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 Explorer de nouvelles frontières sur le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique

• Une tendance majeure est la volonté de l'industrie de développer des lignées cellulaires productrices stables (LCPS) pour une production de vecteurs à grande échelle. Plus de 15 entreprises leaders devraient faire progresser leurs plateformes LCPS propriétaires jusqu'aux phases précliniques avancées d'ici 2025. Cette démarche vise à éliminer le processus de transfection transitoire, coûteux et variable, utilisant l'ADN plasmidique. Les LCPS promettent une plus grande homogénéité et un meilleur rendement, comblant ainsi un obstacle majeur sur le marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique.
• Les vecteurs de nouvelle génération à capsides modifiées suscitent un intérêt croissant. Au moins 20 entreprises devraient disposer de capsides AAV à tropisme optimisé dans leurs programmes de développement d'ici 2024. Ces vecteurs sont conçus pour un ciblage tissulaire plus spécifique et une immunogénicité réduite. Cette avancée permet de réduire les doses thérapeutiques, allégeant ainsi les contraintes de production et améliorant la sécurité des patients.
• On observe un intérêt croissant pour le développement de plateformes de production destinées à des vecteurs viraux moins courants, tels que le virus de l'herpès simplex (HSV) et le baculovirus. D'ici 2025, on estime que cinq nouvelles unités de CDMO seront dédiées à ces vecteurs alternatifs. Cette diversification répond aux besoins des thérapies oncolytiques et du développement de vaccins, élargissant ainsi le marché au-delà des AAV et des lentivirus.

Les thérapies allogéniques révolutionnent l'échelle et la stratégie de production

L'essor des thérapies cellulaires allogéniques, ou « prêtes à l'emploi », remodèle en profondeur le marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. Contrairement aux traitements autologues, ces thérapies utilisent des cellules de donneur pour produire en grande quantité un produit standardisé. Ce modèle nécessite un approvisionnement massif et régulier en vecteurs viraux de haute qualité pour la modification génétique. Début 2024, plus de 150 thérapies cellulaires allogéniques étaient en développement clinique à l'échelle mondiale. Ce nombre devrait augmenter, avec 25 nouvelles demandes d'autorisation de mise sur le marché (IND) pour des thérapies allogéniques qui devraient être déposées auprès de la FDA d'ici 2025.

Le marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique connaît un essor important, les développeurs de thérapies allogéniques ayant levé plus de 2 milliards de dollars de financements dédiés en 2024. Afin de soutenir ces programmes, les CDMO adaptent leurs stratégies. On estime à 12 le nombre de nouvelles unités de production conçues spécifiquement pour la production à grande échelle de vecteurs requise pour les plateformes allogéniques d'ici 2025. Une entreprise leader dans le domaine des thérapies allogéniques prévoit de traiter plus de 1 000 patients grâce à une seule campagne de production en 2025, un exploit qui nécessitera des centaines de litres de vecteurs viraux. Le nombre de partenariats entre les développeurs de thérapies allogéniques et les CDMO spécialisés dans les vecteurs devrait augmenter de 40 nouveaux accords en 2024. Par ailleurs, les développeurs s'efforcent de rationaliser les processus, avec pour objectif de réduire le coût des vecteurs par dose pour patient de 5 000 dollars supplémentaires d'ici 2025 grâce à des gains d'efficacité dans la production. La main-d'œuvre mondiale qualifiée dans la production allogénique devrait également croître d'environ 2 000 spécialistes d'ici fin 2024, témoignant de la croissance rapide du secteur.

De l'épreuve au triomphe : cartographie du pipeline de la thérapie génique à l'horizon 2025

Le pipeline clinique qui alimente la demande sur le marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique est robuste et diversifié, avec une activité importante prévue jusqu'en 2025. Ce pipeline se caractérise par un volume élevé d'essais en phase avancée, une concentration sur des domaines thérapeutiques spécifiques présentant d'importants besoins non satisfaits et un flux constant de soumissions et d'approbations réglementaires.

Début 2025, le portefeuille global des thérapies cellulaires, géniques et à ARN comptait environ 4 099 traitements en développement. Les thérapies géniques, qui reposent largement sur des vecteurs viraux et l’ADN plasmidique, représentaient près de la moitié de ce total. La FDA anticipait cette croissance et prévoyait d’approuver 10 à 20 nouvelles thérapies cellulaires et géniques par an d’ici 2025. Cette prévision est confortée par le fait que cinq approbations, voire plus, de thérapies géniques sont envisagées aux États-Unis pour la seule année 2025.

Un examen plus approfondi des projets prévus pour 2025 révèle des domaines de concentration clés sur le marché mondial de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique :

• Ophtalmologie : Ce domaine demeure prépondérant pour la thérapie génique. Plusieurs entreprises mènent des essais cliniques de phase avancée pour les maladies rétiniennes héréditaires. Par exemple, l’OCU400 d’Ocugen, indiqué dans la rétinite pigmentaire, fait l’objet d’un essai de phase 3, et son OCU410, destiné à la maladie de Stargardt, est en phase finale d’essais cliniques. Adverum a également lancé une étude de phase 3 pour sa thérapie génique, Ixo-vec, chez des patients atteints de dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l’âge (DMLA). La forte concentration de thérapies à base d’AAV pour les affections oculaires continue de stimuler fortement la demande en vecteurs.
• Oncologie : Les thérapies anticancéreuses, notamment les thérapies CAR-T et autres thérapies cellulaires génétiquement modifiées, sont de grandes consommatrices de vecteurs lentiviraux. Au premier trimestre 2025, 57 % des nouveaux essais de thérapie génique concernaient des indications oncologiques. Parmi les traitements en développement figurent in vivo , telles que l’ESO-T01 d’EsoBiotec pour le myélome multiple, qui a fait l’objet d’essais cliniques dont les premiers résultats sont attendus au second semestre 2025.
• Neurologie et maladies rares : Des progrès significatifs sont réalisés dans le développement de traitements pour les maladies neurologiques dévastatrices sur le marché de la production de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique. D’ici 2025, plusieurs essais cliniques de phase avancée pour la maladie de Parkinson et la SLA devraient progresser. uniQure poursuit son essai de phase 1/2 pour une thérapie génique à base d’AAV (AMT-162) contre une forme de SLA. Concernant les maladies métaboliques rares, Ultragenyx a entamé une procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché (BLA) progressive auprès de la FDA pour sa thérapie génique AAV DTX401 contre la glycogénose de type Ia (GSDIa), le dossier complet devant être finalisé au quatrième trimestre 2025.
• Étapes réglementaires clés : La maturité du portefeuille de produits est manifeste, comme en témoigne le nombre de produits en cours d’examen réglementaire. En 2025, la demande d’autorisation de mise sur le marché (BLA) de REGENXBIO pour RGX-121, une thérapie génique contre le syndrome de Hunter (MPSII), a été acceptée pour un examen prioritaire, la date limite d’action de la FDA étant fixée au 9 novembre 2025. Intellia a également administré la première dose à un patient dans le cadre de son étude pivot de phase 3 sur NTLA-2002, une thérapie basée sur la technologie CRISPR pour l’angio-œdème héréditaire, en janvier 2025. Ces activités réglementaires et en phase finale soulignent la demande immédiate et importante de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique de qualité BPF pour soutenir les essais en cours et les lancements commerciaux à venir.

Analyse segmentaire 

L'innocuité et l'efficacité inégalées des AAV expliquent leur domination sur le marché de la thérapie génique

Les vecteurs de virus adéno-associés (AAV) ont solidement établi leur position de leader, détenant plus de 22 % du segment des vecteurs dans le marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. Cette suprématie repose sur l'excellent profil de sécurité des AAV et leur capacité à exprimer efficacement et durablement des gènes dans une grande variété de cellules humaines. En 2024, l'approbation par la FDA du Beqvez de Pfizer pour le traitement de l'hémophilie B et du Kebilidi de PTC Therapeutics pour le déficit en AADC témoigne de la confiance des autorités réglementaires envers ce vecteur. Avec plus de 250 essais cliniques basés sur les AAV en cours début 2025 et sept nouvelles approbations thérapeutiques en 2024, le portefeuille de produits en développement est prometteur. Cette dynamique a attiré plus de 5 milliards de dollars de capital-risque au premier trimestre 2024 pour l'expansion de la production, signe d'une forte confiance du marché et d'une croissance future.

L'attrait commercial des AAV est encore renforcé par l'innovation continue. D'ici 2025, plus de 50 sérotypes d'AAV sont en développement actif, avec de nouvelles capsides présentant une augmentation remarquable de 60 % de l'efficacité de transduction neuronale. Ces progrès s'accompagnent d'une expansion des infrastructures, comme en témoignent le renforcement des capacités internes d'au moins 10 géants pharmaceutiques en 2024 et le lancement par Viralgen, la même année, du plus grand site de production d'AAV au monde. La mise en place de 8 nouvelles collaborations stratégiques en 2025, visant à accroître la production, consolide davantage le rôle des AAV comme vecteurs de premier plan, en faisant une pierre angulaire du marché moderne de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique.

• Thérapies ciblées : Le développement de plus de 50 sérotypes AAV distincts permet un ciblage tissulaire très spécifique, réduisant ainsi les effets hors cible.
• Dynamique réglementaire : Un flux constant d'approbations réglementaires mondiales, dont sept en 2024, a ouvert la voie à un accès plus clair au marché pour les produits à base d'AAV.
• Investissements dans les infrastructures : Des capitaux importants, dont une injection de 5 milliards de dollars au premier trimestre 2024, sont consacrés à la construction d'installations de fabrication de véhicules autonomes aériens (AAV) dédiées et à grande échelle.

La demande de rapidité et d'efficacité en vaccinologie stimule le leadership des applications de marché

Représentant plus de 26 % du chiffre d'affaires, la vaccinologie constitue la principale application stimulant le marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. La dépendance du secteur à l'égard de ces technologies s'explique par leur capacité à développer rapidement des vaccins puissants induisant des réponses immunitaires robustes et complètes. La demande d'ADN plasmidique comme matrice pour les vaccins à ARNm demeure considérable, avec un besoin estimé à plus de 500 millions de doses en 2024. Cette demande soutenue a entraîné d'importants investissements dans les infrastructures, notamment la construction d'une nouvelle usine de production d'ADN plasmidique aux États-Unis, financée par le gouvernement à hauteur de 100 millions de dollars et annoncée en juin 2024, ainsi que plus de 2 milliards de dollars investis dans l'augmentation des capacités de production générales au cours de l'année.

Le pipeline clinique témoigne du dynamisme de ce segment, avec plus de 120 vaccins à vecteur viral contre les maladies infectieuses en phase d'essais cliniques début 2025. Son champ d'action s'étend également à l'oncologie, avec plus de 30 vaccins thérapeutiques contre le cancer entrant en phase clinique en 2024. Cette expansion est soutenue par un écosystème florissant de plus de 375 entreprises développant des vaccins à vecteur recombinant et par une forte augmentation des partenariats stratégiques, avec 15 nouvelles collaborations annoncées pour la seule année 2024. Cette dynamique confirme le rôle central de la vaccinologie sur le marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique.

• Préparation aux pandémies : Le succès des vaccins contre la COVID-19 a conforté l’utilisation des vecteurs viraux et de l’ADN plasmidique comme plateformes de choix pour une réponse rapide aux futures épidémies.
• Expansion thérapeutique : L’application s’étend des maladies infectieuses à l’oncologie, créant une nouvelle demande à forte valeur ajoutée pour la production de vecteurs.
• Croissance des capacités mondiales : Une augmentation prévue de 1,5 milliard de doses des capacités de production mondiales d’ici fin 2025 devrait permettre de répondre aux futurs besoins en vaccins.

Les besoins non satisfaits en oncologie confirment que le cancer est la priorité thérapeutique majeure

Les thérapies anticancéreuses représentent la part la plus importante de la demande, soit plus de 39 % du marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. Cette croissance est principalement due à l'essor des thérapies cellulaires CAR-T, avec plus de 900 programmes en développement clinique au premier trimestre 2025. Ces thérapies utilisent majoritairement des vecteurs lentiviraux pour reprogrammer les cellules immunitaires, engendrant une demande massive et croissante de vecteurs conformes aux BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), qui devrait augmenter de plus de 40 % en 2025. La première autorisation de mise sur le marché par la FDA, en août 2024, d'une thérapie cellulaire TCR pour une tumeur solide (TECELRA d'Adaptimmune) ouvre de nouvelles perspectives importantes pour ces traitements, au-delà des cancers hématologiques.

Le paysage des investissements reflète cette orientation, les entreprises de thérapie cellulaire et génique en oncologie ayant levé plus de 5 milliards de dollars au premier semestre 2024. Au-delà des thérapies cellulaires, le domaine des virus oncolytiques progresse également rapidement, avec plus de 150 essais cliniques en cours dans le monde début 2025. Avec des thérapies en développement ciblant plus de 200 types de cancers différents et le nombre de patients traités par thérapie CAR-T qui devrait dépasser les 50 000 d’ici 2025, le leadership du secteur de l’oncologie sur le marché de la production de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique est solidement établi et prêt pour une expansion accrue.

• Expansion de la thérapie CAR-T : Le nombre croissant de traitements en développement et les récentes approbations pour les tumeurs solides créent une demande sans précédent pour les vecteurs lentiviraux.
• Potentiel des virus oncolytiques : Le nombre croissant d’essais cliniques portant sur les virus oncolytiques diversifie le besoin de différents types de vecteurs dans le traitement du cancer.
• Un solide soutien financier : des investissements ciblés de la part de géants du capital-risque et de l’industrie pharmaceutique continuent d’alimenter l’innovation et les progrès cliniques en oncologie.

Les exigences complexes en matière de purification confortent le traitement en aval comme principal flux de travail

Le traitement en aval (DSP) représente le segment le plus important du flux de travail, soit plus de 55 % du marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. Cette position dominante est directement liée à l'immense complexité et au coût élevé de la purification des vecteurs viraux pour répondre aux normes cliniques rigoureuses. L'étape cruciale de séparation des capsides complètes, thérapeutiquement actives, des capsides vides, pouvant entraîner une perte de produit supérieure à 50 %, illustre les difficultés techniques rencontrées. Ces obstacles liés à la purification constituent un facteur de coût majeur : le DSP représentait jusqu'à 70 % du coût total de production des vecteurs AAV en 2025, ce qui a porté les investissements dans les technologies avancées à plus de 3 milliards de dollars en 2024.

Le renforcement du contrôle réglementaire, illustré par cinq nouvelles directives sur la pureté en 2024, contraint les fabricants à adopter des solutions sophistiquées et coûteuses. Cette situation a engendré une forte croissance de l'innovation, avec plus de 60 nouveaux brevets déposés en 2024 pour des techniques de purification et le lancement de 15 nouveaux outils analytiques destinés à améliorer le contrôle qualité. La demande d'expertise et d'équipements de pointe a également alimenté le développement d'un secteur de services spécialisés, avec plus de 100 CDMO proposant désormais des services dédiés à la purification de l'ADN. La complexité de cette étape en fait un élément crucial et prépondérant du marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique.

• Exigences de haute pureté : Les organismes de réglementation exigent des préparations vectorielles d’une pureté exceptionnelle, ce qui rend les processus de purification complexes en plusieurs étapes non négociables.
• Défi des capsides pleines et vides : La séparation difficile et coûteuse des particules virales pleines et vides constitue un goulot d’étranglement majeur, moteur d’innovation et de coûts.
• Innovation technologique : des investissements importants sont consacrés aux nouvelles résines de chromatographie, aux outils analytiques et à l’automatisation afin d’améliorer l’efficacité et le rendement.

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Analyse régionale 

Amérique du Nord, leader mondial de la fabrication de thérapie génique

L'Amérique du Nord domine le marché mondial de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique, grâce à des investissements considérables et à une forte concentration d'activités cliniques. En 2024, les entreprises biopharmaceutiques américaines ont annoncé des agrandissements totalisant plus de 46 500 mètres carrés dédiés à la production de vecteurs viraux. Pour répondre aux besoins de ces activités en pleine expansion, environ 3 500 nouveaux emplois dans les secteurs de la bioproduction et de la fabrication devraient être créés aux États-Unis et au Canada d'ici 2025. Cette croissance est alimentée par un portefeuille de projets prometteur, les entreprises américaines prévoyant de lancer au moins 150 nouveaux essais cliniques de phase I/II pour des thérapies géniques en 2024.

Le soutien réglementaire renforce encore la position dominante de la région. La FDA devrait examiner plus de 40 demandes d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour des thérapies cellulaires et géniques en 2024. Les investissements en capital-risque continuent d'affluer : les jeunes entreprises nord-américaines de thérapie génique ont levé plus de 3 milliards de dollars en financement d'amorçage au cours du seul premier semestre 2024. Le soutien gouvernemental est également important ; les Instituts nationaux de la santé (NIH) ont alloué environ 500 millions de dollars à la recherche sur la production de thérapies géniques en 2024. Les principaux CDMO de la région prévoient de mettre en service 25 nouveaux bioréacteurs à grande échelle d'ici 2025 afin de répondre à la forte demande du marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique.

L'Europe renforce son écosystème de thérapies avancées

L'Europe renforce rapidement ses capacités sur le marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. Dans un effort significatif, au moins 15 nouvelles unités de production dédiées ou des extensions majeures ont été annoncées au Royaume-Uni, en Allemagne et en France pour 2024-2025. L'Agence européenne des médicaments (EMA) encourage activement l'innovation et prévoit de recevoir plus de 30 nouvelles demandes d'essais cliniques pour les thérapies innovantes en 2024. Pour soutenir cette dynamique, les CDMO européennes devraient installer plus de 40 nouveaux bioréacteurs à usage unique d'ici 2025. Le financement public-privé est également conséquent, avec des programmes tels qu'Horizon Europe qui alloue plus de 200 millions d'euros aux projets de production de thérapies innovantes en 2024.

L'Asie-Pacifique accélère ses ambitions en matière de thérapie génique

La région Asie-Pacifique s'impose rapidement comme un pôle d'attraction majeur pour le marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique. La Chine est à la pointe de cette dynamique, avec des entreprises nationales prévoyant de lancer plus de 60 nouveaux essais cliniques de thérapie génique en 2024. Pour soutenir cette initiative, au moins 10 nouvelles unités de production de vecteurs viraux à échelle commerciale devraient être opérationnelles en Chine d'ici 2025. Les investissements explosent dans toute la région, les entreprises de biotechnologie sud-coréennes et japonaises ayant attiré plus de 750 millions de dollars de financements pour le développement de la thérapie génique en 2024. Les organismes de réglementation se rationalisent également ; l'agence chinoise NMPA devrait approuver 3 à 5 nouvelles thérapies géniques en 2024, stimulant ainsi la demande de production locale.

Les 10 principaux investissements stratégiques qui remodèlent le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique 

• Novo Holdings acquiert Catalent (février 2024): Dans le cadre d'une transaction historique de 16,5 milliards de dollars entièrement en espèces, Novo Holdings a acquis Catalent, un CDMO de premier plan doté de capacités importantes de fabrication de vecteurs viraux, signalant une consolidation et un investissement massifs dans la chaîne d'approvisionnement.
• Merck KGaA va acquérir Mirus Bio (mai 2024) : Merck KGaA a annoncé son intention d’acquérir Mirus Bio pour 600 millions de dollars. Cette acquisition renforce le portefeuille de Merck en matière de production de vecteurs viraux grâce à l’expertise de Mirus Bio dans le domaine des réactifs de transfection, essentiels à la production de vecteurs pour les thérapies géniques.
• AstraZeneca investit dans une usine de thérapie cellulaire (février 2024): AstraZeneca a annoncé un investissement majeur de 300 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle usine ultramoderne à Rockville, dans le Maryland, axée sur le développement et la commercialisation de thérapies cellulaires, fortement dépendantes de la production de vecteurs viraux.
• Investissement de 200 millions de dollars de FUJIFILM Corporation (2024): FUJIFILM a annoncé un investissement de 200 millions de dollars dans deux de ses sociétés afin d'étendre considérablement ses capacités mondiales de développement et de fabrication à façon de thérapies cellulaires (CDMO).
• Investissement d'expansion de Lonza (2024): Dans le cadre d'une série d'investissements stratégiques, Lonza a annoncé un plan d'expansion de 935 millions de dollars pour renforcer sa capacité de production de produits biologiques et de thérapie cellulaire et génique à travers son réseau mondial sur le marché de la production de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique.
• Levée de fonds réussie pour BioCentriq (janvier 2024): BioCentriq, CDMO spécialisé dans les thérapies cellulaires, a clôturé avec succès une levée de fonds de 29,2 millions de dollars visant à développer ses processus de fabrication BPF afin d'accélérer la mise à disposition de thérapies cellulaires.
• Lancement d'Excellos avec un financement de 15 millions de dollars (2024-2025): Excellos, une nouvelle CDMO, a lancé ses opérations avec un financement initial de 15 millions de dollars pour soutenir la fabrication de thérapies cellulaires et géniques, en tirant parti de l'accès à un vaste portefeuille d'approvisionnement en matériel cellulaire.
• Fusion de RoslinCT et Lykan Bioscience (annoncée en 2024/2025): RoslinCT, basée au Royaume-Uni, et Lykan Bioscience, basée aux États-Unis, ont fusionné pour former une CDMO internationale spécialisée dans les thérapies cellulaires et géniques avancées, soutenue par un investissement de la société de capital-investissement GHO Capital.
• Partenariat Roche et Dyno Therapeutics (octobre 2024): Roche a conclu un partenariat d'une valeur de plus d'un milliard de dollars avec Dyno Therapeutics pour développer des vecteurs de thérapie génique AAV de nouvelle génération pour les maladies du système nerveux central, ce qui représente un investissement majeur dans la technologie vectorielle en amont.
• Charles River Laboratories augmente sa capacité (annonce pour 2024): Afin de répondre à la forte demande de ses clients, Charles River Laboratories a annoncé une augmentation significative de sa capacité de production de vecteurs viraux, illustrant la course du secteur des CDMO pour accroître sa production.

Principales entreprises du marché de la fabrication de vecteurs viraux et d'ADN plasmidique

• ABNOVA
• BGI Génomique
• Boehringer Ingelheim
• Catalent Inc.
• Cobra Biologics
• FinVector
• Biotechnologies Fujifilm Diosynth
• GenScript
• Lonza
• Medigen Biotechnology Corp
• Oxford Biomedica
• Sarepta Thérapeutique
• Synthra
• Takara Bio
• Thermo Fisher Scientific
• UniQure NV
• Cellules universelles
• Viralgen
• Wuxi AppTec
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par type vectoriel

• AAV
• ADN plasmidique
• Lentivirus
• Adénovirus
• Rétrovirus
• Autres

Sur demande

• Vaccinologie
• thérapie génique
• Antisens et ARNi
• Thérapie cellulaire

Par la maladie

• Cancer
• Maladies génétiques
• Maladies infectieuses
• Autres

Par flux de travail

• Traitement en amont
  • Amplification et expansion vectorielles
  • Récupération/récolte des vecteurs
• Traitement en aval
  • Remplissage-finition
  • Purification

Par l'utilisateur final

• Instituts de recherche
• Entreprises biopharmaceutiques et pharmaceutiques

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
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  • Émirats arabes unis
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