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新興ニッチと持続可能な生産が将来のカリウム市場の機会を定義する

• 市場における大きな機会の一つは、硫酸カリウム（SOP）生産の拡大です。塩化物を含まない栄養素であるSOPは、果物、野菜、タバコといった高付加価値作物にとって不可欠です。これらの高級食品に対する世界的な消費者需要の高まりが、SOPセグメントの直接的な成長を牽引しています。この製品は標準的な塩化カリウム（MOP）よりも大幅な価格プレミアムを獲得しており、生産者にはより高い利益率への明確な道筋を提供しています。このニッチ市場により、カリウム市場のプレーヤーは製品ラインアップを多様化し、高度な灌漑技術を活用する先進農業経済に対応することが可能になります。こうした先進農業経済においては、SOPの高い溶解性は従来のカリウム製品に対して明確な優位性をもたらします。
• カリ市場の将来を形作るもう一つの重要な機会は、「グリーン」または低炭素カリの開発です。ESG（環境・社会・ガバナンス）への圧力が高まるにつれ、持続可能な方法で生産された商品に対する明確な需要が生まれています。太陽熱蒸発法や炭素回収技術によって検証可能な形で炭素フットプリントを削減するカリ生産者は、高品質な製品を生み出すことができます。この戦略は、変化する市場の期待に応えるだけでなく、持続可能性を重視する投資家を引き付けます。認証された低炭素サプライチェーンを構築することは、競争の激しいカリ市場において長期的なリーダーシップと価格決定力を確保するための、将来を見据えたアプローチです。

ブラジルの農業ブームが世界のカリウム市場に絶え間ない需要を生み出す

ブラジルは、農業セクターの衰えを知らない拡大を背景に、世界市場を牽引する主要国としての役割を強めています。2024年の同国の肥料総輸入量は約4,400万トンに達し、そのうちカリ輸入量は1,300万トンと莫大な額を占めています。この膨大なカリ需要は、ブラジルが世界有数の大豆生産国であることに直結しており、2024/2025年シーズンには4,600万ヘクタールの大豆栽培面積を達成しました。物流上の逼迫は明らかで、パラナグア港だけでも2024年には900万トンの肥料輸入を処理し、カリ市場への重要な玄関口となっています。

この農業活動は、大量のカリ消費に直結します。マットグロッソ州は2024年に280万トンのカリを単独で消費し、需要が地域に集中していることを浮き彫りにしています。輸入依存に対処するため、ブラジルの国家肥料計画は、2025年までに国内のカリ生産量を300万トンに増やすことを目指しています。計画生産能力220万トンのブラジル・ポタッシュ社のアウタゼス工場のようなプロジェクトは、この目標達成に極めて重要です。さらに、800万ヘクタールに及ぶサトウキビ栽培と、1,700万ヘクタールに及ぶ二番作トウモロコシ栽培から、カリの需要が大きく生まれており、ブラジルが市場において根幹を成す重要性を浮き彫りにしています。

東南アジアの農作物の集約化が戦略的なカリウム需要の急増を促進

カリ市場における需要は、東南アジアにおける農業集約化戦略の影響を強く受けています。この地域の巨大なパーム油産業はこの需要の要であり、インドネシアだけでも2025年にはプランテーション向けに250万トンのカリが必要になると予測されています。同様に、マレーシアのパーム油およびゴム産業向けのMOP輸入量は、2024年には190万トンに達する見込みです。このカリ需要の原動力となっているのは、6億9000万人の地域人口への食糧供給と、世界の食料市場への供給という二つの目標です。タイのサトウキビなどの主要作物も、年間120万トン以上のカリを消費しており、大きな貢献をしています。

既存農地の収量向上に地域が注力しているため、カリ施用量の増加が求められています。例えばベトナムは、米の品質と生産性の向上を目指し、2025年には平均70kg/haを目標に、米へのカリ施用量を引き上げています。その結果、東南アジア圏全体のカリ消費量は2025年に800万トンに達すると予測されており、カリ市場にとって強力な需要の中心地となります。このことが地域の生産を刺激し、ラオスは2024年に約75万トンを輸出する予定です。年間300万トン以上の肥料を扱うスマトラ島のベラワン港のような物流拠点は、この集約化を推進する上で不可欠です。

 セグメント分析 

塩化カリウムのコスト効率が市場における優位性を確保

塩化カリウムセグメントは、優れたカリウム含有量と大規模農業における大幅なコスト優位性により、2024年には53.22%のシェアを獲得し、カリ市場におけるリーダーシップを確固たるものにしました。最も一般的なカリ肥料である塩化カリウム（MoP）は、その需要を反映して世界全体で膨大な出荷量を記録し、2024年には6,800万トンから7,100万トンに達すると予測されています。さらに、このセグメントの安定性は、膨大な生産規模に支えられています。世界の生産量は最近約7,000万トンに達しました。推定36億トンという膨大な埋蔵量は、長期にわたる安定した供給を確保し、市場の信頼を高めています。その結果、主要農業経済が消費を牽引しており、インドの輸入推定量は450万〜500万トン、ブラジルでは2024〜2025年の期間に最大1,400万トンの需要が見込まれていることからもその傾向が明らかです。

世界生産量の30%以上を占める最大の生産国であるカナダは、市場の均衡にとって極めて重要な要素となっています。カナダに次いでロシアとベラルーシが重要な供給国であり、中国は世界供給量の約10%を占めています。今後の需要は堅調に推移し、2040年までに消費量は1億トンを超えると予測されています。この成長の大部分は、広大な農業を支えるためにカリの半分以上を輸入している中国などの国に関連しています。したがって、商業作物へのMoPの広範な利用は、世界のカリ市場における塩化カリウムセグメントの優位性の基盤となっています。

• 2024年、世界の塩化カリウムの生産量は100万トンを超えました。
• 市場アナリストは、2024年にはカリウムの総需要が7,000万トンに達すると予想されることを確認した。
• 塩化カリウムには約 52% のカリウムが含まれており、農業効果を高めます。

農業の揺るぎない需要が世界のカリウム需給を決定づける

2024年のカリ市場において、農業分野が93.35%という圧倒的なシェアを占めているのは、世界の食料安全保障確保における不可欠な役割を担っていることが直接的な要因です。世界人口は2025年までに81億人に達すると予想され、耕作地は1人当たり0.18ヘクタール未満に減少すると見込まれているため、収量最大化は極めて重要な課題となっています。一方、カリはこうした農業集約化に不可欠な栄養素として機能し、世界の肥料使用量は2024年には2億トンを超えると予想されています。人口増加と食料需要の直接的な関係は明らかであり、穀物と油糧種子の需要は2033年までに2億5000万トン以上増加すると予測されています。

こうした基本的なニーズにより、農業はカリ市場の主力エンジンとなっています。2024年には、農業セクターの消費量が全カリ使用量の90%を占め、2023年には世界の総消費量が3,710万トンに達しました。この依存度の高さを示す例として、世界第2位のカリ消費国であるブラジルは、カリの96%以上を輸入しています。例えば、ブラジルの農家は、大豆栽培だけで1ヘクタールあたり150～180kgのカリを施用しています。さらに、アジア太平洋地域における肥料施用量は2020年から2022年にかけて20%以上増加しており、トウモロコシ、穀類、米などの主要作物の栽培におけるカリの重要な役割を浮き彫りにしています。

• 抽出された塩化カリウムの60％以上がカリ肥料用に加工されます。
• ブラジルの広大なサフリニャトウモロコシの栽培面積は 1,700 万ヘクタールを超えます。
• カリの90%から95%は農業用肥料として使用されていると推定されています。

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地域分析 

アジア太平洋地域が世界の需要を決定し、カリウム市場を牽引

アジア太平洋地域は世界のカリウム市場の中心地としての地位を確固たるものにし、38.11%という圧倒的な市場シェアを占めています。このリーダーシップは、農業生産を維持するために必要な膨大な輸入量に根ざしています。例えば、インドの2024～2025年度の塩化カリウム（MOP）輸入量は457万トンに達し、その大部分はロシアからの輸入です。さらに、将来の供給確保のため、インドのコロマンデル・インターナショナルはドバイのアグリフィールズと、2024年から3年間、年間100万トンのカリウムを調達するという画期的な契約を締結しました。これは、この地域の長期的な戦略計画を浮き彫りにしています。

中国の影響も同様に大きく、2024年の同国のカリ需要は1,850万トンに達すると予測されています。この需要の一部を満たすため、ICLは2025年に中国の顧客に75万トンを供給する契約を締結しました。この地域の成長はこれらの大国にとどまりません。ベトナムの2024年の肥料輸入量は約410万トンで、その大部分はカリです。インドネシアの巨大なパーム油産業は、2025年に推定250万トンのカリを必要としました。ラオスのような地域の生産国も規模を拡大しており、2024年には75万トンを輸出する予定です。最後に、オーストラリアは特殊肥料分野で台頭しており、アグリミン社のマッカイ・カリ・プロジェクトは年間45万トンのSOP生産を目指しています。

北米は世界のカリウム生産の要として機能している

北米は、その膨大かつ安定した生産量によって、世界のカリウム市場の生産拠点となっています。カナダは紛れもなくトップであり、2024年だけで1,500万トンを生産する予定です。この巨大な生産能力は、Nutrienのような業界大手企業によって支えられており、同社は2025年までに年間生産能力を1,800万トンに引き上げる計画です。同社の自信は、2025年の販売量見通しの引き上げに反映されており、現在は1,450万トンという高い水準となっています。

米国もまた重要な役割を果たしており、2024年の国内カリ生産量は42万トンに達する見込みです。純輸入国ではあるものの、カリ肥料の輸出額は2024年に14億米ドルに達し、世界貿易における積極的な役割を担っています。物流能力は堅調で、カナダの鉄道システムは2024年の単月で80万トン以上のカリを港湾へ輸送しました。今後、BHPのジャンセン・ステージ1のような大規模プロジェクトは、資本見積もりが74億米ドルに増加しているにもかかわらず、将来的に大幅な能力増強が見込まれ、この地域の供給側における重要な役割を確固たるものにすることが期待されます。

複雑かつ進化するカリウム市場の状況を乗り越えるヨーロッパ

カリ市場におけるヨーロッパの役割は、戦略的な生産、大規模なプロジェクト投資、そして変化する貿易動向によって特徴づけられます。ドイツの生産者であるK+Sは依然として主要プレーヤーであり、2025年には農業部門で最大770万トンの販売量を目標としています。英国では、アングロ・アメリカンが大規模なウッドスミス・ポリハライト・プロジェクトを推進していますが、2025年の設備投資額を2億米ドルに修正しました。このプロジェクトは、作物の栄養素に対する長期的なコミットメントを強調するものであり、ヨーロッパ市場に独自の製品をもたらします。

貿易面では、ベラルーシは引き続きカリ市場の主要供給国であり、2025年にはロシアのマハチカラ港を経由して20万トン以上のカリを積み替える計画である。これは、2024年後半までに同じルートで最大4万トンを出荷することに続くものである。スペインでは、ICLイベリアの事業が地域の供給に大きく貢献しており、同社のスリアとサレントの拠点は2024年に合計75万トンのカリを生産する。大​​規模な採掘投資から確立された生産と発展する輸出ルートまで、これらの多様な活動は、世界のカリ貿易におけるヨーロッパの多面的な立場を定義している。

最近の動向：戦略的投資と統合により世界のカリウム市場の状況が変化

• BHP、ジャンセンへの投資を増額： BHPはジャンセン・ステージ1の資本支出見積を70億～ 74億、このカナダの大規模プロジェクトをオンライン化する取り組みを強化したと表明した。
• アングロ・アメリカンがウッドスミスへの資金提供を調整：アングロ・アメリカンは、より広範な戦略見直しの一環として、ウッドスミスのポリハライト鉱山への2025年の資本投資を2億米ドル 2024年から2026年にかけて17億米ドル延期しました
• Sage Potash が USDA 助成金を獲得: Sage Potash は、ユタ州での Sage Plain Potash プロジェクトの開発をサポートするため、米国農務省から1,400 万ドルの
• ミレニアル ポタッシュが大型私募を完了:ガボンのバニオ ポタッシュ プロジェクトの探査および開発資金として、9,188,880 米ドルの私募を完了しました
• Verde Agritech が債務再編: Verde Agritech は、負債総額の 92% 以上をカバーするローンの再交渉に成功しました。この契約により、1 億 1,500 万レアル(約 2,100 万米ドル) の現金節約が見込まれます。
• Sage Potash が資本を増額: 鉱物資産の発展と一般管理費のために、仲介なしの私募により 1,822,500米ドル
• Highfield Resources がプロジェクト ファイナンスを確保: 、スペインの Muga Potash 鉱山の建設資金として、銀行シンジケートから3 億 2,060 万ユーロのを確保しました
• Gensource Potash が投資を受ける: 、Tugaske プロジェクトを推進するために総合化学グループから250 万カナダドルの戦略的株式投資を受けました

カリウム市場のトップ企業

• 株式会社アグリウム
• ボレアリスAG
• ユーロケムグループAG
• ヘルムAG
• イスラエルケミカルズ株式会社
• JSCベラルーシカリ
• サスカチュワン州ポタッシュ・コーポレーション
• シノフェルトホールディングスリミテッド
• ソシエダ キミカ Y ミネラ デ チリ SA (SQM)
• モザイク会社
• ヤラインターナショナルアサ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品別

• 塩化カリウム
• 硫酸カリウム
• 硝酸カリウム

最終用途別

• 農業用
• 非農業

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域