市場シナリオ

マレーシアのマイクロファイナンス市場は 2023年に28億1,680万米ドルと評価され2032年の予測期間中に17.75%のCAGRで、 までに116億2,810万米ドルの市場評価額に達すると。

マレーシアのマイクロファイナンス市場は上昇傾向にありますが、その理由は数多くあります。その 1 つは、より多くの人が参加できるよう、財政的取り組みを拡大しようとしているという事実です。さらに、国全体として起業家精神が大幅に高まっており、自然と、他の方法では融資を受けることができないコミュニティ間での融資需要が増加しています。ネガラ・マレーシア銀行やマレーシア産業開発金融ベルハッドなどの政府機関も、マイクロファイナンス機関への資金配分と支援の提供に役割を果たしており、マイクロファイナンス機関の発展に大きな役割を果たしている。このもう一つの例は、BNM が5 億リンギット(約 1 億 2,000 万米ドル) を提供したときです。将来の計画について政府関係者らは、投資は社会的および環境的目標を促進するプログラムに向けられると述べた。

マイクロファイナンス機関自体の成長に加えて、これらのサービスを利用する借り手の増加も見られます。 250 万人以上の借り手が存在しており、従来のローンと比較してこれらのローンを利用するのがいかに簡単であるかを示しています。新型コロナウイルス感染症がマレーシア全土を襲い、人々の財布に負担をかけたとき、多くのマイクロファイナンス機関は、マレーシアのマイクロファイナンス市場で融資の一時停止や金利引き下げを実施し、対応を強化した。これらの措置は、既存顧客が厳しい時期でも事業を継続できるよう支援すると同時に、経済的不確実性の中でも既存顧客がいかに回復力があるかを示しています。

マレーシアのマイクロファイナンス市場の今後について、専門家は業界全体のデジタル化の推進により、効率性とリーチがさらに向上すると予測しています。たとえば、低所得者の資産管理を支援することを唯一の目的とするモバイル バンキング アプリは、近いうちに非常に普及する可能性があります。さらに、少額融資を専門とする VICI Capital のようなフィンテック スタートアップ企業は、これらの企業が顧客ベースにサービスを提供する方法に革命を起こす可能性があります。 

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市場動向

原動力: 政府の支援、取り組み、起業家精神の高まり:

マレーシアでは、起業家精神と政府の取り組みが一体となって、マイクロファイナンス市場が繁栄しています。マレーシア銀行のマイクロエンタープライズ・ファシリティ（MEF）などの政府支援は、このセクターを強化し、中小企業の成功を支援することを目的として、このセクターに大量の資金を注入している。たとえば、MEFは2021年に5億（約1億2,000万米ドルに相当）をマイクロファイナンスに割り当てた。政府がこの分野を真剣に受け止めており、成長を見たいと考えていることは明らかです。この国の中小企業セクターも GDP に大きく貢献しています。38.4% で、2023 年には全経済活動のほぼ 5 分の 2 を占めました。この年も国内の中小企業数は 1,154,809 社を超え、その数はそれ以来確実に増加しています。

2019年から2020年にかけて登録企業が急速に増加したことから（1.5％増加）、人々がさまざまな市場でのチャンスに飛びつきたいと熱望していることは明らかです。その熱意と有利な規制環境は、マイクロファイナンス分野での投資やイノベーションを求める人にとって完璧な条件をもたらします。これらの要因のおかげで、かつてないほど多くの人が自分のビジネスを始めています。つまり、成功するには資本が必要です。マイクロファイナンス機関は、起業家が起業する際に必要なサポートを提供し、市場の成長を促進し、経済発展への道を切り開きます。

トレンド: デジタルテクノロジーの採用の増加

マレーシアのマイクロファイナンス市場では、ここ数年デジタル化が急速に進んでいます。人々は現在、従来の手段ではなく、資金調達や取引にテクノロジーを使用することを好みます。 Bank Negara Malaysia は、2019 年から 2021 年にかけてモバイル バンキングの利用が 73% 増加し、デジタル チャネルへの依存度が高まっていることを明らかにしました。過去 3 年間で、オンライン融資プラットフォームは年率 25% で増加し、人々がマイクロファイナンス サービスに簡単にアクセスできるようになりました。昨年、この国ではデジタル決済取引が 17% 増加しました。これは、キャッシュレス決済の人気が高まっていることを示しています。2021 年に 3 億 7,600 万ドル、そのほとんどがデジタル融資プラットフォームに向けられたという事実によって裏付けられていますウォレットも急速に採用されました。今年だけで 4,600 万人以上の登録ユーザーが記録されました。

マイクロファイナンス機関は、効率性とアクセスしやすさを向上させるために、ブロックチェーン技術やAIを活用した信用スコアリングの検討も行っています。オープンバンキングの取り組みは銀行とフィンテックの連携を奨励する一方、ピアツーピア融資プラットフォームは追加の融資オプションを提供します。顧客は、ロボアドバイザー、デジタルマイクロインシュアランス製品、金融教育用アプリを使用できるだけでなく、セキュリティ問題のために API 統合、クラウドベースのソリューション、生体認証を行うこともできます。最後に重要なことですが、規制サンドボックスは、規制や法律に違反することなくイノベーションが成功できる環境を作り出します。

機会: 農業ベース産業向けのマイクロファイナンス

2022 年には GDP の 7.4%を占めます。同年の野菜生産量は0.9％増と若干増加した。パハン州が 35.1% で最高の生産者となった。しかし、2023 年の果物生産量は 2022 年と比較してわずかに 0.7% 減少しました。マイクロファイナンス市場は、マレーシアの農業ベースの産業を支援する上で重要な役割を果たしています。政府所有の銀行であるアグロバンクは、8 ～ 11% の魅力的な定額金利でマイクロローンを提供しています。商業銀行もこれらの産業向けに融資を提供していますが、年率は 20 ～ 35% と高めです。興味深いことに、これらの数字は世界のマイクロファイナンスの平均金利および手数料率である 37% よりも低いです。

2011 年から 2020 年まで実施された国家農業食料政策 (NAP) では、食料安全保障の確保という 3 つの主な目標が定められています。農産食品産業の競争力と持続可能性を高める。農業起業家の収入レベルの向上。マレーシアは経済成長を促進するために常に最終製品の輸出入に依存してきました。同様のことがマレーシアの農業産業にも当てはまり、地元産業内の競争力が農産物の輸出入のダイナミクスを決定します。

マレーシアのマイクロファイナンス市場には、開発金融機関のような農業ベースのセクターのニーズに特化したマイクロファイナンスを提供する機関がいくつかあります。アグロバンク、ラクヤット銀行、シンパナン国立銀行などです。一方、アライアンス・バンク、アムバンク、CIMB銀行、パブリック・バンク・メイバンク・ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク、バンク・ムアマラートの7つの銀行機関がマイクロファイナンス機能を提供しています。今年1月から6月にかけて、サービス、製造、一次産業全体で承認された投資総額は1,326億リンギットと記録された。この投資は 3 分の 1 以上の 51,850 件以上の雇用機会の創出につながります。

課題: 金融リテラシーと金融意識の低下

マレーシアのマイクロファイナンス市場の密集した環境において、このセクターが最大限の効果を発揮することを妨げている問題は、人々、特に農村部の人々の間で金融に関するノウハウと意識が欠如していることです。自分のお金が大切であることを理解するよう政府が取り組んでいるにもかかわらず、多くの人は依然として製品やサービスについて十分な情報を持っていません。実際、ネガラ・マレーシア銀行が行った調査によると、十分な情報に基づいて金融上の選択をするのに十分な知識を持っているのはマレーシア人の 37% だけです。この知識の欠如により、金融サービスへのアクセスや利用がさらに遠ざかります。人々が自身の無知のためにこれらのサービスにアクセスできない場合、マイクロファイナンス プログラムは経済的エンパワーメントを提供することはできません。

都市部の外に住んでいる人々にとって、それがどれほどひどい状況であるかは簡単にわかります。都市部では資源が限られているのです。特にサバ州とサラワク州に注目すると、インフラストラクチャの制限と文化的障壁が、これらの農村コミュニティが金融リテラシー プログラムにアクセスすることを妨げていることがわかります。人々はマイクロファイナンス市場にもっと正式な機関が存在することさえ知らないため、代わりに非公式の慣行に依存しています。マイクロファイナンスの機会を利用して持続可能なビジネスを構築するための支援をどこでどのように得られるかという概念がないため、彼らが生計を改善することは不可能です。

研究によると、女性は男性よりもリテラシーの面で金融知識が低い傾向にあります。驚くべきことに、十分なスキルを持っているマレーシア人女性は男性の 38% と比較して 35% のみです。それは女性を経済的に排除されやすくするだけでなく、マイクロファイナンスが提供する優れた点である起業家精神や経済的自由からも女性を遠ざけます。これらすべてを解決するには、単に教育プログラムを作成するよりもはるかに多くの努力が必要です。コミュニティへの支援活動やデジタル リテラシー キャンペーンも行う必要があります。マイクロファイナンス機関は、顧客がお金の問題について自信を持って意思決定できるように、すでに提供しているサービスに教育を組み込むことで意識を高めることができます。

セグメント分析

プロバイダー別

2023年に38.98%以上でマレーシアのマイクロファイナンス市場をリードしており、同セグメントは予測期間中にCAGR18.47%

ノンバンク金融機関 (NBFI) は、マイクロクレジット、マイクロ保険、マイクロ貯蓄など、顧客のニーズに応える幅広い金融商品を提供しているため、いくつかの理由からマレーシアのマイクロファイナンス市場にとって重要です。たとえば、アマナ・イクティアル・マレーシア（AIM）は、低所得者や小規模起業家に経済的支援を提供しているため、その好例です。 NBFC のカテゴリーには含まれていませんが、国のマイクロファイナンス部門の構築に貢献しているため、その役割は依然としてマイクロファイナンス市場で顕著です。さらに、NBFI は従来の銀行と比べて支店や代理店の数が多いため、顧客の多くが居住する地方でもアクセスしやすくなっています。広範囲なサービス範囲に加えて、通常、通常の銀行機関よりも担保や正式な信用履歴が少なくて済みます。これらすべての利点に加えて、一部の NBFI はマイクロファイナンスに関連するサービスの提供のみを専門としています。彼らのアプローチは、このニッチな分野に特化した専門知識をカスタマイズするのに役立ち、焦点を絞らない他のプロバイダーよりも適しています。

モバイルバンキングシステムや効果的なデジタル決済システムなどの技術の進歩により、マレーシアの金融市場におけるその成長率と卓越性はさらに加速しています。政府機関との連携は、協同組合や NGO などのチャネルを通じたアウトリーチとサポート サービスの拡大にも役立ち、他のサービスが提供できない可能性がある分野でクライアントが必要なサービスをより身近に提供できるようになります。最後に、中小企業の低所得と相まってそのようなサービスに対する需要が増大していることにより、長年にわたり NBFI に対する需要が急増しています。

エンドユーザー別

マレーシアのマイクロファイナンス市場で49.86%の最高シェアを保持しており予測期間中に18.25%という最高のCAGRほぼ98.5% がマイクロエンタープライズに属しており、マイクロファイナンス商品やサービスに対する需要が大きいことは周知の事実です。この分野の収益優位性を支えているのが、中小企業の支援と起業家精神の育成を目的とした政府の取り組みです。たとえ小規模であっても、これらのビジネスには大きな夢があり、マイクロファイナンス提供の助けを借りて、拡張、運転資金、資産取得のための資金へのアクセスを通じてこれらの夢が実現します。

デジタル プラットフォームやモバイル バンキング ソリューションなどの最新テクノロジーのおかげで、これらのサービスの利用が簡単になり、取引が容易になりました。ノンバンク金融機関 (NBFI) は、専門知識と広範なネットワークを活用して、零細企業に合わせた金融商品を提供することに尽力しています。また、小規模企業向けのアウトリーチおよびサポート サービスの延長として、政府機関や NGO とのパートナーシップも提供しています。マレーシアのマイクロファイナンス市場におけるマイクロエンタープライズの市場での卓越性は、起業家精神を育成しながら経済成長を推進する上でマイクロエンタープライズがかけがえのない役割を果たしていることを浮き彫りにしています。中小企業は国の経済に重要な貢献をしているため、中小企業に起業する手段を提供することが最優先事項である必要があります。

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最近の動向 

• 2023年12月、アライアンス・イスラム銀行は初のザカット・マイクロファイナンス・プログラムを開始
• 2023 年 9 月、AMBANK (M) Bhd と BSN は MSME 開発プログラム「Amplifying MSMEs Programme」で提携します。このプログラムは、BSN のマイクロファイナンスによって以前に支援されていた 200 の企業の成長をターゲットとしています。
• 2023年8月、アンワル・イブラヒム首相は、低所得者層を支援するため、i-Tekadマイクロファイナンス・プログラムの資金提供額が1,000万リンギットに増額されたと発表した。
• 2023年8月、マレーシアの会社GHLがフィリピンの中小企業向けに新たな融資オプションを提供

マレーシアのマイクロファイナンス市場の主要企業

• アクシオン
• アグロバンク
• アライアンス・イスラム銀行（アライアンス・バンク・マレーシア・ベルハッド）
• アマナ・イクティアル マレーシア
• AmBank グループは AMMB Holdings Berhad で構成されています
• アクシアタ グループ バーハッド
• ムアマラート マレーシア ベルハド銀行
• マレーシア銀行ネガラ
• CIMBグループ・ホールディングス・ベルハド
• ファンダスティック
• GHL システムズ バーハッド
• ipay88
• マラヤン・バンキング・バーハッド
• リンギット プラス (Jirnexu Sdn Bhd)
• ラクヤット銀行
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

プロバイダー別

• 銀行
• 非政府組織 (NGO)
• ノンバンク金融機関 (NBFC)
• その他

エンドユーザー別

• 中規模企業
• 中小企業
• 零細企業
• 自営業
• その他