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市場動向 

原動力: 専門的なエンジニアリング専門知識を必要とする電気自動車の需要の加速

電気自動車（EV）の需要が急増し、それに伴い、より多くのエンジニアリングスキルが求められています。2023年には、世界のEV販売台数は1,420万台に達し、これは歴史的な増加となります。中国では905万台以上が販売され、欧州と米国の自動車市場におけるエンジニアリングサービス・アウトソーシングはそれぞれ300万台と120万台を販売しました。この増加は、規制政策、バッテリー技術の変化、そして人々の環境意識の高まりによるものです。

EV を構築するには、バッテリー管理システム、パワー エレクトロニクス、電気ドライブトレインなど、いくつかの問題に対処する高度なエンジニアリング ソリューションが必要です。さらに、2023 年の新型 EV のバッテリー容量は 75 kWh になると報告されており、高度な熱制御技術とエネルギー効率技術の必要性が強調されています。世界中で 30,000 を超える急速充電ステーションが建設されており、最高のパフォーマンスを得るには車両システムとの統合が必要でした。これらを促進するために、自動車メーカーは、必要なスキルと経験を持つ自動車会社にエンジニアリング サービスをアウトソーシングすることが増えています。

2023年初頭、米国では自動車市場におけるエンジニアリングサービスのアウトソーシングに大きな需要が見られ、世界中のEVプロジェクトには5万人を超えるエンジニアが必要となっており、100の新モデルの中でも特にOEMでの需要が高かった。さらに、EV (電気自動車) 向けのエンジニアリング サービスのアウトソーシングにより、100 を超える驚異的な量の新モデルが生産に導入され、企業がバッテリー設計とエネルギー管理システムの提供に軸足を移すことができました。 OEM (相手先商標製品製造業者) と ESO (エンジニアリング サービス アウトソーシング) のリンクは、製造業の急速な成長を促進しただけでなく、グリッド入力と電気自動車の接続性とワイヤレス充電機能も改善し、パートナーシップ モデルを強化しました。

トレンド: イノベーションに向けた OEM と ESO プロバイダー間のコラボレーションの拡大

2023 年の自動車市場におけるエンジニアリング サービス アウトソーシングでは、自動車業界の創造性を高める目的で、相手先ブランド製造業者 (OEM) とエンジニアリング サービス アウトソーシング (ESO) との関係が温まる傾向にありました。報告書によると、自動運転、コネクティビティ、電動化などの新技術を対象として、国際舞台でそのような協力や提携が 60 件以上も締結されたという。たとえば、欧州の OEM は、次世代の自動運転システムの開発において ESO 企業とパートナーシップを確立し、1,000 台の自動運転テストカーが導入されました。実際、これらのコラボレーションは、開発サイクルの短縮と人材の調達を目的としています。 2023 年、世界中の決済アウトソーシング サービス プロバイダーは、人工知能、機械学習、サイバーセキュリティに熟練した 120,000 人を超える自動車エンジニアを雇用していました。共同イノベーション センターは一般的な現象となり、世界中で 40 以上のセンターが設立されました。共同イノベーション センターの統合により、機敏な方法での共同開発と開発が可能になり、OEM への新機能の市場投入までの速度が向上します。

自動車市場におけるエンジニアリング サービス アウトソーシングにおけるこれらのコラボレーションの結果、自動車技術の分野で 500 件を超える新しい特許が申請されました。また、ESO プロバイダーが OEM にアジアや南米などの地域での機会を与えたため、これらのパートナーシップにより新しい市場への参入が可能になりました。 

課題: 機密のエンジニアリング情報を外部と共有する場合のデータ セキュリティの懸念

OEM メーカーがエンジニアリング サービス アウトソーシング会社との提携を強化することで、データ保護の重要性が 2023 年の主要な問題となっています。機密エンジニアリング情報の共有には、特許侵害、産業スパイ、規制違反のリスクが伴います。 2023 年、自動車市場は機密データの窃取を目的とした 250 件を超えるサイバー攻撃に見舞われ、自動車市場におけるエンジニアリング サービス アウトソーシングにおける周辺データの共有に伴うリスクが明らかになりました。あるケースでは、大手 OEM の主要サプライヤーは、開発プログラムのアウトソーシングを通じて機密設計ファイルが外部に公開されたため、巨額の金銭と評判を失いました。

ソフトウェア要素とハードウェア要素の両方で構成される現代の自動車は、実際には非常に複雑であり、共有する必要のある企業データが多すぎます。最近の調査結果によると、コネクテッド カーは 2023 年に 1 時間あたり平均約 25 ギガバイトの情報を生成することができ、これは保護が必要なデータの規模を示しています。この状況は、データ保護に関してより厳格になっている規制に影響を及ぼしており、違反に対しては一般データ保護規則およびカリフォルニア州消費者プライバシー法に基づいて最大 5,000 万ドルの罰金が科せられます。

自動車市場におけるエンジニアリング サービスのアウトソーシングにおけるこうしたリスクを軽減するために、OEM と ESO プロバイダーは 2023 年にサイバーセキュリティ ソリューションに 100 億ドル以上を費やしました。戦略には、エンドツーエンドの暗号化、安全な伝送プロトコル、強力なアクセス制御などがあります。さらに、ESO 契約の 80% 以上には、包括的なデータ保護条項とコンプライアンス義務がすべて含まれています。ただし、これらの動きにもかかわらず、データの整合性を維持することは依然として大きな課題であり、そのため、エンジニアリングのコラボレーションでは、継続的な警戒とより優れた保護対策が必要です。

セグメント分析 

サービスの種類別 

2023 年までに、自動車市場におけるエンジニアリング サービス アウトソーシングの設計およびエンジニアリング部門は 35% 以上の市場シェアを獲得すると報告されています。このセグメントの優位性は、規制強化に取り組んでいる自動車分野からの発明と創造に対する継続的な需要によって後押しされています。 Global Automotive ESO Report の推定によると、世界の自動車設計およびエンジニアリング サービスの価値は 2023 年に 450 億米ドルに達します。このうち、210 億米ドル以上がアウトソーシング部門によるものです。 EV（電気自動車）の販売台数の増加により、2023年には1,420万台を超えるEVが販売され、新しいプラットフォームとテクノロジーを開発するための設計とエンジニアリングに多大なリソースが必要になりました。 2023 年には、800 台を超える新しい電気自動車およびハイブリッド自動車が世界中で発売され、自動車の設計とエンジニアリングがいかに真剣に取り組んできたかがわかります。

技術の急速な成長に伴い、エンジニアリングおよび設計サービスへの要望は自動車製造業界の進化にとって最も重要です。 2023 年によると、自動車市場におけるエンジニアリング サービスのアウトソーシングにおける世界の自動車メーカーは、研究開発に約 1,300 億ドルを投資し、その大部分は外部の設計およびエンジニアリング サービスに当てられました。現代では、平均 1 億行のコードを含む現代の自動車サンプルの数も増加しており、特定のソフトウェア エンジニアが必要になっています。さらに、先進運転支援システム（ADAS）を搭載した自動車の数は著しく増加し、2023 年には 7,000 万台に達し、エンジニアリング支援の需要が大幅に増加しました。

設計およびエンジニアリング サービスの分野で熾烈な競争が存在する理由を説明するのに役立つ理由がいくつかあります。これらには、世界的な熟練エンジニアの不足とアウトソーシングのコスト上の利点が含まれます。世界経済フォーラムは、2023 年時点で世界中で 150 万人以上のエンジニアリング職が空席のままであると発表しました。アウトソーシングにより、この国の自動車メーカーは現在自動車 ESO で働いている 50 万人以上のエンジニアを活用することができます。さらに、2023 年には ESO サプライヤーと自動車メーカーの間で 500 を超える共同開発契約が締結され、イノベーションが促進され、製品を市場に投入するまでの時間が短縮されました。 

価格モデル別 

2023 年には、自動車市場におけるエンジニアリング サービスのアウトソーシングにおいて、人員増強 (フルタイム相当または FTE ベース) 価格モデルが大きなメリットを享受し始めています。この部門はほぼ 39% の市場シェアを占めています。このモデルは基本的に、プロジェクトに外部の専門家をフルタイムで雇用することで、自動車会社がエンジニアリング チームを拡大する際の柔軟性を高めることができます。市場分析によると、今年は自動車分野で 70,000 人を超える FTE ポジションが海外に移転され、このモデルに強い傾向が見られます。自動車ESO部門の人員増強市場は2023年に231億7,000万ドル相当と推定されており、その関心がさらに高まることになる。

このようなモデルは、製品を市場に導入することが不可欠な状況で役立ちます。経験豊富なエンジニアで徐々にチームを編成することで、自動車メーカーはプロジェクト完了までのスケジュールを守ることができます。自動車エンジニアのポジションには 160 万人が満たされておらず、人員の増強が魅力的な選択肢となっていました。一方、グローバルなスタッフの増強により、専門家との連絡にかかる平均時間は、以前の 6 か月から約 2 週間に大幅に短縮されました。これに関連して、自動車メーカーの人件費予算は1年間で50億ドル増加しました。 

効率性、柔軟性、世界中の従業員は、自動車市場におけるエンジニアリング サービス アウトソーシングにおける人員増強モデルの成長傾向をサポートする際立った重要な要素です。 2023 年に、自動車企業が人員増強を利用して削減できた平均運営コストは、1,500 万ドルの範囲でした。それに加えて、2023 年には 3,500 以上の自動車プロジェクトで人員増強サービスのソーシングが採用されました。人員配置の問題によるダウンタイムが明らかに不足しているため、このモデルはエンドユーザーを容易にし、企業の継続的な成長を可能にします。プロジェクト。 

用途別 

自動車市場におけるエンジニアリングアウトソーシングサービスのパワートレインコンポーネントセグメントは、収益の 34.28% 以上に貢献しています。市場の焦点が環境に優しくエネルギー効率の高い技術に関するパワートレイン開発に集中したため、自動車市場評価における世界のパワートレイン エンジニアリング サービスのアウトソーシングは、2023 年には約 594 億 3,000 万ドルに増加しました。需要の急増は、国際市場がハイブリッド車や電気自動車に注目していることに起因すると考えられます。 2023 年には、そのような車両が 2,500 万台以上製造されました。その結果、新たな性能と効率の要件に適合する完全なパワートレインを構築するためのスキルとテクニックの必要性が高まっています。

自動車市場におけるエンジニアリング サービス アウトソーシングにおける特定のパワートレイン コンポーネントの需要は、排ガス規制や消費者の嗜好の変化にも影響されます。二酸化炭素排出量を削減するため、20カ国以上が2035年までに新型内燃機関車の販売を禁止することを提案している。これに関連して、大手自動車メーカーは2022年に電動パワートレインの開発に約800億ドルを費やした。平均エネルギー密度が 300 Wh/kg であるため、電気自動車の製造が容易になり、その見返りとしてパワートレイン エンジニアリング サービスの需要が高まる前兆となります。中国や欧州などの重要市場での電気自動車は、２０２３年に１２００万台以上販売された。

この優位性の原因として考えられるマクロ経済要因としては、電気自動車の製造に対して政府が世界中で150億ドルに上る高額な補助金を与えていることと、今年1バレル当たり100ドル上昇すると予想される原油などの燃料価格の高騰が挙げられる。 。ミクロ経済要因の改善は、燃費の良い車両に対する消費者の需要とパワートレインの先進的な性質に関連しています。 2023 年には、すべての新しいパワートレイン コンポーネント開発プロジェクトに費やされる平均は約 500 万米ドルでした。さらに、同年には 1,000 件を超える新しいパワートレイン特許が登録されました。これは、ESO 業界でかなりの額の投資と革新が進行中であることを示しています。 

車種別 

乗用車は、50.71% 以上の収益シェアを占めており、自動車市場におけるエンジニアリング サービス アウトソーシングの主要な収益源となっています。乗用車の世界販売台数は 6,530 万台という驚異的な需要に達し、絶対的な成長と拡大の余地が確保されています。このレベルの需要は、確かに市場内に明確なギャップを生み出しています。 2023 年には、乗用車カテゴリーだけで売上高が 301 億 3,000 万米ドルを超えました。さらに、市場では同年に 500 を超える新しいモデルの乗用車が発売されました。

都市の成長、可処分所得の改善、セルフモビリティに対する消費者行動の変化などのさまざまな要因が、乗用車セグメントの成長、ひいては自動車市場におけるエンジニアリングサービスのアウトソーシングに影響を与えています。都市人口は40億人を超えており、乗用車の需要は引き続き旺盛です。さらに、排出ガスと安全規制により、車両のエンジニアリング要件も複雑化しています。現在、乗用車の平均的なモデルは 200 万工数をかけて設計されています。以前の数字に比べて大幅な飛躍。さらに、2023 年中に乗用車のソフトウェア コンテンツで使用されたコード行は 1 億 5,000 万行を超えました。このようなコンテンツには多くのソフトウェア エンジニアリングが必要であるという分析を考慮すると、これはエンジニアリング側にプレッシャーを与えていることを強調します。これらの広範なエンジニアリング要件の導入により、ESO サービスの採用がさらに促進され、ESO 業界における乗用車セグメントの地位が強化されます。

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 地域分析 

長年にわたり、ヨーロッパは自動車市場におけるエンジニアリング サービスのアウトソーシングの中心地として浮上してきました。現在、この地域は革新的なソリューションを提供できる最も包括的なエンジニアリング インフラストラクチャの 1 つを備えており、約 38.62% の市場シェアを保持しています。ドイツはリゾート収益が最も好調で、2023 年にはヨーロッパの ESO の大部分を占めます。BMW やフォルクスワーゲンなどの大手企業からの投資により、5,000 億ユーロに達するドイツの自動車産業が最前線に躍り出ています。残りの東ヨーロッパも主要なプレーヤーであり、東ヨーロッパからの IT アウトソーシング収益は 2023 年までに 41 億 7,000 万ドルを超えると予想されています。ポーランドの IT 市場だけでも 40 万人を超える専門家がいます。この地域の優位性は、約20万人と推定されるウクライナのテクノロジー人材プールと、6,000社を超える新興企業で急成長しているバルト三国によってさらに補完されている。欧州は2023年に自動車の研究開発に600億ユーロを費やし、明らかにイノベーションを優先した経済となった。

アジア太平洋地域は世界最大の自動車市場であるにもかかわらず、ヨーロッパは高品質のエンジニアリング、安全性と環境ガイドラインの厳格な遵守、および強固な政策支援に重点を置いているため、自動車市場におけるエンジニアリング サービスのアウトソーシングにおける優位性が推進されています。ヨーロッパの自動車部門では約 1,380 万人が働いており、高度な教育を受けた労働力であることがわかります。それに加えて、EU の輸出経済は約 2 兆 1,000 億ユーロに達しており、自動車産業が最も重要な貢献要因の 1 つとなっています。欧州は特にAIやIoTなどの新興デジタル技術に約2000億ユーロを支出している。さらに、この地域の自動車生産は2023年に1,600万台を超え、その強力な生産能力を示しています。この傾向を牽引する要因の 1 つは、より効率的でよりカスタマイズされたソフトウェア ソリューションに対する強い需要であり、その結果、ヨーロッパで高度なエンジニアリング ソリューションに対するニーズが高まっています。

自動車市場におけるエンジニアリング サービス アウトソーシングのトップ プレーヤー

• 北米
  • アクセンチュア
  • 株式会社アルタイルエンジニアリング
  • コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社
  • フロスト&サリバン
  • ジェンパクト
  • インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション (IBM)
  • テクリボル
  • その他の著名な選手
• ヨーロッパ
  • アデコグループAG（アッコディス）
  • アルテン
  • Applus+ IDIADA
  • アーク製品開発グループ株式会社
  • アロブス
  • ASAP ホールディング GmbH
  • AVL リスト GmbH (AVL)
  • ベルトラントAG
  • キャップジェミニエンジニアリング
  • 簡潔なソフトウェア
  • EDAGグループ
  • ESIグループ
  • エステルデジタル
  • 本社ソフトウェア
  • IAV GmbH
  • インターソグ
  • キスラーグループ
  • レンベルグのソリューション
  • Magna Steyr GmbH & Co KG
  • プロムワド
  • SEGULAテクノロジーグループ
  • ティエトEVRY
  • テュフズード
  • その他の著名な選手
• アジア太平洋 (インド)
  • サイエント
  • HCLテクノロジーズ
  • インフォシス株式会社
  • KPITテクノロジーズ
  • L&T テクノロジー サービス (LTTS)
  • サスケン・テクノロジーズ・リミテッド
  • タタ・テクノロジーズ・リミテッド
  • テック・マヒンドラ
  • ウィプロ リミテッド
  • その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

サービスの種類別

• 設計とエンジニアリング
  • コンセプトと詳細設計
  • CADモデリングと製図
  • 設計の最適化
  • 人間工学と美学
• プロトタイピング
  • ラピッドプロトタイピング
  • 3Dプリント
  • 仮想プロトタイピング
  • 機能的かつ美的なプロトタイプ
• 製造工学
  • プロセスの計画と最適化
  • 工具と治具の設計
  • 組立ライン設計
  • 品質管理と保証
• ソフトウェア開発
  • 組込みソフトウェア開発
  • 車載アプリケーション開発
  • ADAS (先進運転支援システム) ソフトウェア
  • インフォテイメント システム ソフトウェア
• テストと検証
  • コンポーネントとシステムのテスト
  • 耐久性と信頼性のテスト
  • NVH（騒音、振動、ハーシュネス）試験
  • 衝突試験と安全性試験
• システム統合
  • 機械、電気、ソフトウェア システムの統合
  • 車両システムアーキテクチャ設計
  • 新技術の統合 (電気自動車や自動運転車など)
• コンサルティングサービス
  • 市場分析と戦略コンサルティング
  • 法規制遵守コンサルティング
  • 持続可能性と環境影響に関するコンサルティング

場所別

• 現場で
• 陸上
• オフショア

価格モデル別

• スタッフの増強（FTEベース）
• 時間とマテリア
• 固定価格プロジェクト
• サービス
• リスクと報酬

用途別

• パワートレインコンポーネント
  • エンジン
  • 伝染 ; 感染
  • 排気システム
  • その他
• シャーシとサスペンション システム
  • サスペンションコンポーネント
  • ステアリングシステム
  • ブレーキ
  • その他
• 車体および外装部品
  • ボディパネル
  • ライト
  • 空気力学
  • その他
• エレクトロニクスと接続性
  • インフォテイメント システム
  • ADAS システム
  • 車両の接続性
  • その他
• その他の用途

車種別

• 商用車
• オフハイウェイ車両
• 乗用車

推進タイプ別

• 内燃機関
• 電気エンジン

エンドユーザー別

• OEM (相手先商標製品製造業者)
• ティア 1 サプライヤー
• アフターマーケットサービスプロバイダー

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域