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市場動向 

推進要因：中小企業セクターの拡大、多用途で手頃な価格の輸送手段に対するニーズの高まり

サウジアラビアの小型商用車市場における中小企業（SME）部門は力強い成長を遂げており、小型商用車（LCV）の需要に大きな影響を与えています。2023年現在、王国内の登録済み中小企業の数は120万社を超え、2020年の95万社から大幅に増加しています。この拡大は、2030年までに中小企業のGDPへの貢献を6,000億サウジアラビアリヤルから1.2兆サウジアラビアリヤルに増やすことを目指す、サウジアラビア政府のビジョン2030の目標と一致しています。急成長する中小企業部門では、信頼性が高く費用対効果の高い輸送ソリューションが必要であり、LCVは日常業務に不可欠な資産となっています。小売、建設、農業、物流など、さまざまな業界の中小企業が、多用途のLCVの需要を牽引しています。2023年に売上高が4,200億サウジアラビアリヤルを超える小売部門は、在庫配布および配送サービスをLCVに大きく依存しています。 2023年に2,500億サウジアラビア・リヤル相当の契約を獲得した建設業界では、中小企業が小型商用車市場において、様々なプロジェクト現場への資材や設備の輸送に小型商用車を活用しています。さらに、700億サウジアラビア・リヤル相当の農業部門の生産高は、農場から市場までの効率的な物流のために小型商用車の活用を必要としています。.

中小企業がLCVを購入する際、資金調達の容易さは非常に重要です。LCVの新車の平均価格は6万サウジアラビアリヤルから12万サウジアラビアリヤルと、中小企業にとって手頃な選択肢となっています。中小企業を支援するため、サウジアラビア産業開発基金（SIDF）は2020年に120億サウジアラビアリヤルを超える融資を行い、LCVを含む資産購入を促進しました。さらに、2023年までに毎月1万社以上の中小企業を新規登録するという政府の取り組みは、持続的な成長軌道を示しており、多用途で手頃な価格の輸送ソリューションに対する全国的な需要をさらに高めています。.

トレンド：サウジアラビアの特定産業の要件を満たすLCVのカスタマイズ

サウジアラビアでは、様々な業界の特定ニーズに応えるため、国内の小型商用車市場でカスタマイズの傾向が高まっている。2023年のLCVカスタマイズ市場規模は18億SARと評価され、2020年の15億SARから増加し、特殊な車両改造の需要増加を反映している。ヘルスケア、食品・飲料、建設などの分野では、冷蔵ユニット、強化された貨物セキュリティ、特殊機器の設置など、運用効率を最適化するためにカスタマイズされた機能が必要である。2023年の支出が1,800億SARを超えるヘルスケア業界は、パンデミック対応で重要となった移動診療所や医療用品の輸送に、6,000台以上のカスタマイズされたLCVを活用した。2023年に1,500億SARの収益を生み出した食品・飲料部門では、生鮮品の安全な配送を確保するため、12,000台以上の冷蔵LCVが運用されていた。建設業界では、工具保管庫や現場宿泊施設などの機能を備えたカスタマイズされたLCVの需要もあり、2023年には8,000台以上のそのような車両が配備されました。.

メーカーやサービスプロバイダーは、サウジアラビア規格・計量・品質機構（SASO）の規制に準拠したカスタマイズサービスを提供するケースが増えています。2023年には、サウジアラビア全土で250以上の認定カスタマイズ工場が設立されました。カスタム変更の所要時間は平均15日ですが、7日以内の迅速なサービスを提供するプロバイダーもいます。この傾向は今後も拡大すると予測されており、カスタマイズ市場は2025年までに25億サウジアラビア・リヤルに達すると予想されており、業界固有のLCVソリューションに対する継続的な需要を示しています。.

課題：輸入関税と自動車排出ガス基準に影響を及ぼす規制変更

輸入関税と自動車排出ガス基準に関する規制変更は、サウジアラビアの小型商用車市場にとって大きな課題となっています。2023年半ば、政府は商用車の輸入関税を5%から15%に引き上げ、年間7万台以上の輸入小型商用車（LCV）に影響を与えました。この引き上げにより、輸入小型商用車の価格は平均1万サウジアラビアリヤルから2万5千サウジアラビアリヤル上昇し、中小企業やその他の潜在的な購入者の予算を圧迫しました。輸入業者によると、これらの関税引き上げにより、2020年後半の小型商用車輸入台数は20%減少しました。さらに、ユーロ5規制に準拠した厳格な排出ガス基準の施行により、メーカーのコンプライアンス遵守が複雑化しています。サウジアラビアエネルギー効率プログラム（SEEP）は、2021年までにすべての新規LCVがこれらの基準を満たすことを義務付けました。2023年には、6,000台以上のLCVが排出ガス規制適合確認を待つ間、港湾で足止めされ、1台あたり平均20日間の遅延が発生しました。適合性確認のための変更費用は1台あたり最大5,000サウジアラビアリヤルに上る可能性があり、価格と市場での入手可能性に影響を与えています。適合していない車両は販売禁止の対象となり、消費者が利用できるLCVの種類がさらに減少しています。.

これらの規制変更は、小型商用車市場のサプライチェーンにも影響を与えています。ディーラーは、コンプライアンス問題とコスト増加により、ショールームで販売可能な小型商用車（LCV）モデルが15モデル減少したと報告しています。サウジアラビア税関当局は2023年に50万件以上の車両輸入書類を処理しましたが、審査の強化により通関所要日数は平均7日から12日に短縮されました。このような遅延と追加コストにより、メーカーや輸入業者は戦略的な調整を迫られ、関税の影響を緩和し排出ガス基準を満たすために、現地組立工場の設立（5億サウジアラビア・リヤルから10億サウジアラビア・リヤルに及ぶ投資）が必要になる可能性があります。.

セグメント分析 

車種別 

ピックアップトラックは、サウジアラビアの小型商用車市場において圧倒的な存在感を誇っています。このセグメントは34.48%以上の市場シェアを占めています。2023年には、国内で15万台以上のピックアップトラックが稼働すると予測されています。広大な砂漠と過酷な地形には頑丈な車両が不可欠であり、ピックアップトラックはまさに​​この要件を満たしています。政府はNEOM都市プロジェクトなど、1兆ドルを超えるインフラプロジェクトに投資しており、信頼性の高い輸送手段への需要が高まっています。サウジアラビア経済の礎である石油・ガス産業は、物流にピックアップトラックを頼りにしており、このセクターだけでも5万台以上が稼働しています。.

農業部門もピックアップトラックの需要の高まりに貢献しています。380万ヘクタールを超える耕作地を持つ農家は、物資輸送用の多用途車両を必要としています。年間7％の成長率を誇る建設業界では、ピックアップトラックが広く採用されています。さらに、サウジ郵便公社は、王国全土で郵便や小包の配達用に5,000台以上のピックアップトラックを運行しています。軍隊と治安部隊は、パトロールや物流に10,000台以上のピックアップトラックを活用しています。文化的な嗜好もこの傾向に影響を与えています。サウジの消費者は、スペースとパワーを備えた車両を好むため、ピックアップトラックは商用だけでなく個人でも人気があります。自動車市場では、軽商用車市場において2022年に50万台以上の販売台数が見られ、ピックアップトラックが大きな割合を占めています。トヨタ・ハイラックスは、年間販売台数が40,000台を超え、依然としてベストセラーモデルとなっています。燃料価格が 1 リットルあたり約 0.62 ドルと手頃なため、ピックアップ トラックのような大型で燃費の悪い車両の使用が促進されます。.

推進タイプ別 

サウジアラビアの軽商用車市場では、内燃機関（ICE）車が主流で、販売数の約99%を占めている。同国の石油埋蔵量は推定2,670億バレルと豊富であるため、燃料は安価で容易に入手できる。1リットルあたり約0.62ドルという安価な燃料が豊富にあるため、代替推進システムを採用するインセンティブが低下している。同王国には900万台以上の登録車両があり、その大半はICE駆動で、長年の消費者習慣を反映している。電気自動車（EV）未整備で、充電ステーションは全国で500カ所にも満たない。対照的に、ICE車に対応する燃料ステーションは4,700カ所以上ある。EVの初期費用が高いことも障壁となっている。EVの平均価格はICE車が3万ドルであるのに対し、EVは約5万ドルである。気温が50°Cを超える厳しい気候はEVのバッテリー性能に課題をもたらし、ICE車両がより信頼性の高い選択肢となります。

商業部門は、実績のある性能と確立されたメンテナンスネットワークを理由に、内燃機関搭載の小型商用車市場を好んでいます。内燃機関搭載車には2,000以上の認定サービスセンターがあり、修理への容易なアクセスを確保しています。物流業界では、配送と輸送に20万台以上の内燃機関搭載小型商用車（LCV）を活用しています。EV導入に対する政府の優遇措置はごくわずかで、補助金は1台あたり1,000米ドル未満にとどまっており、内燃機関搭載車から購入者を引き離すには不十分です。.

流通チャネル別 

サウジアラビアでは、OEM（オリジナル機器メーカー）が小型商用車市場の流通をリードし、高い信頼とブランドロイヤルティを獲得しています。トヨタ、日産、いすゞといった企業は、消費者や企業と深い関係を築いています。例えばトヨタは2022年に15万台以上の車両を販売し、その大部分が小型商用車です。OEMはサウジアラビア全土に500以上のディーラー網を展開し、幅広い顧客アクセスを提供しています。.

OEMは包括的なアフターサービスを提供しており、2,000を超えるサービスセンターでメンテナンスや部品を提供しています。この広範なサポートネットワークにより、商用ユーザーにとって重要な要素である車両の寿命と信頼性が確保されています。OEMはマーケティングと顧客エンゲージメントに多額の投資を行っており、自社ブランドと製品のプロモーションに年間1億ドル以上を費やしています。また、現地の銀行との提携を通じて融資オプションも提供しており、中小企業によるLCVの購入を促進しています。さらに、OEMはサウジアラビア規格・計量・品質機構（SASO）が定める国の規制や基準に準拠しています。エアバッグやアンチロックブレーキシステムなど、法律で義務付けられている安全機能を、95%以上の車両に搭載しています。OEMは企業の社会的責任（CSR）にも取り組んでおり、地域開発プロジェクトに5,000万ドル以上を投資しています。これらの取り組みによりOEMの評判が向上し、LCV流通におけるマーケットリーダーとしての地位が確固たるものになっています。.

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サウジアラビアの小型商用車市場における主要プレーヤー 

• トヨタ自動車株式会社
• 三菱ふそうトラック・バス株式会社
• 日産自動車株式会社.
• いすゞ自動車株式会社.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

車種別

• ピックアップトラック
• バンズ
• ミニバス
• ミニトラック
• トランジット救急車
• シャーシキャブとカットアウェイ

推進タイプ別

• 氷
• EV

流通チャネル別

• OEM
• アフターマーケット