市場シナリオ

カンボジアのデータセンターコロケーション市場は2023年に1億5,642万米ドルと評価され、2024年から2032年の予測期間中に12.3%のCAGRで成長し、2032年までに4億1,556万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。.

カンボジアのデータセンター・コロケーション市場は、急速なデジタル化と安全なデータストレージソリューションへの需要の高まりを背景に、急速な成長を遂げています。インターネット普及率は75%に達し、オンラインユーザーは1,200万人を超え、モバイルブロードバンド加入者数は1,800万人に達しています。カンボジア政府のテクノロジー投資に対する税制優遇措置を含む優遇政策は、外国投資を誘致し、2023年だけで2億ドルがテクノロジー分野に流入しました。600社以上の企業がクラウドプラットフォームに移行しているクラウドサービスの台頭も、この成長を牽引する重要な要因となっています。.

データセンターのコロケーション需要は、通信ネットワークの拡大とITスタートアップ企業の急増によって促進されています。プノンペンは、優れたインフラと接続性により、データセンターの立地場所として依然として最有力候補であり、国内のデータセンターの70%がプノンペンに集中しています。一方、バッタンバンやコンポンチャムといった地方都市も注目を集めており、過去1年間でこれらの地域のデジタルインフラに6,000万ドルが投資されました。推定市場規模10億ドルのEコマースの成長と、アクティブユーザー数1,000万人を誇るソーシャルメディア利用の増加も、データセンターのコロケーション需要の高まりに貢献しています。

カンボジアのデータセンター・コロケーション市場には、いくつかのトレンドが影響を与えています。カンボジア企業におけるクラウドコンピューティング、IoT、ビッグデータ分析の導入は40%増加しており、より高度なデータセンターソリューションへのニーズが高まっています。持続可能性への関心も高まっており、ファーウェイなどの企業は3つの新しい環境に優しいデータセンターソリューションを導入しています。ソーシャルメディアやOTTプラットフォームからのデータ量は膨大で、ユーザーは月間6億時間以上のコンテンツをストリーミングしており、コロケーション施設の需要を押し上げています。さらに、2025年までに東南アジア地域で35億ドル規模の市場規模に達すると予測されるエッジコンピューティングの世界的なトレンドは、カンボジアの市場にも影響を与えており、パフォーマンス向上のためにエンドユーザーに近いデータセンターの必要性が高まっています。.

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市場動向

トレンド：持続可能でエネルギー効率の高いインフラへの注目が高まる

2023年、カンボジアのデータセンター・コロケーション市場は、持続可能性とエネルギー効率への大きな転換期を迎えています。この傾向は、二酸化炭素排出量と運用コストの削減を求める世界的および地域的な圧力によって推進されています。データセンターでは現在、液体冷却や外気冷却といった高度な冷却技術が採用されており、これらは熱帯気候におけるエネルギー消費を大幅に削減することが実証されています。さらに、太陽光や風力といった再生可能エネルギーの導入が進み、一部のデータセンターでは、エネルギーの大部分を再生可能エネルギーで賄っています。例えば、プノンペンにある大手データセンターは、屋上に5,000枚の太陽光パネルを設置し、電力網への依存度を大幅に削減しています。業界リーダーはLEEDなどのグリーンビルディング認証にも投資しており、今年はデータセンターの認証取得数が増加しています。カンボジアのLEED認証データセンターは、現在10万平方メートル以上の床面積をカバーしています。さらに、スペースとエネルギー利用を最適化できるモジュラー型データセンターの人気が高まっています。ある注目すべきプロジェクトでは、柔軟性と効率性を高めるために 50 個のモジュラーユニットを導入しました。.

カンボジアのデータセンター・コロケーション市場におけるこのトレンドのもう一つの重要な側面は、エネルギー管理におけるAIと機械学習の導入です。これらの技術は、電力使用量のリアルタイム監視と最適化に役立ち、大幅なエネルギー節約につながります。最近、シェムリアップのデータセンターにAIが導入され、年間のエネルギー消費量が10メガワット削減されました。持続可能性への取り組みは、グリーンテクノロジーの推進を目的とした政府の政策とインセンティブによってさらに後押しされています。データセンターでは、従来の電力網への依存を最小限に抑えながら安定した電力供給を確保するため、バッテリーストレージシステムの活用も検討されています。あるデータセンターでは、20メガワット時のエネルギーを貯蔵できるバッテリーシステムを導入しました。.

持続可能性への注力は、規制遵守だけでなく、競争優位性の獲得にもつながります。顧客はデータセンタープロバイダーを選ぶ際に、環境への責任をますます重視するようになっています。2023年の調査によると、カンボジアの企業の70%が、データセンターを選択する際に持続可能性を重要な要素と考えていることが示されました。つまり、持続可能性は市場における重要な差別化要因となっています。持続可能性への関心の高まりは、運用効率の向上とコスト削減にもつながっています。グリーンテクノロジーの革新は急速に導入されており、データセンター全体のパフォーマンスを向上させています。さらに、環境団体との連携も増加しており、持続可能性に関するベストプラクティスの推進に努めており、過去1年間で20以上のパートナーシップが締結されました。.

推進要因: データセンター産業の発展を支援する政府のインセンティブと政策

カンボジア政府は、様々なインセンティブや支援政策を通じて、データセンター・コロケーション市場の成長促進に積極的に取り組んできました。中でも最も効果があった施策の一つが、データセンター事業者への減税・免税措置です。これらの財政的インセンティブにより、過去1年間で10カ所の新しいデータセンターが設立されました。さらに、政府は規制承認プロセスを合理化し、運用開始までの時間を大幅に短縮しました。新規データセンタープロジェクトの平均承認期間は6ヶ月に短縮されました。データセンター専用インフラを備えた特別経済区の設立も、投資誘致を目的とした戦略的な動きです。これらの特別経済区は、土地取得コストの削減や接続オプションの強化といったメリットを提供します。例えば、シアヌークビル近郊に新たに建設される経済特区には、2024年末までに3つの大規模データセンターが建設される予定です。.

2023年、政府は全セクターのデジタル変革を加速させることを目的とした国家デジタル政策を開始しました。この政策には、データセンター技術の研究開発への助成金など、データセンターインフラ整備のための具体的な規定が含まれています。政府は今年、研究開発費として5,000万ドル以上を割り当てており、データセンターコロケーション市場に必要な後押しを与えています。また、政府は国際機関と協力して業界標準やベストプラクティスの策定に取り組んでいます。これらの協力により、カンボジア国内の15のデータセンターで世界標準が採用されました。民間企業の専門知識とリソースを活用し、最先端の施設を建設するため、官民パートナーシップが推進されています。過去1年間で、5つの主要な官民パートナーシップが締結されました。さらに、政府は成長を続けるデータセンター産業を支えることができる熟練した労働力を育成するための教育イニシアチブにも投資しています。 2023年には、政府後援のプログラムを通じて1,000人を超える新しいデータセンター専門家が育成されました。これらの包括的な措置により、カンボジアのデータセンターコロケーション市場の急速な発展につながる環境が整えられています。.

さらに、政府は市場の信頼を高めるため、外国投資家との積極的な連携を進めています。この連携により、データセンタープロジェクトに特化した2億ドルの外国投資を確保しました。グリーンで持続可能なデータセンターに特化した優遇措置の導入は、環境に配慮した開発へのコミットメントをさらに強調するものです。また、政府はデータセンタープロジェクトに対し、最長99年の土地リース契約を提供することで、投資家の長期的な安定を確保しています。データセンターの運用を支援するため、電力システムや冷却システムの改善といったインフラ整備が優先的に進められています。.

課題: 最新のコロケーションデータセンターを設立するための初期投資コストが高い

有望な成長見通しがあるにもかかわらず、カンボジアのデータセンターコロケーション市場で近代的なデータセンターを設立する上で、高額な初期投資コストが依然として大きな課題となっています。高度なハードウェアとソフトウェアの調達費用、そして最新鋭の施設の建設費用を合わせると、法外な金額になる可能性があります。例えば、高度な省エネ冷却システムや再生可能エネルギーの統合には、多額の先行投資が必要です。新しく設立されたデータセンターでは、省エネ技術に5,000万ドルの初期投資が報告されています。さらに、現地の製造能力が限られているため、特殊な機器を輸入する費用も経済的負担に加わります。ハイエンドサーバーやネットワーク機器の輸入には、中規模データセンターで最大1,000万ドルかかる場合があります。土地の取得と建設費用も高く、特に必要な接続性とインフラストラクチャを提供する一等地では高額になります。プノンペンでの最近のプロジェクトでは、土地の取得だけで2,000万ドルを要しました。.

さらに、データセンター・コロケーション市場において、このような大規模プロジェクトのための資金調達は困難な課題となり得ます。従来の金融機関は、リスクの認識や投資回収期間の長さから、データセンター・プロジェクトへの投資に消極的になる傾向があります。2023年の調査によると、データセンターへの融資申請の承認率はわずか40%にとどまっています。カンボジアの金融市場は比較的発展途上であり、テクノロジー分野への大規模なベンチャーキャピタルやプライベートエクイティ投資を支えるだけの深みと成熟度が不足しているため、この課題はさらに深刻化しています。そのため、多くの事業者は、リソースをプールしリスクを分担するために、合弁事業や提携を検討しています。しかし、こうした契約交渉の複雑さから、プロジェクトのスケジュールが遅延する可能性があります。合弁事業の交渉によって、プロジェクトのスケジュールが6か月から12か月延長されたケースも数多くあります。初期投資コストの高額化は、新規参入を制限するだけでなく、既存事業者の拡張計画にも制約を及ぼします。既存のデータセンターの拡張計画は、資金不足のために延期されているケースもいくつかあります。.

セグメント分析

コンポーネント別

コンポーネント別では、コロケーションデータセンターセグメントが現在カンボジアのデータセンターコロケーション市場を支配しており、収益シェアは69.8%を超えています。このセグメントは、カンボジアのコロケーションサービスよりも高い収益を生み出しています。2023年の時点でカンボジアには約50のコロケーションデータセンターがありますが、これは世界的に認知されている200を超えるコロケーションデータセンターを上回っています。これらのセンターは、高い稼働率と信頼性を必要とする企業にとって重要な、スペース、電力、冷却、物理的セキュリティなどの包括的なサービスを提供しています。コロケーションデータセンターの平均稼働率は99.995%で、これは年間のダウンタイムが26分未満であることに相当し、中断を許せない企業にとって重要な指標です。対照的に、小規模なコロケーションサービスはインフラストラクチャの堅牢性が低い場合があり、ダウンタイムの可能性が高くなります。これらのセンターの電力密度はラックあたり最大15kWに達することがあり、小規模施設の能力をはるかに超えています。さらに、コロケーションデータセンターでは、複数の電力網、バックアップジェネレータ、バッテリーシステムへのアクセスが提供されることが多く、停電時でも継続的な運用が保証されます。.

さらに、コロケーションデータセンターが提供する拡張性と柔軟性は、データセンター・コロケーション市場における大きな収益源となっています。企業は必要に応じてスペースを借りることができるため、自社データセンターの構築・維持にかかる設備投資なしに事業規模を拡大することが可能です。コロケーションデータセンターのラック1台あたりの平均レンタル料金は月額1,200ドルで、成長中の企業にとって管理可能な費用です。コロケーションセンターは通常、100%の電力供給と堅牢なセキュリティ対策を保証するサービスレベル契約（SLA）を提供しています。コロケーションサービスの需要は、大規模なインフラを必要とするクラウドサービスやハイパフォーマンスコンピューティングの導入増加によっても牽引されています。昨年、世界のクラウドサービスの導入は25%増加しており、これは信頼性の高いデータセンターのニーズを反映しています。さらに、2024年までに企業の80%がマルチクラウド戦略を採用すると予想されており、コロケーションサービスの需要がさらに高まっています。これらのデータセンターの70%は、企業の持続可能性目標に沿って、持続可能なエネルギー源で稼働しています。これらの要因が相まって、カンボジアのコロケーションサービスと比較して、コロケーションデータセンターの収益が高くなります。.

データセンターの種類別

カンボジアのデータセンター・コロケーション市場において、Tier-3およびTier-4コロケーションデータセンターは、収益シェア80.4%以上を占め、市場を席巻しています。今後も年平均成長率12.6%で成長し、市場を席巻し続けると予測されています。この優位性は、同国の急速な都市化とデジタルインフラ需要の高まりに大きく牽引されています。カンボジアは都市化が進み、都市化率は年間2.5%増加しており、堅牢で信頼性の高いデータセンターの需要が急増しています。高い可用性と最小限のダウンタイムで知られるTier-3およびTier-4データセンターは、成長するデジタル経済を支えるために不可欠です。これらの施設は、それぞれ99.982%と99.995%の稼働率を実現しており、中断のないサービスを必要とする企業にとって非常に重要です。さらに、インターネット普及率は人口の 80% に達し、モバイルブロードバンドユーザーも現在 1,200 万人に増加しており、増大するデータトラフィックとストレージ要件に対応できる高度なデータセンターの必要性がさらに高まっています。.

さらに、カンボジアのデジタルインフラへの戦略的投資は、データセンターコロケーション市場におけるこれらのハイティアデータセンターの優位性において重要な役割を果たしてきました。テクノロジー分野への外国直接投資（FDI）を誘致するための政府の取り組みにより、データセンター市場は年間15%の成長を遂げています。AWS、Microsoft、Googleなどの国際的なテクノロジー大手は、カンボジアでクラウドリージョンを拡大しており、世界基準を満たすTier-3およびTier-4施設の開発が必要となっています。カンボジアを含むアジア太平洋地域のデータセンター市場は大幅な成長が見込まれており、Tier-4データセンターは年平均成長率20.4%を記録すると予測されています。さらに、これらのデータセンターにおけるグリーンテクノロジーと持続可能な慣行の実装は世界的なトレンドと一致しており、環境意識の高い企業にとってより魅力的なものとなっています。高度な冷却技術とエネルギー効率の高いシステムを統合することで、運用コストと環境への影響が軽減され、カンボジアの Tier-3 および Tier-4 コロケーションデータセンターの長期的な存続と優位性が確保されます。.

企業規模別

大企業はデータセンター・コロケーション市場の主要な消費者であり、カンボジアでは71.1%以上の市場シェアを占めています。これらの企業は膨大な量のデータを生成するため、コロケーションセンターが提供する広範なストレージおよび処理能力を必要としています。この優位性は、コロケーションセンターが提供する拡張性、信頼性、およびセキュリティに優れたデータ管理ソリューションへのニーズによって推進されています。さらに、大企業の間では、データセキュリティと運用効率の向上を求める声から、従来のオンプレミスモデルからコロケーションおよびクラウドサービスへの移行が顕著になっています。社内データセンターの構築と維持にかかるコストは1平方フィートあたり300米ドルを超えることもあり、大企業がコロケーションサービスを選択する理由となっています。.

さらに、電力使用効率（PUE）の向上や効率的な冷却システムといったコロケーションの戦略的メリットは、データセンター・コロケーション市場において大企業にとって極めて重要です。データセンターのエネルギー消費量の約40%を占める効率的な冷却は、これらのセンターの生産性と収益性を維持するために不可欠です。EquinixやNTTといった大手コロケーションプロバイダーは、堅牢なサービスレベル契約（SLA）と広範なグローバルネットワークを提供しており、これらも大企業を惹きつけています。さらに、利用可能なコロケーションスペースの希少性（一部地域では空室率が1.9%と低い）も、大企業からの需要の高さを物語っています。この需要は、リアルタイムデータ処理や低遅延アプリケーションのニーズによってさらに高まっており、コロケーションセンターではこれらのニーズをより適切に管理できます。.

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業界別

ITおよび通信業界は、急速な拡大と5G技術の採用によりデータ処理およびストレージ機能の需要が大幅に増加したため、カンボジアのデータセンターコロケーション市場で28.8%以上の収益シェアを占めています。たとえば、大手通信プレーヤーのSmart Axiataは、9つの州に4Gカバレッジを拡大するために300以上の新しい基地局の展開を含むインフラ開発に9,000万米ドルを投資しました。この拡大は、2020年第1四半期時点で2,140万に達したモバイル接続数の増加によって推進されています。通信セクターは、より高速なデータサービスと高解像度のビデオコンテンツの提供に重点を置いており、堅牢なデータセンターソリューションがさらに必要です。さらに、NetflixやAmazon PrimeなどのOTTサービスの台頭により、相当なデータストレージと処理機能を必要とする新たな成長機会が生まれています。.

さらに、データセンター・コロケーション市場におけるIT・通信業界の優位性は、IoT、仮想現実（VR）、AI/MLといった新興技術を支えるための高接続性と低遅延性へのニーズによっても支えられています。通信データセンターを大容量データと低遅延のニーズに対応できるものに変革することは、業界の成長にとって不可欠です。カンボジア政府の「電気通信・ICT開発政策2020」も、この分野の競争力強化と持続的な経済成長の促進に重要な役割を果たしています。この政策はデジタルインフラの強化を目指しており、コロケーションサービスの需要をさらに押し上げています。.