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市場動向 

推進要因：醸造業界における大麦需要の増加が市場成長を牽引

大麦は醸造業界の成長の最大の恩恵を受けるものの1つであり、麦芽大麦の需要は2023年に新たなレベルに達すると予測されています。世界のビール生産量は引き続き著しく増加しており、2023年の総生産量は推定19億6000万ヘクトリットルに達します。大麦市場におけるこの増加は、主にクラフトビールに対する消費者の嗜好の高まりと、世界中で35,000を超えるまでに成長した多くの地ビール醸造所によるものです。中国は世界最大のビール消費国であり、2023年には醸造部門向けに約600万トンの大麦を輸入したとされています。大麦は欧州連合（EU）でも栽培されており、同年、EUは麦芽生産を目的として、地中海、アフリカ、アメリカをターゲットに約6,000万トンの大麦を配布しました。 2023年には、アメリカ合衆国で250万エーカー以上の土地が大麦栽培に転用され、その大部分は醸造産業に充てられました。オーストラリアは2023年に900万トンの大麦を出荷しました。2023年の世界麦芽市場は240億米ドルに達し、ビール製造における優れた品質から、大麦麦芽が約4分の3のシェアを占めました。.

大麦市場の供給における戦略的な弱さから、2023年には大半の醸造会社が外部契約や大麦農家との提携に加え、12億ドル相当の大麦を調達しました。その結果、強力な市場原理が働く中で、2023年には麦芽大麦の価格は1トンあたり210ドルに達しました。もう一つの大麦栽培大国であるカナダは、2023年に300万ヘクタール以上の土地を大麦栽培に割り当てており、醸造業界における大麦の重要性を裏付けています。また、2023年には醸造用の高収量で耐病性のある大麦の茎が合計15種類も新たにリリースされるなど、新しい大麦品種の開発にも意図的な取り組みが行われました。ノンアルコール麦芽飲料市場は2023年に50億ドルの市場規模に達し、麦芽大麦の需要が高まっています。これらすべての展開は、大麦市場が拡大し続けている理由は醸造業界からのニーズによるものであり、したがって生産の維持とサプライチェーンの最適化が依然として不可欠であることを示唆しています。.

課題：気候変動は大麦の生産と収穫量に影響を及ぼす課題をもたらす

2023年には、気候変動が大麦生産の障壁の一つとなり、生産量を減少させ、市場の不安定化を招きました。極端な規模の自然擾乱がより頻繁に発生しており、干ばつはオーストラリアを含む主要な大麦生産国に影響を及ぼし、2023年の深刻な干ばつにより、大麦の生産量は前年よりさらに200万トン減少しました。同様に、ヨーロッパの夏の国々では猛暑が続いたため、フランスやドイツなどの国では大麦の収穫量が150万トン減少しました。しかし、カナダでは2023年は非常に厳しい年になると見られています。従来の大麦栽培地域にある50万ヘクタール以上の大麦畑に霜が降り、農家に大きな障害を引き起こしているからです。大麦市場の世界の平均収量は、気候要因により収量と生産の傾向が悪化したため、1999年から2023年には3.0トン/ヘクタールに減少しました。また、乾燥地域の大麦畑では作物を健全な状態に保つために灌漑の必要性が20パーセント近く増加しており、水の入手可能性の点でも長年にわたって増加している別の問題もあります。.

気候に関連した土壌浸食の結果、2023年には100万ヘクタールの大麦農地が土壌劣化により失われました。気候変動はまた、2023年には大麦作物の10%を占めた大麦黄色萎縮ウイルスなどの害虫の発生を促しました。国連は、生産量に関する気候変動の傾向が同じままであれば、大麦の生産量は2050年までに毎年最大1,700万トン減少する可能性があると述べています。これらの問題に対処するため、気候に強い大麦品種の開発への投資が増加し、2023年にはこの目的に3億ドルが充てられました。2023年には、主要な大麦生産国の政府が、気候関連の損失の影響を受けた農家を支援するため、1億5,000万ドルの補助金と支援プログラムを提供しました。さらに、世界の大麦保険市場では、2023年の気候関連の農作物損失により10億ドルの請求が発生しました。.

トレンド：技術の進歩により大麦の栽培と生産の効率が向上

2023年には、大麦市場において、新技術の導入により大麦の栽培と生産の効率化が促進されました。GPS対応機器などの精密農業技術が200万ヘクタールの大麦畑に導入され、植え付けと収穫の効率化が促進されました。2023年には、農家がドローンやリモートセンシング技術を用いて150万トン以上の大麦畑を上空から監視し、問題発生時に迅速に対応することで、世界経済への損失は約5億ドルに上ります。点滴灌漑やスプリンクラー灌漑などの追加灌漑設備により、100万ヘクタールの大麦畑に水が供給され、2023年には2億立方メートルの節水が実現しました。さらに、2023年にはバイオテクノロジーの飛躍的進歩により、遺伝子組み換え大麦10品種の栽培が承認されました。.

農業機械の自動化は大麦市場において大きな投資をもたらし、2023年には大麦栽培用の自律型トラクターと収穫機に8億ドルが費やされました。大手アグリビジネス企業は、品質保証を目的として、大麦のサプライチェーンにブロックチェーン技術を導入し、農場から醸造所までの100万トン以上の大麦を対象に評価を行いました。農業ベースのAIソリューションは、2023年に500万件のデータを分析・処理し、農家に作物栽培などの農業活動に関するアドバイスを提供することで、2億ドル以上の生産量増加に貢献しました。 2023年に世界の農業用ロボットの売上高が55億ドルに達したことを受けて、世界各国では特に大麦栽培用の農業用ロボットの需要が減少傾向にあります。また、大麦のマイクログリーン垂直農法プロジェクトにより、都市農場では2023年までに1万トンの大麦を栽培するよう拡大せざるを得なくなりました。さらに、大麦加工工場向けの再生可能エネルギーへの投資は2023年に2億5000万ドルに達し、温室効果ガスの排出削減と事業コストの削減に貢献しています。.

セグメント分析 

アプリケーション別

2023年には、大麦市場におけるアルコール飲料への応用が大麦市場の47.34%以上のシェアを占めました。大麦の世界生産量は、2023年には1億5,600万トン近くに達すると予測されており、その大部分はアルコール飲料部門の麦芽製造に使用されます。醸造部門では、毎年約3,000万トンの麦芽大麦がビール製造に消費されています。2023年までに世界のビール生産量は約1,900億リットルに達したため、大麦の大幅な使用が必要となっています。この需要へのその他の貢献は、スコッチウイスキーの生産だけで年間150万トン以上の大麦を消費しているウイスキー業界から生じています。クラフトビール醸造所と蒸留所の組み合わせによる大麦の需要の高まりにより、世界中に3万以上が流通しています。さらに、中国などの新興市場も、主にビール用の大麦を2023年には最大1,000万トンに輸入すると予想されています。ヨーロッパの麦芽産業は年間1,000万トンを超える大麦を輸入しており、世界市場で活発に活動しています。2023年、米国は約350万トンの大麦を生産し、その大部分は国内の老舗醸造業界で消費されました。需要の増加により、大麦の価格は1トンあたり250ドルを超え、アルコール飲料市場は2023年には1兆6,000億ドルに達すると推定されており、これが大麦の消費量の急増の理由となっています。.

大麦市場における大麦消費量の増加は、いくつかの要因に起因する。世界的なアルコール飲料市場の拡大も、特に発展途上国市場において、高品質の大麦麦芽に対する需要増加に貢献している。一方、消費者がより高級でクラフトな飲料を好む傾向にあることから、特殊麦芽の需要も高まっている。大麦は、幅広い種類のビールやウイスキーの製造を可能にするため、依然として業界の中心的な存在である。醸造・蒸留技術の革新は、この作物の独自性を活用し続けており、世界の商品市場におけるその地位を確固たるものにしている。さらに、大麦は様々な気候で栽培できるため、 アルコール市場。

タイプ別 

大麦市場における世界的な飲料産業の拡大と消費者の嗜好の変化により、麦芽大麦の需要は増加しており、市場シェアは41.56%を占めています。これは、高品質の麦芽大麦の需要を牽引しているクラフトビールとウイスキー分野の台頭に明確に表れています。人々が飲むアルコール飲料の種類は変化しており、プレミアムで職人技が光る飲料の生産が増えているため、醸造所や蒸留所による麦芽大麦の調達量の増加が必要となっています。さらに、麦芽大麦は、様々な疾病予防特性、タンパク質、消化を助ける酵素などから、健康食品や麦芽ベースの食品として食品業界で使用され、販売されています。近年、健康的な食文化により、シリアル、パン、エナジーバーなどの製品における麦芽大麦の需要が増加しています。さらに、大麦は「酵素に優しい」ため、食品加工の原料としての用途も広がり、経済における麦芽大麦の使用需要を押し上げます。.

ビール醸造所、蒸留所、食品産業が麦芽大麦の主要な最終ユーザーです。2023年の麦芽大麦市場全体の消費量は非常に大きく、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域では、国内のビールとウイスキーの生産産業が活況を呈しているためです。同様に、ドイツ、中国、イギリスなどの国は、主に確立された醸造習慣のために有望な市場です。2023年までには、市場には既存の需要を満たすのに十分な麦芽大麦が生産され、何百万トンも生産されます。米国などの国だけが主にクラフトビール市場に生産を集中しており、これも麦芽大麦の消費レベルの高さにつながっています。さらに、インドなどの国でも麦芽焙煎製品の需要が高まっています。ビールの穀物は輸送と在庫賃金の影響を受けているため、麦芽大麦の価格はプロセスの物流側に左右されます。蒸留業界も麦芽大麦の需要において大きなシェアを占めており、特に世界的に生産量の多いウイスキー分野で顕著です。麦芽大麦は食品分野をはじめとする様々な用途に利用されており、消費者のニーズに応じて需要が増加しています。.

学年別

大麦等級の優位性分析では、飼料用大麦が世界の大麦市場をリードし、47.34%の市場シェアを占めています。大麦および大麦製品市場全体の消費量のうち、飼料用大麦は、牛、豚、家禽の飼料に使用されているため、約9,000万トンを占める最大のセグメントです。飼料市場は2023年に約162億ドルの価値があり、業界におけるこの商品の重要性を証明しています。 ビール や飲料の製造に消費される麦芽大麦は約2,000万トンという驚異的な数字があります。それでも、食品用大麦のこのセクターは、麦芽大麦よりも小規模ですが、目覚ましいペースで成長しています。ヨーロッパ諸国でも毎年約500万トンの食品用大麦が消費されており、従来の食生活と新しい食生活のパターンが強化されています。植物性食品や全粒穀物食品の需要の増加により、世界の大麦市場において、食品グレードの大麦のトレンドがさらに強化されています。世界の大麦市場では、比較的小規模なセグメントでありながら、非常に大きな可能性を秘めています。

国際穀物評議会（IGC）によると、2023年の世界全体の大麦生産量は1億5,600万トンに達しました。このうち、食用として消費されるのはごくわずかで、年間1,000万トンを超えることはありません。中国は、特に中国の伝統食として、また人々の健康意識の高まりから、食用大麦を450万トン輸入しています。これに次いで日本が約120万トンの食用大麦を消費しており、インドでも食用大麦の需要が増加しています。インドでは、ターリー（インドのおかず）に大麦が使われるようになり、現在約200万トンに達しています。.

自然によって

従来の大麦は、有機栽培品種へのトレンドが拡大しているにもかかわらず、世界の大麦市場の82.91%以上を占め、依然として市場を支配しています。規模の経済と合成原料の生産性向上により、従来の大麦よりも生産コストが低く抑えられます。それどころか、有機栽培大麦の生産は、集約的な作業工程、生産量の減少、そして有機認証取得に関連する費用などから生じるコスト上昇を招きます。残念ながら、これらの高い生産コストは有機大麦のマーケティングコストの上昇につながり、大量購入者や利益率の低い企業にとっては制約となっています。例えば、有機大麦は限られた市場の中で有機大麦の消費者にアピールする高い価格設定が可能ですが、大衆市場ではコスト削減のため従来の大麦が好まれます。. 

さらに、有機栽培大麦は、有機栽培畑の面積が限られていること、そして農地の有機栽培への転換が比較的速いことから、広範囲に調達することができません。ロシアやオーストラリアといった大麦の主要生産国は、従来型の大麦の生産量を毎年増加させており、何百万トンもの大麦を市場に投入することで、従来型の大麦の優位性を永続させています。.

農家や大口購入者は、従来の大麦市場に容易に誘引されます。なぜなら、そのような農法を用いることで得られる高収量から得られる、比較的費用対効果の高い利点があるからです。従来の農法は化学肥料と農薬に依存していますが、これらは栄養素を供給し、害虫や病気の予防にも役立つため、農業生産性を大幅に向上させてきました。例えば、従来の大麦の収量は1ヘクタールあたり4トンにも達しますが、有機栽培の大麦は化学物質の投入や土壌中の害虫や栄養素の効果的な管理が限られているため、この高さに達することは非常に稀です。大麦は需要を満たすのに十分な供給量を確保する作物であるため、醸造、家畜飼料、食品産業など、他の産業からも高い需要があります。特に醸造業界は、麦芽加工用の従来の大麦の安定した供給に依存しています。そのため、大麦の生産量が限られている国では、通常の大麦への依存によりビールの生産量を維持することができません。さらに、大麦は動物の生産を最大限に高めるために必要な高いエネルギーと栄養価を持っているため、主に牛や豚の飼料として動物飼料の不可欠な成分となっています。. 

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地域分析 

ヨーロッパは、気候に恵まれ、農業の豊かな歴史があり、ビールや畜産の市場が堅調なことから、現在、世界の主要な大麦市場の生産国および消費国となっています。2023/2024年の販売年度では、欧州連合（EU）における大麦の生産量は約4,750万トンと推定されています。ドイツは年間約1,000万トン、フランスは約1,200万トンを生産しています。英国も年間約700万トンを生産し、重要な役割を果たしています。2023年には11,000のビール醸造所があったヨーロッパの大規模なビール市場は、ビール醸造用の麦芽の生産に大麦を利用する大きな割合を占めています。大麦は、ヨーロッパ内の大規模な畜産業における飼料穀物としても不可欠であり、国内での使用をさらに増やすことができます。.

アジア太平洋地域における大麦の生産量と消費量は、依然として世界第2位です。中でもオーストラリアは、2023年には推定1,300万トンの大麦生産量を記録し、主要生産国の一つとなっています。オーストラリアの農業と気候条件は、高収量と高品質の穀物生産に適しており、世界市場を席巻しています。オーストラリアは年間約800万トンの大麦を輸出しており、特に中国は世界市場を席巻しています。特に、航空輸送による大麦消費量は2023年には約900万トンに達し、中国における大麦消費量の増加は顕著です。中国における大麦消費量の増加は、同国の醸造産業の発展と、大麦を含む農産物を好む消費者の支持に支えられています。.

北米は大麦市場において重要な地域であり、カナダと米国がその地位を占めています。2023年には、カナダの大麦生産量は約1,000万トンに達し、国内消費と輸出に十分な量です。米国から世界市場への大麦の貢献は約300万トンで、ノースダコタ州やモンタナ州などの州が著名な生産地域です。北米でのクラフトビール醸造の動きは、2023年に米国の中心部ソノマの9,000以上の醸造所を超える良質の大麦の新たな市場機会を生み出しました。この急増は、自然食品や全粒穀物食品に対する市場の消費者嗜好の高まりにも支えられており、この地域の多くの人々が健康促進食品として大麦を求めています。.

最近の動向 

• カーギルは2024年2月、持続可能なキャノーラへの需要の高まりに対応するとともに、農家と新興市場との連携を促進するため、オーストラリアでSustainConnectプログラムを開始しました。この取り組みは、カーギルのグローバルな持続可能性への取り組みと合致し、キャノーラ生産者の新たな収益源の創出を目指しています。特筆すべきは、同様の持続可能な慣行を大麦にも拡大する計画が進められており、このプログラムが世界の大麦市場と持続可能な農業に及ぼす潜在的な影響を浮き彫りにしています。.
• 2023年11月、マルトリーズ・スフレはユナイテッド・モルト・グループ社を買収し、世界第2位の麦芽企業としての地位を強化しました。堅固な流通ネットワークを有し、主にクラフトビール業界にサービスを提供するユナイテッド・モルトは、持続可能で低炭素な大麦麦芽生産チェーンの重要性を強調しています。この戦略的動きは、世界の大麦市場において、ビール醸造会社、蒸留酒製造会社、食品メーカーからの多様な麦芽製品に対する需要の高まりと合致しています。.
• 2023年5月、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニーはグレインコープ・リミテッドのデューデリジェンスを完了し、同社株式を1株当たり12.20豪ドルで取得する計画を発表しました。これにより、取引総額は約34億豪ドルとなります。この買収は、グレインコープの強みを活かし、特に新興市場における大麦をはじめとする農産物の需要増加に対応することで、世界の大麦市場における地位を強化するというADMの戦略に合致しています。グレインコープの取締役会は、規制当局の承認を条件に、この買収提案を承認する見込みです。.
• 2021年4月、ブートモルトグループは南オーストラリア州のキャバン麦芽工場の操業再開を発表しました。ブートモルトは、アジア太平洋地域およびその周辺地域における醸造・蒸留用麦芽の需要増加に対応することを目指しました。キャバン工場の再開により、大麦と麦芽の最終消費者への輸送距離が短縮され、物流における排出量が最小限に抑えられるため、同社の二酸化炭素排出量が大幅に削減されると期待されていました。この再開は、南オーストラリア州の生産者、特に地元で麦芽用大麦を生産する生産者にとって好ましい結果となりました。.

世界の大麦市場のトッププレーヤー

• アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
• ブートモルトグループ
• カーギル社.
• エバーグレインLLC
• グレインコーポレーション株式会社.
• グレインミラーズ株式会社.
• IREKS GmbH
• モルトプロダクツ株式会社.
• マトレックスコSA
• マントンズPLC
• スフレグループ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

製品タイプ別

• 全粒穀物/殻付き
• 全粒穀物以外
• 船体なし
• ポットバーリー
• パールバーリー
• 大麦グリッツ
• 大麦フレーク
• 大麦粉
• 麦芽大麦
• その他

学年別

• 食品グレード
• 飼料グレード
• モルティンググレード

自然によって

• オーガニック
• 従来の

包装タイプ別

• バッグ
• サックス
• ドラム
• その他

アプリケーション別

• アルコール飲料
• ノンアルコール飲料
• 家畜の食事
• 朝食用シリアル
• 食品
• 焼酎
• その他

最終用途産業別

• 動物飼料
• 食品・飲料
• 醸造
• 蒸留
• 栄養補助食品
• パーソナルケア
• その他

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン
  • ハイパーマーケット/スーパーマーケット
  • 小売店
  • その他

地域別

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国.
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • クウェート
  • カタール
  • オマーン
  • バーレーン
  • その他の中東
• アフリカ
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • ケニア
  • その他のアフリカ
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域