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 Explorer de nouvelles frontières dans le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique

• L'essor des lignées cellulaires productrices stables (PCL) pour la production de vecteurs évolutifs est une tendance majeure de l'industrie. Plus de 15 développeurs de premier plan devraient faire progresser leurs plateformes PCL propriétaires jusqu'aux derniers stades précliniques d'ici 2025. Cette démarche vise à éliminer le processus de transfection transitoire, coûteux et variable, utilisant l'ADN plasmidique. Les PCL promettent une meilleure cohérence et un meilleur rendement, résolvant ainsi un obstacle majeur sur le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique.
• Les vecteurs de nouvelle génération à capsides modifiées gagnent en popularité. Au moins 20 entreprises devraient développer des capsides AAV optimisées en termes de tropisme d'ici 2024. Ces vecteurs sont conçus pour un ciblage tissulaire spécifique amélioré et une immunogénicité réduite. Ce développement permet d'obtenir des doses thérapeutiques plus faibles, allégeant ainsi la pression de fabrication et améliorant la sécurité des patients.
• L'accent est mis de plus en plus sur le développement de plateformes de fabrication pour des vecteurs viraux moins courants comme le virus de l'herpès simplex (HSV) et le baculovirus. D'ici 2025, on estime que cinq nouvelles suites CDMO seront dédiées à ces vecteurs alternatifs. La diversification répond aux besoins des thérapies oncolytiques et du développement de vaccins, élargissant ainsi le champ d'application du marché au-delà des AAV et des lentivirus.

Les thérapies allogéniques révolutionnent l'échelle et la stratégie de fabrication

L'essor des thérapies cellulaires allogéniques, ou « prêtes à l'emploi », transforme en profondeur le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. Contrairement aux traitements autologues, ces thérapies utilisent des cellules de donneurs pour créer de grandes quantités d'un produit standardisé. Un modèle nécessite un approvisionnement massif et constant de vecteurs viraux de haute qualité pour la modification génétique. Début 2024, plus de 150 thérapies cellulaires allogéniques étaient en cours d'essai clinique mondial. Ce nombre devrait augmenter, avec 25 nouvelles demandes d'autorisation de mise sur le marché (IND) de thérapies allogéniques déposées auprès de la FDA d'ici 2025.

Les investissements dans ce secteur sont importants sur le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique, les développeurs de thérapies allogéniques ayant obtenu plus de 2 milliards de dollars de financement dédié en 2024. Pour soutenir ces programmes, les CDMO adaptent leurs stratégies. On estime que 12 nouvelles salles de fabrication sont spécialement conçues pour la production de vecteurs à grande échelle requise par les plateformes allogéniques d'ici 2025. Une entreprise leader dans le domaine des vecteurs allogéniques prévoit de traiter plus de 1 000 patients lors d'une seule campagne de fabrication en 2025, un exploit nécessitant des centaines de litres de vecteurs viraux. Le nombre de partenariats entre les développeurs de thérapies allogéniques et les CDMO spécialisés dans les vecteurs devrait augmenter de 40 nouveaux accords en 2024. Par ailleurs, les développeurs s'efforcent de rationaliser leurs processus, visant à réduire le coût des vecteurs par dose de 5 000 dollars supplémentaires d'ici 2025 grâce à des gains d'efficacité de production. La main-d'œuvre mondiale qualifiée dans la fabrication allogénique devrait également augmenter d'environ 2 000 spécialistes d'ici la fin de 2024, soulignant la croissance rapide du secteur.

De l'essai au triomphe : cartographie du pipeline de thérapie génique en 2025

Le pipeline clinique alimentant la demande de vecteurs viraux et de marché de fabrication d'ADN plasmidique est robuste et diversifié, avec une activité importante prévue jusqu'en 2025. Ce pipeline se caractérise par un volume élevé d'essais en phase avancée, une concentration sur des domaines thérapeutiques spécifiques avec des besoins non satisfaits élevés et un flux constant de soumissions et d'approbations réglementaires.

Début 2025, le portefeuille global de thérapies cellulaires, géniques et à ARN comptait environ 4 099 thérapies en développement. Les thérapies géniques, qui reposent largement sur des vecteurs viraux et de l'ADN plasmidique, représentent près de la moitié de ce total. La FDA a annoncé anticiper cette croissance, prévoyant l'approbation de 10 à 20 nouvelles thérapies cellulaires et géniques par an d'ici 2025. Ce chiffre est corroboré par le fait que cinq approbations de thérapies géniques ou plus sont envisagées aux États-Unis pour la seule année 2025.

Un examen plus approfondi du pipeline 2025 révèle des domaines clés de concentration sur le marché mondial de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique :

• Ophtalmologie : Ce domaine reste dominant pour la thérapie génique. De nombreuses entreprises mènent des essais cliniques avancés pour les maladies rétiniennes héréditaires. Par exemple, l'OCU400 d'Ocugen pour la rétinite pigmentaire est en phase III, et son OCU410 pour la maladie de Stargardt est en phase III. Adverum a également lancé une étude de phase III pour sa thérapie génique, Ixo-vec, chez des patients atteints de dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge. La forte concentration de thérapies à base d'AAV pour les affections oculaires continue d'être un moteur majeur de la demande de fabrication de vecteurs.
• Oncologie : Les thérapies anticancéreuses, notamment les thérapies CAR-T et autres thérapies cellulaires génétiquement modifiées, sont les principales consommatrices de vecteurs lentiviraux. Au premier trimestre 2025, 57 % des nouveaux essais de thérapie génique lancés concernaient des indications oncologiques. Le portefeuille de projets comprend in vivo , comme l'ESO-T01 d'EsoBiotec pour le myélome multiple, qui est entré en essais cliniques et dont les premières données sont attendues au second semestre 2025.
• Maladies neurologiques et rares : Des progrès significatifs sont réalisés dans le développement de traitements contre des affections neurologiques dévastatrices sur le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. D'ici 2025, plusieurs essais cliniques avancés pour la maladie de Parkinson et la SLA devraient progresser. uniQure poursuit son essai de phase 1/2 pour une thérapie génique basée sur un AAV (AMT-162) contre une forme de SLA. Concernant les maladies métaboliques rares, Ultragenyx a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) continue auprès de la FDA pour sa thérapie génique basée sur un AAV, DTX401, contre la glycogénose de type Ia (GSDIa). La soumission complète devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.
• Étapes réglementaires : La maturité du pipeline est démontrée par le nombre de produits atteignant l'examen réglementaire. Pour 2025, la demande de licence de produit biologique (BLA) de REGENXBIO pour RGX-121, une thérapie génique pour le syndrome de Hunter (MPSII), a été acceptée pour un examen prioritaire, la date d'action PDUFA étant fixée au 9 novembre 2025. Intellia a également administré le premier patient de son étude pivot de phase 3 sur NTLA-2002, une thérapie basée sur CRISPR pour l'angio-œdème héréditaire, en janvier 2025. Ces activités de stade avancé et réglementaires soulignent la demande immédiate et à grande échelle de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique de qualité GMP pour soutenir les essais en cours et les lancements commerciaux à venir.

Analyse segmentaire 

La sécurité et l'efficacité inégalées de l'AAV contribuent à la domination du marché de la thérapie génique

Les vecteurs de virus adéno-associés (AAV) ont fermement établi leur leadership, détenant plus de 22 % du segment des vecteurs sur le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. Cette suprématie repose sur le profil de sécurité supérieur de l'AAV et sur son expression génique efficace et durable dans un large éventail de cellules humaines. En 2024, l'approbation par la FDA du Beqvez, traitement de l'hémophilie B de Pfizer, et du Kebilidi de PTC Therapeutic pour le déficit en AADC, souligne la confiance des autorités réglementaires dans ce vecteur. Avec plus de 250 essais cliniques basés sur l'AAV en cours début 2025 et sept nouvelles approbations thérapeutiques en 2024, le pipeline clinique est solide. Cette dynamique a attiré plus de 5 milliards de dollars de capital-risque au premier trimestre 2024 pour l'expansion de la production, témoignant d'une forte confiance du marché et d'une croissance future.

L'attrait commercial de l'AAV est encore amplifié par l'innovation continue. En 2025, plus de 50 sérotypes d'AAV sont en développement actif, les nouvelles capsides affichant une augmentation remarquable de 60 % de l'efficacité de la transduction neuronale. Ces progrès s'accompagnent d'une infrastructure en expansion, comme en témoignent le développement des capacités internes d'au moins dix géants pharmaceutiques en 2024 et le lancement par Viralgen, la même année, de la plus grande installation au monde dédiée aux AAV. La formation de huit nouvelles collaborations stratégiques en 2025 pour accroître la production consolide le rôle de l'AAV comme vecteur de référence, en faisant un pilier du marché moderne de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique .

• Thérapies ciblées : Le développement de plus de 50 sérotypes AAV distincts permet un ciblage tissulaire très spécifique, réduisant ainsi les effets hors cible.
• Dynamique réglementaire : un flux constant d'approbations réglementaires mondiales, dont sept en 2024, a créé une voie plus claire vers le marché pour les produits basés sur l'AAV.
• Investissement dans les infrastructures : des capitaux importants, dont une injection de 5 milliards de dollars au premier trimestre 2024, sont consacrés à la construction d'installations de fabrication d'AAV dédiées à grande échelle.

La demande de rapidité et de puissance de la vaccinologie alimente le leadership des applications du marché

Représentant plus de 26 % du chiffre d'affaires, la vaccinologie est la principale application dynamisant le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. La dépendance du secteur à ces technologies découle de leur capacité à développer rapidement des vaccins puissants induisant des réponses immunitaires robustes et complètes. La demande d'ADN plasmidique comme matrice pour les vaccins à ARNm reste massive, avec un besoin prévu de plus de 500 millions de doses en 2024. Cette demande soutenue a suscité d'importants investissements en infrastructures, notamment la création d'une nouvelle installation d'ADN plasmidique financée par le gouvernement américain à hauteur de 100 millions de dollars, annoncée en juin 2024, et plus de 2 milliards de dollars investis dans le développement des capacités générales au cours de l'année.

Le pipeline clinique démontre une fois de plus la vitalité de ce segment, avec plus de 120 vaccins à vecteur viral contre les maladies infectieuses testés début 2025. Le champ d'action s'étend également au-delà des maladies infectieuses vers l'oncologie, avec plus de 30 vaccins thérapeutiques contre le cancer entrant en phase clinique en 2024. Cette expansion est soutenue par un écosystème croissant de plus de 375 entreprises développant des vaccins à vecteur recombinant et par une augmentation des partenariats stratégiques, avec 15 nouvelles collaborations annoncées rien qu'en 2024. Cette dynamique confirme le rôle central de la vaccinologie sur le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique.

• Préparation aux pandémies : Le succès des vaccins contre la COVID-19 a consolidé le rôle des vecteurs viraux et de l’ADN plasmidique comme plateformes de référence pour une réponse rapide aux futures épidémies.
• Expansion thérapeutique : l’application s’étend des maladies infectieuses à l’oncologie, créant une nouvelle demande à forte valeur ajoutée pour la fabrication de vecteurs.
• Croissance de la capacité mondiale : une augmentation prévue de 1,5 milliard de doses de la capacité de fabrication mondiale d’ici la fin de 2025 devrait répondre aux besoins futurs en vaccins.

Les besoins non satisfaits en oncologie font du cancer la principale priorité thérapeutique

Les thérapies anticancéreuses attirent la plus grande part de la demande, représentant plus de 39 % du marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. Ce développement est largement stimulé par l'essor des thérapies cellulaires CAR-T, avec plus de 900 programmes en développement clinique au premier trimestre 2025. Ces thérapies utilisent principalement des vecteurs lentiviraux pour reprogrammer les cellules immunitaires, créant une demande massive et croissante de vecteurs de qualité GMP, qui devrait augmenter de plus de 40 % en 2025. L'approbation par la FDA, en août 2024, d'une première thérapie cellulaire TCR pour une tumeur solide, TECELRA d'Adaptimmune, ouvre de nouvelles perspectives significatives pour ces traitements au-delà des cancers hématologiques.

Le paysage des investissements reflète cette orientation, les entreprises de thérapie cellulaire et génique liées à l'oncologie ayant levé plus de 5 milliards de dollars au premier semestre 2024. Au-delà des thérapies cellulaires, le domaine des virus oncolytiques progresse également rapidement, avec plus de 150 essais cliniques actifs dans le monde début 2025. Avec des thérapies en développement ciblant plus de 200 types de cancer différents et le nombre de patients traités par des thérapies CAR-T qui devrait dépasser 50 000 d'ici 2025, le leadership du secteur de l'oncologie sur le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique est assuré et prêt à se développer davantage.

• Expansion de la thérapie CAR-T : le pipeline croissant et les récentes approbations pour les tumeurs solides créent une demande sans précédent de vecteurs lentiviraux.
• Potentiel du virus oncolytique : Un nombre croissant d’essais cliniques sur les virus oncolytiques diversifie le besoin de différents types de vecteurs dans le traitement du cancer.
• Un soutien financier solide : les investissements ciblés des géants du capital-risque et de l’industrie pharmaceutique continuent de stimuler l’innovation et la progression clinique en oncologie.

Les besoins complexes en matière de purification consolident le traitement en aval comme flux de travail principal

Le traitement en aval (DSP) représente le segment de flux de travail le plus important, représentant plus de 55 % du marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. Sa prédominance est une conséquence directe de l'immense complexité et du coût élevé de la purification des vecteurs viraux pour répondre à des normes cliniques strictes. L'étape critique de séparation des capsides complètes thérapeutiquement actives des capsides vides, qui peut entraîner une perte de produit de plus de 50 %, met en évidence les défis techniques. Ces obstacles à la purification constituent un facteur de coût majeur, le DSP représentant jusqu'à 70 % du coût total de fabrication des vecteurs AAV en 2025, poussant les investissements dans les technologies de pointe à plus de 3 milliards de dollars en 2024.

La surveillance réglementaire intense, illustrée par cinq nouvelles directives sur la pureté en 2024, contraint les fabricants à adopter des solutions sophistiquées et coûteuses. Cela a entraîné un boom de l'innovation, avec plus de 60 nouveaux brevets pour des techniques de purification déposés en 2024 et le lancement de 15 nouveaux outils d'analyse pour améliorer le contrôle qualité. La demande d'expertise et d'équipements de pointe a également alimenté la croissance d'un secteur de services spécialisés, avec plus de 100 CDMO proposant désormais des services DSP dédiés. La complexité de cette étape en fait un élément crucial et dominant du marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique.

• Mandats de haute pureté : les organismes de réglementation exigent des préparations de vecteurs exceptionnellement pures, ce qui rend les processus de purification complexes en plusieurs étapes non négociables.
• Défi de la capside pleine ou vide : la séparation difficile et coûteuse des particules virales pleines et vides est un goulot d'étranglement majeur, qui stimule l'innovation et les coûts.
• Innovation technologique : Des investissements importants sont consacrés à de nouvelles résines de chromatographie, à des outils d’analyse et à l’automatisation pour améliorer l’efficacité et le rendement.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord, leader mondial de la fabrication de thérapies géniques

L'Amérique du Nord domine le marché mondial de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique, grâce à des investissements importants et à une forte concentration d'activité clinique. En 2024, les sociétés biopharmaceutiques américaines ont annoncé des extensions totalisant plus de 46 000 mètres carrés (500 000 pieds carrés) dédiées à la production de vecteurs viraux. Pour pourvoir ces activités en pleine croissance, on estime à 3 500 le nombre de nouveaux emplois dans les secteurs du biotraitement et de la fabrication aux États-Unis et au Canada d'ici 2025. Cette croissance est alimentée par un solide portefeuille de projets, les sociétés américaines devant lancer au moins 150 nouveaux essais cliniques de phase I/II pour les thérapies géniques en 2024.

Le soutien réglementaire renforce encore la domination de la région. La FDA devrait examiner plus de 40 demandes d'autorisation de mise sur le marché (IND) pour les thérapies cellulaires et géniques en 2024. Le capital-risque continue d'affluer, les startups nord-américaines de thérapie génique ayant levé plus de 3 milliards de dollars de financement de démarrage au cours du seul premier semestre 2024. Le soutien du gouvernement est également important ; les National Institutes of Health ont alloué environ 500 millions de dollars à la recherche sur la fabrication de thérapies géniques en 2024. Les principales CDMO de la région prévoient de mettre en service 25 nouveaux bioréacteurs à grande échelle d'ici 2025 afin de répondre à la forte demande du marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique.

L'Europe renforce son écosystème de thérapies avancées

L'Europe renforce rapidement ses capacités sur le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. Dans un effort significatif, au moins 15 nouvelles installations de fabrication dédiées ou extensions majeures ont été annoncées au Royaume-Uni, en Allemagne et en France pour 2024-2025. L'Agence européenne des médicaments (EMA) encourage activement l'innovation et prévoit de recevoir plus de 30 nouvelles demandes d'essais cliniques pour les médicaments de thérapie innovante en 2024. Pour soutenir ce projet, les CDMO européens devraient installer plus de 40 nouveaux bioréacteurs à usage unique d'ici 2025. Le financement public-privé est également important, avec des programmes comme Horizon Europe qui allouent plus de 200 millions d'euros à des projets de fabrication de thérapies innovantes en 2024.

L'Asie-Pacifique accélère ses ambitions en matière de thérapie génique

La région Asie-Pacifique devient rapidement un pôle essentiel pour le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. La Chine est en tête, ses entreprises nationales prévoyant de lancer plus de 60 nouveaux essais cliniques de thérapie génique en 2024. Pour soutenir ce mouvement, au moins 10 nouvelles installations de production de vecteurs viraux à l'échelle commerciale devraient entrer en activité en Chine d'ici 2025. Les investissements sont en plein essor dans la région, les entreprises de biotechnologie sud-coréennes et japonaises ayant attiré plus de 750 millions de dollars de financement pour le développement de thérapies géniques en 2024. Les organismes de réglementation sont également de plus en plus rationalisés ; la NMPA chinoise devrait approuver 3 à 5 nouvelles thérapies géniques en 2024, stimulant ainsi la demande locale de fabrication.

Top 10 des investissements stratégiques qui remodèlent le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique 

• Novo Holdings acquiert Catalent (février 2024) : Dans le cadre d'un accord historique de 16,5 milliards de dollars entièrement en espèces, Novo Holdings a acquis Catalent, un CDMO de premier plan doté d'importantes capacités de fabrication de vecteurs viraux, signalant une consolidation et un investissement massifs dans la chaîne d'approvisionnement.
• Merck KGaA annonce l'acquisition de Mirus Bio (mai 2024) : Merck KGaA a annoncé son intention d'acquérir Mirus Bio pour 600 millions de dollars. Cet accord renforce le portefeuille de Merck dans la fabrication de vecteurs viraux en intégrant l'expertise de Mirus Bio dans les réactifs de transfection, essentiels à la production de vecteurs pour les thérapies géniques.
• AstraZeneca investit dans une installation de thérapie cellulaire (février 2024) : AstraZeneca a annoncé un investissement majeur de 300 millions de dollars pour construire une nouvelle installation de pointe à Rockville, dans le Maryland, axée sur le développement et la commercialisation de thérapies cellulaires, fortement dépendantes de la fabrication de vecteurs viraux.
• Investissement de 200 millions de dollars de FUJIFILM Corporation (2024) : FUJIFILM a annoncé un investissement de 200 millions de dollars dans deux de ses sociétés afin d'étendre considérablement ses capacités mondiales de développement et de fabrication de contrats de thérapie cellulaire (CDMO).
• Investissement d'expansion de Lonza (2024) : Dans le cadre d'une série d'investissements stratégiques, Lonza a annoncé un plan d'expansion de 935 millions de dollars pour renforcer sa capacité de fabrication de produits biologiques et de thérapies cellulaires et géniques à travers son réseau mondial sur le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique.
• Cycle de financement réussi de BioCentriq (janvier 2024) : CDMO de thérapie cellulaire BioCentriq a clôturé avec succès un cycle de financement de 29,2 millions de dollars visant à faire évoluer ses processus de fabrication GMP pour accélérer la mise en œuvre de thérapies cellulaires.
• Lancement d'Excellos avec un financement de 15 millions de dollars (2024-2025) : Excellos, un nouveau CDMO, a lancé ses opérations avec un financement initial de 15 millions de dollars pour soutenir la fabrication de thérapies cellulaires et géniques, en tirant parti de l'accès à un vaste portefeuille d'approvisionnement en matériaux cellulaires.
• Fusion de RoslinCT et Lykan Bioscience (annoncée 2024/2025) : RoslinCT, basée au Royaume-Uni, et Lykan Bioscience, basée aux États-Unis, ont fusionné pour former un CDMO international spécialisé dans les thérapies cellulaires et géniques avancées, soutenu par un investissement de la société de capital-investissement GHO Capital.
• Partenariat entre Roche et Dyno Therapeutics (octobre 2024) : Roche a conclu un partenariat d'une valeur de plus d'un milliard de dollars avec Dyno Therapeutics pour développer des vecteurs de thérapie génique AAV de nouvelle génération pour les maladies du système nerveux central, ce qui représente un investissement majeur dans la technologie des vecteurs en amont.
• Charles River Laboratories augmente sa capacité (annoncé pour 2024) : Pour répondre à la demande croissante des clients, Charles River Laboratories a annoncé une expansion significative de sa capacité de fabrication de vecteurs viraux, soulignant la course du secteur CDMO pour augmenter la production.

Principales entreprises du marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique

• ABNOVA
• Génomique BGI
• Boehringer Ingelheim
• Catalent inc.
• Cobra Biologics
• FinVector
• Fujifilm Diosynth Biotechnologies
• GenScript
• Lonza
• Medigen Biotechnology Corp
• Oxford Biomedica
• Sarepta Therapeutics
• Synthra
• Biographie de Takara
• Thermo Fisher Scientifique
• UniQure NV
• Univercells
• Viralgen
• Wuxi AppTec
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de vecteur

• AAV
• ADN plasmidique
• Lentivirus
• Adénovirus
• Rétrovirus
• Autres

Par candidature

• Vaccinologie
• Thérapie génique
• Antisens et ARN interférent
• Thérapie cellulaire

Par maladie

• Cancer
• Troubles génétiques
• Maladies infectieuses
• Autres

Par flux de travail

• Traitement en amont
  • Amplification et expansion vectorielles
  • Récupération/récolte de vecteurs
• Traitement en aval
  • Remplissage-finition
  • Purification

Par utilisateur final

• Instituts de recherche 
• Sociétés biopharmaceutiques et pharmaceutiques

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud