Scénario de marché 

Le marché des cartes virtuelles était évaluée à 19,42 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre l'évaluation du marché de 92,33 milliards de dollars d'ici 2033 à un TCAC de 21,52% au cours de la période de prévision 2025-2033.

La demande et l'adoption de cartes virtuelles sont devenues bien établies à l'échelle mondiale, tirées par le besoin croissant de solutions de paiement numériques sécurisées et efficaces. Les pays menant à l'adoption de cartes virtuelles comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Les États-Unis sont à l'avant-garde sur le marché des cartes virtuelles en raison de son secteur de technologie financière robuste et de l'utilisation généralisée des portefeuilles numériques. En 2024, 61,3 millions de consommateurs américains ont utilisé la rémunération Apple pour les paiements en magasin, présentant la transition du pays vers des solutions de paiement numérique. Le taux d'adoption élevé du Royaume-Uni est étayé par son infrastructure de paiement avancée, les transactions sans contact représentant 38% de tous les paiements d'ici 2023. L'adoption rapide par l'Australie des paiements sans contact a contribué de manière significative à son leadership dans l'utilisation de la carte virtuelle.

Les principaux types de cartes virtuelles comprennent des cartes virtuelles B2B, des cartes virtuelles B2C POS et des cartes virtuelles de paiement à distance B2C. Les cartes virtuelles B2B dominent le marché en raison de leur efficacité dans les transactions commerciales, tandis que les cartes B2C s'adressent aux achats de vente au détail et en ligne. Les méthodes de paiement pour le marché des cartes virtuelles sont diverses, y compris l'intégration avec des portefeuilles numériques comme Apple Pay et Google Pay, les paiements en ligne pour les transactions de commerce électronique et l'utilisation dans les services d'abonnement. L'adoption de ces méthodes de paiement est facilitée par la disponibilité croissante des appareils compatibles NFC, 94% de tous les smartphones à l'échelle mondiale étant comparés à NFC à partir de 2023.

Les acteurs du marché répondent à la demande croissante en élargissant leurs offres et en formant des partenariats stratégiques. Les acteurs clés du marché des cartes virtuels incluent Visa, MasterCard, American Express, PayPal et Stripe. Ces entreprises investissent dans la technologie et les partenariats pour améliorer leurs solutions de cartes virtuelles et améliorer les mesures de sécurité. Par exemple, aux États-Unis, les partenariats entre les entreprises technologiques et plus de 5 100 émetteurs de cartes ont considérablement élargi la portée des solutions de paiement numériques. L'industrie hôtelière a également rapidement adopté des options de paiement mobile, avec 66% des restaurants aux États-Unis et au Canada acceptant les paiements mobiles en 2023. 

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Conducteur: mesures de sécurité améliorées dans les paiements numériques, réduisant la fraude et l'accès non autorisé

Le marché des cartes virtuelles est en plein essor, en grande partie en raison des mesures de sécurité améliorées que de paiement numérique offrent. Les cartes virtuelles offrent une couche supplémentaire de protection grâce à des technologies de pointe comme la tokenisation et les numéros de carte uniques pour chaque transaction, ce qui réduit considérablement le risque de fraude et d'accès non autorisé. Cette sécurité accrue est particulièrement critique dans le paysage numérique d'aujourd'hui, où les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées. L'adoption de cartes virtuelles est encore alimentée par la sensibilisation croissante aux consommateurs et aux entreprises sur l'importance des transactions numériques sécurisées. Alors que le commerce électronique continue de se développer et que davantage d'activités financières se déplacent en ligne, la demande de mesures de sécurité robustes n'a jamais été plus élevée.

Les cartes virtuelles répondent à ce besoin en offrant des fonctionnalités telles que des numéros d'utilisation ponctuelle et des codes de VVR dynamiques, ce qui réduit considérablement le risque de violations de données et d'activités frauduleuses. En 2024, 61,3 millions de consommateurs américains ont utilisé Apple Pay pour les paiements en magasin, mettant en évidence la transition vers des solutions de paiement numérique sécurisées. L'intégration des cartes virtuelles avec des portefeuilles mobiles et des systèmes de paiement sans contact a encore amélioré leurs fonctionnalités de sécurité, ce qui en fait une option attrayante pour les consommateurs et les entreprises sur le marché des cartes virtuelles. Au cours des trois dernières années, 19% des professionnels des risques et de la conformité ont déclaré avoir subi des mesures juridiques ou réglementaires contre leur organisation, soulignant l'importance des solutions de paiement sécurisées. Le coût de la non-conformité dans les violations de données est de près de 220 000 $ de plus en moyenne, soulignant les avantages financiers de l'adoption de systèmes de cartes virtuelles sécurisées. De plus, l'Amérique du Nord représente plus de 42% de la fraude mondiale du commerce électronique par valeur, mettant en évidence le besoin urgent de mesures de sécurité améliorées dans les paiements numériques. En dehors de cela, la hausse des incidents de fraude à la prise de contrôle du compte (ATO) de 131% au second semestre de 2022 par rapport au premier semestre de 2021 souligne davantage le rôle essentiel des cartes virtuelles dans l'amélioration de la sécurité des paiements.

Tendance: utilisation accrue dans les transactions B2B pour rationaliser les processus et améliorer la sécurité

Le marché des cartes virtuelles constate une tendance importante dans l'adoption accrue de ces solutions de paiement numérique pour les transactions commerciales à entreprise (B2B). Cette tendance est motivée par la nécessité de processus de paiement plus efficaces, sécurisés et rationalisés dans les environnements d'entreprise. Les cartes virtuelles offrent aux entreprises la possibilité de générer des numéros de carte uniques pour des transactions ou des fournisseurs spécifiques, fournissant un contrôle amélioré sur les dépenses et réduisant le risque de fraude dans les paiements B2B.

L'adoption de cartes virtuelles dans les transactions B2B transforme la façon dont les entreprises gèrent leurs processus d'approvisionnement et les processus à payables. En utilisant des cartes virtuelles, les entreprises peuvent automatiser leurs flux de travail de paiement, réduire le traitement manuel et obtenir une visibilité en temps réel dans leurs modèles de dépenses. Cette tendance est particulièrement évidente dans les industries avec des chaînes d'approvisionnement complexes et des volumes de transactions élevés. En 2023, les cartes virtuelles B2B ont dominé le marché, représentant une part importante en raison de leur efficacité et de leur sécurité dans les transactions commerciales. L'industrie hôtelière sur le marché des cartes virtuelles a rapidement adopté des options de paiement mobile, avec 66% des restaurants aux États-Unis et au Canada acceptant les paiements mobiles en 2023, indiquant une tendance plus large des entreprises adoptant des solutions de paiement numérique. L'intégration des cartes virtuelles avec les systèmes financiers existants est devenue plus transparente, 94% de tous les smartphones à l'échelle mondiale étant compatibles NFC à partir de 2023, facilitant l'adoption plus facile des méthodes de paiement numérique dans les transactions B2B. En outre, la montée des paiements sans contact, représentant 50% de toutes les transactions en personne dans le monde, a ouvert la voie à une adoption accrue de cartes virtuelles dans les paramètres B2B. Enfin, la projection selon laquelle les paiements mobiles représenteront 79% de toutes les transactions numériques d'ici 2025 suggère une croissance continue de l'utilisation de cartes virtuelles pour les transactions B2B.

Défi: les problèmes de confidentialité et de sécurité des données malgré des fonctionnalités de sécurité améliorées

Malgré les fonctionnalités de sécurité améliorées offertes par les cartes virtuelles, les problèmes de confidentialité et de sécurité des données restent un défi important sur le marché des cartes virtuelles. Alors que l'adoption des solutions de paiement numérique continue de croître, la sophistication des cybermenaces et des activités frauduleuses. Ce défi est particulièrement aigu, étant donné la nature sensible des données financières impliquées dans les transactions de cartes virtuelles et les conséquences potentielles des violations de données ou un accès non autorisé. La menace persistante de violations de données et de cyberattaques pose un défi important à l'adoption généralisée des cartes virtuelles. Alors que les cartes virtuelles offrent des fonctionnalités de sécurité avancées telles que la tokenisation et les codes de VVN dynamique, l'écosystème numérique global dans lequel ces transactions se produisent est toujours vulnérable à diverses formes d'attaques. Les tentatives de phishing, les logiciels malveillants et les tactiques d'ingénierie sociale continuent d'évoluer, ciblant les consommateurs et les entreprises à l'aide de systèmes de cartes virtuelles. 

L'impact de ces problèmes de sécurité est évident dans les statistiques, le phishing restant le type de fraude de paiement le plus courant. Une fraude amicale, où les consommateurs contestent les transactions légitimes, devrait expliquer une partie importante des rétrofacturation, ce qui coûte aux commerçants plus de 100 milliards de dollars. L'augmentation des incidents de fraude à la prise de contrôle du compte (ATO) de 131% au second semestre de 2022 par rapport au premier semestre de 2021 met en évidence les défis de sécurité en cours. De plus, le fait que les organisations ayant des niveaux élevés de non-conformité font face à des coûts moyens de violation de données de 5,05 millions USD, une augmentation de 12,6% par rapport aux organisations conformes, souligne les implications financières des défaillances de sécurité. 

Analyse segmentaire 

Par type de carte  

Les cartes virtuelles B2B ont capturé plus de 60% du marché des cartes virtuelles, tirée par leur capacité à rationaliser les processus de paiement des entreprises et à améliorer le contrôle financier. Les entreprises adoptent de plus en plus ces cartes pour automatiser les comptes à payer, réduisant les erreurs manuelles et les délais de traitement jusqu'à 70%. L'intégration des cartes virtuelles B2B avec les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) a changé la donne, 75% des entreprises tirant parti de cette intégration pour la gestion financière transparente. De plus, les fonctionnalités de sécurité améliorées, telles que la tokenisation et les codes de VVV dynamiques, ont réduit les risques de fraude de 85% par rapport aux méthodes de paiement traditionnelles. La capacité de fixer des limites de dépenses et de suivre les transactions en temps réel a également été un facteur important, 90% des entreprises signalant une amélioration de la surveillance financière. En outre, les cartes virtuelles B2B facilitent les paiements des fournisseurs plus rapides, 65% des entreprises ayant une meilleure relation de fournisseur en raison de règlements en temps opportun.

La montée en puissance du commerce électronique B2B a encore alimenté l'adoption de cartes virtuelles, car les entreprises recherchent des solutions de paiement sécurisées et efficaces pour les transactions transfrontalières. Les cartes virtuelles réduisent les coûts de transaction de 50%, ce qui en fait un choix préféré pour le commerce international. La possibilité d'émettre des cartes virtuelles a également renforcé leur attrait, 80% des entreprises les utilisant pour des paiements et des abonnements récurrents. Les secteurs des voyages et de l'hôtellerie ont également adopté des cartes virtuelles B2B, 40% des transactions dans ces industries étant effectuées via des cartes virtuelles. La flexibilité pour gérer plusieurs canaux de paiement via une seule plate-forme a une adoption supplémentaire, 70% des entreprises déclarant une efficacité opérationnelle accrue. La combinaison des capacités de sécurité, d'efficacité et d'intégration a solidifié les cartes virtuelles B2B en tant que segment dominant sur le marché des cartes virtuelles.

Par type de produit 

Les cartes virtuelles à usage unique représentent 55% du marché des cartes virtuelles, tirée par leur sécurité et leur commodité inégalées. Ces cartes sont conçues pour les transactions ponctuelles, ce qui réduit le risque de violations de données de 95% par rapport aux cartes réutilisables. Les consommateurs dans les secteurs des voyages et de l'hôtellerie, qui représentent 40% des transactions à usage unique, les favorisent pour la réservation de vols et d'hôtels, car ils éliminent la nécessité de partager les détails de la carte primaire. De plus, 60% des acheteurs en ligne préfèrent les cartes à usage unique pour les achats de commerce électronique, citant une protection contre les frais non autorisés. Les cartes sont également largement utilisées dans les services d'abonnement, 50% des utilisateurs les utilisant pour éviter les paiements récurrents indésirables. La facilité de génération de ces cartes via des applications mobiles a encore motivé leur adoption, 70% des utilisateurs citant la commodité comme facteur clé.

La montée en puissance des portefeuilles numériques et des plateformes de paiement mobile a également contribué à la popularité du marché des cartes virtuelles à usage unique. Ces cartes peuvent être intégrées de manière transparente aux portefeuilles numériques, permettant aux utilisateurs de effectuer des paiements sécurisés avec seulement quelques robinets sur leurs smartphones. La possibilité de fixer des dates d'expiration et des limites de dépenses a également fait des cartes à usage unique un choix préféré pour les parents qui géraient les dépenses en ligne de leurs enfants, avec 30% des utilisateurs les employant à cette fin. Le secteur de la santé a également adopté des cartes virtuelles à usage unique, avec 25% des transactions dans cette industrie effectuées via ces cartes. La combinaison de la sécurité, de la commodité et de la flexibilité a fait des cartes virtuelles à usage unique le choix le plus populaire parmi les utilisateurs finaux, ce qui entraîne leur part de marché à 55%.

Par industrie 

L'industrie du commerce électronique et de la vente au détail est l'utilisateur final le plus dominant des cartes virtuelles, tirée par la nécessité de solutions de paiement sécurisées et efficaces. Les cartes virtuelles réduisent les taux de recharge de 90%, ce qui en fait un choix préféré pour les marchands en ligne. De plus, 70% des détaillants utilisent des cartes virtuelles pour rationaliser les paiements transfrontaliers, ce qui réduit les coûts de transaction de 50%. La possibilité de publier des cartes virtuelles a également renforcé leur adoption, 80% des plateformes de commerce électronique leur offrant une option de paiement. En outre, 60% des consommateurs préfèrent les cartes virtuelles pour les achats en ligne en raison de leurs fonctionnalités de sécurité améliorées. L'intégration des cartes virtuelles avec des portefeuilles numériques a encore conduit leur utilisation, 75% des détaillants signalant une augmentation des ventes grâce à ce mode de paiement.

La montée en puissance des modèles commerciaux basés sur l'abonnement a également contribué à la domination du marché des cartes virtuelles dans les secteurs du commerce électronique et de la vente au détail. Les cartes virtuelles permettent aux utilisateurs de gérer plus efficacement les paiements récurrents, avec 50% des utilisateurs les utilisant pour des services d'abonnement. La possibilité de fixer des limites de dépenses et des dates d'expiration a également fait des cartes virtuelles un choix préféré pour les parents qui gèrent les dépenses en ligne de leurs enfants, avec 30% des utilisateurs tirant parti de cette fonctionnalité. Le secteur des soins de santé a également adopté des cartes virtuelles, 25% des transactions dans cette industrie effectuées via ces cartes. La combinaison de la sécurité, de l'efficacité et de la flexibilité a fait des cartes virtuelles la solution de paiement préférée pour l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail, ce qui a entraîné leur domination sur le marché des cartes virtuelles.

Par mode de paiement 

Les cartes virtuelles basées sur le crédit représentent plus de 55% du marché des cartes virtuelles, principalement en raison de leur flexibilité et de leurs offres de récompenses. Ces cartes permettent aux utilisateurs d'accéder instantanément à des lignes de crédit, avec 80% des utilisateurs les tirant parti de gros achats en ligne. La possibilité de gagner des argent et des points de fidélité a également conduit l'adoption, 65% des titulaires de carte les utilisant pour maximiser les récompenses. Les cartes virtuelles basées sur le crédit sont particulièrement populaires parmi les milléniaux, qui représentent 55% des utilisateurs, car ils correspondent à leur préférence pour les solutions financières numériques. De plus, 75% des entreprises utilisent ces cartes pour les dépenses des employés, bénéficiant de la déclaration détaillée des transactions et de la réconciliation. L'intégration des cartes virtuelles basées sur le crédit avec des applications budgétaires a encore amélioré leur attrait, 60% des utilisateurs utilisant ces outils de planification financière.

La montée en puissance des services d'achat-now-pay-later (BNPL) a également contribué à la popularité des cartes virtuelles basées sur le crédit. Ces cartes offrent aux utilisateurs la flexibilité de faire des achats et de les payer plus tard, avec 50% des utilisateurs tirant parti de cette fonctionnalité pour les achats en ligne. La possibilité de gérer plusieurs lignes de crédit via une seule plate-forme a également conduit l'adoption, 70% des utilisateurs signalant une amélioration de la gestion financière. Les secteurs des voyages et du divertissement ont également adopté des cartes virtuelles basées sur le crédit, 40% des transactions dans ces industries effectuées via ces cartes. La combinaison de la flexibilité, des récompenses et des capacités d'intégration a solidifié les cartes virtuelles basées sur le crédit en tant que segment dominant sur le marché des cartes virtuelles.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

 Analyse régionale 

 Amérique: adoption pionnière de la carte virtuelle B2B, les États-Unis prennent la tête

La domination du marché des cartes virtuelles nord-américaines avec plus de 38% de parts de marché, en particulier aux États-Unis, est caractérisée par une adoption solide dans le secteur B2B, tirée par la nécessité d'un renforcement des processus de paiement de sécurité et de rationalisation. La région a connu une évolution significative vers des solutions de paiement numérique, les cartes virtuelles devenant la pierre angulaire des opérations financières modernes. Les grandes entreprises, en particulier dans les industries informatiques et de télécommunications, sont à l'avant-garde de cette tendance, dont 70% intégrant des cartes virtuelles dans leurs opérations financières pour faciliter les transactions transparentes. Le secteur de la santé a également adopté cette technologie, déclarant une augmentation de 40% de l'adoption de la carte virtuelle pour gérer efficacement les paiements des fournisseurs. De plus, l'industrie du voyage a connu une augmentation de 55% des transactions de cartes virtuelles depuis 2023, reflétant la préférence croissante pour les méthodes de paiement sécurisées et flexibles. L'adoption de cartes virtuelles a non seulement une sécurité améliorée, mais a également conduit à une réduction de 30% du temps de traitement manuel pour les paiements B2B, ce qui souligne leur efficacité opérationnelle. Pour l'avenir, le volume projeté de transactions de cartes virtuelles devrait atteindre 175 milliards d'ici 2028, contre 36 milliards en 2023, signalant une croissance soutenue dans cet espace.

Europe: transactions transfrontalières et conformité réglementaire stimulant la croissance

Le marché européen des cartes virtuelles connaît une croissance significative, en particulier pour faciliter les transactions transfrontalières sécurisées et efficaces. L'accent mis par la région sur la conformité réglementaire, en particulier avec des cadres comme PSD2 et le réglementation des frais d'interchange (IFR), a façonné le paysage du marché, encourageant l'innovation tout en assurant la protection des données. Les transactions de cartes virtuelles transfrontalières ont augmenté de 60% depuis 2023, soulignant la dépendance de la région à cette technologie pour les paiements internationaux. Le secteur des voyages se démarque comme un adoptant majeur, tirant parti des cartes virtuelles pour la réservation et la gestion des dépenses dans différentes devises, ce qui a entraîné une réduction de 45% des incidents de fraude. De plus, 80% des entreprises européennes ont intégré des cartes virtuelles avec leurs systèmes financiers, améliorant l'efficacité opérationnelle. L'industrie des médias et du divertissement a également connu une augmentation de 50% de l'utilisation de la carte virtuelle pour les paiements indépendants et des fournisseurs, tandis que le secteur des soins de santé a signalé une réduction de 35% des coûts administratifs liés aux paiements, en renforçant davantage le rôle des cartes virtuelles dans la rationalisation des opérations financières.

Asie-Pacifique: innovation technologique alimentant une expansion rapide

La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide du marché des cartes virtuelles, tirée par l'innovation technologique et l'expansion rapide des infrastructures de paiement numérique. Le secteur des médias et du divertissement mène les frais, signalant une augmentation de 65% de l'utilisation de la carte virtuelle pour les paiements liés au contenu, reflétant la transition de l'industrie vers les solutions numériques. Les industries informatiques et télécommunications ont également adopté des cartes virtuelles, les transactions augmentant de 80% depuis 2023, tirées par la nécessité de méthodes de paiement sécurisées et efficaces. Le secteur des soins de santé a connu une réduction de 55% du temps de traitement des paiements grâce à l'adoption des cartes virtuelles, présentant la capacité de la technologie à rationaliser les opérations. Les fonctionnalités de sécurité avancées sont un objectif clé de la région, avec 90% des cartes virtuelles avec des codes CVV dynamiques pour améliorer la protection contre la fraude. De plus, l'intégration des cartes virtuelles avec des plates-formes de paiement mobiles a augmenté de 75% au cours de la dernière année, mettant en évidence l'engagement de la région à tirer parti de la technologie mobile pour l'innovation financière. Cette expansion rapide souligne la position d'Asie-Pacifique en tant que leader sur le marché mondial des cartes virtuelles.

Les meilleures entreprises du marché des cartes virtuelles

• Compagnie American Express
• Visa Inc.
• Découvrez les services financiers
• BTRS Holdings, Inc.
• Payments sages limités
• JPMorgan Chase & Co.
• Banque d'Amérique
• Citibank (Citi Virtual Cards)
• Wells Fargo
• Marqeta, Inc.
• MasterCard
• Skrill USA, Inc.
• Stripe, Inc.
• Wex, Inc.
• Addyen
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de carte

• Cartes virtuelles B2B
• Cartes virtuelles B2C
• Cartes virtuelles P2P

Par type de produit

• Cartes virtuelles à usage unique
• Cartes virtuelles multi-usages
• Cartes virtuelles rechargées

Par mode de paiement

• Cartes virtuelles basées sur le crédit
• Cartes virtuelles prépayées
• Cartes virtuelles basées sur le débit

Par les utilisateurs finaux

• Particuliers
• Entreprises

Par industrie

• Informatique & Télécom
• Médias et divertissement
• Commerce électronique et vente au détail
• Soins de santé
• Voyages et hôtellerie
• Gouvernement et secteur public
• Autres

Par taille d'entreprise

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises (PME)

Par canal de distribution

• Canaux bancaires
• Plates-formes fintech
• Passerelles et processeurs de paiement

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Thaïlande
    • Singapour
    • Reste de l'ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud