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市場動向 

トレンド: 持続可能でエネルギー効率の高いインフラへの注目の高まり

2023 年のカンボジアのデータセンター コロケーション市場では、持続可能性とエネルギー効率への大きな変化が見られます。この傾向は、二酸化炭素排出量と運用コストを削減するという世界的および地域的な圧力の両方によって推進されています。データセンターは現在、液体冷却や自由空冷などの高度な冷却技術を採用しており、熱帯気候でのエネルギー消費を大幅に削減できることが証明されています。さらに、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源の統合が進んでおり、一部のデータセンターではエネルギーのかなりの部分を再生可能エネルギーから得ています。たとえば、プノンペンにある大手データセンターは、屋上に 5,000 枚のソーラー パネルを組み込み、送電網への依存度を大幅に削減しました。業界リーダーも LEED などのグリーン ビルディング認証に投資しており、今年はデータセンターの認証数が増加しています。カンボジアの LEED 認定データセンターは、現在 100,000 平方メートル以上の床面積をカバーしています。さらに、モジュール式データセンターは、スペースとエネルギーの使用を最適化できるため、人気が高まっています。最近、ある注目すべきプロジェクトでは、柔軟性と効率を高めるために 50 個のモジュラー ユニットを導入しました。

カンボジアのデータセンター コロケーション市場におけるこの傾向のもう 1 つの重要な側面は、エネルギー管理における AI と機械学習の導入です。これらのテクノロジーは、電力使用量のリアルタイム監視と最適化に役立ち、大幅なエネルギー節約につながります。最近、シェムリアップのデータセンターに AI を導入した結果、年間エネルギー消費量が 10 メガワット削減されました。持続可能性への取り組みは、グリーンテクノロジーの促進を目的とした政府の政策や奨励金によってさらに後押しされています。データセンターはまた、従来の電力網への依存を最小限に抑えながら安定した電力供給を確保するために、蓄電池システムの使用を検討しています。あるデータセンターには、20 メガワット時のエネルギーを貯蔵できるバッテリー システムが設置されています。 

持続可能性に重点を置くことは、規制遵守だけでなく、競争力の獲得にもつながります。顧客はデータセンタープロバイダーを選択する際に、環境への責任をますます優先するようになってきています。 2023 年の調査では、カンボジアの企業の 70% がデータセンターの選択において持続可能性が重要な要素であると考えていることが示されました。このため、持続可能性が市場における重要な差別化要因となっています。持続可能性への注目の高まりにより、業務効率の向上とコスト削減にもつながりました。グリーン テクノロジーのイノベーションが急速に導入され、データ センターの全体的なパフォーマンスが向上しています。さらに、環境団体との連携も増加しており、持続可能性におけるベストプラクティスを推進しており、昨年は20を超えるパートナーシップが形成されました。

原動力: データセンター産業の発展を支援する政府の奨励金と政策

カンボジア政府は、さまざまな奨励金や支援政策を通じて、データセンター コロケーション市場の成長促進に積極的に取り組んできました。最も影響力のある措置の 1 つは、データセンター運営者に対する減税と免除の規定です。これらの金銭的インセンティブにより、過去 1 年間に 10 か所の新しいデータセンターが設立されました。さらに、政府は規制当局の承認プロセスを合理化し、操業開始に必要な時間を大幅に短縮しました。新しいデータセンター プロジェクトの平均承認時間は 6 か月に短縮されました。データセンター専用インフラを備えた経済特区の設立も、投資誘致を目的とした戦略的措置の一つである。これらのゾーンには、土地取得コストの削減や接続オプションの強化などの利点があります。たとえば、シアヌークビル近郊の新しい経済特区には、2024年末までに3つの主要なデータセンターが設置される予定です。

2023 年、政府はあらゆる分野でのデジタル変革の加速を目的とした国家デジタル政策を開始しました。このポリシーには、データセンター テクノロジーの研究開発に対する助成金など、データセンター インフラストラクチャの開発に関する特定の規定が含まれています。政府は今年、研究開発イニシアチブに 5,000 万ドル以上を割り当て、データセンター コロケーション市場に必要な後押しを与えています。政府はまた、業界標準とベストプラクティスを設定するために国際機関と協力しています。これらのコラボレーションにより、カンボジアの 15 のデータセンターで世界標準が採用されました。最先端の施設の建設において民間企業の専門知識とリソースを活用するため、官民パートナーシップが推進されています。過去 1 年間で、5 つの主要な官民パートナーシップが正式に締結されました。さらに、政府は、成長するデータセンター業界をサポートできる熟練した労働力を育成するための教育イニシアチブに投資しています。 2023 年には、政府支援プログラムを通じて 1,000 名を超える新しいデータセンター専門家が訓練を受けています。これらの包括的な対策により、カンボジアのデータセンター コロケーション市場の急速な発展に役立つ環境が生み出されています。

さらに、政府は市場への信頼を高めるために外国投資家と積極的に関わっている。この取り組みにより、特にデータセンター プロジェクト向けに 2 億ドルの海外投資が確保されました。グリーンで持続可能なデータセンターに特化したインセンティブの導入により、環境に優しい開発への取り組みがさらに強調されます。政府はまた、データセンタープロジェクトに最長 99 年間の土地リースを提供し、投資家に長期的な安定を確保しました。データセンターの運用をサポートするために、電力システムや冷却システムの改善などのインフラストラクチャの改善が優先されています。 

課題: 最新のコロケーション データセンターの構築には高額な初期投資コストがかかる

有望な成長見通しにもかかわらず、カンボジアのデータセンターコロケーション市場で最新のデータセンターを構築するには、初期投資コストが高いことが依然として大きな課題となっています。最先端のハードウェアとソフトウェアを調達するための費用は、最先端の施設を建設するための費用と相まって、法外に高額になる可能性があります。たとえば、先進的なエネルギー効率の高い冷却システムや再生可能エネルギーの統合には、多額の先行資本が必要です。新しく設立されたデータセンターでは、エネルギー効率の高い技術のために 5,000 万ドルの初期投資が行われたと報告されています。さらに、現地の製造能力が限られているため、特殊な機器を輸入するコストが経済的負担を増大させます。ハイエンドのサーバーとネットワーク機器の輸入には、中規模のデータセンターの場合、最大 1,000 万ドルの費用がかかる場合があります。土地の取得と建設のコストも、特に必要な接続とインフラを提供する一等地では高額になります。プノンペンの最近のプロジェクトでは、土地取得だけで 2,000 万ドルが必要でした。

さらに、データセンター コロケーション市場では、このような大規模プロジェクトの資金調達を確保することが困難な作業になる可能性があります。従来の金融機関は、リスクが認識され、ROI 期間が長いため、データセンター プロジェクトへの投資を躊躇することがよくあります。 2023 年の調査によると、データセンターへの融資申請のうち承認されたのはわずか 40% でした。この課題は、カンボジアの金融市場が比較的初期段階にあり、テクノロジー分野への大規模なベンチャーキャピタルやプライベートエクイティ投資をサポートする深さと成熟度が欠けていることによってさらに悪化しています。したがって、多くの通信事業者は、リソースをプールし、リスクを共有するために合弁事業やパートナーシップを模索しています。ただし、このような契約の交渉には複雑さが伴うため、プロジェクトのスケジュールが遅れる可能性があります。合弁事業の交渉により、プロジェクトのスケジュールが 6 ～ 12 か月延長されたケースもいくつかあります。初期投資コストが高いと、新規事業者の参入が制限されるだけでなく、既存の事業者の拡大計画も制約されます。いくつかの確立されたデータセンターの拡張計画は、資金不足のため延期されました。

セグメント分析 

コンポーネント別 

コンポーネントに基づくと、コロケーション データセンター部門は現在、カンボジアのデータセンター コロケーション市場を支配しており、市場シェア 69.8% 以上の収益シェアを誇っています。この部門はカンボジアにおけるコロケーションサービスよりも高い収益を生み出しています。世界的に認知されているコロケーション データセンターは 200 以上ありますが、2023 年現在、カンボジアには約 50 のコロケーション データセンターがあります。これらのセンターは、スペース、電力、冷却、物理的セキュリティなど、高い稼働時間と信頼性を必要とするビジネスにとって重要な包括的なサービスを提供します。コロケーション データ センターの平均稼働時間は 99.995% で、これは年間ダウンタイムが 26 分未満に相当し、中断が許されない企業にとって重要な指標となります。対照的に、小規模なコロケーション サービスは堅牢性の低いインフラストラクチャを提供する可能性があり、ダウンタイムが長くなる可能性があります。これらのセンターの電力密度はラックあたり最大 15 kW に達する可能性があり、小規模な施設の能力をはるかに超えています。さらに、コロケーション データ センターは、多くの場合、複数の送電網、バックアップ発電機、バッテリー システムへのアクセスを提供し、停電時でも継続的な運用を保証します。

さらに、コロケーション データ センターが提供する拡張性と柔軟性は、データ センター コロケーション市場の収益を大きく促進します。企業は必要に応じてスペースをレンタルできるため、独自のデータセンターの構築や維持に設備投資をすることなく、事業を拡張できます。コロケーション データ センターのラックあたりの平均レンタル費用は月額 1,200 ドルで、成長するビジネスにとっては管理可能な費用です。コロケーション センターは通常、100% の電力可用性と堅牢なセキュリティ対策を保証するサービス レベル アグリーメント (SLA) を提供します。コロケーション サービスの需要は、大規模なインフラストラクチャを必要とするクラウド サービスやハイ パフォーマンス コンピューティングの採用の増加によっても促進されています。信頼性の高いデータセンターのニーズを反映して、世界のクラウド サービスの導入は昨年 25% 増加しました。さらに、2024 年までに企業の 80% がマルチクラウド戦略を採用すると予想されており、コロケーション サービスの需要はさらに高まると予想されています。これらのデータセンターの 70% には持続可能なエネルギー源が電力を供給しており、企業の持続可能性の目標に沿っています。これらの要因が総合的に、カンボジアにおけるコロケーション サービスと比較して、コロケーション データセンターのより高い収益創出に貢献しています。

データセンターの種類別

Tier-3 および Tier-4 コロケーション データセンターは、収益シェア 80.4% 以上でカンボジアのデータセンター コロケーション市場を支配しており、今後数年間で 12.6% の CAGR で成長し、市場を支配し続けると予測されています。この優位性は主に、この国の急速な都市化とデジタルインフラストラクチャのニーズの増加によって推進されています。カンボジアでは都市化が進み、都市化率は毎年 2.5% ずつ増加しており、堅牢で信頼性の高いデータセンターの需要が急増しています。高可用性と最小限のダウンタイムで知られる Tier-3 および Tier-4 データセンターは、成長するデジタル経済をサポートするために不可欠です。これらの設備はそれぞれ 99.982% と 99.995% の稼働時間を実現しており、これは中断のないサービスを必要とするビジネスにとって非常に重要です。さらに、人口の 80% に達したインターネット普及率の増加と、現在 1,200 万人に達するモバイル ブロードバンド ユーザーの増加により、増大するデータ トラフィックとストレージの要件を処理するための高度なデータセンターの必要性がさらに高まっています。

さらに、カンボジアのデジタル インフラストラクチャへの戦略的投資は、データセンター コロケーション市場におけるこれらの上位データセンターの優位性において重要な役割を果たしています。テクノロジー分野への海外直接投資 (FDI) を誘致する政府の取り組みにより、データセンター市場は年間 15% の成長を遂げています。 AWS、Microsoft、Google などの国際的なテクノロジー大手はカンボジアのクラウド リージョンを拡大しており、世界標準を満たすために Tier-3 および Tier-4 施設の開発が必要になっています。カンボジアを含むアジア太平洋地域のデータセンター市場は大幅な成長が見込まれており、Tier-4 データセンターは 20.4% の CAGR を記録すると予測されています。さらに、これらのデータセンターでのグリーン テクノロジーと持続可能な実践の導入は世界的なトレンドと一致しており、環境に配慮した企業にとってより魅力的なものとなっています。高度な冷却技術とエネルギー効率の高いシステムの統合により、運用コストと環境への影響が削減され、カンボジアの Tier-3 および Tier-4 コロケーション データセンターの長期的な存続可能性と優位性が確保されます。

 企業規模別 

大企業はデータセンターコロケーション市場の主要な消費者であり、カンボジアでは市場シェアが 71.1% 以上となっています。これらの企業は膨大な量のデータを生成するため、コロケーション センターが提供できる大規模なストレージおよび処理機能が必要になります。この優位性は、コロケーション センターが提供する、スケーラブルで信頼性が高く安全なデータ管理ソリューションのニーズによって推進されています。さらに、データ セキュリティと運用効率の向上に対するニーズにより、大企業の間で従来のオンプレミス モデルからコロケーション サービスやクラウド サービスへの移行が顕著になっています。社内データセンターの構築と維持に伴う高額なコストは、1 平方フィートあたり 300 米ドルを超える場合もあり、大企業がコロケーション サービスを選択する動機をさらに高めています。 

さらに、電力使用効率 (PUE) の向上や効率的な冷却システムなど、コロケーションの戦略的利点は、データセンター コロケーション市場の大企業にとって非常に重要です。データセンターのエネルギー消費量の約 40% を占める効率的な冷却は、これらのセンターの生産性と収益性を維持するために不可欠です。堅牢なサービス レベル アグリーメント (SLA) と広範なグローバル ネットワークを提供するエクイニクスや NTT などの大手コロケーション プロバイダーの存在も、大企業を惹きつけています。さらに、一部の地域では空室率が 1.9% と低く、利用可能なコロケーション スペースが不足しているため、大企業からの高い需要が浮き彫りになっています。この需要は、コロケーション センターでより適切に管理されるリアルタイム データ処理と低遅延アプリケーションの必要性によってさらに増幅されます。

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業界別 

ITおよび通信業界は、急速な拡大と5Gテクノロジーの採用により、データ処理およびストレージ機能への需要が大幅に増加したため、収益シェア28.8%を超えてカンボジアのデータセンターコロケーション市場を支配しています。たとえば、大手通信事業者である Smart Axiata は、9 つ​​の州に 4G 通信可能範囲を拡大するための 300 を超える新しい基地局の導入を含むインフラ開発に 9,000 万米ドルを投資しました。この拡大は、モバイル接続数の増加によって推進されており、2020 年第 1 四半期時点で 2,140 万件に達しています。通信セクターはより高速なデータ サービスと高解像度のビデオ コンテンツの提供に重点を置いているため、堅牢なデータセンター ソリューションがさらに必要とされています。さらに、Netflix や Amazon Prime などの OTT サービスの台頭により、新たな成長の機会が生まれ、大量のデータ ストレージと処理能力が必要になっています。

さらに、データセンター コロケーション市場における IT および通信業界の優位性は、IoT、仮想現実、AI/ML などの新興テクノロジーをサポートするための高い接続性と低遅延のニーズによっても促進されています。大量のデータと低遅延のニーズに対応するための通信データセンターの変革は、業界の成長にとって極めて重要です。カンボジア政府の電気通信およびICT開発政策2020も、この分野の競争力と持続可能な経済成長の促進に重要な役割を果たしています。この政策は、デジタル インフラストラクチャを強化し、コロケーション サービスの需要をさらに促進することを目的としています。 

カンボジアのデータセンターコロケーション市場のトッププレーヤー 

• バイトDC
• 中国電信
• チャクトムク
• エゼコム
• KEPSTAR データセンター
• メコンネットIXP
• NeocomISP (NTC)
• KDDI株式会社
• シングテル
• Telcotech のデータセンター
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• コロケーション データセンター
  • 電気システム
    • UPS
    • 発電機
    • PDU
    • スイッチと開閉装置
    • その他の電気部品
  • HVAC システム
    • CRAC & CRAH
    • 冷却塔
    • チラーユニット
    • その他のコンポーネント
  • ITシステム
    • サーバー
    • ストレージ
    • ネットワーク
  • 一般建設業
    • 建築設計・開発
    • 設置と試運転
    • 物理的セキュリティ
    • DCIM と BMS
    • 施設管理サービス
• データセンター コロケーション サービス
  • 小売業用コロケーション
    • 1U-10U
    • クォーターラック
    • ハーフラック
    • フルラック
  • 卸売コロケーション

データセンターの種類別

• ティア1
• 階層 2
• 階層 3 および 4

企業規模別

• 中小企業
• 大企業

業界別

• BFSI
• 小売り
• 電子商取引
• IT＆テレコム
• エンターテインメントとメディア
• 健康管理
• 自動車
• 教育
• 交通機関
• 石油とガス
• その他