さらに詳しく知りたい場合は、無料サンプルをリクエストしてください

市場動向 

推進要因: 地域の医療インフラとサービスを改善するための政府の取り組み

中東では、医療インフラとサービスの強化を目的とした政府主導の取り組みが急増しており、医療物流市場の重要な推進力となっています。この地域の国々は医療開発に多額の予算を割り当てており、UAE だけでも 2023 年には医療インフラ プロジェクトに 200 億ドル以上を投資しています。これらの取り組みには、最先端の病院、診療所、研究施設の建設も含まれます。先進的なヘルスケア技術の導入として。サウジアラビアのビジョン 2030 医療変革プログラムにより、8 つの新しい医療都市が設立され、それぞれの都市の運営をサポートするための高度な物流ネットワークが必要です。

医療物流市場における医療サービスの向上への焦点は地方や遠隔地にも拡大しており、医療用品や医療機器への公平なアクセスを確保するための堅牢な物流ソリューションの開発が必要となっています。オマーンは 2023 年に、広範な医療サプライ チェーン ネットワークの支援を受けて、遠隔地にある 200 の診療所を主要病院に接続する全国規模の遠隔医療プログラムを開始しました。アラブ首長国連邦の国家統一医療記録 (NUMR) イニシアティブにより、3,000 の医療施設が統合され、患者データ管理が合理化され、より効率的な物流計画が可能になりました。こうした政府主導の改善により、国際的な医療物流プロバイダーが注目され、昨年だけで 15 社のグローバル企業が中東に地域本社を設立しました。また、この地域では、温度に敏感な医薬品やワクチンの多様な地理的景観全体への流通をサポートするため、コールドチェーン物流能力が 40% 増加しました。

トレンド: 専門的な医療ロジスティクスの理解と能力を必要とする患者中心の医療

患者中心の医療への移行により、中東の医療物流市場における医療提供に革命が生じ、医療物流における大幅な変革が必要となっています。この傾向は、オーダーメイドの治療法、個別化された投薬計画、在宅ケアを重視しており、これらのすべてで複雑なサプライチェーン管理と専門的な物流の専門知識が必要です。 2023 年には中東で在宅医療サービスが急増し、UAE だけでも 120 万件以上の在宅医療訪問を記録しました。この変化により、物流プロバイダーは、精密なラストマイル配送ソリューション、温度管理された輸送、リアルタイム追跡システムを開発し、機密性の高い医療製品を患者の自宅に直接安全かつタイムリーに配送できるようになりました。

患者中心の物流の導入により、医療物流市場における患者の転帰と満足度が大幅に向上しました。サウジアラビアの50の病院で実施された最近の研究では、個別化医療と在宅ケアを受けている患者の再入院が30％減少したことが明らかになった。この傾向を支援するために、この地域の医療物流企業は専門トレーニング プログラムに多額の投資を行っており、2023 年には 5,000 人を超える物流専門家が医療サプライ チェーン管理の高度な認定を取得します。供給におけるエンドツーエンドの可視化のためのブロックチェーン テクノロジーの採用チェーンも勢いを増しており、湾岸協力会議（GCC）諸国の大手医療物流プロバイダー10社のうち7社がブロックチェーンソリューションを導入してトレーサビリティを強化し、偽造医薬品を削減している。

課題: 地域内の国内外の市場プレーヤーとの競争の激化

中東の医療物流市場は競争が激化しており、地元企業と海外企業の両方が市場シェアを争っています。この競争の激化は、既存の物流プロバイダーにとって大きな課題となっており、地位を維持するためにサービスの継続的な革新と改善を余儀なくされています。 2023 年、この地域には国際的なヘルスケア物流会社 7 社が新たに参入し、それぞれが先進技術と世界的なベストプラクティスをもたらしました。この流入により市場の細分化が 25% 増加し、個々の企業がこの分野を独占することがさらに困難になっています。

ヘルスケア物流市場の地元企業は、地域の微妙な違いの理解と確立されたネットワークを活用して、戦略的パートナーシップを形成し、最先端のテクノロジーに投資することで対応しています。昨年、リソースの統合とサービス提供の拡大を目的として、中東の物流企業間で 12 件の大規模な合併と買収が行われました。また、競争により自動化と人工知能への投資が急増し、2023 年には地域の物流プロバイダーがこれらのテクノロジーに合計 5 億ドル以上を費やします。その結果、業務効率が向上し、医療用品の平均配達時間が全体で 30% 短縮されました。 GCC諸国。しかし、競争の激化は価格圧力にもつながり、医療物流サービスの利益率は過去 2 年間で平均 15% 減少しました。企業は現在、差別化を図るため、細胞治療や遺伝子治療のための極低温物流などの専門サービスに注力しており、2023年だけでもこの地域に5つの専用施設が開設される予定だ。

セグメント分析 

製品別 

製品ベースでは、中東のヘルスケア物流市場は主に医薬品が占めており、市場シェアは 51.67% 以上となっています。この地域では、医療への投資と改革が大幅に増加しており、特にジェネリック医薬品が好まれています。これにより、専門的な医薬品物流サービスに対する需要が高まり、中東の医薬品市場は 7.1% の CAGR で成長すると予想されています。中東は地理的に戦略的な位置にあるため、効率的な保管と流通のための「ハブ アンド スポーク」モデルを採用し、医薬品流通のハブとなることが可能になりました。さらに、医薬品に対する厳しい規制要件により、特殊な物流ソリューションが必要となり、製薬固有のサービスの需要がさらに高まっています。すべてのヘルスケア製品の 25% が温度に敏感であることを考えると、温度管理された物流は特に重要であり、全医薬品出荷量の約 80% を占めています。

中東の医療物流市場における医薬品の優位性は広範囲に影響を及ぼします。これにより、製薬業界特有のニーズに合わせた高度なサプライ チェーン ソリューションの開発が促進されました。例えば、世界のヘルスケア向けコールドチェーン物流市場は、温度管理された保管と輸送の重要なニーズを反映して、2026年までに186億ドルに達すると予測されています。医薬品物流への注目により、サプライチェーンにおける品質、信頼性、透明性がますます重視されるようになり、企業の成功だけでなく、何百万もの人々の生活にも影響を及ぼします。柔軟性と応答性を向上させるために、医薬品物流における新技術の導入は過去 5 年間で 67% 増加しました。製薬業界のサプライチェーンの非効率性は、最大 35% の在庫が無駄になる可能性があり、これらの進歩によって対処されています。製薬業界はプロモーションにも多額の投資を行っており、収益の最大 20 ～ 30% がマーケティングに費やされているという試算もあり、市場の優位性がさらに強調されています。

サービスとソリューション別 

サービスとソリューションに基づいて、サービスセグメントはヘルスケア物流市場の収益の 50.86% 以上を占めています。ヘルスケア物流サービスは、中東全体でソリューションやテクノロジーよりも高い収益を生み出しており、市場で支配的な地位を確立しています。この傾向は、この地域の医療分野における特有の課題と機会を浮き彫りにするいくつかの要因によって推進されています。中東全体の医療物流におけるサービスの優位性は、この地域の医療産業が急速に拡大していることに起因すると考えられます。サウジアラビア、UAE、カタールなどの国々は医療インフラに多額の投資を行っており、効率的な物流サービスに対する需要の増加につながっています。さらに、中東は地理的に戦略的な位置にあるため、医薬品や医療機器の輸出入の重要な拠点となっています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックはこの傾向をさらに加速させ、ワクチン流通とサプライチェーン管理において物流部門が重要な役割を果たしている。

中東の医療物流市場の優位性を可能にする要因はいくつかあります。サプライチェーンの複雑さの増大、コールドチェーン物流の必要性、医療製品のタイムリーな配送の重視などが大きな要因となっています。さらに、DHL や FedEx などの物流企業による多額の投資により、この成長を支えるインフラが強化されています。 UAE だけでも、年間平均 120 万トンの医薬品貨物が空港を通過しています。さらに、この地域の医療支出は 2025 年までに 1,440 億ドルに増加すると予測されており、物流サービスの需要はさらに高まります。 UAE とサウジアラビアには自由貿易地域が存在するため、よりスムーズで効率的な物流業務も促進されます。

温度別 

中東のヘルスケア物流市場における常温物流の優位性は 43% 以上の市場シェアを占めており、これはいくつかの重要な要因によるものと考えられます。この地域の気候は高温と乾燥が特徴で、医療用品や医薬品の安全かつ効率的な流通を確保するために、堅牢な周囲温度のサプライチェーンが必要です。これにより、温度管理された倉庫保管および輸送ソリューションへの多額の投資が行われてきました。また、この地域では過去 3 年間で定温倉庫の数が 22% 増加し、その総容量は現在 250 万平方メートルを超えています。

中東における常温ヘルスケア物流市場の成長は、技術の進歩と規制の発展によってさらに可能になっています。高度な追跡および監視システムの実装により、周囲温度サプライ チェーンの信頼性と効率が向上しました。 2023 年には、地域全体で 75,000 件を超える温度に敏感な貨物の追跡とリアルタイムの監視に成功しました。さらに、より厳格な規制と品質基準の採用により、常温物流に対する信頼が高まりました。中東では 2020 年以来、GDP+ (Good Distribution Practice) 認定物流プロバイダーが 30% 増加しており、現在 187 社がこの認定を取得しています。また、この地域では、常温輸送向けのパッシブ冷却ソリューションの使用が前年比 15% 増加し、2023 年には 120 万台以上が導入されました。さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、コールド チェーン インフラストラクチャの開発が加速しました。 、医療サプライチェーンにおける全体的な能力と専門知識の向上を通じて、間接的に常温物流に利益をもたらします。

エンドユーザーによる 

中東の医療物流市場では薬局が圧倒的な地位を占めており、収益シェア 44.53% という大きなシェアを占めています。この地域の急速な都市化と人口増加により、医薬品の需要が高まっています。例えば、中東の人口増加率は年間210万人に達しており、大量の医薬品供給が必要となっています。さらに、慢性疾患の蔓延により継続的な医薬品供給の必要性が高まっており、糖尿病患者数だけでも 2045 年までに 7,200 万人に達すると予測されています。この需要の急増は、4,500 店舗を超える小売薬局チェーンの拡大によってさらに支えられています。過去 5 年間で地域全体に新しい薬局がオープンしました。

さらに、政府の取り組みと医療インフラへの投資により、医療物流市場が大幅に強化されました。例えば、サウジアラビア政府は物流改善を含む医療プロジェクトに640億ドルを投資した。 UAEの医療支出も大幅に増加し、年間155億ドルに達した。これらの投資により、医薬品サプライチェーンの能力と効率が向上しました。さらに、物流業務における AI や IoT などの先進テクノロジーの統合により、在庫管理と流通プロセスが最適化され、この地域の 1,200 社を超える物流会社がそのようなテクノロジーを採用しています。

薬局の優位性は、必須医薬品の入手可能性を確保するという薬局の戦略的役割によっても推進されています。この地域の医薬品市場規模は400億ドルに達し、医療提供における薬局の重要な役割が浮き彫りになった。さらに、中東の医薬品輸入量は年間 250 万トンに急増し、そのような量を管理するには広範な物流ネットワークが必要であることが浮き彫りになりました。オンライン薬局の増加も、電子薬局の売上高は 2025 年までに 40 億ドルに達すると予測されており、薬局物流の堅調な成長にも貢献しています。これらの要因を総合すると、中東の医療物流業界における薬局の重要な役割と優位性が強調されます。

この調査についてさらに詳しく知りたい場合:無料サンプルをリクエストしてください

国別分析 

サウジアラビアは、2023年に収益シェアが36.98%を超え、中東における医療物流市場の最大の消費者として浮上しました。225万平方キロメートルという広大な国土を有する同王国では、国民にサービスを提供するために広範な物流ネットワークが必要です。サウジアラビアの医療制度は大きな変革期にあり、医療インフラの開発に650億ドル以上を投資する計画があります。この巨額の投資が、高度な物流ソリューションの需要を促進しています。2016年のサウジアラビアの肥満率は35.4%と、地域で最も高い水準にあり、医療ニーズの増加に寄与しています。また、2015年のサウジアラビアの高血圧有病率は23.3%と、GCC地域で最も高く、医療資源への負担をさらに増大させています。政府は、2030年までに290の病院と2,300の一次医療センターを民営化するという野心的な計画を進めており、物流プロバイダーに新たな機会をもたらしています。サウジアラビアでは、遠隔医療の導入率が約70%に達しており、効率的な医療サプライチェーンへの需要が高まっています。世界最大のeヘルスプロバイダーであるSeha Virtual Hospitalの立ち上げにより、国内130の病院がサポートされており、堅牢な物流体制が求められています。2015年のサウジアラビアの病床数は69,394床に達し、そのうち58.7%が保健省の管轄下にあり、広範なサプライネットワークが求められています。サウジアラビアのヘルスケア市場は2026年までに371億ドルに達すると予測されており、ヘルスケア物流。

アラブ首長国連邦（UAE）は、その高度な医療インフラと戦略的ビジョンにより、中東でサウジアラビアに次ぐ第2位のヘルスケア物流市場の消費者となっています。UAEのヘルスケア市場は急速に成長しており、医薬品の価格は他の中東諸国よりも10～20％高い場合が多く、高品質の医療用品に対する需要が堅調であることを示しています。UAEは人口1,000人あたり2.5人の医師数を誇り、約70の病院と150の診療所を擁しており、効率的な物流に対する大きなニーズを生み出しています。同国のヘルスケアシステムは、世界保健機関の2000年の報告書で世界第27位にランクされており、その質と複雑さを反映しています。UAEの国民1人あたりの年間ヘルスケア支出は1,600ドルであり、この分野への多額の投資を示しています。ドバイは、ヘルスケア企業を含む大手多国籍企業の中東本社の70％にとって好ましい立地地となっており、物流の需要。 UAEの2012年から2022年までのGDPに対する投資比率はサウジアラビアの約3.5倍に達し、医療開発に対する強力な経済的支援を示しています。同国のスマートフォン普及率は93%と高く、効率的な物流に依存するデジタル医療サービスの成長を促進しています。

中東のヘルスケア物流市場のトッププレーヤー

• 機敏性
• アラメックス
• CHロビンソン
• CEVAロジスティクス
• DBシェンカー
• DHLロジスティクス（ドイツポストDHLグループ）
• DSV ヘルスケア
• ヘルマンワールドワイドロジスティクス
• キューネ + ナーゲル インターナショナル AG
• ナケルエクスプレス
• ヌプコ
• SAを進む
• SMSAエクスプレス
• トランゾーネ
• ベルボ・ミドル・イーストLLC
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

サービスとソリューション別

• サービス
  • 輸送および貨物サービス
  • コールドチェーン物流
  • 倉庫および配送サービス
  • 在庫管理と制御
  • 注文処理とラストマイル配送
  • リバースロジスティクスと廃棄物管理
• ソリューション/テクノロジー
  • 在庫管理
  • 資産追跡
  • ベンダー管理
  • 請求と支払いの管理
  • その他
• 契約物流

製品別

• 医薬品
• 医療機器
• 医療機器
• その他

温度別

• アンビエント
• 冷蔵
• 凍った
• 極低温

エンドユーザー別

• 薬局
• 医療施設
• 研究および診断研究所
• その他

国別

• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• オマーン
• カタール
• クウェート
• 中東の残りの地域