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未開拓の収益源が次の商業用 HVAC 市場機会を定義する

• HVAC-as-a-Service（HaaS）へのサービタイゼーションシフト：高額な設備投資を伴う機器販売から長期運用契約へと、ビジネスモデルの大きな変革が進行中です。HaaSモデルでは、顧客はメンテナンスやエネルギー性能保証を含む冷暖房サービスに対して月額料金を支払います。2025年には、北米で15,000棟以上の商業ビルがHaaS契約に基づいて管理されると予測されています。このモデルは所有権リスクを移転し、プロバイダーに予測可能な収益源をもたらします。また、プロバイダーのインセンティブと顧客の稼働時間と効率性の目標を一致させることで、より強固なパートナーシップを育みます。
• 商業地区向けコミュニティ地熱エネルギー：ネットワーク化された地熱システムのコンセプトは、商業HVAC市場において超高効率なユーティリティとして注目を集めています。個々の地中ループではなく、複数の商業ビルが共有の常温水ループに接続されます。米国とスカンジナビアでは、2024～2025年にかけて、少なくとも40件の新しいコミュニティ地熱地区プロジェクトが計画段階にあります。これらのシステムは、電力消費量とピーク時の電力需要を大幅に削減します。エンジニアリング会社や公益事業会社にとって、商業地区全体を対象とした大規模で強靭かつ脱炭素化された熱エネルギーインフラを開発・管理する大きな機会となります。

循環型経済の原則が HVAC 資産のライフサイクルと価値を再構築

商業用HVAC市場は、廃棄物の削減を目指し、循環型経済の原則を取り入れています。資産寿命の延長への関心は急速に高まっています。2025年には、推定75,000台の商業用チラーと屋上ユニットが交換ではなく、認定を受けた改修を受けると予想されています。コアコンポーネントの再生も拡大しており、2024年には30万台以上の商業用コンプレッサーが再生されると予測されています。さらに、持続可能な廃液処理が優先事項となりつつあります。専門業者は、2025年中に北米でR-410Aなどの使用済み冷媒を35,000トン以上回収すると予想されています。

こうした循環型の取り組みは、新たなバリューチェーンと事業モデルを生み出しています。メーカーは、2024年に250以上の個別の下取り・買戻しプログラムを開始し、古い機器を再製造に回せるようにしています。この急増に対応するため、2025年末までに50以上の認定HVAC部品リサイクル施設の建設が計画されています。これらの施設では、年間推定200万トンの回収された鉄鋼と銅を処理する予定です。先進的なメーカーは、分解と修理を容易にするために特別に設計された1,000以上の新しいモジュール式HVAC部品も導入しています。これらの取り組みは、埋め立て廃棄物の削減と、より持続可能な商業用HVAC市場の創出につながっています。

気候適応とレジリエンスが新たな HVAC 設計の必須要件を推進

異常気象に耐えられるよう設​​計されたHVACシステムの需要が急増しています。焦点は効率性のみから運用継続性へと移行しています。2025年には、メーカーはハリケーン耐性を備えた屋上ユニットを4万台以上、脆弱な沿岸地域に出荷すると予想されています。洪水が発生しやすい地域では、2024年には推定1万5000台の高架式HVAC機器プラットフォームの設置が計画されています。猛暑対策として、中東と米国南西部では、2025年に50℃（122°F）の周囲温度でも連続運転可能な定格の商用冷却システムが5万台以上導入される予定です。

レジリエンス（回復力）のトレンドは、商業用HVAC市場におけるコンポーネントレベルの仕様とシステム統合に影響を与えています。防水仕様のNEMA 4X規格HVACディスコネクトおよびコントローラーの販売台数は、2024年に200万台を超えると予想されています。電力の自立性を確保するため、1万棟以上の新規商業ビルにHVACバックアップ専用の蓄電池が組み込まれる予定です。さらに2025年には、マイクログリッド対応のHVAC制御システムを採用した2万件の新規プロジェクトが計画されています。緊急対応部門では、2024年に5,000台以上のコンテナ型移動式チラーとエアハンドラーが調達される見込みです。これらの堅牢な機器への投資は、気候変動へのレジリエンス向上に向けた市場の重要な進化を象徴しています。

セグメント分析 

商業用 HVAC 市場における冷却装置の圧倒的なリード

圧倒的な54%の市場シェアを誇る冷却装置は、商業用HVAC市場における最大のセグメントとなっています。この優位性は偶然ではなく、商業施設における堅牢で効率的な冷却の必要性が直接的に証明したものです。このカテゴリーの定番である屋上HVACユニットの平均耐用年数は15～20年で、長期にわたる投資と交換サイクルが必要となります。もう一つの重要なコンポーネントであるパッケージチラーの耐用年数は20～23年に達し、耐久性と高価値の資産によってこのセグメントの地位をさらに強固なものにしています。特殊で継続的な冷却を必要とするデータセンターの急増は、主要な需要促進要因となっています。実際、商業用冷蔵システムだけでスーパーマーケットのエネルギー消費量の約40%を占めることがあり、その不可欠かつエネルギー集約的な役割を浮き彫りにしています。商業用冷房の需要は地球温暖化により20%急増しており、これらのシステムは不可欠なものとなっています。

この設備の規模は大きく、大規模な商業ビルでは300トンをはるかに超える容量のシステムが必要になることも少なくありません。その膨大な量は売上高にも反映されており、チラーやVRFシステムは商業用HVAC市場で年間数十億ドルの収益を生み出しています。この設備に必要なサービスとメンテナンスも大規模で、例えば、HVACの修理とメンテナンスにかかる年間支出は2025年には100億ドルを超えると予測されています。大型の商業用屋上ユニットは5,000ポンドを超える重量になることがあり、これらの設備が産業規模であることを示しています。さらに、商業用HVACユニットの交換費用は平均で2万ドルから10万ドル以上にも及び、規模や複雑さに応じて企業にとって大きな設備投資となります。

• 大型の産業用チラーは、施設を冷却するために毎分 2,000 ガロン以上の水を循環させることができます。
• 米国の平均的な商業ビルでは、総電力使用量の 15% 以上が冷房に使用されています。
• 米国には 500 万を超える商業ビルがあり、その大部分で大規模な冷却インフラストラクチャが必要です。

インテリジェント制御が商業用 HVAC 市場の未来を左右する

制御システムは、コンポーネント市場シェアで17%と最も高く、エネルギー効率と建物のパフォーマンスを最適化する上で重要な役割を担うことでリーダーとしての地位を獲得しています。現代の商業用 HVAC 市場は、スマートでデータ駆動型のソリューションへの依存度が高まっています。自動化の急増と効率性の追求により、スマート HVAC 制御は最も急速に成長している分野です。AI 搭載システムは、占有パターンを学習し、リアルタイムで空調設定を調整することで、エネルギー使用量を最大 25% 削減できます。大手企業は、これらの高度な制御を実装することで、数百の建物で HVAC エネルギー消費を 35% 削減したと報告しています。監視の詳細レベルは非常に高く、1 つのスマート ビルがさまざまなセンサーから 1 日に数百万のデータ ポイントを生成できます。このデータは予測メンテナンスに活用され、潜在的な機器の故障を 2 ～ 4 週間前に特定できるため、ダウンタイムが大幅に削減されます。

IoTの統合により、HVACシステムは遠隔監視・管理が可能なインテリジェントネットワークへと変貌を遂げています。ビルディングオートメーションシステム（BAS）は数千個の個別センサーを統合し、施設全体の集中管理を可能にする頭脳システムを構築します。これらのシステムは温度管理だけでなく、湿度や空気質の監視、換気の調整によって汚染物質を除去し、健康的な室内環境を維持します。スマートHVACシステムはエネルギーコストを15～25%削減できるため、経済的なメリットも大きく、予測分析によって機器のメンテナンスコストが最大40%削減されることが実証されています。そのため、商業用HVAC市場において、高度な制御システムへの投資はビルオーナーにとって明確な価値提案となります。

• 1 つの複雑な商業施設では、HVAC ネットワーク内に 10,000 を超える個別の制御ポイントが備わっている場合があります。
• HVAC 制御に Power over Ethernet (PoE) を採用すると、設置配線コストをデバイス 1 台あたり最大 500 ドル削減できます。
• 高度な制御システムにより、室内温度の予測誤差を 3.5% まで低減し、正確な気候管理を実現します。

店舗や小売スペースは HVAC 需要の大きな部分を占めています

商業用HVAC市場において、店舗や小売スペースへの設置は売上高の26%以上を占め、最大のアプリケーションセグメントとなっています。この高いシェアは、小売環境特有の厳しい要件によって支えられています。小売店、特に大型ショッピングモールは広大なオープンスペースと多くの歩行者を抱えているため、顧客と従業員の快適性を維持するために、強力で信頼性の高いHVACシステムが必要です。米国の平均的なショッピングモールには、100台以上の屋上HVACユニットが設置されています。換気が不十分だと買い物客の来店を遠ざける可能性があるため、最適な室内空気質（IAQ）を維持することも非常に重要です。そのため、多くの近代的な小売店は、入口、レジ通路、試着室など、異なるエリアに対応するために複数の温度ゾーンで設計されています。

小売店の営業時間は、1 日 12 時間以上、週 7 日間に及ぶことも珍しくありません。これは HVAC システムがほぼ常に使用されていることを意味し、大量のエネルギー消費と、通常 15 年ごとの交換サイクルの短縮につながります。商業用 HVAC 市場では、HVAC コンポーネントの視覚的かつ美的統合も小売業では重要であり、多くの店舗では内装デザインに合わせたカスタマイズされたグリルやディフューザーが必要です。小売店の膨大な数が重要な要因であり、米国だけで 100 万を超える小売業があります。中規模小売店の平均エネルギーコストは年間 2 万ドルを超えることがあり、その大部分は HVAC に起因しています。モールや小売店などの新しい商業スペースの建設は、新しい HVAC 販売の大きな原動力となっています。

• 典型的な大型小売店では、100 トンから 150 トンの冷却能力が必要です。
• 小売店の HVAC システムは、年間 4,000 時間以上稼働することが多く、これは標準的なオフィスビルよりも大幅に長い時間です。
• 適切な温度管理を確保するには、小売スペース 1,000 平方フィートごとに約 1 トンの空調設備が必要です。

OEMは規模とイノベーションを通じて商業用HVAC市場を設計します

OEM（相手先ブランド製造会社）は販売チャネルの要であり、77.50%という圧倒的な市場シェアを占めています。彼らの優位性は、広範な製造能力、広大な流通ネットワーク、そして研究開発への多大な投資に起因しています。大手OEMは年間数百万台のHVACユニットを生産し、イノベーションに専念する膨大な従業員を雇用しています。業務用冷凍冷蔵セクターの上位5社だけでも市場の大きなシェアを占めており、これらの巨大企業間の力の集中を浮き彫りにしています。ダイキンのような大手OEMは、増大する需要に対応するため、年間100万台以上のエアコンを生産できる新しい生産工場を開設しました。これらの企業は研究開発に多額の投資を行っており、例えば、Trane Technologiesは精密温度制御ソリューションのポートフォリオを拡大するためにHelmer Scientificを買収しました。

OEMは、小売スペースからデータセンターまで、様々な商業用途の特定のニーズに応えるカスタマイズされたモジュール式ソリューションを提供することで、商業用HVAC市場を牽引しています。大型チラーから高度な制御盤まで、あらゆるものを網羅した統合システムを提供できるOEMの能力は、大規模プロジェクトの調達・設置プロセスを簡素化します。また、OEMは、複雑な機器の設置とメンテナンスに必要な数千人の技術者のトレーニングと認定においても重要な役割を果たしています。例えば、大手OEMは北米全域に1,000以上の販売拠点を持つ場合があります。生産規模は膨大で、1つのメーカーで年間10万トン以上の鉄鋼を消費しています。このような垂直統合と市場規模は、小規模な企業が大規模な商業プロジェクトで競争することを困難にしています。

• 大手 HVAC OEM は、自社の技術的進歩を保護するために毎年何百もの特許を申請しています。
• 単一の OEM が、多様な建物の要件を満たすために 500 種類を超える商業用屋上ユニット モデルを提供する場合があります。
• OEM は、機器のコンポーネントを調達するために、10,000 社を超えるサプライヤーと連携したグローバル サプライ チェーンを管理することがよくあります。

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地域分析 

規制と近代化の義務化によって推進された北米の優位性

北米は、厳格な規制措置と大規模な建物近代化プロジェクトの波という強力な組み合わせにより、世界の商業用HVAC市場をリードし、34.30%以上の市場シェアを占めています。連邦政府の取り組みが主な触媒となっており、インフレ抑制法に基づくプログラムにより、2025年には3万棟以上の商業ビルのエネルギー効率を大幅に向上させる資金が提供される予定です。カナダでは、電化への取り組みが加速しており、2024年の基準値487,080台に対し、2030年までに762,435台の商業用および住宅用ヒートポンプが販売されると予測されています。こうした政策主導の需要は、高効率機器の堅調かつ予測可能な成長軌道を生み出しています。

この地域には老朽化したインフラが大量に存在し、商業用HVACの交換市場は継続的に活況を呈しています。米国では、建設から20年以上経過した商業用屋上ユニットが150万基に上り、2025年までに交換が予定されています。カリフォルニア州のタイトル24などの州レベルの規制は、2024年だけで5万件以上の新規商業施設建設および大規模改修の許可に影響を与え、高度なHVAC制御を義務付けると予想されています。この動きは、専門分野の成長によってさらに加速しています。2024年には、米国で120以上の新規データセンターが建設中で、それぞれ数百万ドル規模のHVAC投資が見込まれています。メキシコでは、ニアショアリングのトレンドが需要を牽引しており、2024年には450以上の新規産業ビルで完全なHVACシステム導入が求められています。

アジア太平洋地域の前例のない成長は、新規建設と都市化によって促進されている

アジア太平洋地域の商業用HVAC市場は、前例のない規模の新築と急速な都市化を主な原動力として、爆発的な成長を遂げています。その中心は中国で、国家政策として2024年までに5,000棟の大規模公共・商業ビルのエネルギー効率向上を目指しています。インドでは、商業用不動産ブームにより、2025年末までに推定120万台の新規可変冷媒流量（VRF）屋外ユニットの需要が創出されると予想されています。こうした新規建設の波は、地域全体で最新かつ効率的なHVAC技術を導入するための新たな機会となります。

テクノロジーの導入と持続可能性も重要な推進力となりつつあります。日本はグリーンビルディングの先進国であり、2024年には800棟以上の新規商業施設をゼロエネルギービル（ZEB）として認定する計画です。シンガポールでは、政府が先駆的な地域冷房ネットワークを拡大し、2025年までに新たに50棟の大規模商業ビルを接続することを目指しており、新たな負荷を大幅に増加させています。オーストラリアはパフォーマンスに重点を置いており、NABERS（オーストラリア国立建築環境評価システム）の義務的開示により、2024年には2,000棟以上のパフォーマンスが低いオフィスビルのHVACアップグレードが義務付けられています。こうした大規模さと高度化の組み合わせにより、アジア太平洋地域は重要な成長エンジンとなっています。

欧州の脱炭素化アジェンダは政策主導のHVAC革命を生み出す

欧州の商業用HVAC市場は、野心的な脱炭素化目標の達成を背景に、大きな変革期を迎えています。政府の政策と補助金プログラムが市場形成の主役であり、電化暖房の需要が急増しています。ドイツでは、国営銀行であるドイツ復興金融公社（KfW）が2024年8月下旬までに、暖房転換支援制度への申請を約9万3000件受理しました。その多くは商業企業からの申請です。EUの「リノベーション・ウェーブ」戦略はこの取り組みの柱であり、2024年までに250万棟以上の商業・公共施設において、エネルギー効率に重点を置いたHVACの改修を目指しています。

この規制強化は、ヨーロッパ大陸全体で急速な技術転換を促しています。英国では、今後施行される最低エネルギー効率基準（MEES）により、推定85,000件の商業施設が2025年までにHVACシステムをアップグレードし、エネルギー性能証明書（EPC）の適合性を取得することが義務付けられます。フランスの環境規制RE2020は、2024年に10,000件以上の新規商業ビル建設プロジェクトに影響を与え、設計段階から低炭素暖房ソリューションの導入を義務付けています。この移行を支援するため、欧州ヒートポンプ協会は、大型ヒートポンプを産業用暖房の標準技術とする規制を推進しており、これは数千の施設に影響を与えます。

世界の商業用 HVAC 市場の競争動向を再形成する戦略的統合トップ 10 

1. ボッシュがジョンソンコントロールズの HVAC 資産を買収 (2024 年 7 月): Robert Bosch GmbH は、世界市場での地位を強化することを目指し、約 81 億ドル相当の画期的な取引により、ジョンソンコントロールズの住宅用および小規模商業用 HVAC 事業の重要なポートフォリオを買収することに合意しました。
2. ダイキンアプライドがバリテックソリューションズに投資（2024年10月）：ダイキンアプライドは、米国南西部にエンドツーエンドのソリューションプロバイダーを設立するため、フェニックスに拠点を置く大規模商用HVACシステムのリーダーであるバリテックソリューションズへの過半数投資を発表しました。
3. ダイキンが北東部の販売代理店3社を統合（2024年9月）：ダイキンコンフォートテクノロジーズノースアメリカは、ABCO、ユニバーサルサプライグループ、ロビンソンサプライを買収・統合し、39拠点からなる緊密な販売ネットワークを構築して米国北東部市場を独占します。
4. アポロ・グローバル・マネジメントが Purmo Group を買収 (2024 年 8 月):プライベート エクイティ企業のアポロは、室内環境快適性ソリューションのヨーロッパの大手サプライヤーである Purmo Group の買収を発表し、持続可能な暖房および冷房部門に対する投資家の強い信頼を示しました。
5. Gamut Capital ManagementがAirtronを買収（2024年8月）：プライベートエクイティ会社のGamut Capitalは、米国の大規模な住宅および商業用HVACの設置およびメンテナンス市場をターゲットに、NRG EnergyからAirtron Heating & Air Conditioningを5億ドルで買収しました。
6. ダイキン、三浦工業と資本提携（2024年5月）：ダイキン工業と産業用ボイラーメーカーの三浦工業は、ダイキンが三浦工業の株式4.67%を取得し、工場向けワンストップエネルギーソリューションを提供することで資本業務提携すると発表しました。
7. Trane Technologies が M&A に資本を割り当て (2024 年 2 月): Trane Technologies は、2024 年に 25 億ドルの資本を投入する計画を発表しました。これには、商業 HVAC 市場におけるポートフォリオを強化するための戦略的合併および買収に特に割り当てられる約 4 億 7,000 万ドルが含まれます。
8. ダイキン、ロバート・ヒース・ヒーティング社を買収（2024年1月）：ダイキンUKは、英国における過去最大の投資として英国のサービス会社ロバート・ヒース・ヒーティング社を買収し、住宅および商業施設向け暖房サービスネットワークを大幅に強化しました。
9. Vance Street Capital が Fumex を買収 (2024 年 12 月):プライベート エクイティ会社 Vance Street Capital は、成長と追加買収のプラットフォームとして、商業および産業用煙抽出ソリューションのメーカーである Fumex Air Filtration Systems を買収しました。
10. Sila Services が複数の買収により事業を拡大 (2024 年):モルガン・スタンレー・キャピタル・パートナーズの支援を受け、大手住宅・商業サービスプロバイダーの Sila Services は、2024 年 4 月から 9 月の間に 8 件の買収を発表し、積極的な市場統合戦略を継続しています。

商業用HVAC市場のトップ企業

• キャリア株式会社
• ダイキン工業株式会社
• グリー株式会社
• ハイアール電子グループ株式会社
• インガソール・ランド
• ジョンソンコントロールズインターナショナルPLC
• レノックス・インターナショナル株式会社
• LGエレクトロニクス
• 美的グループ
• 三菱電機株式会社
• パナソニック株式会社
• リーム製造会社
• サムスン電子株式会社
• トレーン
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

設備別 

• 冷却装置
• 暖房設備
• 換気設備

販売チャネル別

• OEM
• アフターマーケット

コンポーネント別

• コンプレッサー
• 制御システム
• 膨張弁
• 蒸発器コイル
• 換気扇・送風機ユニット
• フィルター、ダンパー
• センサー
• 配管システム
• その他

用途別 

• オフィスビル
• 学校と大学
• ホテルとレストラン
• ショップ
• アパート
• 病院とクリニック
• スポーツセンター
• データセンター

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域