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市場動向 

推進要因：企業のネットゼロ調達目標が脱炭素化技術への企業支出を加速

企業のネットゼロ調達目標は現在、気候関連技術市場において唯一かつ最も強力な経済的触媒となっている。SBTiによると、2024年第1四半期の時点で、5,500社を超える企業（世界の時価総額の37%を占める）が科学的根拠に基づいた目標を検証しており、わずか2年前の3,400社から増加している。こうした誓約は資本予算に反映されつつある。CDPのデータによると、脱炭素化のためのハードウェア、ソフトウェア、サービスへの企業の支出は前年比28%増の4,150億米ドルに達し、2024年にはさらに2桁の増加傾向にある。企業の電力購入契約はその規模を示している。ブルームバーグNEFは、2023年に締結されたクリーンエネルギーPPAの容量を46GWと記録し、2024年には55GWになると予測している。Amazon、Microsoft、BASFなどの大手購入者は、風力や太陽光に加えて、グリーン水素のオフテイクやバッテリー貯蔵容量まで契約を拡大している。同時に、スコープ3の監視はテクノロジー企業を超えて鉄鋼、セメント、FMCGにまで拡大しており、サプライチェーンのパートナーは低炭素ヒートポンプ、SiCインバーター、高解像度メタンセンサー、漏洩排出ドローンを調達することを余儀なくされ、そうしないと重要な契約を失うリスクを負うことになる。.

ステークホルダー、メーカー、そして流通業者にとって、この調達の波は、気候関連技術市場におけるバリューチェーンの優先順位を再構築するものです。例えば、自動車部品メーカーの一次サプライヤーは、RFQ（見積依頼書）に炭素強度の閾値を盛り込み始めており、部品メーカーはリサイクルアルミニウム、バイオベースの複合材料、再生可能エネルギーを利用した製錬へと移行しています。流通業者によると、1～5MWの電解装置スタックのリードタイムは32週間から18週間に短縮されています。これは、現在平均77米ドル（tCO₂e）の内部炭素価格の下で、産業界のバイヤーがアンモニアおよびメタノールプロセスの脱炭素化を急いでいるためです。施設管理者はまた、スマートメーター、ビル管理AI、屋上太陽光発電を単一の調達にまとめ、1ドルあたりの排出量への影響を最大化しようとしています。シェアを獲得するために、ベンダーは製品仕様だけでなく、削減コスト曲線とライフサイクル分析結果という言語で説明する必要があります。検証可能な排出データをパフォーマンス指標とともに提供することが急速に必須条件となりつつあり、スコープ 3 への適合を保証できるサプライヤーは、北米とヨーロッパ全域で長期的な枠組み契約とプレミアム価格を獲得できる見込みです。.

トレンド：EVバッテリーの再利用による定置型ストレージへの活用でバリューチェーン拡大

EVバッテリーの再利用による定置型蓄電池への再利用は、気候変動対策技術市場において急成長を遂げているトレンドの一つであり、原材料不足の解消と新たな収益源の創出を両立させています。IEA（国際エネルギー機関）は、世界のEV販売台数が2024年には1,750万台に達すると予測しており、2014～2016年に初めて導入されたバッテリーパックの寿命を迎える波が押し寄せると予想しています。ブルームバーグNEFは、使用済み自動車用バッテリー（平均70%の健全性を維持）のうち、今年中に約5GWhが定置型蓄電池として再利用され、2030年までに28GWhに増加すると推定しています。再利用モジュールの資本コストは約70kWhで、これは新しいLFPシステムの約半額であり、それでも3～7年間の送電網支援機能を発揮します。カリフォルニアから広東省に至るまでの電力会社は、すでにこうした経済性を活用した数メガワット規模の試験運用を開始している。パシフィック・ガス・アンド・エレクトリックは、ピーク需要を削減し、1億2,000万米ドル相当の変電所の改修を回避することを目的として、2024年3月に30MWhの二次利用アレイを開設した。.

気候技術市場に深く関わるメーカーや販売業者にとって、セカンドライフの急増は、診断、再生、保証の構築における新たな能力を必要としています。RePurpose EnergyやドイツのVoltfangなどのバッテリー分析スタートアップ企業は、インラインインピーダンススキャンとAIベースの劣化予測を提供しており、システムインテグレーターはモジュールを残存容量ごとに±2%の精度で分類できます。この精度は、銀行融資可能な供給契約を求める販売業者にとって不可欠です。保険会社は、デジタルツインと追跡可能なシリアル番号チェーンが提供された場合にのみ、性能保証を引き受けます。物流の考慮事項も同様に極めて重要です。UN 38.3準拠の梱包、リバースロジスティクスネットワーク、および地域の再生ハブは、国境を越えた輸送と比較して取り扱いコストを18%削減できます。自動車OEMのリース終了スケジュールを電力会社のRFPカレンダーと同期させる関係者は、原料と需要の両方の可視性を確保し、この組み合わせによりプロジェクトサイクルを加速します。最終的に、セカンドライフストレージは、コスト圧力のか​​かる環境でマージンを拡大するだけでなく、現在 EU バッテリー規制 2024/1542 に組み込まれている循環型経済の基準を満たすのにも役立ち、今後の調​​達フレームワークにおける地位を固めます。.

課題：測定と報告の断片化により、プラットフォーム間の排出削減の検証が複雑化

測定と報告の基準が断片化していることは、気候技術市場にとって依然として大きな課題であり、ステークホルダーが排出量の削減を検証してインセンティブを受ける能力を損なっています。EUの企業持続可能性報告指令により、2024年度から5万社に情報開示が義務付けられていますが、GHGプロトコル、ISO 14064-1、PCAF、そして新興のIFRS-S2といった並行する枠組みは、それぞれ境界を異なって定義しており、コストのかかる重複が生じています。デロイトが2024年に実施した調査によると、大企業は排出量データの調整に年間平均260万米ドルを費やしており、41%が「方法論の矛盾」を自信を持って報告する上での最大の障壁として挙げています。テクノロジーベンダーにとって、証明の混乱は販売サイクルの遅延につながります。マッキンゼーは、購入者が内部指標を外部監査人と一致させることができなかったため、2023年に気候技術プロジェクトの18%が「調達保留」状態になったと推定しています。北米でも、SEC の気候情報開示規則 (最終決定されているがまだ施行されていない) は重要性の基準に関して大きく異なっており、多国籍企業は監査証跡を並行して維持することを余儀なくされ、管理上の諸経費が増大している。.

したがって、気候技術市場で事業を展開するメーカーや販売業者は、運用コストを抑えながら、さまざまな検証要件に対応しなければなりません。大手インバータサプライヤーのシュナイダーエレクトリックは現在、EcoStruxureセンサーをブロックチェーンベースの炭素台帳にバンドルし、ISOとCSRDの両方の監査人を満足させる不変のデータ証跡を提供しています。このアプローチにより、契約承認が21％短縮されました。PersefoniやWatershedなどの新興企業は、機械可読タグ付けスキーム（WBCSD PACT）をIoTゲートウェイに直接組み込んでいますが、特にスコープ3のカテゴリー11（使用段階）の排出量については、相互運用性のギャップが残っています。利害関係者は、COP29で発表予定のGHGプロトコル土地セクターおよび移転ガイダンス草案を中心とする収束を主張する必要があります。このガイダンスは、バイオベースの材料、直接空気回収クレジット、土壌炭素プロジェクトの統一された分類を約束しているからです。こうした統合が実現するまで、調達チームは第三者検証のための予備予算を割り当て、複数のスキーマをマッピングできるモジュール型データアーキテクチャを設計する必要があります。こうした複雑さを予測できないと、製品の発売が頓挫し、インセンティブの申請が遅れ、2024年以降もサステナビリティを重視する顧客からの信頼を損なう可能性があります。.

セグメント分析 

テクノロジー別 

気候技術市場において、IoT（モノのインターネット）技術は、実現技術の20%強のシェアを占めています。これは、きめ細やかで継続的な測定が、検証済みの脱炭素化の主張の前提条件だからです。ウッドマッケンジー社によると、2024年には、企業は再生可能エネルギー1メガワットあたり平均7.2個の気候特定センサーを導入し、これは2021年に記録された密度の2倍になります。安価で低消費電力のチップ（一部のLバンドNB-IoTモジュールは現在4ドル未満です）により、インテグレーターは設備投資を増やすことなく、環境インテリジェンスで資産を網羅できます。リアルタイムデータが収益を解き放ちます。カリフォルニア州の需要応答オークションメカニズムは、認定IoTメーターによって証明された負荷柔軟性に対して最大200ドル/MWhを支払い、産業ユーザーに即時の投資回収をもたらします。さらに、EUのCSRD（需要応答規則）は、2024年以降の申請から「デジタルで追跡可能な排出インベントリ」を規定しており、企業に安全な監査証跡が可能なIoTゲートウェイの組み込みを促しています。その結果、気候に焦点を当てた IoT スタートアップへのベンチャー投資は前年比 35% 増加し、気候技術市場においてパンデミック以前以来初めて他のハードウェア カテゴリーを上回りました。.

気候技術市場で最も多く導入されているデバイスには、超音波ガス流量計、衛星バックホール気象ステーション、1秒未満の電力品質分析装置があり、それぞれが排出量やエネルギーの無駄を収益化可能な洞察に変換する能力のために選ばれています。 LoRaWANを統合した超音波メーターは、メタン漏れを10ppmまで報告し、石油・ガス事業者が迅速な修理に対して米国インフレ削減法の「スーパークレジット」を獲得することを可能にします。 農業では、太陽光発電の土壌水分プローブが蒸発散データをAI灌漑エンジンに送り、2024年の干ばつ時にカリフォルニアセントラルバレーのアーモンド果樹園での水使用量を30％削減しました。 一方、送電線に設置された高周波フェーザー測定ユニットは、5G URLLCを使用して同期フェーザーストリームを送信し、送電網事業者が昨夏の熱波の際にテキサス州全体で1.2GWの動的線路定格容量をさらに絞り込むことを可能にしました。ディストリビューターは、4 年間のデータ プランとバンドルされたセンサー プラットフォーム パッケージを提供することで収益を上げ、社内にテレメトリの専門知識がなく、新しいスコープ 1 報告ルールに直面している中規模クライアントの調達を簡素化します。.

用途別 

2024年中にほとんどの先進国で情報開示義務が自主的なものから義務的なものへと移行したため、カーボンフットプリント管理セグメントは現在、気候技術市場の総収益の20％以上を占めています。EUのCSRD、英国のStreamlined Energy and Carbon Reportingの拡大、カリフォルニア州のSB 253は、監査済みの炭素報告を収益10億米ドル以上の企業に拡大し、実質的に世界のサプライチェーンの3分の1をカバーしています。これにより、継続的な資産レベルのデータ収集と監査対応ダッシュボードが義務付けられ、専門的なフットプリントプラットフォームは定期的なSaaS料金を通じてこれらのサービスを収益化しています。規制圧力と投資家の監視が交差しています。MSCIの「Implied Temperature Rise（含意された気温上昇）」指標は、2024年2月に11兆米ドルの運用資産に影響を与え、ポートフォリオ企業は脱炭素化の道筋をモデル化できるソフトウェアを購入するようになりました。企業はプレミアムを支払う意思がある。なぜなら、正確なフットプリントのベースラインにより、グリーンボンドのクーポン、サステナビリティ関連ローン、税額控除が利用可能になり、その総合的な財務利益が今日の気候技術市場における内部資本コストの閾値を定期的に上回るからである。.

技術的な複雑さは、高い切り替えコストとネットワーク効果を生み出し、カーボンフットプリント管理の優位性をさらに強固なものにしています。主要プラットフォームは、ERP、IoT、公共料金の請求書からデータを取り込み、Exiobase 3.9やEPA eGRID 2024などの最新の排出係数ライブラリに合わせてエントリを調整します。これらのデータパイプラインは構成されると、重要なインフラストラクチャになります。KPMGの調査によると、サステナビリティ責任者の63%が、フットプリントのワークフローを中断するリスクを冒すよりもERPのアップグレードを延期することがわかりました。これらのモジュールは統合ハブとしても機能し、検証済みの炭素データを調達ポータル、電子請求システム、24時間365日対応の再生可能エネルギーマッチングエンジンに送り込み、時間の経過とともに契約総額を拡大します。気候技術市場に販売するメーカーや販売業者にとって、フットプリントプラットフォームと提携することは売上を加速させます。なぜなら、多くの企業がRFPに「API対応の炭素報告」を組み込んでいるからです。たとえば、2024 年 1 月に自動車 OEM が API を義務付けたとき、ディストリビューターの Würth Elektronik は、購入者のサステナビリティ データ レイクへのワンクリック CDP エクスポートを紹介した後、1,800 万ユーロのフレームワークを確保しました。.

業界別 

収益の25％以上を占めるエネルギー部門は、気候技術市場における最大の垂直顧客であり続けています。これは主に、再生可能エネルギー、貯蔵、グリッドデジタル化といった脱炭素化の手段が、気候技術製品と完全に連携したハードウェアとソフトウェアのスタックを必要とするためです。2024年までに独立発電事業者は、欧州の需給調整市場の資格を得るために、±5％の精度の間欠性予測を統合する必要がありますが、これは、ライダー、衛星、IoTデータでトレーニングされたAIモデルを通じてのみ達成可能なパフォーマンスです。公益事業も同様にプレッシャーにさらされています。米国連邦エネルギー規制委員会命令2222は、グリッドオペレーターに2024年8月までに分散型エネルギーリソースに対応することを義務付けており、クラウドオーケストレーションレイヤー上に構築された仮想発電所の展開が急増しています。これらの義務は、エッジインバータ、双方向EV充電器、同期フェーザーセンサー、排出量を考慮するSCADAソフトウェアの注文につながります。その結果、機器メーカーは、気候関連技術のバックログの62％がエネルギー業界の顧客から生まれていると報告しており、これは2年前の48％から大幅に増加しており、この分野がイノベーション予算に極めて重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしている。.

投資は、気候技術市場の勢いを一変させている3つの大きな影響力を持つ分野、すなわち長期蓄電、グリッドエッジインテリジェンス、そしてメタンフリーガスインフラに集中しています。まず、揚水熱電池と鉄空気電池は2024年に重要なフィールドテストに合格し、フォーム・エナジーの10MWミネソタパイロットは100時間放電を達成しました。これにより、電力会社はピーク時のガスタービンの稼働を延期することが可能になりました。次に、フィーダーレベルのインテリジェンスが爆発的に増加しています。デューク・エナジーは現在、すべての新規変圧器に5kHz波形センサーを搭載し、7日先の過負荷を予測するクラウド分析データを提供することで、停電時間を15%削減しています。第三に、ガス事業者は、20kmの範囲で50ppm未満の微小漏れを検出する光ファイバーパイプライン監視を導入しています。これは、2024年10月に発効する米国パイプライン安全法の改正に基づき、より高い回収率の要件を満たす技術です。メーカーにとって、これらの変化は先進的な材料やAIモデルといった隣接した機会を開く一方、販売業者は、より広範な気候技術市場環境の中で、ハードウェア、接続性、規制されたパフォーマンス保証をバンドルした複数年のサービス契約の恩恵を受けます。.

展開別 

クラウドベースの導入は、気候技術市場全体の実装の 48% 以上を占めています。これは、計算集約度と地理的に断片化されたデータという 2 つのボトルネックを解決できるためです。気候モデル、衛星画像、IoT センサー ストリームは、オンプレミスのサーバーがリアルタイムで処理できないペタバイト単位の非構造化情報を生成します。AWS や Azure などのハイパースケール プラットフォームは現在、専用の持続可能性ワークロードを提供しており、たとえば Microsoft の Planetary Computer は毎日 60 TB の環境データを取り込んでおり、ソリューション プロバイダーはライフサイクル評価やグリッド バランシング アルゴリズムを数日ではなく数分で実行できます。財務計算も同様に説得力があります。Astute Analytica は、企業がクラウドネイティブ アーキテクチャに移行した後、脱炭素化分析の総所有コストを最大 40% 削減できることを発見しています。ベンダー側では、クラウドが製品の反復を加速します。ヒートポンプ コントローラーや高度なインバーターのファームウェア アップデートを、数万の資産に無線で展開できます。この機能により、2024 年に厳しくなる ESG レポートの期限を満たしながら、サービス アタッチ収益を向上させることができます。.

気候関連技術市場での導入は、コンプライアンスとセキュリティの向上によって規制対象業界内での以前の抵抗が払拭されたことでさらに加速しています。大手プロバイダーは現在、ソブリンデータゾーンを提供しており、欧州の電力会社は、柔軟なコンピューティングを活用しながら、グリッドテレメトリをEUの管轄区域内に留めておくことができます。ガートナーは、2024年第1四半期に発行された気候関連ソフトウェアのRFPの72%がISO 27001認証のクラウドホスティングを明示的に要求しており、これは前年の55%から増加していると指摘しています。一方、Google CloudのEarth Engineなどの組み込みAIサービスは、開発者が生の衛星ピクセルをメタン漏れアラートに変換する速度を2倍にし、概念実証のタイムラインを6か月から8週間未満に短縮しています。ディストリビューターにとって、クラウドはチャネルの拡大を簡素化します。サブスクリプション課金とAPIベースのプロビジョニングにより、炭素強度ダッシュボードをハードウェア販売にバンドルして、ハードウェア価格の低下を補う定期的な利益を生み出すことができます。 2024 年 3 月にアジアの再生可能エネルギー アグリゲータが 3 GW の屋上太陽光発電を仮想発電所に統合したところ、追加の設備投資やトレーニングなしで、プラットフォームは 150,000 台の同時デバイス接続に拡張されました。.

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地域分析 

北米：インセンティブ、資本、デジタルインフラが気候変動技術のリーダーシップを推進

北米は、公的インセンティブ、民間資本、デジタル化への対応がうまく連携しているため、2024年には世界の気候関連技術市場の約30%を占める見込みです。米国はインフレ抑制法を通じて、この地域の取引量の大部分を牽引しています。この法律は、グリーン水素、バッテリー、炭素回収プロジェクトのコストを最大40%削減する10年間の生産・投資クレジットを提供し、公益事業および産業セクターの内部収益率を8%以上に押し上げています。ベンチャー投資家と成長投資家は昨年、気候関連スタートアップ企業に180億ドルを投じました。一方、クラウドインフラは、送電網、モビリティ、建物の最適化のために、テラバイト規模のセンサーデータを処理しています。競争の潮流を形作っているのは、テスラ、ネクステラ・エナジー、エンフェーズ・エナジー、マイクロソフト、シュナイダーエレクトリックの5社です。これらの企業は、垂直統合されたハードウェア、ソフトウェア、ファイナンスを組み合わせ、ターンキー方式の脱炭素化ソリューションを提供しています。この地域のその他の強みとしては、豊富な低コストの再生可能エネルギー、ERCOTのような堅調な送電市場、固体電池の開発に取り組む国立研究所、そして流動性の高いグリーンボンド市場、そして適格資産の融資スプレッドの大幅な縮小などが挙げられます。.

欧州：政策の確実性と炭素価格設定が欧州の気候技術の拡大を加速

欧州は、拘束力のある政策によって気候変動への取り組みが収益化可能な需要に変換されるため、依然として世界第2位の気候変動技術市場となっています。「Fit-for-55」パッケージは、2030年までに排出量を55%削減することを明記する一方、排出量取引制度（ETS）は炭素排出枠を1トンあたり80ユーロ以上に維持することで、公益事業、鉄鋼、航空会社に電化、水素、炭素回収を促しています。財政支援は充実しており、グリーンディール産業計画は2,500億ユーロの保証を約束し、国家復興基金はポーランドからスペインに至るまで、ヒートポンプ、バッテリープラント、電解ギガファクトリーに補助金を提供しています。インフラの成熟が導入を加速させており、2023年には新規再生可能エネルギーの93%が前日市場に接続され、投資家にとって魅力的な価格シグナルが確保されます。技術リーダーシップは、ヴェスタス、シーメンス・ガメサ、オーステッド、ノースボルト、シュナイダーエレクトリックが担っており、タービン、ストレージ、水素、グリッドエッジソフトウェアをターンキーパッケージに統合しています。最後に、今後実施される炭素国境調整メカニズムの試験では、輸入業者にライフサイクル追跡を導入するよう奨励し、IoT 対応の測定プラットフォームへの継続的な支出を促進します。.

アジア太平洋地域：製造規模と目標が気候変動技術の急速な成長を牽引

アジア太平洋地域は、製造規模の拡大と政策目標の加速化に後押しされ、気候技術市場で最も急速に成長している地域です。中国は世界のリチウムイオン電池の60%以上、太陽電池ウエハの80%を供給しており、地元の開発者は欧米諸国よりも15%安くハードウェアを調達し、再生可能エネルギーを記録的な速さで導入することを可能にしています。2023年だけで70ギガワットが追加されました。現在、電力とセメントをカバーしている北京の国家炭素市場は、今年、割り当てを4%引き締め、IoTベースのモニタリングと炭素回収の改修に対する需要を押し上げました。インドは、2030年までに500ギガワットの非化石燃料容量を目指して、ハイブリッド太陽光発電貯蔵ブロックを毎月オークションにかけ、日本と韓国は水素燃料の鉄鋼とアンモニアの輸送に補助金を投入しています。この地域のリーダーであるBYD、CATL、Envision Digital、Sungrow、Tata Powerは、製造とソフトウェアを統合し、市場投入までの時間を短縮しています。国営銀行からの優遇融資、有利な貿易協定、半導体サプライチェーンにより、モビリティ、グリッド、産業分野全体での導入がさらに加速します。.

気候技術市場のトップ企業

• マティカーボン
• クライムワークス
• 元に戻す
• フォームエネルギー
• コモンウェルス・フュージョン・システムズ
• H2グリーンスチール
• 崇高なシステム
• ディープスカイ
• コバンザメ
• モンバク
• リサイカル
• アントラ・エナジー
• グラファイト
• アレフファームズ
• ラッドパワーバイク
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

コンポーネント別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

展開モデル別

• オンプレミス
• クラウドベース
• ハイブリッド

テクノロジー別

• モノのインターネット (IoT)
• 人工知能（AI）と分析
• クラウドコンピューティング
• デジタルツイン
• ブロックチェーン
• サイバーセキュリティ

用途別

• カーボンフットプリント管理
• グリーンビルディング
• 水の浄化
• 作物モニタリング
• 森林監視
• 気象監視と予報
• 持続可能な鉱業と探査
• その他

最終用途産業別

• エネルギー
• 交通機関
• 農業
• 製造業
• 工事
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域