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市場動向 

推進要因：小売チェーンがオムニチャネル顧客エンゲージメントの効率性向上に向けて展開を加速

北米と欧州の大型小売店は、デジタルサイネージ市場において2019年以来最も積極的な拡大局面を迎えています。ウォルマートは2024年度末までに4,300店舗に17万台の通路内スクリーンを設置し、前年比4万8,000台増となりました。また、傘下のサムズクラブは、ストラタキャッシュと既に契約を締結しているエンドキャップディスプレイ2万9,000台を2025年度までにさらに導入する予算を計上しています。ドイツでは、シュワルツ・グループがメディア・サターンに対し、55インチシステムオンチップパネル1万2,500枚を一括入札で調達することを承認し、BOEのLK550WUFモジュールを1枚あたり188米ドル（FOBハンブルク）で出荷しました。このボリュームは新興市場でも同様です。インドのReliance Retailは、Reliance Freshスーパーマーケットの改修用に、LG-Miraclass社と9,200台の屋内用LEDキャビネットを契約しました。ピッチは1.5ミリメートル、輝度は1,200ニットです。これらの受注は、より広範な在庫戦略を裏付けるものです。Krogerが31億インプレッションを追跡した2024年12月の分析メモによると、実店舗の幹部は、インタラクティブなレシピやプロモーションループが商品の隣に表示されると、滞留時間が34秒増加すると報告しています。.

資本配分は、デジタルサイネージ市場のオムニチャネル構想においてデジタルサイネージに戦略的重点が置かれていることを裏付けている。ホームデポの店舗近代化計画では、サイネージハードウェアに2億7,800万ドル（1店舗あたり約6,400ドル）を割り当てており、両面65インチの天井吊り下げ式ディスプレイと、Qualcomm QCS7230チップセットを搭載したQueueVisionチェックアウトタワーが含まれる。小売業者は、DIYチュ​​ートリアルループとモバイルアプリのQRハンドオフを組み合わせることで、買い物客1人あたり1.05ドルの増加を予測しており、これはジョージア州の110店舗で10週間のA/Bテストから得られた数値である。供給面では、AUOがターゲットにゼロベゼルの75インチガラスインレイを12ヶ月独占供給する契約を確保し、台中のG8.5ラインの工場稼働率を安定させるため、最低月間4,800ユニットの供給を保証している。インテグレーターはサービスで対応しています。Convergentは、PoE++ケーブルを活用して180スクリーンごとに1人の技術者を配置し、設置時間を1台あたり92分から36分に短縮しました。このような予測可能性は、デジタルサイネージ市場全体での購入決定をさらに加速させます。.

トレンド：透明OLEDショーケースが高級小売店、自動車ショールーム、美術館展示に登場

透明 OLED (T-OLED) は構想段階から量産段階へと進み、デジタルサイネージ市場における高級設備の在り方を変えつつある。LG Display の 55 インチ WS55TB モジュールは透過率 0.38、ベゼルの深さ 5 ミリを誇り、2024 年 1 月から 10 月の間に 28,900 台を出荷した。これは LG IMS 物流データによれば、過去 12 か月間の合計の 3 倍にあたる。高級ファッションが普及をリードしており、LVMH はパリのサマリテーヌ、ミラノのガレリア、ニューヨークの 5 番街の旗艦店に 650 枚のパネルを配置し、それらをショーウィンドーに組み込み、物理的なマネキンの上に動的なキャンペーンのビジュアルを重ね合わせている。8 店舗を対象とした 2024 年 7 月のベイン アンド カンパニーの評価では、静止ガラスと比較して平均ショーウィンドー コンバージョンが 1 日あたり 31 件の追加取引で向上したことが記録されている。自動車ブランドもこれに続マンハッタンのヒュンダイのジェネシス ハウスには、1200 x 1920 の解像度と同期した LiDAR ベースのジェスチャー コントロールを組み合わせた湾曲した 6 パネル アレイが設置され、訪問者はスクリーンのすぐ後ろに置かれた実際の車両への視界を遮ることなく、シャーシの層を明らかにすることができます。.

生産経済性が向上し、デジタルサイネージ市場でマルチサイト展開が可能になっています。LGのPaju E6ラインは、酸化物バックプレーンの歩留まり向上とハイブリッドスチールPET基板により、パネルコストを2023年の3,400米ドルから2024年11月までに2,160米ドルに削減しました。コーニングは、第6世代ツールを使用してカットされた0.7ミリメートルのウィローガラスシートを供給しており、7.8kg未満の重量を可能にしています。これは、スニーカーホログラフィー用に112ユニットを注文したアディダスのベルリンハローストアが要求するフレームレス天井サスペンションに十分な軽さです。供給の多様化が生まれています。BOEの最初の透明OLEDパイロットランは、2024年第3四半期に4,500枚のパネルを出荷しました。これらはすべて、ゾーニング規則で不透明なサイネージが禁止されている中国の高速鉄道コンコースに割り当てられました。コンテンツ側では、CMSベンダーがアルファチャネルパイプラインを追加しています。 BrightSignのファームウェアv9は、60fpsのマスクレンダリングをサポートしています。これは、画面を通して背景が見える場合に非常に重要です。美術館ではこの機能を活用しています。例えば、スミソニアン博物館の「Futures」展示では、18層のT-OLEDを採用し、来館者の滞在時間を1ゾーンあたり13分に延長しています。ドバイ・モールでも追加の試験運用が開始されています。.

課題: コンテンツ疲れによる視聴者の関心の低下 継続的なクリエイティブ投資とテストが必要

ハードウェア ネットワークが急増しているにもかかわらず、デジタル サイネージ市場における利害関係者の ROI は、視聴者の鈍感化によってますます制約されています。Quividi が 2024 年 4 月に小売店や交通機関の会場で 180 万人の顔をサンプリングした世界視聴者ベンチマークでは、ディスプレイの明るさと解像度が向上したにもかかわらず、注視時間の中央値は 2.8 秒で、2022 年の 3.6 秒から減少しています。ニューヨークのペン駅では、OUTFRONT Media が追跡した累積週次インプレッション数は 3 月に 4,600 万に達しましたが、滞在時間とエンゲージメントの比率は停滞し、11 のキャンペーンで記録された QR スキャンはわずか 19 万件でした。これは、コンテンツの目新しさがインタラクションを促進し、来店者数が少ないことの証拠です。小売業者も同様の低下を報告しています。Best Buy の 6 月のパイロット プログラムでは、90 秒を超えるプレイリストのループでは、35 秒のモジュール形式と比較して、店舗あたり 1 日 41 回のオーディオ トリガーが失われました。現在、コンテンツには 10 日以下のローカライズされた更新サイクルが必要であり、クリエイティブ パイプラインは、わずか 2 年前に一般的だった 30 日周期を大幅に下回るまでに圧縮されています。.

ネットワーク事業者は、デジタルサイネージ市場の疲弊を解消し、目に見える形で回復させるために、膨大なリソースを投入している。クローガー・プレシジョン・マーケティングは、社内スタジオをデザイナー60名に拡大し、製品サイクルごとに35秒のユニークなセグメントを12本制作できる能力を倍増させた。これは、10週間のロイヤルティ期間中、リピーターの関心を維持することを目的とした量だ。プログラマティックパートナーもこれに適応している。Vistar Mediaのニューラルスケジューリングエンジンは、天候、POSの動き、ソーシャルメディアの話題など、6つの変数を評価して6分ごとに広告スロットの順序を変更し、ループ時間を長くすることなく広告の多様性を高めている。財政支出は莫大なもので、マクドナルドUSAは、2024～2025年のコンテンツ制作とテストだけで9,600万ドルを割り当てており、新しいメニューボードに割り当てられた5,800万ドルを上回っている。実証的な厳密さが標準になりつつある。 Amscreenのマンチェスター研究所は、4セルの環境チャンバーを運用しており、同一コンテンツを500ニット、1,200ニット、3,000ニット、そしてHDR 10ビット5,000ニットで照射し、1回の照射につき320人の被験者から生体情報を取得し、飽和閾値を特定しています。こうした反復的な試験は、デジタルサイネージ市場における競争力を維持するために不可欠です。.

セグメント分析 

コンポーネント別

現在、デジタルサイネージ市場におけるネットワーク展開において、ハードウェア（ディスプレイ、メディアプレーヤー、マウント、エンクロージャ）は、収益シェアの 64.4% 以上を占め、最も大きな資本を吸収しています。そのため、ハードウェア調達予算は当然ハードウェアに傾きます。Astute Analytica によると、一般的な 55 インチの商用 LCD は、年間の CMS ソフトウェア ライセンスの 6 ～ 7 倍のコストがかかり、壁掛け式 LED キャビネットは、それに伴う設置作業の 40 倍も高価になることがあります。Omdia は、2024 年に出荷される業務用 LCD サイネージ パネルの数が 780 万枚に達し、2023 年より 160 万枚増加したと数えています。この数量だけでも、平均譲渡価格が 770 ドルで、ハードウェアの売上高が 60 億米ドル近くに達すると予測されます。小売店、QSR チェーン、交通ハブでは、従来の 1080p スクリーンを更新する際に、新しいブラケット、プレナム定格ケーブル、アップグレードされた電源コンディショナーを購入することで、補助的なハードウェア収益を増加させています。.

イノベーションにより、デジタルサイネージ市場におけるハードウェアの優位性がさらに強化されています。ISE 2024で発表されたLGの3.5ミリメートルの超薄型LEDモジュールは、標準的な137インチの壁から18ポンドを削減し、構造コストを削減しながら、1平方メートルあたり1,400ドルを超えるプレミアムを要求します。Samsungの第4世代SoCディスプレイは、オクタコアCPUとWi-Fi 6Eを統合しており、2025年に予測される約320万の導入でスタンドアロンのメディアプレーヤーの必要性をなくします。Peerless-AVなどの大手マウント企業は、耐震性の微調整可能なフレームを出荷しており、これにより現場での調整時間がパネルあたり8分未満に半分になり、省力化されるため、インテグレーターは予算を高輝度スクリーンに再配分できます。これらの着実なコンポーネントのアップグレードにより、ハードウェアはデジタルサイネージ市場の支出階層の最上位に留まります。.

ディスプレイ技術

LCDとLEDは、成熟したサプライチェーン、一貫した画質、実証済みの環境耐性をもたらし、約42.5%の市場シェアを占め、デジタルサイネージ市場を支配しています。BOE、AUO、LG Displayは、2024年にG8.5ファブの稼働率を合計で85%以上とし、55インチユニットの移転価格を190米ドル未満に抑え、590万枚以上のサイネージグレードLCDパネルを生産しました。LED側では、TrendForceは、2024年第3四半期までに1.5mmピッチ以下のモジュールが124,000平方メートル出荷されたことを追跡しました。これは、平均キャビネットコストが1平方メートルあたり720米ドル未満に低下する価格低下によって支えられており、大規模小売店やDOOHの予算内でした。このような経済性により、ウォルマートなどの小売業者は、1会計年度で48,000台以上の新しいエンドキャップスクリーンを装備することができ、交通機関は設備投資の上限を超えることなく数万台の乗客情報ディスプレイを追加することができます。.

技術的な余裕があるため、どちらのフォーマットもデジタルサイネージ市場の競合相手より一歩先を進んでいます。ミニLEDバックライトは現在、直射日光122°Fでも耐える3​​,500ニットの屋外用LCDを実現しており、一方ユニルミンのUDF-09などのファインピッチLEDウォールは、10ビットHDRを使用して30フィートのキャンバスに8Kビデオをレンダリングします。ソニー（0.7mm）とサムスン（0.6mm）が発表したマイクロLEDプロトタイプは、従来のSMD LEDの半分の消費電力で10,000ニットに近い輝度を約束しており、持続可能性クレジットを追求する空港には魅力的な仕様です。電子インクやホログラフィック導波路ディスプレイは研究開発資金を引き付けますが、色域、リフレッシュ速度、製造規模が限られているため、少なくともあと2回の予算サイクルは試験的な数量でとどまるため、LCDとLEDはデジタルサイネージ市場の収益をしっかりとリードし続けるでしょう。.

ディスプレイ解像度別 

超高解像度の 8K は市場シェアが 37.5% を超え、大規模会場の視認性の問題を解決するため、デジタルサイネージ市場のプレミアム層を獲得しています。幅 50 フィート、距離 10 フィートの 8K LED ウォールは、スマートフォン、近距離での小売インタラクション中に消費者の注意をそらすモアレやエイリアシングを排除します。アディダスは 2024 年のベルリン Halo ストアでこの利点を活用し、スニーカーのレンダリングをストリーミングする 28 フィートの 8K LED ファサードを設置しました。これにより、精通した買い物客は入店前にズームインしてステッチを確認できます。ウェストフィールド ロンドンとドバイ モールでの同様の設置では、社内調査で平均滞在時間が 34 秒増加しました。これにより、小売業者はハードウェアへの高額な支出を正当化する測定可能なエンゲージメントの向上を実現しました。

デジタルサイネージ市場の成長には、エコシステムの準備も不可欠です。NvidiaのJetsonベースのメディアプレーヤーは、ネイティブ8K-H.265デコードパイプラインを搭載して出荷されるようになりました。1台のJetson Orin NXをSynaptics V-Shellスケーラーと組み合わせることで、60fpsで4つの同期8Kキャンバスをサポートし、2022年の導入時と比較してコントローラー数を3分の2に削減します。REDのV-RAPTORカメラは8K HDRをProResに直接キャプチャーできるため、コンテンツ制作のハードルは下がり、広告代理店は中間スケーリングなしでキャンペーン映像を撮影・配信できます。帯域幅は依然として制約ですが（非圧縮8K60では約50Gbps）、インテグレーターは光ファイバー経由で200Mbpsでストリーミングするメザニンコーデックを通じて負荷を軽減しており、これは現代のショッピングセンターやスポーツスタジアムのバックボーンには実現可能です。残る課題はコストとコンテンツの量ですが、パネル価格の低下と、Netflix が厳選したプロモーションを 8K で配信するという決定により、交通量の多い会場では、進化するデジタル サイネージ市場において、アップグレード パスが目に見える ROI をもたらすと確信するようになりました。.

製品別

35.5%以上の市場シェアを誇るキオスクは、セルフサービスの利便性とデータ豊富なパーソナライゼーションの交差点に位置しており、デジタルサイネージ市場において小売業者、交通機関、医療機関にとって中心的な存在となっています。マクドナルドは、2021年から2024年の間に「未来の体験」をコンセプトとした改修に6億5,000万ドルを投じ、北米のほぼすべての店舗にセルフオーダーキオスク4台を設置し、平均チェック額を1.05ドル押し上げると、同社の提出書類に記されています。運輸分野では、ニューヨーク・ニュージャージー港湾局がJFK空港第1ターミナル改修工事中に900台の生体認証対応チェックインキオスクを導入し、1時間あたり11,000人の乗客を処理しながら、匿名化されたフローメトリクスを収集し、A-CAMS運用ダッシュボードに提供しています。スループット、アップセル、アナリティクスといった具体的なメリットこそが、デジタルサイネージ市場において関係者がキオスクに多額の予算を投入し続けている理由を物語っています。.

テクノロジーの進化は、デジタルサイネージ市場におけるこの軌道を加速させています。Eloの2024 Iシリーズ4タッチコンピューターは、15TOPSのAI推論能力を持つSnapdragon 8cx Gen 3 CPUを搭載し、消費電力25ワット未満のシングルボードでリアルタイムの商品レコメンデーションと音声ナビゲーションを実現します。Diebold NixdorfのVynamic Kiosk OSは、PCI認証済みのタップ決済機能とカメラ内バーコード機能を搭載し、周辺機器の煩雑さを解消し、平均故障間隔（MTBF）を短縮します。コンテンツ面では、Adobe Experience ManagerのヘッドレスCMSが、8秒以内に6,000台のキオスクに動的価格設定を適用できるようになりました。これは、Targetのブラックフライデーで価格弾力性モジュールが時間ごとにオファーを調整するという実証結果です。 Bluetooth LEハンドシェイクなど、新たな統合技術によって、カートIDを顧客のスマートフォンからキオスク端末に転送することで、取引開始までの時間が3タッチ分短縮されます。これは小さな効率化ですが、導入率の向上に大きく貢献しています。小売業者によると、インタラクティブ端末1台あたり年間1.7人の正社員に相当する取引を処理しており、キオスク端末は今後もデジタルサイネージ市場の成長を牽引する存在であり続けるでしょう。.

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地域分析 

北米：先進的なインフラと広告予算が​​デジタルサイネージのリーダーシップを推進

北米は、デジタルサイネージ市場において、大規模デジタルサイネージ導入のための最も成熟したバックボーンを誇っています。この地域は 34.65% 以上の市場シェアを占め、450 を超えるエッジデータセンターと 32 万の 5G マクロセルをホストしており、小売業者や交通当局にリアルタイムのコンテンツ交換に必要な帯域幅を提供しています。米国の広告主だけでも、2024 年のメディア支出に 3,600 億ドルを投資すると予測されており、そのうち 40 億ドル以上が食料品売り場、空港、高速道路のスクリーンに直接流れ込みます。国内のサプライヤーもこのループを強化しています。Stratacache はオハイオ州から年間 130 万台のメディアプレーヤーを出荷し、NanoLumens はアトランタで毎日 12 台のファインピッチ LED ウォールを製造し、Peerless-AV はイリノイ州から毎週 70 台のトラックに積んだ取り付け用ハードウェアを出荷しています。小売業は依然としてボリュームの原動力です。ウォルマートは17万台の店内ディスプレイを運用し、ターゲットは毎月4,800台の天井吊り下げディスプレイを更新し、マクドナルドはAIによるアップセル提案機能を備えたドライブスルーメニューボードを14,200台設置しています。今後の優位性は、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ワシントン州で成立するプライバシー法案にかかっており、2026年初頭から匿名の視聴者分析が制限される可能性があります。.

ヨーロッパ：スマートシティと持続可能性目標がデジタルサイネージ導入を第2位に牽引

欧州のデジタルサイネージ市場の勢いは、密集した交通網、スマートシティ構想、そしてデジタル小売業の発展に支えられています。欧州委員会は2024年に都市通信の実証実験に14億ユーロを計上し、ベルリン、バルセロナ、コペンハーゲンでプロジェクトを実施します。導入状況ではドイツがトップで、ドイツ鉄道はプラットフォームスクリーン1万2000台を3000ニットのミニLEDユニットに交換し、アルディ・ズードは棚端ディスプレイ1万8500台を発注しました。英国では、JCDecauxが1400台の看板を運用し、TescoはVodafoneのNB-IoTグリッドを介してレジレーンパネル4万5000台にストリーミング配信を行っています。.

持続可能性目標は、デジタルサイネージ市場における欧州の購買基準を規定しています。フランスのRE2020コードでは、ファサードの消費電力を1日あたり2.2キロワットに制限しており、小売業者は、周囲の照度が300ルクスを下回ると自動的に調光する3,500ニットの液晶キャビネットの導入を促しています。フィリップスのH-Line Ecoは、75インチユニットで年間消費電力を410キロワット時削減し、基準を満たしています。スマートシティプラットフォームは需要を後押ししており、バルセロナのアーバンラボは、大気汚染に対応したメッセージを表示するバス停1,800台のスクリーンを設置しています。障害としては、生体認証分析に関するGDPRの制限や、認証の差異により導入期間が5か月延長されることなどが挙げられます。.

アジア太平洋地域：都市化と交通回廊が世界最速の標識成長を加速

アジア太平洋地域は、都市化と交通回廊の発展により、デジタルサイネージ市場において最も急速に成長しています。中国住宅部は、102のスマートシティ実証実験に資金を提供し、26万台のLCDトーテムと9万2000台のLEDウォールを含むサイネージに390億米ドルを投じています。インドのスマートシティ・ミッションは、2026年までに6000億ルピーを計上し、100の自治体に3万4000台の案内キオスクを設置する予定です。日本は2025年の万博に向けて交通機関の強化を進めています。JR西日本は大阪駅45駅に8Kのキャノピーを設置し、成田空港はNTTの5G対応スクリーン9500台を設置しました。.

小売、教育、ヘルスケアは、アジア太平洋地域の人口規模をサイネージの受注につなげています。リライアンス・リテールは9,200枚のファインピッチLEDウォールを設置し、パッケージ商品の売上を毎週4.6億ルピー増加させています。中国教育省は2024年に16万台のキャンパスディスプレイの設置を承認し、シンガポール保健サービスは3,500台のキューキオスクを導入して待ち時間を8分短縮しました。11兆米ドルに上る消費者所得の増加は、4,000ニットのスクリーンを規定するショッピングモールの需要を後押ししています。しかし、依然として課題が残っています。地方の光ファイバーとコンテンツ承認に関する規則が不十分なため、キャンペーンは40日間遅延しています。.

世界のデジタルサイネージ市場のトッププレーヤー 

• AUオプトロニクス
• BenQコーポレーション
• ブリグサインLLC
• シスコシステムズ株式会社.
• ダクトロニクス
• デルタエレクトロニクス
• ダイナスキャン
• LGエレクトロニクス
• オムニベックス株式会社
• サムスン電子
• シャープ株式会社
• ソニー株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

ディスプレイ技術

• オールインワンディスプレイ（SoCシステム）
• SoCなしの商用ディスプレイ
• LCDとLED
• 有機EL
• 直視型高精細ピクセルLED
• 直視型大型ピクセルLED
• 他の

ディスプレイ解像度別

• 8K解像度
• 4K解像度
• 高解像度（HD）
• フルハイビジョン（FHD）

ディスプレイの明るさ/輝度

• 0～500ニット
• 501～1,000ニット
• 1,001～2,000ニット
• 2,001～3,000ニット
• 3,000ニット以上

ディスプレイサイズ別

• 32インチ以下
• 32～52インチ
• 52インチから100インチ
• 100インチから300インチ
• 300インチ以上

製品別

• ビデオウォール
• キオスク
• スタンドアロンディスプレイ（シングルスクリーン）
• デジタルメニューボード
• デジタルポスター

アプリケーション別

• 情報表示
• セキュリティ監視/コントロールセンター
• ビデオストリーミング（エンターテイメント）
• 視覚化
• レンタルサービス
• 看板/囲い
• その他

設置場所別

• 屋内
  • ロビー/受付
  • 会議室
  • セキュリティセンター
  • その他の地域
• 屋外

業界別

• 通信
• 小売り
• ホスピタリティ
  • QSR
  • ホテル＆カフェ
  • クルーズ
• 交通機関
  • 航空
  • レール
  • 道
  • 海洋
• 教育
• メディア（印刷・出版）と広告
• スポーツとエンターテイメント
  • スタジアム/アリーナ
  • 劇場
  • 博物館
  • イベントと展示会（アリーナ）
  • アドベンチャーパーク
• 企業
• 製造業
• 政府
• その他

地域別

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ（MEA）
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域