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規制の見直しと厳格な執行

サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）は、新たな規制の導入と、違反に対するより厳しい罰則により、食品安全検査市場の強化の最前線に立っています。

2024年と2025年に予定されている規制：

• 1 民間食品研究所に関する新しい規制（2025 年）：地方自治・住宅省は、民間食品研究所に関する新しい規則を導入し、2025 年に発効する予定です。
• 100 平方メートル:これは、新しい民間の食品研究施設に必要な最小スペースです。
• 新しい食品施設規制の第 1 段階 (2024 年 11 月 30 日):この段階では、メニューにカロリー情報とアレルゲンを表示することが義務付けられます。
• 新しい食品施設規制の第 2 段階 (2025 年 7 月 1 日):この段階では、カフェイン含有量の開示、身体活動ラベルの記載、高ナトリウム食の明確なラベル表示が義務付けられます。
• 4 つの技術規制案（2024 年 12 月）：サウジアラビア保健省は、食品および農産物に関する 4 つの新しい技術規制案を発表し、食品安全試験市場のさらなる成長を支援しています。
• GMO 含有量 >1%:遺伝子組み換え食品および飼料に関する技術規制は、遺伝子組み換え原料が 1% 以上含まれる製品に適用されます。

最近の投資:

• 370億サウジアラビア・リヤル（98億ドル）： 2024年にサウジアラビアの農業と食品部門の発展のために環境・水資源・農業省が確保した民間投資の総額。
• 150万ドル： 2024年にアグリテック系スタートアップ企業がサウジアラビアの農場全体に事業を拡大するために確保したシード資金の額。

競争環境の分析 

サウジアラビアの食品安全試験市場には、グローバル企業とローカル企業が混在し、積極的にサービスを拡大し、重要な認証を取得しています。2024～2025年の具体的な事業統計は非公開ですが、これらの企業の活動は、競争が激しく成長を続ける市場を浮き彫りにしています。この市場には、SGS、Bureau Veritas、Intertek、Eurofins Scientific、Mérieux NutriSciences、ALS Limited、Bio-Rad Laboratories、Neogen Corporationといった大手国際企業が参入しています。Al Hoty Stanger Ltd. Co.のような現地の試験機関や、IDAC Merieuxのような合弁企業も重要な役割を果たしています。

最近の競技ハイライト:

• SGS Gulf Ltd.：2024年1月より、サウジ・ハラール・センターよりハラール認証義務の認定機関として認められました。サウジアラビアのSGSアカデミーも2025年後半の研修カレンダーを発表し、食品安全分野の人材育成に注力していく方針を示しています。
• ビューローベリタスKSA： 2024年9月、SFDAにより適合性評価施設ライセンスが更新され、サウジアラビアの食品安全試験市場に輸出される製品の食品適合性評価の継続的な業務が確保されました。
• IDAC Mérieux NutriSciences： ARASCOとMérieux NutriSciencesの合弁会社であるIDAC Mérieux NutriSciencesは、試験および校正における高い能力を実証し、2025年1月13日に発効するISO/IEC 17025:2017認証を取得しました。同社は、栄養分析、保存期間試験、化学分析および微生物学的分析を含む包括的なサービスを提供しています。
• Al Hoty Stanger Ltd. Co.：GCC諸国全体で14の研究所を運営しており、サウジアラビア規格・計量・品質機構（SASO）から国家試験所認定を最初に取得した企業です。食品や水質を含む幅広い試験サービスを提供しています。

輸入規制の強化により、検査に対する交渉の余地のない需要が生まれる

サウジアラビアは食品輸入に大きく依存しており、重要な管理点が生まれています。SFDA（サウジ食品医薬品局）による国境警備の強化は、サウジアラビアの食品安全検査市場を形成する主な原動力となっています。膨大な量の商品には精査が必要です。2024年に発表されたデータによると、直近の報告年度には300万点以上の輸入食品貨物がSFDAによって通関されました。これらの貨物から、11万8000点以上の食品サンプルが綿密に収集され、包括的な実験室分析が行われました。この流れを管理するため、950人を超える検査官と専門家からなる専任の労働力が王国の港湾に配置されています。不遵守の結果は深刻です。2024年だけでも、1万1000トンを超える不遵守の輸入食品が破棄されるか、再輸出を拒否されました。

規制の枠組みは深く広範囲にわたります。現在、2万以上の海外事業所がSFDAのシステムに登録され、食品輸出資格を取得しています。SFDAの中央研究所と港湾研究所は非常に活発に活動しており、年間40万件以上の食品サンプルの分析検査を実施しています。積極的な対策も広く実施されています。2024年には、高リスク輸入製品を対象とした4つの特別監視プログラムが実施されました。さらに、15カ国が新たに食品管理システムの堅牢性について評価を受けました。2025年初頭には、輸入果物と野菜に関する新たな技術規制が施行され、義務的な検査がさらに強化されました。プロセス全体は、290万件以上のリクエストを処理する電子システムによって合理化され、すべての貨物の記録と追跡が確実に行われます。

国内生産とホスピタリティブームが域内市場の成長を促進

サウジアラビアの食品安全検査市場の成長を牽引しているのは、国内産業の急成長です。「ビジョン2030」に基づく自給自足と経済の多様化の推進は、国内の食品製造業とホスピタリティ産業の急成長を促しています。2024年には、産業省が食品製造業に特化した新規ライセンスを150件発行しました。この事業拡大は、多額の資本によって支えられています。農業開発基金は、2025年第1四半期だけで、食品加工プロジェクト向けに9億サウジアラビア・リヤルを超える融資を承認しました。こうした産業の成長は、特区において顕著です。MODON工業都市の食品工場の数は、2025年初頭に1,150を超え、12万人以上の従業員を雇用しています。

サウジアラビアの食品安全検査市場における国内成長には、強固な検査体制の整備が不可欠です。リヤド当局だけでも、2024年上半期に食品施設への検査を9万5000回以上実施しました。これらの検査は厳格であり、2万5000件以上の違反が特定され、1,200以上の不適合施設が一時閉鎖されました。検査は特定の産業にも重点が置かれており、250以上の認可を受けたボトリング工場がSFDAの常時監視下にあります。また、2024年には3つの新たな大規模養鶏場が操業を開始し、合計で1日あたり60万羽の鶏を処理できるようになりました。これらの基準をサポートするため、SFDAは500の必須食品安全研修ワークショップを監督し、人材が産業の拡大に対応できるよう支援しました。

セグメント分析 

厳しい規制と健康危機が微生物学的検査の主導権を強化

サウジアラビアの食品安全検査市場における微生物学的検査の34.01%という大きなシェアは、厳格な政府の監督と重大な公衆衛生事象によって直接推進されています。サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）は強力な規制機関であり、2023年には18万件を超える検査を実施し、違反に対して100万サウジアラビアリヤルに達する罰金を科しています。このような検査の緊急の必要性は、少なくとも75人が入院し1人が死亡した2024年4月のリヤドでのボツリヌス中毒の発生によって浮き彫りになりました。これを受けてSFDAは5,700を超える食品施設を検査し、6,000キログラムを超える汚染食品を破棄し、病原体検出の絶対的な必要性を再確認させました。この厳しい規制圧力により、微生物学的分析に対する一貫して大量の需要が確保されています。

食料の80%以上を輸入に頼り、その額は年間750億サウジアラビア・リヤル（200億米ドル）を超える国にとって、この重点的な取り組みは極めて重要です。すべての貨物は通関手続きを必要とし、病原体検査は必須のチェックポイントとなっています。温暖な気候は微生物の増殖リスクをさらに高めるため、SFDA（サウジアラビア食品医薬品局）は15か所の専門研究所で数千点もの食品サンプルを検査せざるを得ません。政府の年間予算は、食品安全インフラの強化に数億リヤルを割り当てており、これがサウジアラビアの食品安全検査市場における微生物学的検査の優位性を支える重要な要素となっています。これらの要因が相まって、病原体検査が単なる標準ではなく、公衆衛生上の重要な責務となっている環境が生まれています。

• SFDA の執行権限には、最高 100 万サウジアラビアリヤルの罰金を課し、不適合施設を閉鎖する権限が含まれます。
• 2023年のハッジシーズンだけで、当局は3万3000以上の飲食店を検査し、監視の規模の大きさを示した。
• 過去 3 年間で、主に微生物による安全違反により 1,500 点を超える食品が SFDA によってリコールされました。

都市化とビジョン2030燃料加工食品の検査需要

加工食品検査による市場収益の25.40%は、社会経済の大きな変化と国家戦略目標によって牽引されています。都市化率が84%を超えるサウジアラビアでは、消費者は加工食品やインスタント食品への依存度が高まっており、その市場規模は600億サウジアラビア・リヤル（SAR）を超えています。この需要に応えるため、サウジアラビア全土に1,180以上の食品製造施設が存在し、いずれも製品の安全性と品質を確保するために厳格な検査を実施しています。政府のビジョン2030は、農業技術支援のための23億サウジアラビア・リヤル（SAR）の基金などの取り組みを通じて、現地生産を積極的に推進しており、サウジアラビアの食品安全検査市場において分析を必要とする現地加工品の量がさらに増加しています。

この成長は消費者支出にも反映されており、平均的な世帯は支出の18%以上を食品と飲料に充てています。全国に1,000を超えるハイパーマーケットやスーパーマーケットが進出する近代的な小売業の拡大により、加工食品の種類はますます増え、何百万人もの消費者がより多くの食品を利用できるようになりました。300以上の工業都市から小売店の棚に至るまで、この複雑なサプライチェーンでは、添加物、アレルゲン、栄養成分の正確性を監視するために、年間数万件もの検査が必要となります。食品の95%以上がクリアしなければならないハラール認証プロセスは、品質と安全性に関する必要な検査をさらに複雑にし、サウジアラビアの食品安全検査市場における加工食品セグメントの大きなシェアを確固たるものにしています。

• 加工食品の主要カテゴリーであるサウジアラビアのスナック市場は、単独で50億サウジアラビア・リヤルを超える価値を持っています。
• 政府の支援により、過去5年間で認可食品工場の数は45％増加しました。
• 2020 年以降、電子商取引の食料品売上は 250% 以上増加しており、加工食品のサプライ チェーンの複雑さが増しています。

差し迫った健康リスクにより、生物学的汚染物質の検査が最前線に

生物学的汚染物質の検査は、全体の36.94%と最大のシェアを占めており、病原体が公衆衛生に及ぼす深刻かつ差し迫った脅威への直接的な対応となっています。サウジアラビアにおける食中毒の経済的負担は、医療費と生産性の損失で年間19億サウジアラビア・リヤルを超えると推定されています。2024年に人気レストランチェーンで発生したボツリヌス中毒の発生など、注目を集めた事件は、大きな社会的懸念を引き起こし、迅速な規制措置を促します。SFDA（サウジアラビア食品医薬品局）の使命は、こうした事態を防ぐことであり、消費される食品の40%以上を占める鶏肉、乳製品、魚介類などの高リスク食品の徹底的なスクリーニングにつながっています。そのため、病原体検出はサウジアラビアの食品安全検査市場において最も重要な機能となっています。

サウジアラビアは150カ国以上からの食品輸入に依存しており、多岐にわたる潜在的な生物学的危害要因を抱えています。SFDAの研究所は、200種類以上の病原体や毒素を検査できる設備を備えています。これらの研究所は、食品サプライチェーンの安全性を確保するために、年間10万件以上のサンプルを処理しています。さらに、国家公衆衛生戦略では、サルモネラ菌やカンピロバクターなどの主要な食中毒病原体の発生率を2030年までに30%削減することを目指しており、この目標達成には、継続的かつ大量の生物学的検査が不可欠です。急性疾患の予防への揺るぎない重点が、サウジアラビアの食品安全検査市場におけるこの検査セグメントの優位性を確固たるものにしています。

• サルモネラ菌は最も頻繁に検出される病原菌の 1 つであり、毎年報告される食中毒症例の推定 3,000 件を引き起こしています。
• SFDA は、汚染された食品の出荷を検出後 24 時間以内に当局に通知する迅速警報システムを運用しています。
• 政府は、王国の3,600万人の住民を啓蒙するために、毎年少なくとも10の主要な食品安全キャンペーンを実施している。

迅速検査が必然的に勢いを増す中、従来の方法が優勢に

従来型の検査技術は、主に経済面と物流面の要因により、市場シェア51.90%を維持しています。迅速検査のためのPCR装置1台と関連機器の初期投資は50万サウジアラビア・リヤルを超えることもあり、サウジアラビア国内の2,000社を超える中小規模の食品企業の多くにとって、高額すぎる負担となっています。一方、従来型の微生物検査ラボの設置費用は、その半分以下です。さらに、サウジアラビアの食品安全検査市場は、SFDA（サウジアラビア食品医薬品局）認定の50以上の民間ラボのネットワークに依存しており、その多くは、実績のある承認済みの検査方法に基づいてインフラを構築しています。これらの培養法は、依然として多くの規制申請において、最も信頼できる基準とみなされています。

しかし、効率性の向上という大きなメリットを背景に、迅速検査への移行は加速しています。サルモネラ菌などの病原菌を検出する従来の方法では3～5日かかるのに対し、PCRなどの迅速検査では24時間以内に結果が得られます。このスピードは、保存期間が最重要視され、サプライチェーンが急速に変化する業界にとって極めて重要です。政府はこの移行を積極的に推進しており、「ビジョン2030」に基づき、公立および中央研究所の最新設備の整備に1億サウジアラビア・リヤル以上を投資しています。消費者の透明性への期待が高まり、サプライチェーンの複雑さが増す中、より迅速で効率的な分析への需要が高まり、迅速検査がサウジアラビアの食品安全検査市場の将来の標準となりつつあります。

• 分子生物学の熟練した技術者の不足は、高度な迅速検査方法の導入率の低下につながっています。
• 迅速検査により、輸入食品の検疫時間を最大 72 時間短縮でき、輸入業者は物流コストを数千ドル節約できます。
• SFDAは現在、予備スクリーニングの目的で、承認された15種類以上の迅速検査キットの結果を受け入れています。

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サウジアラビアの食品安全検査市場におけるトップ企業

• アラビアン農業サービス会社（ARASCO）
• バイオ・ラッド サウジアラビア
• ビューローベリタスKSA
• インターテック・サウジアラビア株式会社
• TUV SUD（サウジアラビア）
• ALSアラビア
• モタバクフーズ株式会社 (MFC)
• ユーロフィンサイエンティフィック
• SGS 検査サービス サウジアラビア株式会社
• サウジ・アジャル・ラボラトリーズ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

テスト方法によって

• 微生物検査
  • トータルプレートカウント（TPC）
  • 大腸菌検査
  • リステリアテスト
  • サルモネラテスト
  • カンピロバクターテスト
• 感覚検査
  • マニュアル
    • 匂い
    • 味
    • 外観
    • その他
  • インストゥルメンタル
    • 匂い
    • 味
    • 外観
    • その他
• 物理テスト
• 化学試験
• アレルゲンテスト
• その他

製品タイプ別

• 加工食品
• 果物と野菜
• 飲料
• 穀物と穀物
• 菓子
• 肉と肉製品
• 牛乳と乳製品
• その他

テクノロジー別

• 従来のテスト
• 迅速なテスト

サービスソーシングによって

• 社内
• アウトソーシング

エンドユーザー別

• 食べ物と飲み物
• 学術研究機関
• 検査研究所