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市場動向 

原動力: 中小企業セクターの拡大 多用途かつ手頃な交通手段へのニーズの高まり

サウジアラビアの小型商用車市場の中小企業（SME）部門は堅調な成長を遂げており、小型商用車（LCV）の需要に大きな影響を与えています。 2023年現在、サウジの登録中小企業数は120万社を超え、2020年の95万社から顕著に増加している。この拡大は、GDPに対する中小企業の貢献を6,000億ランドから1.2ランドに増やすことを目指すサウジ政府のビジョン2030目標と一致している。急成長する中小企業セクターには、信頼性が高くコスト効率の高い輸送が必要ですソリューションにより、LCV は日常業務に不可欠な資産となります。小売、建設、農業、物流などのさまざまな業界の中小企業が、多用途の LCV の需要を高めています。 2023 年の売上高が 4,200 億ランドを超える小売部門は、在庫の流通と配送サービスを LCV に大きく依存しています。 2023年に2,500億ランド相当の契約を獲得した建設業界では、中小企業が小型商用車市場のさまざまなプロジェクト現場に資機材を輸送するためにLCVを使用している。さらに、農業部門の生産高は 700 億ランドに達しており、農場から市場までの効率的な物流のために小型商用車の使用が必要です。

中小企業が LCV を取得する際には、金融アクセスが重要な役割を果たします。新しいLCVの平均価格は60,000ランドから120,000ランドの範囲であり、中小企業にとって手頃な価格の選択肢となっています。中小企業を支援するため、サウジ産業開発基金（SIDF）は2020年に120億ランド以上の融資を割り当て、LCVを含む資産購入を促進した。さらに、2023 年に毎月 10,000 社以上の新規中小企業を登録するという政府の取り組みは、持続的な成長軌道を示しており、全国各地で多用途かつ手頃な交通ソリューションに対する需要がさらに拡大しています。

トレンド: サウジアラビアの特定の業界要件を満たすための小型商用車のカスタマイズ

サウジアラビアのさまざまな産業の特定のニーズに応えるために、同国の小型商用車市場ではカスタマイズする傾向が高まっています。 2023年のLCVのカスタマイズ市場は、特殊な車両改造に対する需要の増加を反映して、2020年の15億SARから増加し、18億SARとなった。ヘルスケア、食品飲料、建設などの分野では、業務効率を最適化するために、冷蔵ユニット、強化された貨物セキュリティ、特殊な機器の設置など、カスタマイズされた機能が必要です。 2023 年の支出額が 1,800 億ランドを超えるヘルスケア業界は、パンデミック対応中に重要な移動診療所や医療用品の輸送に 6,000 台を超えるカスタマイズされた小型商用車を利用しました。 2023年に1,500億ランドの収益を上げた食品・飲料部門では、生鮮品の安全な流通を確保するために1万2,000台以上の冷蔵小型商用車が稼働していた。建設業界はまた、工具保管庫や現場宿泊施設などの機能を備えたカスタマイズされた小型商用車を需要しており、2023 年にはそのような車両が 8,000 台以上配備される予定です。

メーカーやサービスプロバイダーは、サウジ標準計量品質機構 (SASO) の規制に準拠したカスタマイズ サービスを提供することが増えています。 2023 年には、王国全土で 250 を超える認定カスタマイズ ワークショップが開催されました。カスタム変更に必要な時間は平均 15 日ですが、一部のプロバイダーは 7 日以内に迅速なサービスを提供します。この傾向は今後も拡大すると予測されており、カスタマイズ市場は2025年までに25億シンガポール・リヤルに達すると予想されており、業界固有のLCVソリューションに対する持続的な需要が示されています。

課題: 輸入関税と自動車排出ガス基準に影響を与える規制変更

輸入関税と車両排出基準に関する規制変更は、サウジアラビアの小型商用車市場に重大な課題をもたらしています。 2023年半ばに政府は商用車の輸入関税を5％から15％に引き上げ、年間7万台以上の輸入LCVに影響が及んだ。この値上げにより、輸入小型商用車の価格が平均 10,000 ランド ランドから 25,000 ランド ランドに上昇し、中小企業やその他の潜在的な購入者の予算を圧迫しました。輸入業者は、これらの関税引き上げにより、2020年下半期のLCV輸入量が20%減少したと報告した。さらに、ユーロ 5 基準に合わせたより厳格な排出基準の施行により、メーカーのコンプライアンスは複雑になっています。サウジエネルギー効率プログラム（SEEP）は、すべての新型小型商用車が2021年までにこれらの基準を満たすことを義務付けた。2023年には6,000台を超える小型商用車が排出ガス適合性検証を保留し、1台あたり平均20日の遅れが生じた。コンプライアンスの変更により、車両あたり最大 SAR 5,000 が追加され、価格と市場での入手可能性に影響を与える可能性があります。非準拠車両は禁止の対象となり、消費者が利用できる小型商用車の種類はさらに減少します。

こうした規制の変化は、小型商用車市場のサプライチェーンの動向にも影響を及ぼします。ディーラーは、コンプライアンスの問題とコストの増加により、ショールームで販売可能なLCVモデルが15台減少したと報告しています。サウジ税関当局は2023年に50万台を超える自動車輸入書類を処理し、精査の強化により通関にかかる時間が平均7日から12日に短縮された。このような遅延と追加コストにより、製造業者と輸入業者による戦略的調整が必要となり、関税の影響を軽減し排出基準を満たすために、現地組立部門を設立する必要が生じる可能性があり、その投資額は 5 億 SAR から 10 億 SAR に及ぶ可能性があります。

セグメント分析 

車種別 

ピックアップ トラックは、サウジアラビアの小型商用車市場で圧倒的な存在感を示しています。この部門は 34.48% 以上の市場シェアを占めています。 2023 年には、全国で 150,000 台以上のピックアップ トラックが稼働すると推定されています。広大な砂漠と困難な地形には頑丈な車両が必要ですが、ピックアップ トラックはこの要件に完全に適合します。政府はNEOM都市プロジェクトなど1兆ドルを超えるインフラプロジェクトに投資しており、信頼性の高い交通機関への需要が高まっている。サウジ経済の要である石油・ガス産業は物流にピックアップトラックに依存しており、この部門だけで５万台以上が利用されている。

農業部門もピックアップトラックの高い需要に貢献しています。 380 万ヘクタール以上の土地が耕作されているため、農家は商品を輸送するための多用途の車両を必要としています。建設業界は毎年 7% の割合で成長しており、ピックアップ トラックを広く採用しています。さらに、サウジ郵便公社は、王国全土に郵便や小包を配達するために 5,000 台を超えるピックアップ トラックを運用しています。軍と治安部隊はパトロールと物流の目的で 10,000 台以上のピックアップ トラックを利用しています。文化的な好みもこの傾向に影響を及ぼします。サウジの消費者はスペースとパワーを提供する車両を好みます。したがって、ピックアップトラックは商業的にだけでなく、個人的にも人気があります。小型商用車市場における自動車市場は、2022年に50万台以上の販売が見込まれ、ピックアップトラックが大きな割合を占めています。トヨタ・ハイラックスは年間販売台数が4万台を超え、依然としてトップセラーモデルです。燃料価格が 1 リットルあたり約 0.62 ドルと手頃な価格であるため、ピックアップ トラックなどの大型で燃費の悪い車両の使用が促進されています。

推進タイプ別 

内燃機関 (ICE) 車はサウジアラビアの小型商用車市場を支配しており、販売のほぼ 99% を占めています。この国の膨大な石油埋蔵量は2,670億バレルと推定されており、燃料が安価で容易に入手できるようになっている。 1 リットルあたり約 0.62 ドルの安価な燃料が豊富に存在するため、代替の推進システムを採用する動機が減少します。王国には900万台以上の登録車両があり、その大半がICEを搭載しており、長年の消費習慣を反映している。電気自動車（EV）のインフラは依然として未整備で、充電ステーションは全国に500カ所にも満たない。対照的に、ICE 車両に対応する燃料スタンドは 4,700 か所以上あります。 EV の初期コストが高いことも障壁となっています。 EV の平均価格は約 50,000 ドルですが、ICE 車両の平均価格は 30,000 ドルです。気温が50℃を超える厳しい気候はEVのバッテリー性能に課題をもたらしており、ICE車がより信頼できる選択肢となっています。

商業部門は、実績のある性能と確立されたメンテナンスネットワークにより、ICE 小型商用車市場を支持しています。 ICE 車両には 2,000 以上の認定サービス センターがあり、修理が簡単に受けられます。物流業界は、物流と輸送のために 200,000 台を超える ICE 搭載の LCV に依存しています。 EV導入に対する政府の奨励金は最小限で、補助金は車両1台当たり1,000米ドル未満であり、ICE車両から購入者を動かすには不十分である。

流通チャネル別 

相手先商標製品製造業者 (OEM) は、サウジアラビアの小型商用車市場の流通をリードし、信頼とブランドロイヤルティを獲得しています。トヨタ、日産、いすゞなどの企業は、消費者や企業との深い関係を築いています。例えばトヨタは2022年に15万台以上の車両を販売し、そのかなりの部分がLCVであった。 OEM は王国全土に 500 を超える販売店の広範なネットワークを運営し、広範囲にわたるアクセスを提供しています。

OEM は包括的なアフターサービスを提供し、2,000 以上のサービス センターでメンテナンスや部品を提供しています。この広範なサポート ネットワークにより、商用ユーザーにとって重要な要素である車両の寿命と信頼性が保証されます。 OEM はマーケティングと顧客エンゲージメントに多額の投資を行っており、ブランドと製品の宣伝に年間 1 億ドル以上を費やしています。また、地元銀行との提携を通じて融資オプションも提供しており、中小企業の小型商用車の購入を容易にします。さらに、OEM は国の規制と、サウジ標準計量品質機構 (SASO) によって設定された基準を遵守しています。同社の車両の 95% 以上には、エアバッグやアンチロック ブレーキ システムなど、法律で義務付けられている安全機能が組み込まれています。 OEM は企業の社会的責任への取り組みにも取り組み、コミュニティ開発プロジェクトに 5,000 万ドル以上を投資しています。これらの取り組みにより、同社の評判が高まり、LCV 流通における市場リーダーとしての地位が確固たるものとなります。

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サウジアラビア小型商用車市場のトッププレーヤー 

• トヨタ自動車株式会社
• 三菱ふそうトラック・バス株式会社
• 日産自動車株式会社
• いすゞ自動車株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

車種別

• ピックアップトラック
• バン
• ミニバス
• 軽トラック
• 交通救急車
• シャーシのキャブと断面図

推進タイプ別

• 氷
• EV

流通チャネル別

• OEM
• アフターマーケット