市場シナリオ 

ヨーロッパの農業機械市場は、2023年に329億米ドルと評価され予測期間中に4.75％のCAGRで2032年までに499億米ドルの市場評価額に達すると予測され。

ヨーロッパの農業機械市場は、長年にわたって世界の農業産業において重要な役割を果たしてきました。技術革新、持続可能な農業実践、経済力学の融合がこの地域の市場トレンドを形成しており、近い将来その軌道に影響を与える可能性があります。ヨーロッパは農業機械の製造と輸出の中心地であり、ドイツ、フランス、イタリアなどがその先頭に立っている。 2022 年のヨーロッパの農業機械市場は約307 億ドル、その経済的重要性が非常に高いことがわかります。さまざまな機械セグメントの中で、トラクターが最大のシェアを占め、同年の総売上高の約 35% を占めました。

ヨーロッパではいくつかの要因が最新の農業機械の需要を高めています。人口の増加により農業生産性の向上が必要となり、2018 年から 2022 年の間に精密農業技術の導入が 20% 急増しました。GPS ガイダンス、ドローン、センサーベースの土壌と作物の監視などのこれらの技術は、単に増加しただけではなく、収穫量だけでなく、持続可能な農業実践にも貢献しました。さらに、欧州連合の積極的な持続可能性目標により、市場はより環境に優しい機械へと向かうようになりました。 2021 年までに、電動およびハイブリッド トラクターの売上は前年比 15% 増加すると報告されており、環境への懸念が高まる中、この傾向は続くと見込まれています。

しかし、欧州の農業機械市場も課題に直面しています。 2019年と2020年にBrexitによってもたらされた不確実性は、サプライチェーンと貿易に短期的な混乱をもたらしました。さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる経済的影響により、2020 年上半期の機械販売は一時的に 8% 減少しました。これらの挫折にもかかわらず、市場は驚くべき回復力を示しました。 2021年末までに約5％の成長率で回復し、このセクター内の基礎的な強さと需要を裏付けています。その結果、農業機器市場におけるヨーロッパのメーカーも、従来の市場を超えてリーチを拡大することの重要性を認識するようになりました。過去 5 年間でアジアおよびアフリカ諸国への輸出は 25% 増加しており、これらの地域で増大する農業ニーズを活用することに重点を置いた戦略が示されています。国内市場が飽和状態に達し、発展途上国で最新の農業技術の必要性が高まるにつれて、この対外的な焦点はさらに強まると思われます。

今後を展望すると、欧州の農業機械市場は有望な道を歩み始めているように見えます。技術の進歩と相まって、持続可能な農業への重点がますます高まっており、需要は今後も刺激されるでしょう。 

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市場動向 

原動力: スマート農業の台頭と精密農業の普及

欧州の農業機械市場は、先進技術の融合を筆頭に大きな変革を迎えています。この革命の最前線にあるのは、スマート農業技術の急速な導入であり、特に精密農業が影響力を持っています。精密農業では、農業の効率と生産性を高めるテクノロジーを採用し、伝統と革新の融合を生み出し、ヨーロッパ農業の様相を急速に変えています。 2022 年の時点で、ヨーロッパの精密農業市場は約24 億ドルの価値があると推定されています。わずか 5 年前の 2015 年の市場価値が約15 億ドルだったことを考えると、これはわずか 5 年で 60% という驚異的な成長です。この急増を促進するのは、収量の増加、投入コストの削減、持続可能性の強化という精密農業の切実な約束です。

ヨーロッパの農業機械市場におけるこのアプローチの中心となるのは、データ分析とモノのインターネット (IoT) デバイスです。 2022 年には、1,000 万台を超える IoT デバイスがヨーロッパ全土の農場に導入されると推定されています。土壌センサーからドローン搭載カメラに至るまで、これらのデバイスは膨大な量のデータを収集し、分析すると農家に実用的な洞察を提供します。これらのツールが提供する精度により、たとえば農家は畑の特定の部分に必要な肥料を正確に散布できるため、無駄が削減され、作物の最適な成長が保証されます。食糧農業機関 (FAO) によれば、世界の食糧需要の増加は2050 年までに 70%この需要を満たすには農業生産性の最適化が必要であり、精密農業は実行可能なソリューションを提供します。農業が芸術であり科学でもあるオランダのような国では、スマート農業技術の利用により、過去 10 年間で収量が 20% という驚くべき増加につながりました。

トレンド: 持続可能性への移行と農業機械の電動化

技術の進歩と並行して、持続可能性を求める傾向が強まり、ヨーロッパの農業機械市場全体に影響を及ぼしています。規制の圧力、環境への懸念、消費者の嗜好の進化により、市場は適応を迫られています。農業機械の電動化は、この変化の証拠です。例えば、電動トラクターの売上は着実に増加しています。 2021 年にヨーロッパでは約 5,000 台の電動トラクターが販売され、その数は2026 年までに 15,000 台。この導入率は単に規制圧力の結果ではなく、電気機械が提供する運用コストの低下にも影響されています。平均して、電動トラクターは、農業機械市場におけるディーゼル式トラクターと比較して、その耐用年数にわたって農家のエネルギーコストを最大 30% 節約できます。

この傾向はトラクターだけに限ったものではありません。コンバインや耕耘機などの他の機器も徐々に電動化に​​移行しています。 2050年までにヨーロッパを初の気候中立大陸にすることを目指す欧州連合のグリーンディールは、強力な触媒として機能する。農業機械メーカーは、製品をこれらの目標に適合させるために研究開発に多額の投資を行っています。 2021 年、電動農業機械への研究開発投資は 3 億ドルを超え、このトレンドへの強い取り組みを示しています。

機会: 垂直農法の可能性を活用する

ヨーロッパは、密集した都市環境と限られた耕地を抱え、垂直農業という注目に値する農業機会の頂点に立っています。この革新的なアプローチは、多くの場合制御された屋内環境内で、積み重ねられた層または垂直に傾斜した面で作物を栽培することを含み、スペースと予測不可能な気候条件の課題に対する実行可能な解決策を提供します。 2022年の報告書によると、ヨーロッパの垂直農業市場は約8億ドルと評価されています。 24% という驚異的な年間平均成長率 (CAGR)で急成長し、2026 年までに 20 億ドル近くに達すると予測されています。農業機械市場における垂直農業の魅力は多面的です。従来の農業に比べて水の消費量が最大 70% 少なく、外部の気象条件に関係なく一年中作物を生産でき、さらに重要なことに、食物の移動距離が短縮され、それによって関連する炭素排出量が削減されます。

パリ、ロンドン、アムステルダムなどの都市では、過去 3 年間だけで垂直農業への取り組みが 40% 増加しました。これらの都市環境は、大規模な消費者基盤に近いため、農業機械市場におけるこのような農場にとって理想的な場所となっています。さらに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによる混乱によって地元の農産物への関心が高まり、2020年には地元産の食品に対する需要が15％増加し、この傾向にさらなる拍車をかけた。ベンチャーキャピタルはすでに注目している。 2022年、ヨーロッパの垂直農業スタートアップ企業は1億5,000万ドル以上の資金を受け取りましたが、これは2年前の金額のほぼ2倍です。テクノロジーがより利用しやすくなり、エネルギー効率の高い照明ソリューションがより手頃な価格になるにつれて、ヨーロッパの垂直農業はニッチから主流へと移行し、持続可能な都市農業の未来的なビジョンを提供しようとしています。

セグメント分析 

タイプ別: 

2023年には、収穫および脱穀装置セグメントが欧州農業機械市場収益の54.20%以上を著しく占めました。この部門の貢献の大きさは、ヨーロッパの広大な農地に起因すると考えられます。フランスのような国だけでも約 2,900 万ヘクタールの耕地を所有しているため、効率的な収穫および脱穀設備に対する需要が顕著になっています。ヨーロッパの農業景観は、小規模農場と広大な農業保有地が混在しているのが特徴です。このような状況を考慮すると、さまざまな農場規模に対応できる最新の収穫および脱穀装置がもたらす多用途性と効率性により、導入率がさらに高まりました。この部門の CAGR は 5.2% と驚異的で、すべての機器タイプの中で最高と予測されており、この部門の継続的な関連性と成長の可能性が明確に示されています。 

農業機械市場の分野別の成長は、技術の進歩によるものとも考えられます。過去 5 年間で、自動収穫機、リアルタイムの作物監視のための統合 IoT デバイス、環境に優しい機械などのイノベーションが注目を集めてきました。ヨーロッパが農業における労働力不足に取り組む中、この分野の重要性はさらに顕著になり、自動化と生産性を融合するソリューションが提供されています。

販売チャネル別: 

OEM メーカーはヨーロッパの農機具市場を支えています。市場収益に対する 52% 以上の圧倒的な貢献を誇る OEM 企業の優位性は、サプライ チェーンにおいて OEM 企業が不可欠な役割を果たしている証拠です。この優位性には、OEM との信頼関係が最も重要であるなど、いくつかの要因があります。農家は機械に投資する際、信頼性、耐久性、販売後のサービスを優先することが多く、これらの属性は確立された OEM ブランドによく関連付けられます。さらに、OEM は変化する農業情勢に継続的に適応してきました。テクノロジー企業との緊密な協力により、機械に高度なテクノロジーが統合され、イノベーションの最先端を維持できるようになりました。さらに、多くの OEM が提供する有利な融資オプションと下取りの機会により、農家は新しい機械を選択する動機になっています。

しかし、ヨーロッパの農業機械市場のアフターマーケット部門は急速な成長の有望な兆しを示しています。今後数年間で 4.91% の CAGR が予測されるため、このセグメントはさらに大きな市場シェアを獲得する態勢が整っています。この急増は複数の要因に起因する可能性があります。機械の技術が進歩するにつれて、特殊な部品、アップグレード、メンテナンス サービスの必要性が高まります。さらに、進化する農業慣行に直面して古い機械モデルが時代遅れになるにつれて、アフターマーケットは農家が既存の機器を改造して強化するための費用対効果の高いソリューションを提供します。

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地域分析 

北欧はヨーロッパの農機具市場のわずか 19.6% を占めています。デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンなどの国々を含む北欧の農業は、南部の農業とは異なる課題に直面している。地理的には、この地域は他のヨーロッパ地域に比べて耕作可能な土地の割合が低いです。たとえば、フィンランドでは耕地として指定されている土地が約 7.4% であるのに対し、フランスは約 33.4% を誇っています。この大きな差は、北欧における大型農業機械の需要の減少につながります。

もう一つの重要な要素は、その地域の気候です。冬が長いために生育期間が短くなるということは、農家が作物を栽培できる期間が限られていることを意味します。スウェーデンの成長期は平均 180 ～ 240 日ですが、スペインでは 300 日以上です。その結果、北欧では農機具の需要サイクルが短く、予測が困難なため、散発的に農機具を購入することになります。経済的な観点から見ると、北欧諸国、特にノルウェーとアイスランドは、ヨーロッパの農機具市場において農業にあまり重点を置かずに経済を多角化しています。例えば、ノルウェーの農業部門のGDPへの寄与は2％未満ですが、石油・ガス部門はGDPの約22％を占めています。このような経済構造により、当然のことながら焦点と投資は農業機械から離れます。

北欧で主流となっている農業の種類も関係しています。デンマークはヨーロッパ最大の有機食品生産国の一つとして、持続可能な有機農業が顕著に重視されています。有機農業では多くの場合、小規模な作業が行われるため、他の地域の売上高を押し上げるような大型の工業用機械は必要ない可能性があります。注目すべきは、2020年の時点でデンマークでは農地の10％以上が有機農業専用であったのに対し、欧州平均は約8％であることである。

しかし、北欧の農機具市場の制約はそれだけではありません。この地域は、酪農設備などの特定分野のリーダーです。デンマークのような国がヨーロッパ有数の乳製品生産国であることを考えると、搾乳ロボットやその他の関連機械に多額の投資が行われてきました。 2023 年末までに、北欧はヨーロッパのロボット搾乳システム分野で 35% という驚くべき市場シェアを獲得しました。

ヨーロッパ農業機械市場のトッププレーヤー 

• アグコ株式会社
• アグロマスター
• APV GmbH
• ベジョータ アグリソリューションズ
• CLAAS KGaA mbH
• CNH インダストリアル NV
• ディア＆カンパニー
• エスコートリミテッド
• フリーグル アグロ センター GmbH
• ホルシュ マシーネン GmbH
• 井関商会
• JC バンフォード エクスカベーターズ リミテッド
• 株式会社クボタ
• クーン・サス
• LEMKEN GmbH & Co. KG
• マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド
• マスカー スパ
• マスキオ ガスパルド SpA
• メーターマック SpA
• モリス・イクイップメント株式会社
• キヴォーニュ CEE GmbH
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 土耕機械
• 植付機械
• 施肥および害虫駆除機械
• 灌漑設備
• 収穫および脱穀装置

販売チャネル別

• OEM
• アフターマーケット

地域別

• 北欧
  • ノルウェー
  • スウェーデン
  • デンマーク
  • フィンランド
  • アイスランド
  • イギリス
  • アイルランド
  • リトアニア
  • ラトビア
  • エストニア
• ヨーロッパの残りの部分
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • ロシア
  • その他