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 市場動向 

原動力: 急速なデジタル化による効率的なビジネス管理ソフトウェア ソリューションへの需要の増加

2023 年、東南アジアの中小企業ソフトウェア市場は急速なデジタル化によって大きく推進されます。インターネット ユーザーが 4 億 4,000 万人を超え、2025 年までに新たなデジタル消費者が 5,000 万人増加すると予測されているこの地域では、デジタル ソリューションへの前例のない移行が起きています。このデジタル変革は大企業に限定されません。中小企業は最前線に立っており、効率的なビジネス管理ソフトウェア ソリューションを必要としています。電子商取引部門だけでも 1,000 億ドルと評価され、2020 年の 620 億ドルから増加しており、堅調なデジタルシフトが示されています。東南アジアでは中小企業がビジネスの 99% に貢献し、労働力の 80% を雇用しているため、デジタル導入における中小企業の役割はさらに重要になっています。さらに、インドネシアやベトナムなどの国ではインターネット普及率が 70% 以上と報告されており、ソフトウェアの導入が促進されています。デジタル決済の増加は7,070億ドルに達しており、中小企業におけるデジタル技術の採用を浮き彫りにしている。これらの企業は、顧客エンゲージメント、在庫管理、業務効率化のためにデジタル ツールを活用しています。

東南アジアのデジタル経済の中小企業ソフトウェア市場は、2025年までに3,600億ドルに達すると予測されており、中小企業が重要な役割を果たしています。デジタル エコシステムが拡大するにつれて、統合ソリューションのニーズが高まっています。 13 億のモバイル接続がある ASEAN 地域のモバイル経済では、モバイル フレンドリーなソフトウェア ソリューションの需要が強調されています。最近の調査によると、東南アジアの中小企業の約 88% が、成長にはデジタル変革が不可欠であると認識しています。さらに、この地域のテクノロジーに精通した人口構成は、人口の 50% 以上が 30 歳未満であり、デジタル エンゲージメントを継続的に推進しています。 13,000 社以上のテクノロジーに特化した企業を擁するデジタル スタートアップの台頭により、ソフトウェア市場はさらに加速しています。このデジタルシフトは単なるトレンドではなく、急速に進化する市場環境において中小企業が競争力を維持するために必要なものです。

トレンド: 費用対効果と拡張性により人気が高まるクラウドベースのソフトウェア ソリューション

東南アジアのクラウドベースのソフトウェア市場は勢いを増しており、クラウドコンピューティング市場は2023年には400億ドルに達するとみられます。中小企業は、その費用対効果と拡張性を理由にクラウドソリューションを採用することが増えています。 ASEAN の中小企業の 60% 以上がクラウド サービスを利用しており、クラウドベースのソリューションの需要が高まっており、中小企業ソフトウェア市場を後押ししています。 Software-as-a-Service (SaaS) モデルは特に人気があり、ASEAN 企業は SaaS ソリューションに 120 億ドルを費やしています。この地域のクラウド インフラストラクチャへの投資は 150 億ドルに達し、クラウド サービスの需要の高まりを支えています。さらに、クラウド ソリューションによってもたらされる柔軟性により、中小企業は事業を効率的に拡張し、動的なビジネス環境に対応できるようになります。クラウドベースのソリューションは、中小企業に、情報に基づいた意思決定に不可欠な AI やビッグデータ分析などの高度なテクノロジーへのアクセスも提供します。

ASEAN 地域のクラウド導入率は CAGR 25% で成長すると予測されており、クラウド テクノロジーの受け入れが進んでいることを示しています。新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるリモートワークの台頭により、クラウド導入がさらに加速し、中小企業の 70% がリモートワークポリシーを導入しています。リモート操作をサポートしコラボレーションを強化するクラウドの機能により、クラウドはビジネスにとって不可欠なツールとなっています。サイバーセキュリティの需要が高まっており、中小企業はデジタル資産を保護するためにサイバーセキュリティに 80 億ドルを投資しています。クラウド ソリューションをビジネス運営に統合することはもはやオプションではなく、成長と持続可能性を確保するための戦略的な動きです。デジタル変革が進むにつれ、クラウドベースのソフトウェア ソリューションは、東南アジアの中小企業の将来を形作る上で極めて重要な役割を果たすことになります。

課題: 限られた財源が中小企業のソフトウェア ソリューションへの投資を妨げている

東南アジアの中小企業ソフトウェア市場では、限られた財源が中小企業にとって大きな課題となっており、ソフトウェア ソリューションへの投資能力が妨げられています。この地域には6,500万を超える中小企業があり、金融​​へのアクセスは依然として大きなハードルとなっています。中小企業の資金不足は 3,000 億ドルと推定されており、これらの企業が直面している財務上の制約が浮き彫りになっています。多くの中小企業は非公式の融資チャネルに依存しており、そのうちの 50% は正式な銀行サービスを利用できません。ソフトウェア ソリューションのコストが高いことが問題をさらに悪化させており、中小企業はデジタル ツールに年間わずか 1,000 ドルしか支出していません。さらに、中小企業は金融リテラシーが欠如しており、財務管理の基本的な理解を持っているのはわずか 30% であり、デジタル投資のための資金を確保する能力が制限されています。デジタル変革への取り組みに対する政府の支援や補助金がないことも、経済的負担を増大させます。

課題にもかかわらず、中小企業ソフトウェア市場にはこれらの財務上の制約を克服する機会があります。フィンテック ソリューションは実行可能な代替手段として台頭しており、東南アジアのフィンテック市場は 720 億ドルと評価されています。デジタル融資プラットフォームはこれまでに 230 億ドルの融資を実行しており、中小企業の資金調達ギャップを埋めるのに役立っています。デジタル変革を支援するために、補助金や低利融資などの政府の取り組みも導入されています。しかし、これらのプログラムを知っている中小企業はわずか 20% であり、認識と支援を強化する必要があることが示されています。テクノロジー企業と金融機関のコラボレーションにより、中小企業に手頃な価格のソフトウェア ソリューションを提供することもできます。デジタル経済が成長するにつれ、中小企業が直面する財務上の課題に対処することは、中小企業の可能性を解き放ち、東南アジアの経済成長を促進する上で極めて重要になります。

セグメント分析 

提供物別

提供内容に基づいて、サービスとしてのインフラストラクチャ部門は 44.8% 以上の市場シェアを獲得し、東南アジアの中小企業ソフトウェア市場をリードしています。東南アジアにおけるサービスとしてのインフラストラクチャー (IaaS) の需要は、中小企業 (SME) の急速なデジタル変革や急成長する電子商取引分野など、いくつかの重要な要因によって推進されています。この地域の中小企業は、顧客エンゲージメントを強化し、業務を合理化するためにデジタル ソリューションをますます導入しています。たとえば、東南アジアのインターネット ユーザー数は 2023 年に 4 億 6,000 万人に達し、この地域のデジタル対応力が浮き彫りになりました。さらに、この地域の電子商取引市場は急速に拡大しており、オンライン決済は2025年までに1兆ドルを超えると予想されています。物流セクターも大幅な成長を遂げており、その市場価値は2025年までに557億ドルに達すると予測されており、高度なITソリューションが必要となっています。サプライチェーンの複雑さを管理します。さらに、東南アジアのモバイル接続数は 2023 年に 8 億を超え、クラウド導入をサポートする強力なモバイルファーストアプローチを示しています。

東南アジアの中小企業ソフトウェア市場における IaaS の主要なエンドユーザーには、小売、物流、フィンテックなど、デジタル業務をサポートする堅牢な IT インフラストラクチャを必要とするさまざまな業界の中小企業が含まれます。たとえば、フィンテック分野では、2023 年にデジタル バンキング ユーザーが 3 億人を超え、スケーラブルなクラウド ソリューションの必要性が高まっています。この地域の主要な IaaS プロバイダーには、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM Cloud、Oracle Cloud などの世界的企業だけでなく、Alibaba Cloud や Huawei Cloud などの地域大手も含まれます。これらのプロバイダーは、仮想サーバーから包括的なクラウド管理ソリューションに至るまで、ビジネスの多様なニーズに応える幅広いサービスを提供しています。東南アジアにおけるこれらのプロバイダーの戦略的存在は、デジタル イノベーションとクラウド導入のハブとしてこの地域の重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。さらに、この地域のデータセンターの数は 2023 年までに 100 以上に増加し、企業のインフラストラクチャのニーズをさらにサポートします。

機能別 

東南アジアの中小企業ソフトウェア市場における CRM ソフトウェア機能は、この地域の急速なデジタル変革と、現在 4 億人を超えるインターネット ユーザー ベースの急成長により、20.6% 以上の収益シェアを誇り、繁栄しています。 500,000 を超える中小企業が CRM ソリューションを導入して、顧客エンゲージメントを高め、業務効率を向上させています。この成長は、クラウド コンピューティングの進歩と、柔軟性と拡張性を提供する SaaS モデルの人気によっても支えられています。市場は多様であり、2,000 を超える CRM プロバイダーが、製造、通信、メディア、サービス、銀行、証券などの幅広い業界に対応しています。これらの分野では CRM を活用して顧客とのやり取りを自動化し、デジタル業務をサポートする上で重要な顧客エクスペリエンスを向上させています。

CRM ソフトウェアの優位性は、詳細な顧客データを取得し、他のビジネス プラットフォームとシームレスに統合して、最初のコンタクトから販売までのカスタマー ジャーニーを最適化する機能によって推進されています。特に電子商取引分野では、顧客エクスペリエンスとロイヤルティを向上させるために CRM の導入が急増しています。ベンダーの柔軟な価格戦略により、地域全体の中小企業が CRM ソリューションにアクセスできるようになります。さらに、CRM分析市場は2024年までに13億米ドルに達し、12.98%という顕著な成長率を示すと予測されています。これは、ビジネス プロセスと顧客エンゲージメントを推進するために CRM ソリューションへの依存度が高まっていることを裏付けており、東南アジアの中小企業ソフトウェア市場における CRM のリーダーシップを確固たるものとしています。

業界別 

業界ベースでは、BFSIセグメントは19.3%を超える市場シェアを獲得しており、予測期間中に最高CAGR 8.2%で成長し、市場をリードし続けると予測されています。東南アジアの中小企業ソフトウェア市場における銀行、金融サービス、保険（BFSI）部門の優位性は、この地域の急速なデジタル変革と、拡大する顧客ベースに対応する革新的なソリューションの必要性によって推進されています。東南アジアが世界的な経済大国として台頭するにつれ、そのBFSI機関は、効率を向上させ、顧客体験を向上させ、規制要件の遵守を確保するというプレッシャーの増大に直面しています。 SME ソフトウェアは、自動化されたワークフロー、リアルタイムのデータ分析、強化されたサイバーセキュリティ対策などの機能を提供することで、これらの課題に対処するカスタマイズされたソリューションを提供します。モバイル バンキングとフィンテックのイノベーションの台頭により、BFSI 機関は、急速に変化する市場環境において競争力と機敏性を維持するために、中小企業ソフトウェアに多額の投資を行っています。

支出の面では、東南アジア中小企業ソフトウェア市場のBFSIセクターは、中小企業ソフトウェアソリューションに年間5億ドル以上を合計して割り当てており、これらのテクノロジーが業務において重要な役割を果たしていることが反映されています。このソフトウェアは顧客関係管理、不正行為検出、リスク評価などの中核機能を促進し、金融機関がプロセスを合理化し、運用コストを削減できるようにします。その結果、この地域の銀行や保険会社は、処理時間が最大 30% 短縮され、顧客満足度の向上に貢献したと報告しています。さらに、SME ソフトウェアは、BFSI 機関が地域および国際的な規制を遵守し、罰則のリスクを軽減し、市場での評判を高めるのに役立ちます。 2025年までにこの地域で新たなデジタルバンキングユーザーが1億人を超えると予測されており、堅牢でスケーラブルな中小企業ソフトウェアソリューションに対する需要は成長し続けており、東南アジアの中小企業ソフトウェア市場におけるBFSIセクターの主導的地位を確固たるものとしている。

サービス別 

プロフェッショナル サービスは、いくつかの魅力的な要因により、東南アジアの中小企業ソフトウェア市場の主要セグメントとして浮上し、市場シェアは 60.4% 近くに達しています。この地域の急速な経済成長とデジタル変革により、従来のビジネス プロセスと最新のデジタル ソリューションの間のギャップを効果的に埋めることができる専門サービスの導入が必要になりました。コンサルティング、法務、会計、IT サービスなどのプロフェッショナル サービスは、企業が進化する市場状況に適応するために必要な専門知識と構造化されたフレームワークを提供するため、需要が高まっています。アジア開発銀行の報告書によると、東南アジアの 8,000 万を超える中小企業が積極的にデジタル ソリューションを模索しており、この移行においてプロフェッショナル サービスが重要な役割を果たしています。さらに、世界銀行は、この地域の中小企業が1兆ドルを超える経済生産に貢献していることを強調し、大きな可能性と専門的な指導の必要性を強調しています。

BFSI、製造、小売、金融サービスなどの業界は、中小企業ソフトウェア市場におけるプロフェッショナル サービスの主な消費者であり、業務効率、コンプライアンス、イノベーションを強化するためのカスタマイズされたソリューションを提供します。インドネシアだけでも、製造部門のプロセス最適化のニーズにより、プロフェッショナル サービス市場は 2025 年までに 400 億ドルに達すると予想されています。同様に、ベトナム商工会議所が指摘するように、ベトナムの小売業界では、複雑なサプライチェーンと消費者行動をナビゲートするための専門的なコンサルティングサービスに対する需要が急増しています。マネージド サービスに対するプロフェッショナル サービスの優位性は、日常的な運用サポートを超えたオーダーメイドの戦略的ガイダンスを提供する能力に大きく起因しています。 ASEAN ビジネス評議会の調査によると、中小企業の 60% が、戦略的洞察とカスタマイズされたアプローチを理由にプロフェッショナル サービスを好むことがわかりました。貿易産業省によると、この需要は国際基準への準拠の必要性によってさらに加速されており、フィリピンだけでも7万社を超える企業が規制順守のための専門的な支援を求めているという。東南アジアが経済成長を続ける中、この地域のダイナミックなビジネス環境と、中小企業が世界規模で競争力を維持する必要性を背景に、プロフェッショナルサービスへの依存が高まると予想されます。

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国別分析 

東南アジアの中小企業ソフトウェア市場のダイナミックな状況の中で、タイはリーダーとして際立っており、50.4%を超える大きな市場シェアを獲得しています。この注目すべき地位は、この国がデジタル変革と政府支援の取り組みを戦略的に重視していることに起因しています。タイの技術インフラへの投資により、150 万の中小企業がクラウド コンピューティング ソリューションを導入し、業務効率が向上しました。この国ではテクノロジー関連の新興企業も急増しており、中小企業向けにカスタマイズされたソフトウェア ソリューションに焦点を当てた 4,000 社を超える新しいベンチャー企業が誕生しています。さらに、政府のタイランド 4.0 イニシアチブは、価値ベースの経済を構築することを目的としており、税制上の優遇措置や補助金を通じてソフトウェア市場を促進し、その結果、テクノロジー分野で年間 10,000 人以上の雇用が創出されています。官民の連携により中小企業におけるソフトウェア導入がさらに加速し、パートナーシップにより年間 200 を超える新しいソフトウェア アプリケーションの開発が行われています。

一方、フィリピンは、130 万人を超える専門家を雇用する IT-BPO 産業の急成長により、中小企業ソフトウェア市場において強力なプレーヤーとして急速に台頭しています。この分野の成長により、テクノロジーに精通した労働力が育成され、イノベーションと中小企業向けのソフトウェア ソリューションの開発が促進されました。政府は中小企業のデジタル化を目的とした「E-Prosperity」イニシアチブを開始し、その結果、過去1年間で2,500社を超える中小企業が電子商取引プラットフォームを統合しました。さらに、テクノロジー分野へのベンチャーキャピタル投資は10億ドルに達しており、この国のソフトウェア市場の可能性に対する投資家の強い信頼を示しています。教育機関も重要な役割を果たしており、150 以上の大学が専門の IT およびソフトウェア開発プログラムを提供し、増大する需要に応える熟練した専門家の安定したパイプラインを確保しています。

中小企業ソフトウェア市場におけるマレーシアの躍進は、強固なデジタル経済の枠組みと世界的なハイテク大手との戦略的パートナーシップによって推進されています。マレーシアのデジタル経済ブループリントでは、2025 年までに 20,000 社を超える中小企業がデジタル変革を経験するという変革的な状況を描いています。現在、マレーシアには 3,000 社を超えるテクノロジー企業が拠点を置き、イノベーションを促進する活気に満ちたエコシステムに貢献しています。中小企業デジタル化助成金などの政府支援の取り組みにより、5,000 社を超える中小企業がデジタル ソリューションを取得できるようになり、多国籍企業とのコラボレーションにより 100 を超える最先端のソフトウェア製品が誕生しました。この国のサイバーセキュリティへの注力も注目に値し、500社を超えるサイバーセキュリティ企業が中小企業に安全なデジタル環境を確保している。この包括的なアプローチにより、ソフトウェアの導入が強化されただけでなく、マレーシアがデジタル変革の地域ハブとしての地位を確立しました。これらの戦略的取り組みを通じて、タイ、フィリピン、マレーシアは共同して東南アジアの中小企業ソフトウェア市場の将来を形成し、地域全体の成長とイノベーションを推進しています。

東南アジア中小企業ソフトウェア市場のトッププレーヤー 

• ヨンユ
• マイクロソフト
• インフォア
• エピコール
• キングディー
• ユニット4
• 直感
• アプリコ
• オラクル (NetSuite)
• ゼロ
• 無傷のセージ
• アシストの礎石
• SAP
• フレッシュブックス
• アクティビティ
• 勤務日
• グローバルリンカー
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

提供によって

• サービスとしてのインフラストラクチャ
• サービスとしてのプラットフォーム
• ソフトウェア・アズ・ア・サービス

機能別

• 顧客関係管理 (CRM)
• エンタープライズ リソース プランニング (ERP)
  • 財務および会計
  • 人的資本管理
  • 在庫管理
  • 注文管理
  • 調達
  • サプライチェーンマネジメント
  • プロジェクト管理
  • 資材所要量計画 (MRP)
• エンタープライズ コンテンツ管理 (ECM)
  • コンテンツ管理
  • 文書管理
  • ソーシャルメディア監視管理
  • ワークフローとケース管理
• サプライチェーンマネジメント (SCM)
• Web会議
• ビジネスインテリジェンス (BI)
• ビジネスプロセス管理
• エンタープライズ資産管理
• B2B 電子商取引
• その他

サービス別

• プロフェッショナルサービス
  • デジタル化
  • 付加価値サービス
  • バーチャル リレーションシップ マネージャー
  • 分析
  • その他
• マネージドサービス

導入タイプ別

• オンプレミス
• クラウド（SaaS）

業界別

• BFSI
• 教育
• 消費財
• 小売り
  • 製品追跡
  • リアルタイムのデータと分析
  • プロセスを自動化する
  • インバウンド読み取りとアウトバウンド読み取り
  • その他
• 公共部門
• 製造業
• ヘルスケアとライフサイエンス
• 電気通信
• メディアとエンターテイメント
• 電子商取引マーケットプレイス
• その他

国別

• ミャンマー
• タイ
• インドネシア
• カンボジア
• ベトナム
• シンガポール
• フィリピン
• マレーシア
• 東南アジアの残りの地域