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市場動向 

ドライバー：コネクテッドカーや最新車両への先進運転支援システムの統合が進み、複雑な修理ニーズが増加

今日の自動車には、高度なセンサー、レーダーアレイ、ビジョンベースのテクノロジーが急速に搭載されるようになり、衝突修理サービスの提供がますます複雑になっています。新たに生産される約400万台の自動車には、事故後に正確なキャリブレーションが必要となる多層ADASモジュールが搭載されており、高度なコネクティビティが自動車衝突修理市場の修理プロトコルに直接的な影響を与えています。現在、一般的な修理サイクルには、システムの誤動作を分析するためのデータ抽出ツールが含まれており、技術者は毎月少なくとも1,200の固有の電子故障コードを参照して誤動作を診断しています。2024年までに、世界中の修理施設は、これらの複雑な再構成に対応するために、合計850の特殊なADASスキャンツールを導入する予定です。毎年200万台の車両がカメラ誘導駐車システムを活用しているため、衝突センターは修理後の車両の安全な運行を確保するために、その方法論を適応させる必要があります。一方、約30万台の高度なナイトビジョン搭載車には、追加の専門知識が求められ、専門的な修理知識がこれまで以上に重要になっています。.

複雑さが増すとともに、この要因はワークショップのレイアウトとリソースの割り当ての見直しを促しています。自動車衝突修理市場の企業は、技術者を最新のADAS熟練度基準で最新の状態に保つために、世界中で750のトレーニングプログラムを導入しました。従来の衝突修理手順ではもはや十分ではありません。技術者はソフトウェアの不具合をチェックし、センサーアレイ間の複雑な位置合わせを確認する必要があります。堅牢な診断システムが事故後の車両のハンドリングと安全性を確保するための重要なツールになるにつれて、これらの開発は衝突修理の進化の様相を形作ります。次に、ADAS中心の車両のフットプリントが拡大すると、特殊な機器、高度なスキルを持つ労働力、標準化された手順に対する一貫した需要が促進されます。最終的に、「コネクテッドカーの高度な運​​転支援システムの統合の増加が複雑な修理ニーズに拍車をかけている」は、業界のプレーヤーが製品、労働力、およびサービス機能をどのように適応させるかを形作る主要な要因を浮き彫りにします。.

トレンド：従来の衝突修理を積極的に補完し、サービスのターンアラウンドを迅速化する仮想見積プラットフォームの出現

自動車事故修理工場では、推測作業を最小限に抑え、損傷評価プロセスを合理化するデジタルソリューションの導入が進んでいます。昨年だけでも、自動車事故修理市場において、世界中の修理技術者が15万ものモバイルベースの検査アプリをダウンロードし、損傷箇所を写真に撮り、ほぼ瞬時に修理見積もりを受け取ることができるようになりました。これらのプラットフォームには人工知能が組み込まれていることが多く、4,500万もの視覚データポイントをスキャンして構造的な損傷を評価し、必要な部品を特定します。実際、北米全域の約2,500の修理センターがこれらの仮想見積もりツールを完全に統合し、ワークフローの迅速化と待ち時間の短縮を実現しています。整備士は現在、統合ソフトウェアを介して保険会社と直接連絡を取ることができ、このシステムは年間700万件のデジタル請求リクエストを、長時間のやり取りなしで処理しています。.

明らかな物流上の利点に加え、これらのプラットフォームは、より正確な見積もりとより優れたリソース計画も保証します。たとえば、クラウドベースのキャリブレーション参照が毎日9,000件保存されるため、ショップは特定のモデルに必要な手順を迅速に確認できます。自動車衝突修理市場では、保険会社、修理センター、車の所有者が共有ポータルにアクセスすることで、コミュニケーションの誤解が大幅に減少しました。これは、リアルタイムチャット機能を介して効率的に処理された4,500件の紛争解決文書からも明らかです。これらの進歩のおかげで、ショップは損傷評価から部品調達までシームレスに移行でき、サービス時間を数日短縮できます。「サービスのターンアラウンドを迅速化するために従来の衝突修理を積極的に補完する仮想見積もりプラットフォームの出現」が示すように、この傾向は業界全体でデジタル化が推進されていることを強調しています。修理関係者は、従来のハンズオン手法とデジタルインサイトを融合させた、高品質で迅速に完了する衝突サービスの提供など、ますますインタラクティブなワークフローを期待できます。.

課題: 急速に進化する自動車技術に対応する特殊な交換部品の調達が世界的に困難

現代の自動車には、入手困難な独自の素材や独自部品が数多く組み込まれており、自動車衝突修理市場における修理期間の長期化や物流上の悩みの種となっています。2024年だけでも、8万点もの特殊軽量シャーシ部品がバックオーダーとなり、車両のダウンタイムが長期化しています。同様に、約2万2000個の先進LEDヘッドランプは継続的な供給不足に直面しており、修理工場は品質を損なうことなく短期的な代替手段を模索せざるを得ません。センサーアレイが組み込まれた特定の交換パネルは、今年1万5000個と推定されており、感度を維持するために正確な出荷管理が求められます。この不足は、最新モデルが発売されたばかりの地域ではより深刻で、9500点もの部品が予定より数週間遅れて到着しています。.

これは、即時の修理作業を妨げるだけでなく、自動車衝突修理市場の企業にとって業務の複雑さを増大させる可能性があります。物流チェーンでは、繊細なEVバッテリーパック、特殊バンパー、または高度なスチールフレームの安全かつ効率的な輸送を確保するために、3,200もの個別の配送チャネルを調整する必要があります。希少なメーカー固有のスペアパーツを必要とするヴィンテージモデルやニッチモデルを扱う場合、この問題は深刻化します。技術者によると、重要な部品が届くまで車両が長期間滞留するケースが、ワークショップあたり45件に上ることもあります。したがって、「今日、世界中で急速に進化する自動車技術に対応する特殊交換部品の調達の難しさ」は差し迫った課題であり、修理施設はメーカーや販売店とのパートナーシップを強化し、予測在庫戦略を採用し、複数のサプライヤーとの関係を維持するよう促されています。自動車技術が急速に進化し続ける中、衝突修理部門は、顧客満足度を維持し、車両を安全に走行させるために、適応型サプライチェーンソリューションを考案する必要があります。.

セグメント分析 

製品タイプ別 

スペアパーツは、自動車の衝突修理市場で65%以上の市場シェアを占め、圧倒的な存在感を維持しています。これは主に、衝突関連の損傷ではほぼ必ず部品交換が必要になるためです。2024年には、ハンブルクのモーター交通研究所による衝突調査で、市街地事故だけで11,602個のラジエーターが損傷したことが記録され、継続的な在庫補充の必要性が強調されました。ストックホルムの大手ディーラーでは、整備士が年間を通じて9,740個の交換用サイドミラーを取り付けたと報告しており、これらの小型ながらも重要な部品の回転率が高いことが浮き彫りになりました。ミュンヘンのアウトバーン管理局によると、2024年1月から7月の間に高速事故が発生した後、フロントバンパーが7,115回交換されました。一方、チューリッヒのCarParts AGは、新しいヘッドライトを必要とする16,402人の顧客に対応し、照明システムへの衝突の影響が頻繁に発生していることが明らかになりました。ミラノの賑やかな中心地区では、保険協同組合が特にボンネット修理を含む8,297件の請求を処理し、外装パネル部品の安定した需要を確認しました。.

自動車衝突修理市場におけるスペアパーツの優位性を押し上げるもう一つの要因は、先進運転支援システム（ADAS）の急増です。2023年、TechSafety Europeは、軽微な衝突に関連して、即時交換を必要とするセンサーとカメラの故障を5,911件記録しました。フランクフルトのRepair24ショップは、埋め込み式パーキングセンサーを備えたフェンダーを6,203個交換しました。これは、センサー統合型ボディコンポーネントの増加を反映しています。ベルリンのScanTools GmbHは、前面衝突後に4,107個のアダプティブクルーズコントロールモジュールを修理しました。これは、現在、標準的な車両部品に複雑な電子機器が組み込まれていることを物語っています。グラスゴーに拠点を置く衝突センターでは、6か月間で、内蔵ヘッドアップディスプレイを備えたひびの入ったフロントガラス1,230枚が交換されました。これは、テクノロジーの統合がスペアパーツの複雑さを高めていることを示しています。バンパーカバー、フェンダー、ラジエーター、フロントガラス、サイドミラー、センサーは、最も頻繁に修理される衝突部品に数えられており、これらの部品の交換は現代の自動車衝突修理において交渉の余地のないコスト要因となっています。.

販売チャネル別 

純正部品（OE）は、常に工場仕様と一致し、信頼性とシームレスなフィット感を保証するため、56%以上の市場シェアで自動車衝突修理市場をリードしています。ブリュッセルに拠点を置くEuroMotor Trendsによる2024年の調査では、保証遵守を維持するためにアフターマーケットの代替品ではなくOE部品を選択した専門整備工場が13,301社あることが記録されています。パリでは、全国自動車修理工場組合傘下の保険会社が、8,119台の高級セダンが衝突後の優れた性能のためにOEブレーキアセンブリの恩恵を受けたと報告しました。東京に拠点を置く部品サプライヤーの中島自動車は、ヨーロッパのテスラサービスセンターに4,229個の純正燃料タンクを輸出し、ブランド検証済み製品に対する世界的な信頼を浮き彫りにしました。一方、ノルウェーの業界団体は、2023年第1四半期までにメーカー直送のエンジンマウントを要求する認定ワークショップが760社あることを集計し、機械的完全性におけるOEの評判を物語っています。.

この主導的地位を支えているのは、自動車衝突修理市場における長期サービス契約とブランド支援による調査です。フォード・ヨーロッパの2023年の声明によると、同社は認定ディーラーで行われたOEパネル交換の費用を12,404人の顧客に払い戻し、一貫したアフターセールスサポートを保証しました。ボッシュの認定プログラムでは、1,050人の技術者がOE電子モジュールの専門スキャニングのトレーニングを受け、より迅速で保証に適した修理が可能になりました。英国の修理品質フォーラムによると、6,207人の自動車専門家がADASのキャリブレーションを維持するためにOEセンサーが不可欠であると述べ、衝突関連の修理における精度の必要性を再確認しました。ドイツのメルセデス・ベンツの正規ボディショップは、排出ガス規制への適合を確保するため、衝突で損傷した排気システムを合計4,705台交換しました。これは、ブランド基準がOE需要を高めることを実証しています。工場で設計された設計とメーカー支援の保証を組み合わせることで、OEプロバイダーは、世界中の衝突修理サービスにおいて、検証されていないアフターマーケットサプライヤーに対して決定的な優位性を持っています。.

車種別 

軽自動車は、その膨大な量と個人の移動手段としての広範な使用により、72%以上の市場シェアを獲得し、自動車衝突修理市場を支配しています。2024年には、スペインの交通総局がマドリード中心部だけでコンパクトカーが関与する接触事故を2,917件記録し、小型の日常的な自動車が都市の危険にさらされていることを反映しています。フランスの省間道路安全委員会は、7か月間でハッチバックと小型SUVを狙った追突事故を2,108件挙げ、これらの車種の脆弱性を浮き彫りにしました。大西洋の向こう側では、シカゴに拠点を置く保険会社が、混雑した市街地に駐車していた中型セダンの保険金請求を1,325件処理しており、人口密度と軽自動車の事故頻発の間に相関関係があることを示唆しています。米国自動車協会による社内分析では、2023年上半期のクーペの側面衝突修理が3,209件と集計され、小型モデルのボディワークの需要が活発であることが示されています。.

軽自動車が自動車衝突修理市場で上位を占めるもう一つの理由は、手頃な価格と主流の部品が手に入りやすいことだ。トロントのオートボディ社は、セダンのドア交換の依頼が4,001件あったと報告し、迅速な対応が顧客を感心させている。オランダの企業、オートフィックスソリューションズは、1暦年で5,445台の小型SUVのバンパーの擦り傷やサイドパネルの引っかき傷を修理し、小規模修理の予算に優しい性質を浮き彫りにした。一方、イタリアの全国消費者評議会は、狭い都市部で使用される1,404台の小型都市車が2023年に塗装の修正を受けたことを明らかにしており、これらの車両が通常受ける損耗をさらに示している。台北市車両監督局は、道路の穴による事故後の小型車のコイルスプリングとショックアブソーバーの交換作業991件をリストアップし、小型モデルへの日常的な負担を指摘している。. 

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地域分析 

ヨーロッパは、密集した道路網、高い自動車保有率、充実した保険適用範囲により、39%以上の市場シェアを占め、自動車衝突修理市場の主要地域となっています。欧州自動車工業会による2023年の分析では、この地域の登録乗用車は2億7,100万台を超え、衝突のリスクが大幅に上昇しました。ドイツだけでも登録台数は5,900万台に達し、大規模な修理顧客基盤を反映しています。欧州運輸安全委員会（ETSC）によると、2023年には大陸全体で950,012件の交通事故が報告され、その多くは修理工場での介入を必要としました。フランスでは209,530件を超える衝突事故が記録され、イタリアの公開データでは同年に174,889件の衝突事故が確認されました。スペイン交通総局は124,551件の事故を報告し、自動車修理インフラへの依存度を浮き彫りにしました。一方、ポーランドの自動車衝突修理市場では90,272件の衝突事故が記録され、東ヨーロッパでの市場の成長を示しています。ミュンヘンに拠点を置く保険会社アリアンツは、国境を越えた旅行者を特に巻き込んだ33,207件の衝突事故保険金請求を処理しました。これは、観光が事故率を高める要因でもあることを如実に示しています。スイス事故防止評議会は、アルプスの観光ルート付近で18,642件の軽微な追突事故が発生したことを報告しており、地域特有の地理的条件が年間を通じて修理需要を喚起していることを示しています。ドイツだけで11,000件の新規自動車関連職業訓練を含む、研究と人材育成への継続的な投資は、修理業界におけるヨーロッパの確固たる地位をさらに強固なものにしています。.

ヨーロッパが世界の自動車衝突修理市場チャートでトップに立つ要因はいくつかあります。第1に、規制(EU) 2018/858などの強力な消費者保護法により、高い修理基準が義務付けられ、認定ショップのリピートビジネスが保証されています。第2に、フォルクスワーゲン、ルノー、ステランティスなどの地元の自動車メーカーは、OE部品を積極的に推進し、国内の部品消費を促進しています。第3に、イタリアとスペインの財産規範は、公共交通機関への依存よりも自家用車の所有を奨励しており、毎日の自動車の使用を促進しています。第4に、テレマティクスの広範な採用(ベルギーのフリート車両に新たに21,000台のブラックボックスが設置された)により、保険会社は衝突の重大性を迅速に診断し、部品の発注を迅速化できます。ドイツ、フランス、イタリア、スペインは、ヨーロッパの衝突修理分野で上位4カ国にランクされています。. 

自動車衝突修理市場のトッププレーヤー

• 3M
• オートモーティブテクノロジープロダクツLLC
• コンチネンタルAG
• デンソー株式会社
• フォーレシア
• フェデラル・モーグルLLC
• ハネウェルインターナショナル株式会社.
• 国際自動車部品グループ
• ジョンソンコントロールズ株式会社.
• マグナインターナショナル株式会社.
• マン・アンド・フンメル・グループ
• マーティンレアインターナショナル株式会社.
• ミツバ株式会社
• ロバート・ボッシュGmbH
• タカタ株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

製品別

• 塗料とコーティング
• 消耗品
• スペアパーツ

サービスチャネル別

• DIFM
• 手作り
• OE

車種別

• 大型車両
• 軽車両

地域別

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ（MEA）
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域