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市場シナリオ
サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場は、2024年に24億7,190万米ドルと評価され、2025~2033年の予測期間中に7.78%のCAGRで成長し、2033年までに47億1,760万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。
現在、サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場は、周期的な契約から、巨大プロジェクトを軸とした数十年にわたる基盤的なパートナーシップへと移行しつつあります。例えば、NEOMの従業員数は2025年までに20万人を超えると予想されており、膨大で持続的な需要を生み出しています。これは、BAAN Holdingによる約4億3,600万サウジアラビア・リヤルの契約や、Abdulmohsen Alhokair GroupによるNEOM住宅団地に関する7億6,000万サウジアラビア・リヤルの契約など、高価値の長期投資を誘致しています。CatrionとRed Sea Globalの間で締結された20年間、63億サウジアラビア・リヤルの暫定契約は、長期的な事業統合へのこの移行を浮き彫りにしています。60万人以上の住民を収容することを目指しているキディヤ・プロジェクトにおいて、関係者は数十年にわたる膨大な需要を背景に構築された需要プロファイルに備える必要があります。
同時に、建設現場を超えて、新たな高価値分野に需要が急速に多様化している。サウジアラビア王国は、年間1億5000万人の訪問者を誘致するという目標を掲げ、2030年までに32万室の新しいホテルの開発を推進しており、ホスピタリティに特化したB2Bケータリングサービス市場の大きなニーズを生み出している。航空部門の成長は、もう1つの有利な面を示している。リヤド航空とカトリオンとの5年間で23億サウジアラビアリヤルの契約は、2025年第4四半期に財務的影響が現れ始めることが重要な指標である。新しい紅海国際空港は、初年度に100万人の乗客を処理すると予測されており、需要に別の層を加えている。この多様化により、市場関係者は、大量の産業ケータリングから、2023年にやってくる120万人を超えるビジネスビザ保持者を含む旅行者や観光客向けのプレミアムなサービス指向のサービスまで、幅広い能力を開発する必要がある。
ついに、品質、専門性、そして規制遵守への明確なシフトが、B2Bケータリングサービス市場における新たな需要パラダイムを定義しつつあります。もはや、単に大量ケータリングを提供するだけでは不十分です。2025年のハッジシーズンに向けて、新たな規則では、ケータリング業者は少なくとも3,000人の巡礼者に対応できる能力と、最低200万サウジアラビア・リヤルの資本金を保有していることが義務付けられています。健康志向の高まりもメニューに影響を与えており、300以上の医療施設が個別対応の食事プログラムを導入し、ケータリング業者は800以上の有機農場から食材を調達するケースが増えています。業界関係者にとって、これは将来の成功が規模の管理だけでなく、サウジアラビア全土のより目の肥えた多様な顧客層に合わせた、専門的で高品質かつ規制遵守を遵守したサービスを提供することにかかっていることを意味します。
サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場における主な調査結果
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ブームを乗り切る:サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場におけるトップ3の収益性の高いトレンド
ギガ契約の時代が市場需要の規模と持続性を定義する
サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場を形作る需要は、今や前例のないプロジェクト規模と契約期間の長さによって定義される。この変化は、業界に安定した大量の基盤を築きつつある。ギガプロジェクトの規模は驚異的である。NEOMの労働力は2025年までに20万人を超えると予測されており、キディヤ・ギガプロジェクトは最終的に60万人以上の居住者を収容する設計となっている。これが、ケータリングパートナーシップの本質を再定義する高額の複数年契約の波を引き起こした。例えば、アブドゥルモフセン・アルホカイール・グループは、NEOMで推定7億6,000万サウジアラビア・リヤルの契約を獲得した。同様に、BAAN Holding Co.はNEOMと約4億3,600万サウジアラビア・リヤルの契約を締結しており、その財務的影響は2025年第2四半期に始まると予想されている。
この傾向は建設業界に限ったものではありません。この新たなパラダイムを最も顕著に示すのは、B2Bケータリングサービス市場における統合された長期的な事業提携への移行です。カトリオン社とレッドシー・グローバル社との20年契約(暫定契約額約63億サウジアラビア・リヤル)は、この緊密な統合を象徴しています。航空業界もこれに追随し、リヤド・エア社とカトリオン社との5年契約は推定23億サウジアラビア・リヤルと評価されています。この契約による財務効果は2025年第4四半期に現れると予想されています。市場関係者にとって、これは成功とはもはや周期的な入札の獲得ではなく、サウジアラビアの発展における長期的なパートナーとなるための財務・事業能力の構築であることを意味します。
プレミアムバーティカルと専門化が多様な新しい需要を生み出している
大規模プロジェクトが一定のボリュームを形成する一方で、B2Bケータリングサービス市場における需要の2つ目の決定的な側面は、プレミアムかつ専門性の高い垂直分野への急速な多様化です。これには、品質、サービス、そしてニッチな専門知識への能力の根本的な転換が求められます。サウジアラビアが年間1億5,000万人の観光客を誘致するという観光目標の見直しが、この市場を牽引しています。この目標達成を支えるのは、2030年までに32万室の新規ホテル客室を増設する計画で、総開発費は378億米ドルに上ります。これは、大規模なホテルスタッフによるケータリングからプレミアムゲストサービスまで、ホスピタリティ業界において膨大な需要を生み出します。2030年までに最大8,000室の客室を備えた50のリゾートを運営する予定のRed Sea Globalのような開発は、この需要をさらに拡大するものです。
需要もより繊細になっています。新紅海国際空港は、開業初年度に100万人の乗客を見込んでおり、2023年には120万人を超えるビジネス旅行者の流入が見込まれています。そのため、洗練された航空サービスと企業向けケータリングが求められています。規制強化とウェルネスも、特殊な需要を生み出しています。2025年のハッジに向けて、国内のB2Bケータリングサービス市場におけるケータリング業者は、一度に3,000人の巡礼者にサービスを提供できる能力と、少なくとも200万サウジアラビア・リヤルの資本金を保有していることを証明する必要があります。さらに、健康への関心が高まっており、300以上の医療施設が個別対応の食事プログラムを導入し、ケータリング業者は800以上の有機農場から食材を調達しています。こうした多様化により、サウジアラビア市場のプレーヤーは、大量生産業者から高品質の料理ソリューションを提供する専門業者へと進化を迫られています。
セグメント分析
ビジョン2030のメガプロジェクトが契約ケータリングを前例のない市場優位性へと推進
サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場において、78.28%を超える圧倒的な市場シェアを誇るコントラクトケータリングは、紛れもないリーダーです。この優位性は、王国が掲げる野心的な経済・社会改革の青写真である「ビジョン2030」の直接的な成果です。1,502以上のイニシアチブと、NEOMや紅海プロジェクトといった少なくとも24のメガプロジェクトを網羅する巨大な開発規模は、専門的で大規模なフードサービスソリューションを必要としています。企業は、膨大な従業員に効率性、品質管理、そして一貫したサービスを提供するために、ケータリングのニーズをアウトソーシングするケースが増えています。この戦略的な動きにより、企業はコア事業に集中でき、プロのケータリング業者が数千人の従業員に毎日食事を提供するという複雑な物流を管理することができます。これは、長期的な国家建設プロジェクトにおける生産性維持に不可欠な機能です。
この傾向は、企業環境の活況によってさらに加速しています。2024年上半期には184社の外国企業が地域本部を設立し、新規商業登録件数が60%増の521,969件に達したことで、顧客基盤が大幅に拡大しました。現在有効な商業登録件数は合計1,606,169件に上り、契約ケータリング業者の市場規模は膨大です。38軒の新しいホテルと6つの博物館の建設を計画しているディルイーヤ・ゲート開発など、公共投資基金(PIF)が推進するプロジェクトは、長期的かつ大量の需要を生み出しています。こうした力学により、契約ベースのモデルはサウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場の牽引役として確固たる地位を築き、巨大な建設現場と急成長する企業セクターの両方のニーズに対応しています。
企業の成長と健康増進の取り組みがケータリングサービスの未来を明るくする
企業向けケータリングは特に活況を呈しており、サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場において18.75%以上のシェアを占めています。この成長は、サウジアラビア王国が経済の多様化と大規模な外国投資誘致に成功した取り組みによって直接的に促進されています。その結果、国内企業と多国籍企業の数が急速に増加し、高品質でプロフェッショナルな食品サービスに対する需要が同時に生まれています。企業は、優れたケータリングの提供が従業員の福利厚生の重要な要素であり、生産性と人材の維持に直接影響を与えることをますます認識しています。これは、2024年初頭に127の国際企業が地域本社をサウジアラビア王国に移転したこと、そして主要な企業拠点であるリヤドが新規商業登記簿の38%を占めたという事実からも明らかです。
サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場における法人ケータリング業者の顧客基盤は、幅広く奥深いものとなっています。2024年には驚異的な521,969件の新規商業登録が発行され、王国全体で1,606,169社の事業所が稼働しています。この成長は、健康的で栄養価の高い食事の提供が従業員の福利厚生の標準となりつつある、企業のウェルネスへの文化的変化と一致しています。さらに、サウジ・スマート・ロジスティクス・カンファレンスのような大規模なビジネスイベントの増加は、日常的なオフィスケータリングと専門的なイベントサービスの両方に対する安定した需要を生み出しています。企業の急速な拡大と従業員のウェルビーイングへの関心の高まりが相まって、法人向けケータリングは市場において引き続き活力があり、収益性の高いセグメントとなっています。
建設ブーム:ケータリング市場における収益シェアの支配基盤の構築
建設業界は紛れもなく収益のリーダーであり、サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場の17.23%以上を占めています。この圧倒的なシェアは、世界でも稀に見る前例のない建設活動の波によって牽引されています。世界的に有名な巨大プロジェクトから大規模な住宅・商業開発まで、建設業界では、多くの場合遠隔地で、膨大な数の労働者に対する現場でのケータリングが求められています。その規模は驚異的で、プロジェクトの需要を満たすためだけでも、2025年までに100万人以上の新たな建設関連の雇用が創出されると予測されています。この数字は、毎日数百万食の食事が必要とされることに直結しており、建設現場はB2Bケータリングの消費者が最大規模で集中する場所であり、業界収益の柱となっています。
このセグメントの将来は、強力かつ潤沢な資金を持つプロジェクトパイプラインによって確固たるものとなっています。進行中の建設プロジェクトの総額は、1兆5,000億ドルを超えると推定されています。建設活動は加速しており、2024年上半期の建設契約額は47%増の493億ドルに達します。リヤド地下鉄やキング・サルマン国際空港などの主要なインフラ整備は既に進捗段階にあり、2030年までに36万2,000室のホテル客室を新たに建設する計画は、長期的かつ持続的な需要を確保しています。こうした建設と開発の絶え間ないペースは、サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場を近い将来に形成する上で、建設セクターが支配的かつ永続的な役割を担うことを確固たるものにしています。
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長期契約:サウジアラビアのケータリング業界の安定の基盤
サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場は、市場の44.75%以上を占め、1年を超える長期契約が基本的な事業モデルとなっています。長期契約が好まれる理由は、ビジョン2030の長期スケジュールとそれに関連する大規模プロジェクトに深く関わっています。こうした複数年契約は、ケータリング会社に、インフラ、高度な厨房技術、熟練した人材に多額の投資をするために必要な財務上の安定性と予測可能性をもたらします。特に10年単位の建設・開発スケジュールを抱える顧客にとって、こうした契約は一貫したサービス品質と予測可能な運用コストを保証します。代表的な例としては、NEOMの住宅団地向けの7年間のケータリング契約や、BAAN Holding Groupが獲得した6年間の契約などが挙げられます。どちらも長年にわたって契約が継続される予定で、長期プロジェクトと長期ケータリングパートナーシップの相乗効果を浮き彫りにしています。
サウジアラビアの発展構造そのものが、B2Bケータリングサービス市場におけるこうした長期的なパートナーシップを制度化しています。レッドシー・グローバルがサウジ航空ケータリングと締結した画期的な20年契約は、これらの国家プロジェクトに求められるコミットメントの深さと長期性を象徴しています。この長期的な展望は、今後10年間で70軒以上の高級ホテルを新たに開発する計画と、2024年第1四半期だけで127の地域本部を新たに設立する計画によってさらに裏付けられています。ビジョン2030の枠組み全体は長期計画を奨励し、それを奨励するものであり、サウジアラビア市場で真摯に事業を展開する企業にとって、複数年契約は単なる優先事項ではなく、戦略的に不可欠なものとなっています。
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地域分析
メッカは巡礼者のケータリング需要の震源地
メッカのB2Bケータリングサービス市場は、宗教観光からの巨大かつ安定した需要によって牽引されています。2024年だけでも、サウジアラビアは1,850万人という歴史的な数の巡礼者を迎え入れました。この数字には、ウムラ巡礼者1,690万人、ハッジ巡礼者160万人が含まれています。この膨大な人数は、大規模なケータリングに対する根底的な需要を絶え間なく生み出しています。グランドモスクは最近拡張され、現在200万人の参拝者を収容できるようになり、この大量需要への需要をさらに強固なものにしています。この流入を管理するため、当局は2025年のハッジシーズンに向けてより厳格な品質管理を実施しており、ケータリング会社には一度に少なくとも3,000人の巡礼者に対応できる能力と、200万サウジアラビアリヤル以上の資本金の維持を義務付けています。
この需要は、大規模なインフラ整備とホスピタリティプロジェクトによってさらに高まっています。2024年末時点で、メッカには22件のホテル建設予定プロジェクトがあり、客室数は16,232室に上ります。B2Bケータリングサービス市場における主要な開発プロジェクトであるMasar Destinationは、2024年ハッジ・ウムラ・サービス会議で発表された6億6,700万ドルの投資を背景に、1,000室以上の新しい高級ホテル客室を追加する予定です。ゴールデン・チューリップ・ウム・アル・クルラーも2025年前半に開業予定で、巡礼者専用の客室が454室増設されます。2025年のさらなるデータによると、巡礼者総数は1,673,230人で、そのうち1,506,576人が外部からの巡礼者であり、その国際的な規模の大きさが浮き彫りになっています。市場を定義するその他の重要な統計には、2024年にアル・ラウダ・アル・シャリフを訪れる人が1,300万人、メッカ・タクシー・サービスが2025年末までに車両を1,800台保有する計画、ドヨフ・アル・ラフマン・プログラムが年間3,000万人のウムラ巡礼者を受け入れる目標などがある。
リヤドは企業、航空、イベント向けケータリングのダイナミックな拠点となる
リヤドのB2Bケータリングサービス市場の需要は、同都市が急速にグローバルビジネスおよび航空ハブへと変貌を遂げていることによって特徴づけられています。その主な原動力となっているのが地域本部(RHQ)プログラムです。2024年第1四半期には、127社の外国企業がリヤドに地域本部を設立し、欧州企業だけでも350社に達しました。こうした企業流入により高級オフィススペースは埋まりつつあり、グレードAの入居率は2024年初頭に98%に達しました。キング・アブドラ金融地区(KAFD)は中心的な拠点であり、2028年までに3,000戸の住宅と、合計630室の5つ星ホテル3軒を新たに建設する計画があります。こうした企業人口の増加は、職場での日常的なケータリングや企業イベントに対する、一貫してハイエンドな需要を生み出しています。
航空部門は、サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場のもう一つの成長の柱となっています。2025年に予定されているリヤド航空の開設は、カトリオン社との5年間で23億サウジアラビア・リヤルのケータリング契約によって支えられています。これは、2030年までに1億2000万人の乗客処理を目指し、6本の平行滑走路を備えた新しいサルマン国王国際空港を中心としたより大きなビジョンの一部です。ホスピタリティ分野のパイプラインも同様に強力で、リヤドは2024年末時点で17,584室を提供する87のホテルプロジェクトをパイプラインに抱え、中東をリードしています。リヤドシーズンや来たるエキスポ2030などのイベントは、短期的で大量のケータリングニーズをさらに増幅させるでしょう。これらの開発をサポートするため、同市では2025年末までに65万平方メートルを超える新しいグレードAオフィススペースが建設されると見込まれています。
成長を促進:サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場を形成する戦略的投資トップ10
サウジアラビアB2Bケータリングサービス市場のトッププレーヤー
市場セグメンテーションの概要:
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