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市場シナリオ
世界の大麦市場は2023年に324億米ドルと評価され、2024年から2032年の予測期間中に4.96％のCAGRで2032年までに495億4000万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。
2023 年の時点で、世界の大麦生産量は推定 1 億 5,600 万トンに達し、世界トップクラスの穀物の 1 つとしての役割が強調されました。大麦生産量を考慮すると、EU の生産量が最大で約 5,100 万トンで、そのうちフランス、ドイツ、スペインから大量に供給され、そのほとんどが域内で消費されます。次いでロシアが 2,000 万トン近い大麦を生産する重要な大麦生産国です。他にはカナダとオーストラリアがあり、大麦の総生産量はそれぞれ 1,000 万トンと 900 万トンです。世界中で約 5,000 万ヘクタールの土地が大麦栽培に使用されており、その広大な土地面積を示しています。
大麦市場の需要の高まりには多くの要因があります。 2023 年の世界のビール生産量は 3,000 万トン以上の大麦を消費して以来、大麦の需要は主に醸造業界から来ています。クラフトビール醸造所の成長とクラフトビールの人気の高まりにより、大麦麦芽の需要がさらに増加しています。また、大麦には繊維質やビタミンが豊富に含まれているため、健康面での評価が高まっていることに多くの人が気づき始めています。これにより、健康食品、シリアル、ベーカリーでの使用量がさらに増加し、2023 年には食品部門で約 1,500 万トンが消費されることになります。最も消費量の少ない部門は依然として動物飼料ですが、依然として約 6,000 万トンを消費する大規模な市場です。年間トンの量があり、大麦はエネルギーが高いため主要な家畜の飼料となっています。
欧州連合、ロシア、カナダ、オーストラリアなどの国々は、国内の要件を満たしているだけでなく、大麦市場で大部分の生産物を輸出しています。大麦は主に醸造、食品、農業産業で利用されています。醸造業界の観点から見ると、大麦粒はビールやウイスキーの製造に必要なプレシャスモルトの重要な原料源です。穀物製品メーカーは、大麦を畜産業の飼料として使用する一方で、いくつかの種類の製品の栄養素として利用しています。予想される農業技術の発展とこれらの市場における需要の高まりにより、今後数年間の大麦市場の成長が促進され、世界規模の農業および工業部門における大麦の重要性が裏付けられます。
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市場動向
推進力：醸造業界における大麦の需要の増加が市場の成長を促進
大麦は醸造業界の成長の主な受益者の 1 つであり、大麦麦芽の需要は 2023 年に新たなレベルに達すると予測されています。世界のビール生産量は顕著に増加し続けており、2023 年の総生産量は推定 19 億 6,000 万ヘクトリットルに達します。大麦市場の増加は主に、クラフトビールと多くの地ビール醸造所に対する消費者の嗜好の高まりによるもので、これらのビール醸造所は、全世界で35,000台。中国は世界で最も多くのビール消費国であり、2023年にはビール醸造部門のために600万トン近い大麦を輸入したことが注目されている。大麦は欧州連合でも栽培されており、同年、EUは約6,000万トンを流通させた。地中海、アフリカ、アメリカを対象とした麦芽生産目的の大麦トン。 2023年に米国では250万エーカーを超える土地が大麦作物栽培に譲渡され、土地の大部分は醸造業に譲渡された。オーストラリアは2023年に900万トンの大麦を出荷することができた。2023年の世界の麦芽市場は240億米ドルで、大麦麦芽はビール製造設備における優れた品質のおかげで約4分の3のシェアを占めた。
大麦市場の供給が戦略的に弱かったため、醸造会社の大半は、2023年に大麦農家との外部契約やパートナーシップに加えて、12億ドル相当の大麦供給を取得した。その結果、大麦麦芽価格は2023年に1トン当たり210ドルに達した。強力な市場原理が働いています。もう一つの大麦栽培大国カナダは、2023年に300万ヘクタール以上を大麦に割り当て、醸造業界における大麦の重要性を裏付けた。また、大麦の新品種の開発にも意図的な取り組みが行われ、2023年までに合計15種類の高収量で耐病性のある醸造用大麦茎が新たに発売された。ノンアルコール麦芽飲料の市場規模は50億ドルに達した。 2023 年には大麦麦芽の必要性が高まります。これらすべての動向は、大麦市場が拡大し続けている理由が醸造業界によってもたらされるニーズによるものであることを示唆しており、したがって、生産の維持とサプライチェーンの最適化が引き続き不可欠であることがわかります。
課題: 気候変動が課題をもたらし、大麦の生産と収量に影響を与える
2023 年には、気候変動が大麦生産に対する障壁の 1 つとして浮上し、生産量が減少し、不確実な市場が生まれました。極端な規模の自然擾乱は、より定期的に発生しており、干ばつは重要な大麦生産国に影響を及ぼしており、その中にはオーストラリアも含まれており、2023年の激しい干ばつにより、大麦生産量は前回よりさらに200万トン減少した。同様に、欧州の夏国では猛暑が続いたため、フランスやドイツなどで収穫される大麦が150万トン減少した。しかしカナダでは、従来の大麦栽培地域内の50万ヘクタール以上の大麦畑に霜が広がり、農家にとって大きな障壁となっており、2023年はかなり不利な年になるとみられている。大麦市場の世界平均収量は、気候要因により収量と生産傾向が悪化したため、1999 年から 2023 年には 3.0 トン ha まで低下しました。また、作物の形状を維持するために乾燥地域の大麦プランテーションでは灌漑の必要性が 20% 近く増加しているため、水の利用可能性という点で長年にわたって高まっている別の問題もあります。
気候関連の土壌侵食の結果、2023年には土壌劣化により100万ヘクタールの大麦農地が失われた。また、気候変動は、2023年に大麦作物の10％を支配した大麦黄矮病ウイルスなどの害虫の発生も誘発した。国連は、大麦に関する気候変動の傾向や生産量が変わらない場合、大麦の生産量は毎年2019年までに最大1,700万トン減少する可能性があると述べた。これらの問題に対処するために、気候変動に強い大麦品種の開発への投資が増加し、2023 年にはこの目的に 3 億ドルが投じられました。2023 年には、主要大麦生産国の政府が支援を行うようになりました。気候関連の損失の影響を受ける農家に対し、そのような目的のために1億5,000万ドルの補助金や支援プログラムを注入することによって。さらに、世界の大麦保険市場は、2023 年に気候関連の作物損失に対して 10 億ドル相当の保険金請求を発生しました。
トレンド: 技術の進歩により大麦の栽培と生産の効率が向上
2023 年には、新技術により大麦市場における大麦の栽培と生産の効率が向上しました。 GPS 対応機器などの精密農業の使用が 200 万ヘクタールの大麦畑に導入され、植栽と収穫の効率が促進されました。 2023 年には、問題に迅速に対応し、世界経済に約 5 億ドルの大麦損失を与えるために、農家がドローンとリモート センシング技術を使用して監視するために 150 万トン以上の大麦畑が上空に飛来しました。点滴システムやスプリンクラー システムなどの追加の灌漑により、100 万ヘクタールの大麦が利用され、2023 年には 2 億立方メートルの水を節約できました。さらに、2023 年に行われたバイオテクノロジーの進歩により、10 種類の新しい遺伝子組み換え大麦株の栽培が承認されました。
農業機械の自動化では大麦市場で多額の投資が行われ、2023年には大麦栽培用の自動トラクターと収穫機に8億ドルが費やされました。大手アグリビジネス企業は、大麦のサプライチェーンにブロックチェーン技術を採用し、品質保証の目的で農場から醸造所までの100万トン以上の大麦を評価しました。農業ベースの AI ソリューションは、2 億ドル以上の生産収量増加につながる作物の栽培などの農業活動に関する農家のアドバイスを活用するために、2023 年に 500 万件のデータを検査および処理しました。 2023 年の世界売上高が 55 億ドルに達したとき、世界中の国々が農業用ロボット、特に大麦栽培向けの需要を減らしました。また、大麦マイクログリーン垂直農業プロジェクトにより、都市農場は 10,000 トンの農業ロボットの栽培を拡大する必要に迫られました。さらに、大麦加工工場向けの再生可能エネルギーへの投資は、2023 年に 2 億 5,000 万ドルに達し、温室効果ガスの削減に貢献しました。排出量と事業活動のコスト。
セグメント分析
用途別
2023年、大麦市場におけるアルコール飲料用途は、かろうじて市場で47.34％以上の市場シェアを保持しました。世界の大麦生産量は、2023 年の複合施設で 1 億 5,600 万トン近くになると予測されており、その大部分はアルコール飲料部門の麦芽に使用されます。醸造部門では、毎年約 3,000 万トンの麦芽大麦がビール製造に消費されます。 2023 年までに世界のビール生産量は約 1,900 億リットルに達するため、大麦の顕著な利用が必要となります。この需要への他の貢献は、スコッチ ウイスキーの生産だけで年間 150 万トン以上の大麦を消費しているウイスキー産業からも生じています。クラフトビール醸造所と蒸留所の組み合わせにより大麦の需要が高まっているため、世界中で 30,000 を超える大麦が流通しています。さらに言えば、中国などの新興市場も、2023年にはビールを中心に床材の輸入をかろうじて最大1,000万トンまで増加させた。ヨーロッパの麦芽産業は年間 1,000 万トンをはるかに超える大麦を輸入しており、彼女は世界市場で活躍しています。 2023年、米国は約350万トンの大麦を生産し、そのほとんどが確立されたビール産業で消費された。需要の増加により、大麦の価格はトン当たり 250 ドル以上に達し、酒類市場は 2023 年に 1 兆 6,000 億ドルに達すると推定されており、大麦の消費量が多い理由が説明されています。
大麦市場における大麦消費量の増加には、いくつかの要因が考えられます。世界的なアルコール飲料市場の拡大も、特に発展途上市場において、高品質な大麦麦芽の需要増加に貢献しています。また、消費者がより高級なクラフトビールを好む傾向にあるため、特選麦芽の需要も高まっています。大麦は、幅広い種類のビールやウイスキーの製造を可能にするため、依然として業界の中心的存在です。醸造・蒸留技術の発明は、この作物の独創性をさらに発展させ、世界の商品市場における地位を確固たるものにしています。さらに、大麦は様々な気候で栽培できるため、アルコール市場。
タイプ別
大麦市場における世界的な飲料産業の拡大と消費者の嗜好の変化により、大麦麦芽の需要は増加しており、市場シェアは41.56%を占めています。これは、高品質の大麦麦芽への需要を押し上げているクラフトビールやウイスキー分野の出現からも明らかです。人々が飲むアルコール飲料の種類には変化があり、高級飲料や手作り飲料の生産が増えており、醸造所や蒸留所による大麦麦芽の調達を増やす必要があります。さらに、大麦麦芽は、さまざまな病気予防特性、タンパク質、消化を助ける酵素などにより、食品業界で健康食品や麦芽ベースの食品として使用され、さらには市販されています。近年、健康的な食文化の影響で、シリアル、パン、エネルギーバーなどの製品における大麦麦芽ユーザーの需要が増加しています。さらに、それは「酵素に優しい」ため、食品加工の原料としての用途も広がり、その結果、経済における大麦麦芽使用の需要が高まります。
ビール醸造所、蒸留所、食品産業が大麦麦芽の主要なエンドユーザーです。 2023年の麦芽大麦市場の総消費量指標は、国内のビールとウイスキーの生産産業の活況により、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で莫大なものとなっています。同様に、ドイツ、中国、英国などの州も、主に確立された醸造習慣により有望な市場です。 2023 年までに、既存の需要を満たすのに十分な量の大麦麦芽が市場で生産され、数百万トンが生産されるようになります。米国のような国だけが、主にクラフトビール市場に生産を集中させており、その結果、大麦麦芽の消費レベルも高くなりました。さらに、インドなどの国でも麦芽ロースト製品の需要が高まっています。ビール醸造用穀物は輸送および在庫の賃金の影響を受けており、そのため大麦麦芽の価格はプロセスの物流面に依存しています。蒸留業界も大麦麦芽の需要で大きなシェアを占めており、特に世界中で生産量が多いウイスキー部門で顕著です。麦芽大麦粒は食品分野やその他の用途で数多くの用途があり、消費者の必要に応じてその需要が増加しています。
グレード別
大麦等級の優位性分析では、飼料用大麦が世界の大麦市場をリードし、47.34%の市場シェアを占めています。大麦および大麦製品市場全体の消費量のうち、飼料用大麦は、牛、豚、家禽の飼料に使用されているため、約9,000万トンを占める最大のセグメントです。飼料市場は2023年に約162億ドルの価値があり、業界におけるこの商品の重要性を証明しています。ビールや飲料の製造に消費される麦芽大麦は約2,000万トンという驚異的な数字があります。それでも、食品用大麦のこのセクターは、麦芽大麦よりも小規模ですが、目覚ましいペースで成長しています。ヨーロッパ諸国でも毎年約500万トンの食品用大麦が消費されており、従来の食生活と新しい食生活のパターンが強化されています。植物性食品や全粒穀物食品の需要の増加により、世界の大麦市場において、食品グレードの大麦のトレンドがさらに強化されています。世界の大麦市場では、比較的小規模なセグメントでありながら、非常に大きな可能性を秘めています。
国際穀物評議会によると、2023 年の世界規模の大麦生産量は 1 億 5,600 万トンです。このうち人間の消費に使用されるのはごく少量で、年間 1,000 万トンを超えることはありません。このうち、中国は食品用大麦を450万トン輸入しており、特に中国の伝統的な食品や国民の健康意識の高まりにより消費されている。これに僅差で日本が続き、食用大麦の使用量は年間約 120 万トンとなっています。インドのターリー地域への大麦の流入により、インドにおける食品グレードの大麦の需要も増加しており、現在約200万トンとなっています。
自然によって
有機品種への傾向が高まっているにもかかわらず、従来の大麦は引き続き世界の大麦市場で 82.91% 以上を占めています。規模の経済と合成原料の生産性による利益により、従来の大麦よりも生産コストが低くなります。それよりも、有機大麦の生産には集中的な作業プロセスや生産量の減少から生じるコストが高くつき、また有機認証の取得に関連する費用もかかります。残念なことに、これらの高い生産コストは、有機大麦のマーケティングコストの高さをもたらし、大量購入者や利益率の低い企業にとっては制限となっています。たとえば、有機大麦は限られた市場内で有機大麦の消費者にアピールする高額な価格が設定される可能性がありますが、大衆市場はコストを節約するために従来の大麦を好みます。
さらに、有機畑の規模が限られており、農地から有機農地への転換のペースが比較的速いため、有機大麦を広範囲に調達することはできません。大麦の主要生産国であるロシアやオーストラリアなどは、毎年従来型大麦の生産を増やし、数百万トンの大麦を市場に投入し、従来型大麦の優位性を永続させています。
農家や大量購入者は、従来の大麦市場に簡単に誘惑されます。その理由は、このような農法技術の使用による収量の増加による費用対効果が比較的高いためです。従来の農業は人工肥料と殺虫剤に依存していますが、それらは栄養素を提供し、害虫や病気の予防に役立つため、農業生産が大幅に向上しました。たとえば、従来の大麦の収量はヘクタールあたり 4 トンにも達しますが、有機大麦では化学物質の投入や土壌中の害虫や栄養素の効果的な管理が制限されているため、この高収量に達することはほとんどありません。また、大麦は需要をカバーする高い供給レベルを確保しているため、醸造業、家畜飼料、食品産業などの他の産業からも大麦の需要が高まっています。特に醸造業界は、麦芽加工用の従来の大麦の安定した供給に依存しています。したがって、大麦生産が限られている国は、通常の大麦への依存によりビール生産率を維持することができません。さらに、大麦は、動物の生産を最大限に高めるために必要なエネルギーと栄養価が高いため、主に牛や豚の飼料に不可欠な成分です。
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地域分析
ヨーロッパは、好ましい気候、豊かな農業の歴史、そしてビールと家畜の強力な市場により、現在、世界の大麦市場の主要な生産者および消費者となっています。 2023/2024 年のマーケティング年度における欧州連合の大麦生産量は約 4,750 万トンと推定されます。ドイツは年間約1,000万トンをこの協定に貢献しており、フランスは約1,200万トンを占めている。英国も年間約 700 万トンの生産で重要な役割を果たしています。 2023 年時点で 11,000 の醸造所が存在するヨーロッパの大きなビール市場では、ビール醸造用の麦芽の生産に穀物を利用する大麦のかなりの部分が占められています。大麦は、ヨーロッパ内の大規模な畜産業において飼料穀物としても不可欠であり、国内での使用をさらに増やすことが可能です。
アジア太平洋地域における大麦の生産量と消費量は依然として第 2 位です。その中で、オーストラリアは依然として主要国の1つであり、2023年の大麦生産量は1,300万トンと推定されています。この国で行われている農業条件と気候条件は、高収量と高品質の穀物を生み出すのに役立ちます。大麦は世界市場を独占しており、同国は年間約800万トンの大麦を輸出している。特に中国航空は、大麦消費量が2023年には900万トン近くに達する著名なNDユーザーであることが判明した。中国における大麦消費量の増加は、同国の醸造産業の発展と、次のような農産物を含む農産食品を好む消費者によって支えられている。大麦。
北米は大麦市場において重要な地域であり、カナダと米国がその地位を占めています。 2023 年のカナダの大麦生産量は約 1,000 万トンに達し、国内消費にも輸出にも十分な量となります。米国からの世界市場への大麦の貢献は300万トン程度で、ノースダコタ州やモンタナ州などは注目すべき生産地です。北米におけるクラフトビール醸造運動により、2023年には9,000以上のビール醸造所が集まるソノマの米国センターを超える高品質の大麦の新たな市場機会が生まれました。この急増は、自然食品や全粒穀物食品に対する市場の消費者の嗜好の高まりにも後押しされています。大麦という原料は、健康増進食品として地域の多くの人に求められています。
最近の動向
世界の大麦市場のトッププレーヤー
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