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市場動向 

推進要因：先進国市場におけるA2タンパク質ミルクの需要増加

A2タンパク質配合ミルクは、北米、ヨーロッパ、オセアニア全域でプレミアム乳製品の位置付けを変革しました。小売価格は1リットルあたり平均4.80米ドルで、従来の牛乳の2.95米ドルを上回っています。ウォルマート、クローガー、テスコなどの大手小売業者は、2024年にA2ミルクの棚スペースを拡大し、12,500種類の新商品を導入しました。これは、消化器系へのメリットがあると認識されている商品にはプレミアム価格を支払う消費者の意思を反映しています。a2ミルクカンパニーは18億米ドルの売上高を報告し、ネスレなどの競合他社は、乳児用調合乳からヨーグルトまで、45種類の新しいA2ベースの製品を発売しました。2024年に発表された15カ国8,900人の参加者を対象とした科学的研究では、胃腸の不快感の軽減が実証され、乳製品市場において乳糖不耐症の消費者以外にも広く普及していくことが期待されています。.

1億2,500万米ドルのマーケティング投資に支えられた消費者教育キャンペーンにより、A2ミルクは単に敏感な胃のための代替品ではなく、プレミアムな健康食品としての位置付けを確立しました。オーストラリアの酪農場は、3,200頭の牛群をA2専用生産に転換し、48万5,000頭の牛の遺伝子検査と、総額8億9,000万米ドルに上る特殊なサプライチェーンインフラ投資が必要となりました。中国はA2乳製品の最大の輸入市場として浮上し、年間出荷量は15万6,000トン、金額にして23億米ドルに達しました。A2生産者とCVSやウォルグリーンなどの薬局チェーンとの間の流通契約により、これらの製品は栄養補助食品と並んで販売され、健康志向が強化され、都市部市場では1リットルあたり最大6.20米ドルの棚価格が実現しました。.

トレンド：精密発酵技術が商業規模での乳タンパク質生産に革命を起こす

乳製品市場における精密発酵施設は、牛を使わずに乳製品と同等のタンパク質を生産し、2024年に画期的な商業的実現可能性を達成しました。パーフェクトデイは3つの施設を運営し、年間8万5000トンを生産しています。37億米ドルの投資資本が発酵ベースの乳製品会社に流入し、北米と欧州で22の新しい生産施設の建設を可能にしました。これらの施設では、遺伝子組み換え微生物を利用してカゼインとホエイタンパク質を1キログラムあたり約12米ドルのコストで生産します。これは、従来の乳タンパク質が1キログラムあたり8.50米ドルであるのに対しです。ゼネラルミルズやユニリーバなどの大手食品メーカーは、アイスクリームからプロテインバーまで、180種類の新製品に精密発酵タンパク質を取り入れ、従来の乳製品市場のサプライチェーンを根本的に破壊しました。.

この技術の環境面での利点は、持続可能性を重視する小売業者との提携を引きつけ、ホールフーズは487店舗で2,500平方フィートの冷蔵スペースを精密発酵製品専用に確保しました。シンガポールが15種類の精密発酵乳製品原料の商業利用を承認したことがアジア市場の拡大のきっかけとなり、日本と韓国では合計12万トンの生産能力を持つ施設の建設が計画されています。品質指標によると、精密発酵タンパク質は、泡安定性、乳化、熱安定性など95のパラメータにわたる機能性試験で従来の乳製品と同等かそれ以上の性能を示しています。パーフェクトデイのタンパク質を使用したブレイブロボットのアイスクリームは8,500店舗で販売され、エブリィカンパニーの卵タンパク質は65種類の乳製品ブレンドに使用され、カテゴリーを横断したイノベーションの可能性を示しました。.

課題：変動の激しい飼料コストが酪農場の収益性と経営の持続可能性に影響を与える

2024年には世界全体で飼料費が1,850億米ドルに達し、トウモロコシ価格が年間を通じて1トンあたり165～385米ドルの間で変動する中、酪農の利益率に前例のない圧力がかかっています。主要な穀物生産地域における気候変動による混乱により、世界の飼料供給量が4,200万トン減少し、酪農家は食品廃棄物や昆虫由来のタンパク質などの代替飼料源を模索せざるを得なくなりました。5,000頭以上の酪農では、1件あたり280万米ドルかかる精密給餌システムを導入し、飼料廃棄物を年間1万8,000トン削減しました。一方、小規模農家は統合圧力に直面しています。この不安定な状況により、米国と欧州の3,200の中規模酪農事業が操業停止に追い込まれ、乳製品市場では生産が大規模酪農に集中しました。.

金融ヘッジ戦略は生き残りのために不可欠となり、酪農協同組合は先物契約と価格保護メカニズムに総額4億5,000万米ドルを費やしました。飼料変換効率が主要な競争上の差別化要因として浮上し、トップクラスの酪農家は乾物摂取量1キログラムあたり1.15キログラムの乳量を達成しました。これは業界平均の1.45キログラムを大きく上回ります。海藻添加物を組み込んだ飼料配合の革新は、1トンあたり580米ドルのコストにもかかわらず、経営上の利点を求める1,850の先進的な酪農家の間で人気を博しました。主要酪農生産国における政府の介入プログラムは、飼料費補助金として82億米ドルを割り当てましたが、流通メカニズムは家族経営の酪農家よりも大規模経営を優遇し、乳製品市場全体の構造に影響を与える業界統合の傾向を加速させました。.

セグメント分析 

製品タイプ別 

牛乳は、単独の飲料として、また他の乳製品の主原料としての基本的な役割により、世界の乳製品市場で60%以上のシェアを占め、優位を維持しています。世界の牛乳生産量は2022年に約9億3000万トンに達し、インドが2億3000万トンで世界最大の生産国となり、米国、パキスタン、中国、ブラジルがそれに続きます。消費規模は膨大で、世界中で60億人が定期的に液体牛乳または乳製品製品を消費しており、さまざまな地理的地域で1億5000万世帯が牛乳生産に従事しています。この大規模な生産インフラには、世界中の1億3300万の酪農場が含まれており、6億人以上がこれらの農場で生活し、広範な供給ネットワークを構築することで、安定した供給を確保し、牛乳を基幹製品としての地位を維持しています。.

乳製品市場では、都市化、可処分所得の増加、栄養意識の高まりを背景に、牛乳の需要が年間2%の成長を続けており、特にアジア太平洋地域では、2020年から2024年の間に消費量が4,500万トン増加しました。この需要を押し上げる主な要因としては、通常タイプで1リットルあたり2.80米ドルで手に入るタンパク質源としての牛乳の汎用性、骨の健康をサポートする必須カルシウム含有量、チーズ、ヨーグルト、バター、乳児用調合乳の製造の基本原料として利用される食品製造における用途拡大などが挙げられます。需給動向は地域によって大きく異なり、ヨーロッパでは年間1億6,100万トンを生産しているのに対し、アジア太平洋地域は最も急速に成長する消費地域として浮上し、主要輸出国から乳児用調合乳だけで98万5,000トンを輸入しています。世界全体で 85 億米ドルを超える近代的なコールド チェーン インフラへの投資により、牛乳の保存期間と流通範囲が拡張され、加工業者は乳製品市場のバリュー チェーン全体で品質基準を維持しながら遠隔地の市場にサービスを提供できるようになりました。.

流通チャネル別 

スーパーマーケットとハイパーマーケットは、温度管理された環境、幅広い製品の種類、消費者の購買決定に影響を与える戦略的な都市の立地を組み合わせた比類のないインフラストラクチャを通じて、世界の乳製品市場流通の 58% を占めています。これらの小売大手は、2024 年に冷蔵技術と冷蔵施設に 128 億米ドルを投資し、ネットワーク全体で 45,000 種類の乳製品 SKU を最適な温度に維持しながら、従来の小売チャネルの平均損失 8% と比較して腐敗率を 2% 未満に最小限に抑えています。近接性の要因が重要であることが証明されており、調査によると消費者の 78% が乳製品を購入する際に自宅から 3.5 キロメートル以内のスーパーマーケットを選択しており、これらの店舗は、まとめ買いの力とプライベートブランドの提供により、乳製品の取引ごとに平均 1.20 米ドルの節約を実現しています。ウォルマートなどの大手チェーンは、2,500 平方フィートに及ぶ専用の乳製品売り場を備えた 11,500 店舗を世界中で運営し、消費者が新鮮な製品をすぐに入手できるようにしています。.

乳製品市場における価格競争上の優位性は、スーパーマーケットと乳製品加工業者との直接的な関係に由来しています。これにより、中間業者が排除され、牛乳、チーズ、ヨーグルトの各カテゴリーで1ユニットあたり0.45米ドルのコスト削減が実現しています。これらの小売業者は、1日280万件の乳製品取引を処理する高度な在庫管理システムを活用し、先入先出のローテーションプロトコルとリアルタイムの在庫監視により製品の鮮度を確保しています。消費者行動分析によると、買い物客はスーパーマーケットで買い物をする際、1回の訪問あたり平均28.50米ドルの乳製品に費やしているのに対し、コンビニエンスストアでは12.30米ドルです。これは、ワンストップショッピングの利便性と、バスケットサイズを増やす「1つ買うと1つ無料」オファーなどの販促活動によるものです。さらに、スーパーマーケットチェーンは、年間185,000人の従業員を対象とするスタッフトレーニングプログラムに投資することで、適切な乳製品の取り扱い手順を確保しています。また、1,500万人の顧客の嗜好を追跡する市場調査機能により、乳製品市場のエコシステム全体で乳製品の売上を最大化するターゲットを絞った商品配置戦略が可能になっています。.

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地域分析 

アジア太平洋地域が戦略的優位性で世界の乳製品生産を支配

アジア太平洋地域は、世界の乳製品市場において45.66%という圧倒的なシェアを占めています。これは、インドの年間2億3,000万トン、中国の4,200万トン、パキスタンの6,300万トンという膨大な生産量によるもので、これらを合わせると、前例のない規模の地域生産量となります。この地域は、南アジア特有の水牛を含む2億7,000万頭の乳牛の恩恵を受けており、先進国市場の1リットルあたり0.68米ドルに対して、0.35米ドルという費用対効果の高い牛乳生産を実現しています。インド、バングラデシュ、パキスタンの3地域に1億8,500万人の小規模農家が、19万8,000の村落集荷センターを通じて毎日45万トンを処理する広範な協同組合ネットワークを形成しています。地域の動向としては、2024年に85,000台の自動搾乳システムが導入されるなど急速な機械化、付加価値製品の需要増加による加工施設への32億米ドルの投資、国境を越えた貿易協定によりASEAN諸国間で年間280万トンの乳製品市場取引が促進されることなどが挙げられます。.

北米、プレミアム乳製品生産の卓越性のためにテクノロジーを活用

北米は、技術の進歩と統合により、世界平均の1農場あたり3頭に対して、45,000の農場で平均235頭を飼育するなど、世界第2位の酪農生産国としての地位を維持しています。この地域の年間生産量は1億1,500万トンで、自動システムにより940万頭の乳牛が健康状態、栄養状態、生産性の指標をリアルタイムで追跡し、監視されています。米国とカナダ全土に1,850か所ある加工施設では、高度な低温殺菌・包装技術を活用し、液体乳の賞味期限を従来の市場の7日間から21日間に延長しています。持続可能な慣行への投資は、2024年には47億米ドルに達しました。これには、乳製品市場のインフラ全体で環境への影響を低減しながら、850メガワットの再生可能エネルギーを生成する3,200か所の農場のメタン発酵装置が含まれます。.

米国は規模と市場統合を通じてイノベーションを推進

米国は、31,000の認可酪農場で940万頭の乳牛から年間1億200万トンの牛乳を生産しており、世界平均の2,500キログラムに対して、1頭あたり10,865キログラムという比類のない生産性を誇っています。統合により、5,000頭以上の乳牛を飼育する525の酪農場が4,200万トンの生産量を管理するようになり、規模の経済性を活かして1リットルあたり0.38米ドルの生産コストを実現しました。ウィスコンシン州、カリフォルニア州、アイダホ州のイノベーションハブは、精密発酵施設、植物由来の代替品、機能性乳製品の開発に18億米ドルを投資し、2024年には2,400種類の新製品を発売する予定です。38,000の小売店と消費者直販チャネルを通じた42億米ドル相当の流通効率は、高度な市場統合を実証しており、230万トンの輸出量は、国際乳製品市場の収益として78億米ドルを生み出しています。.

ヨーロッパは伝統的な遺産と現代の持続可能性の要件を日々両立させている

ヨーロッパの年間乳製品生産量は1億6,100万トンで、職人によるチーズ作りの伝統と最先端の持続可能性の義務が組み合わされ、65万の農場で厳格な品質基準の下で操業しています。この地域の2,300万頭の乳牛はプレミアム価格の特産品を生産しており、原産地呼称保護チーズは1キログラムあたり平均28米ドルであるのに対し、コモディティ品種は1​​2米ドルです。カーボンニュートラル認証プログラムは、再生農業を実践している8,500の農場を網羅しており、ロボット搾乳システムは1万2,000の事業に使用され、年間21億米ドルの人件費を削減しています。輸出市場は1,800万トンのヨーロッパ産乳製品を消費し、中国は48万5,000トンの乳児用調製粉乳と特製チーズを38億米ドル相当輸入しており、ヨーロッパの乳製品市場の卓越性に対する世界的な需要を示しています。.

乳製品市場のトップ企業

• アーラフーズアンバ
• アメリカ酪農協会
• ダノンSA
• DMKグループ
• GCMMF
• フォンテラ協同組合グループ
• クラフト・ハインツ社
• ネスレ
• ロイヤル・フリースラント・カンピナ
• 明治ホールディングス株式会社.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品タイプ別

• 牛乳
• チーズ
• バター
• デザート
• ヨーグルト
• その他

流通チャネル別

• スーパーマーケット/ハイパーマーケット
• 専門店
• コンビニエンスストア
• その他

地域別

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • ハンガリー
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • バーレーン
  • クウェート
  • カタール
  • その他の中東
• アフリカ
  • オマーン
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域