelle du traitement de la paie lui confère un avantage sur d'autres applications, telles que la gestion des performances. En 2023, les systèmes de gestion de la paie représentaient la majorité des implémentations de logiciels d'entreprise, reflétant leur rôle essentiel dans les opérations commerciales. La demande de solutions de paie efficaces est motivée par la nécessité de se conformer aux réglementations fiscales et au droit du travail complexes du Vietnam, garantissant ainsi le bon déroulement des opérations commerciales.

Par industrie

L'industrie BFSI est le plus grand utilisateur final du marché vietnamien des logiciels de gestion du temps et des présences, grâce à sa main-d'œuvre nombreuse et à ses besoins opérationnels critiques. En 2023, le secteur BFSI employait plus de 500 000 personnes, soulignant son ampleur et son importance dans l'économie. Un suivi précis du temps est essentiel pour se conformer aux normes réglementaires et maintenir une qualité de service élevée, ce qui rend les solutions avancées indispensables. Le secteur BFSI du Vietnam continue de croître, avec plus de 200 institutions financières opérant dans tout le pays. La demande d'une gestion précise des effectifs est alimentée par plus de 100 sociétés de technologie financière nouvellement créées, soulignant l'expansion du secteur. Les facteurs macroéconomiques, tels que l'intégration aux marchés mondiaux, ont conduit à une augmentation des investissements directs étrangers dans le secteur BFSI, atteignant plus de 10 milliards de dollars américains en 2023.

Des facteurs microéconomiques, tels que la gestion des risques et la satisfaction des clients, poussent le secteur BFSI à adopter des logiciels de gestion du temps et des présences. En 2023, plus de 80 % des banques ont déclaré investir dans des solutions numériques pour améliorer leur efficacité opérationnelle. La mise en œuvre de ces systèmes permet aux organisations d'optimiser les niveaux de personnel, de réduire les coûts et de maintenir des normes de service élevées, renforçant ainsi le leadership du secteur BFSI sur le marché.

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Principaux acteurs du marché des logiciels de gestion du temps et des présences au Vietnam

• Akrivia HCM
• MIHCM
• Temps de paiement
• Odoo
• SAP SE
• Oracle Corp.
• Zoho
• Cronos
• ADP
• Super voir
• Workday Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Logiciel
  • Sur site
  • Nuage
• Services
  • Consultant
  • Maintenance & Intégration
  • Entraînement

Par taille d'entreprise

• Petites et moyennes entreprises
• Grande entreprise

Par candidature

• Gestion de la Paie
• Gestion des performances
• Gestion des employés
• Surveillance à distance
• Suivi du temps
• Gestion des quarts de travail
• Analyses et rapports
• Gestion des congés
• Autres

Par industrie

• BFSI
• Éducation
• Sportif
• Vente au détail
• Informatique et Télécom
• Santé et sciences de la vie
• Transports & Logistique
• Énergie
• Autres